2023年度中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑實踐

?2023iResearch

Inc.中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑實踐關(guān)注落地價值摘要ABSTRACT制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給市場仍然處于發(fā)展初期。與過去幾年年相比，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的供給方市場發(fā)生如下變化：1）行業(yè)和客戶定位邏輯更加清晰：供給方會選擇政策大方向有潛力的、且貼合自身優(yōu)勢的行業(yè)去攻克，目前汽車及其零配件、新能源、傳統(tǒng)能源等行業(yè)比較熱。確定行業(yè)后，供給方的客戶邏輯大致呈現(xiàn)出頭部/龍頭企業(yè)-中腰部-長尾企業(yè)的拓展態(tài)勢。2）供給方的產(chǎn)品及服務(wù)在橫縱兩方細分：在縱向上，呈現(xiàn)場景解決方案-行業(yè)解決方案-區(qū)域/領(lǐng)域解決方案的廣度提升；在橫向上，呈現(xiàn)出粗放的綜合解決方案-細分場景解決方案-關(guān)注流程打通的解決方案的變化，即平臺化屬性開始凸顯。3）制造大廠之間的競爭或?qū)⒗_序幕：行業(yè)know-how理解與沉淀、渠道體系、品牌影響力等仍是制造大廠間的競爭重點，除此之外，以AI為基礎(chǔ)的“智造能力”將是期差異化的重要方面。4）市場化之路開始進入探索與驗證階段：部分供給方已經(jīng)開啟上市之路，將為定制VS標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的路徑探索提供參考與學(xué)習(xí)。制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有優(yōu)先級，與錢有關(guān)的環(huán)節(jié)往往優(yōu)先級更高，但當(dāng)前生產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)價值釋放是當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點，且將持續(xù)很長時間。1）針對生產(chǎn)管理，主要聚焦于設(shè)備改造&上云、研發(fā)&工藝開發(fā)管理、供應(yīng)鏈&倉儲物流管理、排期&生產(chǎn)管理等方面，這些方面供需兩端匹配度比較高，既具有實際的落地價值，還能進一步積累數(shù)據(jù)資產(chǎn)。2）針對數(shù)據(jù)價值釋放，主要聚焦于AI和BI兩方面：對于AI，主要聚焦于在系統(tǒng)最優(yōu)、識別分類、預(yù)測、知識沉淀等問題處理方面賦能，但ChatGPT對企業(yè)工作流程的優(yōu)化與效率的提升、AI增強開發(fā)賦能軟件開發(fā)與測試等值得期待；對于BI，梳理企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)見的關(guān)聯(lián)與邏輯，賦能決策。制造企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，的三個關(guān)鍵詞：適合、融合、克服。我國的制造業(yè)仍然具有“大而不強”的特點，其分層屬性非常強，且企業(yè)文化中的“人治”也相對比較重，因此在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，有3大方面需要注意：1）關(guān)于適合：適合的目標(biāo)、適合的路徑、適合的人是基礎(chǔ)，畢竟或者依然是大部分企業(yè)的首選。2）關(guān)于融合：主要指IT部門與業(yè)務(wù)部門的融合。數(shù)字化轉(zhuǎn)型或許是IT部門從成本部門走向價值輸出部門的機會：一方面，能夠從業(yè)務(wù)步驟拆解、業(yè)務(wù)要素確定、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)搭建等方面助力業(yè)務(wù)數(shù)字化，另一方面，從數(shù)據(jù)價值流轉(zhuǎn)的視角幫助企業(yè)進行戰(zhàn)略拆解并落地，即從采購-實施-落地等各個階段賦能業(yè)務(wù)。3）關(guān)于克服：ISA95架構(gòu)以滿足功能點為主，是點狀建設(shè)，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型是以數(shù)據(jù)價值釋放為主，是中心化建設(shè)，二者之間存在一定的使用或切換偏差，需要克服或打破?；谥圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地實踐分析后的啟示有哪些？1）轉(zhuǎn)型具有長期主義：技術(shù)迭代速度快，對供給方產(chǎn)品及服務(wù)的變革與升級也將作用于制造企業(yè)，并經(jīng)由場景、產(chǎn)線等方式逐步滲透，轉(zhuǎn)型具有長期性。2）軟硬件逐漸云化：軟硬件云化與工業(yè)知識沉淀相互促進，共同推動正向工程的形成與推進。3）從轉(zhuǎn)型構(gòu)建走向運營：當(dāng)數(shù)字化建設(shè)趨于飽和時，基于平臺功能及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性的優(yōu)化、基于知識的沉淀、基于數(shù)據(jù)價值釋放的應(yīng)用將是未來供給方服務(wù)的重點，畢竟花出去的錢需要落實下來。4）產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)拉通緩慢進行中：數(shù)據(jù)拉通后的市場將推動買方市場形成，整個產(chǎn)業(yè)的價值鏈有望重構(gòu)，且離核心機密越遠的數(shù)據(jù)，如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈等，有望優(yōu)先拉通。2目

錄CONTENTS01背景篇-基本情況說明Overview02 供給篇-產(chǎn)品及服務(wù)市場掃描Supplyside03實踐篇-各場景轉(zhuǎn)型落地實踐Implementation04 難點與建議篇-合適、融合與客服ChallengesandSuggestions305啟示篇-長期且趨于運營InspirationOverview01 背景篇-基本信息說明4數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)通過數(shù)據(jù)-信息-知識-智慧的蛻變，優(yōu)化并賦能企業(yè)經(jīng)營與運轉(zhuǎn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型并不要求“大而全”，也不要求“一步到位”，重點是希望企業(yè)結(jié)合自身需求，實現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的積累及應(yīng)用。因此，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是解決“關(guān)鍵數(shù)據(jù)從哪里來、關(guān)鍵數(shù)據(jù)怎么用、關(guān)鍵數(shù)據(jù)價值如何構(gòu)建及應(yīng)用”的問題。無論制造企業(yè)是從頂層規(guī)劃逐步實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是解決關(guān)鍵節(jié)點智能化及上云，其目的都無法離開兩大方面：1）顯性方面，滿足主機廠商要求、優(yōu)化研產(chǎn)供銷服等各環(huán)節(jié)，降本增效；2）隱性方面，基于歷史數(shù)據(jù)，進行預(yù)測分析，賦能訂單預(yù)測、賦能設(shè)備壽命及維修預(yù)測、賦能管理者決策。來源：《2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)研究報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)據(jù)積累及價值挖掘設(shè)備接入數(shù)據(jù)采集（如生產(chǎn)、設(shè)備等）協(xié)議解析設(shè)備物聯(lián)升級邊緣智能分析……數(shù)據(jù)集成/交換數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)實時監(jiān)控數(shù)據(jù)庫（如時序、關(guān)系等）……數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程知識圖譜算法/模型庫模型管理及部署可視化建模工業(yè)機理模型……平臺層玩家自研第三方玩家開發(fā)可視化編程及開發(fā)……研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)備、供應(yīng)鏈、能源等場景管理、優(yōu)化、運維數(shù)據(jù)可視化（如庫存、產(chǎn)銷、設(shè)備狀態(tài)等）……制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)-數(shù)據(jù)優(yōu)化并賦能企業(yè)經(jīng)營與運轉(zhuǎn)產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線設(shè)計及驗證新產(chǎn)品&新工藝開發(fā)工廠訂單排產(chǎn)計劃組裝及包裝倉儲物流生產(chǎn)制造設(shè)備能源精益采購 質(zhì)檢安全銷售及售后用戶數(shù)據(jù)-信息-知識-智慧逐漸演變企業(yè)生產(chǎn)制造關(guān)鍵流程顯性賦能：1）滿足市場主機廠商的需求，如溯源、生產(chǎn)規(guī)范等；2）優(yōu)化：在研產(chǎn)供銷服等各環(huán)節(jié)進行優(yōu)化，如縮短研發(fā)周期、優(yōu)化配方/工藝、精準(zhǔn)排產(chǎn)/備料、降低能耗、精準(zhǔn)營銷等；3）知識沉淀+流程優(yōu)化?？傊?，合理規(guī)劃、品質(zhì)生產(chǎn)、節(jié)能減排、管理效率等是直接賦能方向。隱性賦能：主要基于歷史數(shù)據(jù)進行合理預(yù)測分析，主要聚焦于以下3點：1）銷量預(yù)測，包含提前備貨、預(yù)留產(chǎn)能、調(diào)貨等；2）壽命及維修預(yù)測；3）賦能決策：其一，由上至下，分析事件影響因素，并下鉆分析原因；其二，由下至上，收集并打通各關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息，支持管理者分析決策。賦能以IoT、邊緣層為主以大數(shù)據(jù)平臺為主以AI平臺為主以APP開發(fā)、定制為主以數(shù)據(jù)應(yīng)用、BI為主數(shù)據(jù)采集、傳輸數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)知識沉淀、調(diào)用5?2023.12iResearch

