2024年融資顧問崗位職責(zé)(7篇)

2024年融資顧問崗位職責(zé)(7篇)

目錄

第1篇企業(yè)融資顧問崗位職責(zé)

第2篇投融資顧問崗位職責(zé)

第3篇融資顧問崗位職責(zé)

第4篇資深投融資顧問崗位職責(zé)

第5篇理財(cái)融資顧問崗位職責(zé)

第6篇融資顧問專員崗位職責(zé)

第7篇高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)

企業(yè)融資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

-performbalancesheetstructuring,fixed/floatingdebtanalysis,andworkingcapitalandliquiditymanagementensuringthatbuchinaperimetermaintainsappropriatefacilitiesatalltimes

-preparethektp(internalreportingtool)informingalltheexistingcash&cashequivalent+loansconditionsonquarterlybasis;

-implementacashmanagementpoliceforthebu;

-leadershipinsolicitation,negotiationandimplementationoftreasuryandotherfinancialservicesrfpsasappropriate;

-responsibleforthe‘knowledgecenter’aroundcorporatefinancinginchina(debtquotas,debtmarket,etc);

-bpoofinternalpoliciesoncashmanagement;

-responsiblefortheintegrationofthebanksandexistingfinancingofexistingprojectsofbuchina;

-define,implementandmonitorthebestmechanismtomanagecashforbuchina(e.g.cashpooling);

-supporttheprojectteam(aifa)onobtainingprojectfinancing;

-inchargeofmonitoringandmanagementofexistingfinancing(paymentschedule,availabilityofcash);

-inchargeofbankrelationship(incloserelationwithaifa);

-inchargeofcorporatefinance-inchargeofobtainingcorporateloans(notprojectfinancing–thisisaifa);

-pointofcontactofhqdcftaandsupportdcftamemospreparedbyhqforinvestment,shlfromfrancetochina;

-inchargeofalldcftamemostobepreparedforanyshl+investmentwithinbuchina(inchinamainland).

-ensurealldebt,letterofcreditpayments,guaranteesandreportingaretimelymanaged.

任職要求:

-atleast8yearsofworkexperienceinthefieldofcorporatefinancing

-strongexperienceontreasurymanagement;

-strongexperienceonobtainingfinancing;

-fluentoralandwrittenenglishandchinese;

-teamspirit

-experienceintreasury/corporatefinancedepartmentofamncisaplus

-understandingoftheenergymarketisaplus

投融資顧問崗位職責(zé)

投融資顧問社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳)社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳),社投盟,社會(huì)價(jià)值:

1、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)社創(chuàng)項(xiàng)目;

2、負(fù)責(zé)起草和撰寫項(xiàng)目融資文件,包括但不限于盡調(diào)報(bào)告、bp、financialmodel及datapack等;

3、負(fù)責(zé)維護(hù)與核心客戶、投資人關(guān)系;

4、為其他團(tuán)隊(duì)提供必要支持,為年輕同事進(jìn)行相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)。

:

1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗(yàn),具有tmt、智能制造、新農(nóng)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)、執(zhí)行力出色,有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,能夠適應(yīng)用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先;

4、善于學(xué)習(xí),以深度思考為樂。

融資顧問崗位職責(zé)

融資顧問合星財(cái)富上海靜安合星財(cái)富管理有限公司上海靜安分公司,合星財(cái)富上海靜安,合星崗位職責(zé):

1、為客戶詳細(xì)解讀資產(chǎn)配置規(guī)劃,提供資產(chǎn)增值保值的專業(yè)建議;

2、制定銷售計(jì)劃和客戶群,確保業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、參與客戶高級(jí)酒會(huì)和公司項(xiàng)目發(fā)布會(huì),來(lái)擴(kuò)展客戶資源;

4、能夠及時(shí)完成工作報(bào)告和業(yè)務(wù)的匯報(bào)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有過(guò)金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、有良好的人際關(guān)系能力,并且能夠獨(dú)立開展工作;

4、渴望在財(cái)富管理行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

資深投融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.開展市場(chǎng)調(diào)研、篩選和甄別出適合公司運(yùn)作的信托及其他項(xiàng)目,監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);

2.負(fù)責(zé)信托產(chǎn)品及融資方案的談判、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化過(guò)程;

3.實(shí)施產(chǎn)品的初次審核和內(nèi)外部報(bào)審程序,制作相關(guān)文本,推動(dòng)產(chǎn)品成立運(yùn)作;

4.信托項(xiàng)目日常運(yùn)作管理及協(xié)調(diào),合理控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn);

4.與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,負(fù)責(zé)與項(xiàng)目企業(yè)、政府部門以及金融相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),發(fā)掘維護(hù)相關(guān)方關(guān)系。

5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,能勝任部分培訓(xùn)工作,善于傳授知識(shí)與經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)項(xiàng)目組開展工作;

理財(cái)融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

融資顧問專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、專科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)

高級(jí)融資顧問恒昌恒昌財(cái)富北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái)任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的