近期全球汽車市場(chǎng)概況及分析

近期全球汽車市場(chǎng)概況及分析

2012年對(duì)于主要的汽車生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)是較為艱難的一年，盡管美國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)，新興汽車市場(chǎng)也有持續(xù)的增長(zhǎng)，但是，由于歐洲汽車市場(chǎng)的持續(xù)低迷，拖累了全球汽車市場(chǎng)的恢復(fù)。2012年全球輕型汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)了大約16%，銷量增長(zhǎng)了5%，總銷量接近8100萬(wàn)輛。然而，2013年的汽車生產(chǎn)和銷售預(yù)計(jì)將出現(xiàn)放緩，主要原因是全球經(jīng)濟(jì)仍處于后金融危機(jī)時(shí)期，各主要經(jīng)濟(jì)體很難出現(xiàn)大的起色，如北美市場(chǎng)的銷售存在不穩(wěn)定性（特別是美國(guó)的財(cái)政懸崖）及歐洲銷售的持續(xù)收縮[1]，這也預(yù)示著輪胎、安全帶、安全氣囊和其它配套紡織品需求量都會(huì)放緩。下面對(duì)全球主要區(qū)域的輕型汽車在2012年銷售概況和2013年生產(chǎn)前景分析如下：1亞洲（1）中國(guó)2012年，中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷突破1900萬(wàn)輛，連續(xù)第二年微增長(zhǎng)（2011年中國(guó)汽車銷量約為1850萬(wàn)輛[2]），并連續(xù)第四年保持汽車銷量全球第一的位置[3，4]。2013年1月份中國(guó)的汽車銷量同比增加了47%，達(dá)到了196.45萬(wàn)輛，比去年12月份增長(zhǎng)了近10%，這是中國(guó)汽車市場(chǎng)三年來(lái)最大的單月銷售增長(zhǎng)。2月份銷售有所放緩為134.72萬(wàn)輛，3月份最高銷量突破200萬(wàn)輛，達(dá)到208.52萬(wàn)輛。一季度中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了12.7%。中國(guó)的汽車市場(chǎng)在2013年初的強(qiáng)勁增長(zhǎng)對(duì)所有的汽車制造商都是有益的。著名的汽車品牌如奧迪、寶馬、奔馳，1月份報(bào)道的銷量增長(zhǎng)了39%、14%和15%。特別是通用和福特的銷量分別增長(zhǎng)了26%和98%。盡管中日之間存在領(lǐng)土爭(zhēng)端而導(dǎo)致日系汽車在中國(guó)的銷售于2012年下半年受到了打擊，但日本汽車制造商（馬自達(dá)除外）2013年初在中國(guó)內(nèi)地的銷售也出現(xiàn)了強(qiáng)勁上揚(yáng)。這種銷售激增使得日系汽車在中國(guó)的產(chǎn)量提高了近55%，1月份的產(chǎn)量達(dá)162萬(wàn)輛。中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，2013年國(guó)內(nèi)汽車需求將會(huì)主要受發(fā)展規(guī)律、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及汽車相關(guān)政策三方面因素的影響[5]。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2013年的汽車銷量將達(dá)2080萬(wàn)輛，比2012年提高7%。

（2）日本日本2012年的汽車銷量為530萬(wàn)輛，這是2011年三月海嘯災(zāi)難后特別差的一年。日本新政府和中央銀行宣布了10萬(wàn)億日元的經(jīng)濟(jì)刺激方案等措施來(lái)使經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計(jì)這些措施能夠提供大約60萬(wàn)個(gè)新工作崗位，對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到2%。日本政府希望這些政策能夠幫助該國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)走出低迷，以應(yīng)對(duì)中國(guó)的反日情緒。