Inc.數(shù)據(jù)應(yīng)用、可視化軟件在制造企業(yè)運營中的作用-總覽來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。理想狀態(tài)下，工業(yè)軟件貫穿制造企業(yè)研產(chǎn)供銷運等各個環(huán)節(jié)工業(yè)軟件是企業(yè)走向信息化的基礎(chǔ)和有效工具。聚焦在制造業(yè)來看，工業(yè)軟件可貫穿制造業(yè)企業(yè)核心生產(chǎn)價值鏈的全流程，即產(chǎn)品、工藝的研發(fā)-產(chǎn)品、工藝及產(chǎn)線的設(shè)計及驗證-生產(chǎn)制造業(yè)-營銷銷售-倉儲物流等全流程環(huán)節(jié)。但需要注意的是，企業(yè)對工業(yè)軟件需求層級與企業(yè)發(fā)展階段（如規(guī)模、信息化程度等）與發(fā)展目標(biāo)息息相關(guān)，而無需要求“全”。一般而言，制造業(yè)企業(yè)將優(yōu)先以財務(wù)為核心，然后是采購、銷售、研發(fā)等。這些場景中，軟件應(yīng)用的易行性和軟件所帶來的便利性也更容易體現(xiàn)。對于生產(chǎn)制造管理相關(guān)軟件的需求情況，則與企業(yè)產(chǎn)線數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)品品類、主機廠商的要求等直接相關(guān)。工業(yè)軟件在制造業(yè)企業(yè)運營過程中的作用用戶CAD、CAE、CAPP、CAM等MES、SCADA、DCS、PLC、SCM、SRM、EMS、QMS等主要軟件APSCRMCRM、BI等WMS、TMS等生產(chǎn)價值鏈主要作用主要進行產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計、驗證等，降低研發(fā)周期、成本PLC等：主要負責(zé)自動化實現(xiàn)等MES等：主要負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、質(zhì)量管理及追溯、決策分析等SCM等：與供應(yīng)鏈相關(guān)的供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商等管理及評估主要進行計劃與排產(chǎn)主要進行客戶管理主要負責(zé)出入庫管理、庫內(nèi)管理、分撥調(diào)度管理等主要進行銷售管理ERP：企業(yè)資源管理，抓財務(wù)、抓資源、管訂單、定計劃等，與企業(yè)其他的軟件如CRM、MES、APS等細細相關(guān)。訂單 銷售安排 訂單情況 情況生產(chǎn)

物料消計劃、

耗、生物料

產(chǎn)完成數(shù)據(jù)

等數(shù)據(jù)設(shè)備物料數(shù)據(jù)倉儲物流庫存數(shù)據(jù)訂單 銷售安排 訂單情況 情況采購質(zhì)檢新產(chǎn)品&新工藝開發(fā)產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線設(shè)計及驗證工廠訂單排產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造組裝、包裝及檢測銷售及售后安全精益能源6?2023.12iResearch

Inc.軟件在制造企業(yè)運營中的作用-MES和ERP來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。定位生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理執(zhí)行層面，面向生產(chǎn)管理人員、處理人與機器的關(guān)系計劃層面，面向管理層，處理人與人的關(guān)系管理目標(biāo)重點在于制造重點在于財務(wù)實現(xiàn)方式采用事件的方式實現(xiàn)管理采用表單拋轉(zhuǎn)、表單填寫的方式實現(xiàn)管理管理范圍更小更細，細致到每個生產(chǎn)制造工序更大，管理范圍包括產(chǎn)供銷存運等各方面以生產(chǎn)物料和生產(chǎn)設(shè)備為對象，有限產(chǎn)能計劃通常給出一周或每天每個工序的時間表、每個工序的生產(chǎn)順序，時間精度可為周/天/班/時/分等可以根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整生產(chǎn)順序基于訂單的無限產(chǎn)能計劃主要以批次為單位下發(fā)給生產(chǎn)車間的計劃，時間周期一般為年/季/月/周/天質(zhì)量：可對所有工位點進行質(zhì)量管理追蹤：每個工位的每個制品進行追蹤，為車間作業(yè)排產(chǎn)而進行質(zhì)量：對生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)鍵點進行質(zhì)量檢查追蹤：以批次為單位進行跟蹤，確定批次完成情況、生產(chǎn)訂單的投入與產(chǎn)出結(jié)合生產(chǎn)、銷售、預(yù)測、庫存等信息制定生產(chǎn)、采購ERP聚焦于計劃層面，無法對現(xiàn)場執(zhí)行層面進行有效管控，而MES則可對生產(chǎn)現(xiàn)場的每個工位每個制品進行有效管理及追蹤MES與ERP不是替代關(guān)系，而是有效的互為補充的關(guān)系。從功能上看，MES和ERP雖然有很多共性功能，但聚焦到具體功能和范圍的精度看，有很多不同，具體表現(xiàn)為：1）MES聚焦在生產(chǎn)現(xiàn)場，而ERP則相對統(tǒng)攬企業(yè)的產(chǎn)供銷存運等各個層面；2）MES對生產(chǎn)的規(guī)劃精度可細化到時或者分，但是ERP多以批次為單位規(guī)劃，最多能規(guī)劃到天；3）MES可以對每個工位每個制品進行追蹤和質(zhì)量管理，但ERP則只能對批次和現(xiàn)場關(guān)鍵點分別進行追蹤和質(zhì)量檢查；4）MES和ERP之間會相互傳遞數(shù)據(jù)，但是ERP是將物料信息、采購到貨信息、銷售單信息等傳給MES；而MES則將物料需求計劃、產(chǎn)成品產(chǎn)出計劃、成本及成本分?jǐn)倲?shù)據(jù)、細作業(yè)計劃（工序計劃）、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、人事工資等數(shù)據(jù)傳給ERP。MES和ERP的區(qū)別與關(guān)系基于設(shè)備、物料等信息將ERP的訂單打散、拆解執(zhí)行；如果有計劃外的，則申請采購后，重新滾動執(zhí)行，并將相關(guān)數(shù)據(jù)上傳給ERPMESERP

計劃，并且將生產(chǎn)計劃下放給MES系統(tǒng) 7?2023.12iResearch

Inc.軟件在制造企業(yè)運營中的作用-MES和MOM注釋：1)

MES（Manufacturing

Execution

System）：制造執(zhí)行系統(tǒng)；2)

MOM（Manufacturing

OperationsManagement）：制造運營管理系統(tǒng)。MES強調(diào)生產(chǎn)線上的制造管理，而MOM則將管理范圍擴大到生產(chǎn)線相關(guān)的制造、質(zhì)量、運維、庫存等管理與協(xié)同MOM與MES不是替代關(guān)系，而是兼容與包含的關(guān)系。MOM的出現(xiàn)是為了更加機動有效的完成“生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃-物料和能源控制-生產(chǎn)控制-質(zhì)量保證-庫存控制-維護管理”這一生產(chǎn)過程的協(xié)同管控而逐漸衍生出來的，是為了讓企業(yè)生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)更高效，與非生產(chǎn)部門的協(xié)同性更強。從管理范疇的角度看，MES、MOM、ERP的管理范疇逐漸擴大。MES和MOM的關(guān)系制造執(zhí)行系統(tǒng)存在問題制造資源分配與狀態(tài)跟蹤詳細供需作業(yè)計劃與排產(chǎn)設(shè)備維護 生產(chǎn)單元 數(shù)據(jù) 質(zhì)量管理 調(diào)度 采集 管理工業(yè)規(guī)格 產(chǎn)品跟蹤 文檔 性能標(biāo)準(zhǔn)管理 與記錄 管理 分析勞力資源管理定 MES：用于制造業(yè)車間級的信息化管理系統(tǒng)，強調(diào)對生產(chǎn)制造車間的管位 控，于1990年正式提出。主要功能MOM：通過協(xié)調(diào)管理企業(yè)的人員、設(shè)備、物料和能源等資源，把原材料或零件轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的活動，強調(diào)生產(chǎn)制造運行區(qū)域內(nèi)的全部活動的協(xié)調(diào)管理、精益管理，于2000年基于ISA95提出。定義模糊，市場亂象：并非具備11個完整功能才被定義為MES，只要具備1個或幾個都可以。標(biāo)準(zhǔn)不定，難以維護：早期MES供應(yīng)商各自為戰(zhàn)，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)配置性差，架構(gòu)不夠靈活，系統(tǒng)維護成本高。生產(chǎn)運行管理質(zhì)量運行管理維護運行管理庫存運行管理生產(chǎn)、質(zhì)量、維護、庫存等并行管理，具有平臺屬性，承當(dāng)企業(yè)上層業(yè)務(wù)流程與底層生產(chǎn)設(shè)備之間的信息轉(zhuǎn)換功能定位主要功能制造運營管理系統(tǒng)物料和能源控制生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃訂單處理產(chǎn)品庫存控制采購產(chǎn)品成本核算產(chǎn)品發(fā)運管理市場營銷生產(chǎn)控制1維護管理233質(zhì)量保證4研發(fā)和工程設(shè)計1

