合同能源管理EPC項(xiàng)目商業(yè)策劃書

1合同能源管理〔EPC〕工程

商業(yè)籌劃書2024年6月2目錄一、工程簡介二、可行性分析三、經(jīng)營規(guī)劃四、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置五、費(fèi)用預(yù)算及資金需求方案六、投資及收益預(yù)算七、年度工作時間表3一、工程簡介1、工程概念合同能源管理〔EPC〕合同能源管理〔EPC〕是70年代在西方興旺國家開始開展起來一種基于市場運(yùn)作的節(jié)能新機(jī)制，其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來支付節(jié)能工程全部本錢的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。這種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級，以降低目前的運(yùn)行本錢；或者節(jié)能效勞公司以承諾節(jié)能工程的節(jié)能效益、或承包整體能源費(fèi)用的方式為客戶提供節(jié)能效勞。4一、工程簡介1、工程概念節(jié)能效勞公司〔EMCo〕節(jié)能效勞公司〔在國外簡稱ESCO，國內(nèi)簡稱EMCo〕是以贏利為直接目的的專業(yè)化效勞機(jī)構(gòu)，在美國、加拿大和歐洲ESCo已開展成為一種新興的節(jié)能產(chǎn)業(yè)。EMCo為客戶提供一條龍效勞能源效率分析節(jié)能項(xiàng)

