2024中國與東南亞國家跨境合作利好行業(yè)全景梳理

中國與東南亞國家跨境合作利好行業(yè)全景梳理2024特別說明：在中國與東盟服務貿(mào)易進出口統(tǒng)計中，均未披露雙方服務貿(mào)易直接交易數(shù)據(jù)，因此本報告在服務貿(mào)易進出口分析章節(jié)將中國與東盟各國服貿(mào)進出口結(jié)構(gòu)分開列示分析。一階段報告旨在厘清東南亞各國宏觀環(huán)境和中觀行業(yè)概況，輸出東南亞各國與中國跨境鏈接活躍度較高行業(yè)全景分析背景目的和報告結(jié)構(gòu)分析背景和目的20243130天。12529日正式生效。至此，東南亞黃金157個，達成簡化442260多個國家和地區(qū)給予中國公民免簽或落地簽便利。2024年中國與東南亞國家跨境合作優(yōu)勢行業(yè)，從中梳理出中國與東盟國家貿(mào)易往來利好行業(yè)全景。報告結(jié)構(gòu)本報告從政策規(guī)劃、貨貿(mào)進出口規(guī)模、服貿(mào)進出口規(guī)模、不同國家優(yōu)勢/支柱產(chǎn)業(yè)等維度出發(fā)，梳理出易派關注國家和潛在合作行業(yè)全景，為下階段縱深行業(yè)業(yè)務開拓和合作落地奠定基礎。圖表1.本報告內(nèi)容邏輯框架及報告結(jié)構(gòu)中國與東南亞國家合作交流現(xiàn)狀分析中國與東南亞合作交流政策面分析宏觀政策面利好行業(yè)整理年中國-東盟國家試行的一系列簽證優(yōu)惠政策等均是基于中國與東盟各國雙邊貿(mào)易規(guī)劃提出的系列政策。3-5年加粗圖表2.中國與東南亞各國規(guī)劃政策層面利好行業(yè)全景指標名稱普通簽證政策中國-東盟國家外貿(mào)規(guī)劃利好行業(yè)全景新加坡雙邊免簽以農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)成品為主要貿(mào)易的標的的跨境電商；以文化交流、影視傳媒（電影、電視、短視頻為代表的泛娛樂行業(yè)；在線教育等行業(yè)；以雙邊科學技術(shù)服務衍生出的（雙邊人才薪酬支付）等；才輸出（人才薪酬支付）等；由物流鏈路建設、礦業(yè)投產(chǎn)等衍生出礦山器械出口等行業(yè)；生物醫(yī)藥領域聯(lián)合培養(yǎng)、研發(fā)等；旅游業(yè)衍生出的高端旅游、旅游地產(chǎn)投資等業(yè)態(tài)；以雙邊貿(mào)易展會、會議、投資交流會等為主的會議會展業(yè)。文萊中國試行單方面免簽；當?shù)卦试S中國公民落地簽馬來西亞2024.11.30之前中馬試行雙邊免簽泰國2024.03.01起，雙邊免簽印度尼西亞允許中國公民免簽越南單方面允許中國公民落地簽菲律賓個人免簽7天，跟旅行團免簽14天老撾單方面允許中國公民落地簽柬埔寨單方面允許中國公民落地簽東帝汶單方面允許中國公民落地簽緬甸需辦理簽證資料來源：個人整理中國與東南亞國家/地區(qū)簽證政策分析2024年開年，泰國、新加坡兩國簽署免簽協(xié)定，針對兩國普通公民放開了跨境簽證約束。根據(jù)中國與其他國家簽證政策推進歷程，個人推測若中國和馬來西亞兩國2024年在商貿(mào)、服貿(mào)、旅游交流方面不出重大差錯的話，2025年中馬兩國或會實現(xiàn)雙邊免簽，屆時或會對兩國民間商務交流帶來較大利好。圖表3.截至2024年2月與中國有跨境便利政策的國家和地區(qū)名單國家/地區(qū)便利政策類型其他信息補充東帝汶單方面允許中國公民辦理落地簽證東盟十國候選國柬埔寨單方面允許中國公民辦理落地簽證/老撾單方面允許中國公民辦理落地簽證/馬來西亞中國試行單方面免簽國家2023年12月1日-2024年11月30日單方面允許中國公民免簽入境2023年12月1日-2024年12月31日單方面允許中國公民辦理落地簽證僅限從新加坡、泰國、印尼或文萊入境馬來西亞的中國籍旅客泰國互相免簽普通護照，放開護照審核2024.03.01文萊中國試行單方面免簽國家/單方面允許中國公民辦理落地簽證/新加坡互相免簽普通護照，放開護照審核2024.02.09印度尼西亞單方面允許中國公民辦理落地簽證/越南單方面允許中國公民免簽入境2020年7月起，外國人前往越南富國島出入境及居留不超過30日免辦簽證單方面允許中國公民辦理落地簽證/緬甸持普通護照和公務普通護照的中國公民赴緬需辦理簽證。菲律賓7菲旅行社組織接待的赴菲旅游團，可在菲國際入境口岸辦理菲落地簽證，取得最多14天的臨時訪客簽證。注：上述國家以生效日期排序，標粗國家為東南亞、日韓等周邊重點跨境國家。資料來源：根據(jù)中國領事服務網(wǎng)披露信息整理中國-東盟聯(lián)合發(fā)展規(guī)劃政策分析從中國與東盟國家歷年來達成的貿(mào)易規(guī)劃性文件以及東盟國家發(fā)布的規(guī)劃性政策文件來看，2024年東盟各國與中國在民間交流領域重點提及的行業(yè)主要包括：以文化交流、影視傳媒為代表的泛娛樂行業(yè)，以農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)成品為主要貿(mào)易的標的的跨境電商，以雙邊科學教育、知識培訓為主的在線教育跨境游學金融支付從中國與東盟國家政策基調(diào)來看，2024年中國與各東南亞國家的雙邊交流會更加密切，尤1-3圖表4.中國-東盟交流重點政策文件及關鍵內(nèi)容簡析政策名稱發(fā)布時間內(nèi)容簡析涉及重點行業(yè)中國—東盟關于深化農(nóng)業(yè)合作的聯(lián)合聲明2023/9/61.（產(chǎn)品加工、倉儲、物流等基建投入；3.術(shù)和推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。物流、電商、數(shù)字農(nóng)業(yè)中國－東盟農(nóng)業(yè)綠2023/9/6打造農(nóng)業(yè)供應鏈：推進農(nóng)業(yè)電商投資、跨境電商培跨境電商、在政策名稱發(fā)布時間內(nèi)容簡析涉及重點行業(yè)色發(fā)展行動計劃（2023-2027年）訓、農(nóng)業(yè)服務貿(mào)易線教育、跨境物流2024年中國—東盟人文交流年概念文件2023/9/62024年全年，大力支持中國和東盟政府部門、民間教育、文化、旅游、媒體、科技、地方等各領域交流合作。民間游學、在線教育、電影電視短視頻等媒體交流東盟與中日韓（10+3）合作工作計劃2022/11/151.貿(mào)易投資2旅游人員往來：在旅游統(tǒng)計、投資機會、經(jīng)濟數(shù)據(jù)旅游相關風險管理，加強旅游教育、能力建設和人員培訓；3.糧食、農(nóng)業(yè)林業(yè)合作：推進智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培4.礦產(chǎn)推動東盟成為礦產(chǎn)投資目的地，促進各國國內(nèi)和國際上對礦產(chǎn)價值鏈所有環(huán)節(jié)的投資，推進數(shù)字礦產(chǎn)中小微企業(yè)科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和中小微企業(yè)能力、物流、基礎設施聯(lián)通等領域縮小數(shù)字鴻溝，推動數(shù)字金融服務和支付聯(lián)文化交流聯(lián)系、對話和互訪，推進青年教育交流。跨境電商、跨境旅游、農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、科學技術(shù)服務、礦業(yè)投資、新能源投資建設、人員交流、生物技術(shù)、信息技基礎設施建設、泛娛樂交流。中國—東盟全面戰(zhàn)略伙伴關系行動計劃（2022-2025）2022/11/111.開展藥物研發(fā)、基層公共衛(wèi)生體系培養(yǎng)合作；2.推進東盟數(shù)字經(jīng)濟、供應鏈建設，擴大中國與東盟習、技術(shù)和職業(yè)教育等領域開展務實合作。生物醫(yī)藥、物在線教培、留學咨詢中國－東盟建立對話關系30周年紀念峰會聯(lián)合聲明2021/11/221.推動中國-東盟自貿(mào)協(xié)定落地，在數(shù)字經(jīng)濟領域創(chuàng)造更多貿(mào)易機會，鼓勵亞投行等金融機構(gòu)提供相關5G加強教育、文化、旅游、媒體、人力資源、青年、科學技術(shù)服電商、旅游、廣告?zhèn)髅秸呙Q發(fā)布時間內(nèi)容簡析涉及重點行業(yè)智庫和地方政府等領域的交流合作。落實中國—東盟面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關系聯(lián)合宣言的行動計劃（2021-2025）2020/11/121.3.再生能源資源的開發(fā)；4.加強地質(zhì)和礦業(yè)合作；5.鼓勵東盟成員國積極參與中國國際中小企業(yè)博覽會，鼓勵雙方參與其他相關貿(mào)易展會和活動，為雙方中小微企業(yè)拓展市場提供更多支持和便利；6推進文化、教育交流，推進媒體內(nèi)容合作，在電影、電視劇、紀錄片和新媒體聯(lián)合制作方面開展合作。信息通信技術(shù)新能源、會議會展、媒體交流傳播、礦業(yè)中國－東盟戰(zhàn)略伙伴關系2030年愿景2018/11/151.貿(mào)易、投資、旅游增長。電子商務、物流、旅游、投資《2025年東盟共同體愿景》（譯文）2016年12月建立安全、經(jīng)濟、文化共同體，推進綠色科技開發(fā)和數(shù)字技術(shù)應用科學技術(shù)服務資料來源：根據(jù)中國外交部公布政策文件整理中國-東盟投資利好政策分析B2B報關手續(xù)簡化試點20207元以下的企業(yè)對企業(yè)跨境電商簡化申報出口商99.00202071日，全國跨境電商B2BB2B出口企業(yè)只能按照傳統(tǒng)貿(mào)易方式申報通關，71B2B出口有了專門的通關方式，享受通關便利。