開(kāi)啟聯(lián)網(wǎng)時(shí)代車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新之路

UBI—開(kāi)啟車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新之路UBI技術(shù)專(zhuān)題研討會(huì)

安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司于2014年3月10日、11日分別在北京、上海舉辦了UBI專(zhuān)題技術(shù)研討會(huì)。本次研討會(huì)旨在為國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司提供一個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)理論與實(shí)踐交流的平臺(tái)。通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，提升車(chē)險(xiǎn)從業(yè)人員對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)應(yīng)用的了解。研討會(huì)共邀請(qǐng)了保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)以及100余位來(lái)自國(guó)內(nèi)知名保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)部和精算部的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)人士到場(chǎng)，其中許多是車(chē)險(xiǎn)戰(zhàn)略、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域的專(zhuān)家。保監(jiān)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)部丁鵬處長(zhǎng)也出席了會(huì)議，并就大家關(guān)心的車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新問(wèn)題進(jìn)行了交流。本次UBI技術(shù)專(zhuān)題研討會(huì)由安永精算咨詢(xún)服務(wù)高級(jí)經(jīng)理殷兆男和Scopetechnologies執(zhí)行總監(jiān)NickStern主持并主講。他們與嘉賓們分享了國(guó)外成熟市場(chǎng)UBI的成功案例及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，探討了車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈及全球發(fā)展趨勢(shì)，并運(yùn)用具體的案例對(duì)UBI產(chǎn)品的商業(yè)模式予以詳細(xì)闡述。此外，主講人還就UBI作為定價(jià)、理賠和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重要性，與在場(chǎng)的各位領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行了充分的溝通與交流。本簡(jiǎn)報(bào)將對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)闡述：車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈及全球發(fā)展趨勢(shì)UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)UBI作為定價(jià)、理賠和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重要性調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果分析發(fā)起與承辦機(jī)構(gòu)安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司概述1車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈及全球發(fā)展趨勢(shì)1.車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈及提供的相關(guān)服務(wù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，顧名思義是指通過(guò)在汽車(chē)上裝載移動(dòng)設(shè)備而將其連上互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)汽車(chē)的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、共享和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對(duì)汽車(chē)進(jìn)行實(shí)時(shí)管理，以便于相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供多樣化的服務(wù)。目前，隨著信息科技和電動(dòng)汽車(chē)的日益普及，城市化和各種智能交通解決方案的實(shí)現(xiàn)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈正迅速發(fā)展到社會(huì)各行各業(yè)，所衍生出的增值服務(wù)也日益多樣化。01汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)行駛安全服務(wù)汽車(chē)行業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)通信行業(yè)信息技術(shù)政府其他設(shè)備制造商車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商保安娛樂(lè)資訊導(dǎo)航電子收費(fèi)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)車(chē)輛關(guān)系管理車(chē)隊(duì)管理UBI22.