目設(shè)計(jì)工程融/投資原材料/

設(shè)備采購安裝/

施工節(jié)能量檢測人員培訓(xùn)運(yùn)行管理5一、工程簡介1、工程概念

EMCo從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤。

工程實(shí)施前能源費(fèi)用工程實(shí)施后能源費(fèi)用企業(yè)節(jié)能效益節(jié)能效勞公司收益6一、工程簡介2、EPC工程特點(diǎn)1〕節(jié)能效率高：工程的節(jié)能率一般在10％－40％，最高可達(dá)50%。2〕客戶零投資：全部設(shè)計(jì)、審計(jì)、融資、采購、施工監(jiān)測等均由EMCo負(fù)責(zé)，不需要客戶投資。3〕投資回收短：工程投資額較大，投資回收期短，從已經(jīng)實(shí)施的工程來看回收期平均為1－3年。4〕節(jié)能更專業(yè)：EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財(cái)務(wù)方案等全面性效勞，全面負(fù)責(zé)能源管理7一、工程簡介2、EPC工程特點(diǎn)5〕節(jié)能更專業(yè)：EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財(cái)務(wù)方案等全面性效勞，全面負(fù)責(zé)能源管理6〕客戶風(fēng)險(xiǎn)低：客戶無須投資大筆資金即可導(dǎo)入節(jié)能產(chǎn)品及技術(shù)，專業(yè)化效勞，風(fēng)險(xiǎn)很低。7〕改善現(xiàn)金流：客戶借助EMCo實(shí)施節(jié)能效勞，可以改善現(xiàn)金流量，把有限的資金投資在其他更優(yōu)先的投資領(lǐng)域。8〕提升競爭力：客戶實(shí)施節(jié)能改進(jìn)，節(jié)約能源，減少能源本錢支出，改善環(huán)境品質(zhì)，建立綠色企業(yè)形象，增強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢。8一、工程簡介3、運(yùn)行模式之一節(jié)能效益分享型：屬于節(jié)能工程；EMCo提供工程的資金；EMCo提供工程的全過程效勞；合同規(guī)定節(jié)能指標(biāo)及檢測和確認(rèn)節(jié)能量〔或節(jié)能率〕的方法；合同期內(nèi)EMCo與客戶按照合同約定分享節(jié)能效益，合同結(jié)束后設(shè)備和節(jié)能效益全部歸客戶所有，客戶的現(xiàn)金流始終是正的。注：1〕“節(jié)能工程〞是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。2〕“全過程效勞〞是指：提供能效分析、工程設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認(rèn)等系列效勞。9一、工程簡介3、運(yùn)行模式之二節(jié)能量保證型：A.屬于節(jié)能工程；B.客戶提供全部或局部工程資金；C.EMCo提供工程的全過程效勞；D.合同規(guī)定節(jié)能指標(biāo)及檢測和確認(rèn)節(jié)能量〔或節(jié)能率〕的方法；E.合同明確規(guī)定：如果在合同期工程沒有到達(dá)承諾的節(jié)能量，由EMCo賠付全部未到達(dá)的節(jié)能量的經(jīng)濟(jì)損失；F.客戶向EMCo支付效勞費(fèi)和EMCo所投入的資金。注：1〕“節(jié)能工程〞是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。2〕“全過程效勞〞是指：提供能效分析、工程設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認(rèn)等系列效勞。10一、工程簡介3、運(yùn)行模式之三能源費(fèi)用托管型：屬于節(jié)能工程；按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，EMCo為客戶管理和改造能源系統(tǒng)，承包能源費(fèi)用；合同規(guī)定能源效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其確認(rèn)方法，不達(dá)標(biāo)時，EMCo按合同給予補(bǔ)償；EMCo的經(jīng)濟(jì)效益來自能源費(fèi)用的節(jié)約，客戶的經(jīng)濟(jì)效益來自能源費(fèi)用〔承包額〕的減少。注：1〕“節(jié)能工程〞是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。2〕“全過程效勞〞是指：提供能效分析、工程設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認(rèn)等系列效勞。11一、工程簡介4、政策優(yōu)惠財(cái)政支持政策稅收鼓勵政策〔4大類30余項(xiàng)〕金融扶持政策地方支持政策〔下文詳述〕12一、工程簡介5、經(jīng)營戰(zhàn)略市場定位：提供節(jié)能減排和產(chǎn)能升級整體解決方案；價值主張：做某一行業(yè)“節(jié)能減排專家〞；競爭戰(zhàn)略：局部領(lǐng)先戰(zhàn)略、優(yōu)勢整合戰(zhàn)略；投資回報(bào)：方案投資5000萬元；年投資回報(bào)率50%；中期目標(biāo)：3-5年上市。13二、可行性分析工程介入時機(jī)“十一五〞規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標(biāo)：單位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%；我國在哥本哈根會議中提出“到2024年我國單位GDP能源消耗比2024年下降40％－45％〞；6月3日，?關(guān)于印發(fā)合同能源管理財(cái)政獎勵資金管理暫行方法的通知?中明確指出，中央財(cái)政將在2024年安排20億元，對節(jié)能效勞公司的工業(yè)節(jié)能改造工程給予補(bǔ)貼。除了下發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼之外，稅收、信貸支持的實(shí)施細(xì)那么也有望在6月出臺。二、可行性分析2024年中國能源消費(fèi)量與GDP--國家統(tǒng)計(jì)局2024.2.25

2024年GDP總值335353億元，增長8.7%能源消費(fèi)總量31.0億tce，比上年增長6.3%單位GDP能耗0.924噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元能源消費(fèi)彈性系數(shù)0.7242024年單位GDP能耗下降2.2%煤炭消費(fèi)總量30.2噸，增長9.2%原油3.8億噸，增長7.1%，天然氣887億立方米，增長9.1%電力36973億kWh，增長6.2%鋼材消費(fèi)6.9億噸，增長22.4%水泥消費(fèi)16.3億噸，增長17%二、可行性分析2006200720082009合計(jì)單位GDP能耗變化－1.79%－4.04%－4.59%－2.2%－14.38%SO2－－4.66%－5.95%－－13.14%COD－－3.14%－4.42%－－9.66%“十一五〞規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標(biāo)：

單位GDP能源消耗降低20%左右，

主要污染物排放總量減少10%。2024年局部國家地區(qū)單位GDP能耗比照注：1.GDP按匯率計(jì)算；2.美元為2000年幣值；3.資料來源：日本能源與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)手冊2024二、可行性分析國務(wù)院?節(jié)能減排綜合性工作方案?主要目標(biāo)：到2024年，萬元GDP能耗由2024年的1.22tce下降到1tce以下，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少10%；城市污水處理率不低于70%；工業(yè)固體廢物綜合利用率到達(dá)60%以上。主要污染物2005年2010年SO2排放量（萬噸）25492295化學(xué)需氧量COD（萬噸）14141273二、可行性分析

