證券承銷協(xié)議

第頁(yè)共頁(yè)證券承銷協(xié)議一、簽署方甲方：（證券公司名稱）地址：法定代表人：電話：傳真：乙方：（發(fā)行企業(yè)名稱）地址：法定代表人：電話：傳真：二、背景與目的甲方作為一家證券公司，具備承銷證券的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。乙方是發(fā)行企業(yè)，希望通過(guò)發(fā)行證券融資來(lái)滿足資金需求。為促成本次證券發(fā)行融資，雙方達(dá)成如下協(xié)議。三、證券發(fā)行1.證券種類：乙方發(fā)行的證券種類、數(shù)量和面值等詳細(xì)信息在《證券發(fā)行計(jì)劃書(shū)》中進(jìn)行規(guī)定。2.發(fā)行費(fèi)用：甲方作為乙方的承銷商，將按照乙方發(fā)行證券的總規(guī)模收取一定的發(fā)行費(fèi)用。具體的發(fā)行費(fèi)用比例和計(jì)算方式在《證券承銷費(fèi)用協(xié)議》中進(jìn)行約定。3.定價(jià)方式：雙方將共同商定乙方發(fā)行證券的定價(jià)方式，以確保乙方能夠在市場(chǎng)上取得良好的發(fā)行效果。4.證券發(fā)行文件：乙方將在甲方的協(xié)助下，提交所有必要的證券發(fā)行文件，包括但不限于發(fā)行方案、招股說(shuō)明書(shū)、申請(qǐng)文件等。5.發(fā)行批準(zhǔn)：乙方需按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定提交發(fā)行申請(qǐng)，并獲得發(fā)行資格的批準(zhǔn)。甲方將協(xié)助乙方完成相關(guān)申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備和提交工作。四、證券承銷責(zé)任1.甲方將作為乙方的證券承銷商，全面負(fù)責(zé)乙方證券的發(fā)行工作。2.甲方將按照乙方的要求，在約定的時(shí)間內(nèi)完成證券發(fā)行工作，包括但不限于協(xié)助乙方進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、制定發(fā)行方案、確定發(fā)行價(jià)格、組織投資者路演等。3.甲方將為乙方制定一份《證券發(fā)行方案》，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行對(duì)象、定價(jià)范圍等內(nèi)容，以確保證券發(fā)行的順利進(jìn)行。4.甲方將與乙方共同確定發(fā)行策略，包括但不限于發(fā)行渠道的選擇、投資者維護(hù)等，以確保證券發(fā)行的成功。五、信息披露和法律服務(wù)1.甲方將為乙方提供相關(guān)的法律服務(wù)，包括但不限于審核發(fā)行文件的合規(guī)性、解答法律問(wèn)題等。2.甲方將協(xié)助乙方進(jìn)行信息披露工作，包括但不限于按照相關(guān)法規(guī)要求制定信息披露計(jì)劃、審核信息披露文件等。3.甲方將為乙方提供必要的投資者關(guān)系服務(wù)，包括但不限于組織投資者交流會(huì)、提供投資者問(wèn)答等，以保護(hù)乙方及投資者的合法權(quán)益。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照約定履行證券承銷協(xié)議的義務(wù)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.若乙方未按照約定履行證券發(fā)行義務(wù)，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方均有義務(wù)保管好本協(xié)議及相關(guān)資料，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露或提供。七、協(xié)議的解除和終止1.本協(xié)議的解除和終止應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并依法辦理相關(guān)手續(xù)。2.若因不可抗力因素，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行困難，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決辦法，并及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。一旦不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為自證券發(fā)行成功之時(shí)起至定價(jià)機(jī)構(gòu)上市交易完成之時(shí)止。2.本協(xié)議未盡事宜由雙方另行補(bǔ)充協(xié)議。十、協(xié)議的附件1.《證券發(fā)行計(jì)劃書(shū)》2.《證券承銷費(fèi)用協(xié)議》3.其他相關(guān)證券發(fā)行文件