2022商用車電動化發(fā)展研究報告

2021年7月目錄目錄執(zhí)行摘要 1ExecutiveSummary 6一、國商用電動展情況 131.1美加州 141.2歐盟 151.3日本 161.4韓國 17二、中商用市場展 18商車類準 19商車銷模 20歷史勢 20商用市預(yù)測 20商車能新技術(shù) 24混合力術(shù) 28純電技術(shù) 29燃料池術(shù) 31三、中商用電動展現(xiàn)狀趨勢 35商車類 35中商車動展現(xiàn)狀 37整體況 37細分景類動發(fā)展狀 38各商車動勢判斷 49四、商車能消耗排放評模型 50研邊界 51?？蚣?52五、中商用電動展情景析 58碳和標的車碳排程位 58中商車動展情研概述 60兩情中關(guān)數(shù)與設(shè) 61兩情下能耗與排趨勢 64車隊有構(gòu) 64能源耗變化 64終端排變化 67六、討與不定性析 69七、總結(jié) 73八、政建議 74PAGE1PAGE1執(zhí)行摘要2020920302060（。（/1%2030PAGE13PAGE13種，如圖ES1所示。S1表ES1 研究所設(shè)兩種情景的關(guān)鍵參數(shù)與假設(shè)加州政策參考情景中國政策延續(xù)情景商用車市場規(guī)模預(yù)測在2030-2035年達到年銷量峰值550萬輛左右傳統(tǒng)商用車能耗變化在2019年基礎(chǔ)上，202510%8%203015%10%203520%15%206025%22%20%新車零排放時間節(jié)點*2029年2045年2025年環(huán)衛(wèi)車，2035年年卸車，2050年2060年低碳技術(shù)路線15%2045混合動力技術(shù)在不同車型新車上的6-40%天然氣、甲醇等燃料應(yīng)用比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐漸降低，2045年完全退出2045（1分析結(jié)果確定；5年之前參考《先進清潔Class2b-34-8對應(yīng)除客車外其他所有車類中的中型車和重型車，Class7-8（牽引車）則對應(yīng)半掛牽引車。在兩種情景下，車隊能源消耗量峰值分別約為266Mtoe（百萬噸油當量）和276Me350

