石家莊市誠信通呋喃化工有限公司企業(yè)簡介

二零一二年六月1投資機構(gòu)閱讀指南--投資亮點分布一企業(yè)概況1企業(yè)概況（投資地域，投資領(lǐng)域）2企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)3企業(yè)財務(wù)狀況（財務(wù)狀況、盈利能力、企業(yè)成長階段）二行業(yè)及發(fā)展前景介紹1行業(yè)簡企介2行業(yè)目前市場規(guī)模3行業(yè)未來增長潛力論述（企業(yè)成長潛力）三行業(yè)地位、核心競爭力1行業(yè)地位（細分行業(yè)地位）2主要產(chǎn)品特色、用途及銷售情況（行業(yè)壁壘，市場份額，產(chǎn)品市場競爭力）3核心競爭力（商業(yè)模式，核心技術(shù)，進入門檻）頁面22024/2/26投資機構(gòu)閱讀指南--投資亮點分布(續(xù))四企業(yè)管理及團隊1組織架構(gòu)(管理水平，關(guān)聯(lián)交易，同業(yè)競爭情況)2管理團隊介紹（管理團隊）3企業(yè)內(nèi)部激勵計劃五企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃1公司對于未來三年的總體發(fā)展思路2企業(yè)市場份額開拓計劃（未來投資收益預(yù)期）六融資項目介紹1項目概況以及特點（融資用途，資金使用周期）2項目預(yù)期效果（融資效益）3項目需要的資金支持（融資方式，融資額）七補充：可提供的退出機制以及對投資機構(gòu)的期望（投資保障措施）1投資保障（分紅）2共同成長計劃頁面32024/2/26一企業(yè)概況1企業(yè)概況企業(yè)名稱：石家莊市誠信通呋喃化工有限公司注冊地:石家莊市無極縣馬古莊工業(yè)區(qū)成立時間：2004年11月注冊資本：1100萬元人民幣（實收資本）公司法人：馬彩英主營業(yè)務(wù):玉米芯收購與銷售；糠醛生產(chǎn)與銷售

頁面42024/2/26一企業(yè)概況(續(xù))2企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止2012年05月)頁面5股東(法人、自然人)名稱實出資額（萬元）比例王志紅66060%馬彩英44040%合計1100100%2024/2/26一企業(yè)概況(續(xù))3企業(yè)財務(wù)狀況單位:萬元（人民幣）頁面6項目2010-12-312011-12-31資產(chǎn)總計17862661負(fù)債總計252462所有者權(quán)益15342199營業(yè)收入10631708營業(yè)利潤445613凈利潤427664經(jīng)營性現(xiàn)金流-63.4-82024/2/26二行業(yè)及發(fā)展前景介紹1行業(yè)簡介根據(jù)中國《上市公司行業(yè)分類指引》，糠醛生產(chǎn)行業(yè)屬于制造業(yè)中的有機化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)，行業(yè)代碼為C4330?？啡┦抢酶缓w維素農(nóng)林植物生產(chǎn)的有機化工原料，主要用于汽車鑄造、醫(yī)藥化工、香精香料生產(chǎn)等行業(yè)。

現(xiàn)階段，我國糠醛生產(chǎn)的主要原料是玉米芯?？啡┥a(chǎn)企業(yè)向農(nóng)民收購玉米芯，能為農(nóng)民增加收入，符合國家三農(nóng)政策，是政府大力支持的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，糠醛生產(chǎn)線建設(shè)被列為生物基平臺化合物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃的重要項目。頁面72024/2/26二行業(yè)及發(fā)展前景介紹(續(xù))2行業(yè)目前市場規(guī)模

