關(guān)于“小額貸”的市場分析及可行性研究報告 (2)教材

關(guān)于“小額信用貸”

的市場分析和可行性研報告王明撰于公園2015年3月11日本方案背景及最終目的宏觀信貸大環(huán)境西安信貸市場分析同行公司信貸政策本項目SWOT分析確立項目戰(zhàn)略方向信用貸供需關(guān)系項目目標(biāo)客戶群確立項目市場方案確立客戶安全把控項目市場方案對比目標(biāo)客戶群對比宏觀市場分析客戶市場項目分析宏觀市場分析〖宏觀信貸大環(huán)境〗時間內(nèi)容2008年5月、央行聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》，引導(dǎo)資金流向農(nóng)村和欠發(fā)達地區(qū)，以改善農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)。2009年6月中國銀監(jiān)會發(fā)布《小額貸款公司改制設(shè)立村鎮(zhèn)銀行暫行規(guī)定》，明確了小額貸款公司改制為村鎮(zhèn)銀行的準入條件，改制工作的程序和要求，監(jiān)督管理要求等。2009年12月27日國務(wù)院總理溫家寶就2010年經(jīng)濟工作等問題接受新華社獨家專訪時表示“民間投資在一定程度上反映了我們經(jīng)濟復(fù)蘇的情況”，“現(xiàn)在我們最重要的就是要使市場樹立起信心，使投資者樹立起信心，來擴大民間投資的領(lǐng)域。”2010年5月財政部、國稅總局發(fā)布了《關(guān)于農(nóng)村金融有關(guān)稅收政策的通知》，明確對一定時期內(nèi)各類金融機構(gòu)對農(nóng)戶發(fā)放小額支農(nóng)貸款實現(xiàn)的利息收入免征營業(yè)稅；對農(nóng)戶貸款的利息收入按九折計入當(dāng)前營業(yè)收入；對農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村互助社和由金融機構(gòu)發(fā)起成立的小貸機構(gòu)等減半征收營業(yè)稅。2010年5月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》（簡稱“新36條”）中明確提出，鼓勵民間資本發(fā)起或參與設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、農(nóng)村資金互助社等金融機構(gòu)。適當(dāng)放寬小額貸款公司單一投資者持股比例限制，對小額貸款公司的涉農(nóng)業(yè)務(wù)實行與村鎮(zhèn)銀行同等的財政補貼政策。2010年6月央行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見》，鼓勵銀行機構(gòu)到金融服務(wù)空白的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)村鎮(zhèn)銀行和小額貸款公司。2010年7月26日國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展重點工作分工的通知》。根據(jù)2010年5月份出臺的“新36條”中的40個具體項目，《通知》進一步明確了相關(guān)部委和地方政府的工作任務(wù)，并要求各相關(guān)部門研究提出具體實施辦法。2011年10月12日國務(wù)院常務(wù)會議出臺了九條支持小型和微型企業(yè)發(fā)展的財政金融政策。2012年1月30日溫家寶2012年1月30日在全國金融工作會議上發(fā)表講話指出，要為社會經(jīng)濟發(fā)展提供更多優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，加大對薄弱領(lǐng)域的金融支持，特別是要加快解決中小微企業(yè)融資難問題，支持民間資本設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，大力發(fā)展小額貸款公司和農(nóng)村合作金融機構(gòu)。