加州政策參考情景

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中國政策延續(xù)情景300 300單位：百萬噸油當量250 250單位：百萬噸油當量200 2001501005002020202420圖ES2 兩種情景下商用車車隊能源消耗量趨勢25520220-26084億2020132020年度中國總碳排放量的約70%。中國政策延續(xù)情景加州政策參考情景1000900800700600中國政策延續(xù)情景加州政策參考情景10009008007006005004003002001000單位：百萬噸二氧化碳當量20202022202420262028203020322034202020222024202620282030203220342036203820402042204420462048205020522054205620582060基于研究結(jié)論，我們認為中國商用車車隊要加快實現(xiàn)碳達峰和凈零排放目標，可在下面三個方向上針對性出臺政策和目標：制定符合中國國情且富有雄心的商用車低碳發(fā)展目標，20302060ExecutiveSummaryreducefossilenergyconsumption,improveairqualityandprotectpublichealth,globalautomobileindustryhasshiftedrapidlytowardselectrificationandzero-emissions.Commercialvehiclescontributesignificantlytogreenhousegasemissions,nitrogenoxidesandotherairpollutants.withawidevarietyofusagetypesofcommercialvehicles,thechallengestheirtransitiontozero-emissionsarefarmorepresent,apartfrom"AdvancedCleanregulationwhichsetspecifictargetsforthesalesofemissiontrucks,othercountriesandregionshavenotyetproposedaclearroadmapfortheelectrificationofcommercialvehicles.InSeptember2020,theambitiousgoalof"China'scarbondioxideemissionswillreachitspeakby2030,andstriveachievecarbonneutralityby2060",whichisreferredas30/60goalwasputforwardthefirsttimeatthe75thUnitedNationsGeneralAssembly.Forcommercialvehicles,this30/60goalisparticularlychallengingtoachieve.Intermsofzero-emissiontransition,passengervehicleshaveamuchclearertransitionalpathwayforlarge-scaleelectrification.Affectedbysuchaseconomiccosts,multi-scenarioapplications,andlong-distancehigh-loadoperationcharacteristics,thezero-emissiontransitioncommercialvehiclesisfacedwithmultipletechnologicalpathoptionsanduncertainties.Uptoelectrification,inclusiveofpurebatteryelectric,plug-inhybrid,extendedrange,andhydrogenfuelcelltechnologies(alsocallednewenergyvehicletechnologiesinChina),isthemostdiscussedandresearchedtechnologydirectionwithbetterpolicysupport.Inthisresearch,therefore,onlytheimpactofelectrificationdevelopmentwillbestudied.Otheroptionssuchasintroducinglow-carbonorrenewableliquidfuelsreplacefossilenergywillnotbediscussedthetimebeing.Inthisstudy,basedonthecommercialvehicleinsurancedatasetofthepastfiveyears,weanalyzedthecurrentelectrificationstatusofChina'scommercialvehiclefleetandthechallengesinachievingthe30/60goal,whichinclude:atthemacrolevel,Chinahasnotyetcomprehensivelyresearchedandissuedalow-carbondevelopmentforcommercialvehicles.Thereisnotyetsufficientevidencetoshowwhenandhowthecarbonemissionsofthecommercialvehiclesectorwillpeakandachievenet-zeroemissionsattheend-userlevel.theelectrificationpaceofdifferentcommercialvehiclesisparticularlyunbalanced.Publicbusessteadilyshiftedtowardselectrificationwith98%ofsalessharefornewenergybusesin2020.Thepastfiveyearshavealsowitnessedtherapiddevelopmentofelectricurbanlogisticsvehicles.challengesstillexistinelectrifyinglong-haulandhigh-loadcommercialvehicles,suchaslong-haultrucks,dumptrucksandsemi-trailertractors.Thesalesofzero-emissionvehiclesaccountedforlessthan1%inthesefields,asanlevelinthepastmercialvehiclesareimportanttransportationmeansforgoodsandproductionmaterials,whoseisgreatlyaffectedbythemacroPreviousstudieshaveshownthetotalnumberofcommercialvehicleswillprobablypeakafter2030.morevehicleswillemitmoregreenhousegaseswhentherearenotenoughzero-emissionvehiclesonroad,bringinghugechallengesthissectortoachievethe30/60goal.Withacomprehensiveconsiderationofthecurrentdevelopmentstatusofzero-emissioncommercialvehiclesinChina,thisstudyexploresthepossiblepathwaysandtimingofthecommercialvehiclefleetachievethe30/60goalthroughscenarioanalysis.Inthisstudycommercialvehiclesaredividedintofourmajorcategories,i.e.,buses,trucks,semi-trailertractorsandspecialvehicles.Inouranalysis,busesandspecialvehiclesarerespectivelydividedintothreeandsixsub-categories,asillustratedinFigureES1.Thefueltypesincludegasoline,diesel,naturalgas,pureelectric,plug-inhybrid,andhydrogenfuelcell.Semi-tractortrailersTrucksCommercialVehiclesSanitationvehiclesSanitationvehiclesOtherbusesSchoolbusesPublicbusesBusesLight-duty：3.5m<Bodylength≤7mMedium-duty：7米<Figure1OtherbusesSchoolbusesPublicbusesBusesLight-duty：3.5m<Bodylength≤7mMedium-duty：7米<Astheonlyregionthathaspromotedthezero-emissiontransitionofcommercialvehiclesintheformofmandatorytargetssetinCleanregulation,experienceisworthlearning.China,hasnotyetsetazero-emissiongoalcommercialvehicles.Therefore,inthisstudytwoscenariosareproposedassesstheimpactofzero-emissiontransitiononcarbonemissionsincommercialvehicles.Thescenarioisbasedontargetsforzero-emissiontrucksandiscalled“CaliforniaPolicyScenario”(S1),whilethesecondscenarioreliesoncurrentpolicyanditsinertialdevelopmentinthefuturewhichiscalled“ChinesePolicyContinuationScenario”(S2).assumptionsinthesetwoscenariosareshowninthetableES1 assumptionsinthetwoscenariosinthisstudyCaliforniaPolicyReferenceScenarioChinesePolicyContinuationScenarioMarketsizeEstimatedpeaksalesof5.5millionby2030-2035Fuelconsumptions(FC)Onthebasisof2019level，F(xiàn)Cdecreases10%busesand8%forallothercategoriesby2025FCdecreases15%busesand10%allothercategoriesby2030FCdecreases20%busesand15%allothercategoriesby2035FCdecreases25%forbuses,20%fordumptrucksandsemi-tractortrailers,and22%fortrucksandallotherspecialvehiclesby2060Timingfor100%zero-emissionvehiclesales*Publicbusesby2029Allothercategoriesby2045Publicbusesby2025SanitationVehiclesby2035Schoolbuses,Operatingvehicles,andurbanlogisticsvehiclesby2045Otherbuses,specialtransportvehicles,Refrigeratedvehiclesanddumptrucksby2050andSemi-tractortrailersby2060TechnologicalFocusingonzero-emissionvehiclesSimultaneousdevelopmentofenergy-optionsLimitedapplicationofhybrid-electrictechnologywithpeaksalesshareofhybrid-electricvehiclesfordifferentcategories,andphasingoutby2045Vehiclespoweredbynaturalgasandmethanephasingoutby2045savingandnewenergyvehiclesHigherapplicationofhybrid-electrictechnologythatS1with6-40%peaksalesshareofhybrid-electricvehiclesfordifferentcategories,andphasingoutby2059Vehiclespoweredbynaturalgasandmethanephasingoutby2045Note:*(1)By-yearrequirementsforthesalesofzero-emissionvehiclesindifferentcommercialvehiclecategoriesinS2weredeterminedbasedontheirstatusquoandpotentialsofelectrificationtransitioninChina.InviewofthedifferentclassificationstandardsofcommercialvehiclesbetweenCaliforniaandChina,thesalesrequirementofzero-emissionClass2b-3trucksinCaliforniainS1isthesameasthatofalllight-dutyvehiclesexceptforlight-dutybusesinS2,thesalesrequirementofzero-emissionClass4-8trucksinS1isthesameasthatofallmedium-andheavy-dutyvehiclesexceptformedium-andlarge-dutybusesinS2,andClass7-8tractortrailersinS1asallsemi-tractortrailersinS2inthisInthetwoscenarios,thepeakenergydemandofthecommercialvehiclefleetisabout266Mtoe(milliontonsofoilequivalent)and276Mtoerespectively.InS1theenergydemandcurvehasasharpershapewhichmeansthetotalenergydemandhasthepotentialtodecreaserapidlyafterreachingthepeak.InS2,thepeakshapeisrelativelyroundandblunt,andafteraboutsevenoreightyearsofbuffering,theenergydemandbeginstoshowarapiddownwardtrend.Thisismainlyduetothehighersalesrequirementsofzero-emissionvehiclesinS1whileinS2theapplicationofzero-emissionvehiclesrequiresacertainadaptationperiod.350

