2023年中國鉑族金屬行業(yè)市場運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

2023年中國鉑族金屬行業(yè)市場運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)鉑族金屬資源開發(fā)和智能制造，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展由于我國鉑族金屬的礦產(chǎn)資源極度匱乏，我國政府加強(qiáng)對資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、2023年8月25日工信部等七部門印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》和2023年10月31日國務(wù)院印發(fā)的《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對其的勘查開發(fā)力度，保障國內(nèi)需求供應(yīng)。在科學(xué)技術(shù)不斷深入各領(lǐng)域時(shí)，2023年3月28日工信部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出推動(dòng)有色金屬行業(yè)智能化升級，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高產(chǎn)出質(zhì)量，從而增強(qiáng)企業(yè)競爭力。其次，智能化制造可以更有效地監(jiān)控和管理能源消耗，降低環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)行業(yè)清潔環(huán)保和節(jié)能降耗，推進(jìn)行業(yè)智能化發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：進(jìn)口量持續(xù)下滑，多重因素影響市場走勢近兩年來，鉑族金屬市場受礦產(chǎn)供應(yīng)、市場需求、貨幣政策、美國加息及俄烏沖突等因素影響，鉑族金屬進(jìn)口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國鉑族金屬進(jìn)口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進(jìn)口量同比增長112.64%至13.38噸以外，其他均處于下降走勢。以進(jìn)口量最多的鉑來說，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進(jìn)口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進(jìn)口量同比下降19.47%至12.84噸。我國鉑族金屬進(jìn)口量仍處于下滑階段。三、企業(yè)格局：市場需求緩慢恢復(fù)，加速實(shí)現(xiàn)行業(yè)國產(chǎn)替代凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比增長3.11%至13.40億元；歸母凈利潤同比下降44.21%至0.98億元。由于催化劑在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥領(lǐng)域、環(huán)保和能源等許多國民基礎(chǔ)領(lǐng)域很重要很關(guān)鍵且應(yīng)用廣泛。因此，近年來我國催化材料的研究和工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，中低端催化材料已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但也造成同質(zhì)化問題比較嚴(yán)重。高端催化材料大部分仍然依賴進(jìn)口，導(dǎo)致我國催化材料行業(yè)長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且逆差仍在不斷擴(kuò)大。在未來較長時(shí)間，催化材料的國產(chǎn)替代仍是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，未來我國將會有更多領(lǐng)域的催化材料產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。在雙碳、新能源、環(huán)保、大健康等背景下，下游市場對催化材料與技術(shù)的需求不斷增長，新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)不斷衍生新的催化應(yīng)用市場，我國催化材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。四、發(fā)展趨勢：不斷開發(fā)國際礦產(chǎn)市場以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展現(xiàn)階段人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正不斷涌現(xiàn)，政府不斷推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入、推動(dòng)新材料新工藝新設(shè)備等方面的技術(shù)創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)升級、積極布局?jǐn)?shù)字化智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鉑族金屬生產(chǎn)過程的智能化和自動(dòng)化，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化資源利用、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升運(yùn)營效率和節(jié)能減排，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。關(guān)鍵詞：鉑族金屬、催化、回收、進(jìn)口一、發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)鉑族金屬資源開發(fā)和智能制造，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展鉑族金屬是鉑（Pt）、鈀（Pd）、鋨（0s）、銥（Ir）、釕（Ru）、銠（Rh）六個(gè)元素的總稱，與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬具有特殊的物理和化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于石油、汽車、電子、化工、原子能和環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。