2024年化工勘察設(shè)計行業(yè)分析報告

2024年化工勘察設(shè)計行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc359006036\h71、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc359006037\h72、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策 PAGEREFToc359006038\h7二、行業(yè)市場情況和競爭格局 PAGEREFToc359006039\h91、行業(yè)的市場化程度和競爭格局 PAGEREFToc359006040\h92、化工勘察設(shè)計行業(yè)的供求情況 PAGEREFToc359006041\h10（1）行業(yè)需求情況 PAGEREFToc359006042\h10①國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長對化學(xué)工業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用 PAGEREFToc359006043\h10②石油和化工行業(yè)近年來已步入快速發(fā)展期 PAGEREFToc359006044\h11③化學(xué)原料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模迅速增長，為化工勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求 PAGEREFToc359006045\h12④未來市場需求情況預(yù)測 PAGEREFToc359006046\h13⑤海外市場需求情況 PAGEREFToc359006047\h14（2）行業(yè)供給情況 PAGEREFToc359006048\h153、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc359006049\h16（1）從業(yè)資質(zhì)限制 PAGEREFToc359006050\h16（2）技術(shù)人才限制 PAGEREFToc359006051\h17（3）資金規(guī)模限制 PAGEREFToc359006052\h17（4）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)限制 PAGEREFToc359006053\h184、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 PAGEREFToc359006054\h185、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc359006055\h19（1）行業(yè)產(chǎn)品價格變動趨勢及原因 PAGEREFToc359006056\h19①設(shè)計費(fèi)的價格 PAGEREFToc359006057\h19②設(shè)備采購和工程分包的價格 PAGEREFToc359006058\h20（2）產(chǎn)品成本 PAGEREFToc359006059\h20①人力成本 PAGEREFToc359006060\h20②設(shè)備采購和工程分包成本 PAGEREFToc359006061\h21三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc359006062\h221、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc359006063\h22（1）國家政策支持 PAGEREFToc359006064\h22（2）我國經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速發(fā)展 PAGEREFToc359006065\h24（3）加入WTO后的機(jī)遇 PAGEREFToc359006066\h242、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc359006067\h25（1）市場開放程度不高 PAGEREFToc359006068\h25（2）資金實(shí)力不足 PAGEREFToc359006069\h26（3）市場和人才競爭的加劇 PAGEREFToc359006070\h26四、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006071\h271、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006072\h27（1）勘察設(shè)計行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和特點(diǎn) PAGEREFToc359006073\h27（2）勘察設(shè)計行業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006074\h282、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 PAGEREFToc359006075\h30（1）專門的工程咨詢機(jī)構(gòu) PAGEREFToc359006076\h30（2）工程咨詢和工程設(shè)計二者兼營的咨詢設(shè)計機(jī)構(gòu) PAGEREFToc359006077\h30（3）項(xiàng)目管理承包（PMC） PAGEREFToc359006078\h31（4）集咨詢、設(shè)計、采購、建設(shè)于一體的工程公司 PAGEREFToc359006079\h313、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc359006080\h32（1）行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006081\h32①周期逐步延長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于穩(wěn)步增長 PAGEREFToc359006082\h32②海外市場的快速增長，更加淡化了勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的周期性 PAGEREFToc359006083\h33（2）行業(yè)的地域性和季節(jié)性 PAGEREFToc359006084\h33五、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006085\h341、上游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006086\h342、下游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006087\h35（1）甲乙酮行業(yè)分析 PAGEREFToc359006088\h36①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006089\h36②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006090\h36③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006091\h39④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006092\h40⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006093\h41⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006094\h41⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006095\h41（2）磷復(fù)肥行業(yè)分析 PAGEREFToc359006096\h42①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006097\h42②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006098\h42③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006099\h49④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006100\h50⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006101\h50⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006102\h51⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006103\h52（3）甲醇的市場分析 PAGEREFToc359006104\h52①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006105\h52②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006106\h53③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006107\h60④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006108\h61⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006109\h62⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006110\h63⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006111\h64（4）合成氨、尿素行業(yè)分析 PAGEREFToc359006112\h64①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006113\h64②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006114\h64③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006115\h67④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006116\h68⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006117\h69⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006118\h69⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006119\h70（5）二甲醚行業(yè)分析 PAGEREFToc359006120\h71①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006121\h71②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006122\h71③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006123\h73④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006124\h74⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006125\h74⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006126\h74⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006127\h75（6）硫酸的市場分析 PAGEREFToc359006128\h75①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006129\h75②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006130\h75③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006131\h77④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006132\h78⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006133\h78⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006134\h79⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006135\h80（7）鈦白粉行業(yè)分析 