北大匯豐智庫中國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn) -2023.12

摘要*全球制造業(yè)的集中度持續(xù)提升，中國(guó)坐穩(wěn)世界工廠的位置。發(fā)展中國(guó)家的制造業(yè)比重持續(xù)提升，最主要的增長(zhǎng)在東南亞和南亞地區(qū)，印度、印度尼西亞、墨西哥和泰國(guó)是代表。美國(guó)是制成品最大的凈進(jìn)口國(guó)，中國(guó)是制成品最大的凈出口國(guó)。全球區(qū)域之間制成品貿(mào)易主要是東盟+中日韓向北美自貿(mào)區(qū)出口制成品。高級(jí)技術(shù)密集型和中級(jí)技術(shù)密集型制成品是制成品貿(mào)易增長(zhǎng)的主要產(chǎn)品類型。汽車行業(yè)成長(zhǎng)為中國(guó)制造業(yè)的出口支柱之一。中國(guó)是全球最大汽車生產(chǎn)基地和第三大汽車出口國(guó)，品牌車企“走出去”初見成效，新能源汽車出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。中國(guó)電子和電器行業(yè)面臨供應(yīng)鏈遷移的挑戰(zhàn)，以越南、墨西哥為代表的國(guó)家，成為跨國(guó)公司在東南亞和北美布局供應(yīng)鏈的重要選擇。美國(guó)市場(chǎng)上越南和墨西哥是中國(guó)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。歐盟市場(chǎng)上土耳其和印度是中國(guó)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。東盟國(guó)家與中國(guó)既有競(jìng)爭(zhēng)又有協(xié)同關(guān)系。中國(guó)制造業(yè)今后需要重點(diǎn)開拓歐盟和東盟市場(chǎng)?；谇笆龇治觯覀兲岢鲆韵抡呓ㄗh：政府持續(xù)深入地做好面向企業(yè)的配套公共服務(wù)，為高端制造業(yè)和科技創(chuàng)新提供更有利的制度環(huán)境和保障；技術(shù)密集型的制造業(yè)企業(yè)主動(dòng)在東南亞地區(qū)進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈布局；制造業(yè)企業(yè)重視面向歐盟市場(chǎng)的人才、技術(shù)和國(guó)際化的準(zhǔn)備。?

北大匯豐智庫國(guó)際組（撰稿人：蔡榮）成稿時(shí)間：2022

年

10

月

25

日聯(lián)系人：程云chengyun@）專題報(bào)告系列全球經(jīng)濟(jì)近年來一個(gè)重要趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化和供應(yīng)鏈多元化。新冠疫情和俄烏沖突以來，供應(yīng)鏈的不確定性顯著上升，大型跨國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)著手準(zhǔn)備“中國(guó)+N”的供應(yīng)鏈調(diào)整，把訂單從中國(guó)向東南亞、墨西哥、土耳其等地區(qū)轉(zhuǎn)移；歐美國(guó)家希望推動(dòng)制造業(yè)回流，世界正在形成北美、歐洲、亞洲和北非等區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群中心。同時(shí)中國(guó)傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型行業(yè)，以及部分技術(shù)密集型行業(yè)的企業(yè)開始向海外投資轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下，中國(guó)制造業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局有什么特點(diǎn)？中國(guó)制造業(yè)在哪些方面具備了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及面臨哪些挑戰(zhàn)？中國(guó)制造業(yè)面臨的貿(mào)易替代情況如何？本報(bào)告通過對(duì)全球制造業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)在區(qū)域、國(guó)家和行業(yè)結(jié)構(gòu)層面的綜合分析，嘗試回答上述問題，并具體探討新形勢(shì)下中國(guó)制造業(yè)未來的增長(zhǎng)潛力和發(fā)展戰(zhàn)略。一、

1990年以來全球制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局1.

生產(chǎn)格局：中國(guó)坐穩(wěn)世界工廠

集中度提升2010

年中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)值首次超過美國(guó)，成為全球制造業(yè)規(guī)模排名第一的國(guó)家，經(jīng)過十年的時(shí)間，2020年中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)值

3.85萬億美元，略高于美國(guó)、日本和韓國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值的總和（3.76萬億美元），“世界工廠”的位置可謂穩(wěn)固。美國(guó)

中國(guó)

日本

德國(guó)

韓國(guó)

其他202020102000199017.2%17.5%28.6%7.7%

5.2%

3.0%38.3%18.3%11.4%

6.4%

3.0%43.5%26.4%6.4%18.7%6.7%

2.6%39.3%22.4%2.5%

17.9%9.5%

1.5%46.2%圖

1：1990、2000、2010和

2020年制造業(yè)前五大國(guó)家的占比變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。1中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)2020

年按照制造業(yè)產(chǎn)值排名，全球前五大制造業(yè)國(guó)家依次為中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)和韓國(guó)。1990-2020年期間，中國(guó)和韓國(guó)制造業(yè)的全球份額占比有顯著上升，美國(guó)、日本和德國(guó)的占比均有不同程度的下降，其中日本的降幅最大（下降了10.2個(gè)百分點(diǎn)），而且制造業(yè)的集中度顯著上升，前五大國(guó)家的制造業(yè)產(chǎn)值合計(jì)占比從

1990年的

53.8%上升至

2020年的

61.7%，上升了近

8個(gè)百分點(diǎn)。1990-2020

年全球制造業(yè)的產(chǎn)值，發(fā)達(dá)國(guó)家的份額從

83.6%下降至

51.5%，下降了

32

個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)展中國(guó)家除中國(guó)之外的份額由

13.9%上升至

19.9%，上升了6個(gè)百分點(diǎn)，最主要的份額增長(zhǎng)體現(xiàn)在中國(guó)（上升了

26個(gè)百分點(diǎn)）。1990年中國(guó)制造業(yè)僅占

2.5%，2020年這個(gè)數(shù)據(jù)上升至

28.6%，比排名第二的美國(guó)（17.2%）還要高出

11個(gè)百分點(diǎn)。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展中國(guó)家除中國(guó)外中國(guó)圖