B2B出口監(jiān)管模式，充分考慮了跨境電商新業(yè)態(tài)信息化程度高、平臺交易數(shù)圖表5.跨境電商B2B報關便利點分析序號分析1企業(yè)通關全程無紙化，海關通關系統(tǒng)實時驗放。2考慮到跨境電商小微出口企業(yè)單票價值低、單量大等，為小微出口企業(yè)提供了更加便捷的選擇，便利小微企業(yè)通關。3對跨境電商出口貨物優(yōu)先查驗，保障快速通關。4根據(jù)跨境電商通關和物流模式多元化特點，明確跨境電商B2B出口貨物適用全國通關一體化，也可采用“跨境電商”模式進行轉(zhuǎn)關。5順應跨境電商企業(yè)批量出口的需求，解決了企業(yè)必須在出口前單獨包裝并貼好面單的問題，降低了企業(yè)出口前操作和物流成本。資料來源：公開信息整理2020B2B簡化申報商品統(tǒng)計專欄后，中國與東盟國家跨境商品交易額呈現(xiàn)逐年上升趨勢，其中對越南出口商品金額最大，20234億美元；其次為新加坡，20231.54億美元。圖表6.2020-2023年中國與東南亞各國跨境電商B2B簡化申報商品交易規(guī)模（單位：億美元）貿(mào)易伙伴名稱2020202120222023越南1562.884557.6626895.5439990.54新加坡12861.1212942.2012083.5015389.23泰國826.867049.7613198.6111249.30馬來西亞6071.284753.514500.303482.28菲律賓2543.332393.852144.322502.95柬埔寨2.1494.10612.781891.85印度尼西亞402.482376.184400.54794.61老撾0.000.00449.85217.43文萊0.0064.65233.50115.90緬甸1.380.133.860.35東帝汶0.000.000.000.01注：按2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)排序。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從國內(nèi)集群來看，2023B2B3.52億美元，占全國各省對東南亞國家出口跨境電商商品比重達88.79%。其次為廣西壯族自治區(qū)，20235768.927.63%。圖表7.2020-2023年中國與東南亞各國跨境電商B2B簡化申報商品交易規(guī)模（單位：億美元）國家廣東廣西福建浙江江蘇四川河南上海山東總計越南774679.450.0061.561.510.000.000.250.0039990.54新加坡820.000.00146.20166.750.000.000.780.6815389.23泰國9746.95909.44552.130.441.5137.590.001.240.0011249.30馬來西亞2975.780.00333.66163.225.493.290.000.850.003482.28菲律賓1359.060.001127.395.411.280.008.890.920.002502.95柬埔寨1652.94180.0314.0843.041.000.000.520.030.201891.85印度尼西亞768.930.000.0021.722.500.110.001.340.00794.61老撾217.430.000.000.000.000.000.000.000.00217.43文萊115.900.000.000.000.000.000.000.000.00115.90緬甸0.000.000.000.350.000.000.000.000.000.35東帝汶0.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01總計575768.922027.25441.95180.0440.999.425.410.8975634.44注：按2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)排序。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理東盟成員國投資利好政策概況《2023年東盟投資報告：國際投資趨勢之關鍵因素和政策選擇》指出，近年來，東盟成員4.0轉(zhuǎn)型從對內(nèi)投資政策看，2013-2022149項影響投資的措施（項有利措施，27項中立措施，1項限制措施，其中90%以上對投資者有利或中性，該比例超過了68%的全球平均水平和86%的亞洲平均水平。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)扶持領域，東南亞各主要國家均出臺了相關利好政策。圖表8.東盟投資利好政策分析政策面利好點政策實例投資自由化超過三分之一的有利措施與開放外資市場準入有關。越南將2020年投資法項下外資市場準入限制清單中的保險對外資全面開放；菲律賓修改負面清單允許外資對可再生能源100%投資，放松中小企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)的外國所有權(quán)限制，允許外資擁有對電信、航空、航運和鐵路等公共服務的所有權(quán)。投資激勵超過五分之一的有利措施提供了投資激勵。柬埔寨制定投資法為包括高科技行業(yè)、創(chuàng)新研發(fā)、數(shù)字基礎設施和高附加值制造業(yè)在內(nèi)的19個領域的投資提供激勵措施；泰國減少4個主要投資項目的進口關稅，并為外國納稅人提供個人所得稅豁免。投資便利化超過五分之一的措施旨在促進或便利投資?！拔业牡诙€家”簽證計劃；印度尼西亞建立了投資部以促進和便利外資在印尼投資經(jīng)營，并減少受投資要求約束的行業(yè)數(shù)量；緬甸為某些FDI項目提供貨幣轉(zhuǎn)換豁免；泰國規(guī)定外國投資高收入者（至少50萬美元的政府債券或資產(chǎn)）有資格獲得長期居留簽證。投資限制這些措施旨在監(jiān)管和保護戰(zhàn)略性行業(yè)和國家安全。緬甸成立監(jiān)管外幣交易的委員會；菲律賓為戰(zhàn)略性行業(yè)創(chuàng)建FDI審查機制，如與軍事、網(wǎng)絡基礎設施和管道運輸相關的行業(yè)，以及可能危及國家安全或公共安全的活動。資料來源：《2023年東盟投資報告：國際投資趨勢之關鍵因素和政策選擇》中國與東南亞各國進出口分析中國與東南亞各國貨物貿(mào)易進出口分析中國與東南亞各國細分進出口貨物貿(mào)易類型中國與東南亞各國進出口貨貿(mào)類別全景從中國與東南亞各國進出口貨物貿(mào)易情況來看，2023年中國與東南亞各國進出口貿(mào)易往來最頻繁的為集成電路和電話機等通信設備，其中集成電路進出口貿(mào)易總額達到580.14億美元，占2023年中國對東南亞國家全部進出口總額的6.36%；電話機等通信設備進出口貿(mào)易額達到273.553%細分來看，除集成電路和電話機等通信設備外，2023年中國與越南進出口貿(mào)易還應關注平圖表9.2023年中國與東南亞各國進出口貨貿(mào)類型全景（單位：億美元）國家進口產(chǎn)品進口額出口產(chǎn)品出口額越南平板顯示模組222.19集成電路105.77集成電路151.34電話機；其他通信設備79.19平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)品的零件86.67平板顯示模組59.15電話機；其他通信設備33.93蓄電池35.39絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體11.51平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)品的零件19.75馬來西亞石油原油及從瀝青礦物提取的原油285.49集成電路80.02石油及從瀝青礦物提取的油類等，原油除外74.29電話機；其他通信設備28.48瀝青混合物53.18變壓器、靜止式變流器（例如整流器）及電感器9.46石油氣及其他烴類氣44.31印刷電路7.07石油焦、石油瀝青及其他石油或從瀝青礦物提取的油類殘渣0.42半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體6.97印度尼西亞褐煤，不包括黑玉109.99電話機；其他通信設備25.52煤；煤磚、煤球及用煤制成的類似固體燃料72.89自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件等12.64石油氣及其他烴類氣28.16平板顯示模組12.53石油及從瀝青礦物提取的油類，但原油除外2.58機動推土機、側(cè)鏟推土機、筑路機等筑路機械9.66石油焦、石油瀝青及其他石油或從瀝青礦物提取的油類殘渣0.78絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體8.93泰國集成電路59.18電話機；其他通信設備36.90半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體9.47變壓器、靜止式變流器（例如整流器）及電感器14.32電話機；其他通信設備6.51半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體13.79無線電廣播、電視發(fā)送設備；電視攝像4.37集成電路12.86國家進口產(chǎn)品進口額出口產(chǎn)品出口額機、數