系統(tǒng)操作手冊保險(xiǎn)管理

部門：姓名：龐大ERP系統(tǒng)操作演示

保險(xiǎn)課程目錄一保單管理二保單核算三傭金率管理）路徑：增值業(yè)務(wù)->保險(xiǎn)管理->保單管理功能：1.根據(jù)條件查詢保單2.新建保單1.查詢保單：輸入條件，即可查出相關(guān)保單2024/2/73保單管理一2.新建保單：點(diǎn)擊新建，彈出客戶保單信息，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊提交即可。2024/2/74保單管理一2024/2/75保單管理一客戶管理信息中，被保險(xiǎn)人和車輛信息，點(diǎn)擊保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員后面的按鈕打開人員信息界面可根據(jù)部門、職務(wù)查詢條件查詢選擇該保單的出單人員。2024/2/76保單管理一點(diǎn)擊VIN項(xiàng)目后的可打開客戶車輛信息界面，可根據(jù)查詢條件：客戶姓名、車架號查詢客戶車輛信息。2024/2/77保單管理一路徑：增值業(yè)務(wù)->保險(xiǎn)管理->保單核算功能：與保險(xiǎn)公司提供的保單明細(xì)電腦核對，提供給財(cái)務(wù)開票信息將保險(xiǎn)公司提供的保單明細(xì)導(dǎo)入系統(tǒng)進(jìn)行核對，首先在保單核算界面，點(diǎn)擊模板下載。2024/2/78保單核算二打開下載的模板如下圖所示，將保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)粘貼進(jìn)模板相應(yīng)選項(xiàng)。2024/2/79保單核算二在保單管理界面點(diǎn)擊保險(xiǎn)核算，選擇保險(xiǎn)公司，點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇模板路徑，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可。2024/2/710保單核算二2024/2/711保單核算二導(dǎo)入的保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)和錄入電腦的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如有差異，數(shù)據(jù)會顯示紅色，需檢查錯誤原因，然后根據(jù)具體情況找到原保單進(jìn)行紅沖修改。在保單管理界面根據(jù)相關(guān)條件查詢出現(xiàn)差異的保單，點(diǎn)擊紅字進(jìn)行紅沖，生成一條藍(lán)單、一條紅單和一條正單，對生成的正單點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行修改，確認(rèn)修改無誤后，重新點(diǎn)擊提交。2024/2/712保單核算二2024/2/713保單核算二對差異表單進(jìn)行修改后重新導(dǎo)入模板進(jìn)行比對，直到?jīng)]有錯誤，然后點(diǎn)擊核算。2024/2/714保單核算二核算成功后，如下圖所示，進(jìn)入待開票狀態(tài)。2024/2/715保單核算二

路徑：保險(xiǎn)管理->傭金率管理功能：查詢、修改、新增保險(xiǎn)公司傭金信息1.根據(jù)險(xiǎn)種類別、出單類型、品牌、車系等條件，對合作保險(xiǎn)公司點(diǎn)位進(jìn)行修改（條件可以沒有），保存退出即可。2024/2/716傭金率管理三

2.在傭金率管理界面點(diǎn)擊新增，彈出新增傭金率信息，填入相