2：1990-2020年全球制造業(yè)的產(chǎn)值占比數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。選取

10個(gè)制成品出口占比較高的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，制造業(yè)絕對(duì)規(guī)模增長(zhǎng)最顯著的國(guó)家和地區(qū)有印度，印度尼西亞，中國(guó)臺(tái)灣，墨西哥和泰國(guó)，集中在東南亞和南亞地區(qū)。1990-2020年期間制造業(yè)增速最快的國(guó)家和地區(qū)依次是越南，孟加拉國(guó)，印度尼西亞，馬來西亞和印度。2020

年印度的制造業(yè)產(chǎn)值是中國(guó)的

10%。印度制造業(yè)產(chǎn)值的全球份額占比從1990

年的

1.2%提升到

2020

年的

2.8%，提升了

1.6

個(gè)百分點(diǎn)，與韓國(guó)的提升幅度2專題報(bào)告系列相當(dāng)，而且

2020

年印度的制造業(yè)產(chǎn)值為

0.38

萬億美元，與韓國(guó)當(dāng)年

0.41

萬億美元的制造業(yè)產(chǎn)值也相當(dāng)接近。2020

年越南的制造業(yè)產(chǎn)值（450

億美元）是中國(guó)的

1.2%。越南制造業(yè)產(chǎn)值的全球份額占比從

1990

年的

0.02%提升到

2020年的

0.34%，提升了

0.32個(gè)百分點(diǎn)。從總規(guī)模的角度而言，中國(guó)

2020年制造業(yè)產(chǎn)值（3.85萬億美元）是越南制造業(yè)的85

倍，規(guī)模的巨大差距預(yù)示著在未來比較長(zhǎng)的時(shí)間里，越南制造業(yè)與中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)影響有限。0.450.40印度0.35印度尼西亞0.300.250.200.150.100.050.00中國(guó)臺(tái)灣墨西哥土耳其泰國(guó)馬來西亞菲律賓孟加拉國(guó)越南圖

3：1990-2020年部分發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。2.

貿(mào)易格局：中國(guó)出口優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

越南、墨西哥和印度緊跟2021

年全球制成品出口規(guī)模排名，前五大國(guó)家依次為中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)日本和韓國(guó)。中國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)的制成品出口份額要高于生產(chǎn)份額，即中國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)制造業(yè)具有更為明顯的“出口導(dǎo)向”特征。美國(guó)是制成品最大的凈進(jìn)口國(guó)，中國(guó)是制成品最大的凈出口國(guó)。經(jīng)貿(mào)關(guān)系是中美關(guān)系的壓艙石和推進(jìn)器。中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談能夠融洽順暢的推進(jìn)，在當(dāng)前對(duì)于保障中美雙方關(guān)系也有著極其重要的意義。3中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)從進(jìn)口需求的角度，歐盟的市場(chǎng)規(guī)模是美國(guó)的兩倍，東盟+日本+韓國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模也與美國(guó)接近，除了美國(guó)之外，中國(guó)制成品可以重點(diǎn)在歐盟、東盟+日本+韓國(guó)區(qū)域提升市場(chǎng)份額，從而實(shí)現(xiàn)更為均衡的貿(mào)易增長(zhǎng)。出口份額進(jìn)口份額35%30%25%20%15%10%5%32.3%29.1%20.9%14.7%10.2%9.0%6.6%8.1%7.4%7.1%4.3%2.9%3.7%2.4%0%中國(guó)德國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)東盟歐盟圖

4：2021年主要國(guó)家和組織的制成品出口份額和進(jìn)口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。20112021變化25%20%15%10%5%20.8%15.5%10.8%8.1%9.0%5.3%6.4%8.4%7.1%4.2%3.7%6.4%4.3%2.5%2.2%1.6%1.2%0.9%1.3%0%1.6%0.3%0.3%0.2%-0.4%-1.3%-1.8%德國(guó)-2.1%-5%中國(guó)東盟

墨西哥

印度

土耳其

韓國(guó)美國(guó)日本圖

5：2011

和

2021年主要制成品出口國(guó)的市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。4專題報(bào)告系列2021年和

2011年相比，前五大制造業(yè)國(guó)家中，德國(guó)、美國(guó)、日本和韓國(guó)的制成品出口份額均呈現(xiàn)不同程度的下滑，合計(jì)下降

5.6個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)一枝獨(dú)秀份額增長(zhǎng)了

5.3個(gè)百分點(diǎn)。值得特別說明的一點(diǎn)，2018年以來，雖然遭遇中美貿(mào)易戰(zhàn)疊加疫情沖擊的影響，中國(guó)的制成品出口份額在

2018-2021

年連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，份額提升了

3.2個(gè)百分點(diǎn)，2021年達(dá)到

20.8%創(chuàng)歷史新高。同時(shí)東盟增長(zhǎng)了

1.6個(gè)百分點(diǎn)（越南增長(zhǎng)了

1.3個(gè)百分點(diǎn)，在東盟國(guó)家中遙遙領(lǐng)先），墨西哥增長(zhǎng)了

0.3個(gè)百分點(diǎn)，印度增長(zhǎng)了

0.3個(gè)百分點(diǎn)，土耳其增長(zhǎng)了

0.2個(gè)百分點(diǎn)。3.

