2024年財富顧問崗位職責(zé)(6篇)

2024年財富顧問崗位職責(zé)(6篇)

目錄

第1篇高級財富顧問崗位職責(zé)

第2篇財富顧問崗位職責(zé)

第3篇財富顧問崗崗位職責(zé)

第4篇私人財富顧問崗位職責(zé)

第5篇助理財富顧問崗位職責(zé)

第6篇財富顧問助理崗位職責(zé)

高級財富顧問崗位職責(zé)

高級財富顧問上海甦翔投資咨詢有限公司上海甦翔投資咨詢有限公司,子耕,望財,甦翔投資,甦翔1.完成業(yè)績考核;

2.學(xué)習(xí)國內(nèi)外金融經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的知識,提升自身的專業(yè)能力;

3.組織并參與公司高端市場活動,了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獲取高凈值客戶資源

4.維護(hù)高凈值客戶,為客戶制定個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。

任職要求:

1.2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,擁有理財規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

2.豐富的高凈值客戶維護(hù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

財富顧問崗位職責(zé)

私人銀行財富顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財富顧問崗崗位職責(zé)

私人財富顧問/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶,以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

2、及時了解市場動態(tài),研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

3、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā),為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,財富團隊總監(jiān)需要具備一定的財富團隊管理經(jīng)驗;

2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解,具有一定的客戶資源儲備;

3、包容豁達(dá)品行好,有良好的團隊合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

私人財富顧問崗位職責(zé)

私人銀行財富顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

助理財富顧問崗位職責(zé)

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))職責(zé)描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

財富顧問助理崗位職責(zé)

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))職責(zé)描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要