CaliforniaPolicyReferenceScenario

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ChinesePolicyContinuationScenario300 300Energyuse,MtoeOilequivalent250 250Energyuse,MtoeOilequivalent200

200150

150100

10050 50020202024202820322036204020442048205220562060

020202024202820322036204020442048205220562060Gasoline Diesel NaturalGas Electricity HygrogenFigure2 Energyuseofthecommercialvehiclefleetundertwoscenariosinthisstudy10009008001000900800700600500400300200100020202024202820322036204020442048205220562060CaliforniaPolicyReferenceScenarioChinesePolicyContinuationScenarioCARBONEMISSIONS,MTCO2EFigure3 Carbonemissionsofcommercialvehiclefleetundertwoscenariosattheend-userlevelResultsofthisstudyalsorevealthatthepeakcarbonemissionsofthecommercialvehiclefleetattheend-userlevelinS2willbeachievedtwoyearslaterthaninS1.It’sagenerallyagreedviewthatthecarbonemissionsforthecommercialvehiclefleettheend-userlevelwillsoonentertheplateauperiod.Anotherimportantfindingofthisstudyindicatesthatthefasterthefleetelectrifies,thelowerpeaklevelofcarbonemissionswillbeachieved.InS1thepeakcarbonemissionlevelisabout5%lowerthanthatinS2.fasterapplicationofzero-emissionvehicleswillalsoleadtotherapiddeclineofcarbonemissionsafterpeaking.Onthebasisoffindingsinthisstudy,wesuggestmoreeffortsonthefollowingthreeaspectstoachievethe30/60goalincommercialvehiclesector,whichareto:formulateambitiouszero-emissiondevelopmentgoalscommercialvehiclesinlinewithnationalconditions,includingamid-termgoalof2030carbonpeakandalong-termgoalof2060emissions.Itisrecommendedthatthelong-termgoalissetbasedontheoverallemissionreductiontargetsunderthepremiseoftechnologicalInthiscasetheenterpriseswillfindoutthemostappropriateplansratherthanapplyingthetechnologiesthatotherwisebeabandonedlateron.Thezero-emissionvehiclecreditmechanismisalsoconsideredusefulforachievingthe30/60goal.setseparategoalsofthepromotionofzero-emissionvehiclesindifferentcommercialvehiclecategoriesgiventhecurrentunbalancedapplicationofzero-emissionvehiclesinthisfield.Inthefirstplacewesuggestcontinuetoencourageandsupporttheelectrificationofpublicvehiclessuchaspublicbuses,sanitationvehiclesetc..Secondlyitisimportantkeepanonthecategorieswhichhugepotentialforelectrificationbutwithlowdevelopmentpace,suchasschoolbuses.Generallyspeaking,usagetypesofcommercialvehiclesfacedifferentbarriersshiftingtowardszero-emission,sothecriticaltaskisidentifybarriersandsolvetheseproblems.Forthevehicleswithhighfrequencyofusethatarehardelectrifyinshorttime,suchasdumptrucks,heavy-dutytrucks,andsemi-tractortrailers,itissuggestedembraceawidervarietyoflow-carbontechnologiesinadditionpureelectrification.usemorediverselow-carbonfuelsforcommercialvehicles.Statisticscollectedinthisstudyshowthatfornon-passengercommercialvehicles,dieselandnaturalgas-poweredvehiclesarethedomaintypesandtheformerupanofmorethaneightypercentinthepastfiveyears.Sincemajorityoftraditionalinternal-combustion-enginebasedcommercialvehicleswillnotbereplacedinashorttime,usingmorediverselow-carbonfuelsinthecommercialvehiclesectorwillcontributetothecontinuousreductionofcarbonemissions.ItisrecommendedthatChinalearnfromandintroducepoliciessimilartoCalifornia's"LowCarbonFuelStandard"drivethediversificationofvehicleenergyuse.一、國外商用車電動化發(fā)展情況全球一體化和城鎮(zhèn)化的不斷推進加速了交通行業(yè)的發(fā)展，2000年以來全球交通行3/41IEA數(shù)據(jù)20190.5%。