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：高級(jí)和中級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品占比超過四分之三制成品出口中，規(guī)模上處于第一和第二位的產(chǎn)品類別是：高級(jí)技術(shù)密集型制成品（主要包括：航空航天，精密儀器，精細(xì)化工，制藥，高技術(shù)電器和電子產(chǎn)品等）和中級(jí)技術(shù)密集型制成品（主要包括：機(jī)械，化工品，標(biāo)準(zhǔn)化的電器和電子產(chǎn)品以及汽車等），兩者合計(jì)占制成品出口的

77%；排名第三的是勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品（主要包括：食品飲料，煙草，木材，染料，皮革和有機(jī)化學(xué)品等）占比13%，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品（主要包括：織物及服裝，鞋類，皮革制品，玩具，簡(jiǎn)單鋼鐵制品，簡(jiǎn)單塑料制品、家具和玻璃制品等）占比最低僅為

10%。增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)品類別是高級(jí)技術(shù)密集型制成品。勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品13%高級(jí)技術(shù)密集簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品型制成品44%10%中級(jí)技術(shù)密集型制成品33%圖

6：2021年全球制成品出口按產(chǎn)品類型劃分的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。5中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)2011-2021年，全球制成品出口貿(mào)易規(guī)模上升

3.68萬億美元，其中高級(jí)技術(shù)密集型制成品出口增長(zhǎng)

1.94萬億美元，中級(jí)技術(shù)密集型制成品出口增長(zhǎng)

1.07萬億美元，兩者貢獻(xiàn)了增長(zhǎng)的

82%。未來貿(mào)易增長(zhǎng)的主要產(chǎn)品類型，與中國(guó)加快制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的方向高度匹配，即高端化、智能化和綠色化。4.00高級(jí)：電子和電器產(chǎn)3.50品中級(jí)：工程制造3.002.502.001.501.000.500.00簡(jiǎn)單：其他產(chǎn)品中級(jí)：中間品中級(jí)：汽車高級(jí)：其他簡(jiǎn)單：紡織品，服裝和鞋類圖

7：2011-2021年全球技術(shù)密集型制成品各類別出口數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。具體拆分技術(shù)密集型制成品出口結(jié)構(gòu)，出口規(guī)模前三位的產(chǎn)品類別是：高級(jí)技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品，中級(jí)技術(shù)密集型：工程制造，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型：（除紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品。從增量貢獻(xiàn)的角度，2011-2021年，全球技術(shù)密集型制成品出口規(guī)模上升

3.26

萬億美元，其中高級(jí)技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品出口增長(zhǎng)

1.22萬億美元，中級(jí)技術(shù)密集型：工程制造出口增長(zhǎng)

0.56萬億美元，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型：（除了紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品出口增長(zhǎng)

0.51

萬億美元，三類別產(chǎn)品貢獻(xiàn)了

70%的增量。2011-2021年增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)品類別是：高級(jí)技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品，高級(jí)技術(shù)密集型：其他產(chǎn)品，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型：（除了紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品。（航空航天、精密儀器、精細(xì)化工、制藥、高技術(shù)電器和電子產(chǎn)品等，皮革6專題報(bào)告系列制品、玩具、簡(jiǎn)單鋼鐵制品、簡(jiǎn)單塑料制品、家具和玻璃制品等產(chǎn)品的貿(mào)易增速最快。）二、

中國(guó)制造業(yè)取得的成績(jī)和面臨的挑戰(zhàn)1.

東盟+中日韓與北美的制成品貿(mào)易重要性持續(xù)提升以東盟+中日韓、歐盟、北美自貿(mào)區(qū)和其他國(guó)家與地區(qū)四個(gè)區(qū)域劃分全球制成品貿(mào)易流，2021年東盟+中日韓的出口份額高達(dá)

37.1%，而進(jìn)口份額為

22.9%，是制成品的主要凈出口區(qū)域，北美自貿(mào)區(qū)的出口份額為11.0%，而進(jìn)口份額為19.6%，是制成品的主要凈進(jìn)口區(qū)域。簡(jiǎn)而言之，全球區(qū)域之間制成品貿(mào)易主要是東盟+中日韓向北美自貿(mào)區(qū)出口制成品。出口

進(jìn)口40%35%30%25%20%15%10%5%37.1%32.3%29.1%28.4%22.9%19.6%19.6%11.0%0%東盟+中日韓歐盟北美自貿(mào)區(qū)其他圖

8：2021年全球制成品主要區(qū)域出口/進(jìn)口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。東盟+中日韓取代歐盟成為制成品的第一大出口區(qū)域，尤其是中國(guó)和東盟的市場(chǎng)份額上升最快，這反映出制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)日益向中國(guó)和東南亞區(qū)域聚集。2011-2021

年期間，全球制造業(yè)出口貿(mào)易的區(qū)域分布最主要的變化是，東盟和中日韓的市場(chǎng)份額上升了

4.5個(gè)百分點(diǎn)（東盟+1.6%，中國(guó)+5.3%，韓國(guó)-0.4%，日本-2.1%），歐盟的市場(chǎng)份額下降了

3.5

個(gè)百分點(diǎn)，北美自貿(mào)區(qū)的份額也下降了

1.3

個(gè)百分點(diǎn)，7中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)而其他區(qū)域的份額微升

0.3個(gè)百分點(diǎn)。40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021東盟+中日韓

歐盟

北美自貿(mào)區(qū)圖

9：2011

2021年全球制成品出口主要區(qū)域的市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021東盟+中日韓歐盟北美自貿(mào)區(qū)圖

10：2011-2021年全球制成品進(jìn)口主要區(qū)域的市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。歐盟保持了制造業(yè)第一大進(jìn)口區(qū)域的位置，東盟和中日韓區(qū)域、北美自貿(mào)區(qū)的份額上升，尤其是中國(guó)和東盟的市場(chǎng)份額上升最快。2011-2021年期間，全球制造業(yè)進(jìn)口貿(mào)易的區(qū)域分布最主要的變化是，東盟和中日韓的市場(chǎng)份額上升了

2.1個(gè)百8專題報(bào)告系列分點(diǎn)（東盟+1.2%，中國(guó)+1.4%，韓國(guó)+0.1%，日本-0.6%），歐盟的市場(chǎng)份額下降了

1.3個(gè)百分點(diǎn)，北美自貿(mào)區(qū)的進(jìn)口份額也上升

1.5個(gè)百分點(diǎn)，而其他區(qū)域的進(jìn)口份額下降了

2.3個(gè)百分點(diǎn)。未來制成品出口的主要市場(chǎng)，除了傳統(tǒng)的北美和歐洲市場(chǎng)之外，東盟也是一個(gè)重要的區(qū)域。2.

