項目成本管理重點注意事項及流程培訓教材

工程本錢管理重點本卷須知及流程培訓2024年3月一、本錢管理總體方案方案階段目標成本實施階段目標成本動態(tài)金額結(jié)算金額投資測算⑤①②③④①定位階段②設(shè)計階段③招投標階段④施工及結(jié)算階段⑤后評估階段一、本錢管理總體思路目標本錢管理是主線，通過定位測算、限額設(shè)計、本錢指標責任人分解、招投標管理、施工管理、洽商管理、合同管理、結(jié)算管理等各個階段的管理手段的使用，逐步落實目標本錢管理思路，確保目標本錢的實現(xiàn)。二、本錢管理制度體系工程本錢管理流程合同標準文本合同管理作業(yè)指引變更〔洽商〕管理作業(yè)指引造價咨詢管理作業(yè)指引本錢考核及鼓勵管理制度招標管理流程及其作業(yè)指引城市公司本錢考核管理方法三、各階段相關(guān)本錢管理工作要求①定位階段省略，詳見公司流程三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段

目標本錢編制公司控制性文件分為?設(shè)計階段目標本錢指導書?、?工程實施階段目標本錢控制書?

三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?設(shè)計階段目標本錢指導書?編制

1、本錢管理中心依據(jù)公司已經(jīng)批準的?工程定位報告?、定位階段?產(chǎn)品標準定位跟蹤表?、方案設(shè)計成果文件、城市公司總經(jīng)理負責組織討論確定的專項設(shè)計、機電系統(tǒng)配置標準、裝修標準的建議等會議紀要，組織造價咨詢公司提供工程造價經(jīng)驗數(shù)據(jù)并提供咨詢和審核意見，編制?設(shè)計階段目標本錢指導書?。?設(shè)計階段目標本錢指導書?是后續(xù)設(shè)計工作、工程實施工作的綱領(lǐng)性文件。無特殊原因該指導書確定的總本錢指標不能突破。

三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?設(shè)計階段目標本錢指導書?編制2、技術(shù)部負責提供經(jīng)評審通過的建筑方案設(shè)計成果文件、方案階段?產(chǎn)品標準定位跟蹤表?，為該階段目標本錢制定提供技術(shù)支持。

三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?設(shè)計階段目標本錢指導書?編制3、工程技術(shù)部應(yīng)同步進行專項方案設(shè)計的準備工作，并對專項方案設(shè)計及機電系統(tǒng)、精裝修配置標準等進行優(yōu)化比選，具體包括但不限于：園林工程設(shè)計檔次標準、泛光照明工程、公共區(qū)域及室內(nèi)精裝修工程的檔次和配置標準(含：潔具、櫥具、家電、家具、墻面、地面、頂棚的主要材料檔次標準等)等進行討論和研討，調(diào)研市政條件，以會議紀要形式明確，作為該階段目標本錢指導書的制定依據(jù)?！补こ坍a(chǎn)品定位標準表〕

三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?設(shè)計階段目標本錢指導書?編制4、合約預算部全程參與上述工作，動態(tài)了解設(shè)計工作的進展情況，并提供不同檔次配置標準的價格數(shù)據(jù)，為該階段目標本錢制定提供專業(yè)支持。合約預算部負責根據(jù)審批確定的?設(shè)計階段目標本錢指導書?，組織編制?初步設(shè)計分項本錢限額?，按?授權(quán)手冊?規(guī)定權(quán)限審批后下發(fā)工程技術(shù)部，作為指導初步設(shè)計的文件。參與各專項設(shè)計的評審工作；將評審結(jié)果與?設(shè)計階段目標本錢指導書?的相關(guān)內(nèi)容進行動態(tài)核對，為?工程實施階段目標本錢控制書?的制定積累數(shù)據(jù)。

三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?工程實施階段目標本錢控制書?編制1、初步設(shè)計成果完成審批后，合約預算部根據(jù)各專項方案設(shè)計成果、初步設(shè)計成果及初設(shè)概算、方案階段?產(chǎn)品標準跟蹤定位表?，對?設(shè)計階段目標本錢指導書?的本錢指標進行復核和細化，修訂并編制?工程實施階段目標本錢控制書?(本錢指標分解至三級或以下科目)，經(jīng)細化調(diào)整后的本版總本錢目標應(yīng)控制在本錢中心下發(fā)的?設(shè)計階段目標本錢指導書?范圍內(nèi)，不得突破。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?工程實施階段目標本錢控制書?編制

