中國石油化工股份公司年度業(yè)績報告

中國石油化工股份有限公司

2024年年度業(yè)績發(fā)布2024年4月3日1前瞻性陳述本演講及本演講稿包括“前瞻性陳述〞。除歷史事實(shí)陳述外，所有本公司預(yù)計或期待未來可能或即將發(fā)生的業(yè)務(wù)活動、事件或開展動態(tài)的陳述(包括但不限于預(yù)測、目標(biāo)、估計及經(jīng)營方案)都屬于前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來的實(shí)際結(jié)果或開展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異。這些可變因素包括但不限于：價格波動、實(shí)際需求、匯率變動、勘探開發(fā)結(jié)果、儲量評估、市場份額、工業(yè)競爭、環(huán)境風(fēng)險、法律、財政和監(jiān)管變化、國際經(jīng)濟(jì)和金融市場條件、政治風(fēng)險、工程延期、工程審批、本錢估算及其他非本公司可控制的風(fēng)險和因素。本公司并聲明，本公司今后沒有義務(wù)或責(zé)任對今日作出的任何前瞻性陳述進(jìn)行更新。2目錄二屆董事會任職期間改革開展成果2024年經(jīng)營業(yè)績2024年經(jīng)營安排3二屆董事會任職期間改革開展成果4發(fā)現(xiàn)普光特大氣田經(jīng)國家儲委審定，于2024年末：探明可采儲量：2,511億立方米技術(shù)可采儲量：1,883億立方米普光普光5井普光6井普光2井普光4井普光7井普光1井普光3井老君大灣毛壩毛壩3井毛壩1井毛壩2井普光西5加快川東北地區(qū)的勘探開發(fā)加快川東北地區(qū)的產(chǎn)能建設(shè)到2024年，實(shí)現(xiàn)商業(yè)氣量40億立方米/年到2024年，實(shí)現(xiàn)商業(yè)氣量80億立方米/年配套建設(shè)從川東北到山東濟(jì)南的天然氣管線以海相勘探理論和思路為指導(dǎo)，應(yīng)用創(chuàng)新的勘探技術(shù)和管理模式，加快在四川盆地及其周緣地區(qū)的勘探，尋求更大的開展和突破普光氣田濟(jì)南6盈利穩(wěn)定增長2024202405/04

同比變化%20242024人民幣，百萬元主營業(yè)務(wù)收入799,115590,632417,191324,18435.30主營業(yè)務(wù)利潤113,714115,22280,71661,150-1.31利潤總額61,48253,53530,01522,01214.84凈利潤39,55832,27519,01114,12122.57每股收益(人民幣元)0.4560.3720.2190.16322.57經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流84,96370,13964,44860,06921.14期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物13,74516,38115,22117,699-16.09短期借款16,12426,72320,90426,979-39.66長期借款103,49294,08779,22173,70810.00股東權(quán)益215,623186,350162,946151,71715.717財務(wù)狀況穩(wěn)健%凈資產(chǎn)收益率變化資產(chǎn)負(fù)債率/EBITDA利息覆蓋倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率，%EBITDA利息覆蓋倍數(shù)8股息穩(wěn)定增長人民幣，億元人民幣，分/股9不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)完善法人治理結(jié)構(gòu)框架充分發(fā)揮獨(dú)立董事和戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核三個專業(yè)委員會的作用建立和實(shí)施內(nèi)部控制制度2024年開始建立和試行內(nèi)控制度2024年1月1日正式實(shí)施內(nèi)控制度2024年末對內(nèi)控制度進(jìn)一步修訂和完善10持續(xù)深化改革積極推進(jìn)精簡機(jī)構(gòu)和人員三年累計凈減員約5.4萬人，并精簡了中層管理人員1263人上市以來累計減員近15萬人擇機(jī)實(shí)施整合，理順管理體制整合了北京燕化、鎮(zhèn)海煉化，目前正在整合國內(nèi)四家A股子公司推進