宏觀市場分析〖宏觀信貸大環(huán)境〗近年來我國政府在促進小額信貸發(fā)展上做了許多工作，頒布了一系列法規(guī)、政策，包括關(guān)于民間借貸（利率不超出同期人民銀行利率的4倍）力求通過推動小額信貸行業(yè)的大發(fā)展，來緩解國內(nèi)中小企業(yè)融資難的現(xiàn)實困境，促使民融資金循環(huán)，加快民間資金流轉(zhuǎn)，促使社會健全發(fā)展。宏觀市場分析〖西安信貸市場分析〗2010年人口數(shù)據(jù)西安全市常住人口846.78萬，城鎮(zhèn)人均年收入已達33100元，商業(yè)、科技業(yè)呈現(xiàn)迅猛的發(fā)展態(tài)勢，目前已經(jīng)跨入“準一線城市”行列，隨著人均收入、消費力的提升，西安的信貸市場發(fā)展快速，各大商業(yè)銀行、保險公司、小額信貸企業(yè)遍地開花。宏觀市場分析〖西安信貸市場分析〗自習(xí)執(zhí)政以來，銀行信貸政策穩(wěn)中收緊，小額信貸層出不窮，各大保險公司以其先天性優(yōu)勢出臺不同小額信貸政策，形成西安市信貸市場中保險公司信用貸和小額信貸企業(yè)爭相斗艷的市場形勢。宏觀市場分析〖同行公司信貸政策〗銀行、保險公司或信貸企業(yè)限制要求下款額度下款周期月利息還款方式違約處理工商銀行年齡22周歲以上，夫妻雙方身份證；戶口本；婚姻證明；征信報告；夫妻雙方職業(yè)、職務(wù)及收入證明；本人職稱、學(xué)歷證書；家庭財產(chǎn)證明（房產(chǎn)證，汽車行駛證等）；已婚配偶需出具《共同還款承諾書》。企事業(yè)單位、公務(wù)員只需提供婚姻證明，征信報告，夫妻雙方身份證。5萬到50萬5天到兩周時間0.7%+按季度清算利息，到期還本接受銀行處理，記入征信。平安保險25--55歲，在本市工作，四大件之外，1、其他銀行有車貸未清完或者清完時間小于半年；2、按揭房屋并已按揭一年以上；3、月工資4000以上；4、繳納平安保險2年以上；5、營業(yè)執(zhí)照，月營業(yè)額30萬以上3萬-30萬3到7天1%+按月等額本息還款接受處理，計入征信宏觀市場分析〖同行公司信貸政策〗銀行、保險公司或信貸企業(yè)限制要求下款額度下款周期月利息還款方式違約處理宜信惠普四大件之外，允許單位：政府機關(guān)/事業(yè)單位大型國企/壟斷行業(yè)世界500強上市公司，工作年限：6個月以上，打卡工資3000元以上，3個月流水3萬到5萬3天到7天1.8%-2.3%等額本息公司處理，法院起訴私人民間小額高利信貸四大件之外，西安市上班，有房或者父母有房且已經(jīng)入?。挥挟a(chǎn)業(yè)或者有車，企事業(yè)單位或者公務(wù)員相對放款容易。1到10萬1到5天10%-20%按月清息，有的先扣除一個月私人處理方式客戶市場〖信貸供需關(guān)系〗需求，自習(xí)當(dāng)政以來，強硬的懲治貪污腐敗政策，以及受到美國近兩年貨幣政策的打壓，國內(nèi)的經(jīng)濟形勢產(chǎn)受到強烈影響，各行業(yè)比與之前明顯呈現(xiàn)不景氣的狀況，GDP增長率首次跌破8%大關(guān)，金融市場“錢荒”嚴重，民間現(xiàn)金流短缺，信貸的放量遠跟不上資金缺口，由于銀行政策限制，民間諸多小企、私人得不到貸款資質(zhì)，只能通過小額貸款或者其他渠道融取資金以渡過難關(guān)。了解市場，首先要了解客戶：多樣性與復(fù)雜性客戶市場〖目標(biāo)客戶群對比〗客戶市場〖目標(biāo)客戶群對比〗大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)企事業(yè)、公務(wù)員普通單位員工上億元千萬以上幾十百萬以上幾萬到成十萬一萬到五萬以下無風(fēng)險無風(fēng)險風(fēng)險一般風(fēng)險小風(fēng)險高客戶類型資金需求無風(fēng)程度商業(yè)銀行業(yè)務(wù)保險小銀行業(yè)務(wù)小額信貸業(yè)務(wù)民間高息業(yè)務(wù)客戶市場〖項目目標(biāo)客戶群確立〗由于資金量限制、高額回報率要求限制、行業(yè)同質(zhì)化競爭限制，建議我們的目標(biāo)客戶群定位在以下人群：