在工業(yè)中，鉑族金屬被視為一類最為特殊且不可或缺的材料，被形象地稱為“現(xiàn)代工業(yè)的維生素”。鉑族金屬是典型的貴金屬，它們具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性，能夠很好地抵抗腐蝕和氧化。鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括資源的回收、開采、冶煉和提純，中游則涉及各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)過程，而下游應(yīng)用廣泛，涵蓋汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，鉑族金屬被回收利用，通過冶金或選礦方法從相關(guān)廢料中回收，再次投入使用。由于我國鉑族金屬的礦產(chǎn)資源極度匱乏，我國政府加強(qiáng)對資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、2023年8月25日工信部等七部門印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》和2023年10月31日國務(wù)院印發(fā)的《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對其的勘查開發(fā)力度，保障國內(nèi)需求供應(yīng)。在科學(xué)技術(shù)不斷深入各領(lǐng)域時(shí)，2023年3月28日工信部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出推動(dòng)有色金屬行業(yè)智能化升級，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高產(chǎn)出質(zhì)量，從而增強(qiáng)企業(yè)競爭力。其次，智能化制造可以更有效地監(jiān)控和管理能源消耗，降低環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)行業(yè)清潔環(huán)保和節(jié)能降耗，推進(jìn)行業(yè)智能化發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：進(jìn)口量持續(xù)下滑，多重因素影響市場走勢1、全球鉑族金屬市場情況全球鉑族金屬儲量保持穩(wěn)定，2022年全球已探明鉑族金屬資源儲量為7萬噸。其資源分布高度集中，主要分布在南非、俄羅斯、津巴布韋、美國、加拿大等國家。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，南非鉑族金屬儲量最為豐富，其儲量高達(dá)6.3萬噸，占據(jù)全球鉑族金屬總儲量90%以上。在鉑族金屬中，根據(jù)礦藏資源的豐富程度來看，鈀金屬最多，其次為鉑、釕、銠、銥等。2、中國鉑族金屬市場情況中國鉑族金屬儲量資源匱乏。2022年我國已探明鉑族金屬資源儲量同比下降7.73%至80.91噸，占全球儲量的0.13%。2022年國內(nèi)鉑族儲量分布集中在甘肅、云南和河北等地區(qū)，其中甘肅鉑族金屬儲量同比下降6.37%至56.31噸，占國內(nèi)儲量的69.59%；其次，云南鉑族金屬儲量同比下降5.49%至13.31噸，占國內(nèi)儲量的16.45%。近兩年來，鉑族金屬市場受礦產(chǎn)供應(yīng)、市場需求、貨幣政策、美國加息及俄烏沖突等因素影響，鉑族金屬進(jìn)口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國鉑族金屬進(jìn)口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進(jìn)口量同比增長112.64%至13.38噸以外，其他均處于下降走勢。以進(jìn)口量最多的鉑來說，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進(jìn)口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進(jìn)口量同比下降19.47%至12.84噸。我國鉑族金屬進(jìn)口量仍處于下滑階段。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉑族金屬行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》三、企業(yè)格局：市場需求緩慢恢復(fù)，加速實(shí)現(xiàn)行業(yè)國產(chǎn)替代按照上下游不同環(huán)節(jié)來看，鉑族金屬資源開采代表性企業(yè)有金川集團(tuán)和楊柳坪礦業(yè)公司等；鉑族金屬加工代表性企業(yè)為貴研鉑業(yè)、凱立新材、陜西瑞科等；鉑族金屬回收代表性企業(yè)為貴研鉑業(yè)、浩通科技等。1、金川集團(tuán)：鉑族金屬產(chǎn)量位居亞洲第一，公司位居國內(nèi)行業(yè)龍頭地位金川集團(tuán)礦業(yè)開采地區(qū)主要集中在甘肅省河西走廊中部金昌市區(qū)，是從事采礦、選礦、冶煉、化工加工等領(lǐng)域，生產(chǎn)鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬，以及各種有色金屬制品、化工產(chǎn)品和新材料。該公司擁有世界第三大的硫化鎳銅礦床，是中國最大、全球領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地和鉑族金屬提煉中心。目前，金川集團(tuán)的生產(chǎn)能力包括鎳23萬噸、銅110萬噸、鈷1.7萬噸、鉑族金屬10噸、黃金30噸、白銀600噸、硒碲220噸，以及化工產(chǎn)品600萬噸。在這些產(chǎn)品中，鉑族金屬的產(chǎn)量在亞洲排名第一。2、貴研鉑業(yè)：市場需求緩慢恢復(fù)，企業(yè)業(yè)績指標(biāo)穩(wěn)步增長貴研鉑業(yè)公司主要將黃金、白銀以及鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨等貴金屬加工制作成航空、航天、電子、能源、化工、石油、汽車、生物醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)所需的產(chǎn)品，并進(jìn)行回收利用。