2023年中國玻尿酸行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）

2023年中國玻尿酸行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）內容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)產量約為624.1萬噸，消費量約為610.6萬噸。市場主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來隨著玻尿酸在食品領域中的開拓，預計中國玻尿酸行業(yè)的產量及需求量將會繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。關鍵字：中國玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模、供需情況、均價走勢一、玻尿酸概述玻尿酸，又名透明質酸（HA）屬于一種天然降解且具吸收性的生物醫(yī)學材料，是由N-乙酰-D-氨基己糖和D-葡萄糖醛酸構成的酸性黏多糖。透明質酸（HA）是目前國際公認的理想的天然保濕因子（NMF），能夠攜帶自身重量1000倍的水分。同時HA作為細胞外基質（ECM）和細胞內基質（ICM）的重要成分之一，能夠促進皮膚創(chuàng)傷修復和無痕化。透明質酸在人體內廣泛存在，能夠影響細胞的轉移、分化、生產、血管發(fā)生和免疫調節(jié)，促進組織重塑過程中的血管再生，提高中性粒細胞的吞噬活性，調節(jié)炎癥反應，保持組織的水合作用，加速上皮化，減少瘢痕形成，調節(jié)皮膚免疫。它具有生物可吸附性、生物相容性、黏稠性及保水性等重要特性，廣泛用在心臟血管外科、關節(jié)炎、外科手術防粘連、藥物遞送、癌癥治療、癌癥治療、眼科、整容外科、診斷學、獸醫(yī)及美容保健等領域。根據(jù)應用場景的不同，透明質酸可分為醫(yī)藥級透明質酸、化妝品級透明質酸和食品級透明質酸。從化學結構的角度看，不同分子結構的透明質酸性質有所差異，其帶來的功效也有所差異，再加上微生物發(fā)酵的應用促使透明質酸實現(xiàn)大規(guī)模生產，透明質酸的應用領域不斷拓展。二、政策國家政策引導透明質酸終端市場規(guī)范化發(fā)展。自2017年5月起，國家陸陸續(xù)續(xù)開展打擊非法醫(yī)療美容的專項行動，打擊違法違規(guī)生產經營及走私注射用透明質酸醫(yī)療器械的行為，同時對透明質酸注射產品和水光針產品審批進一步收緊，進一步規(guī)范行業(yè)生產經營。2021年1月起透明質酸允許被應用至普通食品領域中，為透明質酸發(fā)展開辟新藍海市場?！蛾P于醫(yī)用透明質酸鈉產品管理類別的公告（2022年第103號）》政策的發(fā)布，明確了玻尿酸產品的管理屬性和管理類別，利好我國透明質酸行業(yè)未來持續(xù)增長。在藥物的生產過程中，玻尿酸可以作為原料藥使用。但在市場上，它更多的是以各種形式的成品藥存在，比如注射劑、眼藥水、皮膚填充劑等。玻尿酸的生產工藝主要分為發(fā)酵法和提取法，由于發(fā)酵法可以大規(guī)模生產、成本較低，目前已經占據(jù)80%左右的市場份額。目前我國原料藥產能已達全球的30%以上。主要分為3個級別：醫(yī)用級（含注射液級、滴眼液級）、美容級和食品級，其中醫(yī)用級要求最高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國原料藥行業(yè)供需近些年處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，2022年中國原料藥行業(yè)產量約為1844.7萬噸，需求量約為1023.7萬噸。在原料藥平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，為玻尿酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。三、產業(yè)鏈透明質酸上游為原料端供應，分為微生物發(fā)酵法和動物提取法。微生物發(fā)酵法包括菌株，以及由葡萄糖、酵母粉及蛋白胨組成的發(fā)酵培養(yǎng)基；動物提取法原料包括雞冠等動物組織。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級別的透明質酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護理和食品等應用領域。下游終端運營模式分為線上線下，及直銷和經銷，涉及醫(yī)院、醫(yī)美機構等專業(yè)渠道。玻尿酸獨特的生物學特性，在多年的發(fā)展中不斷進入新的應用領域，中國醫(yī)美行業(yè)不斷規(guī)范，已趨于成熟，同時隨著國民可支配收入的增加，對個人形象的關注的提高，美容業(yè)也蓬勃發(fā)展，。2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨特的生物學特性，在多年的發(fā)展中不斷進入新的應用領域，醫(yī)學已趨于成熟，美容蓬勃發(fā)展，仍有多個領域值得期待。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玻尿酸產業(yè)鏈下游中美容領域占比最重，占比為64.40%，其次為醫(yī)藥領域，占比為31.10%，食品及其他領域占比4.50%。中國醫(yī)療、醫(yī)美、化妝品行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，為玻尿酸行業(yè)打開了市場。四、中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析得益于高普適性和安全性、透明質酸目前是主流軟組織填充材料，隨醫(yī)美項目下沉和輕醫(yī)美需求穩(wěn)步增高，術后需求的剛需有望推動價格較低且適配性高的透明質酸醫(yī)用敷料快速增長。