PAGEREFToc359006136\h80①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006137\h80②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006138\h80③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006139\h84④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006140\h84⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006141\h84⑥行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006142\h85⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006143\h85（8）三聚氰胺行業(yè)分析 PAGEREFToc359006144\h86①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006145\h86②市場供求狀況及變動趨勢 PAGEREFToc359006146\h87③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006147\h88④技術(shù)替代和行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006148\h89⑤行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006149\h89（9）污水處理行業(yè)分析 PAGEREFToc359006150\h89①市場供求狀況 PAGEREFToc359006151\h89②未來市場供求情況預(yù)測及變動趨勢 PAGEREFToc359006152\h91③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006153\h95④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006154\h96⑤國際市場沖擊 PAGEREFToc359006155\h97⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006156\h97⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006157\h98六、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc359006158\h981、中國寰球工程公司 PAGEREFToc359006159\h992、中石化南化集團(tuán)設(shè)計院 PAGEREFToc359006160\h993、中石化蘭州化工設(shè)計研究院 PAGEREFToc359006161\h1004、安徽省化工設(shè)計院 PAGEREFToc359006162\h1005、安徽東華工程科技股份 PAGEREFToc359006163\h101一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制化工勘察設(shè)計行業(yè)，歸口建設(shè)部管理。建筑行業(yè)管理體制的內(nèi)涵主要包括三部分：一是對市場主體資格和資質(zhì)的管理；二是對建設(shè)工程項(xiàng)目全過程的管理；三是對建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理。本行業(yè)的行業(yè)協(xié)會為中國勘察設(shè)計協(xié)會建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包分會。它是由從事建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包業(yè)務(wù)的企業(yè)、相關(guān)行業(yè)組織和個人自愿組成的全國性行業(yè)組織。該行業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)：對建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包單位的技術(shù)進(jìn)步、隊伍建設(shè)和深化改革以及超前導(dǎo)向等問題提出建議；研討建設(shè)項(xiàng)目管理中的理論、方法、技術(shù)，不斷總結(jié)工程項(xiàng)目管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；組織搜集、傳遞和介紹國內(nèi)外建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包的理論發(fā)展、先進(jìn)的管理方法、新的規(guī)范、規(guī)定、典型經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目信息；組織建設(shè)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)；組織和參加國際間項(xiàng)目管理理論與技術(shù)的交流等。2、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、以及加入世貿(mào)組織，工程建設(shè)項(xiàng)目管理體制也發(fā)生了重大的變化。從原先適應(yīng)單一計劃經(jīng)濟(jì)的管理模式，逐步轉(zhuǎn)向適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的管理模式，并且正在逐步與發(fā)達(dá)國家普遍采用的國際模式接軌。目前，我國已基本形成了多層次、多門類、多形式的較完善的以《中華人民共和國建筑法》為基礎(chǔ)，包含行業(yè)資質(zhì)管理、行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)質(zhì)量管理等方面的法律法規(guī)和政策體系。目前對化工勘察設(shè)計行業(yè)較為重要的法律法規(guī)和政策如下：二、行業(yè)市場情況和競爭格局1、行業(yè)的市場化程度和競爭格局國內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)自起步至今已歷五十余載。早在上世紀(jì)80年代，勘察設(shè)計單位就開始了“自收自支、自負(fù)盈虧”的自主經(jīng)營活動，但是，當(dāng)時的市場化進(jìn)程是較為緩慢的，整個從事勘察設(shè)計行業(yè)的企業(yè)之間存在著較為嚴(yán)重的區(qū)域壁壘、行業(yè)壁壘和專業(yè)壁壘，大部分勘察設(shè)計業(yè)務(wù)在國家各系統(tǒng)內(nèi)形成壟斷局面。90年代以后，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑法、招投標(biāo)管理辦法等一系列行業(yè)法律法規(guī)的頒布實(shí)施，以及一些原來屬于“壟斷”系統(tǒng)的單位逐步推行了改制和改革，使得行業(yè)內(nèi)原先存在的壟斷和壁壘被逐漸打破，參與市場競爭的主體開始迅速增多，參與主體的形式也逐漸多元化。邁入21世紀(jì)后，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場競爭體制和相關(guān)法律、法規(guī)、政策等的不斷完善，使得整個勘察設(shè)計行業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，市場化程度明顯提高，市場競爭日益激烈。在中國加入WTO后，整個市場的競爭進(jìn)一步激烈，尤其是技術(shù)門檻相對較低的細(xì)分勘察設(shè)計行業(yè)，競爭更是激烈。整個勘察設(shè)計業(yè)務(wù)的市場化程度已經(jīng)達(dá)到了相對較高的水平，市場參與的主體已經(jīng)拓展到各類準(zhǔn)入企業(yè)，包括：轉(zhuǎn)型的專業(yè)設(shè)計企業(yè)、新興的民營設(shè)計事務(wù)所、改制后的設(shè)計企業(yè)、外資工程公司、外資設(shè)計事務(wù)所等，各類參與主體在市場中已基本能夠享受公平的競爭待遇。2、化工勘察設(shè)計行業(yè)的供求情況（1）行業(yè)需求情況化工勘察設(shè)計行業(yè)從事的勘察設(shè)計咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為化學(xué)工業(yè)的建設(shè)提供服務(wù)?；瘜W(xué)工業(yè)屬于基礎(chǔ)原材料行業(yè)，它是以石化基礎(chǔ)原材料為加工對象的延伸化工、煤化工、鹽化工、生物化工及精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了重要的原料保障?；瘜W(xué)工業(yè)的建設(shè)需求是化工勘察設(shè)計企業(yè)的直接市場需求。（以下各部分圖表數(shù)據(jù)主要來源于各年度的《中國統(tǒng)計年鑒》和《中華人民共和國2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，單位：億元）①國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長對化學(xué)工業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用近年來，我國GDP和固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速的增長。工農(nóng)業(yè)尤其是國民經(jīng)濟(jì)的支柱－重工業(yè)的發(fā)展為2024年以后我國化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場需求，對化學(xué)工業(yè)的建設(shè)投資起到了巨大的推動作用。②石油和化工行業(yè)近年來已步入快速發(fā)展期近年來，石油和化工行業(yè)的銷售收入已經(jīng)從2024年的13,046.1億元，增加到了2024年的33,063.4億元，行業(yè)年平均增長速度高達(dá)30.68%。尤其是2024年，我國石油和化工行業(yè)完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值33,762.4億元，比上年增長34.2%；產(chǎn)品銷售收入比上年增長34.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額3,707.9億元，比上年增長32.3%；稅金總額1,726.7億元，比上年增長21.9%。主要指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。③化學(xué)原料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模迅速增長，為化工勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求一般所說的化學(xué)工業(yè)，主要包括化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)以及化學(xué)纖維等四個子行業(yè)（具體還可細(xì)分為化學(xué)礦山、化肥、農(nóng)藥、無機(jī)化學(xué)品、基本有機(jī)原料、橡膠加工、染料、涂料、新材料、新領(lǐng)域精細(xì)化工等行業(yè)）。其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)是這四個子行業(yè)中最為重要并且規(guī)模最大的子行業(yè)，也是從事化工勘察設(shè)計與工程總承包業(yè)務(wù)企業(yè)的主要市場。近年來該行業(yè)迅速發(fā)展，投資規(guī)模快速增長，為公司從事的主營業(yè)務(wù)提供了巨大的市場需求。A、化學(xué)工業(yè)的子行業(yè)銷售收入的分布情況如下：B、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)近幾年固定資產(chǎn)投資情況④未來市場需求情況預(yù)測預(yù)計未來5-10年，我國化學(xué)工業(yè)仍將快速發(fā)展，并為化工勘察設(shè)計企業(yè)提供更為廣闊的市場需求，主要是基于以下幾點(diǎn)原因：A、全球經(jīng)濟(jì)仍處于較快的發(fā)展時期，經(jīng)濟(jì)增長將繼續(xù)帶動石化產(chǎn)品需求的增加，同時拉動具有優(yōu)勢的基礎(chǔ)化工原料和傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口。