車(chē)聯(lián)網(wǎng)的全球發(fā)展趨勢(shì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在美國(guó)已有十余年歷史，美國(guó)的汽車(chē)制造商最早于1996年開(kāi)始銷(xiāo)售車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。2009年，美國(guó)某知名汽車(chē)制造商決定將車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)作為標(biāo)準(zhǔn)配置納入其所有車(chē)輛產(chǎn)品，此舉成為了美國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。而在歐洲，基于移動(dòng)手機(jī)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)非常流行，由于受政策影響（eCall法案），歐洲車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)可能將從現(xiàn)有的信息娛樂(lè)服務(wù)轉(zhuǎn)移至以乘客安全為重點(diǎn)的應(yīng)用。從全球來(lái)看，最近幾年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展迅速。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SBD的預(yù)測(cè)，到2025年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案數(shù)量將被運(yùn)用到至少2.2億臺(tái)車(chē)輛。從圖表中不難看出，中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)在未來(lái)將充滿潛力。數(shù)據(jù)來(lái)源：SBD車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備全球銷(xiāo)售總量3互聯(lián)網(wǎng)金融近年來(lái)，隨著現(xiàn)代信息科技和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)為載體的金融模式如雨后春筍般出現(xiàn)。一系列備受追捧的網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)的成功預(yù)示著互聯(lián)網(wǎng)金融將是未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。毋庸置疑互聯(lián)網(wǎng)金融也將影響保險(xiǎn)業(yè)，它不僅能推動(dòng)保險(xiǎn)渠道和銷(xiāo)售方式的創(chuàng)新，還能推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品、服務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的創(chuàng)新，而迅速發(fā)展的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)疑為保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)造了這樣的機(jī)會(huì)。大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)作為時(shí)下最火熱的技術(shù)議題之一，其帶來(lái)的商業(yè)利用價(jià)值備受矚目。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，能否獲得充足且準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)直接影響著保險(xiǎn)公司的整體收益。因此，獲取更多更準(zhǔn)確的客戶(hù)信息成為了保險(xiǎn)公司的核心管理訴求。UBI的核心價(jià)值就是能夠幫助保險(xiǎn)公司獲取大量客戶(hù)行為數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)公司可以倚靠數(shù)據(jù)分析改善車(chē)險(xiǎn)定價(jià)、承保、理賠，并從新的數(shù)據(jù)中挖掘更多價(jià)值，開(kāi)發(fā)新的商業(yè)模式。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車(chē)保險(xiǎn)的需求在不斷增長(zhǎng)，提供車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司多達(dá)幾十家。電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)等模式的日益普及，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)重且車(chē)險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)逐漸白熱化。加上理賠成本與手續(xù)費(fèi)的持續(xù)上漲，這給保險(xiǎn)公司造成了不小的利潤(rùn)壓力。在這樣嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司更需要新的盈利模式來(lái)扭轉(zhuǎn)局面。UBI多樣化的商業(yè)模式以及區(qū)分客戶(hù)的能力不僅能幫助保險(xiǎn)公司提高競(jìng)爭(zhēng)力，吸引優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，還能有效降低理賠成本，提升利潤(rùn)空間?？蛻?hù)為中心的管理模式信息時(shí)代的到來(lái)使得保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，客戶(hù)信息成為了保險(xiǎn)公司最重要的資源和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵?，F(xiàn)階段的保險(xiǎn)公司多采用以產(chǎn)品為中心的管理模式，并非根據(jù)客戶(hù)的需求來(lái)設(shè)計(jì)管理產(chǎn)品。而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，保險(xiǎn)公司為了提升客戶(hù)體驗(yàn)以及更好地留住優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，已經(jīng)向以客戶(hù)為中心的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。UBI產(chǎn)品基于分析不同客戶(hù)的行為數(shù)據(jù)，提供量身定制的價(jià)格與服務(wù)，順應(yīng)了這一發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)品創(chuàng)新在2014年2月召開(kāi)的全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議中，保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝先生指出，要深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)和全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新統(tǒng)領(lǐng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作，推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，他強(qiáng)調(diào)監(jiān)管部門(mén)要以最大的寬容度來(lái)對(duì)待保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新和創(chuàng)新帶來(lái)的問(wèn)題，充分發(fā)揮保險(xiǎn)公司是創(chuàng)新主體的作用，積極鼓勵(lì)并大力支持市場(chǎng)創(chuàng)新。我們認(rèn)為UBI產(chǎn)品將為不斷深化財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新做出貢獻(xiàn)。。3.UBI（基于駕駛行為的車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)）未來(lái)充滿機(jī)會(huì)UsageBasedInsurance（UBI）字面意思為基于駕駛行為的保險(xiǎn)。在汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域，通常指基于車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)（OBD）設(shè)備記錄的行車(chē)數(shù)據(jù)（例如行駛里程、急轉(zhuǎn)彎、急剎車(chē)、加速度等）而設(shè)計(jì)的創(chuàng)新車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。UBI被認(rèn)為是未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，是汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)展新方向，更是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的必然產(chǎn)物。我們通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，UBI順應(yīng)了目前保險(xiǎn)行業(yè)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的一些重要趨勢(shì)。4方案一保險(xiǎn)公司免費(fèi)提供設(shè)備，用戶(hù)自行安裝公司通過(guò)OBD終端收集駕駛行為數(shù)據(jù)，包括：急剎車(chē)次數(shù)行車(chē)距離半夜至凌晨四點(diǎn)行車(chē)次數(shù)駕駛30天后保險(xiǎn)公司會(huì)計(jì)算初始折扣駕駛六個(gè)月后把設(shè)備歸還公司，公司將根據(jù)6個(gè)月的駕駛行為數(shù)據(jù)提供續(xù)保折扣方案二設(shè)備供應(yīng)商打包終端與服務(wù)方案給保險(xiǎn)公司，并提供多套服務(wù)方案?；A(chǔ)方案主要提供保費(fèi)折扣、盜搶車(chē)輛定位、車(chē)輛與駕駛報(bào)告等。高端方案在基礎(chǔ)方案之外提供道路救援、車(chē)輛實(shí)時(shí)監(jiān)控等增值服務(wù)。使用的駕駛行為數(shù)據(jù)包括：行車(chē)距離剎車(chē)加速左右轉(zhuǎn)彎何時(shí)開(kāi)車(chē)速度超過(guò)每小時(shí)80英里硬件費(fèi)用已經(jīng)包含在服務(wù)方案內(nèi)方案三推出里程數(shù)賬戶(hù)的概念，客戶(hù)可根據(jù)自己的駕駛需求，選擇購(gòu)買(mǎi)固定的里程數(shù)?？蛻?hù)在里程數(shù)額度內(nèi)駕駛都將得到保障保險(xiǎn)公司將根據(jù)客戶(hù)駕駛行為，給予客戶(hù)額外里程數(shù)的獎(jiǎng)勵(lì)客戶(hù)在線上擁有專(zhuān)屬賬戶(hù)，其功能包括：隨時(shí)反饋駕駛行為信息顯示額外里程數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)累計(jì)在線里程數(shù)充值在線聯(lián)系客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)根據(jù)國(guó)外成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，合理的商業(yè)模式與產(chǎn)品設(shè)計(jì)是UBI成功推進(jìn)的重要因素。我們通過(guò)對(duì)國(guó)外成功案例的分析，總結(jié)了幾種不同的方案：

UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)0251.精準(zhǔn)定價(jià)傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)因子主要由三大類(lèi)構(gòu)成：1.從車(chē)因子，如車(chē)型、車(chē)齡、里程數(shù)等，2.從人因子，如年齡、性別、婚姻狀況等，3.其他因子，如業(yè)務(wù)渠道、免賠額等。雖然過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，此三類(lèi)定價(jià)因子對(duì)駕駛風(fēng)險(xiǎn)有一定的預(yù)測(cè)能力，但是這些定價(jià)因子還是使得車(chē)險(xiǎn)成本計(jì)算基于間接的“風(fēng)險(xiǎn)特征”因素，而不是計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)本身。根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，真正對(duì)車(chē)險(xiǎn)成本預(yù)測(cè)能力最強(qiáng)的因素是駕駛行為本身。UBI通過(guò)分析車(chē)載設(shè)備采集到的駕駛行為數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)因子的基礎(chǔ)上增加了一些非常關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)信息，從而使車(chē)險(xiǎn)定價(jià)變得更加準(zhǔn)確。

2.降低理賠成本自2011年起，整體車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)利潤(rùn)率有所下滑，其中主要原因之一是汽車(chē)零件價(jià)格與維修人力成本都有大幅上漲，從而直接導(dǎo)致商業(yè)車(chē)險(xiǎn)理賠成本上升，利潤(rùn)率隨之下降。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司控制理賠成本的能力尤為重要。UBI產(chǎn)品為保險(xiǎn)公司帶來(lái)的重要價(jià)值主張之一則是降低理賠成本。UBI主要通過(guò)三方面為保險(xiǎn)公司節(jié)約理賠成本：優(yōu)質(zhì)客戶(hù)自我選擇UBI的定價(jià)是基于對(duì)實(shí)際駕駛行為的監(jiān)控，換言之，駕駛行為越好，保費(fèi)越低。因此，相比于駕駛行為不佳的客戶(hù)，認(rèn)為自己駕駛行為良好、風(fēng)險(xiǎn)低的客戶(hù)更傾向于選擇UBI產(chǎn)品。因此，從短期來(lái)看，UBI方案的出現(xiàn)會(huì)激勵(lì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的自我選擇，為保險(xiǎn)公司吸引越來(lái)越多低風(fēng)險(xiǎn)的駕駛員。隨著優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的逐漸增多，車(chē)險(xiǎn)事故將大幅度減少，保險(xiǎn)公司的理賠開(kāi)支也將隨之相應(yīng)下降。改善駕駛行為吸引優(yōu)質(zhì)客戶(hù)是UBI產(chǎn)品為保險(xiǎn)公司帶來(lái)的短期效益，對(duì)保險(xiǎn)公司而言，改善高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的行為往往更有助于提高公司的長(zhǎng)期利益。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，UBI通過(guò)對(duì)客戶(hù)駕駛行為的實(shí)時(shí)監(jiān)控和為安全駕駛行為提供保費(fèi)折扣，能有效地對(duì)客戶(hù)行為形成一種約束力，從而逐漸地改善客戶(hù)的駕駛行為、減低出險(xiǎn)頻率與案均賠款，從根本上降低理賠成本。縮短理賠周期、減少理賠滲漏傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)報(bào)案模式所花費(fèi)的時(shí)間往往較長(zhǎng)，這不僅有損客戶(hù)體驗(yàn)，還降低了事故定損的準(zhǔn)確性。因此，如何縮短理賠周期，是保險(xiǎn)公司一個(gè)很重要的管理訴求。實(shí)踐表明，汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)縮短理賠周期有相當(dāng)大的應(yīng)用價(jià)值。一般來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)公司會(huì)成立專(zhuān)門(mén)的理賠小組處理新增的車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息。當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，車(chē)載移動(dòng)設(shè)備通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)第一時(shí)間向保險(xiǎn)公司報(bào)案，并傳輸車(chē)輛數(shù)據(jù)信息，幫助保險(xiǎn)公司判斷可能出現(xiàn)的損失，并及時(shí)向客戶(hù)提供援助，最大化降低損失。傳統(tǒng)事故定損往往缺乏對(duì)事故前車(chē)輛行駛信息以及事故現(xiàn)場(chǎng)還原的客觀了解。車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通過(guò)對(duì)事故前后行車(chē)信息完整的記錄，能客觀還原事故發(fā)生時(shí)的詳細(xì)情形，為保險(xiǎn)公司提供更為科學(xué)的定損信息，同時(shí)也能有效地防止保險(xiǎn)詐騙。

UBI作為定價(jià)、理賠和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重要性036對(duì)保險(xiǎn)公司而言，UBI產(chǎn)品的價(jià)值主張主要分為三塊：保費(fèi)收入保費(fèi)是客戶(hù)帶給保險(xiǎn)公司最直接的收益。換言之，客戶(hù)終身價(jià)值即是在考慮續(xù)保率、通脹和投資收益后，現(xiàn)有客戶(hù)在未來(lái)每個(gè)保單年度承保保費(fèi)的現(xiàn)值總和。因此，保費(fèi)收入總和直接影響著保險(xiǎn)公司的客戶(hù)終身價(jià)值。一般來(lái)說(shuō)，UBI方案主要從以下三個(gè)角度為公司提高保費(fèi)整體收入：保費(fèi)折扣吸引新業(yè)務(wù)各式增值服務(wù)的選擇創(chuàng)新商業(yè)模式帶動(dòng)新業(yè)務(wù)的擴(kuò)展

