2022-2023年跨境支付行業(yè)洞察報(bào)告

2022?2023年跨境支付行

業(yè)洞察報(bào)告

匯報(bào)人：侯嘉侑

20XX年2022-10-17

contens

行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

色行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

摘要頁(yè)

區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)

近年來(lái)，中國(guó)在國(guó)家、省市等層面不斷頒布與跨境支付相關(guān)的利

好政策，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低

近學(xué)用中■?付費(fèi)■???￡.fIBBtTMmmURQPS二

XSEBQgV：1*HSn^F?rMBE.B-gBK^^MPFKM

的大”下，中BttBBAmtt,

人中啦況—大0人與■

Mlffilklkft,ttt：1^lkAT?KMlftlffiMmtMO"

的降能同時(shí)口PS二入ttm,

性蒯—血，47人而B*m闡R*B*■?**與

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間由于國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投

資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù)需借助一定的結(jié)算工具和支付

系統(tǒng)完成資金跨國(guó)或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如在跨境電子商務(wù)平臺(tái)中，

中國(guó)消費(fèi)者在平臺(tái)上購(gòu)買海外商家產(chǎn)品時(shí)，由于買賣二者的幣種不一

樣，則需要通過(guò)跨境支付機(jī)構(gòu)完成兩者之間的資金轉(zhuǎn)換，從而實(shí)現(xiàn)交

易。按照支付形式劃分，可將跨境支付分為三類:銀行電匯、專業(yè)匯款、

跨境支付行業(yè)定義第三方支付。其中第三方跨境支付方式是基于留學(xué)教育、跨境旅游等

新興跨境支付場(chǎng)景衍生出來(lái)，支付方式操作簡(jiǎn)單，適用于小額高頻跨

境交易場(chǎng)景（包括跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育、酒店住宿、航空

機(jī)票等）；而銀行電匯以及專業(yè)匯款跨境支付形式主要面向具有大、

中規(guī)?？缇硡R款支付需求的客戶。

畫行業(yè)發(fā)展歷程

高速發(fā)展期(2020-至今)

探索期(2007-2013)

截止2020年3月，共有多家支付機(jī)構(gòu)獲得正式名泵登記抵復(fù)，監(jiān)管促進(jìn)行

2012年7月，世貿(mào)組織裁定中國(guó)銀聯(lián)存在部分壟斷。中國(guó)面臨開業(yè)更加合規(guī)化健康發(fā)展;支付清算行業(yè)持續(xù)對(duì)外開放，2020年2月，萬(wàn)事

放國(guó)內(nèi)電子支付市場(chǎng)的巨大壓力。2007年9月，國(guó)家外匯管理局達(dá)與網(wǎng)聯(lián)合資公司提交銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)，2020年6月，美國(guó)運(yùn)

允許支付寶辦理境外收單業(yè)務(wù)。境支付業(yè)務(wù)正式起步；2013年,通與連連集團(tuán)合資連通公司取得銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證;銀行進(jìn)入跨境結(jié)

央行正式下發(fā)《.關(guān)于開展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批售匯市場(chǎng)，截止2020年8月，中信、浦發(fā)及楣州銀行經(jīng)外管局批復(fù)獲得

復(fù)》。批準(zhǔn)17家第三方支付機(jī)構(gòu)開展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)跨境電商收結(jié)匯業(yè)務(wù)資質(zhì)。跨境支付行業(yè)新勢(shì)力入場(chǎng)，?雒動(dòng)行業(yè)加速

務(wù)試點(diǎn)，跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式開始發(fā)展。

市場(chǎng)啟動(dòng)期(2014-2019)

2019年4月，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，

強(qiáng)調(diào)跨境支付業(yè)務(wù)合法資質(zhì)，并要求跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的支付

機(jī)構(gòu)向有關(guān)部門進(jìn)行名錄登記。銀行在滿足交易信息采集、真實(shí)性

審核等條件下，可開展跨境電子支付外匯業(yè)務(wù);2019年9月30

日,PayPal收購(gòu)國(guó)付寶獲人行批準(zhǔn)，成為境內(nèi)首家持牌外資支付機(jī)構(gòu)。

支付展業(yè)更加合規(guī)，同時(shí)逐步推進(jìn)支付行業(yè)對(duì)外開放。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)跨境支付行業(yè)的上游主體主要包括發(fā)卡行、清算機(jī)構(gòu)、技術(shù)提供商等，其主要負(fù)責(zé)向中