美國加州ZEV2010552ZEV2019年10月發(fā)布了《先進清潔卡車法規(guī)》首個征求意見稿（ProposedAdvancedCleaneis2b824ZEV20206CARB312030102035上升至30萬輛。表1 《先進清潔卡車法規(guī)》中各級別車型ZEV銷售比例要求車型年份Class2b-3Class4-8Class7-8（牽引車）20245%9%5%20257%11%7%202610%13%10%202715%20%15%202820%30%20%202925%40%25%203030%50%30%203135%55%35%203240%60%40%203345%65%40%203450%70%40%2035及以后55%75%40%92035（CARB目20454歐盟2019CO22025CO2201915%203030%。其中，202520302022CO265-70%2022（Zero-andlow-emissionvehicles,ZLEV）ZLEV5。（ACEA）2018-2020各燃料類型新車占比00年達到60%和26圖1。各燃料類型新車占比汽油 柴油 混合動力 電動 汽油 柴油 混合動力 電動 替代燃料貨車卡車公共汽車2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：ACEA，https\h://www\h.ace\ha.auto/figure/eu-commercial-vehicle-production/圖1 2018-2020年歐盟新注冊商用車能源類型分布2025203075%和50%78。日本2010201450-70%HEV30-40%，EVPHEV占20-30%5-10%3%2013“/“氫能基本戰(zhàn)略”9中，制定了2025和2030年燃料電池汽車的數(shù)量目標，分別為20萬輛和80萬輛，并提出在2030年左右實現(xiàn)氫氣同汽油、液化石油氣同等成本的目標。2020年12月底，日本政府發(fā)布了“綠色增長戰(zhàn)略”10，提出“將在15年內(nèi)禁售汽油2035（韓國60萬億韓2930車市場中電動車型和氫能驅(qū)動車型的比例提高至33%并在全球綠色汽車市場總至少保持0050020年建成60座203013。14（22.53/42.7%。目前韓國共有24萬輛綠色低排放汽車，相關(guān)部門提出到2025年將這一數(shù)字提升到133152202420252021年起氫燃料卡車購買者將獲得政府補助，2022年起商用氫燃料電池汽車將獲得加氫補20251818120113100120113100806043電動汽車氫燃料汽車402020702022(10.8%)2025(18.9%)銷量：萬輛圖2 韓國綠色低排放汽車供應(yīng)計劃PAGE19PAGE19二、中國商用車市場發(fā)展商用車分類標準B/T701201由于歷史沿革因素，目前對商用車的分類標準并不統(tǒng)一?，F(xiàn)行的標準包括《GB/T15089-2001GA802-2019GB/T3730.1-2001GB/T17350-20092GB/T15089據(jù)GA802表2 現(xiàn)行商用車行業(yè)分類標準（部分）標準號及名稱其中的商用車分類分類依據(jù)數(shù)據(jù)來源《GB/T3730.1-2001汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》客車半掛牽引車貨車結(jié)構(gòu)設(shè)計和技術(shù)特性行業(yè)統(tǒng)計口徑《GB/T15089-2001機動車輛及掛車分類》M2、M3類、N2、N3類最大設(shè)計總質(zhì)量、座位數(shù)和可載人數(shù)行業(yè)統(tǒng)計口徑《GA802-2019道路交通管理機動車類型》載客汽車其中）2）載貨汽車-3）專項作業(yè)車車身長度、載客人數(shù)和最大設(shè)計總質(zhì)量公安統(tǒng)計口徑《GB/T17350-2009廂式汽車-業(yè)汽車罐式汽車-業(yè)汽車專用自卸汽車-含專用運輸汽車和專結(jié)構(gòu)設(shè)計和技術(shù)特性專用車輛數(shù)據(jù)用作業(yè)汽車倉柵式汽車-起重舉升汽車-特種結(jié)構(gòu)汽車-含專用運輸汽車和專用作業(yè)汽車資料來源：參考以上所列各標準具體內(nèi)容，iCET整理商用車產(chǎn)銷規(guī)模歷史趨勢GDP增速增速貨車客車2008200920102011201220132014201520162017201820192020-20%0-10%1000%20010%30020%40030%50040%600銷量，萬輛20082010GDP增速增速貨車客車2008200920102011201220132014201520162017201820192020-20%0-10%1000%20010%30020%40030%50040%600銷量，萬輛注：商用車銷量數(shù)據(jù)來自中國汽車工業(yè)協(xié)會；GDP增速根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)核算圖3 商用車歷年銷量商用車市場預(yù)測2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202001801601402014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200180160140120100806040200400350300250200150100500客運量公路貨運量公路貨運量，億噸公路客運量，億人次注：數(shù)據(jù)來自于中國統(tǒng)計年鑒及2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報圖4 公路貨運量和客運量趨勢高排放老舊柴油車的淘汰。老舊柴油車的污染物排放水平相當于一輛普通乘用10并對報廢車輛提供財政補貼。從重型車國三排放標準的實施時間段（2008/1/1-（05基建投資增多和城鎮(zhèn)化加速5G60%左右的城鎮(zhèn)化率仍遠低于發(fā)達國家80%19，城鎮(zhèn)化建設(shè)必然也將帶動大快遞業(yè)的持續(xù)蓬勃和冷鏈、短途高頻商品運輸需求的增加。近年來中國快遞行汽車電動化轉(zhuǎn)型的推進（其他影響商用車市場的政策、經(jīng)濟和社會因素。（如圖。中國美國20082009201020112012201320142015201620172018700006000050000400003000020000100000億噸公里中國美國20082009201020112012201320142015201620172018700006000050000400003000020000100000億噸公里圖5 中美兩國公路貨運周轉(zhuǎn)量比較20認為，卡車的增長隨GDPGDPGDP19922030年212030-20352030年前后20205132021上28822。20230805左右200%57055015商用車節(jié)能與新能源技術(shù)32025PAGE25PAGE25表3 部分商用車集團對節(jié)能和新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃匯總商用車集團汽車/商用車戰(zhàn)略規(guī)劃汽車/商用車產(chǎn)品規(guī)劃斯堪尼亞動這一轉(zhuǎn)型的主要工具，為用戶提供更經(jīng)濟的運輸方202510%203050%。已投資氫燃料技術(shù)，目前是唯一一家可與用戶一同運營車輛的重型汽車制造商。