3.提升客戶(hù)終身價(jià)值客戶(hù)終身價(jià)值是用以度量客戶(hù)在當(dāng)前以及未來(lái)可能為公司帶來(lái)的收益總和的指標(biāo)。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，客戶(hù)終身價(jià)值的決定因素主要在以下兩方面：客戶(hù)忠誠(chéng)度在計(jì)算客戶(hù)終身價(jià)值時(shí)，我們會(huì)考慮客戶(hù)續(xù)保率，即客戶(hù)忠誠(chéng)度。通俗地講，客戶(hù)保留的時(shí)間越長(zhǎng)，能為保險(xiǎn)公司貢獻(xiàn)的收益（例如保費(fèi)）就越多，客戶(hù)終身價(jià)值就越高。UBI主要通過(guò)以下兩方面提高客戶(hù)忠誠(chéng)度：UBI采用以客戶(hù)為中心的管理模式，改變了傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以產(chǎn)品為中心的管理模式，保險(xiǎn)公司將以客戶(hù)類(lèi)型為管理單位而非產(chǎn)品類(lèi)型（例如廢除車(chē)險(xiǎn)部、非車(chē)險(xiǎn)部，成立大客戶(hù)部等），這種以客戶(hù)為中心的管理模式能很大程度上改善客戶(hù)體驗(yàn)，完善服務(wù)質(zhì)量UBI實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)公司與客戶(hù)之間的近距離接觸，保險(xiǎn)公司通過(guò)端對(duì)端的信息平臺(tái)對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，并提供多樣化的增值服務(wù)提高與客戶(hù)的接觸頻率，從而更加充分地了解客戶(hù)需求，并更有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和提供服務(wù)7為了更全面系統(tǒng)地了解各保險(xiǎn)公司對(duì)目前中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀和保險(xiǎn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前景的看法，并更加準(zhǔn)確地評(píng)估UBI在中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)，我們對(duì)參加此次UBI研討會(huì)的各保險(xiǎn)公司代表（包括上海和北京）進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。此次問(wèn)卷調(diào)查共收回79份，參與調(diào)查的保險(xiǎn)公司30家。問(wèn)卷內(nèi)容主要涉及中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、大數(shù)據(jù)和產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響、保險(xiǎn)公司對(duì)UBI所持的觀點(diǎn)（包括UBI的價(jià)值吸引力、實(shí)施障礙和挑戰(zhàn)、關(guān)注點(diǎn)以及工作進(jìn)程等），相信調(diào)查結(jié)果對(duì)各保險(xiǎn)公司客觀判斷UBI的發(fā)展趨勢(shì)和設(shè)計(jì)相關(guān)方案有所助益。下面是我們對(duì)調(diào)查結(jié)果的分析：?jiǎn)栴}一、二、三的目的是了解各保險(xiǎn)公司對(duì)目前國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)的看法。調(diào)查結(jié)果顯示，大部分受訪者認(rèn)為我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)目前處于利潤(rùn)下滑周期，市場(chǎng)盈利狀況普遍不佳，且71%的受訪者認(rèn)為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)離利潤(rùn)回暖階段至少還有三年。據(jù)行業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，目前車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)利潤(rùn)走低的主要原因是：市場(chǎng)秩序不佳，各保險(xiǎn)公司不斷加大保費(fèi)折扣力度各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)均持續(xù)上漲汽車(chē)零件價(jià)格、維修人力成本持上升趨勢(shì)76%的受訪者認(rèn)為，費(fèi)率市場(chǎng)化改革在未來(lái)五年內(nèi)也將逐步推進(jìn)。根據(jù)國(guó)外成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，在盈利不佳的市場(chǎng)背景下，費(fèi)率市場(chǎng)化推進(jìn)的直接影響可能是加速保費(fèi)下滑，或?qū)е虏糠直ｋU(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損。不難推測(cè)，這樣的市場(chǎng)環(huán)境將推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新和UBI技術(shù)應(yīng)用的重視，保險(xiǎn)公司應(yīng)盡快采取實(shí)質(zhì)性的參與措施，以建立核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。問(wèn)題一：您認(rèn)為中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在未來(lái)五年內(nèi)費(fèi)率市場(chǎng)化將進(jìn)行至何種階段?問(wèn)題二：您認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)處于承保周期的哪個(gè)階段?問(wèn)題三：您認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)離下一個(gè)高利潤(rùn)承保階段還有多久?仍處于試點(diǎn)或調(diào)整階段