(jìn)專業(yè)化重組，整合業(yè)務(wù)和品牌成立了化工銷售分公司與主要客戶、效勞商和供給商建立策略聯(lián)盟11推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模大幅提高幾個重大合資工程按時建成投產(chǎn)去枝強(qiáng)干，突出核心業(yè)務(wù)收購母公司核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離非核心業(yè)務(wù)三年累計處置低效資產(chǎn)人民幣127億元人民幣，十億元三年來累計資本支出人民幣1,685億元12堅持科技創(chuàng)新本屆董事會任職期間共申報專利2450件,其中獲得授權(quán)1,871件。截至2024年底，本公司的有效專利共計5,466項油氣勘探方面：海相油氣勘探地質(zhì)理論和技術(shù)取得重大突破在四川盆地發(fā)現(xiàn)了普光氣田煉油方面：依托自身的技術(shù)開展，以低本錢實(shí)現(xiàn)了煉油產(chǎn)品質(zhì)量的升級換代化工方面：磁穩(wěn)定床加氫技術(shù)獲國家技術(shù)創(chuàng)造一等獎以信息化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)13注重人力資源培養(yǎng)順利完成高層管理人員新老接替注重對各類人才的培訓(xùn)加強(qiáng)經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)、技能操作三支人才隊伍建設(shè)形成內(nèi)部合理的分配框架14履行社會責(zé)任全面推行HSE體系和可持續(xù)開展戰(zhàn)略注重改善員工工作環(huán)境和勞工保護(hù)水平強(qiáng)化平安意識，實(shí)現(xiàn)了平安生產(chǎn)節(jié)約用水，新鮮水用量下降8.2%;減少排放,COD排放量降低15.6%積極參與和支持社會公益事業(yè)開展贊助教育、支持貧困地區(qū)建設(shè)15核心競爭力不斷提高資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長與2024年相比總資產(chǎn)增長了41%核心業(yè)務(wù)競爭力不斷增強(qiáng)上游儲量序列合理，實(shí)現(xiàn)了儲采平衡，原油和天然氣產(chǎn)量分別提高了3.3%和24.1%煉油加工能力提高了19.1%，加工量提高了33.3%成品油經(jīng)銷量提高了49.2%，其中零售量提高了82.9%乙烯產(chǎn)量提高了95.8%企業(yè)價值大幅提升162024年經(jīng)營業(yè)績172024年市場環(huán)境中國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速增長，GDP增長9.9％國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量增長4.7%乙烯當(dāng)量消費(fèi)同比增長8.6%國際原油價格在高位震蕩攀升國內(nèi)對成品油價格從緊控制化工產(chǎn)品價格在高位波動，原料本錢不斷上升18新增原油可采儲量(百萬桶)3062842087.75新增天然氣可采儲量(十億立方英尺)140.6352.0-254.3-60.05原油探明經(jīng)濟(jì)可采儲量(百萬桶)3,2943,2673,2570.83天然氣探明經(jīng)濟(jì)可采儲量(十億立方英尺)2,9523,0332,888-2.68原油產(chǎn)量(百萬桶)278.82274.15270.961.70天然氣產(chǎn)量(十億立方英尺)221.9207.0187.77.20現(xiàn)金操作成本(美元/桶)8.126.726.4720.83勘探開發(fā)板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)2024202405/04變化%2024本幻燈片中，2024年數(shù)據(jù)按1美元=8.18元人民幣折算，以往年度按1美元=8.28元人民幣折算。