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機變壓器、靜止式變流器（例如整流器）及電感器3.59絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體8.30新加坡集成電路55.81電話機；其他通信設備46.90半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管（E；已裝配的壓電晶體8.88集成電路33.35數(shù)據(jù)存儲器件、“智能卡”及其他媒體5.56半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體10.43電路開關、保護或連接用的電氣裝置；1.71變壓器、靜止式變流器及電感器7.56蓄電池1.58絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體6.14菲律賓集成電路70.36電話機；其他通信設備12.76固定、可變或可調(diào)（微調(diào)）電容器9.75集成電路11.45半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管（E；已裝配的壓電晶體9.68絕緣電線、電纜及其他絕緣電導體6.81變壓器、靜止式變流器（例如整流器及電感器4.47變壓器、靜止式變流器及電感器5.60平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)品的零件2.99半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體4.38緬甸用天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石（天然、合成或再造）制成的物品11.41電話機；其他通信設備3.34寶石（鉆石除外）或半寶石，但未成串或鑲嵌或為便于運輸而暫穿成串8.41半導體器件；光敏半導體器件；發(fā)光二極管；已裝配的壓電晶體1.31鉑，未鍛造、半制成或粉末狀0.19蓄電池0.99貴金屬或包貴金屬制的首飾及其零件0.04發(fā)電機組及旋轉(zhuǎn)式變流機0.950.02變壓器、靜止式變流器及電感器0.95注：TOP5按進出口總額排序。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與東南亞各國進出口貨貿(mào)集中度（CR3）CR3來看，2019-202340%以上，集中度相對較高，這說明中國對東南亞國家貨物進口結(jié)構(gòu)整體較固定。細分國家來看，2019-2023年這三國的貨貿(mào)集中70%以上，說明中國從三國進口貨物主要為前三大貨貿(mào)產(chǎn)品。圖表10.2019-2023年中國從東南亞國家貨貿(mào)進口集中度變動情況（單位：%）注：集中度按照每年貨貿(mào)額占比排序篩選而得。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口集中度來看，2019-2023年中國對緬甸貨CR323.37%。圖表11.2019-2023年中國對東南亞國家貨貿(mào)出口集中度變動情況（單位：%）注：集中度按照每年貨貿(mào)額占比排序篩選而得。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理CR3呈現(xiàn)下降趨勢，說明中國制造業(yè)企業(yè)對中國與東南亞各國貨物貿(mào)易進出口概況中國與東南亞各國貨貿(mào)概況根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019-2022年中國和東南亞各國的進出口貿(mào)易總額總體呈現(xiàn)上升趨9120.546.53%，5239.367.69%，五年來中國和東盟國家貿(mào)易額的首次下降。20233881.191358.1714.78%。從中國與東南亞國家貨貿(mào)進出口總額情況來看，2022年以來中國與東南亞國家貨貿(mào)規(guī)模呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，2023年雙邊貨貿(mào)進出口規(guī)模收縮明顯，但中國對東南亞國家外貿(mào)仍處在貿(mào)易順差的優(yōu)勢地位。圖表12.2019-2023年中國和東南亞各國貨貿(mào)進出口總額概況（單位：億美元，%）時間億美元%億美元%億美元%億美元%進出口總額增速出口總額增速進口總額增速貿(mào)易順差增速20196416.343595.682820.66775.0120206847.916.73%3839.146.77%3008.776.67%830.377.14%20218785.8128.30%4839.5526.06%3946.2631.16%893.297.58%20229757.7711.06%5675.7817.28%4081.993.44%1593.7878.42%20239120.54-6.53%5239.36-7.69%3881.19-4.92%1358.17-14.78%資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與東南亞各國進出口貨貿(mào)結(jié)構(gòu)按照細分東南亞國家來看，從貿(mào)易總額來看，2023年中國對東南亞國家進出口總額占比排25.2%20.86%15.29%、13.85%11.88%2023年中國對東南亞國家進口額占比前三的國家分別為馬26.5%、23.75%19.12%。從出口總額來看，2023年26.26%、16.68%、14.69%。第一梯隊的為越南和馬來西亞40%；第二梯隊為印尼、泰國和新加坡，三個國家貨40%；第三梯隊為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、文萊和東帝汶，2023年六國合計占比不超過20%。圖表13.2023年中國對東南亞國家進出口結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理圖表14.2023年中國對東南亞國家進口結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理圖表15.2023年中國對東南亞國家出口結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國對東南亞各國貨貿(mào)地位從中國對東南亞各國貨貿(mào)地位來看，2019-2023年起，中國對印度尼西亞從貿(mào)易順差轉(zhuǎn)為貿(mào)易逆差，2022-20232019-2023圖表16.2019-2023年中國和東南亞各國貿(mào)易順差情況（單位：億美元）時間2019年2020年2021年2022年2023年文萊2.00-9.70-15.86-14.16-10.89緬甸59.2662.0924.5721.2218.54柬埔寨65.4065.5994.68123.46106.83印度尼西亞115.8236.34-30.87-64.52-90.15老撾-3.96-5.69-10.08-10.03-3.98馬來西亞-196.94-183.05-193.20-161.68-154.78菲律賓205.42225.33325.76416.33329.17新加坡195.11259.89164.73472.09455.34泰國-5.6324.2875.54219.62251.92越南337.35353.39456.56589.99454.30東帝汶1.181.891.471.451.87資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與東南亞不同國家貨貿(mào)分析中國與越南貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從越南進口貨物主要歸屬于“85章電機、電氣、音像50%。其次為“84章核反應堆、鍋爐、機械器具及零2023年其占比不足0。圖表17.2019-2023年中國從越南進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件55.26%62.08%59.91%61.77%59.32%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件2.46%3.03%5.10%7.07%8.46%特殊交易品及未分類商品10.71%5.63%7.14%3.65%6.99%食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮1.38%1.27%1.16%1.71%3.33%鞋靴、護腿和類似品及其零件3.99%3.70%2.72%2.86%2.92%2023TOP5資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國從越南進口的第一大產(chǎn)品為平板顯示模組，進口金額達222.19億美元，占第一大產(chǎn)品進口總額的40.64%，占中國從越南進口總額的24.1%。其次為集成電路，占中國從越南進口總額的16.42%。圖表18.2023年中國從越南進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國對越南出口貨物也主要歸屬于“85章電機、電氣、音30；其次為“84章10%左右。