費(fèi)率市場(chǎng)化初期（保監(jiān)會(huì)給予保險(xiǎn)公司部分自主定價(jià)的權(quán)利）

全面打開(kāi)費(fèi)率市場(chǎng)化調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果分析04一年兩年三年三年以上市場(chǎng)盈利狀況良好市場(chǎng)盈利較過(guò)去有所下降市場(chǎng)盈利狀況普遍不佳市場(chǎng)盈利狀況穩(wěn)步上升8問(wèn)題四主要調(diào)查保險(xiǎn)公司如何看待大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響。結(jié)果顯示，43%的受訪者認(rèn)為大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)公司最大的影響在于通過(guò)收集、深度挖掘更多更準(zhǔn)確的客戶(hù)數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)對(duì)客戶(hù)具有吸引力的產(chǎn)品建立更新穎的商業(yè)模式，借此擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提高利潤(rùn)。其次，36%的受訪者則認(rèn)為利用大數(shù)據(jù)改善運(yùn)營(yíng)、降低理賠成本，從而改善利潤(rùn)才是大數(shù)據(jù)時(shí)代帶來(lái)的最大影響。相反，僅有20%的受訪者認(rèn)為大數(shù)據(jù)對(duì)精算分析的影響最大。這樣的結(jié)果不難看出，當(dāng)下財(cái)險(xiǎn)公司的著重點(diǎn)還是在于從控制成本、改善產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式的形式上改善盈利狀況。問(wèn)題五目的是了解保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)持何種看法。近一半的受訪者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)后，能與保險(xiǎn)公司合作共贏。另有24%的受訪者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)的主要作用是為保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)造新渠道。同樣有24%的受訪者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)在保險(xiǎn)業(yè)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。僅3%的受訪者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)改變保險(xiǎn)市場(chǎng)格局，成為市場(chǎng)主流。這樣的結(jié)果充分說(shuō)明了多數(shù)受訪者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)滲透保險(xiǎn)業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度?；ヂ?lián)網(wǎng)化帶給保險(xiǎn)業(yè)的意義不僅僅是一條新渠道。銷(xiāo)售渠道只是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的初級(jí)階段，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)帶給保險(xiǎn)業(yè)的將是基于各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)的新型產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)收集、整合、分析的全面變革。問(wèn)題六主要用于了解各保險(xiǎn)公司對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的態(tài)度。60%的受訪者認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)加快實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有推動(dòng)性作用，另有15%的受訪者認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有決定性作用。從結(jié)果中可以看出，在當(dāng)下同質(zhì)化日益嚴(yán)重、呈現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)背景下，大部分保險(xiǎn)公司越來(lái)越注意到產(chǎn)品創(chuàng)新、建立核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要性，且逐漸將產(chǎn)品創(chuàng)新的建設(shè)納入整體發(fā)展戰(zhàn)略。但值得注意的是仍有12%的受訪者認(rèn)為保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新空間不大，基本只是吸引客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)噱頭。問(wèn)題四：您認(rèn)為大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)本國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)有什么影響?問(wèn)題五：您認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的沖擊有多大?

問(wèn)題六：您認(rèn)為保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性?