2、合約預算部將討論、修訂后的?工程實施階段目標本錢控制書?初稿，按授權(quán)手冊規(guī)定組織召開評審會，根據(jù)評審會意見修改完善后正式報批。經(jīng)總部總經(jīng)理審批的?工程實施階段目標本錢控制書?，是城市公司施工圖設(shè)計及后續(xù)工作的依據(jù)；是貫穿工程實施全過程的控制性文件。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段?工程實施階段目標本錢控制書?編制

3、施工圖設(shè)計成果審批后，合約預算部組織編制施工圖預算，根據(jù)預算結(jié)果與?工程實施階段目標本錢控制書?的本錢科目進行比照，不同科目間本錢指標有偏差的，可在二級科目以下的本錢指標間進行動態(tài)調(diào)整，調(diào)整總額度不能突破一級科目，調(diào)整結(jié)果報城市公司總經(jīng)理審批；審批結(jié)果報本錢管理中心備案〔并注明二級科目之間調(diào)整版〕；本錢管理中心對本錢指標動態(tài)調(diào)整的合理性進行分析，假設(shè)發(fā)現(xiàn)因此調(diào)整影響到工程品質(zhì)或原產(chǎn)品定位標準等不合理情況的，應(yīng)及時向城市公司提出處理建議，并視情況上報總部相關(guān)領(lǐng)導進行決策。按權(quán)限審批調(diào)整后目標本錢各科目指標，是指導工程實施的本錢依據(jù)。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段進行限額設(shè)計1、定位階段由本錢中心編制?方案設(shè)計分項本錢限額?；設(shè)計階段合約預算部編制?初步設(shè)計分項本錢限額?；?施工圖設(shè)計分項本錢限額?

各階段設(shè)計分項本錢限額都需按公司流程審批后，發(fā)至工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部下發(fā)給設(shè)計單位，并組織限額設(shè)計交底，合約預算部人員參與。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點1、本錢管理中心〔或合約預算部，按工作階段分別主控，下同〕應(yīng)在設(shè)計過程中預見性地從本錢角度提出本錢控制、優(yōu)化建議，對不同方案進行本錢比較分析，技術(shù)部〔工程技術(shù)部〕配合提供比較方案和技術(shù)支持。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點2、設(shè)計過程中的本錢控制、優(yōu)化建議和專項本錢比較分析須編制書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理審核后以郵件形式提交總部技術(shù)部、城市公司工程技術(shù)部、合約預算部、主管設(shè)計和本錢的城市公司副總或其他高層、城市公司總經(jīng)理、主管副總、運營副總和總經(jīng)理，作為公司決策的依據(jù)。此主要針對大型技術(shù)方案，其余在溝通中解決。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點3、總包招標和專業(yè)分包招標工作開始前，合約預算部會同造價咨詢公司結(jié)合招標籌劃和合約規(guī)劃工作對設(shè)計成果進行集中會審，列出全部工程內(nèi)容清單，對工程全部工程內(nèi)容進行核對，列出設(shè)計遺留項和不清項。并按公司流程保證問題解決和落實。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點4、合約預算部在設(shè)計過程和設(shè)計評審中應(yīng)對設(shè)計成果中可能導致招標采購唯一性、排他性的材料、設(shè)備選型等提出書面否決意見。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點5、為優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計，在結(jié)構(gòu)計算書完成后，結(jié)構(gòu)配筋開始前，由工程技術(shù)部組織專業(yè)人員或?qū)＜覅⒅\對設(shè)計單位的結(jié)構(gòu)計算書進行專業(yè)論證，根據(jù)論證意見修訂合理后再據(jù)以進行結(jié)構(gòu)設(shè)計，以確保結(jié)構(gòu)設(shè)計及配筋的合理性；實現(xiàn)過程造價控制。此階段性工作要求應(yīng)在施工圖設(shè)計任務(wù)書中明確。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段本錢管理及控制工作要點6、合約預算部在各階段設(shè)計過程中，參與過程審核工作，并負責提出本錢建議，由工程技術(shù)部提交設(shè)計單位；一旦出現(xiàn)超限額指標的情況，應(yīng)及時反響工程技術(shù)部，工程技術(shù)部應(yīng)催促設(shè)計單位及時調(diào)整。三、各階段相關(guān)本錢管理流程②設(shè)計階段