游的跨境支付機(jī)構(gòu)提供資金清算以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品服務(wù)。發(fā)卡行發(fā)卡行為中國(guó)銀

行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)招商銀行等商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)，其主要為跨境支付機(jī)構(gòu)

提供各種銀行卡服務(wù)，并根據(jù)提供的各類相關(guān)銀行卡服務(wù)收取一定的費(fèi)用，包括商戶回傭分

成、刷卡支付手續(xù)費(fèi)用等。2016年3月國(guó)家發(fā)改委與中國(guó)人民銀行共同印發(fā)的《關(guān)于完善銀

行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》中明確完善定價(jià)機(jī)制，包括降低發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率水平、

調(diào)整發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)封頂控制措施等，并積極鼓勵(lì)發(fā)卡行根據(jù)商戶需求提供個(gè)性

化、差異化增值服務(wù)。發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率降低以及個(gè)性化增值服務(wù)產(chǎn)品的推出將有效降低跨

境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本，助力跨境支付機(jī)構(gòu)快速發(fā)展。清算機(jī)構(gòu)清算機(jī)構(gòu)主要為跨境支付機(jī)

構(gòu)提供交易處理服務(wù)，協(xié)助完成資金結(jié)算，以及制定相應(yīng)的跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

以網(wǎng)聯(lián)清算有限公司以及中國(guó)銀聯(lián)為主。其中網(wǎng)絡(luò)清算有限公司主要向非銀行跨境支付機(jī)構(gòu)

提供交易信息轉(zhuǎn)接和資金清算服務(wù)。中國(guó)銀聯(lián)主要負(fù)責(zé)銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)工作，包

括交易信息傳遞、清分、以及資金結(jié)算等內(nèi)容，為中國(guó)唯——家銀行卡清算機(jī)構(gòu)。2018年

11月美國(guó)運(yùn)通公司獲批進(jìn)入中國(guó)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)"連通公司"，并將于2019年底正式

投入運(yùn)營(yíng)，這意味著中國(guó)清算機(jī)構(gòu)的開放程度逐漸提升，清算機(jī)構(gòu)市場(chǎng)主體將日益增多，市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。清算機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷多元化，一方面給予跨境支付機(jī)構(gòu)更多選擇空

間，尋找最合適的清算產(chǎn)品服務(wù)；另一方面亦將促進(jìn)清算機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)自身產(chǎn)品服務(wù)，

并有望基于跨境支付機(jī)構(gòu)的個(gè)性化清算需求，定制化產(chǎn)品服務(wù)。技術(shù)供應(yīng)商技術(shù)供應(yīng)商主要

向跨境支付機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)技術(shù)、終端設(shè)備應(yīng)用開發(fā)技術(shù)務(wù)、網(wǎng)關(guān)搭建等產(chǎn)品服務(wù)，

典型代表企業(yè)為銳融科技、棠棣信息。伴隨技術(shù)供應(yīng)商的金融科技持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，不斷推出

更為成熟的金融科技產(chǎn)品服務(wù)，將有利于降低跨境支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大跨境支付機(jī)構(gòu)盈

利空間.

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)跨境支付行業(yè)的中游主體包括商業(yè)銀行、卡組織和第三方跨境支付機(jī)構(gòu)等，其主要向國(guó)

際貿(mào)易企業(yè)以及具有跨境消費(fèi)需求的用戶提供跨境支付服務(wù)。其中第三方跨境支付機(jī)構(gòu)更加

適應(yīng)新興跨境電商、留學(xué)教育、跨境旅游等小額且高頻的跨境支付需求。第三方跨境支付機(jī)

構(gòu)需具有支付牌照以及外管牌照方可開展跨境支付業(yè)務(wù)，目前國(guó)家外匯管理局已發(fā)放外匯支

付牌照30個(gè)。不具備外匯支付牌照的第三方跨境支付機(jī)構(gòu)，通常會(huì)選擇與持有外匯支付牌照

機(jī)構(gòu)合作，以合作方式開展跨境支付業(yè)務(wù)；或者是以提供金融技術(shù)或者是綜合定制化產(chǎn)品服

務(wù)形式切入跨境支付行業(yè)，例如PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付機(jī)構(gòu)，其

專注于向中小型企業(yè)個(gè)性化定制跨境支付解決方案或者是為平臺(tái)企業(yè)定制智能跨境支付API

等服務(wù)。中國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)的盈利主要來(lái)源于交易手續(xù)費(fèi)、匯率差以及B端支付解決方案等。