圖表19.2019-2023年中國對越南出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件31.17%35.58%33.75%33.78%33.18%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件11.44%10.55%10.70%9.84%10.59%塑料及其制品4.16%4.51%5.14%4.91%4.84%鋼鐵3.72%2.50%3.73%3.83%4.42%針織物及鉤編織物3.95%3.28%3.73%3.76%3.47%化學纖維長絲2.16%1.72%1.89%2.10%2.29%鋼鐵制品2.38%2.43%2.20%2.40%2.22%家具；寢具等；燈具；活動房2.06%2.28%1.85%1.94%1.83%特殊交易品及未分類商品0.46%1.00%1.06%0.74%1.78%有機化學品1.43%1.17%1.45%1.70%1.72%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國對越南出口的第一大產(chǎn)品為平板顯示模組集成電路，出口金額達105.77億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的23.17%，占中國從越南出口總額的7.69%。其次為電話機等通信設備，占中國對越南出口總額的5.75%。圖表20.2023年中國對越南出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與馬來西亞貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從馬來西亞進口貨物主要歸屬于“27章礦物燃料、礦物2023年占比超過4085章012023203年其占比僅為0.1%。圖表21.2019-2023年中國從馬來西亞進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等19.29%18.28%25.47%35.41%44.56%電機、電氣、音像設備及其零附件54.09%51.94%44.58%37.06%30.19%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件5.20%5.99%6.07%6.94%6.42%銅及其制品2.50%2.69%3.27%2.56%2.71%光學、照相、醫(yī)療等設備及零附件2.89%3.15%3.51%3.11%2.51%2023TOP5資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023285.49億美元，62.28%27.76%。其次為石油提取物，7.22%。圖表22.2023年中國從馬來西亞進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-202385章電機、電氣、2084章左右。圖表23.2019-2023年中國對馬來西亞出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件27.32%29.08%29.17%28.75%24.11%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件12.18%11.14%11.66%11.28%11.86%塑料及其制品4.60%4.86%5.00%4.92%5.23%家具；寢具等；燈具；活動房4.97%5.23%4.53%4.37%4.94%鋼鐵制品3.48%3.35%3.35%3.51%3.54%特殊交易品及未分類商品0.79%1.15%1.04%2.13%3.43%車輛及其零附件，但鐵道車輛除外2.78%2.68%2.61%3.00%3.39%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等3.49%2.80%2.28%2.85%2.95%非針織或非鉤編的服裝及衣著附件1.56%1.63%2.16%2.09%2.49%玩具、游戲或運動用品及其零附件2.32%2.35%2.08%2.19%2.30%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理2038002億美元，37.98%，占中國對馬來西亞出口總額的9.16%。其次為電話機等通信3.26%。圖表24.2023年中國對馬來西亞出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與印度尼西亞貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從印度尼西亞進口貨物主要歸屬于“27章礦物燃料、0上下。其次為“72章209-023年其占比整體呈現(xiàn)上升趨勢，202324.47%。圖表25.2019-2023年中國從印度尼西亞進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等29.13%25.42%35.58%29.56%29.09%鋼鐵9.27%19.84%20.48%25.11%24.47%動、植物油、脂、蠟；精制食用油脂11.60%9.39%10.48%9.37%8.63%鎳及其制品0.39%0.00%0.39%5.61%7.43%木漿等纖維狀纖維素漿；廢紙及紙板6.66%5.69%5.05%4.50%4.79%2023TOP5資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理109.99億美元，14.82%9.82%。圖表26.2023年中國從印度尼西亞進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-202385章電機、電氣、音像設備及其零附件”和“84章18%上下。圖表27.2019-2023年中國對印度尼西亞出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年核反應堆、鍋爐、機械器具及零件19.10%18.42%17.47%19.69%20.22%電機、電氣、音像設備及其零附件19.33%20.25%16.98%18.28%18.31%塑料及其制品4.02%4.54%4.81%5.00%5.09%鋼鐵4.49%3.52%5.12%4.83%4.96%鋼鐵制品4.49%4.61%4.24%5.10%4.84%車輛及其零附件，但鐵道車輛除外2.58%2.63%2.74%3.29%3.77%有機化學品2.81%3.07%3.32%3.24%2.86%家具；寢具等；燈具；活動房2.22%2.42%2.39%2.29%2.61%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等1.97%1.37%2.06%2.30%2.42%化學纖維長絲2.87%1.81%1.92%2.15%2.30%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理02325.2億美元，占第一大產(chǎn)品（8485兩章產(chǎn)品貿(mào)易額合計）10.16%，占中國對印3.91%1.94%。圖表28.2023年中國對印度尼西亞出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與泰國貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從泰國進口貨物主要歸屬于“85章電機、電氣、音像20%上下。其次為“84章核反應堆、鍋爐、機械器具及01-023年其占比呈收縮趨勢，023年起占比僅為15.5。圖表29.2019-2023年中國從泰國進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件18.90%19.11%19.23%23.03%20.93%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件23.57%24.42%23.58%16.86%15.15%食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮7.19%8.35%10.58%11.12%13.96%橡膠及其制品8.96%8.83%7.98%9.30%8.98%塑料及其制品8.55%7.50%6.75%6.90%6.06%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP5。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理59.1855.94%11.71%從泰國進口總額的8.96%。圖表30.2023年中國從泰國進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國對泰國出口貨物也主要歸屬于“85章電機、電氣、音20；其次為“84章13.92%。圖表31.2019-2023年中國對泰國出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件20.73%21.83%20.70%21.51%21.24%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件17.57%16.73%15.82%13.78%13.92%車輛及其零附件，但鐵道車輛除外3.16%2.75%3.39%4.00%6.61%塑料及其制品4.70%5.47%5.68%5.29%5.09%鋼鐵5.21%4.41%5.52%4.96%4.90%鋼鐵制品3.64%4.04%3.99%4.39%4.40%家具；寢具等；燈具；活動房2.60%3.51%3.49%3.40%3.42%雜項化學產(chǎn)品2.06%2.06%2.42%3.18%3.18%特殊交易品及未分類商品0.49%1.27%1.31%1.31%2.59%有機化學品2.60%2.30%2.57%2.43%2.06%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理36.9億美元，22.94%4.87%。