然而在任何情況下，如果日本汽車在中國(guó)的銷售沒(méi)有回到危機(jī)前的水平，那都不會(huì)被認(rèn)為汽車市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)。預(yù)計(jì)2013年日本汽車市場(chǎng)將持續(xù)低迷。（3）印度印度汽車市場(chǎng)在2012年也出現(xiàn)了輕微的放緩，汽車總銷量比2011年增長(zhǎng)了1.2%，達(dá)到了170萬(wàn)輛，這是過(guò)去9年來(lái)增長(zhǎng)最為緩慢的一年。2013年由于燃料成本的不斷上漲、高利率、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和消費(fèi)信心疲軟，這一系列不利因素將會(huì)抑制對(duì)新車的需求，持續(xù)的經(jīng)濟(jì)疲軟使得對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期僅為5%，這對(duì)就業(yè)前景、工資增長(zhǎng)和消費(fèi)信心產(chǎn)生了不利影響[6]。其他的因素也對(duì)汽車的銷售造成沖擊，如1月份的國(guó)家宗教節(jié)日。汽車銷售主要取決于經(jīng)濟(jì)情況，但還沒(méi)有任何跡象表明這種情況在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)改善?；谶@些因素，印度汽車市場(chǎng)2013年的增長(zhǎng)預(yù)期從早先的11%下調(diào)為5%左右。2美洲（1）美國(guó)2012年全美汽車銷量約為1450萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，是自2008年以來(lái)的最大增幅。雖然目前在美國(guó)銷售最好的車型仍為經(jīng)濟(jì)型車，但是，已經(jīng)有一部分消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注豪華車，這就表明美國(guó)汽車市場(chǎng)正向健康的方向發(fā)展。美國(guó)市場(chǎng)于2013年初也出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，1月份報(bào)道的輕型汽車銷售總量為104萬(wàn)輛，比2012年1月提高了14%。汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)超過(guò)了美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，按目前的銷售情況，2013年的汽車銷量將會(huì)達(dá)到1500萬(wàn)輛，通用和福特也期望2013年的汽車總銷量增長(zhǎng)7%-8%（經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的3倍），達(dá)到1550萬(wàn)輛。當(dāng)前，市場(chǎng)上大型皮卡的銷售處于旺季。以前，高的燃料價(jià)格抑制了這些汽車的銷售，但是隨著燃料價(jià)格的調(diào)整，消費(fèi)者認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格已趨于合理及穩(wěn)定，這有助于重新點(diǎn)燃輕型皮卡的需求（來(lái)自高效燃料引擎的輔助）。此外房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇也是皮卡銷售的主要?jiǎng)恿?，并且相?dāng)數(shù)量的小型企業(yè)也愿意用皮卡作為運(yùn)輸工具來(lái)遞送物品。總體來(lái)說(shuō)，2013年美國(guó)汽車市場(chǎng)將有所回暖復(fù)蘇。（2）加拿大2012年全年，加拿大市場(chǎng)上輕型車銷量累計(jì)達(dá)1，675，675輛，同比增長(zhǎng)5.7%，僅次于2002年170.3萬(wàn)輛的歷史最好成績(jī)。其動(dòng)力主要來(lái)自于日本車系及豪華車銷售。其中，福特去年以銷出27.6萬(wàn)臺(tái)而居于銷量首位，豐田車銷量增長(zhǎng)了18%，達(dá)到19.2萬(wàn)臺(tái)。其它，如克萊斯勒增長(zhǎng)了6%，現(xiàn)代增長(zhǎng)了5%。（3）巴西作為和中國(guó)類似的新興汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，巴西擁有優(yōu)越的地理位置、活躍的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭和穩(wěn)定的政治環(huán)境等諸多優(yōu)勢(shì)，因此各大汽車生產(chǎn)商紛紛加快步伐開(kāi)拓和占領(lǐng)巴西的汽車市場(chǎng)。