主要影響精算數(shù)據(jù)分析

影響保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)（包括承保、理賠等主要方面）

開(kāi)發(fā)全新保險(xiǎn)產(chǎn)品及

商業(yè)模式

基本無(wú)影響主要?jiǎng)?chuàng)造新的銷(xiāo)售渠道，但對(duì)市場(chǎng)格局影響不大保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作共贏互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)，占據(jù)一定市場(chǎng)份額互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為保險(xiǎn)市場(chǎng)主流對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有決定性作用對(duì)加快實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有推動(dòng)性作用產(chǎn)品創(chuàng)新與公司當(dāng)下戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)系不顯著保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新空間不大，基本都是噱頭9問(wèn)題七主要用于了解各保險(xiǎn)公司對(duì)UBI成為市場(chǎng)主流所用時(shí)間的看法。調(diào)查結(jié)果顯示，認(rèn)為UBI從引進(jìn)到成為市場(chǎng)主流需要五年、七年的受訪者各占36%，認(rèn)為只需要三年便可成為市場(chǎng)主流的占10%。值得一提的是，另有18%的受訪者認(rèn)為UBI不會(huì)成為市場(chǎng)主流。綜合分析，超過(guò)80%的受訪者認(rèn)為UBI最終會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)，而用時(shí)可能是五到七年。問(wèn)題八主要用于了解保險(xiǎn)公司對(duì)UBI進(jìn)入國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)后發(fā)展趨勢(shì)的看法。調(diào)查結(jié)果顯示，51%的受訪者認(rèn)為UBI將會(huì)逐步成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，與問(wèn)題七的分析結(jié)果一致。另有39%的受訪者認(rèn)為UBI將被主要用于品牌推廣，只是營(yíng)銷(xiāo)噱頭。僅有10%的受訪者認(rèn)為將來(lái)UBI的市場(chǎng)份額會(huì)超過(guò)非UBI產(chǎn)品。問(wèn)題九主要用于了解UBI的哪些價(jià)值最吸引保險(xiǎn)公司。我們要求填表人對(duì)UBI的七項(xiàng)主要價(jià)值進(jìn)行重要性排序。在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，我們對(duì)每位填表人選擇的前三項(xiàng)最重要的價(jià)值進(jìn)行了計(jì)數(shù)。調(diào)查結(jié)果顯示，對(duì)保險(xiǎn)公司而言，UBI最具吸引力的兩項(xiàng)價(jià)值是提高精算定價(jià)準(zhǔn)確度和為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供保費(fèi)折扣，其次提高客戶(hù)忠誠(chéng)度、降低理賠成本和改善駕駛行為。相對(duì)吸引力較弱的價(jià)值是降低理賠滲漏和提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。問(wèn)題七：您認(rèn)為UBI從引進(jìn)到成為中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主流需要多長(zhǎng)時(shí)間?

問(wèn)題八：您認(rèn)為UBI進(jìn)入本地車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)后可能的發(fā)展趨勢(shì)是?

問(wèn)題九：根據(jù)您的看法，以下哪種UBI的價(jià)值對(duì)保險(xiǎn)公司最具吸引力?