生產(chǎn)運行管理

2

維護運行管理

3

庫存運行管理

4

質(zhì)量運行管理MOM平臺管理范圍：MES主要針對生產(chǎn)運行進行控制和管理，目的是實現(xiàn)生產(chǎn)過程的透明化；MOM覆蓋生產(chǎn)制造、生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃、質(zhì)量管控、物料和能源控制等相關(guān)活動，強調(diào)協(xié)同管理。本質(zhì)：MES是軟件產(chǎn)品的概念，而MOM是平臺的概念。MOM與MES之間不存在取代關(guān)系，二者是兼容與包含的關(guān)系。幾點說明

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 8?2023.12iResearch

Inc.軟件、硬件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之間的關(guān)系工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是軟硬件收集及產(chǎn)生的數(shù)據(jù)聚集及價值釋放的載體及媒介，同時有利于軟硬件解耦，提升軟硬件功能開發(fā)、調(diào)控的靈活性ISA-95架構(gòu)雖然通過使用標(biāo)準(zhǔn)化的接口和協(xié)議有效規(guī)范了企業(yè)業(yè)務(wù)和工廠生產(chǎn)運營之間的信息流，降低了生產(chǎn)控制系統(tǒng)之間的集成成本和風(fēng)險。但也存在跨層級傳遞效率低、實時洞察與管理能力弱等問題，這不太適應(yīng)數(shù)字化浪潮對功能敏捷性高、數(shù)據(jù)價值深度挖掘與應(yīng)用能力強的要求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類數(shù)據(jù)中心化的網(wǎng)狀架構(gòu)具有強大的集成性、信息流傳性、開放性等能力，好處主要有三：1）工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的集成、處理、分析、應(yīng)用及共享效率得到極大提升；2）平臺功能的集成性和開放性有助于軟硬件功能的開發(fā)、應(yīng)用與調(diào)控的靈活性；3）軟件定義硬件、軟件定義平臺的影響有望加速。軟件、硬件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系協(xié)議解析執(zhí)行層：如MES/MOM驅(qū)動程序、編程接口等各類方式控制硬件云基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)器、IDC、虛擬化邊緣層IaaS層設(shè)備接入

協(xié)議解析

邊緣盒子及設(shè)備…平臺層（PaaS層）技術(shù)賦能平臺：如微服務(wù)框架及組件、低代碼/零代碼、模型組件庫等工業(yè)AI平臺：如工業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程、機理模型沉淀及管理等工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺：如數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換、管理、存儲/交換、可視化等數(shù)據(jù)集成平臺：如IT、OT、IOT等數(shù)據(jù)應(yīng)用層（SaaS層）運營大屏企業(yè)中心各類工業(yè)APP：設(shè)計、生產(chǎn)、管理等業(yè)務(wù)運行類；設(shè)備狀態(tài)、供應(yīng)鏈分析等應(yīng)用創(chuàng)新類社區(qū)服務(wù)服務(wù)市場L1

感知層：如傳感器、L2

監(jiān)控層：如SCADAL3L4 管理層：如ERPL5 決策層：如BIL0

設(shè)備層：如ROBOTITOT工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)軟件和硬件的影響工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的功能體系架構(gòu)ISA-95架構(gòu)工 1-軟件形態(tài)逐步微小型化業(yè) 2-軟件架構(gòu)逐步走向微服務(wù)架構(gòu) 通過通軟 3-軟件開發(fā)逐步走向開源、開放、 信協(xié)議、件群智協(xié)同開發(fā)1-具有明顯的軟件定義特征工業(yè)2-提供了強大的數(shù)據(jù)集成和共享能力，層級互聯(lián)結(jié)構(gòu)走向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，跨層級數(shù)據(jù)傳遞、應(yīng)用網(wǎng)的及共享效率提升架構(gòu)3-功能的靈活性和可擴展性強特點4-實時數(shù)據(jù)采集、處理和分析能力得以提升，如邊緣盒子工 1-硬件設(shè)備從自動化趨業(yè) 于智能化硬 2-趨于軟件定義硬件件 3-趨于軟硬件解耦數(shù)據(jù)集成軟件開發(fā)硬件應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)用敏捷、數(shù)據(jù)集成與分析

來源：

ISA-95，《數(shù)物融合-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)數(shù)字企業(yè)》，《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)研究報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 9?2023.12iResearch

Inc.10Supply side02 供給篇-產(chǎn)品及服務(wù)市場掃描制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)鏈情況來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。以平臺層為核心，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值挖掘提供一系列服務(wù)；平臺層之下，保證自動化、信息化、數(shù)據(jù)采集及傳輸；平臺層之上是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的具體應(yīng)用與價值體現(xiàn)2023年中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)鏈情況協(xié)議感知層IaaS層平臺層應(yīng)用層設(shè)備層生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備工業(yè)機器人3D打印機智能機床檢測設(shè)備…非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備監(jiān)測終端邊緣盒子XR設(shè)備…工業(yè)通訊協(xié)議工業(yè)總線工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)無線計算機通訊協(xié)議IPv4/IPv6TCP/IPHTTPS/HTTP…物聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議TCP/IPWSN短距離通信技術(shù)LPWAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議…云基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)器、IDC、虛擬化等微服務(wù)框架及組件低代碼/零代碼模型組件庫DevOps其他應(yīng)用開發(fā)工具，如能力引擎、容器、可視化開發(fā)等技術(shù)賦能平臺主要提供工業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程、機理模型沉淀、模型管理及部署、可視化等服務(wù)主要提供工業(yè)數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換、管理、存儲/交換、可視化等服務(wù)主要提供數(shù)據(jù)集成服務(wù)，如IT數(shù)據(jù)、OT數(shù)據(jù)、IOT數(shù)據(jù)等工業(yè)AI平臺工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)集成平臺、營銷、服務(wù)APP……析、能耗分析優(yōu)化……應(yīng)用商店、模型市場、測評/認(rèn)證服務(wù)等各類工業(yè)APP業(yè)務(wù)運行類：設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售應(yīng)用創(chuàng)新類：設(shè)備狀態(tài)分析、供應(yīng)鏈分社區(qū)服務(wù)學(xué)習(xí)社區(qū)、開發(fā)者社區(qū)、工程師社區(qū)等服務(wù)市場支撐層電信運營商傳感器芯片控制器減速器伺服系統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系…11?2023.12iResearch

Inc.制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：1)每個類別企業(yè)并未詳盡；2)企業(yè)排名不分先后。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 平臺層玩家類型多樣，服務(wù)能力各有側(cè)重，大部分都提供數(shù)據(jù)連接-數(shù)據(jù)價值挖掘-數(shù)據(jù)應(yīng)用的服務(wù)，即貫穿平臺層上下兩端2023年中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)圖譜支撐層協(xié)議感知層IaaS層平臺層應(yīng)用層工業(yè)通訊協(xié)議工業(yè)總線工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)無線計算機通訊協(xié)議IPv4/IPv6TCP/IPHTTPS/HTTP…物聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議TCP/IPWSN短距離通信技術(shù)LPWAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議……電信運營商控制器傳感器芯片伺服系統(tǒng)減速器標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系工業(yè)安全現(xiàn)場設(shè)備層生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備工業(yè)機器人3D打印機智能機床檢測設(shè)備…非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備檢測設(shè)備邊緣盒子XR設(shè)備…工業(yè)安全制造業(yè)大廠類傳統(tǒng)軟件類ICT企業(yè)類互聯(lián)網(wǎng)大廠類泛數(shù)據(jù)治理及應(yīng)用類設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類垂直技術(shù)賦能類DevOps容器微服務(wù)低代碼/零代碼服務(wù)市場社區(qū)服務(wù)研發(fā)場景生產(chǎn)制造銷售場景供應(yīng)鏈場景財務(wù)場景輔助設(shè)計/驗證設(shè)備檢測/管理質(zhì)量檢測…訂單管理營銷獲客需求分析…供應(yīng)方管理與評價采購計劃制定…營收預(yù)測…工業(yè)模擬/驗證智能排產(chǎn)能源管理客戶服務(wù)銷售預(yù)測財務(wù)管理倉庫管理物料管理預(yù)算規(guī)劃12?2023.12iResearch

