2024年復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報(bào)告

2024年復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報(bào)告2024年4月目錄一、化肥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要行業(yè) PAGEREFToc349731436\h51、化肥是糧食安全的基本保證 PAGEREFToc349731437\h52、化肥是影響農(nóng)民增收的重要因素 PAGEREFToc349731438\h5二、化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc349731439\h61、化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 PAGEREFToc349731440\h62、市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc349731441\h73、化肥行業(yè)逐步開放，面臨外資挑戰(zhàn) PAGEREFToc349731442\h7三、化肥行業(yè)市場(chǎng)供求 PAGEREFToc349731443\h81、化肥市場(chǎng)供應(yīng)情況 PAGEREFToc349731444\h82、化肥市場(chǎng)需求情況 PAGEREFToc349731445\h8四、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)概要 PAGEREFToc349731446\h91、我國(guó)復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREFToc349731447\h10（1）復(fù)合肥施用量穩(wěn)步增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc349731448\h10（2）在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，控釋肥市場(chǎng)空間巨大 PAGEREFToc349731449\h102、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 PAGEREFToc349731450\h11（1）復(fù)合肥生產(chǎn)工藝成熟，多數(shù)工藝達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 PAGEREFToc349731451\h11（2）膜材料選擇和包膜工藝的突破，促進(jìn)了控釋肥行業(yè)的快速發(fā)展 PAGEREFToc349731452\h123、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc349731453\h12（1）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc349731454\h12（2）資金壁壘 PAGEREFToc349731455\h13（3）資質(zhì)壁壘 PAGEREFToc349731456\h13（4）品牌壁壘 PAGEREFToc349731457\h14五、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)特點(diǎn) PAGEREFToc349731458\h141、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc349731459\h142、行業(yè)的季節(jié)波動(dòng)性 PAGEREFToc349731460\h14六、上下游行業(yè)及其發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc349731461\h151、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc349731462\h152、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc349731463\h15七、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc349731464\h161、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫部門負(fù)責(zé)肥料生產(chǎn)行政許可 PAGEREFToc349731465\h162、農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)肥料進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用的登記和備案 PAGEREFToc349731466\h163、價(jià)格管理部門負(fù)責(zé)肥料產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)管 PAGEREFToc349731467\h174、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc349731468\h17八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc349731469\h181、有利因素 PAGEREFToc349731470\h18（1）國(guó)家政策大力扶持優(yōu)質(zhì)化肥行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc349731471\h18（2）糧食需求與耕地面積之間的矛盾將增加對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求 PAGEREFToc349731472\h19（3）經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增加加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求 PAGEREFToc349731473\h19（4）生產(chǎn)成本降低擴(kuò)大了控釋肥施用領(lǐng)域 PAGEREFToc349731474\h19（5）施用化肥的領(lǐng)域越來越廣 