特別是亞太地區(qū)石油和化學(xué)工業(yè)正處于景氣周期的高峰，世界石化工業(yè)半數(shù)以上的新投資將集中在亞太地區(qū)，這就為中國石油和化工行業(yè)提供了更加廣闊的發(fā)展空間。B、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)近年來一直保持持續(xù)快速的增長勢頭，居民收入穩(wěn)定增加，促進(jìn)消費(fèi)增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，汽車、住房、電子、通訊等產(chǎn)品的旺盛需求，形成對石油和化工產(chǎn)品的強(qiáng)大推動。C、國家提供了穩(wěn)定的政策環(huán)境。例如，“三農(nóng)”政策使化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品的消費(fèi)大幅度增長；西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮西部和東北地區(qū)資源豐富、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚的優(yōu)勢，為行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了新的動力。D、投資快速增長。巨大的市場空間和逐步完善的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使多元化投資主體更加關(guān)注石油和化工產(chǎn)業(yè)，大量國外資本和民營資本進(jìn)入石油和化工領(lǐng)域，為行業(yè)的發(fā)展帶來新的活力。中國巨大的市場消費(fèi)能力、廉價的勞動力、加入WTO后相對寬松的市場準(zhǔn)入條件以及不充分的化工生產(chǎn)能力，對于投資者具有巨大的吸引力。另外，歐洲和美國市場已基本飽和，亞洲尤其是中國市場正在迅速崛起，促使跨國化工企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向中國這個有巨大潛力的發(fā)展市場。為滿足全球競爭戰(zhàn)略，一批跨國化工企業(yè)競相登陸中國市場，建立生產(chǎn)裝置、開拓市場渠道、建立銷售網(wǎng)絡(luò)。⑤海外市場需求情況國內(nèi)從事化工勘察設(shè)計和工程總承包業(yè)務(wù)企業(yè)的海外市場主要還是集中在東南亞、中東和非洲等地區(qū)。近幾年，隨著中國與東盟等周邊地區(qū)自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)，中國對外的經(jīng)貿(mào)合作也已步入了快速發(fā)展期。中國在與周邊國家建立貿(mào)易、投資伙伴的同時，使雙邊的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作也得到了拓展。近年來，隨著亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷增長，亞非各國的基礎(chǔ)建設(shè)工程都明顯增多。這些周邊國家擁有十分廣闊的石油和礦產(chǎn)資源，但由于受到自身技術(shù)、人才、資金等資源的限制，無法獨(dú)立完成自身的建設(shè)任務(wù)。因此，這就為中國的勘察設(shè)計企業(yè)提供了良好的市場機(jī)遇。目前，東南亞、中東和非洲的眾多國家已經(jīng)成為了中國重要的承包工程、勞務(wù)合作市場。隨著亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，全球制造業(yè)向第三世界國家的逐步轉(zhuǎn)移，這些市場將呈現(xiàn)快速成長的勢頭。海外市場將逐步成為國內(nèi)化工勘察設(shè)計企業(yè)的另一個重要目標(biāo)市場。（2）行業(yè)供給情況改革開放以來隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家政治經(jīng)濟(jì)體制的改革，老的設(shè)計單位不斷改制成勘察設(shè)計企業(yè)，另外隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要和外資及民營資本的進(jìn)入，不斷有新的勘察設(shè)計企業(yè)產(chǎn)生。整個勘察設(shè)計行業(yè)中的從業(yè)主體呈逐年遞增趨勢。2024年至2024年經(jīng)統(tǒng)計的國內(nèi)所有勘察設(shè)計企業(yè)情況如下：（單位：家）除此以外，整個國內(nèi)市場的參與主體還包括日益發(fā)展的國外著名工程公司在國內(nèi)創(chuàng)辦的分公司。隨著我國加入WTO、世界經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，國外工程公司在未來的幾年內(nèi)將會以較快的速度全面進(jìn)駐我國，勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員會急劇上升。目前，已具有化工設(shè)計甲級資質(zhì)約140家，化工設(shè)計乙級資質(zhì)的約190余家，從業(yè)人員近10萬人。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙從事勘察設(shè)計咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、專有技術(shù)和資金實(shí)力。其中勘察設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)主要是以技術(shù)和資質(zhì)為主要進(jìn)入障礙，工程總承包業(yè)務(wù)則對從業(yè)企業(yè)提出了更高的要求，除了必須擁有相應(yīng)的技術(shù)和資質(zhì)外，還須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，相適應(yīng)的機(jī)制以及從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。隨著工程總承包業(yè)務(wù)模式的日益成熟和對單一的設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)的逐步替代，行業(yè)進(jìn)入的壁壘也越來越高，因此，資質(zhì)、技術(shù)、資金和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)已成為進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。具體情況如下：（1）從業(yè)資質(zhì)限制國家建設(shè)部于2024年頒布了《建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》以及《工程勘察資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》、《工程設(shè)計資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)章，對從事勘察設(shè)計業(yè)務(wù)企業(yè)的資質(zhì)批準(zhǔn)和管理作出了相應(yīng)的規(guī)定。上述法規(guī)中對申請從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計業(yè)績都作出了具體的要求，是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要政策壁壘。（2）技術(shù)人才限制技術(shù)和人才資源的占有程度是勘察設(shè)計行業(yè)市場競爭的主導(dǎo)要素之一。勘察設(shè)計企業(yè)是否掌握了從事相關(guān)工程項(xiàng)目的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，是否具備了將技術(shù)、裝備進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化結(jié)合的成熟工藝，是其參與市場競爭并獲取成功的重要因素。同時，技術(shù)和人才是密不可分的，企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)的人才，這些人才是否符合國家《勘察設(shè)計注冊工程師管理規(guī)定》、《中華人民共和國注冊建筑師條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)的從業(yè)資格，也是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素之一。因此，專有技術(shù)、成熟工藝和相關(guān)人才資源的占有程度也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。（3）資金規(guī)模限制工程總承包業(yè)務(wù)是當(dāng)前國際通行的工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國加入世貿(mào)組織后工程項(xiàng)目建設(shè)與國際成熟模式的不斷接軌，工程總承包目前已成為勘察設(shè)計企業(yè)與工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主之間的主要合作模式，并具有較為廣闊的應(yīng)用前景。由于工程總承包是由勘察設(shè)計企業(yè)承包了工程項(xiàng)目的設(shè)計、采購、施工、試運(yùn)行等所有交付前的工作，而從項(xiàng)目承攬到設(shè)備采購和施工分包等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，總承包企業(yè)在總體安排和指揮的同時，需要承擔(dān)金額較大的資金墊付和融資功能，因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力及融資能力。（4）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)限制勘察設(shè)計企業(yè)已往的業(yè)績經(jīng)驗(yàn)是業(yè)主重點(diǎn)關(guān)注的對象。由于工程項(xiàng)目的個性化差異較大，涉及領(lǐng)域?qū)拸V，任何單一企業(yè)都不可能涵蓋所有或大部分的業(yè)務(wù)層面，因此，具備在某一領(lǐng)域中的成功設(shè)計、建造、管理、運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)將對勘察設(shè)計企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大在該領(lǐng)域的市場占有地位，并且對限制其他企業(yè)進(jìn)入到該項(xiàng)目領(lǐng)域起到十分重要的作用。4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的收入和市場份額情況如下：5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因（1）行業(yè)產(chǎn)品價格變動趨勢及原因①設(shè)計費(fèi)的價格市場的供求關(guān)系和行業(yè)主管部門的指導(dǎo)政策決定了行業(yè)產(chǎn)品的價格。建設(shè)部、國家物價局和國家測繪總局早在90年代就已制定了建筑設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。但由于90年代國民經(jīng)濟(jì)總體水平較低、固定資產(chǎn)投資規(guī)模較小，因此，勘察設(shè)計行業(yè)整體的收費(fèi)水平約維持在工程總造價的2-3%左右，處于較低水平。2024年為了進(jìn)一步規(guī)范勘察設(shè)計市場，確?？辈煸O(shè)計質(zhì)量，保護(hù)行業(yè)的合法權(quán)益，國家發(fā)展計劃委員會和建設(shè)部下發(fā)了計價格（2024）10號《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》和《工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，對勘察設(shè)計企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作出了具體的指導(dǎo)，并從更為具體環(huán)節(jié)考慮了勘察設(shè)計企業(yè)的利益，擬定了靈活、合理的價格計算方法。《規(guī)定》和《標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施后，工程勘察設(shè)計類企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)保守的測算，可以達(dá)到工程總造價的3-5%左右。