目前工作環(huán)節(jié)中的問題及本卷須知1、因?qū)偃吂こ?，出圖后包括過程圖紙及時轉(zhuǎn)發(fā)合約預算部〔合約預算部應(yīng)關(guān)注設(shè)計工作進程〕，便于合約預算部及時進行核算，落實限額設(shè)計要求。2、因設(shè)計組織框架比較復雜，配合單位較多，做好設(shè)計組織工作。如TT未復核抗拔錨桿問題。3、設(shè)計單位提供概預算書必須到達可以驗證本錢核算的要求，否那么無法判斷限額設(shè)計是否可以落實〔如不提供主材價格等〕。設(shè)計部協(xié)助落實工作要求。4、落實設(shè)計交底工作。保證設(shè)計要求及本錢管理要求能被設(shè)計單位全面的理解和接受。5、加強設(shè)計評審工作，適當預留評審時間。設(shè)計成果需按要求提供，否那么影響評審效果。如精裝初設(shè)評審缺效果圖、材料樣板等。三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段合約預算部負責加強招標過程管理，保證招標技術(shù)條件、標準與產(chǎn)品選型定位標準的一致性，通過招標有效控制本錢，以保證目標本錢不被突破。公司控制性文件為?工程采購合約管控表?

任務(wù)性質(zhì)：第一版——一級方案；終版——重點業(yè)務(wù)工作三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段?工程采購合約管控表?編制第一版：編制依據(jù)工程定位、建筑方案和工程設(shè)計階段目標本錢指導書；工程建筑方案設(shè)計經(jīng)過公司審批通過后開始編制，總包招標文件報審且初步設(shè)計〔深化方案〕出圖前，完成審批。終版：在外立面、精裝修等專項方案設(shè)計經(jīng)過公司審批通過后，專項招標文件報審且精裝施工圖〔如為毛坯房應(yīng)在建筑施工圖〕出圖前，完成編制和審批。三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段?工程采購合約管控表?編制第一版：指導初步設(shè)計〔深化方案〕、電梯項下的部品選型、指導總包招標工作等；終版：指導精裝施工圖〔如為毛坯房應(yīng)在建筑施工圖〕、指導部品選型、指導專項招標、二級方案〔招標局部〕的編制及執(zhí)行依據(jù)、、工程實施等；三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段?工程采購合約管控表?編制城市公司總經(jīng)理負責組織合約預算部為主控部門，工程技術(shù)部、工程部、經(jīng)營開發(fā)部為共同參與部門總部相關(guān)部門參與評審，公司總經(jīng)理參加成果評審會紙質(zhì)文件進行審批會簽采控表時間節(jié)點應(yīng)與工程方案保持一致。三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段?工程采購合約管控表?編制城市公司總經(jīng)理負責組織合約預算部為主控部門，工程技術(shù)部、工程部、經(jīng)營開發(fā)部為共同參與部門總部相關(guān)部門參與評審，公司總經(jīng)理參加成果評審會紙質(zhì)文件進行審批會簽采控表時間節(jié)點應(yīng)與工程方案保持一致。三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標重點招標工程成立招標小組，并召開標前準備會，編制?招標方案?明確招標小組工作方案和職責確定評標方法〔原那么上工程承包類和供貨+安裝類招標應(yīng)使用綜合評價法。技術(shù)標準明確、統(tǒng)一的材料設(shè)備采購可以使用最低價法〕確定技術(shù)標打分原那么確定本招標重點關(guān)注項其他需明確的事項三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標招標公告管理資格預審管理發(fā)標管理招標文件編制回標管理清標管理評標管理定標管理采購方案管理三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標1、資格預審文件收集結(jié)束后，由合約預算部組織工程技術(shù)部參加對提供資格預審文件的報名單位進行實地考察〔考察人員至少為兩個局部兩人或兩人以上〕，完成?