Inc.供給方行業(yè)和客戶定位邏輯注釋：針對企業(yè)大中小類型的劃分，主要結(jié)合訪談根據(jù)營收量級給出大致劃分，不代表市場權(quán)威劃分。客戶特點客戶定位邏輯需求共振傳導(dǎo)屬性強產(chǎn)品質(zhì)量、工藝質(zhì)量、產(chǎn)品及原料溯源等要求客戶頭部/龍頭企業(yè)/主機廠商對產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套核心環(huán)節(jié)企業(yè)提出要求中腰部企業(yè)長尾企業(yè)頭部/龍頭企業(yè)中腰部企業(yè)長尾企業(yè)優(yōu)先布局，打造標(biāo)桿案例，同時具有打開品牌知名度+獲得產(chǎn)業(yè)鏈共振所帶來的新的需求機會的雙重優(yōu)勢主要有3種方式：1-提供輕量級、標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品；2-通過政府、產(chǎn)業(yè)協(xié)會、園區(qū)等提供批量化的標(biāo)化產(chǎn)品；3-關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備智能化改造及上云。通過項目積累服務(wù)經(jīng)驗、行業(yè)know

how經(jīng)驗、工業(yè)機理知識等，同時向上拓展頭部/龍頭企業(yè)案例潛力行業(yè)錨定：以政策鼓勵支持的方向為前提，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色、規(guī)劃及投入、營商環(huán)境等多方因素看行業(yè)未來3-5年的市場空間及增長潛力，圈定潛力行業(yè)貼合自身優(yōu)勢的方向：重點考慮企業(yè)自身基因優(yōu)勢、自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置等定位新領(lǐng)域行業(yè)定位當(dāng)前熱門行業(yè)：鋰電光伏等新能源、汽車及零配件、半導(dǎo)體、電子、裝備制造、醫(yī)藥和化學(xué)、傳統(tǒng)能源等頭部/龍頭企業(yè)，營收至少在百億及以上的企業(yè)。此類型的企業(yè)：1）重整體規(guī)劃，以平臺整合建設(shè)為主，定制需求強；2）IT能力客 強，一般有專門的IT團隊，且企業(yè)各核心系統(tǒng)的打通已初步雛形。戶 ? 中腰部企業(yè)（含集團子公司），營收在10-100億左右的企業(yè)。此類型企業(yè)：1）部分企業(yè)重生產(chǎn)側(cè)典型場景的數(shù)字化改造，如生產(chǎn)分 制造管理等；2）部分企業(yè)已經(jīng)完成數(shù)字化改造，但數(shù)據(jù)價值挖掘有待提升，故重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)的梳理及應(yīng)用。層 ? 長尾企業(yè)，營收在10億一下的企業(yè)。此類型企業(yè)資金和IT能力不足，重生產(chǎn)派單、設(shè)備、營銷等具體問題的解決，簡單、便捷、輕安裝、輕運維的SaaS服務(wù)即可滿足需求。除此之外，關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備智能化改造及上云也是該類型企業(yè)的需求。行業(yè)定位方面，結(jié)合政策、區(qū)域規(guī)劃投入、行業(yè)需求空間等因素錨定主要行業(yè)；客戶定位方面，優(yōu)先布局頭部客戶，打造標(biāo)桿案例整體來講，制造業(yè)企業(yè)被供給方市場主要分為3大類：頭部/龍頭企業(yè)、中腰部企業(yè)、長尾企業(yè)。供給方的行業(yè)定位邏輯主要考慮2方面：1）是否是政策支持的？以及未來3-5年對數(shù)字化建設(shè)/轉(zhuǎn)型的需求是否旺盛？2）在錨定的行業(yè)中，哪些更符合企業(yè)自身的優(yōu)勢，如政府/個人關(guān)系、相近行業(yè)know-how經(jīng)驗等？當(dāng)確定行業(yè)方向后，客戶定位一般遵從“頭部企業(yè)打造標(biāo)桿案例、中腰部企業(yè)積累項目服務(wù)經(jīng)驗和行業(yè)know-how、輕量級產(chǎn)品覆蓋長尾市場”的拓展思路。值得注意的是，2023年政府補貼開始向中小企業(yè)傾斜，部分供給方也紛紛布局中小企業(yè)市場，多以提供標(biāo)化的SaaS產(chǎn)品、關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備上云等為主。供給方行業(yè)和客戶定位邏輯來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.13供給方產(chǎn)品及服務(wù)情況-總覽軟件是當(dāng)前主要產(chǎn)品及服務(wù)，其中圍繞具體場景功能、數(shù)據(jù)、平臺工具等軟件類產(chǎn)品是當(dāng)前主流診斷及咨詢+軟件+硬件+其他可以視為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的完整解決方案，也是當(dāng)前市場供給方所提供的主要產(chǎn)品及服務(wù)的類別。其中，軟件類產(chǎn)品是當(dāng)前主要產(chǎn)品及服務(wù)，其核心邏輯在于將數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)完成數(shù)據(jù)-信息-知識-智慧的蛻變，當(dāng)前軟件市場主要有兩大特征：1）聚焦數(shù)據(jù)價值挖掘，需要完成“數(shù)據(jù)從哪里來、數(shù)據(jù)怎么用、數(shù)據(jù)價值如何構(gòu)建、數(shù)據(jù)所沉淀的行業(yè)know-how如何積累”等問題的回答，故數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、知識沉淀、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)等軟件是熱門；2）聚焦生產(chǎn)制造場景的服務(wù)與優(yōu)化，當(dāng)前圍繞企業(yè)財務(wù)服務(wù)的產(chǎn)品相對成熟，研發(fā)、生產(chǎn)制造、倉儲物流等核心場景是熱門。供給方的產(chǎn)品及服務(wù)情況總覽類別參與方宏觀戰(zhàn)略咨詢、智能化程度咨詢、數(shù)據(jù)咨詢咨詢公司、數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給方幫助企業(yè)對其產(chǎn)品、設(shè)備或物料上的標(biāo)識進行解析、識別和管理，以二級節(jié)點、企業(yè)節(jié)點較為常見主要包含設(shè)備上云、產(chǎn)線上云、業(yè)務(wù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)遷移到云端等研發(fā)工藝及產(chǎn)線設(shè)計及驗證供應(yīng)鏈排產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造倉儲物流財務(wù)管理人力管理…數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)分析 知識沉淀數(shù)據(jù)調(diào)用 數(shù)據(jù)應(yīng)用、可視化 …底層支撐，如云服務(wù)、IDC、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)等能力開放，如微服務(wù)組件、低代碼開發(fā)等能力管理，如DevOps、微服務(wù)治理等診斷及咨詢軟件標(biāo)識解析上云服務(wù)具體場景功能性軟件數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)性軟件平臺功能或服務(wù)性軟件硬件工業(yè)機器人檢測設(shè)備其他其他社區(qū)市場服務(wù)市場…搬運機器人、碼垛機器人、分揀機器人、焊接機器人、裝配機器人、噴涂機器人、切割機器人、檢測機器人等目前機器視覺檢測比較熱，主要有流水線在線檢測設(shè)備、高速云盤檢測機等邊緣設(shè)備 監(jiān)測設(shè)備 XR設(shè)備 3D打印機 AI服務(wù)器開發(fā)者社區(qū) 工程師社區(qū) 學(xué)習(xí)社區(qū) 會員專區(qū) ……模型市場 融資租賃 應(yīng)用市場 二手交易 輔助申報 培訓(xùn)服務(wù)…

來源：《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)研究報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 14?2023.12iResearch