?節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃?節(jié)能目標(biāo)

2024~2024年，年均節(jié)能率2.2%，形成節(jié)能能力4億tce；2024~2024年，年均節(jié)能率3%，形成節(jié)能能力14億tce；2024~2024年，合同能源管理年市場總量可達(dá)4000億人民幣。

二、可行性分析19二、可行性分析政策優(yōu)惠〔之一〕高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金國家方案推廣使用1.5億只高效照明產(chǎn)品。緊湊型節(jié)能熒光燈＿三基色雙端直管熒光燈〔T5/T8〕、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導(dǎo)體〔LED〕及配套整流器。財(cái)政部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了?高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行方法?〔財(cái)建[2024]1027號〕。?方法?規(guī)定：中央財(cái)政安排專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，用于支持采用高效照明產(chǎn)品替代白熾燈和其他低效照明產(chǎn)品；補(bǔ)貼資金采取間接補(bǔ)貼方式，由財(cái)政補(bǔ)貼給中標(biāo)企業(yè)，再由中標(biāo)企業(yè)按中標(biāo)協(xié)議供貨價格減去財(cái)政補(bǔ)貼資金后的價格銷售給終端用戶；財(cái)政補(bǔ)貼的受益對象包括大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶，采用合同能源管理推廣高效照明產(chǎn)品的節(jié)能效勞公司可視為大宗用戶。大宗用戶每只高效照明產(chǎn)品，中央財(cái)政按中標(biāo)協(xié)議供貨價格的30%給予補(bǔ)貼。20二、可行性分析政策優(yōu)惠〔之二〕國務(wù)院?關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)開展的意見?相關(guān)內(nèi)容一是將合同能源管理工程納入中央預(yù)算內(nèi)投資和中央節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持范圍，給予資金補(bǔ)助或獎勵。二是實(shí)行稅收優(yōu)惠政策。暫免征收營業(yè)稅；對其無償轉(zhuǎn)讓給用能單位的因?qū)嵤┖贤茉垂芾砉こ绦纬傻馁Y產(chǎn)，免征增值稅；第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅；

21二、可行性分析政策優(yōu)惠〔之二〕國務(wù)院?關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)開展的意見?相關(guān)內(nèi)容三是完善會計(jì)處理制度，企業(yè)采用合同能源管理方式實(shí)施節(jié)能改造，如購建資產(chǎn)和接受效勞能合理區(qū)分單獨(dú)計(jì)量的，按照國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)那么制度處理；能源管理合同期滿，用能單位取得相關(guān)資產(chǎn)作為接受捐贈處理，節(jié)能效勞公司作為贈與處理。

四是進(jìn)一步改善金融效勞，鼓勵銀行等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)節(jié)能效勞公司的融資需求特點(diǎn)，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，拓寬擔(dān)保品范圍，簡化申請和審批手續(xù)，為節(jié)能效勞公司提供工程融資、保理等金融效勞。節(jié)能效勞公司實(shí)施合同能源管理工程投入的固定資產(chǎn)可按有關(guān)規(guī)定向銀行申請抵押貸款等。積極利用國外的優(yōu)惠貸款和贈款加大對合同能源管理工程的支持。