供方企業(yè)實地考察評分表?三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標1、資格預審文件收集結(jié)束后，由合約預算部組織工程技術(shù)部參加對提供資格預審文件的報名單位進行實地考察〔考察人員至少為兩個局部兩人或兩人以上〕，完成?供方企業(yè)實地考察評分表?三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標2、招標圖紙采控表中規(guī)定了招標圖紙?zhí)峤坏臅r間；招標圖紙要求設(shè)計主管及其部門經(jīng)理在首頁簽字；招標圖紙存檔三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標3、選型定板〔定板封樣〕〔此項工作非針對單項招標進行，而是針對所有需要選型定板的系統(tǒng)和材料一次性完成定板〕主控部門：工程技術(shù)部；配合部門：合約預算部定板工作依據(jù)：?工程產(chǎn)品定位標準表?、設(shè)計要求及圖紙、技術(shù)研究和材料設(shè)備調(diào)研成果、材料設(shè)備廠商提供樣品、合約預算部的本錢分析意見等定板評審會：工程技術(shù)部牽頭，合約預算部、工程部、主管副總、城市公司總經(jīng)理參加，確定系統(tǒng)及材料設(shè)備的選型三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標4、所有材料設(shè)備定板工作需在終版?工程采購合約管控表?編制完成之前完成并在采控表中表達結(jié)果，如無法在此階段完成的定板工作，必須在該項材料設(shè)備招標之前完成。定板封樣材料設(shè)備由城市公司工程技術(shù)部負責組織簽認后，移交合約預算部；合約預算部根據(jù)定板封樣進行招標采購成果輸出：定板會議紀要；實物封樣；文字或圖片封樣等。三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標5、招標文件招標文件的編制職責劃分招標文件的標準文本〔組成〕〔OA管理中心〕技術(shù)標文本可參照技術(shù)標標準評標表格(OA評標管理方法模塊)技術(shù)標準技術(shù)研究成果三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標6、招標文件應(yīng)注意的幾個問題清單招標公開開標招標人重點關(guān)注項設(shè)置原那么選擇綜合評價法或最低價法是合同的組成局部三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標7、清標技術(shù)標澄清經(jīng)濟標澄清工程經(jīng)理和工程班子述標〔總包、機電總包、幕墻、電梯、精裝修、空調(diào)等專業(yè)招標需進行述標會〕三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標8、評標初步評審：合格性評審，不進行打分技術(shù)標評標技術(shù)標標準評標表格重點關(guān)注項評審原那么技術(shù)標打分原那么合作伙伴評價及考察打分原那么技術(shù)標“綜合評述〞欄填寫技術(shù)標評標情況綜述：包括排名和建議三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標8、評標經(jīng)濟標評標對于總價和分項報價的綜合分析與本錢指標進行比照經(jīng)濟標評標情況綜述：包括排名和建議評標情況綜述：推薦兩個中標候選人評標結(jié)果的內(nèi)部審核：技術(shù)標；經(jīng)濟標均應(yīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字評標報告模板：?附件1：初步評審記錄表?、?附件2：技術(shù)表評標記錄表?和?附件3：經(jīng)濟標評標記錄表?填寫?附件4：評標情況匯總表?三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標9、定標封樣工程技術(shù)部根據(jù)中標單位的樣品組織進行定標封樣填寫?定標材料設(shè)備封樣清單?