2012年巴西汽車銷量約為377萬(wàn)，同比增長(zhǎng)4%。為了刺激消費(fèi)，巴西政府決定將IPI稅率的減免措施延長(zhǎng)到2013年末，然后逐步取消。由于減免措施的取消是逐步進(jìn)行的，因此這對(duì)今后的消費(fèi)會(huì)起到良好的拉動(dòng)作用。汽車制造商自己預(yù)測(cè)巴西2013年的銷售增長(zhǎng)為2%，但是巴西汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)將會(huì)同比增長(zhǎng)3.5%-4.5%。另外，巴西國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)也取決于出口，尤其是對(duì)南美地區(qū)的出口，2012年對(duì)該地區(qū)的出口下降20%，減少了40萬(wàn)輛。據(jù)預(yù)測(cè)，2013年巴西政府采取的緊急措施將會(huì)使汽車銷售增長(zhǎng)7%。3歐洲2012年對(duì)于歐洲汽車制造商以及零部件廠商來(lái)講，無(wú)疑是最為艱難的一年。歐洲汽車市場(chǎng)的主要問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，而人力成本在該區(qū)域也有著舉足輕重的影響力。因此，制造商們不得不進(jìn)行更為積極的戰(zhàn)略調(diào)整。（1）西歐隨著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的加深，西歐汽車市場(chǎng)繼續(xù)收縮。歐洲15國(guó)的汽車銷售在2013年初同比下降9%。在歐洲沒(méi)有對(duì)汽車制造商進(jìn)行救助的國(guó)家，汽車銷量一直持平。雖然2012年末德國(guó)市場(chǎng)的汽車銷售有很大的提升，從而抵消了南歐市場(chǎng)的需求收縮，但是進(jìn)入2013年后，這種不景氣開(kāi)始從歐洲南部向北部蔓延，現(xiàn)在德國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也面臨著同樣的情況。2013年初，西班牙取消了高效汽車刺激計(jì)劃方案（2012年10月推出的購(gòu)買(mǎi)低排放汽車返還2000歐元的方案），主要是因?yàn)樵摲桨甘招跷ⅰＥc預(yù)測(cè)的情況一樣，歐洲其他主要汽車市場(chǎng)的汽車銷售同比也出現(xiàn)了下降，法國(guó)、意大利分別下降了15%和18%，這是兩國(guó)自1987年以來(lái)對(duì)歐洲汽車銷量貢獻(xiàn)率最低的一年，比2012年的銷量同比下降了10%，是1999年到2007年間平均銷量的三分之二。作為為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一，英國(guó)今年初的汽車銷售同比提高了12%，這主要是由個(gè)人消費(fèi)而不是批發(fā)銷售帶動(dòng)的。另一個(gè)亮點(diǎn)是高端奢侈汽車品牌的銷售增長(zhǎng)表現(xiàn)，尤其是路虎以及奔馳、寶馬，而奧迪的銷售量是下降的。另一個(gè)在歐洲銷售有顯著增長(zhǎng)的品牌是韓國(guó)的起亞，銷售額增長(zhǎng)了8%，而現(xiàn)代汽車銷售額下降了2%。對(duì)亞洲制造商來(lái)說(shuō)貨幣波動(dòng)并不是那么重要，因?yàn)樗麄冎饕ㄟ^(guò)銀行融資，而歐洲和美國(guó)的制造商主要依靠股票和債券市場(chǎng)融資，這使得亞洲制造商在產(chǎn)品定價(jià)時(shí)更加有競(jìng)爭(zhēng)力。2013年歐洲的輕型汽車銷售預(yù)期將下降4%，銷量為1130萬(wàn)輛左右，這表明整個(gè)歐洲的汽車工業(yè)產(chǎn)量未來(lái)將會(huì)減產(chǎn)7%-10%。（2）俄羅斯作為歐盟在石油、天然氣方面最重要的貿(mào)易伙伴，俄羅斯也初步感到了西歐經(jīng)濟(jì)疲軟帶來(lái)的寒意。俄羅斯的汽車銷售在2012年的第4季度出現(xiàn)了下降，顧客開(kāi)始減少購(gòu)買(mǎi)，尤其是高端汽車產(chǎn)品。2013年初俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)了5.2%，但并不代表全年的銷售預(yù)期會(huì)達(dá)到這一數(shù)字。