Inc.供給方市場特征1-產(chǎn)品及服務(wù)邊界拓展縱向看，覆蓋區(qū)域廣度提升；橫向看，產(chǎn)品及服務(wù)顆粒度細化，并且趨于將上下環(huán)節(jié)打通，即向平臺產(chǎn)品演進制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項需要多方參與的大工程，作為供給方，也不太可能只圍繞一個方向提供產(chǎn)品及服務(wù)。目前來看，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)主要有兩大特征：其一，從縱向看，供給方的服務(wù)都將遍歷場景解決方案-行業(yè)解決方案-領(lǐng)域解決方案的過程，當(dāng)然目前都僅一些大廠商才覆蓋到領(lǐng)域解決方案；其二，聚焦到場景解決方案而言，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)基本呈現(xiàn)出粗放的綜合解決方案-細分場景解決方案-關(guān)注流程打通的解決方案的變化，具體而言：1）供給方的解決方案落地性增強，即關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)運營的具體場景或者環(huán)節(jié)的可執(zhí)行性和解決問題的能力；2）在供給方產(chǎn)品及服務(wù)走向細分的基礎(chǔ)上，其服務(wù)覆蓋需求方運營周期的廣度提升，即流程化明顯，對外表現(xiàn)為產(chǎn)品及服務(wù)平臺化。供給方的產(chǎn)品及服務(wù)邊界不斷拓展場景解決方案整體方案采購 品類管理、供應(yīng)商管理、合同管理、訂單到付款、績效管理……設(shè)備 設(shè)備上云、設(shè)備臺賬、維保知識庫、故障與壽命預(yù)測、能耗管理……質(zhì)量管理 來料/過程/成品品質(zhì)、PDCA改善、SPC分析、檢驗標(biāo)準(zhǔn)……能源/能碳管理 安全管理 組裝及包裝生產(chǎn)制造倉儲 運營物流 管理智慧產(chǎn)線其他金融服務(wù)產(chǎn)銷平臺輔助申報……產(chǎn)品及工細分場景 藝研 排產(chǎn)方案 發(fā)設(shè) 計劃計與驗證行業(yè)解決 主要行業(yè)方案主要領(lǐng)域智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)區(qū)塊鏈區(qū)域區(qū)塊鏈汽車汽配泛半導(dǎo)體機械加工電力電子石化鋼鐵冶金……產(chǎn)業(yè)大腦……領(lǐng)域解決方案幾點說明整體而言，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)呈現(xiàn)出場景-行業(yè)-領(lǐng)域解決方案逐級拓展，且隨著服務(wù)經(jīng)驗積累，其領(lǐng)域戰(zhàn)略會逐步走向細化，如海爾卡奧斯，逐步形成德陽、蕪湖、青島中心；華為逐步形成廈門、無錫、東莞、遼寧、深圳龍崗、寧波等區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。聚焦到場景解決方案而言，主要有3大特點：1）從縱向上看，制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)過幾年的發(fā)展，供給方的場景解決方案從整體走向細分，即落地服務(wù)越來越詳細；2）從橫向上看，供給方的產(chǎn)品和服務(wù)越來越聚焦到企業(yè)運營的具體環(huán)節(jié)，重視場景賦能；3）在產(chǎn)品細化與落地性增強的基礎(chǔ)上，供給方的服務(wù)開始走向流程打通，即重視企業(yè)運營周期廣度的覆蓋，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)區(qū)域平臺化?？v向覆蓋廣度提升橫向顆粒度細化與流程化打通智慧工廠 智慧車間

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 15?2023.12iResearch

Inc.供給方市場特征2-開始覆蓋長尾市場研發(fā)倉儲物流采購生產(chǎn)制造設(shè)備 排產(chǎn) 質(zhì)檢 能源 安全組裝打通上游供應(yīng)鏈，保證備貨與供貨的及時性，及時調(diào)整報價，如檸檬豆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備：保證設(shè)備不突然停運，提供設(shè)備遠端控制、故障預(yù)測、遠程維修等服務(wù)，如機智云排產(chǎn)：敏捷派單排產(chǎn)及管理，如卡奧斯生產(chǎn)管理：生產(chǎn)/設(shè)備/質(zhì)量/物料等管理、工藝路線、工廠建模等，如黑湖智造能源：關(guān)注整體能源消耗，節(jié)能減排缺錢缺技術(shù)缺數(shù)據(jù)缺人才融資難持續(xù)投入性差生產(chǎn)自動化水平低流程、制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化程度低數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累少、已有數(shù)據(jù)打通性差I(lǐng)T人才儲備少、適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的培訓(xùn)推進慢省下來的就是賺的從運輸、出/入庫、

庫存等方面精準(zhǔn)把控物料及產(chǎn)成品情況，

并保證溯源能力當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策補貼開始向中小制造企業(yè)傾斜，供給方聚焦關(guān)鍵點設(shè)備改造、排產(chǎn)派單、質(zhì)檢等方面賦能，落實“省下的就是賺的”服務(wù)中小制造企業(yè)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，但與數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有演進性、不確定性、復(fù)雜性、技術(shù)/體系架構(gòu)變化大等特性相比，其存在缺錢、缺技術(shù)、缺數(shù)據(jù)、缺人才等客觀難點，故中小制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程相對緩慢。雖然近兩年政策補貼開始向中小制造企業(yè)傾斜，但生存仍是中小制造企業(yè)的首要問題，需避免需求與產(chǎn)品之間錯配，故其思考數(shù)字化轉(zhuǎn)型時需重點考慮4點：1）哪些是關(guān)鍵點或瓶頸或契合點；2）哪些能帶來收益，包含節(jié)省；3）哪些關(guān)鍵點的可行性、性價比高；4）SaaS、中臺等形式不是必須的，重要的是通過合適的形式采集、應(yīng)用數(shù)據(jù)。目前，供給方紛紛發(fā)力于設(shè)備改造、排產(chǎn)派單、質(zhì)檢、供應(yīng)鏈采購等方面，“省下的就是賺的”思想在企業(yè)規(guī)模面前是平等的。供給方市場開始中小制造企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)類型長尾制造企業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀供給方產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)對情況針對數(shù)據(jù)進行管理、文檔進行管理和可視化，如帆軟的簡道云等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特點演進性不確定性復(fù)雜性技術(shù)/體系架構(gòu)變化大政策情況2022年《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》，對供給方的期望是增強供需匹配度、開展全流程服務(wù)（評估規(guī)劃、設(shè)備改造、系統(tǒng)上云、人才培訓(xùn)等）、研制輕量化應(yīng)用、深化生態(tài)級協(xié)作。2023年《關(guān)于開展財政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點工作的通知》：1）支持試點城市的重點制造行業(yè)及相關(guān)中小企業(yè)，梳理行業(yè)共性和個性需求，公開遴選供給方；2）支持中小企業(yè)利用鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)的平臺能力和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實現(xiàn)訂單、設(shè)計、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等多方面協(xié)同，推動“鏈?zhǔn)健倍愔妻D(zhuǎn)型。最終期望在試點實施期滿時，細分行業(yè)規(guī)上工業(yè)中小企業(yè)“應(yīng)改盡改”、規(guī)下工業(yè)中小企業(yè)“愿改盡改”。營 管 服 其銷 理 務(wù) 他生存是首要問題，大而全的解決方案不適合，小步迭代最好，最好是針對關(guān)鍵點的改善與優(yōu)化

來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 16?2023.12iResearch

Inc.供給方市場特征3-制造大廠間競爭序幕拉開注釋：1)統(tǒng)計雙跨平臺類型時會自動去重，即同一家公司不同年份出現(xiàn)時，只統(tǒng)計一次；2)公司基因如果有母公司，則按照母公司基因統(tǒng)計；3)泛制造業(yè)含制造業(yè)和能源兩類。互2023年新增52%2023年新增100%電氣（3個）電力（1個）電子

鋼鐵（2個）汽車&摩托材料（如玻璃、水泥）裝備制造（3個）家電采礦（2個）

……2023年新增雙跨平臺主要聚焦于裝備制造、電氣、鋼鐵、采礦等泛制造業(yè)領(lǐng)域，基本由制造大廠控股或全資子公司成長起來，大廠競爭序幕已開制造大廠、傳統(tǒng)軟件、泛數(shù)據(jù)治理、互聯(lián)網(wǎng)大廠、ICT企業(yè)和設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類等都是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的供給方，且很多企業(yè)都是由大廠控股或全資子公司成長起來。整體來看，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體處于發(fā)展初期，行業(yè)know-how理解與沉淀、需求滿足度高且快、渠道體系完善、品牌影響力等是各方競爭重點，市場競爭激烈程度應(yīng)該相對緩和。但通過整理2021-2023年工信部發(fā)布的雙跨平臺企業(yè)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，位居第一的制造大廠占比達40.4%，是主要參與方，且在2023年新增雙跨平臺中，制造大廠、能源等泛制造業(yè)領(lǐng)域的大廠紛紛入局，這些制造大廠之間的比較優(yōu)勢相對不明顯，大廠之間的競爭程度或?qū)⑸?。需要注意的是，今年工業(yè)富聯(lián)對外宣布與英偉達、英特爾等科技大廠展開合作，分別就AI服務(wù)器、高性能可擴展處理器模塊與新一代散熱技術(shù)方面進行聯(lián)合研發(fā)與合作，未來“智造能力”也將是大廠間競爭的主要方面。泛工業(yè)領(lǐng)域大廠之間的競爭序幕已開2021-2023年工信部發(fā)布的雙跨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)類型情況 制造大廠和能源類企業(yè)主要行業(yè)分布（母）公司基因類型占比（%）制造大廠40.4%軟件ICT聯(lián)網(wǎng)大廠32.7%11.5%7.7%能源5.8% 主要是一些央國企、政府扶持企業(yè)其他1.9%來源：工信部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.17供給方市場特征4-通過生態(tài)構(gòu)建獲客閉環(huán)構(gòu)建生態(tài)思路戰(zhàn)略咨詢數(shù)據(jù)管理/分析咨詢DevOps咨詢……與科研院所合作：