1）、企事業(yè)單位、公務(wù)員。2）、事業(yè)五百強企業(yè)、中型企業(yè)員工。3）、小型企業(yè)員工、自由職業(yè)者、自主經(jīng)營業(yè)主等?？蛻羰袌觥伎蛻舭踩芽亍礁呤杖氚殡S高風(fēng)險，客戶群定位于社會產(chǎn)業(yè)鏈中中等偏下角色群體需要攻克的第一個難題就是客戶把控與資金安全問題，提出以下幾點作為客戶把控的建議：

1）信息要求，四大件（身份證，戶口本、婚姻證明，征信報告）；2）資產(chǎn)要求，客戶、配偶或父母西安三環(huán)以內(nèi)有房產(chǎn)且家人已經(jīng)入?。?）工作要求，工作證明，收入證明客戶市場〖客戶安全把控〗高收入伴隨高風(fēng)險，客戶群定位于社會產(chǎn)業(yè)鏈中中等偏下角色群體需要攻克的第一個難題就是客戶把控與資金安全問題，提出以下幾點作為客戶把控的建議：

1）信息要求，四大件（身份證，戶口本、婚姻證明，征信報告）；2）資產(chǎn)要求，客戶、配偶或父母西安三環(huán)以內(nèi)有房產(chǎn)且家人已經(jīng)入住；3）工作要求，工作證明，收入證明；4）收入要求，打印銀行流水，有按揭房屋或者汽車的需要按揭一年以上，按揭房屋簽署抵押租賃合同；

5）擔(dān)保要求，找企事業(yè)單位員工、公務(wù)員擔(dān)保，配偶簽署《共同還款承諾書》，西安市有房產(chǎn)或者有產(chǎn)業(yè)的人也可作為擔(dān)保人，個別客戶可要求其多找擔(dān)保人，貸款條件適當(dāng)放寬?？蛻羰袌觥伎蛻舭踩芽亍巾椖糠治觥柬椖縎WOT分析〗多年民間高息從業(yè)經(jīng)驗，操作人員擁有姣好判別客戶質(zhì)量能力，后期催要還款有較強的操作能力。資金量限制，沒有較寬的小額信貸或高息民間渠道，對正規(guī)信貸操作欠缺經(jīng)驗。年輕幫子，敢做，有“財富險中求”和追求高額回報的魄力，整合民間高息和正規(guī)信貸的規(guī)章制度探尋屬于本項目的長久可持續(xù)發(fā)展道路。近年來，各行業(yè)不景氣，民間生意疲軟，銀行貸款難批，客戶頻繁躲債或者跑路，追債勞人傷財，資金白白流失實屬正常。SWOT項目分析〖項目市場方案對比〗小額信貸類型客戶特征申請條件借款額度下款周期風(fēng)險程度資金管控還款方式穩(wěn)健型實力雄厚，一般為企事業(yè)高層嚴格教大較長低，甚至無風(fēng)險客戶實業(yè)，客戶產(chǎn)業(yè)清息，到期還本平穩(wěn)型國企事業(yè)員工，城市工薪階層一般一般一般一般，風(fēng)險小以單位或者產(chǎn)業(yè)作為參考指標(biāo)清息，到期還本，等額本息風(fēng)險型普通單位員工，創(chuàng)業(yè)初期人士，閑雜人員，城中村人士寬松較小效率，當(dāng)天可下款高風(fēng)險無很系統(tǒng)監(jiān)管方式，根據(jù)不同客戶出招清息，先行扣息等結(jié)合市場和本項目提出要求及自身情況，我們需將“平穩(wěn)型”和“風(fēng)險型”信貸進行結(jié)合，以達到本項目的利益最大化。項目分析〖項目市場方案確立〗國企事業(yè)單位員工、公務(wù)員私營業(yè)主，有實體產(chǎn)業(yè)普通單位員工、工薪階