世界聚乙烯工業(yè)的發(fā)展狀

世界聚乙烯工業(yè)的開展狀況特約作者石公摘

要介紹了聚乙烯的供需狀況及技術開展特點，對世界聚乙烯的市場前景進行了分析和預測。同時指出，由于我國聚乙烯產(chǎn)品品種單一，且專用料品種偏少，限制了市場占有率。因此，國內(nèi)企業(yè)應積極應對市場需求，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高聚乙烯的產(chǎn)品競爭力。關鍵詞聚乙烯產(chǎn)品技術市場預測

1前言

聚乙烯(PE)是通用合成樹脂中產(chǎn)量最大的品種，主要包括低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的產(chǎn)品。其特點是價格廉價，性能較好，可廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常生活中，在塑料工業(yè)中占有舉足輕重的地位。

2024年，全球聚乙烯生產(chǎn)能力到達67530kt/a，產(chǎn)量為54580kt，消費量為53150kt。除非洲、亞洲、大洋洲、中南美和西歐有缺口外，其他地區(qū)根本上是產(chǎn)能大于需求。

從消費結構來看，低密度聚乙烯的主要用途仍將集中在膜、片制品和注塑制品；而在高密度聚乙烯的消費結構中，吹塑制品、注塑和膜片制品仍是其主要應用領域。

近年來，我國聚乙烯的開展也進入了快車道。1995年，我國聚丙烯生產(chǎn)能力為1400kt，產(chǎn)量為1350kt；到2024年，生產(chǎn)能力到達了3650kt/a，產(chǎn)量到達3552kt，分別增長了161％和163％。從國內(nèi)聚乙烯使用狀況來看，薄膜、中空容器、電線電纜、涂層料是目前聚乙烯最主要的用途。2世界聚丙烯工業(yè)開展狀況2.1世界聚乙烯供需狀況

上世紀90年代，世界聚乙烯工業(yè)經(jīng)歷了快速開展時期，產(chǎn)能平均增幅到達了6%。特別是亞洲和中東地區(qū)石化工業(yè)的開展，為聚乙烯的開展帶來了機遇。1998年亞洲金融危機及后來的世界經(jīng)濟低迷，降低了對石化工業(yè)的投資熱情。在此情況下，亞洲和中東一些乙烯工程被迫下馬和推遲。預計到2024年，世界聚乙烯能力增幅為3.7%，低于需求4.8%的增幅。因此，未來世界聚乙烯裝置的開工率將會不斷提高。

1997～2024年世界PE供需狀況見表1。表11997～2024年世界PE供需狀況

2.2世界聚乙烯生產(chǎn)技術開展特點

20世紀80年代以后，世界聚乙烯生產(chǎn)技術的開展有以下幾個方面的特點：

a.世界LDPE技術主要包括分管式法和釜式法兩種。從目前開展狀況看，管式法技術普遍采用低溫高活性催化劑引發(fā)聚合體系，這樣可以降低反響溫度和壓力。另外，高壓法生產(chǎn)LDPE將向大型化開展。目前，世界上最大的管式法裝置單套能力到達300kt。

b.HDPE裝置是氣相法和淤漿法共存。其中，氣相法技術以菲利浦斯公司和北歐的北星技術為代表。淤漿法以Basell公司和三井公司為代表。同時，裝置的大型化使得HDPE的產(chǎn)品本錢和單位投資進一步下降。目前，世界上最大的HDPE裝置單套能力已到達了350kt/a。

c.目前LLDPE產(chǎn)品大局部是全密度聚乙烯裝置生產(chǎn)出來的，它的技術以BP公司的Innovene工藝和Dow化學公司的Unipol工藝為代表。