其次為變壓器等設備，占1.89%。圖表32.2023年中國對泰國出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與新加坡貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從新加坡進口貨物主要歸屬于“85章電機、電氣、音25%上下。其次為“84章核反應堆、鍋爐、機械器具203年其占比不足10。圖表33.2019-2023年中國從新加坡進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件28.56%28.64%26.94%29.31%25.63%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件11.16%15.44%18.90%18.63%22.67%塑料及其制品10.77%11.04%11.41%11.79%10.21%珠寶、貴金屬及制品；仿首飾；硬幣13.96%7.09%5.41%4.20%10.18%光學、照相、醫(yī)療等設備及零附件7.38%9.97%8.06%9.18%9.42%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP5。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國從新加坡進口的第一大產(chǎn)品為集成電路，進口金額達55.81億美元，占第一大產(chǎn)品進口總額的69.27%，占中國從新加坡進口總額的17.76%。其次為半導體器件，占中國從新加坡進口總額的2.83%。圖表34.2023年中國從新加坡進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國對新加坡出口貨物也主要歸屬于“85章電機、電氣、27章礦物燃料、10左右。圖表35.2019-2023年中國對新加坡出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件24.81%26.53%30.19%22.52%19.91%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等15.76%8.97%10.78%12.15%13.33%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件15.50%16.32%16.52%13.62%12.11%船舶及浮動結(jié)構(gòu)體7.91%9.42%7.20%6.98%9.97%塑料及其制品2.78%3.54%3.02%4.52%4.16%家具；寢具等；燈具；活動房4.66%5.56%3.05%3.74%3.62%有機化學品1.58%1.30%1.88%3.04%3.20%鋼鐵制品2.83%2.75%3.03%3.51%3.03%特殊交易品及未分類商品0.56%0.69%1.08%2.64%2.66%光學、照相、醫(yī)療等設備及零附件2.04%2.33%2.62%2.22%2.29%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國對新加坡出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設備，出口金額達46.9億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的30.61%，占中國對新加坡出口總額的6.09%。其次為電話機等通信設備，占中國對新加坡出口總額的4.33%。圖表36.2023年中國對新加坡出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與菲律賓貨物貿(mào)易類別從進口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國從菲律賓進口貨物主要歸屬于“85章電機、電氣、音50%。其次為“26章023年10%上下浮動。圖表37.2019-2023年中國從菲律賓進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件52.01%55.66%52.40%56.57%55.44%礦砂、礦渣及礦灰8.95%10.74%13.76%12.74%12.70%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件21.29%16.05%15.03%11.93%10.84%銅及其制品3.64%5.52%5.82%4.74%5.92%食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮3.74%2.96%2.64%2.91%3.26%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP5。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國從菲律賓進口的第一大產(chǎn)品為集成電路，進口金額達70.36億美元，占第一大產(chǎn)品進口總額的40.64%，占中國從菲律賓進口總額的36.09%。其次為電容器，占中國從菲律賓進口總額的5%。圖表38.2023年中國從菲律賓進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國對菲律賓出口貨物也主要歸屬于“85章電機、電氣、2092023年呈現(xiàn)收縮趨勢，占比超過15；其次為“84章核反應堆、8.5左右。圖表39.2019-2023年中國對菲律賓出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件19.05%19.49%16.97%15.45%15.60%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件9.47%8.76%8.62%8.40%8.87%鋼鐵4.70%5.10%8.33%10.78%7.27%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等8.54%6.64%6.56%4.31%6.86%鋼鐵制品4.14%5.18%6.23%6.97%5.45%塑料及其制品3.99%5.11%4.89%5.60%5.38%車輛及其零附件，但鐵道車輛除外4.30%3.87%4.21%4.57%4.55%家具；寢具等；燈具；活動房2.92%3.51%3.73%3.94%4.23%鞋靴、護腿和類似品及其零件4.26%3.47%2.78%3.59%3.42%針織或鉤編的服裝及衣著附件4.54%4.72%3.53%3.35%2.98%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國對菲律賓出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設備，出口金額達12.76億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的12.83%，占中國對菲律賓出口總額的2.44%。其次為集成電路，占中國對菲律賓出口總額的2.18%。圖表40.2023年中國對菲律賓出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與緬甸貨物貿(mào)易類別71202年達到峰值35.1，023年產(chǎn)品進口占比回落至1.0%。其次為“27章2023年其占比不足0收縮15.78%。圖表41.2019-2023年中國從緬甸進口產(chǎn)品TOP5（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年珠寶、貴金屬及制品；仿首飾；硬幣3.17%1.42%13.51%35.81%21.07%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等28.16%23.16%18.11%12.95%15.78%無機化學品；貴金屬等的化合物2.39%6.15%9.49%5.27%15.06%礦砂、礦渣及礦灰14.81%11.53%12.34%11.93%11.06%特殊交易品及未分類商品21.83%20.44%13.25%4.77%7.51%2023TOP5資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國從緬甸進口的第一大產(chǎn)品為天然珍珠寶石制品，進口金額達222.1943.94%11.95%8.81%。圖表42.2023年中國從緬甸進口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國對緬甸出口貨物也主要歸屬于“85章電機、電氣、音0120232023年回升至9.884章203年為6.9。