沃爾沃致力于將"2040環(huán)境計劃"落實到2015年《全球巴黎氣候協(xié)定》中，并通過應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)電動汽車電池原材料全球可追溯性的汽車制造商。2030日野到2030年，其商用車的全球銷售數(shù)量中的電動車的占比提高到一半，2050年實現(xiàn)占比100%。將于22oZV其母公司豐田汽車已將2030年完成550萬輛電動車的銷售目標提前至2025年。福特福特汽車將在2025年前加大在電動化領(lǐng)域投資，總投220SUV20212022F-1502024陜汽2035為了順利實現(xiàn)“2035”系列商用車產(chǎn)業(yè)基地，達到10萬輛以上的產(chǎn)銷規(guī)模。中國重汽重產(chǎn)能需求。北汽福田以純電動物流車為主線，定位城市配送和末端物流，聚2020-2021202520萬3%50億元。勢產(chǎn)品，計劃銷售4萬輛，總市場占有率18%；2024-20252030%；20234000202515000臺，2030年累積推廣20萬臺。江淮汽車重點發(fā)展純電動和插電式混合動力兩大技術(shù)平臺，新能源商用車將聚焦市政環(huán)衛(wèi)及城市物流兩大市場。202510030%以上東風(fēng)柳汽2516萬輛，駛上全新發(fā)展軌道。2020400燃料電池輕型物流商用車集成開發(fā)。一汽解放20234350萬輛，203060域的自主技術(shù)突破，確立在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地L42020L52025年完標準制定?！啊?0202025資料來源：iCET根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理2727PAGE28PAGE28混合動力技術(shù)（2015選擇。23。混合動力系統(tǒng)的動24。（見表40.1%252020重工三家企業(yè)均有柴油混合動力牽引汽車銷售，但銷量總和也僅有十余輛。表4 部分量產(chǎn)混合動力卡車車型車型/車系所屬細分市場發(fā)布時間日野（日本）HinoDutrohybrid輕卡2003Profia重卡201526Liebherr礦用設(shè)備集團（美國）LiebherrT282series自卸車200427五十鈴（日本）ELF輕卡200528三菱（日本）CanterEcoHybrid輕卡200629沃爾沃（瑞典）VolvoFEHybrid中重卡200830東風(fēng)商用車（中國）東風(fēng)混合動力半掛牽引車重卡2020中國一汽（中國）解放牌混合動力牽引汽車重卡2020集瑞聯(lián)合重工（中國）集瑞聯(lián)合重工混合動力牽引汽車重卡2020（2031，在超長距離運輸中混合動力汽車則能消除里程焦慮，同時獲得一定的節(jié)油效果32。純電動技術(shù)689%93%97%94%96%環(huán)衛(wèi)，4%貨車，4%其他客車，3%物流車，26%其他，3%公交，60%81%201520162017201820192020純電動其他純電動商用車占新能源商用車比例數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會及商用車保險數(shù)據(jù)，iCET整理純電動商用車占新能源商用車比例圖6 純電動商用車在新能源商用車市場占比及主要應(yīng)用場景分布（電池、電機和電控）Rollto）34CTP（CellPack）35200Wh/kg（2219年4.0kW/kg中止IGBT16-20kW/L，純電動技術(shù)在商用車領(lǐng)域應(yīng)用仍面臨三個主要問題。第一，商用車應(yīng)用場景復(fù)雜，即便是同一類車，按照噸位和大小的不同，主要技術(shù)參數(shù)也有很大差異，依據(jù)車類分別TCO（）//燃料電池技術(shù)CellVehicle,FCV）40-60%3853232表5 部分國家和地區(qū)對氫能及氫燃料電池的規(guī)劃國家/地區(qū)氫能戰(zhàn)略主要政策文件氫能發(fā)展戰(zhàn)略及目標氫燃料電池發(fā)展規(guī)劃及目標日本《氫能基本戰(zhàn)略》9（2017.12）203030萬噸年2050300-1000/2030、20503、2美元公斤203080900座美國《氫能項目計劃》39（2020.11）205014%22美元80/kWh，在重25000小時歐盟（2019.12）40《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》（2020.7）4120246吉瓦，產(chǎn)量達到100萬噸/年2030401000萬噸年2030“”2030150010車42中國國家級氫能發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略文件尚未出臺43444546、廣州市47484950515230203035005%（）53205010%，氫能需6000101000（）2030-2035100萬500010/100km54（）3333554%1:11~1:5.556（CCS）CCS57CCSCO2（ALK55除此之外，加氫站的布局和建設(shè)也是發(fā)展氫燃料電池汽車的關(guān)鍵。截至2019年底，43220201183434PAGE42PAGE42三、中國商用車電動化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢商用車分類商用車客車貨車半掛牽引車專用車城市客車環(huán)衛(wèi)車作業(yè)車專用運輸車7商用車客車貨車半掛牽引車專用車城市客車環(huán)衛(wèi)車作業(yè)車專用運輸車校車校車其他客車 冷藏車其他客車冷藏車自卸車自卸車城市物流車城市物流車圖7 本研究中對商用車的具體分類82020貨車,48%其他客車貨車,48%其他客車,1%校車,0.2%客車2.6%半掛牽引車,14%城市客車,1%冷藏車,2%自卸車,9%城市物流車,14%專用運輸車,4%作業(yè)車,4%環(huán)衛(wèi)車,3%圖8 不同場景新車銷量占比情況（2020年）大）6所示。表6 基于車身長度和車重的細分說明車類細分劃分依據(jù)備注貨車/專用車輕型最大設(shè)計總質(zhì)量<4.5噸按照GA802的標準，微型貨車的體量很小，本研究中將微型和輕型貨車合并在一起中型4.5噸≤最大設(shè)計總質(zhì)量<12噸重型最大設(shè)計總質(zhì)量≥12噸客車輕型座位數(shù)>9,3.5米<車身長度≤7米中型座位數(shù)>9,7米<車身長度≤10米大型座位數(shù)>9,車身長度>10米半掛牽引車//根據(jù)GB/T的車輛分類依據(jù)的質(zhì)量是處半掛車傳遞到牽引車上的最車輛的車重等級，因此對其不再做具體細分。中國商用車電動化發(fā)展現(xiàn)狀整體情況（含）2019136.7202012.12.4%。20179新能源商用車占比FCVPHEVBEV2015新能源商用車占比FCVPHEVBEV2015 2016 2017 2018 2019 20200.0%01.0%52.0%102.4%3.0%153.4%3.6%4.0%204.6%5.0%4.8%4.7%25銷量：萬輛新能源商用車新車市場占比圖9 2015-2020年新能源商用車銷量及市場占比新能源商用車發(fā)展軌跡大致可以分為起步期、培育期、成長期和成熟期（圖0起步期 培育期 成長期 成熟期推廣項目推動車為主比過半力100%新能源貨車開始起步漸飽和建立和完善車進一步趨穩(wěn)發(fā)展~2012