PAGEREFToc349731475\h202、不利因素 PAGEREFToc349731476\h20九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc349731477\h201、湖北洋豐股份 PAGEREFToc349731478\h212、江蘇中東集團(tuán) PAGEREFToc349731479\h213、四川省天元化工總廠 PAGEREFToc349731480\h214、山東施可豐化工股份 PAGEREFToc349731481\h215、魯西化工集團(tuán)股份 PAGEREFToc349731482\h226、深圳市芭田生態(tài)工程股份 PAGEREFToc349731483\h227、史丹利化肥股份 PAGEREFToc349731484\h228、漢楓緩釋肥料 PAGEREFToc349731485\h229、北京首創(chuàng)新型肥料制造 PAGEREFToc349731486\h2310、山東金正大生態(tài)工程股份 PAGEREFToc349731487\h23一、化肥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要行業(yè)化學(xué)肥料制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持行業(yè)，是保證糧食安全和提高農(nóng)民收入的重要行業(yè)。1、化肥是糧食安全的基本保證“手中有糧，心中不慌”。中國(guó)是世界第一人口大國(guó)，保障糧食需求決定了農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的首要地位。我國(guó)利用世界上9%的耕地養(yǎng)活了全球22%的人口，其中施用化肥的貢獻(xiàn)是最主要的因素之一。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO)的統(tǒng)計(jì)資料，發(fā)展中國(guó)家通過施肥可提高糧食作物單產(chǎn)55%～57%。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中，每公頃土地能提供200公斤蛋白質(zhì)，施用化肥的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可以提供600～800公斤蛋白質(zhì)。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)人口將達(dá)到14.5億。按照人均400公斤糧食基本需求測(cè)算，2024年我國(guó)糧食基本需求量為5.8億噸；若考慮到人民營(yíng)養(yǎng)改善的要求，2024年我國(guó)糧食需求將達(dá)到6.4億噸。目前，在耕地面積難以增加的前提下，大幅度提高糧食單產(chǎn)是解決人民營(yíng)養(yǎng)問題唯一選擇，而發(fā)揮肥料的增產(chǎn)作用是其中最為重要的措施之一。2、化肥是影響農(nóng)民增收的重要因素農(nóng)民增收問題是政府關(guān)注的焦點(diǎn)，化肥的肥效及產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)農(nóng)民增收有著重要的影響。統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)“三大糧食作物”（水稻、小麥、玉米）平均生產(chǎn)成本為363元/畝，其中化肥支出為84.31元/畝，占生產(chǎn)成本的23.23%，是僅次于人工投入的最大一項(xiàng)。14因此，化肥產(chǎn)品成為影響農(nóng)民生產(chǎn)和收入的重要因素。二、化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度1、化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況《關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》（發(fā)改價(jià)格[2024]268號(hào)）的發(fā)布，意味著我國(guó)基本建立了以市場(chǎng)為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。該政策將國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，改變了以往化肥零售價(jià)格高時(shí)利潤(rùn)基本由批發(fā)商和零售商獲取的局面。盡管在目前化肥價(jià)格較低，政策效果不明顯，但該政策為未來的行業(yè)盈利水平的提高提供了可能，有益于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?；蕛r(jià)格改革將促進(jìn)化肥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期以來，由于化肥價(jià)格受國(guó)家嚴(yán)格管理，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在降低成本、提高技術(shù)上，企業(yè)之間市場(chǎng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱。預(yù)計(jì)化肥價(jià)格改革后，企業(yè)可以按品質(zhì)、品牌、服務(wù)等因素對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則將得到體現(xiàn)。未來行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇，目前化肥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征逐步弱化，大型企業(yè)憑借成本、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)獲取更多的市場(chǎng)份額。2、市場(chǎng)化程度化肥生產(chǎn)企業(yè)總體上具有生產(chǎn)規(guī)模較小、能耗高、生產(chǎn)技術(shù)需逐步提高等特點(diǎn)。政府支持大型企業(yè)的發(fā)展及鼓勵(lì)行業(yè)整合，以減少環(huán)境污染、降低能耗。