隨著石油、化工、生物制藥的快速發(fā)展，全球?qū)啡┬枨罅坎粩嘣鲩L，

2010年全球糠醛行業(yè)市場規(guī)模達到4.46億美元，同比增長5.97%；2011年全球糠醛行業(yè)市場規(guī)模達到4.77億美元，同比增長7.03%。目前，全球糠醛生產(chǎn)主要集中在中國、美國、歐洲和中東等地區(qū)。2010年，全球糠醛貿(mào)易80%的供給來自中國。中國已逐漸成為糠醛及其加工產(chǎn)品的最大出口國。頁面82024/2/26二行業(yè)及發(fā)展前景介紹(續(xù))3行業(yè)未來增長潛力論述我國糠醛行業(yè)未來增長潛力巨大，市場前景可觀，具體表現(xiàn)在：

(1)汽車和電子工業(yè)的快速發(fā)展，對于糠醛的下游產(chǎn)品四氫糠醇的需求將會持續(xù)增長，這將成為糠醛產(chǎn)品新的需求增長點；(2)歐美等發(fā)達國家受原材料供應(yīng)不足及國內(nèi)政策影響，糠醛生產(chǎn)逐步萎縮，糠醛生產(chǎn)重心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移；

(3)國內(nèi)外糠醛需求缺口巨大，且目前未出現(xiàn)糠醛替代產(chǎn)品，因此加大糠醛生產(chǎn)產(chǎn)能，是滿足糠醛需求的必由之路；

(4)糠醛的下游產(chǎn)品對部分石化產(chǎn)品具有替代性，從長遠來看，用可再生資源生產(chǎn)的糠醛來代替這部分石化產(chǎn)品將是一種必然趨勢；

(5)隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，預(yù)計2012年全球糠醛行業(yè)市場規(guī)模將達到5.21億美元，同比增長9.08%。頁面92024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力1行業(yè)地位糠醛生產(chǎn)企業(yè)多集中于東北、華北平原玉米主產(chǎn)區(qū)。本公司位于河北省石家莊市，該地區(qū)玉米種植量大，原料來源穩(wěn)定，運輸方便。公司利用自身的區(qū)位優(yōu)勢，專注于糠醛生產(chǎn)與銷售，致力于打造中國糠醛生產(chǎn)第一品牌。隨著公司持續(xù)發(fā)展和市場進一步規(guī)范，公司產(chǎn)品市場占有率不斷提高。2011年公司年產(chǎn)糠醛5000噸，當(dāng)年全部完成銷售，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司在石家莊糠醛生產(chǎn)企業(yè)中具有良好的聲譽，是河北省政府重點扶持的龍頭企業(yè)。頁面102024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))2主要產(chǎn)品特色、用途及銷售情況

⑴主要產(chǎn)品特色及其用途公司主要從事玉米芯收購與銷售、糠醛生產(chǎn)與銷售?？啡┑闹饕鲜寝r(nóng)業(yè)和林業(yè)的廢料。這類廢料中的戊聚糖、多糖是糠醛的前身，它們以纖維素的形式廣泛分布于自然界。公司糠醛生產(chǎn)原料為玉米芯，玉米芯粉碎后，經(jīng)過拌酸，水解、提純等生產(chǎn)工序生產(chǎn)出糠醛?？啡┲饕糜谄囪T造、醫(yī)藥化工、香精香料生產(chǎn)等行業(yè)，是糠醇、尼龍、糠醛樹脂、阿托品的主要生產(chǎn)原料?？啡?yīng)用廣泛，具有十分廣闊的市場前景。頁面112024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))頁面122024/2/26⑵生產(chǎn)工藝流程

三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))3核心競爭力

（1）商業(yè)模式公司立足于原料產(chǎn)地，以技術(shù)研發(fā)為核心，以重點營銷為手段，形成了三位一體的商業(yè)管理模式。公司位于玉米芯主產(chǎn)地河北省，可以就近獲取低價、優(yōu)質(zhì)、充足的原材料。公司為規(guī)避玉米芯供應(yīng)的季節(jié)性風(fēng)險，在玉米收獲季節(jié)戰(zhàn)略性大量購入玉米芯原料，并與玉米芯供應(yīng)商簽署長期合約，穩(wěn)定供應(yīng)渠道，減少公司風(fēng)險。

頁面132024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))（1）商業(yè)模式（續(xù)）公司以產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)為核心，每年投入大量人力物力，保證公司生產(chǎn)技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，從而使公司在同業(yè)競爭中立于不敗之地。