連同實物樣品一并移交城市公司工程部進行書面交接材料設(shè)備到場后，工程部負責比照封樣的樣品，并按照?材料設(shè)備驗收管理流程?的規(guī)定進行進場驗收三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標9、邀請招標職責劃分：概念方案、建筑方案設(shè)計類邀請招標由技術(shù)部負責，其他設(shè)計類邀請招標由工程技術(shù)部負責，工程和材料設(shè)備類邀請招標由合約預算部負責，咨詢類邀請招標由業(yè)務(wù)部門負責邀請單位的來源：公司戰(zhàn)略合作伙伴邀請供方、ERP供方信息庫中的合格供方及相關(guān)部門推薦等，可不在公司外網(wǎng)公告。邀請招標招標文件的編寫可參照公開招標招標文件的編制邀請招標的入圍、發(fā)標、答疑、評標、定標和招標資料管理與公開招標相同三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標10、議標議標范圍?工程采購合約管控表?中審批為議標的工程50萬元以下的工程招標、材料采購和咨詢類招標戰(zhàn)略合作執(zhí)行通知書規(guī)定為具有“優(yōu)先議價權(quán)〞的戰(zhàn)略合作伙伴采購采購合約管控表中審批為應(yīng)進行公開招標或邀請招標而要變更采購方式的，應(yīng)由責任部門填寫?免招標申請表?，按授權(quán)手冊審批前方可進行議標采用議標時，責任部門會同相關(guān)部門收集供方信息并進行資格預審，確定不少于兩家議標對象，參加議標的全部單位不得由同一個部門推薦議標結(jié)論形成后由責任部門填寫?定標會簽單?，以?議標比照表?和?附談判記錄?作為附件，按?授權(quán)手冊?審批定標三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標11、直接洽談采購直接洽談采購范圍戰(zhàn)略合作執(zhí)行通知書規(guī)定為直接洽談簽約的?工程采購合約管控表?中審批為直接洽談采購的采購合約管控表中審批為應(yīng)進行公開招標或邀請招標而要變更采購方式的，應(yīng)由責任部門填寫?免招標申請表?，選擇直接洽談采購方式并說明原因后，按授權(quán)手冊審批前方可進行直接洽談簽約直接洽談采購可以直接與一家企業(yè)洽談價格并簽認?談判記錄?。之后按?合同管理作業(yè)指引?報審合同，合同會簽單需要以批準為直接洽談采購的?免招標申請表?、?談判記錄?和經(jīng)過我方審核的報價文件作為附件一同報審三、各階段相關(guān)本錢管理流程③招投標階段分項招標12、問題集中點1、考察評分表填寫不及時2、技術(shù)標編制欠缺3、技術(shù)標評標欠缺4、選型定版影響進度三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段分項招標12、問題集中點1、考察評分表填寫不及時2、技術(shù)標編制欠缺3、技術(shù)標評標欠缺4、選型定版影響進度三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段施工組織、質(zhì)量、進度、平安控制、驗收等工作詳見公司工程管理流程三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段施工組織、質(zhì)量、進度、平安控制、驗收等工作詳見公司工程管理流程三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段施工組織、質(zhì)量、進度、平安控制、驗收等工作詳見公司工程管理流程三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理1、概要目的：對城市公司變更洽商工作進行標準，使變更洽商能得到及時有效的處理。適用范圍：適用各城市公司所有工程變更洽商管理主導主控部門：總部本錢管理中心〔主導〕、總部客服中心〔客戶洽商主導〕、城市公司工程部〔主控〕、城市公司經(jīng)營開發(fā)部〔客戶洽商主控〕三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理2、分類：設(shè)計變更：因補充設(shè)計內(nèi)容、設(shè)計錯漏等原因產(chǎn)生的變更；