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、加入WTO后對外貿(mào)易合作進(jìn)程的加快，國內(nèi)及中國周邊國家對化工勘察設(shè)計服務(wù)的需求日益增多，中國的勘察設(shè)計企業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。此外，根據(jù)目前國際勘察設(shè)計行業(yè)約為工程總造價5-8%左右的平均收費(fèi)水平，預(yù)計未來幾年內(nèi)，隨著市場的不斷規(guī)范，國內(nèi)和國際的不斷接軌，勘察設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)品定價水平仍將會得到進(jìn)一步的提高。②設(shè)備采購和工程分包的價格在設(shè)備采購環(huán)節(jié)中，目前行業(yè)普遍采用的定價方法主要是從設(shè)備制造廠詢價或類似指標(biāo)參考定價；在工程分包的定價中，施工安裝一般先采用國家定額、指標(biāo)或價格信息，然后再根據(jù)競標(biāo)的具體情況、奪標(biāo)的迫切程度以及成本情況，最終確定投標(biāo)和簽約價款。近年來，設(shè)備采購和工程分包的價格在國內(nèi)項(xiàng)目上有一定程度的降低，利潤趨薄。其原因主要有：A、國家對建筑市場的規(guī)范，使行業(yè)的價格信息趨于公開化；B、業(yè)主對工程總承包業(yè)務(wù)的了解程度加深，使其定價能力逐漸增強(qiáng)；C、市場競爭加劇，使業(yè)務(wù)的利潤率趨于降低；D、原材料價格上漲，但相對于業(yè)主的定價卻存在滯后效應(yīng)。設(shè)備采購和工程分包環(huán)節(jié)要想針對業(yè)主制定較高的價格、獲取高額的利潤，還是需要依賴擁有建設(shè)項(xiàng)目相應(yīng)的專有技術(shù)，或擴(kuò)大在新興技術(shù)項(xiàng)目中的市場占有份額，以及國外市場業(yè)務(wù)的開拓。（2）產(chǎn)品成本①人力成本勘察設(shè)計行業(yè)屬于典型的技術(shù)人才密集型行業(yè)，其設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)收入（工程總承包項(xiàng)目也可分為設(shè)計咨詢收入和設(shè)備采購、建安工程收入）主要是依賴于企業(yè)技術(shù)人才的研發(fā)和生產(chǎn)，因此，就設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)收入來說，其主要的成本為企業(yè)的人力成本，而相應(yīng)的物質(zhì)成本是房屋、電腦等固定資產(chǎn)的攤銷。近年來，行業(yè)的人力成本逐年增長，主要原因有：A、國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，帶動全行業(yè)平均人均收入的增長幅度較大。而從事勘察設(shè)計行業(yè)的人才本身絕大部分屬于高智力型人才，因此，其人力成本的增幅要大于國內(nèi)其他行業(yè)；B、2024年至2024年間是我國化學(xué)工業(yè)的大發(fā)展時代，三年間化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的年均增幅高達(dá)123%，為勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接市場需求。行業(yè)的發(fā)展拉動了近年來對勘察設(shè)計人才的需求，并且呈現(xiàn)出相對的放大效應(yīng)。因此，導(dǎo)致近幾年勘察設(shè)計行業(yè)的平均人力成本大幅提高。②設(shè)備采購和工程分包成本對于設(shè)備采購和工程分包的定價，行業(yè)一般均采用向設(shè)備供應(yīng)商和施工分包商招投標(biāo)的方式來確定，最終制定的采購和分包價格一般都略低于市場平均水平。近年來，該項(xiàng)成本呈現(xiàn)一定的上漲趨勢，主要有：A、設(shè)備制造商和施工分包商自身原材料或人工的價格上漲，導(dǎo)致產(chǎn)品價格的上升；B、近兩年國家建筑市場活躍，設(shè)備制造商任務(wù)飽滿、施工分包商任務(wù)也飽滿，想通過競標(biāo)手段來降低這部分價款，效果已不是太明顯。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家政策支持為了深化我國工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革，鼓勵勘察設(shè)計企業(yè)向工程總承包方向發(fā)展，加快國內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)與國際同行業(yè)發(fā)展模式的接軌，2024年國家建設(shè)部下發(fā)建市[2024]第30號《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》。意見指出：①鼓勵具有工程勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)的勘察、設(shè)計和施工企業(yè)，通過改造和重組、建立與工程總承包業(yè)務(wù)相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理體系，充實(shí)項(xiàng)目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設(shè)計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)等級許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開展工程總承包業(yè)務(wù)。②鼓勵具有工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)，通過建立與工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理體系，充實(shí)項(xiàng)目管理專業(yè)人員，按照有關(guān)資質(zhì)管理規(guī)定在其資質(zhì)等級許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工程管理業(yè)務(wù)。③打破行業(yè)界限，允許工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定申請取得其他相應(yīng)資質(zhì)。④各級建設(shè)行政主管部門要加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，認(rèn)真貫徹《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)外經(jīng)貿(mào)部等部門關(guān)于大力發(fā)展對外承包工程意見的通知》（國辦發(fā)[2024]32號）精神，使有關(guān)融資、擔(dān)保、稅收等方面的政策落實(shí)到重點(diǎn)扶持發(fā)展工程總承包企業(yè)和工程項(xiàng)目管理企業(yè)，增強(qiáng)其國際競爭實(shí)力，積極開拓國際市場。鼓勵大型設(shè)計、施工、監(jiān)理等企業(yè)與國際大型工程公司以合資或合作的方式，組建國際性工程公司或項(xiàng)目管理公司，參加國際競爭。⑤提倡具備條件的建設(shè)項(xiàng)目，采用工程總承包、工程項(xiàng)目管理方式組織建設(shè)。鼓勵有投融資能力的工程總承包企業(yè)，對具備條件的工程項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)主的要求，按照建設(shè)－轉(zhuǎn)讓（BT）、建設(shè)－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓（BOT）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營（BOO）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓（BOOT）等方式組織實(shí)施。2024年建設(shè)部、國家發(fā)改委、財政部、勞動保障部、商務(wù)部、國資委六部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快建筑業(yè)改革與發(fā)展的若干意見》，提出了勘察設(shè)計企業(yè)改革與發(fā)展的方向，根本目的就是要提高企業(yè)的活力與競爭力。設(shè)計單位要多元化、多形式發(fā)展，既要有大型勘察設(shè)計單位，也要有中小專業(yè)設(shè)計事務(wù)所，以滿足不同的目標(biāo)市場需求，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。大型設(shè)計企業(yè)要通過兼并重組等多種形式，拓展企業(yè)功能，完善項(xiàng)目管理體制，發(fā)展成為具有設(shè)計、采購、施工管理試車等工程建設(shè)全過程服務(wù)能力的綜合型工程公司。此外，根據(jù)“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間我國將全面“推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，鼓勵企業(yè)全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力，加強(qiáng)技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)業(yè)的發(fā)展。并且支持有條件的企業(yè)‘走出去’，按照國際通行規(guī)則到境外投資，鼓勵境外工程承包和勞務(wù)輸出”。（2）我國經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速發(fā)展十五期間我國經(jīng)濟(jì)快速增長，2024年與2024年相比，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了57.3%，年均增長速度9.5%。國民經(jīng)濟(jì)的快速增長促進(jìn)了國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)固定資產(chǎn)投資的快速增長，十五期間我國固定資產(chǎn)投資平均增長速度高達(dá)18%，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資的增加為國內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求。根據(jù)”十一五”規(guī)劃，”十一五”期間我國國民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長的勢頭，國家將繼續(xù)加大在石油化工等大型工業(yè)設(shè)施方面的建設(shè)，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值計劃在2024年實(shí)現(xiàn)比2024年翻一番的目標(biāo)。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心最新的研究報告，預(yù)計”十一五”期間我國國民經(jīng)濟(jì)年增長速度將保持在8%左右，”十一五”期末預(yù)計國民生產(chǎn)總值將達(dá)到2.3萬億美元左右。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長將為勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。（3）加入WTO后的機(jī)遇加入WTO將促進(jìn)我國對外工程承包的進(jìn)一步開展。根據(jù)WTO的有關(guān)規(guī)定，我國可以享受最惠國待遇和國民待遇，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入其他成員國市場的準(zhǔn)入限制將被消除，更多的國家和地區(qū)的建筑市場將對中國企業(yè)開放；關(guān)稅壁壘的減少將使我國對外承包工程成本降低，獲取更多的中標(biāo)機(jī)會，亦可帶動相關(guān)配套工程材料、工程設(shè)備和機(jī)電產(chǎn)品的出口；我國政府將減少對外承包工程的行政審批或許可限制，更多有實(shí)力的企業(yè)將獲得對外工程承包的機(jī)會；WTO成員國間的信息資源共享，我國將通過世貿(mào)組織及時了解各締約方的貿(mào)易政策動向，而且國內(nèi)企業(yè)可以通過與外資企業(yè)的合作，包括設(shè)立中外合資、合作公司或聯(lián)合承包、分包等方式，了解和熟悉國際工程管理程序，積累國際工程承包經(jīng)驗(yàn)。