自2024年以來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策規(guī)范化肥行業(yè)的發(fā)展，目前，我國(guó)的化肥市場(chǎng)正從無序競(jìng)爭(zhēng)逐步走向有序競(jìng)爭(zhēng)。近年來，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前我國(guó)具有生產(chǎn)許可證的復(fù)合肥企業(yè)約5,000家，而生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較高的大型企業(yè)僅占5～10%。據(jù)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)銷量前10名的企業(yè)的產(chǎn)量?jī)H占到20%左右，行業(yè)集中度較低?？蒯尫室蚣夹g(shù)含量相對(duì)較高，目前，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)幾家能夠規(guī)?；a(chǎn)。發(fā)行人是控釋肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一，控釋肥的產(chǎn)銷量連續(xù)三年居行業(yè)第一位，是該細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。3、化肥行業(yè)逐步開放，面臨外資挑戰(zhàn)中國(guó)化肥企業(yè)將面臨市場(chǎng)開放的挑戰(zhàn)。從2024年12月11日起，中國(guó)允許外商在華設(shè)立化肥零售企業(yè)；從2024年12月11日起，允許外商設(shè)立化肥批發(fā)企業(yè)。目前，國(guó)外大型化肥企業(yè)，如美國(guó)嘉吉公司、俄羅斯阿康公司等，已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。外商進(jìn)入我國(guó)化肥市場(chǎng)，將給我國(guó)化肥企業(yè)帶來一定的沖擊。外國(guó)企業(yè)生產(chǎn)化肥的成本相對(duì)低于國(guó)內(nèi)企業(yè)，在化肥生產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的俄羅斯，天然氣、石油和鉀肥資源較為豐富，成本低于我國(guó)。國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)面臨著來自外資企業(yè)的挑戰(zhàn)，但這同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)進(jìn)一步整合，提升自身能力對(duì)抗外資的挑戰(zhàn)。三、化肥行業(yè)市場(chǎng)供求1、化肥市場(chǎng)供應(yīng)情況隨著化肥產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，目前我國(guó)已成為世界上最大的化肥生產(chǎn)國(guó)。2024年，全行業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀肥共5,867.55萬(wàn)噸（折純）。其中，氮肥產(chǎn)量4,331.20萬(wàn)噸，磷肥產(chǎn)量1,258.90萬(wàn)噸，鉀肥產(chǎn)量277.50萬(wàn)噸。15近年來，我國(guó)化肥產(chǎn)銷情況如下圖：2、化肥市場(chǎng)需求情況農(nóng)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是決定化肥需求的重要因素。惠農(nóng)政策的實(shí)施推動(dòng)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素也將大大提高農(nóng)民的種田積極性，增加農(nóng)民對(duì)農(nóng)資產(chǎn)品的購(gòu)買力，刺激和帶動(dòng)我國(guó)化肥的生產(chǎn)和消費(fèi)需求，推動(dòng)我國(guó)化肥市場(chǎng)的發(fā)展。另外，人口因素也是推動(dòng)化肥需求增長(zhǎng)的因素之一。我國(guó)人口將持續(xù)增加。根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)人口將達(dá)到峰值為14.5億左右，人口增長(zhǎng)對(duì)糧食需求的壓力仍很大，化肥的使用是農(nóng)作物增產(chǎn)的必要措施，因此對(duì)化肥的需求也將持續(xù)增加。下圖是從2024年到2024年我國(guó)化肥施用總量的變化趨勢(shì)圖：從以上圖中反映出了化肥需求的變化趨勢(shì)，通過對(duì)圖形的觀察與分析，利用趨勢(shì)法，由線性函數(shù)進(jìn)行回歸可以看出擬合系數(shù)為0.9562，擬合程度較高，根據(jù)此擬合曲線趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到2024年～2024年化肥施用總量預(yù)測(cè)值為：四、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)概要復(fù)合肥、控釋肥作為優(yōu)質(zhì)化肥品種，屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)品。近年來，復(fù)合肥、控釋肥均取得了快速的發(fā)展。1、我國(guó)復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)發(fā)展情況（1）復(fù)合肥施用量穩(wěn)步增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景廣闊我國(guó)自上世紀(jì)70年代開始施用復(fù)合肥，經(jīng)歷了較長(zhǎng)的時(shí)間才逐漸被農(nóng)民接受。自上世紀(jì)90年代初，我國(guó)開始自行生產(chǎn)復(fù)合肥產(chǎn)品以來，復(fù)合肥施用量迅速增加，2024年到2024年的8年間，化肥復(fù)合化率，由22.14%提高至30.70%；復(fù)合肥折純施用量從917.87萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1,608.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了75.25%。