工程洽商：處理合同外施工中的突發(fā)事件或為滿足現(xiàn)場施工條件等產(chǎn)生的洽商；甲方變更：為滿足我公司需要調(diào)整產(chǎn)品標準或施工安排，引起的變更和洽商；客戶洽商：因客戶購房提出產(chǎn)品修改要求而產(chǎn)生的變更。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理3、表單介紹〔?設(shè)計變更通知單?、?工程洽商記錄?、?變更〔洽商〕工程量確認單?、?變更〔洽商〕審批單?、?變更〔洽商〕費用月報表?〕4、授權(quán)手冊中與變更洽商相關(guān)內(nèi)容〔長沙城市公司〕施工圖交底后發(fā)生的集中設(shè)計變更城市公司工程技術(shù)部發(fā)起審批變更〔洽商〕的審批工程部發(fā)起審批變更洽商費用審定 三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理5、操作要點設(shè)計變更也必須由工程部按公司流程報審，不得直接簽發(fā)到工地，更不能對圖紙直接替換。替換圖紙視同于設(shè)計變更。設(shè)計變更通知書和洽商記錄單不能直接對變更洽商金額進行確認。5萬以內(nèi)變更洽商可以紙質(zhì)文件在現(xiàn)場審批，工程部主管工程師每月20日前將已經(jīng)審批的變更洽商按合同以“正式變更〞形式進行ERP集中登記?！沧⒁馐堑怯?，不是重走一遍流程〕將在ERP上自動生成的變更單號〔流水號〕，填寫在紙質(zhì)?變更〔洽商〕審批單?上。公司內(nèi)部審批完畢后，由工程經(jīng)理代表公司簽署?設(shè)計變更通知單?或?工程洽商記錄??！沧⒁夤こ探?jīng)理是我司在工程合同上唯一甲方代表，別人無權(quán)簽署〕三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理6、操作要點需核定工程量的工程主管應(yīng)召集合約預算部主管、監(jiān)理工程師、施工單位相關(guān)人員共同到現(xiàn)場測量確認，填寫?變更〔洽商〕工程量確認單?。工程部主管將洽商執(zhí)行情況書面填寫到工程存檔的?變更〔洽商〕審批單?“執(zhí)行情況〞欄中，合約預算部復核簽字手續(xù)是否齊全。在?變更〔洽商〕審批單?中未填寫“執(zhí)行情況〞欄內(nèi)容的?設(shè)計變更通知單?或?工程洽商記錄?不能作為結(jié)算依據(jù)。工程竣工并開始辦理集中入住后，再發(fā)生變更洽商的，按?授權(quán)手冊?中“集中辦理入住后變更〔洽商〕〞規(guī)定權(quán)限審核后，報公司總經(jīng)理最終審定后，方可實施。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理7、操作要點城市公司工程部及合約預算部應(yīng)在3個月以內(nèi)審定變更〔洽商〕費用預算。?變更〔洽商〕費用月報表?中單項費用因特殊情況暫時無法與施工單位達成一致的可以甩項審批，但須在審批意見中寫明，并將該項刪除。對應(yīng)每份合同的變更〔洽商〕費用審定金額累計超過合同金額的10%時，施工單位可按形象進度將變更洽商完成工程量局部，并入應(yīng)付款審核，按合同約定的付款方式支付工程進度款。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理8、操作要點工程竣工驗收完成，對方結(jié)算資料報送我司之后，不得補辦已完工程的變更〔洽商〕審批。結(jié)算后確需工程改造的，需簽訂合同，并按公司合同管理作業(yè)指引規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)工程進展，對于進入施工期的工程，合約預算部經(jīng)理每月至少組織召開一次現(xiàn)場洽商處理工作例會，參會人員為工程經(jīng)理、工程部主管、合約預算部經(jīng)理、預算主管、工程技術(shù)部相關(guān)人員，會同施工單位、監(jiān)理工程師，共同解決已上報洽商審核確認中遇到的問題，并將會議確定內(nèi)容記入會議紀要。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理聯(lián)檢中的問題1、施工過程中以替換圖紙形式進行圖紙變更，未按要求進行設(shè)計變更審批；