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）市場開放程度不高勘察設(shè)計行業(yè)從事的工程勘察設(shè)計和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為國內(nèi)外從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各類業(yè)主提供服務(wù)，工程項(xiàng)目的建設(shè)需求是行業(yè)的直接需求。但是在國內(nèi)，目前還沒有形成把工程項(xiàng)目作為商品來推上市場的概念，尤其是在2024年政府機(jī)構(gòu)改革前，工程項(xiàng)目建設(shè)由政府各主管部門直接管理，使得行業(yè)內(nèi)的政府行為較為普遍，存在著較為嚴(yán)重的地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)現(xiàn)象。政府機(jī)構(gòu)改革后，撤銷了9個工業(yè)部門，部門內(nèi)的基建司也相應(yīng)撤銷，加上大型中央企業(yè)開始實(shí)施主輔分離，基本建設(shè)業(yè)務(wù)被作為輔業(yè)分離出去。在這種情況下，工程項(xiàng)目的建設(shè)開始逐步轉(zhuǎn)向市場方式運(yùn)作，項(xiàng)目的市場開放程度有所提高。近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、中國加入WTO后，工程項(xiàng)目的市場化程度得到了進(jìn)一步的提高，但工程項(xiàng)目建設(shè)市場仍然存在一定的行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖，有些部門仍采取指揮部模式，由政府直接操作，并沒有采取市場化的運(yùn)作方式。這些不規(guī)范運(yùn)作方式對行業(yè)的發(fā)展具有一定的不利影響。（2）資金實(shí)力不足由于工程建設(shè)項(xiàng)目合作方式日益向著國際先進(jìn)的工程總承包與帶資承包模式方向發(fā)展，勘察設(shè)計企業(yè)是否具備相應(yīng)的資金實(shí)力和融資能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量承包商實(shí)力的重要參數(shù)。我國的勘察設(shè)計企業(yè)起步晚、發(fā)展較慢、資產(chǎn)規(guī)模小、貸款融資難度相對較大。企業(yè)實(shí)力弱致使融資困難、人才流失，從而難以承攬大型工程項(xiàng)目，進(jìn)而更加劇了經(jīng)營困難。另一方面，與工程總承包業(yè)務(wù)的自身發(fā)展相比，我國配套的商業(yè)保險、銀行信貸等金融服務(wù)亦處于脫節(jié)狀態(tài)。銀行對企業(yè)的信貸額度限制緊，出口信貸利率高、還款期短；如果是承接國際項(xiàng)目，國家還要控制外匯信貸規(guī)模，審批程序復(fù)雜，審批時間長；銀行出具的投標(biāo)保函、履約保函手續(xù)繁雜，難度大；以上均給國內(nèi)企業(yè)從事大型工程項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)的發(fā)展造成了不利影響。（3）市場和人才競爭的加劇加入WTO后，國家將逐步開放基本建設(shè)市場。隨著建筑業(yè)3年過渡期、設(shè)計咨詢業(yè)5年過渡期先后結(jié)束，國內(nèi)市場將全方位開放，國際工程咨詢企業(yè)入駐國內(nèi)市場，國內(nèi)企業(yè)將面對大規(guī)模、規(guī)范化、國際化企業(yè)的激烈競爭，以及由此帶來的管理骨干與技術(shù)人才流失的問題。同時，工程承包業(yè)務(wù)、地域的多樣性要求企業(yè)擁有多樣化的管理資源和雄厚的技術(shù)支持。復(fù)合型人才短缺將成為制約國內(nèi)工程承包企業(yè)參與國際工程承包業(yè)務(wù)競爭的主要因素之一。四、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)（1）勘察設(shè)計行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和特點(diǎn)勘察設(shè)計行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)水平是指勘察設(shè)計企業(yè)提交給工程建設(shè)業(yè)主的設(shè)計成果、咨詢意見以及提供的工程管理服務(wù)等所體現(xiàn)的技術(shù)水平。設(shè)計是工程建設(shè)的靈魂、控制投資的關(guān)鍵，是集中運(yùn)用各項(xiàng)政策、標(biāo)準(zhǔn)，把科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的橋梁和紐帶。設(shè)計單位能不能正確地貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針政策和有關(guān)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)節(jié)約和環(huán)保措施，形成最佳的設(shè)計，不僅影響到工程建設(shè)的速度和質(zhì)量，也將長久地影響到項(xiàng)目投產(chǎn)或交付使用后的綜合效益。長期以來，工程勘察設(shè)計單位堅持不懈地進(jìn)行自主創(chuàng)新，積極引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，做了大量卓有成效的工作，在很多專業(yè)領(lǐng)域設(shè)計技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。鐵路工程建設(shè)形成了包括路基、軌道、橋梁、電氣化等具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的時速200公里鐵路設(shè)計、施工成套技術(shù)；煤炭行業(yè)建成了多個年產(chǎn)1000萬噸的高產(chǎn)高效礦井，最高全員工效達(dá)150噸/工，已走在世界前列；化工、石油化工設(shè)計從成套引進(jìn)國外的設(shè)計和裝備，發(fā)展到只引進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)計或工藝包，在部分產(chǎn)品上已經(jīng)擁有了自己的專利、專有技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大的飛躍；我國原油輸送工藝技術(shù)，水電建設(shè)中的大壩設(shè)計，公路建設(shè)中的大跨度、大跨徑橋梁設(shè)計，民用建筑中的超高層、大跨度建筑設(shè)計等，都達(dá)到了世界先進(jìn)水平，凝聚了廣大從業(yè)人員的心血。黨的十六屆五中全會明確提出，必須提高自主創(chuàng)新能力，以自主創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。目前，我國對外技術(shù)依存度高達(dá)50%以上?？辈煸O(shè)計工作不僅是工程建設(shè)的龍頭，也是工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新的龍頭。長期以來，工程勘察設(shè)計單位在引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新方面做了大量卓有成效的工作。但總的來看，我國勘察設(shè)計單位的自主創(chuàng)新能力仍然需要進(jìn)一步加強(qiáng)，集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力明顯不足；對技術(shù)創(chuàng)新重要性的認(rèn)識有待提高。在未來的一段時期內(nèi)，努力提高勘察設(shè)計行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，建立健全技術(shù)創(chuàng)新體系，特別是在引進(jìn)消化吸收的基礎(chǔ)上提高集成創(chuàng)新能力和原始創(chuàng)新能力，仍然是勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。（2）勘察設(shè)計行業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平勘察設(shè)計行業(yè)自身的生產(chǎn)技術(shù)水平是指勘察設(shè)計企業(yè)自身從事產(chǎn)品生產(chǎn)的手段和管理水平。1993年，建設(shè)部下發(fā)了第314號文《全國工程勘察設(shè)計行業(yè)2024-2024年計算機(jī)應(yīng)用工程及信息化發(fā)展規(guī)劃綱要》，對勘察設(shè)計企業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平的建設(shè)提出了明確要求：“示范試點(diǎn)單位于2024年，其他勘察設(shè)計單位于2024年建成以網(wǎng)絡(luò)為支撐，專業(yè)CAD技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，工程信息管理為核心，工程項(xiàng)目管理為主線，使設(shè)計與管理初步實(shí)現(xiàn)一體化的集成應(yīng)用系統(tǒng)”。10多年來，勘察設(shè)計企業(yè)隨著我國工程建設(shè)事業(yè)的發(fā)展而得到了飛速發(fā)展。從業(yè)人員快速增長，設(shè)計手段完成了“甩圖板”的革新，大大提高了設(shè)計工作效率。當(dāng)前，我國大部分企業(yè)都已成功實(shí)施了部分信息化管理，利用辦公自動化軟件、圖檔管理、人力資源管理、設(shè)備管理、以及一些簡單的財務(wù)管理系統(tǒng)等為企業(yè)服務(wù)。但是企業(yè)信息化進(jìn)程中的工程項(xiàng)目管理、工作流程等的信息化實(shí)施還是遇到了不少困難，有部分企業(yè)能夠在產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）系統(tǒng)中實(shí)施基礎(chǔ)的審批工作流程，但仍有相當(dāng)多的企業(yè)由于未能真正的實(shí)現(xiàn)作業(yè)、管理、經(jīng)營三方面的相互協(xié)調(diào)，從而尚未能實(shí)現(xiàn)真正意義上的工程項(xiàng)目設(shè)計與管理一體化的目標(biāo)。2024年，中國勘察設(shè)計協(xié)會擬定了《“十一五”工程勘察設(shè)計行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃綱要》，對勘察設(shè)計行業(yè)“十一五”期間信息化工作提出了以下建議：即一個中心（強(qiáng)化信息技術(shù)中心的建設(shè)），兩條主線（一是圍繞計算機(jī)輔助勘察設(shè)計主線；二是圍繞項(xiàng)目管理主線），三個為主（一是以大型勘察設(shè)計院為主，在計算機(jī)技術(shù)的支撐下，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計，優(yōu)化設(shè)計，信息集成，資源共享；二是同行業(yè)為主，制定標(biāo)準(zhǔn)，共同開發(fā)，系統(tǒng)集成，軟件共享；三是國產(chǎn)化為主，正版化有利于國產(chǎn)化），（一是要盡快從計算機(jī)輔助繪圖提升到輔助勘察、輔助設(shè)計上來；二是要從二維四個提升勘察、二維設(shè)計提升到三維協(xié)同勘察、三維協(xié)同設(shè)計上來；三是要從企業(yè)信息管理提升到工程項(xiàng)目信息管理上來；四是要從傳統(tǒng)的文檔管理提升到電子文檔管理上來），實(shí)現(xiàn)勘察設(shè)計現(xiàn)代化。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式勘察設(shè)計行業(yè)的任務(wù)是運(yùn)用多學(xué)科知識和經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，為政府部門和投資者對經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項(xiàng)目的投資決策與實(shí)施提供技術(shù)和管理服務(wù)，以提高宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)效益，在項(xiàng)目利益相關(guān)方受益的同時，實(shí)現(xiàn)自身的生存與發(fā)展。根據(jù)各公司自身的差異和提供服務(wù)范圍的不同，勘察設(shè)計行業(yè)的經(jīng)營方式大體上有以下四種類型。（1）專門的工程咨詢機(jī)構(gòu)如獨(dú)立的顧問公司、工程咨詢公司、單一的設(shè)計院（事務(wù)所）等。這類公司人員編制不等，小公司十幾人或幾十人，大公司上百人。