2024年銀行理財經理崗位職責8篇

2024年銀行理財經理崗位職責8篇

目錄

第1篇銀行理財經理崗位工作職責

第2篇銀行理財經理崗位職責

第3篇銀行理財客戶經理崗位職責

第4篇外資銀行理財經理崗位職責任職要求

第5篇私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求

第6篇銀行理財經理助理崗位職責

第7篇外資銀行理財經理崗位職責

第8篇私人銀行理財經理崗位職責

銀行理財經理崗位職責

工作內容:

為高凈值客戶做資產配置,進行理財產品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護

從業(yè)資質/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

外資銀行理財經理崗位職責任職要求

外資銀行理財經理崗位職責

崗位職責1在前景豐富的市場中，通過不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關系鏈2和顧客長期保持良好的關系，在推薦產品之后繼續(xù)提供優(yōu)質的服務3給客戶提供合適的理財產品和方案，來完成銷售要求和服務目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財產品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務經驗，金融服務行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經理同等工作經驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優(yōu)秀的資產配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質的投資機會，產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經驗不用愁）

培訓

1、2天帶薪新員工培訓

2、隨時導師制新產品培訓

3、每周三固定的金融知識培訓

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

崗位職責：

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷，經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

私人銀行理財經理崗位職責

私人銀行理財經理大唐財富大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

銀行理財客戶經理崗位職責

零售理財經理&私人銀行客戶經理(優(yōu)選)興業(yè)銀行深圳興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。

3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。

外資銀行理財經理崗位職責

崗位職責1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關系鏈2和顧客長期保持良好的關系,在推薦產品之后繼續(xù)提供優(yōu)質的服務3給客戶提供合適的理財產品和方案,來完成銷售要求和服務目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務經驗,金融服務行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經理同等工作經驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

銀行理財經理助理崗位職責

興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;

3.負責財富類產品銷售與