2024年，我國(guó)化肥復(fù)合化率已穩(wěn)步提高至30.70%，但與世界平均復(fù)合化率50%、發(fā)達(dá)國(guó)家復(fù)合化率80%相比，仍存在較大的差距。未來幾年，復(fù)合肥行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。（2）在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，控釋肥市場(chǎng)空間巨大與其他化肥產(chǎn)品相比，控釋肥具有提高肥效、降低化肥使用量、減少施肥用工等特點(diǎn)，在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，被譽(yù)為“環(huán)境友好型肥料”、“21世紀(jì)新型環(huán)保肥料”。研究表明，控釋肥料養(yǎng)分利用率比普通肥料提高50%至一倍以上，在減少用量1/3至一半的情況下，仍可增產(chǎn)增效。正是由于控釋肥具有上述優(yōu)點(diǎn)，我國(guó)在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃（2024～2024）規(guī)劃綱要》、《中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2024～2024年)》、《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2024年度）》以及農(nóng)業(yè)部《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2024～2024）》等重要文件中均明確提出大力發(fā)展控釋肥行業(yè)的要求。2024年2月，全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心下發(fā)《關(guān)于做好緩控釋肥料示范推廣工作的通知》對(duì)全國(guó)控釋肥示范推廣工作進(jìn)行部署。在國(guó)家的大力推動(dòng)下，控釋肥產(chǎn)品將得到快速的發(fā)展。2、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀（1）復(fù)合肥生產(chǎn)工藝成熟，多數(shù)工藝達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平復(fù)合肥生產(chǎn)工藝實(shí)質(zhì)上是將各單質(zhì)肥原料按配方（包括選擇一定比例的填料、添加劑）通過物理、化學(xué)的方法，進(jìn)行混合和造粒等。其中，造粒工藝是復(fù)合肥生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝。經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國(guó)造粒技術(shù)在引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)行了大量的技術(shù)創(chuàng)新，簡(jiǎn)化工藝流程、降低物料消耗、提高設(shè)備利用率，使我國(guó)復(fù)合肥在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前我國(guó)有代表性的造粒工藝包括轉(zhuǎn)鼓造粒、料漿造粒、高塔造粒和氨化造粒技術(shù)等。這些造粒工藝成熟、先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)均有大量生產(chǎn)企業(yè)使用。（2）膜材料選擇和包膜工藝的突破，促進(jìn)了控釋肥行業(yè)的快速發(fā)展我國(guó)自上世紀(jì)80年代開始進(jìn)行控釋肥研究，但在膜材料選擇和包膜工藝等控釋肥核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)展緩慢，制約了行業(yè)的發(fā)展。近年來，發(fā)行人、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等控釋肥生產(chǎn)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)通過研究，已開發(fā)出熱塑性樹脂、熱固性樹脂、硫磺、硫加樹脂等多種膜材料及包膜技術(shù)。其中，發(fā)行人在熱塑性樹脂包膜、硫加樹脂復(fù)合包膜技術(shù)方面處于國(guó)際領(lǐng)先水平。少數(shù)幾家企業(yè)的控釋肥產(chǎn)品在質(zhì)量上已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本較國(guó)外同類產(chǎn)品大幅降低?？蒯尫赎P(guān)鍵技術(shù)的突破帶動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘生產(chǎn)低濃度普通復(fù)合肥技術(shù)門檻較低，生產(chǎn)高濃度復(fù)合肥技術(shù)要求相對(duì)較高。目前，國(guó)家已經(jīng)制定了嚴(yán)格的復(fù)合肥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)養(yǎng)分穩(wěn)定型、生態(tài)型復(fù)合肥的發(fā)展。生產(chǎn)該類型復(fù)合肥涉及新材料、高效復(fù)合化工技術(shù)等多領(lǐng)域，需要多學(xué)科技術(shù)的交叉融合，對(duì)進(jìn)入該領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)提出了較高的技術(shù)水平要求。控釋肥包膜材料配方復(fù)雜、包膜工藝精細(xì)。發(fā)行人通過多年的研究、摸索，已掌握了通過調(diào)整包膜工藝、包膜材料及其輔料來改變肥料釋放速度的技術(shù)。目前，發(fā)行人可生產(chǎn)釋放時(shí)間為3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、12個(gè)月、18個(gè)月等多種控釋肥。國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)受自身技術(shù)水平的制約，很難掌握這些先進(jìn)技術(shù)。