近年來，冷凝工藝和超冷凝工藝的采用，使得全密度聚乙烯裝置的能力成倍增加。2001年，新加坡投產(chǎn)的新裝置能力到達了480kt/a。同時，使用茂金屬催化劑生產(chǎn)的mLLDPE產(chǎn)品有很好的韌度和強度，其落錘沖擊強度是常規(guī)低密度PE的2倍以上，而密封溫度僅為85℃。mLLDPE將使得聚乙烯市場空間更大。

d.工藝和催化劑技術的進步使PE和PP的性質(zhì)進一步改進和更易于加工成型。20世紀90年代開發(fā)的雙峰聚乙烯技術解決了HDPE由于熔體流動速率低，難于加工的狀況，使其產(chǎn)品既具有更好的力學性能，又便于加工。在薄膜、建材、管道等領域得到了廣泛使用。

e.超丁烯添加工藝不僅使聚乙烯性能得到了顯著提高，而且節(jié)省了大量的高級α烯烴。從赫斯特公司生產(chǎn)的PE100產(chǎn)品來看，其丁烯-1含量到達了4％以上，產(chǎn)品性能優(yōu)異。3聚乙烯市場動態(tài)3.1近年來，世界聚乙烯能力增長趨緩，而需求增加迅速

1998年后，受亞洲金融危機的影響，使得世界乙烯的需求增幅有所減緩。而1996年之后投資新建的乙烯大量投產(chǎn)，造成世界乙烯過剩。2001年，乙烯的收益跌到了最低，因此，石化公司一般都不愿在石化工程上大力投資，故近年來世界新增乙烯工程僅限于乙烯改擴建。乙烯的擴能造成世界聚乙烯能力增速減緩。2024年，世界聚乙烯生產(chǎn)能力僅增加了2130kt/a。從未來開展的情況看，由于中東規(guī)劃的一些乙烯工程被迫推遲，因此，未來幾年世界聚乙烯能力增長仍不會很高。

盡管世界聚乙烯在上世紀末的需求有所下降，但進入新世紀后，聚乙烯需求有所恢復。到2024年，世界聚乙烯需求量到達了52570kt，較2001年增加了2390kt。從未來開展情況看，由于世界經(jīng)濟逐步回暖，對聚乙烯的需求將逐步增加。預計到2024年，世界聚乙烯需求量將到達62000kt。世界聚乙烯需求增長高于其生產(chǎn)能力，將大大縮小世界聚乙烯供過于求的局面。

3.2世界經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，使得世界聚乙烯產(chǎn)品盈利上升

“9·11事件〞后，世界經(jīng)濟陷入空前的蕭條，原油價格的高位振蕩使得聚乙烯的本錢一直相對較高。而同期聚乙烯產(chǎn)品價格卻大幅下降，這些使得大局部聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)面臨著虧損的局面。

進入2024年后，世界經(jīng)濟逐步恢復，雖然受到美伊戰(zhàn)爭和SARS疫情的影響，但經(jīng)濟復蘇的局面仍好于早期的預計。據(jù)世界貨幣基金組織的最新預測，2024年世界經(jīng)濟增長率將到達3.2%，其中美國經(jīng)濟增長速度將到達2.6%，日本經(jīng)濟增長率到達1.4%；歐盟經(jīng)濟增長率為0.5%。除歐盟地區(qū)外，其他地區(qū)的經(jīng)濟增速均高于2024年。世界經(jīng)濟的復蘇為聚乙烯需求增長創(chuàng)造了條件。

據(jù)美國化學系統(tǒng)公司2024年的報告稱，2024年，東北亞效益最好的LDPE裝置的現(xiàn)金本錢為543美元/t，HDPE裝置的現(xiàn)金本錢為508美元/t。而同期的LDPE和HDPE平均售價分別為584美元/t和539美元/t，同2001年相比，企業(yè)的效益已得到明顯提高。進入2024年，除2，3月份外，世界乙烯的價格一直維持在450美元/t左右，估計在2024年上半年，東北亞地區(qū)的LDPE裝置和HDPE裝置的現(xiàn)金本錢將分別為587美元/t和550美元/t，而同期LDPE和HDPE的價格分別為664美元/t和612美元/t。2024年，世界聚乙烯裝置的良好收益為聚乙烯工業(yè)的健康開展創(chuàng)造了條件。