伴隨跨境支付電商的蓬勃發(fā)展，B端支付解決方案將成為眾多跨境支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。同

時(shí)，部分第三方跨境支付機(jī)構(gòu)通過(guò)金融技術(shù)手段或本地化運(yùn)營(yíng)能力，為用戶提供數(shù)據(jù)營(yíng)銷，

供應(yīng)鏈金融以及貿(mào)易增值等增值服務(wù)，從而拓寬自身的盈利渠道，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，

在中國(guó)跨境支付行業(yè)開放程度不斷提高的大背景下，眾多品牌外資跨境支付機(jī)構(gòu)涌入中國(guó)跨

境支付賽道?？缇持Ц缎袠I(yè)參與者增多，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望

進(jìn)一步提高。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)跨境支付行業(yè)的下游主體包括B端企業(yè)（跨境電商平臺(tái)、國(guó)際貿(mào)易企業(yè)）以及C端消費(fèi)者。

當(dāng)前，跨境電商平臺(tái)以及C端消費(fèi)者是中國(guó)跨境支付行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容的主力軍。伴隨中國(guó)勞動(dòng)

人口紅利的消失，中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本提升，行業(yè)盈利空間受擠壓，從而使得傳統(tǒng)貿(mào)

易出口成本增加。傳統(tǒng)貿(mào)易出口成本提升促使海外商家向更為實(shí)惠的東南亞國(guó)家購(gòu)買大宗商

品服務(wù)，中國(guó)傳統(tǒng)貿(mào)易出口受阻。同時(shí)在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)傳

統(tǒng)貿(mào)易出口增長(zhǎng)停滯，這在一定程度上影響跨境支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，尤其是傳統(tǒng)銀行

機(jī)構(gòu)。但隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高以及新中產(chǎn)的崛起，中國(guó)跨境支付的應(yīng)用場(chǎng)景不斷

拓展。目前跨境支付的新興場(chǎng)景以跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育為主，具有小額與高頻特

征。而第三方跨境支付推出的產(chǎn)品服務(wù)亦具有"小額且高效”的特點(diǎn)，契合新興場(chǎng)景的跨境

支付需求，新興場(chǎng)景將為跨境支付行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。伴隨跨境電商、跨境旅游、留

學(xué)教育等新興場(chǎng)景的用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其釋放的跨境支付需求將不斷增多，進(jìn)一步帶動(dòng)跨

境支付行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》

BUM

《關(guān)于促迸跨境電子商務(wù)健康快速vu.JKPM

發(fā)展的指導(dǎo)意見》兇帆悔刑的岫，克?

支付*內(nèi)外1工|)

ms,

員業(yè)生中sraa■內(nèi)哧amt

Mkm

《中國(guó)（北京）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》

MNKDtt*.mMBMgmJM,根帕

XM?rit氯WM9MMIU,*何業(yè)蟒吟交?金

畫行業(yè)政治環(huán)境

《通知》為支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展，對(duì)跨境支付市場(chǎng)參與者多元化，但針對(duì)跨境增加了跨境支付管理的相關(guān)條款;

為貿(mào)易新業(yè)態(tài)提供服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)，按

支付、跨境電商外匯管制做出了一系列政支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管細(xì)則未出臺(tái)；照展業(yè)原則，應(yīng)完善貿(mào)易新業(yè)態(tài)客戶身份識(shí)別

策支持，包括跨境電商企業(yè)可將出口貨物

和管理制度，加強(qiáng)客戶信用分類管理，持續(xù)開

在境外發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與展客戶身份識(shí)別與交易抽查驗(yàn)證，健全客戶合

出口貨款進(jìn)行軋差結(jié)算?！锻ㄖ愤€指出，

規(guī)約束和分類標(biāo)識(shí)機(jī)制，審慎辦理重點(diǎn)名單內(nèi)

從事跨境電子商務(wù)的境內(nèi)個(gè)人，可通過(guò)個(gè)

市場(chǎng)主體的外匯業(yè)務(wù)，指導(dǎo)客戶合規(guī)辦理外匯

人外匯賬戶辦理跨境電子商務(wù)外匯結(jié)算等。

收支。

畫行業(yè)政策支持

涮蜘處工十四五敏II、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話，隨對(duì)妣支付行業(yè)做了Tffl

領(lǐng)性的8號(hào)，合理的解讀能夠?yàn)殄Ц缎袠I(yè)做了好的發(fā)局&引.