（2）資金壁壘復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)成本中氮磷鉀等單質(zhì)肥原材料所占比例較大，且行業(yè)內(nèi)部一般采用“現(xiàn)款現(xiàn)貨”或“先款后貨”模式銷售單質(zhì)肥，復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)需要大量流動(dòng)資金用于周轉(zhuǎn)。氮磷鉀等單質(zhì)肥價(jià)格具有明顯的季節(jié)波動(dòng)性。為降低生產(chǎn)成本，復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)一般會(huì)在冬季單質(zhì)肥價(jià)格較低時(shí)采購(gòu)一部分單質(zhì)肥，這對(duì)于復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)的資金也提出了較高的要求?？蒯尫噬a(chǎn)所需設(shè)備種類多、單位價(jià)值高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；新產(chǎn)品開發(fā)投入大；復(fù)合肥、控釋肥農(nóng)化服務(wù)、示范田建設(shè)投入較大。因此，復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)具有資金密集特征，存在較高的資金壁壘。（3）資質(zhì)壁壘化肥作為重要的支農(nóng)物資，其生產(chǎn)、使用直接關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，國(guó)家對(duì)該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制一直較為嚴(yán)格。化肥生產(chǎn)需要經(jīng)過有關(guān)主管部門的審批，未經(jīng)審批，不得生產(chǎn)。復(fù)合肥、控釋肥在生產(chǎn)時(shí)需取得國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，在銷售時(shí)還需取得省級(jí)農(nóng)業(yè)主管部門頒發(fā)產(chǎn)品登記或備案證。（4）品牌壁壘優(yōu)秀的復(fù)合肥、控釋肥品牌意味著優(yōu)秀的質(zhì)量、良好的肥效、農(nóng)民的高度信賴。隨著各地農(nóng)業(yè)科技推廣站農(nóng)化服務(wù)的不斷深入，農(nóng)民開始關(guān)注市場(chǎng)上知名度和美譽(yù)度均較高的復(fù)合肥、控釋肥品牌，對(duì)于品牌復(fù)合肥、控釋肥的忠誠(chéng)度明顯提高。復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了一批知名度和美譽(yù)度均較高的優(yōu)勢(shì)品牌，競(jìng)爭(zhēng)者樹立新品牌必須經(jīng)過漫長(zhǎng)的市場(chǎng)考驗(yàn)。五、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)特點(diǎn)1、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式復(fù)合肥、控釋肥最終用戶主要為農(nóng)民，戶均種植面積較少，這決定著復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)一般采用經(jīng)銷商模式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道一般為：生產(chǎn)企業(yè)→經(jīng)銷商→零售商→農(nóng)民。通過這種層級(jí)結(jié)構(gòu)，最終將產(chǎn)品送到農(nóng)民。2、行業(yè)的季節(jié)波動(dòng)性受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律制約，復(fù)合肥、控釋肥銷售存在較明顯的季節(jié)性，每年3至10月為復(fù)合肥、控釋肥銷售旺季，11月至次年2月為銷售淡季。六、上下游行業(yè)及其發(fā)展?fàn)顩r復(fù)合肥、控釋肥上游行業(yè)為單質(zhì)肥料，即尿素、磷酸一銨、氯化鉀等；下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)。從復(fù)合肥、控釋肥的生產(chǎn)成本構(gòu)成來看，單質(zhì)肥料成本占比一般達(dá)到80%以上，基礎(chǔ)化肥價(jià)格變化影響復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)的盈利能力；下游農(nóng)業(yè)的發(fā)展情況決定著復(fù)合肥、控釋肥的市場(chǎng)需求，發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2024年，我國(guó)尿素產(chǎn)能為6,100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將增加至7,000萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)尿素供過于求的狀況在短期內(nèi)無法改變。近年來，我國(guó)磷肥產(chǎn)能提高較快，目前達(dá)到2,000萬(wàn)噸（折純），產(chǎn)品供求基本平衡。我國(guó)鉀肥資源有限且生產(chǎn)受自然條件限制，無法滿足國(guó)內(nèi)需求，主要依靠進(jìn)口。2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r復(fù)合肥、控釋肥主要用于農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)種植的發(fā)展為復(fù)合肥、控釋肥的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。近年來，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，糧食作物種植面積比重相對(duì)減少，經(jīng)濟(jì)作物種植面積相對(duì)增加，且普通糧食作物開始出現(xiàn)精耕細(xì)作的態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)于復(fù)合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料的單位面積施肥量和施肥總量均有所增加。