技術(shù)類合作人才類合作……分銷商、代理商系統(tǒng)集成商……金融服務(wù)申報服務(wù)……獲客-方案輸出-能力構(gòu)建及完成項目-獲客的閉環(huán)是供給方構(gòu)建生態(tài)的主要邏輯，其中應(yīng)用商店和供需平臺不僅有助于行業(yè)知識庫的沉淀，還有助于獲客與服務(wù)完成生態(tài)構(gòu)建有助于構(gòu)建獲客-服務(wù)-獲客的閉環(huán)獲客 方案輸出 各類能力構(gòu)建及完成服務(wù) 人才培養(yǎng) 周邊服務(wù)與咨詢公司合作或企業(yè) ?自身發(fā)展一定咨詢能力：ISV生態(tài)伙伴：如數(shù)據(jù)處理類、AI類、管理類、研發(fā)類、應(yīng)用開發(fā)類等IHV生態(tài)伙伴：如邊緣設(shè)備、檢測設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備等連接技術(shù)類云服務(wù)類……應(yīng)用商店：工業(yè)APP、工業(yè)模型/算法供需平臺：產(chǎn)品或能力的需求對接、工業(yè)品商城等社區(qū)服務(wù)：開發(fā)者平臺、案例庫、知識庫等能力沉淀 商機匯聚學(xué)習(xí)交流延長服務(wù)鏈條，加深服務(wù)粘性助力公司產(chǎn)品和服務(wù)迭代升級反哺類似魚塘理論，商機轉(zhuǎn)化Q1：所有的公司都需要構(gòu)建自身生態(tài)？---

不，取決于發(fā)展階段獲取客戶的渠道與資源能力非常強，具備強客單分發(fā)能力是當(dāng)前構(gòu)建生態(tài)的企業(yè)的最大共性。因此企業(yè)考慮構(gòu)建生態(tài)時，需要考慮：產(chǎn)品能力是否過硬？行業(yè)know-how是否沉淀？自身拿項目的能力是否強？是否有穩(wěn)定持續(xù)的項目？自身能力圖譜是否構(gòu)建完成，哪些是自身必須要掌握的？……因此，生態(tài)構(gòu)建雖有助于構(gòu)建競爭壁壘，但企業(yè)需慎行。Q2：以IOT為主的企業(yè)生態(tài)構(gòu)建能力是否有所不同？---

是，更關(guān)注兼容性整體來看，物聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)生態(tài)構(gòu)建的整體邏輯基本上都是一樣的，即獲客-方案輸出-能力構(gòu)建及完成服務(wù)-獲客。但在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)協(xié)議多樣，故物聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)構(gòu)建生態(tài)時，需重點關(guān)注兩點：1-協(xié)議兼容性越多越好；2-物聯(lián)網(wǎng)需要關(guān)注到產(chǎn)品端，如模組、傳感器等，因此重視供應(yīng)鏈生態(tài)豐富性的提升。兩點討論

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 18?2023.12iResearch

Inc.供給方市場特征5-探索市場化之路1V1服務(wù)市場拓展期小范圍定制VS大范圍標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品？上市？發(fā)展初期大范圍定制發(fā)展+轉(zhuǎn)型期除了樹根互聯(lián)外，據(jù)新聞報道，徐工漢云、忽米、卡奧斯、美云智數(shù)等企業(yè)都有上市計劃服務(wù)方式：

多采用1V1定制服務(wù)切入方式：

1

）

以產(chǎn)品（軟件、硬件、服務(wù)）為切入，如摩爾元數(shù)、越疆科技、橙色云等；2）以行業(yè)經(jīng)驗為切入，如凱盛AGM；

3

）

以主打某個行業(yè)為切入，如格創(chuàng)東智開始向子公司或者附屬企業(yè)推廣同行業(yè)客戶推廣跨行業(yè)客戶推廣大范圍定制化服務(wù)后，企業(yè)獲得項目經(jīng)驗+行業(yè)know-how的積累，企業(yè)將進入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段，即企業(yè)需要考慮盈利。此時企業(yè)主要有兩個方向：小范圍定制or大范圍標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。針對小范圍定制：什么產(chǎn)品或服務(wù)可以進行小范圍定制？產(chǎn)品及服務(wù)的定制化/標(biāo)準(zhǔn)化占比是多少能保證盈利？……針對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品：如何標(biāo)準(zhǔn)化？大中小型企業(yè)需求如何滿足？定制需求與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)之間如何實現(xiàn)？……走向上市

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 19?2023.12iResearch

Inc.1V1服務(wù)切入市場-大范圍定制拓展市場-小范圍定制+標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)是各供給方上市的主要路徑，但具有轉(zhuǎn)型期周期長、不確定性高等特點整體來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給方普遍的成長路徑大概是“產(chǎn)品-項目-平臺及生態(tài)”。在這種范式下，各供給方摸索市場化的路徑也具有非常強的共性，即：1）發(fā)展初期：通過1V1服務(wù)切入市場，完善產(chǎn)品能力及服務(wù)經(jīng)驗，打造標(biāo)桿案例；2）市場拓展期：在集團內(nèi)部、同行業(yè)客戶、跨行業(yè)客戶等大范圍推廣自身產(chǎn)品及服務(wù)，此階段大多是通過大范圍定制服務(wù)來快速鋪設(shè)市場，并占領(lǐng)用戶心智；3）發(fā)展+轉(zhuǎn)型期：企業(yè)重點關(guān)注盈利變現(xiàn)，小范圍定制+標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)是當(dāng)前供給方的主要戰(zhàn)略，但都尚處于摸索期，當(dāng)前的不確定性很高。這種不確定性主要表現(xiàn)為：企業(yè)如何讓產(chǎn)品走向標(biāo)準(zhǔn)化？標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品如何滿足企業(yè)定制化的服務(wù)需求？定制化的服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品之間的平衡點在哪里可以實現(xiàn)正向盈利？供給方的市場化路徑盈利變現(xiàn)關(guān)鍵階段…20Implementation03 實踐篇-各場景轉(zhuǎn)型落地實踐轉(zhuǎn)型落地實踐總覽來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。舊產(chǎn)線改造+新建產(chǎn)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要場景與生產(chǎn)相關(guān)……人力資源物料采購、倉儲物流設(shè)備及能源質(zhì)檢組裝 安全供應(yīng)商、品類管理

設(shè)備上云，管理、

來料、過等數(shù)字化 維修記錄、運維

程品、成出入庫、倉內(nèi)作業(yè)、

數(shù)字化，能耗管

品檢測數(shù)發(fā)貨及物流數(shù)字化

理數(shù)字化等 字化系統(tǒng)最優(yōu)、推薦及預(yù)測、知識管理、智能決策等智能組裝產(chǎn)品設(shè)計、圖紙管理、生產(chǎn)工藝、

智能生產(chǎn)制程等數(shù)字

排產(chǎn)化、協(xié)同化數(shù)據(jù)沉淀數(shù)字應(yīng)用形成關(guān)于研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、客戶等數(shù)據(jù)資產(chǎn)（包含歷史與預(yù)測數(shù)據(jù)）與錢相關(guān) 財務(wù)①②制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地實踐總覽客戶管理 銷售分銷 市場管理賦能與助力幾點說明數(shù)據(jù)應(yīng)用 指導(dǎo)經(jīng)營、生產(chǎn)/倉儲/設(shè)備可視化管理與運維、生產(chǎn)線虛擬仿真演練、智能決策等①：企業(yè)關(guān)注模塊具有優(yōu)先級，即優(yōu)先關(guān)注與錢相關(guān)的業(yè)務(wù)模塊，如財務(wù)、銷售等；然后是與生產(chǎn)相關(guān)模塊的數(shù)字化。②：信息化-數(shù)字化-智能化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的流程，但數(shù)字化本身并不是目的，對數(shù)據(jù)資產(chǎn)分析挖掘后的管理與運維賦能才是目的。③-⑦

：1）企業(yè)開始關(guān)注制造能力本身的智能化、精細化，故產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計與驗證、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)鏈、設(shè)備管理等均是重點，且此狀態(tài)將會持續(xù)較長時間；2）

數(shù)據(jù)積累與數(shù)據(jù)價值釋放相互賦能。（針對③-⑦

的實踐詳情見后面頁面）產(chǎn)品及工藝研④

排產(chǎn)⑥發(fā)設(shè)計與驗證 計劃生產(chǎn)制造管理

⑥③數(shù)據(jù)價⑦值釋放⑤生產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)價值釋放是當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點，且將持續(xù)很長時間當(dāng)前，中國制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要表現(xiàn)為兩大特征：1）與生產(chǎn)相關(guān)的場景是重點，即更加關(guān)注制造能力本身的智能化、精細化，因此產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計與驗證、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)鏈、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)價值釋放等方面是重點；2）當(dāng)前大多數(shù)企業(yè)處于數(shù)據(jù)沉淀與數(shù)據(jù)應(yīng)用共存共促進的階段，即企業(yè)通過舊產(chǎn)線改造或新產(chǎn)線搭建、核心模塊/環(huán)節(jié)信息化軟硬件的使用使得生產(chǎn)運營走向數(shù)字化。這兩大特征均會持續(xù)很長時間，且隨著技術(shù)進步與技術(shù)應(yīng)用的深入將進一步對企業(yè)各個環(huán)節(jié)優(yōu)化改造。值得注意的是，隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的縱深推進，如企業(yè)何將隱性知識、技能轉(zhuǎn)化為可復(fù)用、可快速學(xué)習(xí)的行業(yè)知識將是數(shù)字應(yīng)用的重點。21?2023.12iResearch