2023年前三季度公司營業(yè)收入同比增長21.88%至350.84億元；歸母凈利潤同比增長23.42%至4.01億元。在緩慢恢復(fù)的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，下游市場對貴金屬需求的增長帶動(dòng)公司盈利擴(kuò)大，總體經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)穩(wěn)步增長。3、凱立新材：市場需求帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績，加強(qiáng)研發(fā)促進(jìn)催化材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比增長3.11%至13.40億元；歸母凈利潤同比下降44.21%至0.98億元。由于催化劑在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥領(lǐng)域、環(huán)保和能源等許多國民基礎(chǔ)領(lǐng)域很重要很關(guān)鍵且應(yīng)用廣泛。因此，近年來我國催化材料的研究和工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，中低端催化材料已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但也造成同質(zhì)化問題比較嚴(yán)重。高端催化材料大部分仍然依賴進(jìn)口，導(dǎo)致我國催化材料行業(yè)長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且逆差仍在不斷擴(kuò)大。在未來較長時(shí)間，催化材料的國產(chǎn)替代仍是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，未來我國將會有更多領(lǐng)域的催化材料產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。在雙碳、新能源、環(huán)保、大健康等背景下，下游市場對催化材料與技術(shù)的需求不斷增長，新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)不斷衍生新的催化應(yīng)用市場，我國催化材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。四、發(fā)展趨勢：不斷開發(fā)國際礦產(chǎn)市場以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展1、不斷開發(fā)國際礦產(chǎn)市場以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)下游領(lǐng)域需求的穩(wěn)定增長我國鉑族金屬市場供應(yīng)主要在南非、俄羅斯、北美等地區(qū)，市場話語權(quán)未能掌握在自己手中。未來，我國將多元化采購渠道，尋求與其他國家建立合作關(guān)系，以擴(kuò)大鉑族金屬的采購渠道，并積極投入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)中，以獲得穩(wěn)定的供給渠道；其次，努力開發(fā)國內(nèi)鉑族金屬礦產(chǎn)資源，提高自身的生產(chǎn)能力，并鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，提高鉑族金屬的產(chǎn)量和提取效率；另外，加強(qiáng)對廢舊設(shè)備、廢料的回收力度，提高鉑族金屬的再利用率，減少對原始礦產(chǎn)資源的依賴。以上措施將擴(kuò)大市場供給能力，為市場需求提供堅(jiān)實(shí)有力的后背。鉑族金屬在新能源領(lǐng)域、精細(xì)化工領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用主要源自其優(yōu)異的化學(xué)性質(zhì)和催化特性。具體來說，鉑族金屬（如鉑、鈀、釕等）在化學(xué)反應(yīng)中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性和高效的催化活性，這使得它們成為許多新能源和精細(xì)化工過程中不可或缺的催化劑。在新能源領(lǐng)域，隨著國內(nèi)新能源領(lǐng)域的不斷發(fā)展，包括新能源基建、新能源汽車等領(lǐng)域的市場不斷被開發(fā)，鉑族金屬作為新能源電池中重要的原材料之一，其需求量將持續(xù)增長。鉑族金屬在新能源電池中扮演著催化劑的角色，能夠提供更強(qiáng)的穩(wěn)定性和催化活性，因此被廣泛應(yīng)用。全球主要企業(yè)已經(jīng)開始加大在新能源電池領(lǐng)域的投入，推動(dòng)鉑族金屬的規(guī)?；瘧?yīng)用，為行業(yè)帶來新的需求增長點(diǎn)。在醫(yī)藥行業(yè)中，鉑族金屬常被用于合成藥物的生產(chǎn)過程中，以促進(jìn)特定分子之間的化學(xué)反應(yīng)，從而提高藥物的純度和產(chǎn)率。在化妝品和香料行業(yè)，鉑族金屬也可以作為催化劑用于合成各種有機(jī)物，幫助提高產(chǎn)品的質(zhì)量和降低制造成本。隨著這些新能源行業(yè)和精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，在鉑族金屬的不斷供應(yīng)下，將促進(jìn)這些產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)增長，推動(dòng)中國走向更高端的制造業(yè)大國。2、不斷創(chuàng)新新技術(shù)，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展現(xiàn)階段人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正不斷涌現(xiàn)，政府不斷推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入、推動(dòng)新材料新工藝新設(shè)備等方面的技術(shù)創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)升級、積極布局?jǐn)?shù)字化智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鉑族金屬生產(chǎn)過程的智能化和自