歐洲工業(yè)協(xié)會(huì)（收集和宣布俄羅斯市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)）預(yù)測(cè)2013年俄羅斯的汽車總銷量只有微弱增長(zhǎng)。對(duì)于歐盟經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂可能會(huì)影響到俄羅斯的經(jīng)濟(jì)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)下調(diào)了2013年其國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，但是俄羅斯作為歐洲僅存的狀況不錯(cuò)的國(guó)家之一仍然受到了眾多車企的青睞。尤其是俄羅斯加入世界貿(mào)易組織之后，汽車及相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅都會(huì)出現(xiàn)下調(diào)，這將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)車市的增長(zhǎng)，同時(shí)吸引更多的車企到俄羅斯投資建廠。4行業(yè)動(dòng)態(tài)福特汽車公司近期宣布，公司不但決定關(guān)閉位于比利時(shí)亨克“未被充分利用”的工廠直到2014年，而且該公司在英國(guó)南安普敦的廂式貨車工廠也會(huì)關(guān)閉。這些措施將會(huì)減少6200個(gè)工作崗位以及公司在歐洲的汽車產(chǎn)能減少18%。此外，標(biāo)致雪鐵龍和通用歐寶也宣布將削減2000-8000個(gè)工作崗位。通用歐寶還將會(huì)關(guān)閉位于德國(guó)波鴻的工廠直到2016年。與此同時(shí)，通用和標(biāo)致雪鐵龍還尋求加強(qiáng)彼此合作，救助兩家的合資項(xiàng)目，其它的還包括采購(gòu)、車輛研發(fā)和物流管理。根據(jù)日本媒體最近的評(píng)估報(bào)告，到2020年碳纖維在汽車工業(yè)的應(yīng)用將會(huì)提高4倍，達(dá)到14萬(wàn)噸。目前，碳纖維復(fù)合材料僅限于高端車型，當(dāng)汽車制造商努力達(dá)到減排標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，這種技術(shù)將會(huì)擴(kuò)展到高容量車型。日本三個(gè)碳纖維制造商（東麗、帝人、三菱）在2012年底的總產(chǎn)能達(dá)到了4.2萬(wàn)噸，計(jì)劃到2015年額外增加1.57萬(wàn)噸的產(chǎn)能。他們都在為主要的汽車制造商提供碳纖維復(fù)合材料，東麗公司從2011年開(kāi)始為奔馳公司提供產(chǎn)品，三菱公司則為寶馬公司提供產(chǎn)品，帝人公司為通用公司提供產(chǎn)品。與此同時(shí)帝人公司透露研發(fā)了汽車框架用的碳纖維生產(chǎn)新技術(shù)，這種技術(shù)能顯著降低產(chǎn)品的成本。三菱纖維公司最近宣布美國(guó)加州的子公司將擴(kuò)產(chǎn)2500噸的產(chǎn)能，項(xiàng)目于2015年完工。OMP賽車公司是專業(yè)的賽車安全設(shè)備制造商，2013年將為索伯的P1法拉利賽車提供安全帶。這些安全帶由迪尼瑪纖維制成，該纖維是由帝斯曼迪尼瑪（DSMDyneema）公司生產(chǎn)的一種超高分子量聚乙烯（UHMPE）纖維。除了高強(qiáng)度，迪尼瑪纖維制造的安全帶比以前的安全帶輕40%。OMP賽車公司還將為n的雷諾和紅牛車隊(duì)提供超輕型的安全帶。英威達(dá)公司計(jì)劃投資2000萬(wàn)美元優(yōu)化其位于北美洲的BCF尼龍66生產(chǎn)設(shè)施。該計(jì)劃包括公司在南卡羅來(lái)納州的卡姆登工廠將會(huì)新增50+m作崗位。該投資計(jì)劃的最后一年將擴(kuò)大公司位于加拿大的金斯頓工廠的產(chǎn)能，以此來(lái)應(yīng)對(duì)安全氣囊制造用LDI尼龍絲的增長(zhǎng)需求。印度輪胎生產(chǎn)商阿波羅公司計(jì)劃未來(lái)五年投資10億美元來(lái)激勵(lì)公司的輪胎銷售，預(yù)計(jì)2016年的全年輪胎銷售額達(dá)將達(dá)到60億美元，這將使得公司成為全球十大輪胎生產(chǎn)商之一。這個(gè)投資計(jì)劃包括建設(shè)兩個(gè)新的輪胎工廠，一個(gè)位于東南亞，另一個(gè)在東歐。