Inc.應(yīng)用場景-設(shè)備智能化改造&上云

來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 設(shè)備管理數(shù)字化備品備件備件列表…設(shè)備維修維修工單…維修記錄（故障原因、關(guān)鍵技術(shù)等） 任務(wù)分配 維修經(jīng)驗庫 遠程診斷備件采購與庫存 庫存歷史與提醒 用量統(tǒng)計設(shè)備臺賬采購管理資產(chǎn)管理 規(guī)格參數(shù) 設(shè)備狀態(tài)…設(shè)備上云與聯(lián)機設(shè)備運行與養(yǎng)護遠程控制運行監(jiān)測績效管理 能耗管理 檢修計劃（點檢、定檢） 潤滑與技改計劃 …數(shù)據(jù)分析 維修成本 故障率 壽命預(yù)測 預(yù)防性維護 異常停機率 能耗優(yōu)化 …核心考核指標(biāo)設(shè)備利用率設(shè)備故障率設(shè)備維修率設(shè)備修復(fù)時間異常停機率……關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備智能化改造及上云是當(dāng)前各類型企業(yè)設(shè)備數(shù)字化的重點，主要賦能設(shè)備耗能、運維、故障、預(yù)測等方面的調(diào)整與優(yōu)化關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備智能化改造及上云是當(dāng)前制造業(yè)企業(yè)設(shè)備管理走向數(shù)字化主要的措施。其中，關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備主要有高耗能設(shè)備、高通用設(shè)備、高價值設(shè)備、新能源設(shè)備這幾大類型。對關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備改造及上云，主要好處有2點：1）對用戶企業(yè)，一方面是改造成本低（平均每臺設(shè)備大約幾萬左右，與設(shè)備數(shù)量有關(guān)），成本回款周期短，同樣適用于中小型制造企業(yè)；另一方面，在設(shè)備能耗、設(shè)備維修及預(yù)測、設(shè)備利用率等方面都能優(yōu)化賦能。2）對設(shè)備供應(yīng)商，一方面，聚焦到節(jié)點設(shè)備，相對容易實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，可覆蓋的行業(yè)和服務(wù)范圍廣；另一方面，有助于收集設(shè)備全生命周期的數(shù)據(jù)并開展后期運營服務(wù)模式，尋找新的盈利模式。3）對于平臺運營商，工業(yè)設(shè)備改造&上云有助于工業(yè)數(shù)據(jù)沉淀，加速工業(yè)機理模型沉淀和優(yōu)化。但需要注意的是：1）存在一定兼容性問題，對平臺運營商而言，需要掌握足夠多的工業(yè)協(xié)議、物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議；2）對中小制造企業(yè)而言，這種服務(wù)多轉(zhuǎn)嫁于設(shè)備供應(yīng)商；3）除了傳統(tǒng)的工業(yè)機器人外，協(xié)作機器人憑借著部署位置要求低、位置可變、場景功能適應(yīng)性強等優(yōu)勢逐步滲透在電子、汽車、新能源生產(chǎn)等行業(yè)中（詳情見例證越疆機器人）

。典型廠商ABB越疆機器人藍卓涂鴉智能智物聯(lián)機智云核心設(shè)備傳統(tǒng)工業(yè)機器人協(xié)作機器人鍋爐空壓機發(fā)電機組 …設(shè)備管理走向數(shù)字化自動流水線產(chǎn)品 數(shù)控機床類產(chǎn)品改造&上云傳感器控制器…設(shè)備管理主要效益設(shè)備能耗降低工業(yè)自動化元件，如PLC 工業(yè)通訊協(xié)議 傳輸協(xié)議 智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備運維及管理云平臺，設(shè)備數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、建模、運維運維成本降低 利用效率提升 研發(fā)周期降低 設(shè)備故障率降低停機風(fēng)險降低 …22?2023.12iResearch

Inc.例證：越疆機器人產(chǎn)品場景產(chǎn)品場景產(chǎn)品Magician MagicianLite Magician

E6DOBOTLAB多功能STEAM教育機械臂K12學(xué)習(xí)解決方案的輕型機械臂專為教育與研究開發(fā)的桌面六軸協(xié)作機器人專為人工智能教育研發(fā)的綜合型教育云平臺CR

系列M1

系列M1

ProMG系列行業(yè)工業(yè)Nova

2場景2020A輪融資 A+輪融資上市輔導(dǎo)2023 至今推出DOBOT

1.0、魔術(shù)師、

推出安全皮膚技術(shù)和六軸全感知協(xié)作推出Nova、CRA系，形成業(yè)內(nèi)首個

0.5-20kg

全產(chǎn)M1等桌面機械臂，產(chǎn)品銷 機器人，深入工業(yè)應(yīng)用市場，吸引了 品矩陣，全面打開工業(yè)、商業(yè)、教育市場，產(chǎn)品走往全球100多個國家和地區(qū)。

大量3C、汽車、新零售等行業(yè)客戶。 進數(shù)十家世界500強的產(chǎn)線。前瞻 教偵 育查主戰(zhàn)場憧憬 消市 費場行業(yè)/市場層面先教育，

后工業(yè)，

教育開局、構(gòu)建銷售渠道、打開品牌知名度，

為工業(yè)、消費等積累經(jīng)驗技術(shù)層面突破了主從控制、驅(qū)控一體化、多重感知安全架構(gòu)等核心技術(shù)，

控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)自主研發(fā)產(chǎn)品層面易用性強：

靈活部署、開箱即用、可視化開發(fā)、提供工藝包等安全都高：

非接觸式的接近感知與碰撞預(yù)防負載選擇多：覆蓋500g-20kg負載范圍戰(zhàn)略優(yōu)勢2015公司成立節(jié)點事件越疆機器人戰(zhàn)略制定與落實的同步性相對高，循序漸進，穩(wěn)步發(fā)展越疆成立于2015年，是一家定位于輕量工業(yè)級應(yīng)用市場的協(xié)作機器人企業(yè)?；仡櫾浇畽C器人的發(fā)展歷程，其發(fā)展具有以下3個典型特點：1）公司整體從戰(zhàn)略制定到戰(zhàn)略實施上達成技術(shù)-產(chǎn)品-市場-資本的相對同步，企業(yè)發(fā)展循序漸進；2）在市場打法上，明確以工業(yè)級應(yīng)用為基礎(chǔ)，拓展商業(yè)、醫(yī)療、教育等更廣泛的市場，完成品牌初步認(rèn)知、銷售渠道的構(gòu)建，為后續(xù)從工業(yè)到商業(yè)市場延伸賦能；3）在產(chǎn)品定位上，抓住協(xié)作機器人可以突破傳統(tǒng)的安全圍欄的限制、拉近人機距離以實現(xiàn)真正的人機協(xié)同的優(yōu)勢賦能輕量級工業(yè)、消費級市場的特點。越疆機器人產(chǎn)品及業(yè)務(wù)的發(fā)展脈絡(luò)上下料、無序分揀、螺絲鎖付、焊接、點涂膠、視覺檢測、打磨拋光、碼垛、裝配、搬運等汽車、3C、金屬加工、化工、食品飲料、醫(yī)療、半導(dǎo)體等Nova

系列 CR

系列 CRA

系列Nova

5 CR3 CR5 CR3A數(shù)字零售、奶茶店、咖啡店、無人零售等CR5AMG4002016 2018技術(shù)積累 蓄勢待發(fā)B輪融資 D輪融資2021 2022高速成長CRA

系列CR3A/CR3AS CR5A/CR5AS CR7A CR10A/CR10AS CR12A CR16A CR20ACR3/CR3S CR5/CR5S CR7 CR10/CR10S CR12 CR16來源：越疆科技官網(wǎng)，企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.23例證：越疆機器人SMTTWS耳機的大致生產(chǎn)流程需求背景原耳機生產(chǎn)線上采用大量工業(yè)機器人，但存在設(shè)備成本高、后期需要定期維護、保養(yǎng)費用高（一般保質(zhì)期只有1年，過保后硬件損壞更換費用高昂）等問題，希望找到一種性價比更高的代替方案，降低生產(chǎn)整體成本。主要針對產(chǎn)品涂膠后道工序，即靜置、保壓的工藝，該工序目的是確保產(chǎn)品被穩(wěn)固粘合。來料檢測SMT&燒錄PCBA

