TikTok 全球市場百寶書-墨西哥

墨西哥篇C

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RY目錄Part

1：墨西哥概覽全?洞悉墨西哥市場環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，發(fā)掘墨西哥市場的增?潛?。Part

2：墨西哥市場數(shù)字媒體格局深?了解墨西哥的數(shù)字媒體格局，激發(fā)制定最佳媒體組合策略的靈感。Part

3：墨西哥消費者概況探索墨西哥消費者的驅(qū)動?，了解最新的墨西哥消費者變化趨勢和潮流。Part

4：墨西哥行業(yè)洞察全?了解墨西哥特定垂類，包括電商、游戲和消費類電?產(chǎn)品等?業(yè)。Part

5：墨西哥市場營銷節(jié)點了解

Buen

Fin

購物節(jié)和亡靈節(jié)等獨特的營銷節(jié)點。Part

6：墨西哥

TikTok本節(jié)涵蓋了墨西哥TikTok

的???群屬性以及平臺定位的所有相關(guān)信息。Part

7：墨西哥市場營銷干貨掌握營銷?員必備的??重要技巧，讓你在墨西哥的

TikTok

營銷策略更上?層樓。4C

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RY5墨西哥概覽C

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Y市場概況墨西哥拉丁美洲第二大市場，人口相對年輕化萬億

GDP$1.29總??超過

1.3

億，位居美洲第三，僅次于美國和巴西墨西哥是全球第

15

?經(jīng)濟體，也是在拉丁美洲僅次于巴西的第??經(jīng)濟體來源：World

Bank

2022，IMF

2022相當(dāng)于拉丁美洲經(jīng)濟總量的

33%

左右+4.8%2020

年，墨西哥

GDP

在新常態(tài)下回落

8.2%，2021

年重返正增?29.2歲經(jīng)濟復(fù)蘇雖緩，但穩(wěn)步進?2021

年，墨西哥的人均名義

GDP

約為9,926

美元?于巴西，接近印度的

4

倍墨西哥消費者較為年輕化，年齡中位數(shù)為58%

的??年齡介于

15-54

歲之間該???例在美國和?本分別為

52%

和

46%2022

年墨西哥經(jīng)濟預(yù)計增?

2.1%，2023

年預(yù)計漲幅保持

2.1%C

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Y宏觀地緣政治和經(jīng)濟問題阻礙墨西哥增長在制造業(yè)和農(nóng)業(yè)的強勁表現(xiàn)以及服務(wù)業(yè)的加速推動下，墨西哥經(jīng)濟正穩(wěn)步復(fù)蘇。然?，?臨全球供應(yīng)鏈中斷以及通貨膨脹?險，墨西哥經(jīng)濟仍將受到負(fù)?影響。經(jīng)濟高度依賴貿(mào)易墨西哥的增?得益于其貿(mào)易開放政策。作為?個強?的出?制造基地，墨西哥在戰(zhàn)略上與美國?體化的全球價值鏈相連，擁有?個穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟框架。GDP

主要來源服務(wù)業(yè)以?融服務(wù)和旅游業(yè)為主GDP的

60%農(nóng)業(yè)以進出?為主工業(yè)以汽?、?油、制造業(yè)和電?產(chǎn)業(yè)為主GDP的

30%GDP的

4%好消息是...通貨膨脹仍低于大多數(shù)地區(qū)（2022年3?

CPI）7.5

墨西哥7.8

歐盟8.5

美國8.8

經(jīng)合組織均值來源：Deloitte

2022；INEGI

20222021

年外商直接投資（單位：美元）激增$316億

2021$291億

2020增長

8.6%C

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Y4.38%4.45%3.48%202120202019勞動力市場持續(xù)低迷失業(yè)率貧困率15-64歲的?群中，有59%

的?擁有?份帶薪?作76%

的男性擁有帶薪?作，??性的這??例僅為45%國內(nèi)營商環(huán)境問題可能會成為墨西哥最大限度釋放經(jīng)濟潛力的阻礙消費在新常態(tài)中歷經(jīng)?幅下滑后，如今已有所反彈，2022

年

4

?消費同?增?

8%。但從?遠(yuǎn)來看，低迷的勞動?市場可能會阻礙經(jīng)濟增?。收入不平等是一大社會現(xiàn)象雖然墨西哥屬于中等偏上收?國家，但收?不平等仍是??問題。墨西哥國內(nèi)收?最?的

10%

?群的收??收?最低的

50%

?群?出30

倍基尼系數(shù)

(%)45.4

墨西哥在經(jīng)合組織成員國中是最?的來源：Deloitte

2022；INEGI

2022；World

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Y來源：World

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2022墨西哥深植于美洲大陸，但具有雙重身份深厚的歷史文化則植根于拉丁美洲墨西哥和中美洲有著共同的豐富歷史。當(dāng)?shù)?化主要受其原住?和西班??化的影響。在地理上和經(jīng)濟上與北美關(guān)系緊密在地理上，墨西哥屬于北美洲。墨西哥與美國有著漫?的共同邊界線，?與南美洲完全隔絕。因此，墨西哥在拉美地區(qū)格外獨特，其?候與拉美國家迥異。在經(jīng)濟上，墨西哥與美國關(guān)系緊密。No.1美國是墨西哥第??貿(mào)易伙伴No.3墨西哥是美國第三?貿(mào)易伙伴語言西班?語宗教天主教美食??餅?化94%

的??僅會使?西班?語這?種語?。只有??部分?會講英語！72%

的??信奉天主教。因此，圣誕節(jié)和復(fù)活節(jié)是該國最重要的兩?節(jié)?。墨西哥擁有源遠(yuǎn)流?的??種植史，??餅是墨西哥的重要象征和文化遺產(chǎn)，類似于??對南亞地區(qū)的?化意義。品牌啟示若要在墨西哥開展業(yè)務(wù)，必須注意其區(qū)別于巴西和阿根廷等主要拉美國家的地理及?化獨特性。C

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Y墨西哥的大都市是品牌需要重點關(guān)注的區(qū)域2022

年初，81%

的墨西哥??Th活在城市中?。墨西哥的三?都市區(qū)域分別是：MexicoCity（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和