七、行業(yè)管理體制我國(guó)化肥行業(yè)過去屬化工部主管。2024年國(guó)家撤銷化工部，化肥行業(yè)的管理體制已由部門行政管理逐步過渡到行業(yè)協(xié)會(huì)自律式管理。監(jiān)管部門主要對(duì)化肥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行專項(xiàng)監(jiān)管。1、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫部門負(fù)責(zé)肥料生產(chǎn)行政許可國(guó)家及各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫部門負(fù)責(zé)復(fù)合肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督和管理工作。復(fù)合肥料生產(chǎn)企業(yè)必須按照《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，取得《復(fù)混肥料生產(chǎn)許可證》，未取得《復(fù)混肥料生產(chǎn)許可證》的企業(yè)不得生產(chǎn)復(fù)合肥料產(chǎn)品。2、農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)肥料進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用的登記和備案國(guó)家對(duì)肥料產(chǎn)品實(shí)行登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用。除有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或肥料登記評(píng)審委員會(huì)建議經(jīng)農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的產(chǎn)品類型外，肥料生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)肥料正式登記前，須進(jìn)行田間試驗(yàn)、田間示范試驗(yàn)、試銷等程序。省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)肥料登記審批、登記證發(fā)放和公告工作。經(jīng)批準(zhǔn)登記的肥料只能在本省銷售使用，跨區(qū)域進(jìn)行肥料生產(chǎn)和銷售，需要向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門申請(qǐng)肥料登記備案?！斗柿系怯浌芾磙k法》規(guī)定，對(duì)經(jīng)農(nóng)田長(zhǎng)期使用，有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的高濃度復(fù)合肥產(chǎn)品免予登記。3、價(jià)格管理部門負(fù)責(zé)肥料產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)管由于肥料價(jià)格變化將直接影響到農(nóng)民種植積極性，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)民收入，國(guó)家對(duì)肥料產(chǎn)品價(jià)格予以監(jiān)管。國(guó)家發(fā)改委對(duì)肥料產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)管實(shí)行“優(yōu)惠＋限價(jià)”的政策，即在保證化肥行業(yè)所需煤、電、氣優(yōu)惠供應(yīng)及鐵路運(yùn)輸?shù)瓦\(yùn)價(jià)的前提下，限制化肥產(chǎn)品價(jià)格不合理上漲。2024年以來，國(guó)家發(fā)改委先后下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)化肥價(jià)格監(jiān)管的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)氯化鉀及復(fù)混肥價(jià)格監(jiān)管的通知》等文件。文件要求，對(duì)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理的化肥產(chǎn)品，要嚴(yán)格成本監(jiān)審，合理確定基準(zhǔn)價(jià)格及浮動(dòng)幅度；未實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的，要實(shí)行提價(jià)申報(bào)或調(diào)價(jià)備案制度，并從嚴(yán)審核企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴(yán)格控制調(diào)價(jià)頻率和調(diào)價(jià)幅度。自2024年開始，相關(guān)部門對(duì)于化肥產(chǎn)品的價(jià)格監(jiān)管變更為“市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)”，將化肥產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)由政府變更為市場(chǎng)。2024年1月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》（發(fā)改價(jià)格[2024]268號(hào)）要求“取消化肥價(jià)格限制政策。自2024年1月25日起，將國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)”。4、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要涉及的法律有《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》；主要涉及的法規(guī)有《肥料登記管理辦法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法》、《測(cè)土配方施肥方案實(shí)施》、《測(cè)土配方施肥試點(diǎn)補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》等。