3.3世界聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，規(guī)模擴大

為了突出核心產(chǎn)業(yè)，降低本錢，增強競爭力，世界大型石化企業(yè)的兼并、聯(lián)合和重組從未間斷過。繼道化學并購了聯(lián)碳，Exxon和Mobil完成合并，BASF和Shell把Elence公司、Targor公司和Montell公司合并成立Basell公司后，Phillips和Chevron公司合并成立了Phillips-Chevron公司，使得世界聚乙烯能力更加集中。到2024年底，世界前10位生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力到達34020kt，約占世界總能力的50.3%。產(chǎn)能排在前兩位的DOW化學和ExxonMobil產(chǎn)能均超過了7000kt。

從現(xiàn)有企業(yè)狀況來看，企業(yè)經(jīng)營更加專業(yè)化。目前，已形成了以Phillips公司、臺塑、solvey公司和湖南石化等專門經(jīng)營HDPE業(yè)務的公司，在世界上最大的公司中，同樣存在著側重經(jīng)營的跡象。

2024年世界主要聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能見表2。

表22024年世界主要聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

kt/a3.4中國市場需求進一步擴大

進入新世紀后，中國經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長，特別是在北京申辦奧運會成功和中國參加WTO后，必將帶動我國投資、消費和出口的快速增加。

2024年，我國聚乙烯的產(chǎn)量為3552kt，進口量為4559kt，國內(nèi)表觀消費量為8101kt。同2001年相比，產(chǎn)量、進口量和表觀消費量分別增加了15.2%，10.9％和12.7％，是合成樹脂中需求增長最大的品種之一。

從國內(nèi)聚乙烯消費狀況來看，近年來，國內(nèi)高密度聚乙烯需求明顯高于低密度聚乙烯，從1998年后的5年間，HDPE聚乙烯的需求增長一直保持在20％左右，明顯高于低密度的需求增長。目前，國內(nèi)HDPE需求已占聚乙烯需求的42％，較1995年的31％提高了11個百分點。

我國聚乙烯需求增長狀況如圖1所示。

時間/a圖1我國聚乙烯需求增長狀況

按照中國石油和中國石化的規(guī)劃，在未來幾年，國內(nèi)乙烯將進入新的擴能頂峰。

到2024年，中國石化所屬的乙烯將全部完成擴能改造，并新建茂名石化350kt/aHDPE裝置。同時，中國石油所屬的大慶石化、蘭州和吉林石化的乙烯裝置也將完成擴能改造。其中，大慶石化將新建200kt的LDPE裝置，吉林石化將其全密度裝置擴能至300kt。國內(nèi)三大乙烯合資企業(yè)揚巴、賽科和南海-Shell將于2024年或2024年投產(chǎn)，其中，揚巴將新增400ktLDPE裝置，賽科將新增600ktHDPE/LLDPE裝置，南海將新增250ktLDPE裝置和200ktHDPE/LLDPE裝置。預計到2024年，國內(nèi)聚乙烯總生產(chǎn)能力將到達6330kt/a。

2024年后，國內(nèi)聚乙烯仍存在較大缺口，從目前了解的情況來看，許多地區(qū)都在規(guī)劃新的乙烯建設或擴能工程，主要包括燕山石化的三輪乙烯擴建，大慶石化園區(qū)1000kt乙烯工程，武漢地區(qū)的800kt乙烯工程、上海石化園區(qū)的第二套乙烯工程。另外，大連、汕頭、新疆、撫順等地都在考慮新建或擴建乙烯，如果這些工程能夠得到建設，將為國內(nèi)聚乙烯工業(yè)作出重要奉獻。

近10年我國聚乙烯供需狀況如圖2所示。

時間/a圖2近10年我國聚乙烯供需狀況

預計在“十五〞期間，我國GDP仍將以7%左右的速度增長，因此，聚乙烯的需求量將以7%或更高的速度持續(xù)增長，高密度聚乙烯將因為其在中空、薄膜、管材等領域的應用而不斷開展，而繼續(xù)保持高速增長；LDPE的需求將面臨著LLDPE產(chǎn)品的劇烈競爭。預計到2024年，我國對聚乙烯的需求量將到達10400kt，2024年其需求將超過14000kt。4聚乙烯應用前景