19勘探開發(fā)板塊盈利狀況國際原油價格走勢美元/桶人民幣，百萬元勘探開發(fā)板塊利潤總額原油和天然氣實(shí)現(xiàn)價格美元/桶美元/千立方英尺20煉油板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)原油加工量(百萬噸)139.94132.95116.265.26裝置負(fù)荷率(%)94.0193.4388.100.58個百分點(diǎn)高硫原油加工量(百萬噸)34.7027.3723.7726.80汽油產(chǎn)量(百萬噸)22.9823.5821.79-2.54柴油產(chǎn)量(百萬噸)54.9250.8941.917.92化工輕油產(chǎn)量(百萬噸)21.1017.7016.4619.21煤油產(chǎn)量(百萬噸)6.636.365.314.25輕油收率(%)74.1674.0273.800.14個百分點(diǎn)綜合商品率(%)93.2493.0992.630.15個百分點(diǎn)2024202405/04變化%202421煉油板塊盈利狀況美元/桶煉油毛利/現(xiàn)金操作本錢人民幣，百萬元煉油板塊利潤總額22銷售板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)國內(nèi)成品油總銷售量(百萬噸)104.5694.5975.9210.54其中：零售量(百萬噸)63.5253.2538.8519.29直銷量(百萬噸)20.3819.6515.333.72加油站總數(shù)(座)29,64730,06330,242-1.38其中：擁有和經(jīng)營的加油站(座)27,36726,58124,5062.96特許經(jīng)營加油站(座)2,2803,4825,736-34.52年均單站加油量(噸/站)2,3212,0031,68615.882024202405/04變化%202423銷售板塊盈利狀況167175163銷售現(xiàn)金流通費(fèi)用(人民幣元/噸)202420242024銷售板塊利潤總額人民幣，百萬元90#汽油零售中準(zhǔn)價元/噸0#柴油零售中準(zhǔn)價元/噸24化工板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)單位:千噸乙烯產(chǎn)量5,3194,0743,98230.56合成樹脂產(chǎn)量7,6056,2215,80522.25其中:合成樹脂專用料3,4983,0342,70715.29合成橡膠產(chǎn)量62656155311.59合纖原料及聚合物6,7256,0215,63311.69合成纖維1,5701,6541,659-5.08其中:差別化纖維8117536237.70尿素1,7802,6302,028-32.32注1：2024和2024年的數(shù)據(jù)包括茂名乙烯和2024年從中國石化集團(tuán)收購的化工類資產(chǎn)的產(chǎn)量注2：上述數(shù)據(jù)包括揚(yáng)巴和賽科全部的產(chǎn)量2024202405/04變化%202425化工板塊盈利狀況化工板塊利潤總額人民幣，百萬元化工產(chǎn)品價差(1990年至2024年3月)美元/噸乙烯現(xiàn)金操作本錢美元/噸26降本增效人民幣，百萬元27優(yōu)化資本支出、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整2024年資本支出人民幣587.26億元人民幣，十億元2024年資本支出勘探及開采：230.95億元，儲量序列結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，實(shí)現(xiàn)增儲上產(chǎn)煉油：141.27億元，新增原油加工能力670萬噸/年，綜合加工能力進(jìn)一步提高，甬滬寧進(jìn)口原油管道全面建成投用營銷及分銷：109.54億元，西南成品油管道全線建成投用，全年凈增加油站786座化工：93.86億元，茂名乙烯擴(kuò)建、上海石化和揚(yáng)子石化的PTA改造等工程進(jìn)展順利總部及其它：11.64億元，信息系統(tǒng)建設(shè)取得新進(jìn)展另外，上海賽科等合營公司資本支出人民幣26億元282024年經(jīng)營安排292024年市場分析中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較快增長成品油和化工產(chǎn)品需求增長保持正常水平國際原油仍將處于高油價階段國內(nèi)成品油價格將隨著石油價格形成機(jī)制綜合配套改革逐步到位國內(nèi)化工行業(yè)毛利將進(jìn)一步下降302024年生產(chǎn)方案原油產(chǎn)量（百萬噸）39.8039.271.35天然氣產(chǎn)量（十億立方米）7.006.2811.40煉油加工量（百萬噸）146.00139.944.33成品油國內(nèi)經(jīng)銷量（百萬噸）110.00104.565.20其中:零售量（百萬噸）66.2063.524.22乙烯產(chǎn)量（千噸）5,9205,31911.3020242024變化%31202