2、變更洽商簽發(fā)人為工程師或設(shè)計人員，未按要求由工程經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)；

3、變更洽商存檔缺失、多版本、發(fā)放不及時；

4、?變更〔洽商〕工程量確認單?簽字不全，無合約預算部本錢主管簽字；

5、洽商月報審批未按作業(yè)指引要求時限完成；

6、5萬以下變更洽商紙質(zhì)審批完成后，未及時在ERP登記，或登記后未反寫流水號;

7、洽商事項先實施后審批,且未按作業(yè)指引要求于變更實施后五個工作日內(nèi)，補齊所有手續(xù)。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段變更洽商管理目前操作存在的問題1、洽商是否可實施必須經(jīng)內(nèi)部溝通確定，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟分析后確定是否可行，如情況緊急應(yīng)先進行電話溝通。2、嚴格按公司流程進行會簽，并在公司要求時間內(nèi)完成。3、防止施工單位將自身應(yīng)承擔的責任通過變更進行費用轉(zhuǎn)嫁。4、安排工作時不要直接表態(tài)可以進行費用補償，而是表示按合同辦理即可。5、嚴格施工驗收，是否按洽商單進行施工。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段施工過程管理目前操作存在的問題1、臨電影響施工，損失較大，應(yīng)及時準備好施工條件。2、施工手續(xù)及時辦理，否那么影響施工，增加本錢。3、護坡單位施工排水措施一直不到位，缺乏有效管理。4、加強施工組織，對施工單位交叉施工期間范圍變化要及早進行書面確認或通過工作聯(lián)系單確認，對施工單位未到達施工要求、未按責任范圍完成相應(yīng)國內(nèi)工作都要及時書面確認。如護坡單位自行開外工作面就沒有通知土方單位核減工程量。5、充分發(fā)揮監(jiān)理公司管理職能，資料管理不到位等問題要解決，合理建議未有效采納。6、充分發(fā)揮擔保公司管理職能，擔保公司只關(guān)注現(xiàn)場情況，未有效的開展管理工作三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理詳見公司合同管理流程三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題1、合同交底：由合約預算部與合同經(jīng)辦部門在現(xiàn)場組織合同溝通交底會，視工程具體情況對多個合作伙伴集中或分別組織，合約預算部、工程技術(shù)部、工程部、監(jiān)理公司、總承包商、承包商等相關(guān)人員參加，對合同范圍、分界、合同變更、洽商、進度款、重點技術(shù)要求、違約責任及處理方式、合作伙伴評價等事項進行交底和答疑，各參會部門及單位需書面簽到。合同交底會事項應(yīng)以會議紀要形式記錄，經(jīng)合約預算部經(jīng)理審核后簽發(fā)，會議紀要由合約預算部下發(fā)至各參會部門及單位,參會單位需簽收確認。合同交底會簽到表、會議紀要、簽收確認單由合約預算部行政助理存檔備查。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題2、合同范圍調(diào)整：工程、材料、設(shè)備、設(shè)計、咨詢類合同：當合同范圍外增加的內(nèi)容，預計金額超出50萬以上的，一律簽訂補充協(xié)議。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題3、往來文件：合同執(zhí)行過程中，對影響合同履行的事項及決定〔包括工期變更、技術(shù)質(zhì)量要求變更等〕應(yīng)以書面形式記錄并由經(jīng)辦部門〔設(shè)計類合同為技術(shù)部或工程技術(shù)部，工程類合同為工程部或工程技術(shù)部〕負責人簽字確認，經(jīng)辦部門存檔，同時發(fā)合約預算部一份備案。公司發(fā)出文件時，應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方工作人員簽收并保存發(fā)出的憑證；如對方拒收應(yīng)立即改為掛號、郵政特快專遞方式重發(fā)，填寫郵政特快專遞時在備注中寫明函件的簡要內(nèi)容，并將發(fā)送憑證報部門行政助理存檔；傳真不具備法律約束力，僅可作為工作聯(lián)系之用。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題3、往來文件：接收對方文件時，要求來文單位對其文件〔包括附件、附圖〕加蓋有效印章，如不能蓋章那么必須由其負責人簽字方能作為有效文件，經(jīng)辦部門負責在接收時進行驗證。對不滿足有效性的文件，要求其糾正后再發(fā)。經(jīng)辦部門在收文過程中僅為簽收，不可對收文的內(nèi)容作任何確認。如果需要在文件上簽收，經(jīng)辦人需加注“收到〞字樣，以防來文單位以我司職員簽字做為對其收文內(nèi)容的簽字確認。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題4、結(jié)算：工程驗收通過后，工程部負責催促施工單位按規(guī)定時間編制、整理與施工實際相符的結(jié)算資料，填寫?工程結(jié)算申請表?交工程部，工程部對提交的結(jié)算資料〔兩套〕的完整性與有效性進行審核并填寫?工程結(jié)算資料審核表?。主要審核內(nèi)容有：工程施工合同、設(shè)計圖紙會審記錄、設(shè)計變更、工程洽商記錄單〔原件〕、打樁記錄表〔原件〕、工程結(jié)算書〔原件〕、其它有效證明文件等。工程部對施工單位的結(jié)算資料審核完畢并簽字確認后，填寫?工程結(jié)算資料移交單?將相關(guān)結(jié)算資料移交合約預算部。三、各階段相關(guān)本錢管理流程④施工及結(jié)算階段合同管理需注意的問題4、結(jié)算：合約預算部組織結(jié)算審核和核對，根據(jù)審核情況，編制