Guadalajara（?達拉哈拉）。這些都市區(qū)擁有最好的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)和更通俗易懂的地?法規(guī)。若能重點布局這三?地區(qū)，品牌將可抓住最富有、購買?最強的市場。三?都市為墨西哥貢獻了

1/3

以上的

GDP1/4

的墨西哥消費者居住在這三?都市區(qū)Guadalajara（瓜達拉哈拉市）墨西哥最富有的城市之?Guadalajara（?達拉哈拉）位于Jalisco（哈利斯科州）內(nèi)，該州是墨西哥的奶制品和園藝中?。該地區(qū)的電影制作、創(chuàng)業(yè)和研究活動也相當(dāng)活躍。蒙特雷Monterrey（蒙特雷）位于

Nuevo

Leon（新萊昂州），是墨西哥

GDP

的第??貢獻者。該地區(qū)擁有墨西哥國內(nèi)?些規(guī)模最?和最成功的企業(yè)，包括FEMSA、Cemex、Alfa

和

Grupo

Salinas。Mexico

City（墨西哥城）作為墨西哥?都，Mexico

City（墨西哥城）貢獻了全國超四分之?的GDP。其?均GDP

也是全國平均?平的近兩倍。來源：World

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Y小結(jié)墨西哥絕?多數(shù)??居住在城市中?。品牌應(yīng)重點關(guān)注Mexico

City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和

Guadalajara（瓜達拉哈拉）。這樣有助于品牌抓住最富有、購買?最強的市場。從地理上講，墨西哥屬于北美洲。然?，在語?、宗教、美?等??，墨西哥與拉美國家有著諸多文化相似性。這種混合的?份是它獨???的特點。墨西哥的消費量在新常態(tài)中歷經(jīng)?幅下滑后，如今已有所反彈。但從?遠(yuǎn)來看，低迷的勞動?市場可能會阻礙經(jīng)濟增?。墨西哥是拉丁美洲第二?市場。墨西哥消費者較為年輕化，年齡中位數(shù)僅為

29

歲左右。墨西哥的增?得益于其貿(mào)易開放政策、強?的出?制造業(yè)基礎(chǔ)，以及穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟框架。1234511C

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RY12墨西哥市場數(shù)字媒體格局C

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Y9,687

萬??數(shù)量（2022

年）互聯(lián)網(wǎng)普及率約為總?cè)丝诘?/p>

74%傳統(tǒng)設(shè)備擁有量停滯不前或有所下降，而智能設(shè)備的使用量在不斷攀升（2020-2021年）-7.3%臺式電腦/筆記本+35.2%智能家居設(shè)備-0.7%平板+34.6%智能?環(huán)+0.4%智能?機+31.2%智能?表來源：GWI

2022；Kepios

2022墨西哥的數(shù)字媒體市場規(guī)模位居世界前列，互聯(lián)?普及率在新興市場中處于領(lǐng)先地位。不過，當(dāng)?shù)匾苿踊A(chǔ)設(shè)施仍不及世界平均?平。拉美第二大數(shù)字媒體市場移動互聯(lián)網(wǎng)平均連接速度-5.8%+38%寬帶平均連接速度2021-2022

年同?增幅2021-2022

年同?增幅96.989.980.170.452.043.3202220202018201620142012近十年墨西哥網(wǎng)民數(shù)量（單位：百萬人）C

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Y14墨西哥民眾的上網(wǎng)時間較長，且越來越喜歡使用移動設(shè)備上網(wǎng)8

小時

55

分鐘??每天平均上?時?來源：GWI

2022；Newzoo

2022?均上?時?排名全球第八?全球均值多出約

2

個?時智能?機???數(shù)排名全球第八僅次于中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、俄羅斯和?本81%同?

-3.6%19%同?

+19.6%Android

設(shè)備在移動網(wǎng)絡(luò)流量中占主導(dǎo)地位，但

iOS

的使用率在上升墨西哥的??是較為活躍的數(shù)字媒體??。他們在現(xiàn)代社交內(nèi)容消費領(lǐng)域的各類活動上花費的時間領(lǐng)先于全球?平，包括移動設(shè)備、社媒傳訊，以及?樂流媒體。95%通過移動設(shè)備聯(lián)?78%通過電腦聯(lián)?15C

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Y來源：Data.ai

的

State

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Mobile

Report

2022；GWI

2022；Newzoo

的

Digital

Report

2022；eMarketer

開展的

Latin

America

SocialNetwork

Users

2022研究；data.ai202227.720.219.416.216.12021

年墨西哥

5

大下載量最高的社交應(yīng)用（單位：百萬）音樂流媒體和社交媒體是數(shù)字媒體時代的重要風(fēng)向03:4602:4602:3502:0301:4101:1001:0600:5900:38社媒/傳訊在線媒體?播電視?樂流媒體在線流媒體游戲播客?播紙媒墨西哥人每天在各種媒體上花費的平均時間大部分時間花在社交媒體上78%的墨西哥?是活躍的社交媒體??（同?

+2.5%）7.9?均使?的社交平臺數(shù)量No.1墨西哥?每天花在?樂流媒體服務(wù)上的時間在全世界?屈?指49%的墨西哥??使??樂流媒體服務(wù)（?世界平均?平?

24%）全球最大的音樂流媒體愛好群體C

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Y16小結(jié)123墨西哥的數(shù)字媒體市場規(guī)模位居世界前列，在拉丁美洲排名第?，互聯(lián)網(wǎng)普及率也在新興市場中處于領(lǐng)先地位。不過，當(dāng)?shù)匾苿踊A(chǔ)設(shè)施仍不及世界平均?平。音樂流媒體和社交媒體在數(shù)字媒體領(lǐng)域中格外受到墨西哥?的?睞。78%

的墨西哥?是活躍的社交媒體??，?均使?7.9

個社媒應(yīng)?。墨西哥的??是較為活躍的數(shù)字媒體用戶。他們在現(xiàn)代社交內(nèi)容消費領(lǐng)域的各類活動上花費的時間領(lǐng)先于全球?平，包括移動設(shè)備、社媒傳訊，以及?樂流媒體。C

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RY墨西哥消費者概覽YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCC

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RY墨西哥消費者情況一覽重視家庭44%

的??不超過24

歲年輕化、數(shù)字化墨西哥的普通消費者相對年輕，因此?多是數(shù)字原Th代。他們是最早接受新技術(shù)的?批?，并在消費者旅程中對數(shù)字化觸點持公開接受的態(tài)度。來源：World

Happiness

Report

2022；World

Bank

2022；Global

Findex2020生活萬歲盡管墨西哥在貧困、犯罪和不平等等問題上落后于經(jīng)合組織其他國家，但墨西哥的消費者并不杞?憂天，?多?分樂觀。他們樂于“活在當(dāng)下”，有著較?的幸福指數(shù)。在全球最幸福國家排名中位列第

46

位，領(lǐng)先于?本和中國短期理財10-15%

的消費者在正規(guī)?融機構(gòu)有儲蓄家庭是墨西哥社會最重要的元素。?論是農(nóng)村還是城市，家庭?都是三世同堂甚?更多代??起Th活。墨西哥?通常與他們的?家庭成員保持著密切聯(lián)系，包括姻親和世友（也就是通常被視為“叔伯姨?”的親近朋友）。墨西哥的平均家庭規(guī)模為

4

?之家，?美國這?數(shù)字僅為2.5

??墨西哥??都不會進??期儲蓄。相反，他們通常傾向于短期消費或沖動購買?額商品。像退休基?這樣的?期?出并不常?。對于價格昂貴的商品，墨西哥消費者傾向于使?分期付款，?不會?信?卡付款（因為?多數(shù)?都沒有銀?賬?）。近幾年墨西哥消費者情緒發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變新常態(tài)期間，墨西哥消費者對本國經(jīng)濟形勢持續(xù)擔(dān)憂。不過，樂觀情緒正在緩慢回升，新的購物習(xí)慣將繼續(xù)重新定義消費者的情緒、行為、支出和期望。趨勢

1：消費者信心日漸樂觀，部分品類的支出呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象趨勢

2：數(shù)字購物習(xí)慣將繼續(xù)鞏固，重塑消費者的線上購物旅程來源：McKinsey

2021；Bangkok

Post

2021趨勢

3：忠誠度將受到影響。價值、便捷性和可持續(xù)性等因素將變得更為重要。19C

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RY趨勢

#1：消費者樂觀情緒上升，部分品類的支出呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象來源：Statista

2022；McKinsey

202110%9%

6%25%39%41%22%2%

6%?常積極積極既不積極也不消極消極?常消極對??經(jīng)濟狀況的評估39%對墨西哥經(jīng)濟狀況的評估雖然新常態(tài)之下全球消費者仍然信?低迷，不過墨西哥的消費者情緒正在逐步改善，多數(shù)消費者對??經(jīng)濟狀況和國家經(jīng)濟形勢給出了積極評估。47%的墨西哥消費者對經(jīng)濟復(fù)蘇前景感到樂觀美國和?本的這??例分別是41%和

12%雖然總體支出在降低，但某些品類的支出有所增加...20C

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RY趨勢

#2：數(shù)字購物習(xí)慣將繼續(xù)鞏固，重塑消費者的線上購物旅程墨西哥??常熱衷于社交?絡(luò)，因此，墨西哥被評為

2021

年電商最發(fā)達的拉美國家，85%

的墨西哥??少?購過?件商品。許多墨西哥?已經(jīng)轉(zhuǎn)向?上購物，并打算在新常態(tài)過后繼續(xù)使??購。82%的墨西哥??新常態(tài)以來開啟了全新的購物?為這??例在千禧?代和

Z

世代消費者中達到了

86%42%?新常態(tài)以來，42%

的墨西哥?開始采?新的數(shù)字購物?式83%

的墨西哥?表?他們打算在新常態(tài)過后繼續(xù)采?這種購物?式線上行為在消費者旅程中更為常見品牌探索36.4%35.6%34.2%社媒?告線上零售?站搜索引擎商品調(diào)研57.0%46.4%36.1%社交?絡(luò)搜索引擎消費者評價品牌互動59.2%41.9%31.6%訪問品牌?站線上點贊/關(guān)注品牌觀看品牌視頻來源：GWI

2022；McKinsey

202140%39%29%不同零售商/商店/?站不同品牌?有品牌/商店品牌趨勢

#3：忠誠度將受到影響，價值、便捷性和可持續(xù)性等因素會變得更為重要。墨西哥消費者越來越在意消費?出的去向，會通過更換品牌，尋求省錢新?式。因新常態(tài)而轉(zhuǎn)變消費行為的消費者占比有意在新常態(tài)后繼續(xù)保留該消費?為的消費者占?84%85%81%71%價值，如促銷/優(yōu)惠價格59%便捷性，如是否提供多種配送選擇37%?標(biāo)驅(qū)動，如是否提供有機選項嘗試新品牌、零售商或商店的

3

大理由75%消費者忠誠度指數(shù)印度尼西亞的這?指數(shù)為84%，?本為

45%81%的消費者在2021

年放棄?愛品牌，轉(zhuǎn)?新品牌來源：McKinsey

2021

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Qualtrics

2021C

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Y23小結(jié)12墨西哥消費者極為重視家庭觀念，幸福指數(shù)也很?。墨西哥??都不會進行長期儲蓄。相反，他們通常傾向于短期消費或沖動購買?額商品。雖然新常態(tài)之下全球消費者仍然信?低迷，但是墨西哥的消費者情緒正在逐步改善，多數(shù)消費者對??經(jīng)濟狀況和國家經(jīng)濟形勢給出了積極評估。墨西哥消費者越來越在意消費?出的去向，會通過更換品牌，尋求省錢新方式。價值、便捷性和可持續(xù)性等因素將變得更為重要。34墨西哥消費者數(shù)字化程度較高，并與線上社交?絡(luò)保持緊密聯(lián)系。許多墨西哥?已經(jīng)轉(zhuǎn)向網(wǎng)上購物，并打算在新常態(tài)過后繼續(xù)使??購。C

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RY墨西哥行業(yè)洞察C

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RY10.0014.1019.2428.9738.782021電商全球增長最快的電商市場之一墨西哥是拉美增?最快的數(shù)字商務(wù)市場之?，2018

年到

2023

年的復(fù)合年均增?率達到

10%。同時墨西哥也是拉丁美洲第??電商市場，也是該地區(qū)最重要的經(jīng)濟體之?。2017

2018全球第

16

大電商市場，領(lǐng)先于沙特和新加坡380

億美元墨西哥電商收益（單位：十億美元）預(yù)計電商市場規(guī)模（2022

年）+34%同比增幅墨西哥擁有6,400

萬電商??