中級(jí)和高級(jí)技術(shù)密集型制成品是中國(guó)未來出口增長(zhǎng)的關(guān)鍵美國(guó)在中級(jí)技術(shù)密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品等三個(gè)類型制成品方面都是全球最大的進(jìn)口國(guó)。2021

年歐盟的總制成品進(jìn)口額

4.44萬億美元大約是美國(guó)（2.24萬億美元）的兩倍，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)，尤其是高級(jí)技術(shù)密集型和中級(jí)技術(shù)密集型制成品生產(chǎn)企業(yè)，今后可以把歐洲作為重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行深入拓展。東盟在高級(jí)技術(shù)密集型制成品，中級(jí)技術(shù)密集制成品兩類產(chǎn)品的進(jìn)口需求規(guī)模也很可觀，也是中國(guó)未來制成品出口的主要市場(chǎng)之一。高級(jí)技術(shù)密集型制成品簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品中級(jí)技術(shù)密集型制成品勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品中國(guó)美國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)東盟歐盟圖

11：2021年主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)各類型制成品進(jìn)口額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元觀察

2021年主要國(guó)家和地區(qū)的制成品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，美國(guó)和韓國(guó)在高級(jí)技術(shù)密集型具有相對(duì)更強(qiáng)的出口優(yōu)勢(shì)，分別占各自制成品出口的

51.2%和

52.2%，；日本和德國(guó)在中級(jí)技術(shù)密集型制成品方面具有相對(duì)更強(qiáng)的出口優(yōu)勢(shì)，分別占各自制9中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)成品出口的

53.9%和

47.1%。中國(guó)在勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品上的優(yōu)勢(shì)最為顯著，出口占比

18.9%，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品方面也有一定的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。德國(guó)、美國(guó)、日本和韓國(guó)的高級(jí)和中級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品占比在

80%-90%，顯著高于中國(guó)。高級(jí)技術(shù)密集型制成品簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品中級(jí)技術(shù)密集型制成品勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3.1%3.9%12.2%5.6%8.6%8.8%12.2%10.5%6.5%9.9%16.5%6.5%18.9%11.4%36.7%31.8%20.6%53.9%47.1%39.4%30.6%56.4%51.2%52.2%39.2%37.9%35.5%33.2%中國(guó)德國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)東盟歐盟圖

12：2021年主要出口國(guó)家和地區(qū)各類型制成品出口占比數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：%高級(jí)技術(shù)密集型制成品簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品中級(jí)技術(shù)密集型制成品勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%31.1%23.6%19.2%18.7%12.8%8.3%7.8%4.6%7.9%6.1%7.3%7.0%4.2%1.0%4.5%4.4%3.6%3.1%

3.3%1.1%0.0%中國(guó)德國(guó)美國(guó)日本韓國(guó)圖

13：2021年主要出口國(guó)家各類型制成品市場(chǎng)份額單位：%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。10專題報(bào)告系列橫向比較主要出口國(guó)家各產(chǎn)品類型的市場(chǎng)份額，美國(guó)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是高級(jí)、中級(jí)技術(shù)密集型制成品市場(chǎng)份額最高，德國(guó)和日本的中級(jí)技術(shù)密集型制成品市場(chǎng)份額最高，韓國(guó)簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品市場(chǎng)份額最高，中國(guó)市場(chǎng)份額最高的產(chǎn)品類型是勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品。在制成品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中國(guó)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)向美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)學(xué)習(xí)，提升制造業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，提高中級(jí)和高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品的出口市場(chǎng)份額；同時(shí)積極發(fā)揮

RCEP

和其他自由貿(mào)易協(xié)定的效應(yīng)，與東盟各國(guó)繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的分工協(xié)同和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)多方合作共贏。3.

中國(guó)汽車行業(yè)成長(zhǎng)為制造業(yè)的出口支柱之一2011-2021

年，中級(jí)技術(shù)密集型制成品：汽車出口格局的變化，展示了中國(guó)、墨西哥和東盟從傳統(tǒng)汽車大國(guó)德國(guó)、日本和美國(guó)手中爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)份額，期間中國(guó)、墨西哥和東盟的市場(chǎng)份額提升了

7.6個(gè)百分點(diǎn)，而德國(guó)、日本和美國(guó)的出口市場(chǎng)份額則下降了

7.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)的汽車出口份額在

2020-2021年上升最為顯著，而且在

2022

年上半年汽車出口銷量累計(jì)達(dá)到

121.8

萬輛，同比增長(zhǎng)

47.1%，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。25%20%德國(guó)日本15%美國(guó)中國(guó)10%墨西哥韓國(guó)5%東盟0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021圖

14：2011-2021年中級(jí)技術(shù)密集型：汽車，主要出口國(guó)家和區(qū)域的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。11中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)中國(guó)汽車及零配件出口增長(zhǎng)主要有以下四方面原因：1）

全球汽車生產(chǎn)進(jìn)一步向中國(guó)集中，中國(guó)汽車近年來產(chǎn)能大增，成為全球汽車市場(chǎng)的主要出口國(guó)。2021年中國(guó)鞏固全球最大汽車生產(chǎn)基地的位置，占全球汽車生產(chǎn)份額的