公司在營銷管理上實行“大客戶營銷”策略，重點發(fā)掘維護下游行業(yè)的大客戶，兼顧中小客戶需求。公司建立了重點大客戶檔案，關(guān)注大客戶需求變動情況，以此掌握市場主流動態(tài)，調(diào)整自身的經(jīng)營策略。頁面142024/2/26（2）企業(yè)優(yōu)勢①技術(shù)優(yōu)勢

公司重視產(chǎn)品研發(fā)工作，以公司總經(jīng)理為技術(shù)部門主管，匯聚了一批高素質(zhì)技術(shù)人才。2011年公司技術(shù)團隊研發(fā)改進的“全自動糠醛生產(chǎn)鍋爐”，將手動式鍋爐改造為自動式鍋爐，且只用廢棄的糠醛渣作為燃料，不僅大幅降低了公司生產(chǎn)成本，而且達到了環(huán)境保護效果，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一，受到政府相關(guān)部門的大力表彰與支持。

三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))頁面15三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))②品牌優(yōu)勢公司成立以來始終將品牌建設(shè)深入貫徹到公司運營的各個領(lǐng)域，在生產(chǎn)上精益求精，力爭提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；在銷售服務(wù)上，以產(chǎn)品為依托，以客戶為導(dǎo)向，滿足客戶多元化需求。經(jīng)過長期積累，公司在業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑和穩(wěn)定的客戶群，品牌優(yōu)勢明顯。③營銷優(yōu)勢

公司以地區(qū)為單位，經(jīng)過數(shù)年的市場開拓，擁有了穩(wěn)定的客戶群體。公司注重發(fā)掘和維護下游行業(yè)重點大客戶，建立了重點大客戶檔案，關(guān)注其需求變動情況，以此掌握市場主流動態(tài)，調(diào)整自身的經(jīng)營策略。隨著我國糠醛市場與國際市場的接軌，今后公司將加大國際市場開發(fā)力度。頁面162024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))④地理優(yōu)勢我國糠醛生產(chǎn)主要集中在玉米產(chǎn)量較大的東北和華北地區(qū)。公司地處河北省石家莊市，該地區(qū)玉米種植量大，原料供應(yīng)穩(wěn)定，運輸方便。公司依托原材料產(chǎn)地優(yōu)勢及河北省糠醛產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，有效降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率。地理區(qū)位的優(yōu)勢為公司與下游企業(yè)建立長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系奠定了基礎(chǔ)。頁面172024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))⑶行業(yè)壁壘①技術(shù)壁壘糠醛產(chǎn)品以含水量為標(biāo)準(zhǔn)分為若干等級，每提高一等級都需要更加完善的技術(shù)支持，這需要企業(yè)投入大量資金不斷革新生產(chǎn)技術(shù)、完善工藝水平。新進企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平低，產(chǎn)品競爭力不足。頁面182024/2/26三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))②資金壁壘糠醛生產(chǎn)設(shè)備昂貴，原材料收購時間集中，占用大量資金，生產(chǎn)工藝研發(fā)耗時久、投入大。新進企業(yè)受資金限制，生產(chǎn)設(shè)備和工藝水平落后，原料供應(yīng)不穩(wěn)定，很難在行業(yè)內(nèi)立足。③品牌壁壘企業(yè)的成長離不開客戶對產(chǎn)品的認(rèn)可，高認(rèn)可度的產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的品牌效應(yīng)。公司只有通過長期提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，才能在業(yè)內(nèi)逐步形成自己的品牌優(yōu)勢。新進入企業(yè)無法在短時間內(nèi)凝聚出自己的品牌，這成為制約新企業(yè)進入的一大障礙。頁面192024/2/26④營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度是公司賴以生存的根本?？茖W(xué)高效的營銷團隊需要大量的資金支持以及專業(yè)的管理人才、銷售人才的配合。新進企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立龐大而高效的營銷網(wǎng)絡(luò)。⑤生產(chǎn)規(guī)模壁壘糠醛行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，企業(yè)需要達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低成本，保證企業(yè)合理利潤空間。規(guī)模較小的企業(yè)由于本身抗風(fēng)險能力較小，容易受到原材料供應(yīng)、人力成本上升等經(jīng)營環(huán)境變化帶來的不利影響，從而陷入經(jīng)營困境。三行業(yè)地位、核心競爭力(續(xù))頁面20四企業(yè)管理及團隊1組織架構(gòu)