獨(dú)立的工程咨詢機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)政府和業(yè)主委托項(xiàng)目建設(shè)的前期工作：包括資源和建設(shè)條件調(diào)研評價，建設(shè)方案選擇和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評估論證，提出完整的項(xiàng)目可行性研究報告，有的還承擔(dān)項(xiàng)目招標(biāo)文件的編制和協(xié)助配合招標(biāo)，以及充任業(yè)主的項(xiàng)目監(jiān)理等。單一的設(shè)計院則僅僅為用戶提供工程設(shè)計和相應(yīng)的服務(wù)。（2）工程咨詢和工程設(shè)計二者兼營的咨詢設(shè)計機(jī)構(gòu)這類咨詢機(jī)構(gòu)既承擔(dān)項(xiàng)目前期工作，又承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計和有關(guān)技術(shù)文件的編制，包括完整的符合分階段深度要求的設(shè)計圖紙和相應(yīng)的方案資料，還可提供現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)和項(xiàng)目監(jiān)理。（3）項(xiàng)目管理承包（PMC）工程公司受業(yè)主委托代表業(yè)主對項(xiàng)目進(jìn)行全過程的管理，PMC范圍一般包括前期咨詢、基礎(chǔ)工程設(shè)計以及對每個裝置進(jìn)行EPC分包的承包商的管理等。（4）集咨詢、設(shè)計、采購、建設(shè)于一體的工程公司其服務(wù)范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的“全過程”，即從項(xiàng)目投資前期工作開始直至建成投產(chǎn)（或交付使用）為止，也就是所謂的“交鑰匙”方式的工程總承包（EPC）。這是一個時期以來國際上最受推崇和應(yīng)用最多的一種方式。隨著建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模越來越大，復(fù)雜程度越來越高，國際上的業(yè)主一般都不直接管理項(xiàng)目，而由專門從事工程總承包和項(xiàng)目管理承包的組織完成，國際上通常稱這種組織為工程公司和項(xiàng)目管理公司。目前國際上工程承包方式多種多樣，總的趨勢是單一的施工方式越來越少，業(yè)主更多的要求承包商提供工程項(xiàng)目“一攬子”解決方案，普遍采用的是工程總承包（EPC）和工程建設(shè)全過程的管理承包（PMC）。國際工程承包已從原來單一的設(shè)計或施工，延伸到投資策劃、項(xiàng)目設(shè)計、國際咨詢、融資、采購、項(xiàng)目運(yùn)營、人員培訓(xùn)、后期維修等全過程。對于大中型項(xiàng)目，國外業(yè)主一般都不先找EPC承包商，而是通過招標(biāo)選擇有競爭實(shí)力的工程公司或項(xiàng)目管理公司，作為項(xiàng)目管理承包商，即PMC，再由PMC代表業(yè)主組織招標(biāo)和評標(biāo)選擇EPC承包商。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性勘察設(shè)計行業(yè)為政府部門和投資者對經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項(xiàng)目的投資提供服務(wù)，化工勘察設(shè)計行業(yè)從事的勘察設(shè)計咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為化學(xué)工業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，因此，勘察設(shè)計企業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較強(qiáng)的相關(guān)性?？v觀我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，自1976年文化大革命結(jié)束后，我國經(jīng)濟(jì)增長率的波動共經(jīng)歷了5個周期，經(jīng)濟(jì)周期的長度從4年發(fā)展至10年，每次周期中經(jīng)濟(jì)增長率的落差約維持在6%-7%左右。宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整曾在90年代對勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展形成了較大的抑制作用，但是隨著中國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)周期對勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的影響將呈現(xiàn)逐步淡化的趨勢，主要原因如下：①周期逐步延長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于穩(wěn)步增長經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期與國家宏觀調(diào)控之間存在著密切的聯(lián)系。經(jīng)歷了70年代至90年代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的四次大起大落，國家在宏觀調(diào)控手段的運(yùn)用方式和運(yùn)用時機(jī)方面都已掌握了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)控的措施日益趨向于“軟著陸”的控制節(jié)奏方式。2024年，國家為防止經(jīng)濟(jì)過熱抬頭，適當(dāng)?shù)貙?shí)施了相關(guān)的調(diào)控措施，保護(hù)了后兩年經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的增強(qiáng)和調(diào)控手段的合理實(shí)施，對保持國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，防止大起大落起到了積極的作用。對勘察設(shè)計行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也起到了積極的促進(jìn)作用。②海外市場的快速增長，更加淡化了勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的周期性加入WTO后中國對外合作進(jìn)一步加強(qiáng)，同時，近年來亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷增長，亞非各國的基礎(chǔ)建設(shè)工程迅速增多，為中國的勘察設(shè)計企業(yè)提供了良好的市場機(jī)遇。預(yù)計未來幾年內(nèi)，隨著全球制造業(yè)向第三世界國家逐步轉(zhuǎn)移，亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)發(fā)展，工程建設(shè)項(xiàng)目市場將呈現(xiàn)快速成長的勢頭。（2）行業(yè)的地域性和季節(jié)性勘察設(shè)計行業(yè)的地域性和季節(jié)性與工程建設(shè)項(xiàng)目的地域性和季節(jié)性密切相關(guān)。由于工程項(xiàng)目的建設(shè)不存在地域方面的限制，也不存在季節(jié)方面的特征，因此，勘察設(shè)計行業(yè)不存在較為明顯的地域性和季節(jié)性。五、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)狀況1、上游產(chǎn)業(yè)狀況勘察設(shè)計企業(yè)的主要供應(yīng)者包括技術(shù)、設(shè)備材料供應(yīng)商以及施工分承包商。技術(shù)來源及其水平的高低，設(shè)備材料的供應(yīng)質(zhì)量、成本和進(jìn)度，施工分承包商的控制情況，都可能對勘察設(shè)計企業(yè)的工程總承包項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。從目前供應(yīng)者的市場結(jié)構(gòu)來看，除關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備外，其他服務(wù)均可通過招標(biāo)獲得滿意的供應(yīng)方。大型的勘察設(shè)計企業(yè)均擁有經(jīng)過自身考核的合格的設(shè)備材料供應(yīng)商和施工分承包商長名單，它們根據(jù)實(shí)際需要，通過一系列的評審程序，不斷更新與淘汰不合格的供應(yīng)商與分包商，接納優(yōu)秀的企業(yè)加入公司供方長名單。近年來，本著互惠、互利、雙贏的原則，勘察設(shè)計企業(yè)與供應(yīng)商、分包商之間均保持良好的合作關(guān)系。雖然勘察設(shè)計企業(yè)是上游供應(yīng)者的主要業(yè)務(wù)來源，但由于國內(nèi)基本建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、重化工業(yè)趨勢加強(qiáng)，設(shè)備機(jī)械加工業(yè)任務(wù)繁重，能源和原材料費(fèi)用不斷上漲，引起設(shè)備材料的費(fèi)用也不斷上漲，建設(shè)成本上升，使工程總承包的費(fèi)用控制風(fēng)險有所加大、利潤趨于壓縮，給勘察設(shè)計企業(yè)的發(fā)展帶來了一定的不利影響。2、下游產(chǎn)業(yè)狀況工程設(shè)計、咨詢與工程總承包業(yè)務(wù)的相關(guān)化工行業(yè)主要包括：甲乙酮、磷復(fù)肥、合成氨、尿素、二甲醚、硫酸、甲醇、鈦白粉、三聚氰胺、污水處理等，現(xiàn)簡要介紹如下：（1）甲乙酮行業(yè)分析①產(chǎn)品用途甲乙酮（MEK）又稱丁酮，主要作為聚氨酯、硝酸纖維素、乙烯基樹脂和涂料的溶劑，也用于制潤滑油的脫蠟劑、磁帶、油墨、粘合劑及人造革等。此外，還應(yīng)用于多種有機(jī)合成、香料、皮革及制藥工業(yè)，如甲乙酮過氧化物、甲乙酮肟和甲基戊炔醇等。MEK作為集成電路光刻后的顯影劑，是信息產(chǎn)業(yè)的重要原料之一。MEK在世界上早已成為一種重要的有機(jī)產(chǎn)品，而在國內(nèi)還有部分依靠進(jìn)口滿足市場，并且國內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷開拓之中。②市場供求狀況及變動趨勢A、市場供求狀況a、現(xiàn)有市場供求情況(a)國際市場情況2024年，全球甲乙酮總生產(chǎn)能力約134萬噸/年，產(chǎn)量約120萬噸，主要集中在美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家。按能力計，北美占全球總能力的26%，歐州占27%，日本約占22%。2024年境外甲乙酮的總消費(fèi)量約為105萬噸，北美、歐洲及日本三個區(qū)域生產(chǎn)能力占全球能力的65%，也是甲乙酮主要消費(fèi)地區(qū)。其它亞洲國家和地區(qū)市場主要包括：印度有兩套小生產(chǎn)裝置，總能力僅1萬噸/年。我國臺灣有9萬噸/年的生產(chǎn)能力，但仍是進(jìn)口大于出口，進(jìn)口主要來自美國、德國、南非、巴西及英國。目前，境外甲乙酮的總需求量為每年105萬噸左右，產(chǎn)需基本平衡。(b)國內(nèi)市場情況目前國內(nèi)有甲乙酮主要生產(chǎn)廠家8家，2024年底總生產(chǎn)能力為18.7萬噸/年，2024年底總生產(chǎn)能力為24.7萬噸/年。2024年總產(chǎn)量為1.5萬噸，2024年產(chǎn)量增長至約20萬噸，但每年仍需進(jìn)口10萬噸產(chǎn)品，預(yù)計2024年的市場需求量將超過35萬噸，隨著國內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，甲乙酮生產(chǎn)的發(fā)展前景十分廣闊。目前，國內(nèi)已建成10套大型甲乙酮生產(chǎn)裝置，但部分企業(yè)受原料供應(yīng)影響，產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，根據(jù)2024年數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)目前甲乙酮實(shí)際日產(chǎn)量約為500噸左右。而下游消費(fèi)市場對甲乙酮的需求持續(xù)旺盛，使得中國成為國際市場上進(jìn)口甲乙酮的主要國家之一。2024-2024年，中國進(jìn)口甲乙酮數(shù)量以13.6%的年均增長率持續(xù)增加。2024年中國進(jìn)口甲乙酮9萬多噸，2024年進(jìn)口增至11.37萬噸，到2024年進(jìn)口甲乙酮總量達(dá)到了15.1萬噸，2024年開始降低，到14.3萬噸。2024年國內(nèi)進(jìn)口甲乙酮12.10萬噸，出口3.32萬噸。