32.5%，美國(guó)的汽車產(chǎn)量占全球

11.4%，居于全球第二位，日本的汽車生產(chǎn)份額占全球

9.8%，是全球第三大汽車生產(chǎn)國(guó)。2021年日本是全球排名第一的汽車出口國(guó)，出口量為

382萬輛，德國(guó)以

230萬輛排名第二，中國(guó)以201.5萬輛的出口量世界排名第三，創(chuàng)造創(chuàng)歷史新高，同比增速超過

100%。2022年

1-8月，中國(guó)的汽車出口量

191萬輛，同比增長(zhǎng)

47.5%，超過德國(guó)，僅次于日本排名世界第二。中國(guó)

美國(guó)

日本

德國(guó)

印度

其他5.5%2021201132.5%11.4%

9.8%

4.1%36.6%4.9%23.1%10.8%

10.5%

7.7%43.0%圖

15：2011

年

vs2021年全球前五大汽車生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量占比變化數(shù)據(jù)來源：OIAC（世界汽車工業(yè)國(guó)際協(xié)會(huì)），北大匯豐智庫。2）

歐美國(guó)家開始成為中國(guó)汽車及零部件主要出口目的地。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)汽車商品出口金額排名前十位國(guó)家依次是美國(guó)、墨西哥、日本、德國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、韓國(guó)、英國(guó)、比利時(shí)、澳大利亞和越南，中國(guó)向十國(guó)出口金額合計(jì)達(dá)到

602.8億美元，占全部汽車商品出口總額的

47.6%。3）

品牌重點(diǎn)車企奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、吉利、比亞迪等在出口方面表現(xiàn)持續(xù)提升，同時(shí)新能源汽車出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。2017-2019年新能源車出口基本以微型低速電動(dòng)車為主，2021

年高端電動(dòng)車出口也開始快速增長(zhǎng)。新能源車出口主要是歐洲和12專題報(bào)告系列東南亞兩大市場(chǎng)。根據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022

年上半年，中國(guó)新能源汽車出口量達(dá)到

36.85

萬輛，同比增長(zhǎng)

113%，其中出口比利時(shí)、泰國(guó)、美國(guó)的數(shù)量同比增速分別為

57%、253%和

40%。不同于以前燃油車主要出口到發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)出口到一些發(fā)達(dá)國(guó)家且形成了一定規(guī)模，比如比亞迪先后進(jìn)軍荷蘭、日本、德國(guó)和瑞士等發(fā)達(dá)國(guó)家。45403530252015105140%120%100%80%60%40%20%0%133%38.764%14.848%40%109.718.766.2825%2%長(zhǎng)城汽車0上汽集團(tuán)奇瑞集團(tuán)長(zhǎng)安汽車

特斯拉中國(guó)

吉利汽車2022年上半年出口/海外銷量同比增速（右軸）單位：萬輛，%圖

16：2022年上半年部分中國(guó)車企出口/海外銷量及增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，公司半年報(bào)，北大匯豐智庫。4）

供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。疫情沖擊導(dǎo)致汽車海外供應(yīng)鏈遭遇較長(zhǎng)時(shí)間的缺芯危機(jī)，中國(guó)受影響相對(duì)小，尤其是新能源汽車所需的零部件，95%以上國(guó)內(nèi)基本能夠供應(yīng)。2020

年以來的疫情沖擊，疊加暴雪、地震、火災(zāi)等不可抗力因素，導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的汽車芯片行業(yè)的供應(yīng)體系面臨嚴(yán)重中斷沖擊和供給不足。全球汽車產(chǎn)品的電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)，大幅度提升汽車芯片的需求（電動(dòng)車的芯片搭載量為燃油車的2

倍以上，而智能車更是傳統(tǒng)車的

5-6

倍）。根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司

AutoForecastSolutions預(yù)測(cè)，歐洲地區(qū)和北美地區(qū)是汽車芯片供應(yīng)危機(jī)中受影響最大的地區(qū)。中國(guó)高度重視集成電路、汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作和政策推進(jìn)落實(shí)，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到的沖擊影響盡量減少。13中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)4.

中國(guó)電子和電器行業(yè)面臨供應(yīng)鏈遷移的挑戰(zhàn)全球電子和電器產(chǎn)業(yè)的制造環(huán)節(jié)經(jīng)歷了從美國(guó)向東亞，接著從東亞向東南亞/南亞逐步轉(zhuǎn)移的發(fā)展歷程。中國(guó)的電子和電器行業(yè)在全球處于舉足輕重的位置。2021

年中國(guó)貢獻(xiàn)全球電子和電器產(chǎn)品總出口額的

29%和總進(jìn)口額的

19%，而且該產(chǎn)品類別的貿(mào)易順差

5016億美元，比

2011

年增長(zhǎng)超過

50%。2018

年美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，先后加征四輪“301”關(guān)稅，對(duì)超過

3600

億美元的中國(guó)商品加征高達(dá)

25%的關(guān)稅，覆蓋商品集中在航空、信息與通信技術(shù)（ICT）、機(jī)械和電子產(chǎn)品、服裝、皮具和棉毛織物等中國(guó)主要出口的產(chǎn)品類別。以電子和電器工業(yè)為代表的部分制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開始從中國(guó)向東南亞及其他海外國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)美國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)越南其他4.4%2021201129.1%5.9%

3.2%

3.5%5.4%48.6%5.8%5.1%25.2%8.1%50.0%5.2%0.6%圖

17：2011

年

vs2021年全球電子和電器產(chǎn)品主要國(guó)家的出口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。相比