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

伴隨中國(guó)人民可支配收入不斷提升，大眾對(duì)孩子的教育意識(shí)不斷提

升，更傾向于為孩子尋找優(yōu)質(zhì)化的教育資源。但由于中國(guó)優(yōu)質(zhì)教育

較為緊缺，無(wú)法滿足眾多家庭的優(yōu)質(zhì)化教育需求，因此部分家長(zhǎng)為

孩子選擇國(guó)際化教育，在國(guó)外地區(qū)尋求優(yōu)質(zhì)教育培養(yǎng)孩子成才。

2018年中國(guó)留學(xué)教育人數(shù)高達(dá)66.2萬(wàn)人，其中自費(fèi)留學(xué)共有46.8

萬(wàn)人，占留學(xué)教育總?cè)藬?shù)達(dá)七成。留學(xué)教育用戶在跨境學(xué)費(fèi)支付、

日常消費(fèi)和個(gè)人匯款等場(chǎng)景需求為跨境支付機(jī)構(gòu)提供了廣闊市場(chǎng)空

間。

2014年至2018年中國(guó)出境旅游人數(shù)由10,700萬(wàn)人次增長(zhǎng)至達(dá)14,972

萬(wàn)人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。而且跨境旅游主要涉及的應(yīng)用場(chǎng)景包括

酒店預(yù)訂、國(guó)際機(jī)票預(yù)訂、購(gòu)物消費(fèi)等。這意味著涉及跨境支付的場(chǎng)景

用戶規(guī)模日益增加，跨境旅游需求逐步增加，從而加速跨境支付行業(yè)發(fā)

展。另外，伴隨家庭對(duì)教育觀念趨向素質(zhì)化與品質(zhì)化，海外親子旅游、

海外游學(xué)等跨境旅游產(chǎn)品日漸深受大眾青睞。中國(guó)跨境旅游消費(fèi)市場(chǎng)空

間巨大，進(jìn)一步推動(dòng)跨境支付市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的

14551元人民幣增長(zhǎng)到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)的基

礎(chǔ)之上，消費(fèi)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)，也為跨境進(jìn)口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

就支付平臺(tái)的選擇來(lái)說(shuō)，相較于商業(yè)銀行較高的費(fèi)率和專業(yè)匯款公司有限覆蓋網(wǎng)

點(diǎn)，第三方支付平臺(tái)能同時(shí)滿足用戶對(duì)跨境匯款便捷性和低費(fèi)率的需求，因此，

受到越來(lái)越多的網(wǎng)民的青睞。截至2018年1月，支付寶目前在線下已經(jīng)覆蓋到除

中國(guó)大陸以外的36個(gè)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)支付寶服務(wù)5.2億國(guó)內(nèi)用戶的同時(shí)，全球還有

7個(gè)"支付寶"本地錢包，正在服務(wù)8億的當(dāng)?shù)厝恕?/p>

畫行業(yè)社會(huì)環(huán)境

近幾年，中國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額由2014年的262,394億元增長(zhǎng)至2020年的

391981億元，2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降9%,消費(fèi)

的擴(kuò)大成為拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?014年至2020年，中國(guó)GDP由

641,281億元增長(zhǎng)至1015986億元，GDP增長(zhǎng)速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國(guó)

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入增加，消費(fèi)不斷升級(jí)，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動(dòng)著支付行

業(yè)的發(fā)展。

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

2020年隨著世界范圍內(nèi)疫情蔓延，全球出境旅游及留學(xué)市場(chǎng)均受到重創(chuàng)，然而

疫情作為突發(fā)性事件，2020年中國(guó)出境旅游人數(shù)為6494萬(wàn)人次，同比下降58%;

出境旅游消費(fèi)為9546億元，同比下降45.6%。疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)

市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。疫情消除之后，旅

游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。

2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國(guó)際物流線路嚴(yán)重受阻，跨境B2B電商因其單

包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國(guó)處經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買力亦會(huì)

進(jìn)一步下降，2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長(zhǎng)7.6%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

自2013年始，國(guó)家外管理局相繼出臺(tái)《關(guān)于開展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試

點(diǎn)的批復(fù)》、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》等政策，分別從業(yè)務(wù)進(jìn)入

門檻以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本等層面為跨境支付行業(yè)提供良好的政策環(huán)境。其中2015

年國(guó)家外管理局印發(fā)的《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中明確允許支付

自行辦理軋差結(jié)算，并且不再限制支付機(jī)構(gòu)合作銀行數(shù)量。這在一定程度上促使

跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本降低，行業(yè)盈利空間擴(kuò)大。得益于利好政策的持續(xù)落實(shí),