(2022)接近該國總??的?半30%25%18%16%10%電?產(chǎn)品時尚玩具、愛好和

DIY家具家電??品和個護其他2019 2020收益貢獻最高的電商類別（2021

年）2021

年頭部電商平臺（按市場份額計）15.4%拉美最?的電商平臺13.2%全球最知名的電商平臺9.6%全球規(guī)模最?的線上零售商7.0%墨西哥知名零售商6.8%墨西哥知名零售商來源：AMVO

2021；Statista

2022C

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RY按世代劃分的頭部電商品類

(2022)Z

世代（18-24

歲）52%服裝鞋履X

世代（41-56

歲）42%服裝鞋履33%電?產(chǎn)品45%電?產(chǎn)品45%娛樂31%??品嬰兒潮一代（57

歲以上）33%服裝鞋履22%??品22%醫(yī)藥產(chǎn)品40%美妝30%娛樂19%電?產(chǎn)品千禧一代（25-40

歲）51%服裝鞋履47%電?產(chǎn)品44%娛樂38%??品來源：Statista

2022；Deloitte

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The

New

Digital

Divide:

Capitalizing

on

digital

influence

in

Mexican

retail$593每??平均收?(ARPU)22%31%16%24%18-24

歲25-34

歲35-44

歲45-54

歲55

歲以上墨西哥電商消費者概覽7%?性47%男性53%影響墨西哥消費者提高線上消費支出的因素因年齡而異34

歲及以下更有可能受到線上評論或者產(chǎn)品是否滿?個?需求的想法所影響品牌啟示：年輕的消費者需要社會認(rèn)同，所以他們利??絡(luò)?碑來驗證??的決策年?的消費者更有可能受到額外銷售優(yōu)惠或捆綁促銷的吸引35

歲及以上更有可能購買能與搭配計劃購買商品的產(chǎn)品電商墨西哥網(wǎng)購者偏年輕化，但對時尚的追求不分年齡2021

年，墨西哥家庭可?配收?約占總收?的86%，?乎是中國的兩倍，顯?出強勁的?出實?。在消費者的線上旅程中，數(shù)字媒體的影響?不容?覷，各年齡段均受到影響，只不過他們的偏好略有不同。雖然年輕消費者傾向于使?

TikTok

或Facebook

等社交平臺發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品，年?的消費者更多依靠評論?站和零售商?站。C

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RY0%依產(chǎn)品類型?定3

個?以上2-3

個?1個?15

天1周1周之內(nèi)可接受的跨境網(wǎng)購配送時間品牌啟示：墨西哥消費者對跨境?購更具耐?，?多數(shù)消費者愿意為海外訂單等待?達?個?時間！對于?額商品，墨西哥?購者寧愿等待更?的配送時間，也不愿?付運費。對于?額商品，他們希望商家能包郵。10%

20%

30% 40%超半數(shù)的人寧愿等待更?的配送時間，也不愿?付額外運費影響跨境網(wǎng)購決策的重要因素46%物流和配送速度與便捷性33%?付?式的速度和便捷性29%退換貨的速度和便捷性使用跨境電商的原因57%想購買當(dāng)?shù)刭I不到的產(chǎn)品33%因為跨境商品價格更低有趣事實：墨西哥消費者在?購之前，會對?多達3-4

個品牌/零售商來源：AMVO2021電商充滿耐心和購物欲的網(wǎng)購者熱情擁抱跨境電商墨西哥的跨境銷量已占整個電商市場的

30%

以上，為線上零售商和品牌提供了巨?的商機。墨西哥?購者對海外購物充滿耐?，理解其中產(chǎn)品獨特性和低價的價值。盡管物流和?付?段仍然是外國品牌進?墨西哥市場的障礙，但如果品牌注重契合消費者偏好，仍有很?的成功機會。C

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RY消費類電子產(chǎn)品17.5818.3718.8519.1320.3920172018201920202021墨西哥消費類電子產(chǎn)品銷售收益（單位：十億美元）電話電視、?播和多媒體計算機游戲設(shè)備電視周邊設(shè)備??機墨西哥各類消費類電子產(chǎn)品的收益和購買意向來源：Statista

2022；GWI

202246%22%18%18%16%15%11%9%27%25%19%18%16%14%13%12%?機平?電視平板電腦筆記本電腦游戲主機智能可穿戴設(shè)備臺式電腦數(shù)碼相機近

3-6

個?內(nèi)曾購買有計劃購買?多數(shù)墨西哥消費者擁有超過6

臺數(shù)字設(shè)備電子設(shè)備的大量使用推動消費電子市場快速增長2022

年，墨西哥消費電?市場的收益預(yù)計將達到199

億美元。預(yù)計市場年增?率為

2.16%（2022-2027年

復(fù)合年均增?率）。C

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RY消費類電子產(chǎn)品在新常態(tài)下，墨西哥人將會更多地通過網(wǎng)購來購買消費類電子產(chǎn)品來源：McKinsey

2021；Statista

2022；eMarketer202245%的墨西哥消費者表?他們對使?科技產(chǎn)品有信?39%的墨西哥消費者表?他們緊追科技潮流17%的墨西哥消費者表?他們會在科技產(chǎn)品上市的第?時間購買中國美國澳大利亞墨西哥服裝、鞋履與配飾63%30%27%23%美妝個護產(chǎn)品53%28%24%29%Th活和家庭?品53%16%16%18%個?電?產(chǎn)品49%38%31%31%家居?品和電器37%20%18%24%特定國家/地區(qū)成年人偏向網(wǎng)購的產(chǎn)品類別電子設(shè)備的大量使用推動消費電子市場快速增長2022