圖表43.2019-2023年中國對緬甸出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）時間2019年2020年2021年2022年2023年電機、電氣、音像設備及其零附件14.39%11.23%7.93%7.53%9.80%核反應堆、鍋爐、機械器具及零件10.40%8.80%8.55%7.32%6.92%特殊交易品及未分類商品6.10%12.40%10.75%3.15%6.65%針織物及鉤編織物5.11%4.75%6.26%6.87%6.30%化學纖維長絲4.56%3.43%4.95%5.56%5.92%鋼鐵7.38%5.73%4.75%5.31%4.96%肥料2.31%2.33%2.03%2.40%4.72%塑料及其制品3.05%3.42%4.41%4.94%4.16%車輛及其零附件，但鐵道車輛除外5.18%5.20%3.46%2.46%3.84%礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等3.12%2.39%3.30%4.39%3.73%注：貨物占比以2023年排序為準，篩選出TOP10。注：由于中國對東南亞國家出口貨物集中度相對較低，因此出口類別篩選展示TOP10.資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理細化來看，2023年中國對緬甸出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設備，出口金額達3.34億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的23.89%，占中國對緬甸出口總額的2.93%。其次為半導體等元器件，占中國對緬甸出口總額的1.15%。圖表44.2023年中國對緬甸出口第一大產(chǎn)品細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）注：產(chǎn)品類目僅統(tǒng)計至四位商品編碼。資料來源：根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理中國與東南亞各國服務貿(mào)易進出口分析1.中國與東南亞各國細分進出口服務貿(mào)易類型東南亞各國進出口服貿(mào)類別全景（指在一國或地區(qū)經(jīng)濟領土范圍內(nèi)具有經(jīng)濟利益中心的經(jīng)濟單位與非常住單位之間相互提供服務的總金額。常住單位向非常住單位提供服務稱為服務出口，常住單位從非常住單位獲得服務稱為服務進口。知識密集型服務行業(yè)（或以外派人才的薪酬發(fā)放為主；而從服貿(mào)進口看，我國支付需求或會落足于旅游、跨境運輸交易帶來的跨境支付領域（CCB端企業(yè)。從東南亞各國服務貿(mào)易來看，泰國、馬來西亞、印度尼西亞的進出口服貿(mào)類型均為旅游業(yè)和旅游業(yè)和運輸業(yè)菲律賓和越南在服務貿(mào)易出口領域出現(xiàn)了加工服務和圖表45.2023年中國與東南亞各國進出口服貿(mào)類型全景（單位：億美元）國家進口行業(yè)進口額出口行業(yè)出口額新加坡運輸997運輸1108其他商業(yè)服務1861其他商業(yè)服務909電信、計算機和信息服務288金融服務415知識產(chǎn)權(quán)使用費152電信、計算機和信息服務248旅行154知識產(chǎn)權(quán)使用費141菲律賓其他商業(yè)服務90.3其他商業(yè)服務239運輸81.7電信、計算機和信息服務75旅行56.1加工服務65泰國運輸293.0其他商業(yè)服務196.5其他商業(yè)服務176.5旅行188.6旅行77.6運輸92.2越南運輸143.4加工服務258.2旅行74.8運輸74.8其他商業(yè)服務38.2旅行36.2馬來西亞運輸149.9其他商業(yè)服務84.2其他商業(yè)服務117.2旅行83.3旅行75.0運輸78.9印度尼西亞運輸162.3旅行97.8其他商業(yè)服務130.0其他商業(yè)服務78.3旅行88.1運輸68.1中國旅行1962.6其他商業(yè)服務1044.7運輸1712.5電信、計算機和信息服務903.4其他商業(yè)服務606.4運輸870.7知識產(chǎn)權(quán)使用費424.9建筑314.1電信、計算機和信息服務386.7加工服務175.6保險和養(yǎng)老金服務172.7旅行145.6注：由于新加坡服貿(mào)進出口規(guī)模相對較大，因此新加坡進出口產(chǎn)業(yè)列示TOP5，其他國家則列示TOP3。資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理1根據(jù)聯(lián)合國、WTO等國際組織于2002年頒布的《國際服務貿(mào)易統(tǒng)計手冊》中對“其他商業(yè)服務”涵蓋類別解釋，該條目包含：營銷和其他與貿(mào)易有關的服務（包括營銷服務、其他與貿(mào)易有關服務；營業(yè)和租賃服務；（研究與開發(fā)；建筑、工程和其他技術(shù)服務；農(nóng)業(yè)、采礦和就地加工服務；其他未另行分類的服務。東南亞各國進出口服貿(mào)集中度（CR3）CR360%60%-90%之間上下波動，集中度較高，這說明東南亞國家服務進口結(jié)構(gòu)整體較固定。圖表46.2019-2023年中國從東南亞國家服貿(mào)進口集中度變動情況（單位：%）注：集中度按照每年服貿(mào)額占比排序篩選而得。資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口集中度來看，2013-2023年馬來西亞服務出口波動變化最大。圖表47.2013-2023年中國對東南亞國家服貿(mào)出口集中度變動情況（單位：%）注：集中度按照每年服貿(mào)額占比排序篩選而得。資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從各國服務貿(mào)易進出口數(shù)據(jù)不難看出，2020-2022中國與東南亞各國貨物貿(mào)易進出口概況中國服務貿(mào)易進出口概況從商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2010-202320232023552038111709億美元。圖表48.2010-2023年中國對外服務貿(mào)易進出口額變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)中國商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從進口來看，2019-2023250-450億美元區(qū)間。圖表49.2019-2023年中國服務貿(mào)易進口統(tǒng)計數(shù)據(jù)（單位：億美元）類目2019年2020年2021年2022年2023年加工服務357.18.39.1維護和維修服務3733.638.243.358.6運輸1049946.81335.51688.31712.5旅行25111312.31110.41176.81962.6建筑9381.597.97678.7保險和養(yǎng)老金服務108123.4160.4208.8172.7金融服務2531.753.537.537.7知識產(chǎn)權(quán)使用費344376.3468.9444.3424.9電信、計算機和信息服務269329.7401.1380.3386.7其他商業(yè)服務498504.9531.9524.6606.4個人、文化和娛樂服務4130.132.726.140.3別處未提及的政府服務3735.632.436.129.7資料來源：根據(jù)商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口來看，2019-2023250-350億美元區(qū)間。圖表50.2019-2023年中國服務貿(mào)易出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)（單位：億美元）類目2019年2020年2021年2022年2023年加工服務196170.3201.2208.7175.6維護和維修服務10276.678.782.699.8運輸4605661271.91448.9870.7旅行345165.5113.795.8145.6建筑280251.3304.8282.3314.1保險和養(yǎng)老金服務4853.85244.671.1金融服務3941.849.750.843.2知識產(chǎn)權(quán)使用費6786.8117.8132.7109.7電信、計算機和信息服務539607.7794.7861.5903.4其他商業(yè)服務734748.2923.6997.91044.7個人、文化和娛樂服務1213.21917.818.2別處未提及的政府服務1525.115.516.815資料來源：根據(jù)商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理東南亞各國服務貿(mào)易進出口概況201209年東盟國家服務貿(mào)易總體處于貿(mào)易順差的優(yōu)勢地位，進口服務貿(mào)易額低于出口服務貿(mào)易額，2020-20212023年東盟國家在服貿(mào)進出口或會重新回到順差地位。20224690466624億美元。202351405399億美元，貿(mào)易順差或為259億美元。圖表51.2013-2023年東盟國家對外服務貿(mào)易進出口額變動情況（單位：億美元）注：截至2024年2月21日，東盟秘書處仍未公布東盟各國服務貿(mào)易進出口相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此所涉及字2023資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從進口來看，2013-20232586億美元，20232700億美元。