b、未來市場供求情況預(yù)測就國際主要甲乙酮消費(fèi)市場而言，美國、西歐、日本等傳統(tǒng)成熟市場的消費(fèi)量將基本保持穩(wěn)定。1990年后美國的甲乙酮消耗量基本穩(wěn)定在20萬噸/年左右，預(yù)計今后幾年，美國甲乙酮的需求量基本維持不變。西歐甲乙酮的消費(fèi)量目前約為18萬噸/年，日本甲乙酮消耗量一般在10～12萬噸/年之間。目前，全球甲乙酮的總需求量為每年130萬噸左右，產(chǎn)需基本平衡。2024年世界甲乙酮的消費(fèi)增長率在2%左右，而亞洲的消費(fèi)增長率在4%左右，在未來5-10年內(nèi)全球?qū)滓彝男枨笠蛑袊母咚僭鲩L呈穩(wěn)定的增長之勢，年增長率約為1.5%～2.5%。1996-2024年，我國甲乙酮消費(fèi)量以20%的年均增長率高速增長了7年左右，2024年中國對甲乙酮的表觀消費(fèi)量為22.46萬噸左右，預(yù)計2024～2024年我國甲乙酮的消費(fèi)需求將以6%-8%的年均增長率增長，到2024年將超過35萬噸。B、市場供求的變動趨勢由于我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，國內(nèi)甲乙酮產(chǎn)量不能滿足消費(fèi)需求，因此長期依賴進(jìn)口。其中2024年國內(nèi)甲乙酮產(chǎn)量約12萬噸，進(jìn)口高達(dá)14.32萬噸；2024年進(jìn)口量雖比上年有所減少，但仍達(dá)到12.10萬噸。初步統(tǒng)計，2024年進(jìn)口甲乙酮仍超過12萬噸。因此，這種供需矛盾在短期內(nèi)不可能根本解決。甲乙酮需求量的快速增長，主要是因涂料和膠粘劑行業(yè)的發(fā)展變化帶來的巨大市場需求，其它使用甲乙酮的行業(yè)如合成革、印刷油墨、溶劑脫蠟等也都對甲乙酮需求量增長有影響。因此，未來一定的時期內(nèi)，國內(nèi)甲乙酮的市場需求將持續(xù)增長，供不應(yīng)求的局面只能依賴國內(nèi)新建甲乙酮裝置和進(jìn)口來解決。③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策目前，國內(nèi)甲乙酮生產(chǎn)主要采用直接水合法合成工藝，裝置的“三廢”排放量少；符合國家關(guān)于資源綜合利用的環(huán)保政策。直接水合法合成工藝采用先進(jìn)的丁烯提濃和仲丁醇合成和脫氫技術(shù)，符合國家發(fā)展高新技術(shù)、提高綜合國力的產(chǎn)業(yè)政策。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸甲乙酮生產(chǎn)的主要原料是丁烯，丁烯來源于石油提煉后得到的碳四餾分（液化氣）。我國的液化氣目前主要作為民用燃料，近年來供應(yīng)短缺越來越明顯，目前已經(jīng)有部分企業(yè)因?yàn)橐夯瘹庠系墓?yīng)緊缺而不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，因此，原料的供應(yīng)問題已經(jīng)成為我國甲乙酮行業(yè)發(fā)展的一個瓶頸。隨著我國多套百萬噸大乙烯和千萬噸大煉油裝置的相繼建設(shè)，國內(nèi)液化氣供應(yīng)量將會跨上一個新的臺階，這將會有效地緩解原料的供應(yīng)不足問題。④技術(shù)替代甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)主要有硫酸法和直接水合法。硫酸法是傳統(tǒng)技術(shù)，國外廣泛采用，但稀硫酸的腐蝕和污水排放帶來的環(huán)保問題已經(jīng)影響了該種技術(shù)的推廣使用。直接水合法有樹脂法和雜多酸法之分，除日本出光石化公司擁有一套雜多酸法甲乙酮生產(chǎn)裝置外，新建直接水合法裝置大多數(shù)采用樹脂法。國內(nèi)采用的都是樹脂法。⑤國際市場沖擊目前，國內(nèi)部分甲乙酮裝置受原料供應(yīng)影響，產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，而下游消費(fèi)市場對甲乙酮的需求持續(xù)旺盛，使得中國成為國際市場上進(jìn)口甲乙酮的主要國家之一。隨著人民幣的持續(xù)升值，甲乙酮的進(jìn)口成本會越來越低，這將對國內(nèi)的甲乙酮市場發(fā)展帶來一定的沖擊。但隨著國內(nèi)甲乙酮市場需求的持續(xù)增長，供求關(guān)系的矛盾將越來越突出。因此，國際市場的這種沖擊對國內(nèi)企業(yè)的影響較小。⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)代表了國際甲乙酮生產(chǎn)的領(lǐng)先水平。直接水合法生產(chǎn)甲乙酮屬于國際先進(jìn)技術(shù)，具有較強(qiáng)的競爭力，老的硫酸法已不再用于新裝置的建設(shè)，所以從工藝上看，直接法在國際市場的競爭中將會處于有利地位。⑦行業(yè)的周期性甲乙酮產(chǎn)品主要應(yīng)用于涂料和粘合劑行業(yè)，涂料主要應(yīng)用于房地產(chǎn)和汽車行業(yè)，粘合劑主要應(yīng)用于建筑行業(yè)和制鞋業(yè)。隨著人民生活水平的迅速提升，我國的房地產(chǎn)和汽車行業(yè)正處在高速發(fā)展階段，我國制鞋業(yè)在全球市場處于穩(wěn)定的主導(dǎo)地位，這也為甲乙酮行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了良好機(jī)遇。甲乙酮行業(yè)的發(fā)展周期與我國房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)和制鞋業(yè)的發(fā)展密不可分。（2）磷復(fù)肥行業(yè)分析①產(chǎn)品用途磷銨，是磷酸和氨中和的化合物，是磷復(fù)肥的主要產(chǎn)品。肥料用磷酸銨主要是磷酸一銨(MAP)和磷酸二銨(DAP)。磷酸一銨多作為中間產(chǎn)品加工為各種二元或三元復(fù)合肥。磷酸二銨是一種重要的高濃度氮磷復(fù)合肥料，可用作糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜及果樹的基肥，也可作為追肥，對糧食作物和其他經(jīng)濟(jì)作物有明顯的增產(chǎn)作用。與低濃度肥料相比，可以大大節(jié)省包裝、貯存、運(yùn)輸和施用方面的費(fèi)用。并且可以和其他肥料混配，制成煙葉、水果、蔬菜等多種經(jīng)濟(jì)作物的專用肥料和NPK復(fù)合肥，因此，磷銨已成為最受歡迎的磷肥品種之一。氮、磷、鉀是植物生長的三要素。使用正確配比的氮磷鉀復(fù)合肥，不但能使作物增產(chǎn)，還可使谷物提高蛋白質(zhì)、氨基酸含量，使甜菜、甘蔗糖分含量增多，使水果、蔬菜滋味改善、貯存品質(zhì)提高等。由于復(fù)合肥中含有多種養(yǎng)分，各養(yǎng)分含量可根據(jù)農(nóng)作物和土壤條件的需要進(jìn)行調(diào)節(jié)，多種養(yǎng)分對農(nóng)作物能產(chǎn)生聯(lián)合效應(yīng)，其肥效比施用同等養(yǎng)分的單一肥料的肥效要高10～15%。因此，高效復(fù)合肥成為化肥發(fā)展的主要方向。②市場供求狀況及變動趨勢A、市場供求狀況a、現(xiàn)有市場供求情況根據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織及聯(lián)合國糧農(nóng)組織資料，1993年-2024年世界磷復(fù)肥的供應(yīng)能力及供應(yīng)量如下表所示。世界磷肥總的供應(yīng)能力和供應(yīng)量基本持平。但各國、各地區(qū)的供求關(guān)系很不平衡，其中亞洲對磷肥的需求增長較快，而中國在亞洲又占有舉足輕重的作用。據(jù)世界銀行糧農(nóng)組織工發(fā)組織化肥工作組提供的資料，1995-2024年世界對磷肥的需求如下表所示。世界對磷復(fù)肥的需求將繼續(xù)增長，亞洲則是最主要的需求增長地區(qū)，約占增長量的75%。世界磷銨的進(jìn)出口也將繼續(xù)增長，而進(jìn)口磷銨的主要地區(qū)還是在東歐、非洲、亞洲和拉丁美洲。主要出口地區(qū)在北非（摩洛哥，突尼斯），北美（美國）以及亞洲（約旦）。其中，中國對磷酸二銨的需求，在亞洲地區(qū)乃至世界范圍占有重要地位。我國是世界化肥生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)口的大國，建國五十多年來，由于國家對農(nóng)業(yè)的重視及國家的支農(nóng)政策，我國的化肥工業(yè)有了長足的發(fā)展。2024年磷肥產(chǎn)量突破了1,000萬噸大關(guān)，達(dá)到1,017.4萬噸，同比增長11.99%，僅次于美國，居世界第二位。2024年國內(nèi)磷肥產(chǎn)量達(dá)1,226.4萬噸，產(chǎn)銷量均居世界第一位，磷肥消費(fèi)基本改變了依賴進(jìn)口的局面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大的改善，MAP、DAP等高濃度磷復(fù)肥的產(chǎn)量在磷肥中的比例達(dá)到了60%。但我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，化肥產(chǎn)品中氮、磷、鉀比例嚴(yán)重失調(diào)，嚴(yán)重影響到對農(nóng)作物的配合施肥，直至影響到農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于國家對農(nóng)業(yè)的重視，我國“七五”和“八五”期間利用外資引進(jìn)了一批大型磷復(fù)肥裝置。目前這些廠已建成投產(chǎn)。國家在新建項(xiàng)目的同時，也加大了磷肥企業(yè)的改造力度，各方面出臺了一系列政策，以促進(jìn)磷肥工業(yè)的發(fā)展。近年來我國磷肥生產(chǎn)及消費(fèi)量如下表所示：我國是世界上最大的磷肥市場，磷肥消費(fèi)量約占全球的30%左右。雖然我國磷肥的產(chǎn)量在逐年增長，但和國內(nèi)需求相比仍有很大的差距，高濃度磷復(fù)肥在磷肥生產(chǎn)中的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。近年來隨著國家對高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的重視和支持，很多大中型磷復(fù)肥企業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)改造，國內(nèi)已建或擬建的DAP生產(chǎn)裝置情況見下表：從表中可以看出，國內(nèi)大中型磷復(fù)肥廠家都在加快發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，降低成本?！笆濉逼陂g，國內(nèi)新增150～250萬噸產(chǎn)量，主要是DAP、MAP和NPK等高濃度磷復(fù)肥。目前磷肥自給率達(dá)到了94%，國產(chǎn)磷肥國內(nèi)市場占有率為87%。另外隨著國內(nèi)高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展，必將會改變國內(nèi)化肥的使用結(jié)構(gòu)，提高磷銨等高濃度磷復(fù)肥在化肥使用中的比例，進(jìn)一步拓展高濃度磷復(fù)肥的市場。b、未來市場供求情況預(yù)測我國按耕地面積的化肥施用量，低于日本、法國、德國、荷蘭、英國等與我國人均占有耕地面積相當(dāng)?shù)陌l(fā)達(dá)國家。其中，日本和荷蘭的施肥水平分別比我國高94%和179%。凡人多地少的國家，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平許可下，一般都采取高投入、高產(chǎn)出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)途徑。我國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展在相當(dāng)長的時間內(nèi)，仍將依賴于化肥消耗的增長。第一、人口的增長增加糧食需求。至2030年我國人口將達(dá)到16億，按每人占有糧食400公斤計算，到2030年要求糧食總產(chǎn)達(dá)到6,400億公斤，如按每公斤化肥增產(chǎn)10公斤糧食計算，僅就糧食生產(chǎn)這一項(xiàng)，就需要增加化肥1,400萬噸(折純)。第二、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物種植面積還將進(jìn)一步擴(kuò)大，而經(jīng)濟(jì)作物單位面積的需肥量一般高于糧食作物50%以上。第三、施肥范圍擴(kuò)大，林業(yè)、草地施肥將得到重視和普及，而這些新領(lǐng)域的化肥需求量也是很大的。在今后很長的一段時期內(nèi)，我國的化肥需求仍將大幅度增長。另外，中國地貌復(fù)雜多樣，地區(qū)間社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民生活水平的差距很大，造成化肥使用狀況千差萬別。全國化肥實(shí)際消費(fèi)量與合理消費(fèi)量相比，氮肥基本持平，磷肥和鉀肥投入不足。