22二、可行性分析政策優(yōu)惠〔之三〕北京市發(fā)改委、財(cái)政局?北京市合同能源管理工程扶持方法〔試行〕?2024年6月15日開始施行。對本市采用合同能源管理方式實(shí)施的節(jié)能改造工程，政府將給予500萬元以內(nèi)的資金支持。?方法?針對本市公共機(jī)構(gòu)、兩萬平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的用能單位。對節(jié)能率在15%-20%的工程將給予不超過建設(shè)投資20%的補(bǔ)助，對節(jié)能率在25%以上的工程給予不超過30%的補(bǔ)助，對單個工程的補(bǔ)助資金原那么上不超過500萬元。引入第三方進(jìn)行節(jié)能量審核，要求工程申報(bào)時需提供有資質(zhì)的節(jié)能量審核機(jī)構(gòu)提交的工程實(shí)施前及工程實(shí)施后的用能狀況審核報(bào)告。同時，采取后扶持方式，即完成節(jié)能改造并通過節(jié)能量核定后安排扶持資金撥付。23二、可行性分析政策優(yōu)惠〔之四〕5月18日，北京環(huán)境交易所和中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)委員會召開新聞發(fā)布會，宣布將在6月5日共同推出中國合同能源管理投融資交易平臺.在此平臺上，節(jié)能公司可以轉(zhuǎn)讓自己的節(jié)能工程獲取收益和投資，通過金融創(chuàng)新，將節(jié)能效勞公司未來的效勞收益進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，以獲得流動資金開展新的合同能源管理工程。此外，通過此平臺能將節(jié)能效勞行業(yè)和金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)對接，并整合相關(guān)資源，通過增值效勞使得工程信息、投資人信息在平臺充分交換，在工程源和資金源上為節(jié)能效勞公司提供最大的支持，同時也為政府、企業(yè)的節(jié)能改造提供廣闊的選擇空間和集成效勞。24三、經(jīng)營規(guī)劃效勞內(nèi)容〔1〕能源審計(jì)：對客戶能源利用狀況進(jìn)行調(diào)查和綜合分析，優(yōu)化能源配置，提出整體節(jié)能減排規(guī)劃方案。〔2〕節(jié)能改造方案及工程設(shè)計(jì)：根據(jù)整體節(jié)能減排規(guī)劃方案，為客戶提供節(jié)能改造工程方案及工程設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)能源合理利用，提高能源利用效率?！?〕工程實(shí)施及管理：按照客戶確認(rèn)的節(jié)能改造方案，負(fù)責(zé)節(jié)能工程的建設(shè)和管理，包括土建施工、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試及運(yùn)行管理人員培訓(xùn)等內(nèi)容?！?〕產(chǎn)能提升：對客戶落后產(chǎn)能提升提供技術(shù)和資金支持。25三、經(jīng)營規(guī)劃效勞方式〔1〕、合同能源管理模式投資節(jié)能工程，客戶以減少的能源費(fèi)用來支付節(jié)能工程全部本錢。依照具體的節(jié)能工程特點(diǎn)和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業(yè)務(wù)、承諾型合同能源管理業(yè)務(wù)、能源費(fèi)用托管型合同能源管理業(yè)務(wù)。〔2〕、工程總承包模式接受客戶委托，負(fù)責(zé)能源審計(jì)，節(jié)能方案設(shè)計(jì)、節(jié)能改造工程施工?？蛻舭雌胀üこ淌┕さ姆绞?，支付工程款?！?〕、能源管理模式接受客戶委托，負(fù)責(zé)用能設(shè)施的運(yùn)行管理，確保用能設(shè)施高效完好運(yùn)行，減少能源消耗，降低能源費(fèi)用。三、經(jīng)營規(guī)劃建材工業(yè)〔水泥、平板玻璃〕鋼鐵工業(yè)石油和化學(xué)工業(yè)有色金屬煤炭工業(yè)電力工業(yè)紡織行業(yè)建筑節(jié)能綠色照明合同管理工程市場分布2024主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比重鋼——38%銅——20%電解鋁——32.70%鉛——37.80%鋅——33%水泥——50%平板玻璃——48%燒堿——30.50%純堿——43.60%乙烯——9%機(jī)制紙及紙板——21%三、經(jīng)營規(guī)劃三、經(jīng)營規(guī)劃產(chǎn)品和效勞組合〔以紡織行業(yè)為例〕原材料紡紗織造染整加工