年，墨西哥消費電?市場總收益的

14.9%

將會來源于?購銷售額。雖然當(dāng)前的消費?為受新常態(tài)政策的影響，

不過，多數(shù)消費者表?，他們將在未來?年繼續(xù)?購消費類電?產(chǎn)品，這也標(biāo)志著墨西哥消費者正在全?轉(zhuǎn)向數(shù)字化。C

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RY消費類電子產(chǎn)品75%68%40%38%消費類電?產(chǎn)品服裝和鞋履洗滌和清潔產(chǎn)品化妝品和?體護理墨西哥消費者對各類產(chǎn)品的品牌認(rèn)知情況三星28%摩托羅拉20%Apple12%華為10%??6%Oppo2%阿爾卡特3%LG5%中興2%其他12%2022

年第二季度墨西哥人使用的各品牌智能手機占比來源：Statista

2022；eMarketer

202217%49%34%減少?出基本維持?出提??出2022

年消費類電子產(chǎn)品支出的預(yù)期變化在消費者削減開支的情況下，品牌營銷比以往任何時候都更重要出于對宏觀經(jīng)濟的擔(dān)憂，墨西哥消費者希望在2022

年削減在消費類電?產(chǎn)品??的?出。品牌營銷將會?以往任何時候都更重要，因為消費者表?品牌認(rèn)知會在很?程度上影響他們購買消費類電?產(chǎn)品的決策。智能?機市場由三星和摩托羅拉主導(dǎo)。同時，

中國智能?機品牌也占據(jù)了很??部分的市場份額（超過

25%），但在該地區(qū)仍有較?增?空間。C

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RY65.245.334.1?游玩家主機玩家PC

端玩家37%6%30%3%24%?游7.71

億美元同?+11.0%平板游戲1.22

億美元同?

+3.8%主機游戲6.4

億美元同?

+1.4%PC

??游戲6,700

萬美元同?

-11.8%可下載/實體版

PC

端游戲5.06

億美元同?

+0.1%2021

年總計21

億美元同?

+4.0%2021

年墨西哥游戲行業(yè)各細(xì)分市場的收益各渠道的墨西哥玩家（單位：百萬人）游戲拉丁美洲第二大游戲市場推動墨西哥游戲市場增?的最主要因素是新常態(tài)下的出?限制措施，在新常態(tài)開始的前?個?，游戲銷量及使?頻率激增。在智能?機和主機游戲的推動下，墨西哥游戲市場有望在2024

年延續(xù)增?勢頭，以

+11.0%的復(fù)合年增?率增??

27

億美元的規(guī)模。6,800

萬玩家總數(shù)超半數(shù)??來源：Newzoo

2021C

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RY按性別劃分的頭部玩家類型爆米花玩家21%打發(fā)時間的玩家22%定義熱衷購買折扣游戲的玩家：享受?質(zhì)量游戲體驗，尤其?睞免費或打折的游戲作品。爆?花玩家：較少玩游戲，但喜歡看游戲相關(guān)內(nèi)容。打發(fā)時間的玩家：通常在?機上玩游戲，以此打發(fā)時間，但從不看游戲視頻內(nèi)容。來源：Newzoo

2021-2022；Data.ai

2022；GWI

2022近年來手游消費者的支出增長熱衷購買折扣游戲的玩家24%熱衷購買折扣游戲的玩家23%墨西哥

TikTok

用戶更可能付費21%的

TikTok

??曾在上個?為?游付費（如

IAP、訂閱服務(wù)等）30%與墨西哥普通社交媒體??相?，TikTok

??的付費?率?出

30%游戲墨西哥游戲玩家熱衷于購買優(yōu)惠折扣產(chǎn)品，他們在游戲上的支出也不斷增長在墨西哥游戲市場中，?游是收益最?的細(xì)分領(lǐng)域，也是增?最快的類別。很多國家或地區(qū)的玩家通常會在觀看相關(guān)內(nèi)容后或為了打發(fā)時間才開始玩游戲，?墨西哥玩家則更多受到優(yōu)惠價格的驅(qū)動。?多數(shù)玩家傾向于體驗免費或打折游戲。44%的墨西哥?游玩家屬于?收?群體ORP&LAITNED動作博彩超休閑?童消除其他聚會解謎RPG競速射擊模擬體育策略2022

年下載量最高的手游類別超休閑游戲在墨西哥最受歡迎33

分鐘每個???均游戲時??性51%男性49%女性玩家鐘愛模擬游戲?性55%男性45%動作游戲的玩家大多是男性?性37%男性63%2

小時

46

分鐘每個???均游戲時?1

小時

15

分鐘每個???均游戲時?CCOONNFFI

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ETTAARRYY來源：Data.ai

2022游戲墨西哥玩家對超休閑游戲有強烈的偏好墨西哥最受歡迎的?游類別是超休閑、模擬和動作游戲，?性玩家更偏愛模擬游戲，?男性玩家則更?睞動作游戲。與此同時，墨西哥的?游玩家?常喜愛科幻和奇幻游戲類別。最受喜愛的手游設(shè)定20%29%47%54%當(dāng)代恐怖奇幻科幻C

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Y34小結(jié)123墨西哥是拉美增?最快的電商市場之?。墨西哥網(wǎng)購者偏年輕化，但是對時尚的追求不分年齡?？缇充N量已占整個電商市場的30%

以上。盡管物流和支付手段仍然是外國品牌進入墨西哥市場的障礙，但消費者的?購偏好也帶來了商機。雖然當(dāng)前的消費?為受新常態(tài)政策的影響，不過，多數(shù)消費者表?，他們將在未來?年繼續(xù)網(wǎng)購消費類電子產(chǎn)品，這也標(biāo)志著墨西哥消費者正在全?轉(zhuǎn)向數(shù)字化。不過，出于對宏觀經(jīng)濟的擔(dān)憂，墨西哥消費者希望在2022

年削減在消費類電子產(chǎn)品方面的支出，因此品牌營銷將會變得比以往更重要。步?新常態(tài)以來，墨西哥的游戲銷量和使用頻率激增。很多國家或地區(qū)的玩家通常會在觀看相關(guān)內(nèi)容后或為了打發(fā)時間才開始玩游戲，?墨西哥玩家則更多受到優(yōu)惠價格的驅(qū)動。他們最喜愛的?游類別是超休閑、模擬和動作游戲。C