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家政策大力扶持優(yōu)質(zhì)化肥行業(yè)發(fā)展鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位、改善農(nóng)民的生活及生計(jì)是我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本國(guó)策。近幾年，中共中央、國(guó)務(wù)院1號(hào)文件均把發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)作為年度的重要工作任務(wù)。由于化肥是確保糧食增產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國(guó)家制定了大量的政策鼓勵(lì)化肥行業(yè)快速發(fā)展。復(fù)合肥、控釋肥是優(yōu)質(zhì)化肥產(chǎn)品，在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，國(guó)家尤為重視。國(guó)家將復(fù)合肥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國(guó)家同時(shí)在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃（2024～2024）規(guī)劃綱要》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2024～2024年)》、《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2024年度）》以及農(nóng)業(yè)部《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2024～2024）》等重要文件中，均明確提出大力發(fā)展控釋肥行業(yè)的要求。（2）糧食需求與耕地面積之間的矛盾將增加對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求我國(guó)是世界人口第一大國(guó)，人口總量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年，我國(guó)人口將達(dá)到14.5億。人口的增加和人民生活水平的提高將導(dǎo)致人們對(duì)糧食和經(jīng)濟(jì)作物的需求明顯增加，國(guó)家提出了到2024年糧食增產(chǎn)1000億斤的目標(biāo)。同時(shí)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)耕地面積將持續(xù)減少。不斷增長(zhǎng)的糧食需求與不斷減少的耕地面積之間的矛盾將進(jìn)一步加劇。提高糧食單產(chǎn)是解決該矛盾的唯一方法，這將導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)肥料的施用量逐年增加。（3）經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增加加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求近年來，我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，經(jīng)濟(jì)作物（指油料、蔬菜、水果、茶葉、糖料等作物）的種植面積逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年到2024年間，蔬菜種植面積增加17.31%，達(dá)到2.68億畝。23與普通大田糧食作物相比，經(jīng)濟(jì)作物的需肥量一般是大田糧食作物的1.2～2.6倍，且經(jīng)濟(jì)作物一般多使用復(fù)合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料。經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增加加大了對(duì)復(fù)合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料的需求。（4）生產(chǎn)成本降低擴(kuò)大了控釋肥施用領(lǐng)域長(zhǎng)期以來，控釋肥因生產(chǎn)工藝復(fù)雜、包膜材料價(jià)格相對(duì)較高，價(jià)格一直居高不下，被稱為“貴族肥料”。其施用范圍僅限于園藝、苗圃、高爾夫球場(chǎng)等高價(jià)值作物及非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。（5）施用化肥的領(lǐng)域越來越廣隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，施用化肥的領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，如森林、苗圃、牧草、水產(chǎn)都開始使用化肥。我國(guó)有1.4億公頃森林，3.2億公頃草原，還有漫長(zhǎng)海岸線的海洋養(yǎng)殖業(yè)等，都是施用化肥的新領(lǐng)域。2、不利因素（1）在長(zhǎng)期使用氮磷鉀單質(zhì)肥過程中，部分農(nóng)民習(xí)慣于使用高含氮量、高濃度的單質(zhì)肥。復(fù)合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)化肥與傳統(tǒng)的單質(zhì)肥相比雖然存在諸多優(yōu)點(diǎn)，但要取得農(nóng)民認(rèn)可還需要一個(gè)過程。（2）近年來，作為復(fù)合肥、控釋肥原材料的單質(zhì)肥價(jià)格波動(dòng)較大，影響復(fù)合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)盈利能力。（3）近年來，糧食價(jià)格相對(duì)較低，農(nóng)民種糧積極性不高，制約了復(fù)合肥、控釋肥等化肥行業(yè)的快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況目前，國(guó)內(nèi)獲得復(fù)合肥生產(chǎn)許可證的企業(yè)有5,000家左右，復(fù)合肥企業(yè)大