2011

年，2021

年中國(guó)的電子和電器產(chǎn)品出口份額由全球的

25%提升到29%以上，另一個(gè)行業(yè)出口的贏家是越南，份額由

0.6%提升至

3.5%，韓國(guó)的出口份額由

5.1%微升

0.3個(gè)百分點(diǎn)至

5.4%，而同期美國(guó)、德國(guó)和日本的份額均下降了1-2個(gè)百分點(diǎn)。全球電子和電器產(chǎn)品的主要出口國(guó)在零部件生產(chǎn)（零部件）和最終產(chǎn)品（組裝環(huán)節(jié)）的出口市場(chǎng)份額變化顯示：中國(guó)和越南在零部件環(huán)節(jié)的出口份額顯著上升，損失出口份額的是日本、美國(guó)和德國(guó)；在組裝環(huán)節(jié)，中國(guó)、越南和墨西哥的出口份14專題報(bào)告系列額顯著上升，損失出口份額的是美國(guó)、日本和韓國(guó)。證實(shí)了全球經(jīng)濟(jì)近年來一個(gè)比較重要的趨勢(shì)性變化“產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化和供應(yīng)鏈多元化”。表

1：電子和電器產(chǎn)品及零部件主要出口國(guó)國(guó)際市場(chǎng)份額，2011-2021vs2018-2021中國(guó)電子和電器產(chǎn)品零部件美國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)墨西哥

越南2011-20214.6%

-2.1%

-1.7%

-3.0%

0.6%

-0.6%

3.5%1.0%

-0.8%

-0.8%

-0.4%

-1.4%

-0.4%

0.6%2018-2021電子和電器產(chǎn)品2011-20213.7%

-1.9%

-0.2%

-1.4%

-0.8%0.8%

1.7%2018-20214.0%

-1.3%

-0.2%

-0.3%

-0.6%

-0.1%

0.3%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。其他6%印度2%韓國(guó)5%中國(guó)臺(tái)灣6%中國(guó)大陸美國(guó)8%42%東南亞地區(qū)15%日本16%圖

18：2021年蘋果

200

大供應(yīng)商工廠的地域分布數(shù)據(jù)來源：蘋果公司，北大匯豐智庫。蘋果供應(yīng)鏈的制造環(huán)節(jié)高度集中在東亞和東南亞地區(qū)，2021

年蘋果

200

大供應(yīng)商的

620家工廠分布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸有

259家工廠占比

42%，日本以

96家工廠位居第二，東南亞地區(qū)合計(jì)有

91家工廠，其中越南有

23家。另一家手機(jī)大廠三星

2019年關(guān)閉最后一家中國(guó)的手機(jī)工廠后，將手機(jī)產(chǎn)能全部向越南、印度和印度尼西亞轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了約

200家供應(yīng)鏈廠商向東南亞遷移。目前三星手機(jī)約有

60%在越南基地生產(chǎn)。2022

年上半年三星從越南的出口收入為

343

億美元，同比增長(zhǎng)18%，占越南上半年出口總額的

18%，截止

2022年

6月，三星集團(tuán)在越南的總投15中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)資額已超過

200億美元?，F(xiàn)在已經(jīng)有部分低技術(shù)附加和高成本敏感度的代工環(huán)節(jié)從中國(guó)大陸向以越南為首的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，未來可能還會(huì)有半導(dǎo)體、后端模組等附加價(jià)值相對(duì)較低的加工環(huán)節(jié)伴隨組裝環(huán)節(jié)向東南亞地區(qū)遷移?；谥袊?guó)本土市場(chǎng)是全球最重要的手機(jī)市場(chǎng)，同時(shí)中國(guó)制造逐漸走向智能化和數(shù)字化，不斷積累效率和以及電子產(chǎn)業(yè)鏈齊全的“聚集效用”和質(zhì)量效率優(yōu)勢(shì)，中國(guó)展現(xiàn)出更高的產(chǎn)業(yè)鏈“韌性”并且仍然能夠保留很大一部分的高附加值制造產(chǎn)能。另外，蘋果供應(yīng)鏈中的中國(guó)企業(yè)未雨綢繆，早早就著手在越南等東南亞地區(qū)布局設(shè)廠投資，由中國(guó)公司主導(dǎo)的電子制造業(yè)產(chǎn)能投資，將在很大程度上會(huì)帶動(dòng)中國(guó)與東南亞之間的電子制造業(yè)零部件和產(chǎn)成品貿(mào)易，中國(guó)企業(yè)也開始通過海外直接投資分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。例如，立訊精密與蘋果合作生產(chǎn)無線耳機(jī)（AirPods），四個(gè)供應(yīng)據(jù)點(diǎn)其中三個(gè)在中國(guó)一個(gè)在越南，近年來逐年加大對(duì)越南的投資。歌爾股份在

2012年成立歌爾電子（越南）公司，2019年又成立歌爾科技（越南）。2021年，歌爾科技（越南）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收

206.51億元，凈利潤(rùn)達(dá)

12.8億元。此外，在越南設(shè)廠的蘋果中國(guó)供應(yīng)鏈公司，還包括顯示面板、被動(dòng)元件、玻璃蓋板等零部件公司。三、

中國(guó)制造業(yè)在多大程度上遭遇貿(mào)易替代？1.

美國(guó)市場(chǎng)：越南和墨西哥是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特朗普政府于

2017

年

3

月發(fā)布首份“總統(tǒng)貿(mào)易議程”報(bào)告將美國(guó)制造業(yè)貿(mào)易平衡數(shù)據(jù)列為歷屆政府失敗的指標(biāo)：2000

年，美國(guó)制成品貿(mào)易逆差為

3170

億美元。2016年是

6480億美元，增長(zhǎng)了

100%。2016年美國(guó)對(duì)中國(guó)的制成品貿(mào)易逆差

3104億美元，占美國(guó)制成品貿(mào)易逆差的

48%。2018

年開始美國(guó)政府分多次對(duì)于中國(guó)商品征收高額

301

關(guān)稅，中國(guó)出口美國(guó)商品的平均關(guān)稅稅率由

2017

年的

2.7%躍升至

2021

年的

11.3%，而世界出口美國(guó)的平均關(guān)稅稅率僅為

3.0%。同時(shí)美國(guó)政府還通過中美經(jīng)貿(mào)談判，將中國(guó)企業(yè)列入出口管制的實(shí)體清單以及禁止美資投資名單等方式對(duì)中國(guó)企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行多種限制，對(duì)中國(guó)和美國(guó)之間的制造業(yè)貿(mào)易造成了比較嚴(yán)重的負(fù)面沖擊。16專題報(bào)告系列2021