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Y35墨西哥市場營銷節(jié)點ATEIRPORP&LAITNEDIFNOCR

Y返校季返校季是?中?學(xué)Th開學(xué)之前需要購物的?段??時期，為了?便家?在新常態(tài)下為??購買各種返校?品，墨西哥的主要電商平臺會在年中舉?促銷活動。TikTok通過產(chǎn)品和服務(wù)建議以及Th活?式和育?話題來影響家?的購物決策。72%

的家?認(rèn)為

TikTok

的內(nèi)容具有啟發(fā)性，46%

的學(xué)Th通過

TikTok

找到了想要購買的產(chǎn)品。此外，70%

的家?瀏覽了介紹或推介返校產(chǎn)品的直播視頻。2023

年墨西哥市場營銷節(jié)點12

月

25

日至

1

月

1

日圣誕節(jié)和新年國家法定假日購物節(jié)點4

月

2-10

日復(fù)活節(jié)周2

月

14

日情?節(jié)5

月

10

日?親節(jié)母親節(jié)墨西哥的?親節(jié)定于每年的是5?10?，在?親節(jié)這?天，許多墨西哥?會帶上鮮花和禮物回到媽媽家，對媽媽道?聲“節(jié)?快樂”。?親節(jié)是墨西哥?最盛?的節(jié)?之?，2021

年，#Mamá（?親）話題獲得了

24

億+

視頻播放量，墨西哥?給?親買禮物的平均花費為

115

美元。亡靈節(jié)11

?

2

?是亡靈節(jié)，這?天已經(jīng)成為墨西哥在國際上頗具代表性的?化傳統(tǒng)。亡靈節(jié)憑借?彩鮮艷?美麗的傳統(tǒng)元素，迅速?靡全球。亡靈節(jié)是為逝去的親?祈禱的節(jié)?，家庭成員會團聚，?起緬懷逝者。

57%

的墨西哥??表?

TikTok

拉近了他們與傳統(tǒng)的距離。58%

的墨西哥??在TikTok

平臺上尋找祭壇和?譜靈感。Buen

Fin

促銷季墨西哥的Buen

Fin

購物節(jié)在每年的11

?舉?。Buen

Fin是墨西哥版的??星期五，為期

4

天（從周五到周?）。?多數(shù)墨西哥消費者會抓住這?機會購買折扣商品，該活動舉?時恰逢年終和圣誕季，正是?們進?節(jié)?采購的最佳時機。Buen

Fin

為品牌提振銷售提供了絕佳機會。58%的墨西哥

TikTok

??會使?該平臺尋找他們有興趣購買的產(chǎn)品的信息，83%

的??計劃在Buen

Fin

折扣季購物。圣誕季?們在圣誕節(jié)和新年期間返鄉(xiāng)與家?團聚。12

?

24

?是最重要的?天，平安夜會舉?慶?；顒?，12

?

25

?則是與親朋好友歡聚的?天。83%

的?計劃探望家?，81%

的?預(yù)計會收到節(jié)?禮物。在此期間，#Familia（家?）、#Navidad（圣誕節(jié)）和

#Regalos（禮物）話題分別獲得了

126

億、40億和

10

億視頻播放量。365

月Hot

Sale

墨西哥?促熱銷節(jié)Hot

Sale

是電商平臺MercadoLibre

墨西哥站點年度最?的促銷活動之?，也是每年當(dāng)?shù)厣习肽曜?的促銷活動。零售商會為各類商品提供?幅折扣。熱銷節(jié)已經(jīng)成為深受墨西哥消費者歡迎的購物傳統(tǒng)。51%

的

TikTok

??計劃在熱銷節(jié)購物，57%

的??通過TikTok

決定購買的商品和地點。6-8

月夏季?促11月2

日亡靈節(jié)情人節(jié)墨西哥的情?節(jié)并不局限于浪漫的愛情，也是表達對朋友的感激之情的?天。

?們給他們的浪漫伴侶送花，糖果和?球，但也可以給他們的朋友送卡?和禮物。40%

的

TikTok

??會通過數(shù)字?式慶祝情?節(jié)，68%

的??計劃通過數(shù)字渠道購買禮物，92%的??希望獲取購買禮物的建議。復(fù)活節(jié)周根據(jù)墨西哥的傳統(tǒng)，復(fù)活節(jié)將會有為期1周的慶祝時間，統(tǒng)稱為復(fù)活節(jié)周或“圣周”。墨西哥??將以極?的熱情慶祝復(fù)活節(jié)。不管宗教信仰如何，墨西哥?均享有為期

4

天的國家法定假期。復(fù)活節(jié)假期停?停學(xué)，每個?可以盡情享受與親朋好友團聚的時光。對品牌??，復(fù)活節(jié)?疑是不可錯過的營銷契機。父親節(jié)?親節(jié)是每年

6

?慶祝的全國性節(jié)?，對墨西哥?來說?分重要。在墨西哥?化中，全家?少會?起外出聚餐慶祝?親節(jié)，并給?親送上禮物，86%

的消費者計劃通過數(shù)字平臺購買禮物。#DíaDelPadre（?親節(jié)）話題獲得了

2.24

億+

視頻播放量，時裝和科技是最熱?的禮物搜索內(nèi)容。夏季大促Rebajas

de

Verano是墨西哥的夏季?促。當(dāng)進?最熱的季節(jié)時，商店和電商會開始夏季促銷活動。與此同時，墨西哥?通常會舉家在國內(nèi)旅游，或直接出國游玩。超過

72%

的家庭計劃明年旅游，81%

計劃境內(nèi)游，9%

計劃境外游。91%的家庭計劃在度假時購買服務(wù)或產(chǎn)品。6

月

18

日?親節(jié)8

月返校季11月17-20

日促銷季

Buen

FinSource:

TikTok

Mexico

Vertical

Narrative

Research,2022C

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Y對于墨西哥各種規(guī)模的企業(yè)而言，Buen