2014年至2018年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模由260億元增長(zhǎng)至

4,944億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為108.8%。未來(lái)，在新興應(yīng)用場(chǎng)景用戶規(guī)模不斷增加

以及金融技術(shù)革新的驅(qū)動(dòng)下，至2023年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)

模將超過(guò)三萬(wàn)億元。一方面，伴隨跨境支付的留學(xué)教育、跨境電商、跨境旅游等

新興場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及跨境消費(fèi)頻率提高，中國(guó)第三方

跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將有望持續(xù)擴(kuò)大。另一方面在金融科技迭代更新推

動(dòng)下，跨境支付將有望解決傳統(tǒng)跨境支付諸多痛點(diǎn)（境外銀行賬戶申請(qǐng)難、多平

臺(tái)店鋪資金管理復(fù)雜、提現(xiàn)到賬速度慢等），減少跨境支付中間環(huán)節(jié)，提升跨境

機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化用戶跨境支付體驗(yàn)。用戶跨境支付體驗(yàn)被提升，跨境支付的

滲透率將持續(xù)上升，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊尸F(xiàn)持續(xù)上漲

態(tài)勢(shì)。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)幾年快速發(fā)展，目前已形成了

暫時(shí)較飽和的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個(gè)，同比下降30%。

由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國(guó)際機(jī)票、酒店預(yù)訂、購(gòu)物消費(fèi)等方面

的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動(dòng)第三方跨境支

付行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年疫情影響下，中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模有所下

降，2020年中國(guó)線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%;線

下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降22%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

02

WOM.師TOaparwunT^MS

?ZAhT,2017

支付寶MMftJIldi*'XiK仙MMI?ihllilOD

尢祥，同

201906%,1m—，Stt

7mNttsnwtmI

7vlmmwe,iwsttiiBfim.

升.

畫行業(yè)熱點(diǎn)

跨境支付行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研跨境支付行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約跨境支付行業(yè)發(fā)

跨境支付行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性

服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？缇持Ц缎袠I(yè)難形

企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集

少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)跨境支付行業(yè)產(chǎn)品主要集

研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

政策支持新興應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容，迸一步釋放跨境支付的市場(chǎng)需求

當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的新興應(yīng)用場(chǎng)景主要分為三類:跨境

近年來(lái)，中國(guó)在國(guó)家、省市等層面不斷頒布與跨境支

電商、留學(xué)教育,跨境旅游。伴隨中國(guó)大眾消費(fèi)不斷升

付相關(guān)的利好政策，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

級(jí)以及“一帶一路”政策持續(xù)落實(shí)，跨境支付行業(yè)迎來(lái)

嶄新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，在新中產(chǎn)階級(jí)崛起以及消費(fèi)

升級(jí)的大背景下，大眾對(duì)海外商品的市場(chǎng)需求日益增加,

助腳夸境電商、跨境旅游、留學(xué)教育等應(yīng)用場(chǎng)景臉擴(kuò)

關(guān)鍵詞

關(guān)鍵詞容，跨境支付的市場(chǎng)需求激增。另一方面，在"一帶一

路”等國(guó)家戰(zhàn)略方針的指引下，中國(guó)與各國(guó)家地區(qū)在國(guó)

際貿(mào)易、旅游服務(wù)等領(lǐng)域醐合作意識(shí)，并且合作蹂

或?qū)⒂l(fā)緊密，這意味著跨境支付的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步

釋放。

畫行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

金融技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)跨境支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

技術(shù)加持，第三方支付產(chǎn)業(yè)逐步完善

近年來(lái)，跨境支付的核心金融技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、

人工智能等）日漸成熟，不斷深入到風(fēng)險(xiǎn)管理、支付第三方支付產(chǎn)業(yè)是指提供第三方支付服務(wù)的支付企業(yè)的集

清算等重要領(lǐng)域，推動(dòng)跨境支付向智能化、高效化方合，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能手機(jī)普及、電子商務(wù)及物流、以

向發(fā)展.金融技術(shù)的進(jìn)步一方面提升了支付產(chǎn)業(yè)鏈效及行叱管的推動(dòng)下，第三成付產(chǎn)業(yè)日趨完善規(guī)范；與

率，另一方面驅(qū)動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)衍生增做務(wù)。保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的融合正步入快車道。同時(shí),