年美國(guó)對(duì)中國(guó)的制成品貿(mào)易逆差為

4719

億美元，仍然比

2016

年增長(zhǎng)了52%。被看做美國(guó)制造業(yè)重振標(biāo)志的富士康美國(guó)超級(jí)工廠在拖延

4

年之后于

2021年將投資計(jì)劃大幅縮水，同時(shí)計(jì)劃新增就業(yè)崗位也從

1.3萬個(gè)減少至

1454個(gè)。2020年美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值

2.32萬億美元，比

2017年增長(zhǎng)

3.3%，增速與全球制造業(yè)持平，2020年美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值占全球市場(chǎng)份額也與

2017年持平，從這個(gè)角度而言，“制造業(yè)回流”的情況尚不明顯。中國(guó)出口美國(guó)美國(guó)出口中國(guó)美國(guó)逆差5579.974658.674386.644167.184060.823737.93860.53634.28703.22710.29702.10738.81201620172018201920202021(3103.64)(3358.73)(3463.96)(3647.84)(3948.38)(4719.44)圖

19：2016-2021年中國(guó)與美國(guó)制成品貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，美國(guó)進(jìn)口貿(mào)易發(fā)生了兩個(gè)明顯的改變：1）進(jìn)口來源地區(qū)的多元化，中國(guó)的制成品確實(shí)在美國(guó)市場(chǎng)上面臨貿(mào)易替代。根據(jù)美國(guó)進(jìn)步政策研究所（PPI）測(cè)算，相比

2016

年，2021

年美國(guó)從越南、墨西哥、印度、中國(guó)臺(tái)灣等地進(jìn)口的商品取代了約

1000億美元的中國(guó)原產(chǎn)商品，主要是服裝和消費(fèi)電子等制成品。同時(shí)，2021年中國(guó)的制成品在美國(guó)市場(chǎng)的出口份額升至

24.9%，比

2016年提高了

3.6

個(gè)百分點(diǎn)，這從另一方面也顯示了中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的整體穩(wěn)步提升。17中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%0.0%20162017中國(guó)2018墨西哥201920202021越南（右）印度（右）圖

20：2016-2021年中國(guó)、墨西哥、越南和印度出口美國(guó)的制成品市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。圖

21：2017-2021年美國(guó)部分制成品類別主要進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。電子和電器產(chǎn)品的零部件領(lǐng)域，2018年以后越南獲得了更多的美國(guó)市場(chǎng)份額，中國(guó)損失了份額；電子和電器產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)的出口份額在

2019年下降后，202018專題報(bào)告系列和

2021年又恢復(fù)了大部分的份額，墨西哥和越南獲得了份額增長(zhǎng)。紡織服裝和鞋類，中國(guó)的出口份額微增，越南市場(chǎng)份額明顯持續(xù)提升，印度份額也有一定的增長(zhǎng)。汽車領(lǐng)域，墨西哥在美國(guó)市場(chǎng)份額一直上升，中國(guó)在

2020

和

2021

年開始贏得更多份額。2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。特朗普對(duì)鋼鐵、鋁和中國(guó)商品征收的關(guān)稅集中在金屬、汽車零部件、電力轉(zhuǎn)換器等工業(yè)投入品上。美國(guó)同類商品的生產(chǎn)商確實(shí)受惠于關(guān)稅上升帶來的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量提升，另一方面美國(guó)的汽車、機(jī)械、啤酒和汽水罐制造商、工具制造商等制造商為了吸收投入品的成本上升，最終產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力受到負(fù)面影響，反而使得美國(guó)相關(guān)制成品的赤字有所擴(kuò)大。2016-2021年，美國(guó)各類技術(shù)密集型產(chǎn)品的貿(mào)易逆差普遍擴(kuò)大，逆差擴(kuò)大幅度最大的產(chǎn)品類型是電子和電器產(chǎn)品，其他高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品，工程制造類中級(jí)技術(shù)密集型制成品和其他初級(jí)技術(shù)密集型制成品；逆差基本穩(wěn)定的產(chǎn)品類型是汽車。2016201720182019202020210.100.05加工類制成品0.00其他高級(jí)技術(shù)密集型汽車(0.05)(0.10)(0.15)(0.20)(0.25)(0.30)(0.35)紡織品、服裝和鞋類工程類制成品其他初級(jí)技術(shù)密集型電子和電器產(chǎn)品圖

22：2016-2021年美國(guó)主要制成品類別的貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元拆解美國(guó)重要產(chǎn)品類型貿(mào)易逆差的國(guó)別來源，發(fā)現(xiàn)：a）紡織服裝和鞋類的逆差向中國(guó)和越南集中，兩國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最為直接，這也與中國(guó)紡織、服裝和鞋類企業(yè)積極出海向以越南為代表的東南亞和南亞地區(qū)投資建設(shè)工業(yè)園的發(fā)展態(tài)勢(shì)高度匹配。b）其他初級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品，中國(guó)是美國(guó)的最大逆差國(guó)。c）電子和電器產(chǎn)品，中國(guó)、19中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)墨西哥、越南和其他國(guó)家對(duì)美國(guó)的貿(mào)易逆差均有快速增長(zhǎng)，增速最快的是越南和墨西哥，這也印證了電子和電器產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域之間的遷移和調(diào)整的趨勢(shì)仍在繼續(xù)發(fā)展當(dāng)中。d）工程類制成品的逆差在向中國(guó)和墨西哥集中。圖

23：2016-2021年美國(guó)部分制成品類別的貿(mào)易逆差的國(guó)別來源數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元2.