2013-2014 2015-202？ 202？+圖10 新能源商用車發(fā)展期及特點細分場景車類電動化發(fā)展現(xiàn)狀以下將按照圖7的場景分類依據(jù)，對不同場景車類的低碳發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進行分析。城市客車40%50%。201681%202098%年起呈現(xiàn)快速上升趨勢，具體如圖11所示。81%86%94%98%47%70%81%86%94%98%47%70%87%95%81%89%96%97%98%87%89%96%98%99%大型中型城市客車 大型中型城市客車 輕型2016 2017 2018 2019 202020162017201820192020輕型 中型 大型100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%城市客車細分市場份額電動化比例31%圖11 城市客車細分市場份額占比及電動化趨勢PHEV BEV FCV大型PHEV BEV FCV中型2017PHEV00（圖122020PHEV BEV FCV大型PHEV BEV FCV中型注：圓環(huán)由內(nèi)向外依次代表2016、2017、2018、2019和2020年新車市場情況。圖12 中型和大型城市客車電動化車型種類分布校車校車市場份額校車中各燃料類型市場份額13校車市場份額校車中各燃料類型市場份額100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%0%201620172018201920202016 2017201820192020輕型中型大型汽柴油天然氣圖13 校車細分市場份額及各燃料類型占比1~2其他客車的市場份額最高，超過50%，中型和大型客車份額相當。大型中型輕型其他客車2016 2017 2018 2019 大型中型輕型其他客車2016 2017 2018 2019 202020162017201820192020輕型 中型 大型100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%其他客車細分市場份額電動化比例18%38%41%24%14%13%7%6%6%7%1%0%2%2%14%13%7%6%6%7%1%0%2%2%8%6%5%4%14%15%貨車51%15。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20162017201820192020輕型 中型 重型汽柴油天然氣兩用燃料電動貨車細分市場份額注：右圖圓環(huán)由內(nèi)向外依次代表2016、2017、2018、2019和2020年新車市場情況。貨車細分市場份額圖15 貨車細分市場份額占比及主要燃料形式半掛牽引車7%7%10%8%93%93%90%92%40%30%20%10%0%20162017201820192020柴油 7%7%10%8%93%93%90%92%40%30%20%10%0%20162017201820192020柴油 天然氣半掛牽引車各燃料類型車型占比100%3%90%80%70%60%50%97%圖16 半掛牽引車主要燃料形式a最大組合質(zhì)量是半掛牽引車在油耗測試中的衡量基準，其計算方法為：最大組合質(zhì)量=總質(zhì)量-半掛鞍座質(zhì)量+掛車質(zhì)量（即準牽引質(zhì)量）4343PAGE44PAGE44環(huán)衛(wèi)車1760%，中型重型中型環(huán)衛(wèi)車整體 輕型2016 2017 2018 2019 重型中型環(huán)衛(wèi)車整體 輕型2016 2017 2018 2019 202020162017201820192020輕型 中型 重型100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%環(huán)衛(wèi)車細分市場份額電動化比例2%3%4%4%3%3%3%3%3%4%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%0%0%0%圖17 環(huán)衛(wèi)車細分市場份額占比及電動化趨勢作業(yè)車10%。100%100% 90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%0%201620172018201920202016 2018 2020輕型中型重型汽柴油天然氣兩用燃料純電動作業(yè)車細分市場份額作業(yè)車中各燃料類型市場份額圖18 作業(yè)車細分市場份額及各燃料類型車型占比作業(yè)車細分市場份額作業(yè)車中各燃料類型市場份額專用運輸車1915%2019700100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%0%201620172018201920202016 201720182019 輕型 中型 重型汽柴油天然氣純電動燃料電池專用運輸車細分市場份額專用運輸車中各燃料類型市場份額圖19 專用運輸車細分市場份額及各燃料類型車型占比專用運輸車細分市場份額專用運輸車中各燃料類型市場份額冷藏車202027.5614.5201%100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%0%2016201720182019202020162017 2018 20192019輕型 中型 重型汽柴油純電動 燃料電池冷藏車細分市場份額冷藏車中各燃料類型市場份額圖20 冷藏車細分市場份額及各燃料類型車型占比冷藏車細分市場份額冷藏車中各燃料類型市場份額自卸車根據(jù)GB/T17350-20092016201921201880//20191231取得營運資格的車輛不能獲得，使得2020年深圳的純電動泥頭車應(yīng)用明顯放緩，這一年度電動自卸車銷量又回落至幾百輛。1%2%1%2%重型中型專用車整體 輕型2016 2017 重型中型專用車整體 輕型2016 2017 2018 2019 202020162017201820192020輕型 中型 重型100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%自卸車細分市場份額電動化比例0%0%0%0.10%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.10%城市物流車GB/T29912-2013（4.586%10%2017-201810%5%222所示。電動化比例14%11%15%12%21%24%16%電動化比例14%11%15%12%21%24%16%重型中型城市物流車 輕型2016 2017 2018 重型中型城市物流車 輕型2016 2017 2018 2019 202020162017201820192020輕型 中型 重型100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%城市物流車細分市場份額5%5%4%5%5%4%7%1%0%0%0%0%0%各類商用車電動化趨勢判斷具體來看：5050業(yè)集中度不高，且對成本有一定的敏感性，電動化驅(qū)動力略低于城市客車，但高于其他車類。PAGE51PAGE51四、商用車能源消耗和碳排放評價模型4.1研究邊界車類劃分（輕型商用車（6大/（含GG/LG模型邊界62,63,64，尤其是近幾年隨著62（42O（（Ps66520148.2（除非）4.2模型框架IPCC20各類車型單車能耗水平、各類車型平均活動水平（VKT）及不同燃料類型車型比例?；?3圖23 研究模型基本構(gòu)建思路和框架能源消耗量計算方法為：“××”。??????????????=∑??