RF/音頻/功能測試腔體喇叭裝配、音頻/阻抗測試前腔裝備充電盒耳機裝配測試PCBA裝配通話MIC模組裝配 降噪MIC裝配 副板模組加工前后殼精密打膠/保壓 紐扣電池裝配RF/音頻測試成品裝配成品耳機功能/音頻/配對等測試包裝、OQC檢測入庫越疆機器人CR10滿足打膠及保壓需求本體重量：40kg工作半徑：1300mm額定負載：10kg應(yīng)用場景：上下料、點涂膠、打磨拋光、碼垛、裝配、搬運等成本：協(xié)作機器人成本不到傳統(tǒng)工業(yè)機器人的一半運維：1-上下料方案采用模塊化設(shè)計，無需定期維護保養(yǎng)；2-提供較長的質(zhì)保服務(wù)，同時配置駐廣工程師，可快速響應(yīng)售后問頻體積：占用更小空間，可提高產(chǎn)線的空間利用率安全：具備碰撞回退功能，無需護欄，充分保障周圍設(shè)備和人的安全越疆機器人服務(wù)內(nèi)容項目成果越疆協(xié)作機器人在保壓、靜置工作站中代替工業(yè)機器人，進行耳機和耳機充電倉的上下料任務(wù)，協(xié)作機器人抓取涂膠后裝配好的耳機和耳機充電倉，分別放置到保壓和靜置工位，等完成保壓或靜置后，再下料到下一道工序。整條產(chǎn)線投入200+臺越疆協(xié)作機器人，從安裝、調(diào)試到試運行在數(shù)月內(nèi)完成，并安排駐廠工程師現(xiàn)場跟蹤，提供員工培訓(xùn)等服務(wù)。同時越疆還支援了客戶江西產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南的項目，為項目復(fù)制提供了更加全面的保障。協(xié)作機器人價格低易安裝、部署調(diào)試周期短調(diào)試周期運維成本購置成本柔性生產(chǎn)協(xié)作機器人無需定期維護易安裝、易調(diào)試，快速換產(chǎn)越疆方案及成果針對客戶產(chǎn)品涂膠后道工序進行協(xié)作機器人替換、調(diào)試，省時省成本客戶是國內(nèi)精密制造企業(yè)典型企業(yè)且是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要從事消費電子、汽車和通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，擁有完整的生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備。針對耳機生產(chǎn)，客戶希望在產(chǎn)品涂膠后道工序，即靜置、保壓的工藝上，找到一種成本低、性價比高的生產(chǎn)產(chǎn)線方案。越疆協(xié)作機器人具有成本低、易安裝、易調(diào)試、易運維等優(yōu)勢，將客戶耳機生產(chǎn)的涂膠后道工序上的傳統(tǒng)工業(yè)機器人替換為協(xié)作機器人部署后，在購置成本、調(diào)試周期、運維成本、柔性生產(chǎn)等方面為客戶帶來的收益與賦能效果明顯。越疆機器人TWS耳機生產(chǎn)的涂膠后道工序項目落地案例來源：越疆機器人官網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.24越疆賦能段應(yīng)用場景-研發(fā)&工藝開發(fā)管理數(shù)字化意義應(yīng)用以智慧配煤為示例部門協(xié)同協(xié)作，包含研發(fā)-生產(chǎn)、研發(fā)-銷售協(xié)同研發(fā)周期縮短，研發(fā)成本降低，如減少反復(fù)實驗、并行研發(fā)驗證等工藝配方/流程等優(yōu)化預(yù)判數(shù)模變更對制造工藝及成本的影響煤炭 鋼鐵 金屬冶煉 食品加工 新材料 化學(xué)化工 …研發(fā)及工藝開發(fā)管理數(shù)字化常規(guī)方案工具 數(shù)據(jù)拉通應(yīng)用 與集成設(shè)計-研發(fā)與驗證-生產(chǎn)之間耦合性增強產(chǎn)品/工藝設(shè)計 產(chǎn)品/工藝研發(fā) 生產(chǎn)（

預(yù)生產(chǎn)、（CAD、CAE等） 及驗證 試生產(chǎn)、投產(chǎn)） 營銷及銷售 售后（

客戶反饋）反饋給研發(fā)和生產(chǎn)端，重新考慮設(shè)計、生產(chǎn)方案智慧配煤系統(tǒng)傳統(tǒng)配煤以人工配煤為主，主要存在以下不足：時間長：煤質(zhì)信息指標(biāo)復(fù)雜，配煤師需耗費大量時間適配新原料煤復(fù)用性弱：經(jīng)驗傳承難，且個人經(jīng)驗依賴性強原料煤成本高：取值保守，質(zhì)量指標(biāo)容易過剩，增大煉焦成本原料煤數(shù)據(jù)配合煤質(zhì)量數(shù)據(jù)工藝/工況數(shù)據(jù)歷史配煤數(shù)據(jù)設(shè)備數(shù)據(jù)焦炭各階段數(shù)據(jù)運維數(shù)據(jù)小焦?fàn)t實驗數(shù)據(jù)價格數(shù)據(jù)環(huán)境數(shù)據(jù)……焦炭質(zhì)量預(yù)測配比優(yōu)化歷史方案管理歷史數(shù)據(jù)、實時數(shù)據(jù)關(guān)注與研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)的實時數(shù)據(jù)采集，并與相關(guān)歷史核心要素數(shù)據(jù)拉通、分析、建模，進而加強設(shè)計-研發(fā)與驗證-生產(chǎn)之間的耦合性與聯(lián)動性，縮短研發(fā)周期、優(yōu)化工藝/工況、降低研發(fā)及驗證成本研發(fā)&工藝開發(fā)管理走向數(shù)字化減輕緩解原料數(shù)據(jù)工藝數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)備數(shù)據(jù)運維數(shù)據(jù)環(huán)境數(shù)據(jù)實驗數(shù)據(jù)…工業(yè)軟件數(shù)字孿生AIXR……典型廠商華院計算美云智數(shù)浪潮云洲雪浪云華為煤化原煤煤場鼓風(fēng)冷凝焦油備煤工序，其中配煤為核心破碎 配煤 洗煤脫硫 脫氨硫磺 氨產(chǎn)品粉碎脫苯煤塔粗苯凈煤氣焦?fàn)t苯精制熄焦 篩焦苯類產(chǎn)品焦炭為專家賦能，工各工段工藝流程簡圖

來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 25?2023.12iResearch

Inc.省時、降成本應(yīng)用場景-供應(yīng)鏈&倉儲物流管理數(shù)字化加強供、產(chǎn)、銷三端的聯(lián)動性與協(xié)同性，實現(xiàn)一體化管理供應(yīng)鏈數(shù)字化整體思路就是打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈上下環(huán)節(jié)聯(lián)動性不足的問題，提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，尤其是供-產(chǎn)-銷三端的聯(lián)動性與協(xié)同性。具體表現(xiàn)為：1）供應(yīng)能力可實時刷新、可預(yù)測，如價格波動、供應(yīng)商變動、欠料品類掃描及預(yù)測等；2）銷售可預(yù)測，能為采購、生產(chǎn)計劃制定提供支撐；3）倉儲管理高效，即空間利用率高、作業(yè)模式能從“人找料”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲险胰恕?，同時倉庫里面的產(chǎn)品能溯源、方便追責(zé)?；A(chǔ)供應(yīng)商尋源訂單協(xié)同：采購申請、送貨、財務(wù)等全流程協(xié)同采購價格合理性管理供應(yīng)商生面周期管理可原料采購預(yù)測供應(yīng)商 原料倉儲排期及生產(chǎn)倉儲訂單銷售核心思路整體呈類線性關(guān)系，上下環(huán)節(jié)聯(lián)動性不足，容易出現(xiàn)貨物積壓或原料不足等問題原材料供應(yīng)商采購方（戰(zhàn)略規(guī)劃、尋源采購、排期生產(chǎn)等）庫存及銷售用戶傳統(tǒng)模式下供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈數(shù)字化售賣入庫出庫出庫入半成品 庫成品物流 用戶貨品可追蹤、溯源擺放空間合理、利用率高，且貨品易找?guī)齑娣治隹缮a(chǎn)預(yù)測：生產(chǎn)規(guī)劃合理，向下可及時滿足訂單生產(chǎn)，向上不會出現(xiàn)原料短缺貨品可追蹤、溯源擺放空間合理、利用率高，且貨品易找?guī)齑娣治隹射N量預(yù)測，

提前規(guī)劃采購、生產(chǎn)計劃需求預(yù)測技術(shù)射頻識別、追蹤定位、傳感器等技術(shù)算法能力、仿真引擎等技術(shù)軟件SRM、WMS、TMS等軟件硬件叉車AG