聚乙烯樹脂一直是需求量最大的通用塑料之一。從近10年的開展情況分析，盡管需求增長低于聚丙烯，但其年均增長率仍到達了6.3％。聚乙烯樹脂需求的快速開展得益于以下幾方面：

a.由于經(jīng)濟的增長和開辟新的應用領域；

b.世界包裝產(chǎn)品的變革，使得聚乙烯薄膜在幾乎所有產(chǎn)品的包裝物中得到了廣泛應用。

同時HDPE在技術上的突破使得其在管材、中空等領域中得到了廣泛應用。

在未來幾年內(nèi)，PE樹脂的需求增長率仍將保持較高的增幅。據(jù)預測，今后5年世界PE樹脂的年均需求增長率為4%～5％。

未來聚乙烯樹脂的應用領域仍將集中在包裝、農(nóng)業(yè)、建筑和電線電纜等領域。其中，薄膜仍是聚乙烯的最大用途。未來的聚乙烯薄膜將更加專業(yè)化，扭結包裝膜、收縮包裝膜、纏繞包裝膜、貼體包裝膜、充氣包裝膜、高阻透性膜(阻氣、阻光等)、高耐熱性膜、選擇滲透膜、保鮮膜、抗菌膜等產(chǎn)品的應用比例將逐步擴大。

茂金屬催化劑于1991年在美國工業(yè)化應用后，聚烯烴催化劑已開展到第3代。單活性中心(SSC)和茂金屬催化劑技術的開展，進一步推動了PE生產(chǎn)過程和PE產(chǎn)品的技術進步。

4.1雙峰技術使得HDPE產(chǎn)品在薄膜和管材領域得到廣泛應用

雙峰技術于20年前翻開了高密度PE(HDPE)薄膜市場，現(xiàn)在其在管道應用中又獲得巨大成功。雙峰PE很好地解決了產(chǎn)品既具有良好的力學性能，又便于加工這一矛盾。在薄膜、建材、管道、吹塑成型用料、注射成型用料、電線電纜等領域均有廣泛的用途。雙峰PE最近的開展是，推出了PE100產(chǎn)品，具有更高的應力和抗裂性能，可生產(chǎn)厚度較薄的管道，而能承受相同的操作壓力，從而降低了生產(chǎn)本錢。PE100可占領PVC管道的某些市場和許多鋼管市場，尤其適用于天然氣和石油管道場合，其抗磨蝕性好，抗腐蝕也優(yōu)于鋼鐵材質(zhì)。

4.2LDPE高透明產(chǎn)品將成為包裝領域的新亮點

LDPE高透明產(chǎn)品是通過改變聚合壓力和調(diào)整助劑配方來實現(xiàn)的。從目前市場的應用狀況來看，高透明LDPE產(chǎn)品有利于受到市場的青睞。據(jù)美國市場調(diào)查機構分析，使用高透明產(chǎn)品包裝的各類食品的銷售量比普通包裝的高出30％。因此，未來高透明LDPE薄膜將越來越多地應用在面包、水果、熟食等產(chǎn)品上。

4.3茂金屬聚乙烯的應用將不斷擴大

據(jù)統(tǒng)計，2024年茂金屬和單活性中心SSC催化劑生產(chǎn)的PE為1400kt。其中，用于食品包裝方面占36%，非食品包裝的占47%，其他的方面(醫(yī)藥、汽車和建筑)占17%。

茂金屬LLDPE(mLLDPE)現(xiàn)占LLDPE總消費量的約15%，預計2024年，這一比例將到達22%。今后，mLLDPE年增長率將高于LLDPE，到達15%。因mLLDPE產(chǎn)品有更好的性能，許多興旺國家紛紛采用mLLDPE替代常規(guī)LLDPE。據(jù)預測，在未來，興旺國家LLDPE產(chǎn)量增長的近