阿波羅公司也計(jì)劃提高荷蘭的弗雷德輪胎工廠的輕型汽車輪胎產(chǎn)能。該工廠是阿波羅公司2009年收購(gòu)的，輪胎產(chǎn)能為600-750萬(wàn)條/年。此外，阿波羅公司還計(jì)劃改造喀拉拉邦的kalamassery工廠，該工廠目前主要生產(chǎn)商業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)輪胎以及工程輪胎。日本汽車橡膠制造商—東海橡膠工業(yè)收購(gòu)了意大利米蘭Dytech公司動(dòng)態(tài)流體技術(shù)的汽車軟管生產(chǎn)業(yè)務(wù)，報(bào)道的收購(gòu)價(jià)格為6250萬(wàn)歐元。這次收購(gòu)使得東海橡膠工業(yè)成為日本、亞洲和北美最大的汽車軟管生產(chǎn)商，同時(shí)也進(jìn)入了歐洲市場(chǎng)和快速增長(zhǎng)的南美市場(chǎng)。Dytech公司在9個(gè)國(guó)家有工廠，包括巴西、阿根廷、中國(guó)、俄羅斯、土耳其、突尼斯和歐洲。東海橡膠工業(yè)決定與帝國(guó)汽車工業(yè)一起在印度建立機(jī)械制造用的高壓液壓軟管。新的制造工廠位于拉賈斯坦邦Neemrana地區(qū)，同時(shí)在西孟加拉邦的班加羅爾和卡拉普建設(shè)新的配件工廠。Lenzing公司宣布與NanoCarbons公司合作開(kāi)發(fā)和探索新型活性炭在電極技術(shù)方面的應(yīng)用。該項(xiàng)研究將基于Lenzing公司的Tencel纖維和NanoCarbons公司提供的技術(shù)，在LenZing公司建立了一個(gè)試驗(yàn)裝置上進(jìn)行。這種聯(lián)合開(kāi)發(fā)的活性炭可在能源存儲(chǔ)領(lǐng)域提供最佳的性能，將主要應(yīng)用于混合動(dòng)力汽車、啟動(dòng)—制動(dòng)系統(tǒng)以及不間斷電源和風(fēng)力渦輪機(jī)葉片取向等方面。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）是美國(guó)負(fù)責(zé)汽車安全、燃料經(jīng)濟(jì)性、汽車防盜等領(lǐng)域法律的制定和實(shí)施部門(mén)，其指定的新法律規(guī)定從9月份起在美國(guó)銷售的輕型汽車必須都要安裝側(cè)面氣囊。目前，在美國(guó)銷售的輕型汽車只有50%安裝了側(cè)面氣囊，這一法規(guī)最初是由美國(guó)奧托立夫公司提議的?？傮w來(lái)說(shuō)，2013年仍然處于后金融危機(jī)時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)還存在很多不確定因素。美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將會(huì)繼續(xù)實(shí)施寬松的貨幣政策，這對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了積極的推動(dòng)作用，新興經(jīng)濟(jì)體還將會(huì)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?013年亞洲的汽車市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)中有升（日本市場(chǎng)除外），美國(guó)汽車市場(chǎng)將緩慢回暖復(fù)蘇，而歐洲市場(chǎng)將會(huì)在困境中艱難生存，作為歐洲僅有的亮點(diǎn)之—，俄羅斯市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，輪胎、安全帶、安全氣囊等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也將會(huì)隨之放緩，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。另外，隨著我國(guó)能源消費(fèi)量的不斷攀升，環(huán)境污染問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)峻，特別是對(duì)于防范霧霾天氣及控制PM2.5的呼聲不斷高漲，使得對(duì)于節(jié)能減排型汽車的需求尤為迫切。而新能源汽車（包括電動(dòng)汽車、燃料電池汽車、氫能汽車和太陽(yáng)能汽車等）和環(huán)保燃料汽車（天然氣等氣態(tài)燃料汽車、甲醇等含氧燃料汽車及混合動(dòng)力汽車等）能夠有效減少傳統(tǒng)汽油、柴油車的排放污染，具有很