歐盟市場(chǎng)：中國(guó)份額提升

土耳其和印度是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2016-2021

年，中國(guó)與歐盟之間制成品貿(mào)易額的年均增速

11.6%，顯著高于中國(guó)與美國(guó)的制成品貿(mào)易額增速

8.1%。期間，歐盟對(duì)中國(guó)的制成品出口額從

1427億美元增至

2233億美元；歐盟自中國(guó)的制成品進(jìn)口額則從

2721億美元增至

4952億美元，而且歐盟對(duì)中國(guó)的制成品貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大，從

2016

年的

1293

億美元擴(kuò)大至

2021年的

2719億美元，增長(zhǎng)了

110%。歐盟市場(chǎng)上，中國(guó)制成品的主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家是土耳其和印度。2016-2021年，中國(guó)出口歐盟制成品的份額上升了

2.9個(gè)百分點(diǎn)，土耳其出口歐盟制成品的份額上升了

0.1個(gè)百分點(diǎn)，土耳其出口歐盟制成品的份額上升了

0.1個(gè)百分點(diǎn)。20專題報(bào)告系列中國(guó)出口歐盟歐盟出口中國(guó)歐盟逆差4951.903740.533492.063383.781910.143025.232720.992232.971879.451926.731692.661427.72201620172018201920202021(1293.27)(1332.57)(1473.64)(1612.60)(1813.80)(2718.93)圖

24：2016-2021年中國(guó)與歐盟制成品貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%20162017中國(guó)20182019越南(右)20202021土耳其(右)印度(右)圖

25：2016-2021年中國(guó)、土耳其、越南和印度出口歐盟的制成品市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。電子和電器產(chǎn)品的零部件領(lǐng)域，2018年以后中國(guó)獲得了更多的歐盟市場(chǎng)份額；電子和電器產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)的歐盟出口份額在

2019年后也持續(xù)上升。紡織服裝和鞋類，疫情影響中國(guó)在

2020

年的出口份額上升了

3.3

個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)、土耳其、21中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)越南在歐盟的市場(chǎng)份額也是此消彼長(zhǎng)。汽車領(lǐng)域，中國(guó)從

2020

和

2021

年開始贏得更多的歐盟市場(chǎng)份額。圖

26：2017-2021年歐盟部分制成品類別主要進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。歐盟在制成品貿(mào)易上總體保持貿(mào)易順差，而且各類技術(shù)密集型產(chǎn)品的貿(mào)易順差總體平穩(wěn)，略有上升。2016-2021年歐盟順差擴(kuò)大幅度最大的產(chǎn)品類型是工程制造類的中級(jí)技術(shù)密集型制成品，和其他高級(jí)技術(shù)密集型制成品；汽車的貿(mào)易順差微降。逆差的產(chǎn)品類型是紡織品、服裝和鞋類，電子和電器產(chǎn)品。拆解歐盟重要產(chǎn)品類型貿(mào)易順差/逆差的國(guó)別來源，發(fā)現(xiàn)：a）工程制造類制成品，歐盟對(duì)中國(guó)的逆差在擴(kuò)大，而對(duì)于土耳其、越南、印度及其他國(guó)家均為順差。b）其他高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品，歐盟對(duì)中國(guó)的順差自

2019年之后縮小，而對(duì)于土耳其、越南、印度及其他國(guó)家的順差持續(xù)擴(kuò)大。c）紡織服裝和鞋類的逆差向中國(guó)和土耳其集中，土耳其已經(jīng)成為全球第五大紡織品出口國(guó)。d）電子和電器產(chǎn)品，中國(guó)對(duì)歐盟的貿(mào)易逆差增速最快，越南的逆差增速也較快。22專題報(bào)告系列圖

27：2016-2021年歐盟部分制成品類別的貿(mào)易順差/逆差的國(guó)別來源數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元3.

東盟國(guó)家與中國(guó)：既有競(jìng)爭(zhēng)，又有協(xié)同中國(guó)與東盟國(guó)家，在勞動(dòng)密集型和資源密集型的制成品，簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品（以紡織品、服裝和鞋類為代表）類型上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而在中級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品（以汽車為代表），高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品（以電子和電器產(chǎn)品為代表）類型上處于協(xié)同合作（共同提升市場(chǎng)份額）關(guān)系。主要原因是東盟制造業(yè)的所處階段與中國(guó)尚有差距，且產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)程度和規(guī)模也與中國(guó)存在較大差距。2011-2021年，中國(guó)和東盟四種類型制成品的全球市場(chǎng)份額變化提供了清晰的證據(jù)。23中國(guó)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的演變態(tài)勢(shì)與最新挑戰(zhàn)圖

28：2011-2021年中國(guó)和東盟部分制成品類別的全球出口份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。中國(guó)的勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品全球份額有見頂?shù)嫩E象。2015

年達(dá)到32.9%后連續(xù)三年下降，2018年后有所反彈，2021年恢復(fù)到

31.1%（與

2013年的水平相當(dāng)）。東盟的份額逐年攀升，十年時(shí)間提升了

3.5

個(gè)百分點(diǎn)，從

2011

年大約是中國(guó)的四分之一提高到

2021

年大約是中國(guó)三分之一的規(guī)模，增速高于中國(guó)。勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品的相關(guān)制造行業(yè)從中國(guó)向東盟地區(qū)轉(zhuǎn)移是“順勢(shì)而為”的選擇。表

2：中國(guó)與東盟的制成品國(guó)際市場(chǎng)份額，2011vs2018

vs2021中國(guó)東盟201120182021

2011

20182021勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品28.0%

29.2%

31.1%