其次為泰國，2022629億美元，2023665億美元。圖表52.2013-2023年東盟各國家服務貿(mào)易進口統(tǒng)計數(shù)據(jù)（單位：億美元）國家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡14971667161715841813200720652119242725862741泰國474452425435467549569455579629665馬來西亞452453401401424446437333371447492印度尼西亞350335309304327377393248285434551越南138150167178187204214203232275309菲律賓163209236242261268282180195254305柬埔寨1821222427313320212833緬甸2222242529353733202123文萊292217161216181291112老撾111211101112124358資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理從出口來看，2013-20232912億美元，20233100億美元。其次為菲律賓，2022411億美元，2023450億美元。圖表53.2013-2023年東盟各國家服務貿(mào)易出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)（單位：億美元）國家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡14201538153215221718207521982142266429123157菲律賓233255291312348384413318336411477泰國548519581638710775812310254389505越南107111126225228270303263255343435馬來西亞421420348356371402411221212319405印度尼西亞229235222233253312316150140234319緬甸2831383838476743232834柬埔寨353840404655611872354老撾888889123149文萊56756664233資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理年開始馬來西亞從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)化為貿(mào)易順差，對外輸出服務額開始高于從外引2020年疫情前主要以服務輸出為主，2020-2023年其服貿(mào)輸出優(yōu)勢地位呈現(xiàn)收縮態(tài)勢,2021年菲律賓服務貿(mào)易逆差達到3252013-2023年以來維持著服務輸出優(yōu)勢地位，2022年其貿(mào)易1561702013-2023年兩國持續(xù)處于貿(mào)易逆差地位。圖表54.2013-2023年東盟各國家服務貿(mào)易順差（出口額-進口額）統(tǒng)計數(shù)據(jù)（單位：億美元）國家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡-77-129-85-63-946813323237326416菲律賓7467156203243225243-145-325-240-160泰國-30-33-53-46-53-43-26-112-158-128-86越南-121-100-87-71-74-65-76-98-146-200-232馬來西亞-31-40-4147416789602368126印度尼西亞7046557087116130139140156172緬甸17171716192428-3-14-420柬埔寨69141391230113711老撾-24-16-10-11-7-10-12-9-7-8-9文萊-3-4-2-2-3-2-1-1-1-11資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理東南亞不同國家服貿(mào)分析新加坡服務貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2023年新加坡在服務貿(mào)易出口領域規(guī)模最大的是運輸業(yè)，2022101534.87%。2023年個人估計新加110035%。圖表55.2013-2023年新加坡服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理203203年新加坡在服務貿(mào)易進口領域規(guī)模最大的也是運輸業(yè)，202292135.62%2023年個人估計新加坡99736%。圖表56.2013-2023年新加坡服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理菲律賓服務貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2023年菲律賓在服務貿(mào)易出口領域規(guī)模最大的是其他商業(yè)服務，2022年菲律賓其他商業(yè)服務出口額達到215億美元，占服貿(mào)出口額的52.24%。2023年個人估計菲律賓出口額或超過230億美元，占比超50%。圖表57.2013-2023年菲律賓服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2019年菲律賓在服務貿(mào)易進口領域規(guī)模最大的一直是旅游2022年菲律賓旅游業(yè)進口額也僅49.219.23%。202355億美18.38%。圖表58.2013-2023年菲律賓服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理泰國服務貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2019148.738.24%2023年個18037%。圖表59.2013-2023年泰國服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理203203202276.343.95%。2023年個人估計泰國進口額29344.04%。圖表60.2013-2023年泰國服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）

資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理203203年越南在服務貿(mào)易出口領域規(guī)模最大的是加工服務業(yè)，2022207.860.57%2023年個人估計越南出25060%。值得注意的是，近年來越南加工服務出口額上升十分迅201312022200圖表61.2013-2023年越南服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理203203202125.745.75%。2023年個人估計越南進口額14046%。圖表62.2013-2023年越南服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理馬來西亞服務貿(mào)易類別203209年馬來西亞在服務貿(mào)易出口領域規(guī)模最大的是旅游業(yè)，50%上下，2020-202164.520.23%。20238020%。圖表63.2013-2023年馬來西亞服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理203203年馬來西亞在服務貿(mào)易進口領域規(guī)模最大的是運輸業(yè)，2022135.630.23%2023年個人估計馬15030%。圖表64.2013-2023年馬來西亞服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理印度尼西亞服務貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2019年印度尼西亞在服務貿(mào)易出口領域規(guī)模最大的是旅游業(yè)，2020-2021年受疫情沖擊，印尼的旅游業(yè)出口規(guī)模一度下降到5.2億美元。2022年之后，印尼旅游業(yè)有所恢復，2022年其出口額達到67.2億美元，占服貿(mào)出口額的29.21%。2023年個人估計印度尼西亞出口額或近100億美元，占比超30%。圖表65.2013-2023年印度尼西亞服務貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2023年印度尼西亞在服務貿(mào)易進口領域規(guī)模最大的是運輸業(yè)，2022129.529.32%2023年個人15029.43%。圖表66.2013-2023年印度尼西亞服務貿(mào)易進口結(jié)構(gòu)變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理東南亞各國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)分析東南亞國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)全景圖表67.