并且透明質酸是功效性護膚品的核心成分之一，消費觀念的轉變推動透明質酸的滲透率快速提升。玻尿酸被允許加入食品中，未來中國玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模將會進一步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國透明質酸行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模約為49.74億元。從市場價格來看，由于玻尿酸產業(yè)技術壁壘較高，部分生產技術主要掌握在少數(shù)廠商手中，試市場價格仍處于較高位置，隨著行業(yè)技術的發(fā)展，產業(yè)化水平有待升級，價格下降空間較大，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場均價約為814.61萬元/噸。目前中國玻尿酸行業(yè)主要應用于美容及醫(yī)藥領域，雖然允許玻尿酸加入食品中，但占比仍較少。從政策層面來看，醫(yī)美行業(yè)的規(guī)范，促進中國玻尿酸行業(yè)走向規(guī)范，使行業(yè)健康發(fā)展；從社會經濟層面來看，隨著人均可支配收入的提高及電商領域的發(fā)展，國民對自身形象管理的需求逐步提高，電商行業(yè)的發(fā)展更是帶動化妝品、面膜等美容產品銷量的提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)產量約為624.1萬噸，消費量約為610.6萬噸。市場主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來隨著玻尿酸在食品領域中的開拓，預計中國玻尿酸行業(yè)的產量及需求量將會繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國玻尿酸行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》五、中國玻尿酸行業(yè)市場競爭格局我國已形成完整的產業(yè)鏈，但技術領域與世界頂級水平還有一定差距。目前國內企業(yè)在原料藥生產、終端產品研發(fā)等方面都有不錯表現(xiàn)，但受限于應用端的推廣，滲透率仍處于較低水平。中國玻尿酸行業(yè)市場集中度較高，關鍵技術及產能集中在華熙生物、安華生物、阜豐生物、魯商發(fā)展這四家企業(yè)的手中，其中華熙生物占據(jù)了市場半數(shù)以上的份額，占比為52.70%。隨著玻尿酸行業(yè)的競爭日益激烈，規(guī)模較大，資金實力雄厚、管理能力較強的玻尿酸企業(yè)逐漸將企業(yè)的觸角深入到與玻尿酸行業(yè)相關的上游產業(yè)和下游產業(yè)。已經形成封閉式產業(yè)鏈條，不利于新企業(yè)進入。公司憑借全球領先的微生物發(fā)酵技術和寡聚透明質酸的酶切技術，透明質酸產業(yè)化規(guī)模位居國際前列。通過持續(xù)的中試研究和生產工藝的技術革新，制定規(guī)?；a的工藝條件，實現(xiàn)產能的不斷放大。2022年華熙天津透明質酸鈉生產線投產，公司透明質酸鈉產能達到770噸，產業(yè)化規(guī)模位居國際前列，且全球首次實現(xiàn)透明質酸酶和酶切寡聚透明質酸的規(guī)模化生產。公司2022年玻尿酸業(yè)務收入增速較上一年放緩，主要系透明質酸原料市場供需關系影響，一方面上游供應端由于暫時停工導致產量略有收縮，另一方面下游需求端受到市場沖擊需求量有所下降，導致公司國內透明質酸銷售受到沖擊。隨著產業(yè)鏈逐漸恢復正常運營，消費信心加強，國內透明質酸銷售預計恢復增長勢頭。2022年華熙生物玻尿酸產量約為383.91噸，銷量約為280.21噸。玻尿酸原料產品收入為9.79億元。六、未來中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展趨勢1、敏感肌彩妝趨勢拓展透明質酸新應用關注敏感肌人群的彩妝或為透明質酸的新突破口。隨我國敏感肌人群上升，對安全溫和的彩妝產品需求上升。敏感肌人群產品粘度高，價格敏感度低，偏好選擇“養(yǎng)膚粉底”、“有機植物眼影”等突出天然性和功效性的彩妝產品。利用透明質酸的補水保濕及抗炎癥功效，添加于彩妝產品中可緩解敏感肌上妝時皮膚易起皮、塞癢的問題，未來有望成為透明質酸的新突破口。2、骨科+眼科共推醫(yī)療領域發(fā)展，食品或成新藍海下游需求刺激透明質酸醫(yī)療領域快速發(fā)展。透明質酸受益于良好的理化特性，被廣泛用于骨科、眼科等領域的各類生物醫(yī)用材料中。在國內銀發(fā)經濟背景下，骨關節(jié)炎及白內障等疾病的患病人數(shù)增多，帶動對透明質酸類醫(yī)用材料需求高增。同時現(xiàn)代人群眼睛長期暴露于電腦、手機等藍光環(huán)境中，導致干眼癥患者人群占比逐漸增多，對透明質酸人工淚液需求高漲，成為透明質酸在醫(yī)療領域的另一增長點。3、輕醫(yī)美流行+醫(yī)美下沉帶動醫(yī)用敷料需求，利好透明質酸發(fā)展醫(yī)用敷料安全性高，為傷口提供愈合環(huán)境。醫(yī)用敷料被用于醫(yī)療手術、損傷、慢性濕疹和過敏后的皮膚修護，要求過敏性低、安全性高和成分簡單。從產品形態(tài)看，醫(yī)用敷料包括貼片式面膜和凝膠、噴霧等。顏值經濟驅動輕醫(yī)美項目發(fā)展，術后修復的剛性需求拉動醫(yī)用敷料市場快速發(fā)展。受顏值經濟與悅己消費的影響，大眾對醫(yī)美項目的接受度不斷提升。輕醫(yī)美受益于高安全性和性價比，“輕醫(yī)美+醫(yī)用敷料”的組合型消費支撐醫(yī)用敷料市場發(fā)展。同時醫(yī)用敷料可用于緩解皮膚敏感問題，隨我國皮膚過敏人群增多，對醫(yī)用敷料的需求快速提升。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國玻尿酸行業(yè)競爭格局分析及投