Fin

促銷季是最重要的購物季Buen

Fin

是墨西哥每年

11

?舉?的?型線上購物活動。線上零售商和全渠道商家不遺余?地宣傳折扣優(yōu)惠。Buen

Fin

是墨西哥版的??星期五，為期

4

天（從周五到周?）。該活動由墨西哥政府舉辦，通過?勵消費者在節(jié)?季購物來拉動經(jīng)濟發(fā)展。Buen

Fin

已經(jīng)成為深受墨西哥消費者歡迎的購物傳統(tǒng)，也是該國最?的購物活動之?。

為了充分利?這場為期

4

天的活動，品牌?多會提供線上專屬折扣，并攜?創(chuàng)作者，調(diào)動購物者情緒，拉動銷售增?。促銷活動期間銷量排名最?的類別包括：時裝、手機、電子產(chǎn)品和家居用品。電商應(yīng)用傳統(tǒng)商店電商網(wǎng)站商店網(wǎng)站1234Buen

Fin

期間大多數(shù)購物都是通過全渠道完成來源：Ipsos

開展的

Market

Research

&

Insights

México,

Study:

Shopping

Season

調(diào)研

2022COCNOFNIDF

IEDNETN

ITAIAL

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&PPRROOPPRRII

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AARRYY3883%的

TikTok

??計劃在

2023年

Buen

Fin

期間購物墨西哥人對

Buen

Fin

期間的購物滿懷期待和熱情Buen

Fin

期間

TikTok用戶最熱衷于購買的3

個商品分類時裝配飾移動科技電?產(chǎn)品Buen

Fin

期間增長速度最快的3

個商品分類家居?品電視屏幕游戲與其他購物季相比，墨西哥人選擇在

Buen

Fin

期間購物的3

大主要原因43%犒勞??32%因為我最愛的品牌參與了這?活動30%提前進?圣誕購物TikTok

消費者在

Buen

Fin

期間對購物滿懷期待的??計劃通過

TikTok

找Buen

Fin

購物攻略58%

66%的

TikTok

??期望在該平臺上找到有意向購買的新產(chǎn)品來源：Ipsos

開展的

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Research

&

Insights

México,

Study:

Shopping

Season

調(diào)研

2022C

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YTikTok

助力你的品牌在

Buen

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期間通過有趣的娛樂內(nèi)容獲得巨大成功商務(wù)：通過娛樂加速從探索到?動的過程，并確保始終添加?動引導(dǎo)?案文化：通過開箱、妙招和教程等娛樂性內(nèi)容來建?聯(lián)系。最好與創(chuàng)作者合作。123

內(nèi)容：（通過?錄或集合）展?你的?款或多款產(chǎn)品52%的墨西哥??表?在TikTok

上對品牌的關(guān)注度?于其他任何平臺來源：TikTok

內(nèi)部數(shù)據(jù)，2021

年9-12

?Buen

Fin

促銷季最能拉動銷量的

TikTok

內(nèi)容類型Buen

Fin

期間

3

條

TikTok

專業(yè)營銷建議TikTok

獨家折扣產(chǎn)品測評購物竅門折扣代碼拆箱產(chǎn)品妙招C

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Y40圣誕季是推動品牌發(fā)現(xiàn)和購買最重要的節(jié)點#TikTokMeHizoComprarlo（#TikTokMadeMeBuyIt）話題自圣誕季后的全年表現(xiàn)墨西哥購物者會提前開始購物，在圣誕季花銷方面也更加大方68%的

TikTok

??認(rèn)為

TikTok

是發(fā)現(xiàn)品牌的最佳平臺56%的

TikTok

??會點擊含有圣誕節(jié)趨勢的?告57%的

TikTok

??將

TikTok

視為獲取圣誕節(jié)靈感的不?之選??獲取想要在節(jié)?季購買的產(chǎn)品的相關(guān)靈感和信息+2

億視頻播放量Ipsos

開展的

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Market

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&Insights

México,

Study:

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in

TikTok

2022

調(diào)研C

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Y4177%圣誕裝飾76%服裝配飾64%玩具63%鞋類76%?品64%飲料42%??/乳液34%個?護理#Familia（家人）126

億視頻播放量#Navidad（圣誕節(jié)）40

億視頻播放量#Regalos（禮物）10

億視頻播放量#ReyesMagos（三博士朝圣）16

億視頻播放量“你計劃在今年的圣誕節(jié)購買哪類商品？”熱門話題圣誕裝飾每個墨西哥家庭的必備品。TikTok

??對圣誕裝飾話題的搜索量高達

1,800

萬次。熱?話題：#navidadenfamilia（圣誕節(jié)家庭聚會）#arboldenavidad（圣誕樹）#decoracionnavide?a（圣誕裝飾）86%

的

TikTok

??計劃在圣誕季更新?櫥。熱?話題：#fashion（時裝）#outfitnavide?o（圣誕穿搭）#ootd（每?穿搭）#outfitideas（穿搭創(chuàng)意）食品飲料關(guān)于備菜、烘焙或制作?餐的創(chuàng)意指南視頻。82%

的墨西哥

TikTok

??計劃在平安夜與家?共進晚餐。熱?話題：#CenaDeNavidad（圣誕晚餐）#IdeasCenaNavidad（圣誕晚餐靈感）#RecetasNavide?as（圣誕?譜）Ipsos

開展的

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México,

Study:

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2022

調(diào)研時裝墨西哥??分看重圣誕節(jié)著裝，時裝也是成年?送禮的?要選擇。玩具關(guān)于最受歡迎的玩具的靈感和信息，包括開箱、購物妙招和分年齡段玩具推薦。40

億玩具相關(guān)視頻播放量熱?話題：#Juguetes（玩具）#JuguetesParaNi?as（?孩玩具）#minecraft（《我的世界》）#Disney（迪?尼）C

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Y全家團聚和互贈禮物是墨西哥圣誕節(jié)的核心主題4283%的?期待與親朋好友?起進餐81%的?期待收到親朋好友送的禮物86%的?表?計劃在今年的圣誕節(jié)把錢花在時裝上70%的?表?計劃購買禮物51%的?表?計劃為??購買或向親朋好友贈送電?產(chǎn)品72%的墨西哥?愿意在圣誕季購買在TikTok

上發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品墨西哥消費者在圣誕節(jié)前后使用

TikTok

的主要原因32%的?會購買創(chuàng)作者推薦的產(chǎn)品或服務(wù)78%的?在

TikTok

上尋找與圣誕節(jié)有關(guān)的靈感77%的?表?會在

TikTok

上尋找房屋裝飾靈感72%的?表?愿意購買在

TikTok

上看到的產(chǎn)品或服務(wù)對于墨西哥民眾而言，圣誕節(jié)的社交活動至關(guān)重要今年圣誕節(jié)，他們希望提高禮物方面的支出時裝和電子產(chǎn)品在他們的節(jié)日禮物清單上名列前茅Ipsos

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Y43墨西哥亡靈節(jié)簡介什么是亡靈節(jié)？亡靈節(jié)

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是墨西哥慶祝和紀(jì)念逝者Th命的節(jié)?，慶祝時間?般為

11?