東南亞各國第一、第二大產(chǎn)業(yè)及其他當?shù)胤龀只蛑攸c發(fā)展產(chǎn)業(yè)概覽指標名稱第一大產(chǎn)業(yè)占比第二大產(chǎn)業(yè)占比其他當?shù)胤龀只蛑攸c發(fā)展行業(yè)印度尼西亞加工產(chǎn)業(yè)18.66%批發(fā)零售貿(mào)易及汽車和摩托車維修12.63%鎳礦、含鎳不銹鋼、煤炭、棕櫚油、熱帶水果水海產(chǎn)品(體動物類)，燕窩泰國制造業(yè)27.02%批發(fā)零售及修理業(yè)15.47%汽車制造、智能電子、高端旅游與醫(yī)療旅游農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)業(yè)、熱帶水果、貓狗糧等產(chǎn)品新加坡批發(fā)和零售貿(mào)易26.07%制造業(yè)20.57%精密工程（科技人員薪酬等、能源和化工行業(yè)、航空航天行業(yè)和物流行業(yè)業(yè)菲律賓服務建筑業(yè)38.45%批發(fā)零售及車輛維修11.24%勞務輸出、業(yè)務流程外包(BPO)、呼叫中心越南服務業(yè)40.83%工業(yè)和建筑業(yè)38.27%電子、紡織、制鞋、家電、汽車、家具、光伏等馬來西亞制造業(yè)23.39%通信業(yè)21.08%數(shù)字化轉(zhuǎn)型；綠色產(chǎn)業(yè)衍生行業(yè)：鋼工程機械機械加工蓮等特色出口產(chǎn)品緬甸服務業(yè)39.20%工業(yè)38.73%充電服務電池生產(chǎn)等與電動汽車發(fā)展相關行業(yè)、屠宰用肉牛、養(yǎng)殖水產(chǎn)等。柬埔寨工業(yè)40.29%服務業(yè)36.14%制衣紡織行業(yè)進出口、農(nóng)產(chǎn)品進出口、金融科技、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、能源、交通、工業(yè)產(chǎn)品、廢棄物管理等資料來源：個人整理東南亞國家宏觀經(jīng)濟概況東南亞各國經(jīng)濟概況根據(jù)IMF統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2023年各東南亞國家GDP規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上升趨勢，2023年東盟國家GDP規(guī)?？傤~達到3.86萬億美元。GDP總體規(guī)模來看，2013-2023GDP規(guī)模遠勝其他國家，2023GDP1.417.47%。其次為泰國，2023GDP5121.933.38%。2023GDP13.16%2023年菲GDP7.76%。2013-20237.37%7.35%。圖表68.2013-2023年東南亞國家GDP規(guī)模變動情況（單位：億美元）資料來源：根據(jù)IMF統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理IMFGDP最高的國家為新加坡，2023GDP8.79萬美元/人/4.43%。其次為文萊，但隨著文萊宏觀經(jīng)濟收縮，2013-2023GDP也呈現(xiàn)收縮趨勢，2023年GDP3.44萬美元/人/9.16%2.63%。2023GDP6%GDP12.49%2013-2023年年復合增速來看，4.43%3.32%。從人均GDP指標來看，印度尼西亞、新加坡、越南、柬埔寨等國國內(nèi)人均生活水平呈現(xiàn)較GDP上升，當?shù)厥袌龅挠萌顺杀疽矔S之上升。圖表69.2013-2023年東南亞國家人均GDP規(guī)模變動情況（單位：美元/人/年）注：由于世界銀行并未公布柬埔寨2023年人均GDP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此2023年柬埔寨統(tǒng)計數(shù)據(jù)為個人基于歷史數(shù)據(jù)測算所得，屆時以世界銀行公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準。資料來源：根據(jù)IMF和世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理東南亞各國營商環(huán)境概況202312272023202348.88%48.6%51.41%的受訪企業(yè)預計2023年其在東盟市場份額、營業(yè)利潤和營業(yè)收入將增加，擬擴大在東盟業(yè)務的企業(yè)占比達70.95%。報告顯示，企業(yè)普遍認為，新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞的營商環(huán)境在東盟中排名較為靠前。202266.27%、54.82%和53.01%。圖表1.2022年受訪企業(yè)對東南亞各國營商環(huán)境正面評價占比（單位：%）注：截至2024年2月19日，公開渠道暫無法獲取中國貿(mào)促會發(fā)布的《東盟營商環(huán)境報告2023》全文，20222023》全文發(fā)布后，以報告統(tǒng)計內(nèi)容為準。資料來源：《東盟營商環(huán)境報告》東南亞國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)梳理新加坡優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)年新加4646.731.46%，但新加坡住宅所有權(quán)規(guī)模同比上升12.78%2023年新加坡置業(yè)市場較為火爆。圖表2.213-023年新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動情況（基于基本價格的總增加值（單位：億新元）資料來源：新加坡統(tǒng)計局年兩行業(yè)1506.071188.3326.07%20.57%。圖表3.203年新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（基于基本價格的總增加值（單位：億新元，%）注：不含產(chǎn)品稅等其他項。資料來源：新加坡統(tǒng)計局新加坡其他優(yōu)勢行業(yè)2020年，新加坡宣布將在2020-2025年推出“研究、創(chuàng)新與企業(yè)2025計劃”，每年將GDP1%25030年來最大科研撥款。其中，65億新元將用于制造業(yè)2021“2030愿景2030年將新加坡打造成先進制造業(yè)的1050%GDP20%202210。8600萬美元，建立新加坡氮化鎵科研中心，帶動半導體發(fā)展，促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。20232(ITM)2025270（202.4億美元3800個就業(yè)崗位。馬來西亞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)馬來西亞央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2023750%。20229560.93億馬來西亞林吉特，同比上升13.65%2023年馬來西亞服務業(yè)生成總值或超萬億馬來西亞林吉特。圖表4.213-023年馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動情況（現(xiàn)價（單位：億馬來西亞林吉特）注：截至2024年2月19日，馬來西亞央行暫未公布2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)為本人基于歷史數(shù)據(jù)測算所得，屆時以馬來西亞央行公布數(shù)據(jù)為準。注：不含進口稅等統(tǒng)計項。資料來源：馬來西亞央行根據(jù)馬來西亞央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，馬來西亞國內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)中占比最大的為制造業(yè)，2022年總增加值為4190.62億馬來西亞林吉特，占比23.39%。其次為通信業(yè)，2022年規(guī)模達到3776.62億馬來西亞林吉特，占比21.08%。圖表5.203年馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（現(xiàn)價（單位：億馬來西亞林吉特，%）注：馬來西亞2022年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。資料來源：馬來西亞央行馬來西亞其他優(yōu)勢行業(yè)馬來西亞位于東南亞，國土被南海分隔成東、西兩部分。馬來西亞視東盟為外交政策基石，數(shù)字經(jīng)濟20212（MalaysianDigitalEcooyBeprtMyDIGIL200年30%GDP22.6%。新能源及綠色產(chǎn)業(yè)。20216月，馬來西亞政府宣布了新的能源發(fā)展規(guī)劃，旨在降低對化石燃料依賴、減少碳排放、提高可再生能源發(fā)電占比。規(guī)劃主要包括三個目標：一是截至20258GW16%31%，204040%（NDC205230年將國內(nèi)能源部門的碳排放系數(shù)45%203560%2033年停用7GW加工設備等產(chǎn)品需求增長。液化天然氣和棕櫚油榴蓮是馬來西亞極富特色的熱帶水果，是滿足國內(nèi)高檔水果消費的潛力商品。泰國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)泰國產(chǎn)