勁嘉集團SAP項目-勁嘉供應鏈業(yè)務現(xiàn)狀調(diào)研報告-SD-v1.0-20180530

SD模塊業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告版本1.02018年5月29日目錄第1章 銷售管理 31.1 業(yè)務概述 31.2 主要業(yè)務 41.2.1 客戶管理 41.2.2 產(chǎn)品管理 51.2.3 報價管理 61.2.4 第三方銷售業(yè)務 71.2.5 銷售開票業(yè)務 81.2.6 退貨開紅字發(fā)票 10銷售管理業(yè)務概述供應鏈目前的銷售業(yè)務針對的對象主要是勁嘉子公司，銷售管理劃分為客戶管理、產(chǎn)品管理、報價管理、訂單管理、發(fā)貨管理、發(fā)票管理。表1深圳供應鏈公司銷售管理業(yè)務流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程1主數(shù)據(jù)管理客戶管理新增客戶具體內(nèi)容修改客戶刪除客戶2主數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品管理新增產(chǎn)品修改產(chǎn)品刪除產(chǎn)品3主數(shù)據(jù)管理報價管理新增報價修改報價報價審批4訂單管理第三方銷售業(yè)務（目前供應鏈公司的銷售業(yè)務屬于整單外發(fā)，把客戶訂單需求轉(zhuǎn)為對外采購業(yè)務）5發(fā)票管理開票流程退貨開紅字發(fā)票主要業(yè)務客戶管理業(yè)務描述供應鏈公司的客戶管理分為兩大類，集團內(nèi)部客戶及外部客戶。不同客戶之間產(chǎn)品銷售價格存在差異，銷售流程也存在差異。集團內(nèi)部客戶的采購及銷售等操作是在子公司和供應商完成訂單后，再傳遞給供應鏈，此時供應鏈才對該訂單進行單據(jù)核對，入庫，出庫，對賬，開票，付款等操作。而針對外部客戶的采購和銷售則需供應鏈參與其中，及時制作采購訂單，購銷合同等。流程說明流程序號流程說明崗位備注1建立客戶檔案采購部采購部人員根據(jù)集團子公司的信息進行內(nèi)部客戶的建立客戶信息，外部客戶公司需領導審批后方可建立歸檔。2審核客戶信息財務部3歸檔采購部還需討論的問題信息記錄客戶資料信息序號信息類別信息字段名稱備注1基礎信息客戶名稱、客戶分類、客戶編碼、開票資料、公司地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式2業(yè)務信息對應的供應商名稱3附件資料開票信息掃描件（蓋公章）等產(chǎn)品管理業(yè)務描述供應鏈目前涉及產(chǎn)品只有紙張類，在新建產(chǎn)品的時候需編制新的產(chǎn)品編碼，產(chǎn)品以克重和產(chǎn)品類型進行分類，同克重不同規(guī)格的同類產(chǎn)品用一個編碼統(tǒng)稱，因此在產(chǎn)品建檔的時候需要錄入該產(chǎn)品包含哪些供應商提供以便比價或其他操作。流程說明流程序號流程說明崗位備注1新增產(chǎn)品信息采購部2審核產(chǎn)品信息采購部3歸檔采購部還需討論的問題：信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1基礎信息產(chǎn)品編碼，克重，產(chǎn)品類型（白卡，黑卡，仿玻璃卡等），卷筒或平張，白芯或黃芯，是否高白，是否SBS，是否無熒光2業(yè)務信息有哪些供應商供貨，銷售給哪些公司期望效果：在搜索A供應商時，能提取到該供應商共有哪些供貨產(chǎn)品，銷售給哪些公司，并可以導出。報價管理業(yè)務描述供應鏈的報價基本由集團決定，因此在系統(tǒng)中這方面的流程非常簡化。流程說明流程序號流程說明崗位備注1新增報價采購部人員2修改報價采購部人員3報價審批采購部人員還需討論的問題：供應鏈產(chǎn)品有多個采購價格，例如產(chǎn)品001從供應商A采購價格為80元，從供應商A采購價格為90元。供應鏈產(chǎn)品有多個銷售報價，例如產(chǎn)品001銷售給A公司為100元，銷售給B公司為120元。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1基礎信息產(chǎn)品編碼，產(chǎn)品名稱，采購價格，供應商，銷售價格供應鏈產(chǎn)品有多個報價，例如產(chǎn)品001銷售給A公司為100元，銷售給B公司為120元。第三方銷售業(yè)務業(yè)務描述供應鏈的銷售主要分為內(nèi)部銷售和外部銷售，內(nèi)部子公司和外部客戶公司兩個類型。流程說明流程序號流程說明崗位備注1新增銷售訂單采購部人員2修改銷售訂單采購部人員3刪除銷售訂單采購部人員還需討論的問題：信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1新增銷售訂單基礎信息訂單日期，客戶公司，產(chǎn)品編碼，產(chǎn)品名稱，銷售數(shù)量，單價，金額2訂單審批審批中/已審批銷售開票業(yè)務業(yè)務描述供應鏈在訂單完成后，次月對賬開票，根據(jù)對應的對賬單明細進行開票。流程說明

流程序號流程說明崗位備注1收到供應商與供應鏈對賬單、供應鏈與客戶公司對賬單、附采購單、送貨單、收貨單、等憑證單據(jù)后進行對賬采購部2對賬無誤后，通知供應商確認對賬數(shù)量及金額，準予開票采購部3收供應商發(fā)票，確認發(fā)票無誤后，準備開票采購部4將收到的對賬資料整理后，連同對賬單、采購發(fā)票，給到財務部按照對賬單開票采購部5開票財務部還需討論的問題：信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1待開票明細產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品規(guī)格，單位，開票數(shù)量，開票金額，稅率，開票信息具體內(nèi)容依照對賬單和采購發(fā)票2開票明細產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品規(guī)格，單位，開票數(shù)量，開票金額，稅率，開票信息具體內(nèi)容依照對賬單和采購發(fā)票3發(fā)票狀態(tài)未開/待開/已開退貨開紅字發(fā)票業(yè)務描述供應鏈遇退貨情況需開具紅字發(fā)票，開具紅字發(fā)票必須提供退貨證明（簽字蓋章）和退貨清單（簽字蓋章），退貨證明文件里面需注明退貨原因，退貨產(chǎn)品，所屬訂單，數(shù)量，金額，一式兩份。流程說明流程序號流程說明崗位備注1收到客戶公司的退貨證明及退貨清單，一式兩份。采購部退貨證明文件里面需注明退貨原因，退貨產(chǎn)品，所屬訂單，數(shù)量，金額。2收到證明齊全內(nèi)容無誤后，通知供應商先給供應鏈開具紅字發(fā)票采購部3收到供應商的紅字發(fā)票后，供應鏈給客戶開具紅字發(fā)票財務部還需討論的問題：信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1待開