2024年財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)7篇

2024年財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)7篇

目錄

第1篇基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

第2篇財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇財富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇財富管理事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇財富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

第6篇財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)

第7篇財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部經(jīng)理永安期貨永安期貨股份有限公司,永安期貨崗位職責(zé):

1、協(xié)助上級負(fù)責(zé)人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

2、負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、培養(yǎng)營銷隊伍,加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團(tuán)隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

財富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；2、負(fù)責(zé)單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進(jìn)行實施和檢查；3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行市場開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團(tuán)隊，開展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關(guān)信息的采集營銷工作；4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊建設(shè)；5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格：1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)；2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗；具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上；3、具有較強(qiáng)的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。福利待遇：1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金2、帶薪年休假總部崗位職責(zé)職位要求電話王經(jīng)理

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部總經(jīng)理青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng)職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎敻粓F(tuán)隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團(tuán)隊意識,能夠快速組建財富團(tuán)隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

財富管理事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理事業(yè)部、總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣及運營,方案策劃到執(zhí)行落地,對產(chǎn)品的運營數(shù)據(jù)負(fù)責(zé);

2.以增長為目標(biāo)規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)體系,針對數(shù)據(jù)變化分析并診斷產(chǎn)品狀況,提出有效建議并跟進(jìn);

3.參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過程,協(xié)同產(chǎn)品設(shè)計完善流程和打磨產(chǎn)品;

4.用戶需求挖掘及時反饋,保證產(chǎn)品運營以用戶為導(dǎo)向;

5.與產(chǎn)品、市場、公關(guān)等部門緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運營目標(biāo)。

任職資格:

1.五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營相關(guān)經(jīng)驗,對各類產(chǎn)品運營思路和方法有深入認(rèn)識;

2.有數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗,及時根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整和提升活動的效果;

3.創(chuàng)新能力強(qiáng),不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實現(xiàn)整體目標(biāo)的達(dá)成;

4.具有較強(qiáng)的目標(biāo)拆解與執(zhí)行能力,較強(qiáng)的抗壓能力,保證各項工作目標(biāo)落到實處;

5.具備良好的自我驅(qū)動力及團(tuán)隊合作精神,有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通能力1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣及運營,方案策劃到執(zhí)行落地,對產(chǎn)品的運營數(shù)據(jù)負(fù)責(zé);

2.以增長為目標(biāo)規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)體系,針對數(shù)據(jù)變化分析并診斷產(chǎn)品狀況,提出有效建議并跟進(jìn);

3.參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過程,協(xié)同產(chǎn)品設(shè)計完善流程和打磨產(chǎn)品;

4.用戶需求挖掘及時反饋,保證產(chǎn)品運營以用戶為導(dǎo)向;

5.與產(chǎn)品、市場、公關(guān)等部門緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運營目標(biāo)。

任職資格:

1.五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營相關(guān)經(jīng)驗,對各類產(chǎn)品運營思路和方法有深入認(rèn)識;

2.有數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗,及時根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整和提升活動的效果;

3.創(chuàng)新能力強(qiáng),不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實現(xiàn)整體目標(biāo)的達(dá)成;

4.具有較強(qiáng)的目標(biāo)拆解與執(zhí)行能力,較強(qiáng)的抗壓能力,保證各項工作目標(biāo)落到實處;

5.具備良好的自我驅(qū)動力及團(tuán)隊合作精神,有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通能力

基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

財富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗鄭州銀行股份有限公司鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強(qiáng),親和力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。

財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)

高級財富管理經(jīng)理東方新華投資東方新華投資管理有限公司,東方新華,東方新華投資,新華職位描述:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊考核業(yè)績;

2、負(fù)責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團(tuán)隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù);

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理中心總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一.主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二.負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三.負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一.有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一.主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客