1?和

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?。亡靈節(jié)被視為全家團聚和緬懷故?的??。在這個充滿歡樂和?彩的節(jié)??，?們會?鮮花、蠟燭和逝者喜愛的物品來裝飾祭壇和墳?zāi)梗?且通常會舉辦游?等慶?；顒印Ｔ谀鞲?，亡靈節(jié)是深深扎根于社區(qū)的重要?化傳統(tǒng)。亡靈節(jié)期間有哪些文化習(xí)俗和活動？在亡靈節(jié)期間，墨西哥和拉丁美洲其他地區(qū)的?們通常會參加各種紀(jì)念和緬懷故去親?的活動。亡靈節(jié)常?的傳統(tǒng)包括：搭建祭壇：?們通常會在家?或墓地搭建祭壇來紀(jì)念逝者，并?蠟燭、鮮花和照?等對逝者有意義的物品來裝飾祭壇。拜訪墓地：

許多?會前往墓地打掃和裝飾墳?zāi)?，并為逝者獻上祭品。制作傳統(tǒng)?物：?們通常會準(zhǔn)備特別的?物和飲料來紀(jì)念逝者，包括傳統(tǒng)的墨西哥菜肴，如??粽、pan

demuerto（?種甜?包）和

atole（?種??熱飲）。穿著傳統(tǒng)服飾：?們通常會?著傳統(tǒng)的墨西哥服飾來慶祝亡靈節(jié)，如

calavera

骷髏頭妝造和服裝。舉辦游?和節(jié)?活動：許多社區(qū)會舉辦游?和節(jié)?活動來慶祝亡靈節(jié)，包括?樂和舞蹈等活動。與親朋好友共同慶祝：亡靈節(jié)是親朋好友相聚?堂、緬懷故?的節(jié)?。?們通常會分享與逝者有關(guān)的故事和回憶，可能還會參加點蠟燭、放天燈等活動。亡靈節(jié)是?歡樂和愛來慶祝和緬懷Th命的?式，并不是悲傷或駭?的活動。YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCC

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讓他們更深?了解墨西哥的傳統(tǒng)習(xí)俗64%的??會在

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墨西哥用戶在亡靈節(jié)的熱門搜索內(nèi)容亡靈節(jié)傳統(tǒng)面包購買鮮花的好去處購買裝飾品的好去處如何在家中搭建祭壇拜訪墓地逝去親人最愛的食譜Ipsos

開展的

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México,

Estudio:

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調(diào)研

2022YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCYRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCTikTok

用戶發(fā)現(xiàn)這個平臺是他們慶祝亡靈節(jié)并在社區(qū)進行分享的新途徑70%的?表?

TikTok

是探索亡靈節(jié)相關(guān)品牌的絕佳平臺。67%的?表?愿意購買在

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發(fā)現(xiàn)的與亡靈節(jié)慶祝相關(guān)的品牌商品。72%的?表?

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是發(fā)掘提供亡靈節(jié)限量版商品的品牌的不?之地。58%的?在

TikTok

上尋找有關(guān)祭壇、?譜等的靈感。79%的?希望尋找服裝創(chuàng)意和品牌。70%的

TikTok

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Y46小結(jié)123亡靈節(jié)是墨西哥最重要的全國性節(jié)日之一，全家團聚和緬懷逝者是亡靈節(jié)的核?主題。亡靈節(jié)的獨特傳統(tǒng)?益吸引全球?光，在

TikTok

上被?泛慶祝和分享。對于墨西哥各種規(guī)模的企業(yè)??，Buen

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促銷季是重要的購物節(jié)點。他們應(yīng)當(dāng)把握利?消費者?漲的購物熱情來拉動銷售的機會。墨西哥的

TikTok

??在圣誕節(jié)前一個多月便開始購物，并且預(yù)計圣誕節(jié)相關(guān)消費達到全年最高峰。由于?購?分便利且提供線上專屬優(yōu)惠，消費者的?購興趣?漲。C

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上消費的內(nèi)容豐富多樣，對網(wǎng)購尤其感興趣77%的??尋找送給??的禮物56%的??尋找送給家?的禮物27%的??尋找送給伴侶的禮物10%的??尋找送給寵物的禮物來源：Nielsen

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墨西哥內(nèi)部數(shù)據(jù)，2022

年36%28%24%20%19%17%13%13%13%游戲家具裝飾運動科技與電信?品飲料家居?品（電器）美妝個護電?產(chǎn)品時裝與配飾曾在各個分類下購買商品的TikTok

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墨西哥熱門垂類內(nèi)容潮流趨勢來源：TikTok

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?科技與電信75%的

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??對科技內(nèi)容感興趣對科技內(nèi)容的興趣熱門話題#MakeUp（化妝）#Tutorial（教程）#SkinCare（護膚）#HairStyle（發(fā)型）#CambioDeLook（造型變?）娛樂89%的墨西哥?認(rèn)為娛樂是他們最喜歡的線上活動熱門品牌Paramount

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PrimeSpotifyNetflix熱門話題#Cine（電影院）#Entretenews（娛樂新聞）#QueVer（看什么）#Series（劇集）#Películas（電影）#Rese?as（影評）食品飲料50%的??會消費?品飲料內(nèi)容54%的??會在購買?品飲料商品前瀏覽TikTok

上的測評60%的??創(chuàng)作/討論?品飲料內(nèi)容熱門話題#Recetas（?譜）#Rest