目前我國的化肥產(chǎn)品中，氮磷比例嚴(yán)重失調(diào)，磷肥產(chǎn)品中高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)品比例太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，因此，大力發(fā)展我國高濃度磷復(fù)肥工業(yè)，是我國磷肥發(fā)展的必由之路。根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)劃，“十一五”將是我國磷肥工業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集中、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)時期，到2024年，我國磷肥產(chǎn)量將達(dá)到1,450萬噸，其中，高濃度磷復(fù)肥要達(dá)到1,015萬噸，占70%；云南、貴州、湖北、四川四個產(chǎn)磷省要占磷肥總產(chǎn)量的70%；大型企業(yè)要占磷肥總產(chǎn)量的70%，國產(chǎn)磷肥實(shí)現(xiàn)自給有余。在國際市場上，我國高濃度磷復(fù)肥也存在著一定的出口發(fā)展空間，如DAP可以出口印度、巴基斯坦、越南等國。由于我國高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)總量一直不能滿足國內(nèi)需求，因此DAP出口數(shù)量不大。2024年以前每年出口DAP實(shí)物量不到10萬噸。隨著近幾年的發(fā)展和企業(yè)產(chǎn)品競爭能力的提高，磷復(fù)肥出口量增加較快，主要出口國家是越南，巴基斯坦、尼伯爾、菲律賓、日本、印尼等亞洲國家。像云南紅磷和云峰的DAP產(chǎn)品，在越南已占有了一定的市場。據(jù)世界肥料協(xié)會IFA的資料統(tǒng)計，亞洲地區(qū)的磷肥供需缺口在2024年達(dá)到650萬噸/年。因此，我國DAP產(chǎn)品出口亞洲具有廣闊的市場前景。B、市場供求的變動趨勢從長遠(yuǎn)來看，國際化肥業(yè)界認(rèn)為有幾個因素會導(dǎo)致對化肥的需求上升，一是世界人口平均增長率為1.3%；二是全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率為2.5～3%；三是世界糧食儲備已降至聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）的最低安全保障線（17%），供需平衡非常脆弱，出現(xiàn)糧食回升的可能性很大。預(yù)計，今后化肥的年增長速度大約1.8%，但由于各國普遍重視平衡施肥，復(fù)合肥的增速略高約2.3%。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計，到2030年我國人口將達(dá)到16億，人均耕地只有1.2畝左右。較少的耕地承載著逐步增長的眾多人口的事實(shí)表明，農(nóng)業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，對和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)的化肥產(chǎn)業(yè)來說，勢必會有相關(guān)聯(lián)的新需求以及相伴而來的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專家估計，我國的化肥應(yīng)用將呈現(xiàn)出投入總量增加、資源配置合理化、區(qū)域分配平衡化、施肥方式科學(xué)化等趨勢。人口增長，人民生活水平的提高，對農(nóng)產(chǎn)品的需求都將隨之增加，加上出口的增長，國內(nèi)相關(guān)部門對化肥的需求預(yù)測也是穩(wěn)步增長，到2024年國內(nèi)對磷肥需求將達(dá)1,450萬噸。③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策“十五”計劃明確指出，要積極發(fā)展市場需求量大的高效化肥。2024年，國家經(jīng)貿(mào)委加大了對國內(nèi)高濃度磷復(fù)肥行業(yè)發(fā)展的支持力度，提出了一些以產(chǎn)頂進(jìn)的優(yōu)惠政策，加大對現(xiàn)有企業(yè)的技改投入。在國家經(jīng)貿(mào)委公布的《2024年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要》中，高濃度化肥被列入技改扶持重點(diǎn)。國家化肥“十五”發(fā)展規(guī)劃明確指出：“努力提高肥料的復(fù)混比例，提高農(nóng)化服務(wù)程度和水平”，“加快發(fā)展化肥二次加工，推廣科學(xué)施肥，使我國科學(xué)施肥水平和肥料復(fù)混化施用比例，向國際先進(jìn)水平靠攏”。近年來國家在調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)上已投入近200億元，努力增加磷銨、復(fù)合肥等高濃度優(yōu)質(zhì)肥料。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸磷復(fù)肥工業(yè)存在的主要問題是：行業(yè)集中度較低，布局不盡合理，總體技術(shù)、管理水平不高，技改任務(wù)繁重；原料供應(yīng)緊張，價格上漲，生產(chǎn)成本增加；我國鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，運(yùn)輸緊張是制約磷肥生產(chǎn)和發(fā)展的“瓶頸”；化肥銷售尚未形成一個效率高、環(huán)節(jié)少、集約化、成本低的物流系統(tǒng)。④技術(shù)替代農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的根本，但我國農(nóng)業(yè)資源條件較差，人多地少，因此，農(nóng)業(yè)的種植強(qiáng)度還要不斷提高。穩(wěn)定化肥生產(chǎn)對穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及提高農(nóng)作物產(chǎn)量有著極為重要的作用，在可預(yù)見的將來，磷復(fù)肥的生產(chǎn)是不可替代的。目前，隨著磷復(fù)肥工業(yè)的快速發(fā)展，磷礦資源也在逐步貧化，各國都在已開始對中低品位磷礦資源綜合利用的研究，試圖以多種工藝方法獲得磷酸。國外從20世紀(jì)七八十年代開始進(jìn)行窯法磷酸的技術(shù)研究，國內(nèi)也從九十年代中期開始由長沙礦冶研究院等單位開展了窯法磷酸技術(shù)的中間試驗(yàn)研究，已顯示了良好的應(yīng)用前景，目前正在為進(jìn)行更大規(guī)模的試驗(yàn)做準(zhǔn)備。一旦取得突破，將為我國大量中低品位的磷礦資源利用開辟新的道路。⑤國際市場沖擊我國加入WTO后，DAP產(chǎn)品實(shí)行關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)稅率為4%，配額外最惠國稅率為50%，其他國家稅率為150%。此外，對進(jìn)口磷復(fù)肥實(shí)行國民待遇，取消對征收關(guān)稅的優(yōu)惠，開征產(chǎn)品增值稅等，進(jìn)口磷銨的成本將有所增加，這給我國的磷復(fù)肥工業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。我國DAP生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的建設(shè)發(fā)展，與國外同行業(yè)相比具有一定的競爭能力，技術(shù)水平和裝備與國外相當(dāng)，產(chǎn)品成本具有一定的優(yōu)勢。磷復(fù)肥行業(yè)的成本競爭主要體現(xiàn)在硫、磷、氨三大原料價格和裝置投資上，受目前國際石油價格持續(xù)走高以及海運(yùn)費(fèi)和硫磺價格維持高位運(yùn)行的影響，我國進(jìn)口磷酸二銨的價格也在提高。同時，目前國內(nèi)DAP企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，產(chǎn)品的品牌效應(yīng)與國外相比還有一定的差距。⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)磷銨生產(chǎn)的工藝分為兩大類：一類為傳統(tǒng)法，其生產(chǎn)方法是由磷礦制得磷酸后，先將磷酸進(jìn)行濃縮再用氨中和，并將料漿進(jìn)行造粒干燥制得粉狀或粒狀產(chǎn)品。傳統(tǒng)法工藝通常既能生產(chǎn)磷酸一銨(MAP)，也能生產(chǎn)磷酸二銨(DAP)，而且可以建設(shè)大規(guī)模的磷銨生產(chǎn)裝置，但要求磷酸濃度較高。另一類為料漿法，它將未經(jīng)濃縮的磷酸直接用氨中和，然后將中和料漿進(jìn)行濃縮。料漿法磷銨的主要優(yōu)點(diǎn)在于能夠利用中低品位磷礦生產(chǎn)低濃度的磷酸，工藝技術(shù)較成熟，設(shè)備材質(zhì)要求較低。目前又有了新的發(fā)展和改進(jìn)，但料漿法磷銨大部分主要用于生產(chǎn)磷酸一銨。但大規(guī)模生產(chǎn)磷銨一般不采用該方法。目前國內(nèi)磷銨生產(chǎn)技術(shù)有：噴漿造粒干燥工藝，如安徽六國的年產(chǎn)12萬噸DAP裝置；預(yù)中和--氨化?；に嚕缳F溪和安徽六國的年產(chǎn)24萬噸DAP裝置；預(yù)中和--十字管反應(yīng)工藝，如黃麥嶺、云峰年產(chǎn)18萬噸DAP裝置；管式反應(yīng)器+預(yù)中和反應(yīng)槽混合工藝，如云南中化三環(huán)嘉吉年產(chǎn)60萬噸DAP裝置和云南富瑞年產(chǎn)60萬噸DAP裝置。通過多年的消化、吸收和實(shí)際生產(chǎn)，目前我國在磷銨裝置的工程設(shè)計、設(shè)備制造和生產(chǎn)等各方面已達(dá)到國際九十年代末的水平。⑦行業(yè)的周期性化肥是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國家對化肥工業(yè)的發(fā)展給予高度重視。我國的磷復(fù)肥工業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了兩個高峰期，第一次是在20世紀(jì)80年代末到90年代初，引進(jìn)建設(shè)了甕福、大峪口、黃麥嶺等一批大中型磷復(fù)肥裝置以及采用國內(nèi)技術(shù)建設(shè)了一批小磷銨裝置；第二次是在九五后期和十五期間，具有代表性的是云南三環(huán)、云南富瑞、貴州開磷和湖北宜化等一批大型國產(chǎn)化磷復(fù)肥裝置的建設(shè)。隨著近幾年磷復(fù)肥工業(yè)的快速發(fā)展，磷礦資源的影響也越來越明顯地體現(xiàn)出來，產(chǎn)業(yè)集中度也越來越高，向云、貴、川、鄂等磷礦資源產(chǎn)區(qū)集中。因此，在云、貴、鄂等地還有新建裝置的需求。另外，我國高濃度磷復(fù)肥在磷肥生產(chǎn)中的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，很多大中型磷復(fù)肥企業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)改造，也為本行業(yè)提供了市場空間。（3）甲醇的市場分析①產(chǎn)品用途甲醇是重要的基礎(chǔ)化工原料，在世界范圍的有機(jī)化工產(chǎn)品中，其產(chǎn)量僅次于乙烯、丙烯和苯，居第四位。廣泛用于有機(jī)中間體、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料、塑料、合成纖維、合成橡膠等化工生產(chǎn)中。目前甲醇用于化工生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)數(shù)百種，主要衍生物有：甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲胺、二甲醚、甲酸甲酯、硫酸二甲酯、對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷類、合成燃料等。近年來甲醇作為燃料，或加工成二甲醚作為燃料，替代柴油或液化氣，得到了迅猛的發(fā)展。②市場供求狀況及變動趨勢A、市場供求狀況a、現(xiàn)有市場供求情況甲醇是最重要的基礎(chǔ)化工原料之一，其生產(chǎn)及市場受到國際市場影響較大，因此分析甲醇現(xiàn)有的市場供求狀況必須結(jié)合國際市場的供需現(xiàn)狀。(a)國外市場情況生產(chǎn)情況世界各地甲醇生產(chǎn)能力主要分布在美洲、中東、東亞、東歐、西歐、大洋洲及非洲等地，美洲是世界上最大的甲醇生產(chǎn)地。2024年全球甲醇生產(chǎn)能力為5,025.6萬噸/年，美洲占世界總生產(chǎn)能力的33.0%；亞洲占世界總生產(chǎn)能力的42.0%；歐洲占世界總生產(chǎn)能力的17.0%。從2024年起，世界甲醇生產(chǎn)能力出現(xiàn)甲醇生產(chǎn)史上最大規(guī)模的增長時期。2024年全球甲醇生