1、化纖廠余熱余壓回收利用；2、電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、棉花秸稈煤化處理。1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。1、冷轉(zhuǎn)移印染工藝改造；2、電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造；4、節(jié)水措施。1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、綠色照明；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。紡織產(chǎn)業(yè)工藝流程節(jié)能減排措施29三、經(jīng)營規(guī)劃市場定位公司成立初期市場定位以綠色照明和配電系統(tǒng)改造工程進(jìn)入市場；選擇一兩個重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)、資源整合，成為行業(yè)節(jié)能專家。公司終極市場定位為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體解決方案30三、經(jīng)營規(guī)劃企業(yè)價值主張為企業(yè)提供最先進(jìn)、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質(zhì)的節(jié)能減排和產(chǎn)能升級效勞整體解決方案，做選定行業(yè)的“節(jié)能減排專家〞。31三、經(jīng)營規(guī)劃營銷戰(zhàn)略局部領(lǐng)先戰(zhàn)略：目前絕大多數(shù)EMCo集中爭奪鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)的節(jié)能業(yè)務(wù)。我們的策略是揚(yáng)長避短，進(jìn)入競爭對手關(guān)注較少的紡織領(lǐng)域，憑借我們的行業(yè)根底建立局部競爭優(yōu)勢，力爭做到三個“專〞字，即專注、專家、專業(yè)。優(yōu)勢整合戰(zhàn)略：很多EMCo為了提高利潤空間，自主生產(chǎn)局部節(jié)能設(shè)備，但因?yàn)榧夹g(shù)落后，往往使得工程運(yùn)行不穩(wěn)定，影響客戶生產(chǎn)。我們將選擇技術(shù)最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，科學(xué)設(shè)計(jì)，精心施工，優(yōu)質(zhì)效勞，公司創(chuàng)立之初就樹立良好的口碑，占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)。32三、經(jīng)營規(guī)劃營銷規(guī)劃初期〔一年〕：憑借行業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，盡快實(shí)施空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造、冷轉(zhuǎn)移印花工藝改造和服裝企業(yè)綠色照明等示范工程。年合同額800萬元。中期〔三年〕：樹立行業(yè)品牌，強(qiáng)化效勞質(zhì)量，推進(jìn)模式復(fù)制，尋求快速開展。年合同額1億元。遠(yuǎn)期〔五年〕：開發(fā)或整合節(jié)能減排新產(chǎn)品和新技術(shù)，形成核心競爭力，提供紡織行業(yè)節(jié)能減排整體解決方案。年合同額3-5億元，成功上市。33四、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置市場拓展部總經(jīng)理董事會大客戶經(jīng)理

售前工程師技術(shù)開發(fā)部工程管理部人事行政部財(cái)務(wù)部節(jié)能審計(jì)員設(shè)計(jì)工程師

開發(fā)工程師現(xiàn)場工程師工程管理員

工程管理員工程管理員人事經(jīng)理

行政經(jīng)理行政助理會計(jì)出納節(jié)能審計(jì)說明：公司組建初期規(guī)模在10人左右：總經(jīng)理、總工程師各1人，空調(diào)、配電、照明工程經(jīng)理各1人，財(cái)務(wù)2人、辦公室、宣傳籌劃和法務(wù)各1人。34六、投資及收益預(yù)算合同能源管理工程投資收益參考EPC工程投資回收期一般不超過3年；2024年—2024年46家國內(nèi)EMCo，357個EPC工程投入產(chǎn)出情況總投資17.3985億元，平均投資487.35萬元/個；年節(jié)能能力126萬tce，平均7.24tce/萬元投資；年減排能力140萬tce，平均8.05tce/萬元投資；工程年效益13.7億元，年效益7874元/萬元投資。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)委員會〔資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)委員會〕35六、投資及收益預(yù)算空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例案例名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例業(yè)主：深圳中興通訊案例摘要：本案例是使用一種帶智能控制功能的中央空調(diào)管理專家系統(tǒng)，對6.5萬平方米綜合樓供冷系統(tǒng)的自動控制，使中央空調(diào)系統(tǒng)保持高效、協(xié)調(diào)的運(yùn)行。節(jié)能與減排：該工程年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。投資與收益：該工程投資42.16萬元，年綜合經(jīng)濟(jì)效益96.85萬元，工程簡單回收期為0.44年。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)委員會36六、投資及收益預(yù)算案例名稱：飯店空調(diào)系統(tǒng)水泵電機(jī)調(diào)速