第三破付產(chǎn)業(yè)也是新技術(shù)的應(yīng)用前沿，5G、云計(jì)算、

大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新，新

關(guān)鍵詞

關(guān)鍵詞技術(shù)、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)。

04

第四章行業(yè)前景趨勢(shì)

畫行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

外管牌照的稀缺性，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展

信息安全存在隱患

行業(yè)資源整合面臨挑戰(zhàn)自2018年始，中國(guó)跨境支付行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管周

期，國(guó)家外匯管理局核發(fā)的跨境支付業(yè)務(wù)牌數(shù)

中國(guó)跨境支付行業(yè)依然在個(gè)人信息保護(hù)以及

量放緩，并對(duì)部分跨境支付企業(yè)的牌照不再續(xù)

當(dāng)前，中國(guó)跨境支付行業(yè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景要數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩詫用婷媾R著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在

求跨境支付機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品要求不一樣，部展。截至目前，擁有外管牌照的企業(yè)共有30家,

服務(wù)B端市場(chǎng)中，眾多跨境支付機(jī)構(gòu)以集中式而具有中國(guó)支付牌照資質(zhì)的第三方支付機(jī)構(gòu)約

分企業(yè)由于自身資源瓶頸，如資金、技術(shù)、支付模式向用戶提供服務(wù)。集中支付模式要

有兩百五十家，外管牌照的稀缺性愈發(fā)明顯，

產(chǎn)品服務(wù)等方面存在劣勢(shì)，行業(yè)資源整合能求用戶將自身的跨境支付賬號(hào)信息，包括銀

沒(méi)有獲得外管牌照的跨境支付企業(yè)只能通過(guò)與

力較弱，難以推動(dòng)企業(yè)全渠道業(yè)務(wù)開展。例行賬號(hào)、用戶身份證等數(shù)據(jù)提供給跨境支付

持有外管牌照的機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)而開展跨境支付

如企業(yè)在布局航空業(yè)務(wù)時(shí)，其要求企業(yè)擁有服務(wù)企業(yè)。但部分跨境支付服務(wù)機(jī)構(gòu)由于技

業(yè)務(wù)。在外管牌照的供不應(yīng)求背景下，部分持

先進(jìn)的跨境支付技術(shù)、行業(yè)風(fēng)控模型強(qiáng)大同術(shù)研發(fā)能力不足，其風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)較弱，難

外管牌照的企業(yè)只專注于利用自身牌照資源與

時(shí)本地化運(yùn)營(yíng)能力突出。這意味著原本專注以抵御強(qiáng)勁的安全威脅，導(dǎo)致行業(yè)信息泄露，

其他非持外管牌照企業(yè)合作，從而獲得盈利，

于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)需在本地化運(yùn)營(yíng)用戶合法權(quán)益受到侵害。若跨境支付信息安

而忽視了本身業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)，提升企業(yè)的創(chuàng)

層面上投入更多的成本以獲得跨境支付市場(chǎng),全遭到黑客或者不法分子攻擊，將導(dǎo)致行業(yè)

新能力與業(yè)務(wù)拓展能力。部分持外管牌照企業(yè)

一旦專注于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)在資金涉及消費(fèi)者、中介機(jī)構(gòu)、境外商家等多方信

的創(chuàng)新研發(fā)能力逐步缺失，》守在一定程度上促

或者是本地化運(yùn)營(yíng)層面上滯后筵將難以與集息丟失，將在一定程度拿害到消費(fèi)者、中介

中于航空跨境業(yè)務(wù)深耕的企業(yè)售爭(zhēng)。行業(yè)資機(jī)構(gòu)或商家等的合法權(quán)蠢。行業(yè)信息安全存使企業(yè)陷入只能依靠外管牌照經(jīng)營(yíng)獲得收入的

困境，企業(yè)核心競(jìng)，實(shí)力較弱。部分持外管牌

源整合難，將在一定程度上導(dǎo)致跨境支付機(jī)在隱患，將制約行業(yè)快速發(fā)展。

照的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng):不足，將進(jìn)一步促使機(jī)構(gòu)

構(gòu)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度放緩，從而阻礙行業(yè)繁榮發(fā)?

繁榮發(fā)展進(jìn)程放緩短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展。

展。

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范跨境支付行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部

門，對(duì)科研用跨境支付行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證跨

算發(fā)展建議1境支付行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：跨境支付行業(yè)生

產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土跨境支

付行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)

口。止矽卜，跨境支付行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)

一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2