本公司的法人治理結(jié)構(gòu)是根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定及公司《章程》建立。公司設(shè)立了股東會，設(shè)立執(zhí)行董事、監(jiān)事各一名，聘請總經(jīng)理建立健全了公司高管結(jié)構(gòu)，設(shè)立有完備的工作流程、業(yè)務(wù)流程及內(nèi)核制度。頁面212024/2/26四企業(yè)管理及團隊2

組織架構(gòu)表現(xiàn)形式頁面222024/2/2622四企業(yè)管理及團隊3

管理團隊介紹馬彩英，女，41歲，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司執(zhí)行董事；王志紅，男，43歲，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司總經(jīng)理；王天寧，男，21歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事；王增杰，男，46歲，高中學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；劉國民，男，49歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)部主任；王兆賓，男，20歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司辦公室主任；王川，男，25歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司購銷部主任；李月，女，21歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司會計。頁面232024/2/26四企業(yè)管理及團隊4企業(yè)內(nèi)部激勵計劃公司秉承人才是第一生產(chǎn)力的經(jīng)營理念，重視發(fā)展與培養(yǎng)專業(yè)人才，積極進行人才儲備工作。

公司建立了完善的崗位晉升機制和薪酬體系，為員工職業(yè)發(fā)展和薪酬提升提供有效通道，激勵和留住優(yōu)秀員工。公司計劃適時推出股權(quán)激勵政策，與員工共同分享企業(yè)成長。頁面242024/2/26五企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃1公司對于未來三年的總體發(fā)展思路⑴公司以糠醛生產(chǎn)為基礎(chǔ)，利用公司現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，兼顧社會效益與經(jīng)濟效益，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出貢獻的同時，實現(xiàn)公司自身的成長。⑵公司將進一步開拓國際市場，增強公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。⑶公司準(zhǔn)備新建年產(chǎn)5000噸糠醇生產(chǎn)線一條，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強企業(yè)綜合競爭能力，努力爭做國內(nèi)糠醛、糠醇行業(yè)的龍頭企業(yè)。頁面252024/2/26五企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃2企業(yè)市場份額開拓計劃

⑴產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)改進計劃公司未來產(chǎn)品發(fā)展方向是以糠醛生產(chǎn)為核心，向下游行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，對糠醛產(chǎn)品進行深加工。

公司在加大科技研發(fā)的同時，將不斷引進世界先進技術(shù)和人才，改進生產(chǎn)技術(shù)、精細生產(chǎn)工藝，從而降低成本，提高生產(chǎn)效率，保持企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司計劃在2012年新建年產(chǎn)5000噸糠醇生產(chǎn)線一條。通過新增生產(chǎn)線，引進世界先進的機器設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，對糠醛進行深加工，進一步提高公司效益。頁面262024/2/26五企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃⑵渠道建設(shè)計劃

未來三年公司將根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，建立多元化營銷渠道，實現(xiàn)企業(yè)擴張戰(zhàn)略，在加強和完善國內(nèi)營銷渠道的同時，將努力開拓國際市場。⑶行業(yè)整合計劃公司充分利用石家莊市的糠醛產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，通過兼并收購方式實現(xiàn)公司糠醛生產(chǎn)規(guī)模擴張。公司計劃2012年投資建設(shè)一條年產(chǎn)5000噸糠醇生產(chǎn)線，整合公司下游產(chǎn)品行業(yè)，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈縱向擴張。頁面272024/2/26六、項目融資介紹1項目簡介公司計劃在石家莊投資建立年產(chǎn)5000噸的糠醇生產(chǎn)項