(??????,??×????????,??×????????,??×????????,??)

(4-1)∑??

??=1(???????????????,??×??????,??×??????,??,??)其中：

????????,??=

??=0

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(4-2)i表示年份；j表示車輛種類；n表示車種數(shù)量；k表示車齡；γ表示車輛可能達到的最大車齡；Energyi表示i年份車用能源消耗總量(kg)；j表示i年份j（；AFEi,jij（L/100km，NG為/10kWh10kg/0kmTj表示ijkDej表示ijkg/（0084（kg/）G取077les-j表示(k)j（；SRk,j表示j類車在k年的殘存率；FEi,k,j表示i年份j類車在(i-k)年的燃油經(jīng)濟性。對于電能驅(qū)動的車輛，公式（4-1）可寫成：??????????????=∑??(??????,??×????????,??×????????,??×∝??)

(4-3)??=1其中，i表示ikg/Wh（006（4-1）??????????????=∑??(??????,??×????????,??×????????,??)

(4-4)??=1碳排放計算“年”7表7 各類能源碳排放因子終端排放因子汽油(kgCO2,e/L)2.42柴油(kgCO2,e/L)2.80天然氣(kgCO2,e/m3)2.60一代生物柴油(kgCO2,e/L)2.61二代生物柴油(kgCO2,e/L)2.61一代生物乙醇(kgCO2,e/L)1.59二代生物乙醇(kgCO2,e/L)1.59氫能(kgCO2,e/kg)0電能（kgCO2,e/kWh）0注：表中碳排放因子來自于參考文獻67車輛存活率2012868SR??,??(??)=

??????,??(??)????

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) (4-5)其中：

??,??

??,??SRi,m(t)表示i年份m類車在t車齡時的存活率；P(t)表示i年份mt單位：輛；RPm表示i年份m（；Ti,m和ki,m為車型特征參數(shù)。24所示。車輛存活率車輛存活率0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415車輛年份100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%其他專用車貨車、自卸與半掛牽引車客車5757PAGE64PAGE64五、中國商用車電動化發(fā)展情景分析碳中和目標下的商用車碳減排進程定位IPCC（70。140001200010000800060004000200002008200920102011201220132014201520162017201820192020E溫室氣體排放量，百萬噸二氧化碳當量2510%2014140001200010000800060004000200002008200920102011201220132014201520162017201820192020E溫室氣體排放量，百萬噸二氧化碳當量數(shù)據(jù)來源：K和國際能源署預(yù)測（2020年數(shù)據(jù)）圖25 中國歷年溫室氣體排放量以加州的情況為例，B-55-1805E32045732045199080%是實2020E3DRZero-CarbonEnergy2030BEVFCV情景”2045199087%92%。中國商用車電動化發(fā)展情景研究概述<>2045203020608表8 加州和中國在商用車低碳轉(zhuǎn)型方面的愿景目標及對策時間節(jié)點加州目標中國目標*20248汽車銷售比例/2025/《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-25例占20%2029《創(chuàng)新清潔運輸法規(guī)》：新購買的公交車為零排放汽車/2035N-29-20號行政命令:對于短倒卡車，零排放汽車新車滲透率達到100%235》:《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（20銷售中的比例各占50%（非政策規(guī)劃）2040全公交車隊零排放轉(zhuǎn)型/2045N-29-20的中重型卡車全部為零排放汽車B-55-18于2045年實現(xiàn)碳中和/*iCET策，表中所列均為汽車行業(yè)的整體目標。101015年?！凹又菡咧袊哐永m(xù)情景兩種情景中的關(guān)鍵參數(shù)與假設(shè)2035年，2035050520352035礎(chǔ)上基于上述原則設(shè)定。表9展示了在兩種情景下的關(guān)鍵參數(shù)設(shè)定及相關(guān)假設(shè)。92025203020352260T能（20對203550%40%25%。表9 兩種情景中的關(guān)鍵參數(shù)與假設(shè)加州政策參考情景中國政策延續(xù)情景商用車市場規(guī)模預(yù)測在2030-2035年達到年銷量峰值550萬輛左右傳統(tǒng)商用車能耗變化在2019年基礎(chǔ)上，202510%8%203015%10%203520%15%206020%新車零排放時間節(jié)點*2029年2045年2025年環(huán)衛(wèi)車，2035年年卸車，2050年2060年低碳技術(shù)路線6-15%全退出低，2045年完全退出6409天然氣、甲醇等燃料應(yīng)用比例在現(xiàn)出（1“中國政策延續(xù)情景”下各類車的電動化進程基于本報告第三章的相關(guān)結(jié)果確定；（）5年之前參考《先進清潔Class2b-34-8對應(yīng)除客車外其他所有車類中的中型車和重型車，Class7-8（牽引車）則對應(yīng)半掛牽引車。2030-2035550202051310所10年之20表10 各傳統(tǒng)燃油車型油耗變化趨勢20162017201820192020客車輕型11.711.811.812.012.0中型18.317.817.618.017.3大型23.423.222.522.622.6貨車輕型9.39.2中型20.320.320.121.521.5重型39.440.540.440.639.0半掛牽引車44.343.042.844.243.7專用車(不含自卸車)輕型10.310.3中型18.518.117.718.318.1重型33.134.436.037.134.4自卸車輕型13.413.413.713.913.7中型22.221.821.322.722.6重型41.442.342.442.140.6注：表中均指銷量加權(quán)平均后的油耗數(shù)值05（2.0版2060兩種情景下的能源消耗與碳排放趨勢車隊保有結(jié)構(gòu)2620552060汽車的時間節(jié)點則晚于2060年。00-ICEV NGV HEV ICEV NGV HEV PHEV BEV FCV5000中國政策延續(xù)情景ICEV NGV HEV PHEV BEV FCV0加州政策參考情景保有量，萬輛保有量，萬輛202020242028203220362020202420282032203620402044204820522056206020202024202820322036204020442048205220562060能源消耗量變化20%商用車車隊的能源消耗量整體趨勢如圖27所示，在兩種情景下，車隊能源消耗量26Mo和76oe圖27 兩種情景下商用車車隊能源消耗量趨勢282060202068%。27客車109能源消耗量，Mtoe能源消耗量，Mtoe7654321020202024202820322036204020442048205220562060

10987654321020202024202820322036204020442048205220562060汽油 柴油