主要用于品牌推廣/噱頭逐步成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品市場(chǎng)份額超過(guò)非UBI產(chǎn)品A.提高定價(jià)精確度B.為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供保費(fèi)折扣C.降低理賠成本D.降低理賠滲漏E.改善駕駛行為F.提高客戶(hù)忠誠(chéng)度G.提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)三年五年七年不會(huì)成為市場(chǎng)主流10問(wèn)題十的調(diào)查結(jié)果顯示，33%的受訪者認(rèn)為公司推進(jìn)UBI產(chǎn)品的主要障礙與挑戰(zhàn)是大量的前期成本投入，其次是對(duì)客戶(hù)保護(hù)的顧慮以及監(jiān)管的限制。6%的受訪者認(rèn)為最大的障礙是缺乏客戶(hù)主張。另有7%的受訪者提出了其他推行障礙，包括：缺乏成熟的定價(jià)模型保險(xiǎn)行業(yè)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的作用和地位保險(xiǎn)行業(yè)慣性，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)缺乏一致性客戶(hù)教育問(wèn)題十一的調(diào)查結(jié)果顯示，42%的受訪者對(duì)UBI產(chǎn)品最關(guān)注的方面是UBI的商業(yè)模式，即如何設(shè)計(jì)一套能有效吸引客戶(hù)的創(chuàng)新商業(yè)模式。29%的受訪者最關(guān)注UBI數(shù)據(jù)分析技術(shù)與平臺(tái)，即如何將UBI收集到的有效數(shù)據(jù)運(yùn)用到定價(jià)分析、理賠管理中。16%的受訪者仍然最關(guān)注前期投入成本。另有受訪者提出了其他的關(guān)注方面，如被保險(xiǎn)人的信用問(wèn)題，即如何保證車(chē)載設(shè)備不被人為改裝或程序不被破解。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，大多數(shù)保險(xiǎn)公司還處于觀望狀態(tài)，暫無(wú)啟動(dòng)UBI項(xiàng)目的意向。近四分之一的保險(xiǎn)公司對(duì)UBI項(xiàng)目予以高度關(guān)注，并已將其列入今年工作計(jì)劃，其中部分公司已對(duì)UBI展開(kāi)內(nèi)部調(diào)研，準(zhǔn)備立項(xiàng)。值得一提的是，已有數(shù)家公司對(duì)UBI項(xiàng)目已開(kāi)始著手具體工作。這樣的結(jié)果預(yù)示著UBI時(shí)代在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)已陸續(xù)拉開(kāi)帷幕，相信看到第一個(gè)落地的UBI產(chǎn)品不需要等待太久。涉及敏感信息，

具體數(shù)據(jù)不予披露問(wèn)題十：您認(rèn)為推進(jìn)UBI產(chǎn)品的主要障礙與挑戰(zhàn)是?

問(wèn)題十一：您對(duì)UBI產(chǎn)品最關(guān)注的方面是?

問(wèn)題十二：貴公司在UBI方面的工作進(jìn)程如何?

前期成本投入監(jiān)管限制客戶(hù)對(duì)隱私保護(hù)的顧慮缺乏客戶(hù)價(jià)值主張其他前期投入成本客戶(hù)價(jià)值主張UBI商業(yè)模式設(shè)備及供應(yīng)商選擇數(shù)據(jù)分析技術(shù)與平臺(tái)其他11問(wèn)題十三主要用于了解保險(xiǎn)公司或客戶(hù)對(duì)硬件價(jià)格的承受程度。67%的受訪者認(rèn)為只能承受低于500元的硬件價(jià)格。29%的受訪者認(rèn)為可以接受500元至1000元的范圍。僅有4%的受訪者認(rèn)為可以接受高于1000元的價(jià)格。問(wèn)題十四的目的是了解保險(xiǎn)公司在UBI產(chǎn)品實(shí)施初期的目標(biāo)客戶(hù)群。調(diào)查結(jié)果顯示，53%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該針對(duì)駕駛行為良好的私家車(chē)客戶(hù)群。15%的受訪者則認(rèn)為低年齡段的私家車(chē)客戶(hù)群是更合適的目標(biāo)客戶(hù)對(duì)象。認(rèn)為專(zhuān)用車(chē)、貨車(chē)、運(yùn)輸客車(chē)是合適的目標(biāo)客戶(hù)對(duì)象的受訪者僅各占8%。選擇正確的目標(biāo)客戶(hù)群是UBI產(chǎn)品成功的核心，通過(guò)對(duì)客戶(hù)群的有效區(qū)分才能準(zhǔn)確地了解客戶(hù)需求和市場(chǎng)導(dǎo)向，有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、設(shè)定商業(yè)模式和提供增值服務(wù)。問(wèn)題十三：在UBI實(shí)施時(shí)，您認(rèn)為保險(xiǎn)公司（或客戶(hù)）對(duì)硬件的價(jià)格

可以承受的范圍是多少?（單位：人民幣）低于500元500元-1000元1000元-2000元高于2000元問(wèn)題十四：公司如果實(shí)施UBI，初期希望