財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析 課件 項(xiàng)目三 可視化分析

財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目三認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用前言在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代，我們應(yīng)該如何利用現(xiàn)有資源進(jìn)行技術(shù)的創(chuàng)新，搭建平臺(tái)，提高分析解決問題的能力？創(chuàng)新是一個(gè)國家、一個(gè)民族進(jìn)步的靈魂。正因?yàn)橛袆?chuàng)新精神和創(chuàng)新思維，科技才能不斷發(fā)展。會(huì)計(jì)人應(yīng)具備創(chuàng)新意識(shí)，要具備能夠綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和方法，進(jìn)行變革的能力。很多企業(yè)把創(chuàng)新作為企業(yè)文化的精髓，鼓勵(lì)和培養(yǎng)員工的創(chuàng)新精神，如松下電器、IBM、英特爾等百年企業(yè)之所以長盛不衰，原因就在于企業(yè)中鼓勵(lì)創(chuàng)新的氛圍，因此企業(yè)財(cái)務(wù)人員也要求有創(chuàng)新意識(shí)，不斷根據(jù)實(shí)踐環(huán)境的變化進(jìn)行財(cái)務(wù)方法和思維創(chuàng)新。目錄頁可視化設(shè)計(jì)故事版設(shè)計(jì)預(yù)覽、分享、導(dǎo)出故事版任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)維度是事物或現(xiàn)象的某種特征，可以分為定性維度和定量維度，也就是根據(jù)數(shù)據(jù)類型來劃分，數(shù)據(jù)類型為字符型（文本型）數(shù)據(jù)，就是定性維度，如地區(qū)、性別都是定性維度；數(shù)據(jù)類型為數(shù)值型數(shù)據(jù)的，就為定量維度，如收入、年齡、消費(fèi)等。一、維度指標(biāo)用于衡量事物發(fā)展程度的單位或方法，指標(biāo)可以分為絕對(duì)數(shù)指標(biāo)和相對(duì)數(shù)指標(biāo)，絕對(duì)數(shù)指標(biāo)反映的是規(guī)模大小的指標(biāo)，如人口數(shù)、GDP、收入、用戶數(shù)，而相對(duì)數(shù)指標(biāo)主要用來反映質(zhì)量好壞的指標(biāo)，如利潤率、留存率、覆蓋率等。二、指標(biāo)任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)0102（條形圖）條形圖是用寬度相同的條形的高度或長短來表示數(shù)據(jù)多少的圖形。條形圖可以橫置或縱置，縱置時(shí)也稱為柱形圖。條形圖的特點(diǎn)在于能夠使人們一眼看出各個(gè)數(shù)據(jù)的大小，易于比較數(shù)據(jù)之間的差別，如在分析比較各年?duì)I業(yè)總收入的變化趨勢(shì)時(shí)，條形圖可以直觀的反映出各年?duì)I業(yè)總收入的差距。

（餅圖）餅圖顯示一個(gè)數(shù)據(jù)系列中各項(xiàng)的大小與各項(xiàng)總和的比例。（數(shù)據(jù)系列：在圖表中繪制的相關(guān)數(shù)據(jù)點(diǎn)，這些數(shù)據(jù)源自數(shù)據(jù)表的行或列）餅圖只有一個(gè)數(shù)據(jù)系列，餅圖中的數(shù)據(jù)點(diǎn)（在圖表中繪制的單個(gè)值）顯示為整個(gè)餅圖的百分比。能夠以圖形的方式直接顯示各個(gè)組成部分所占比例，如在分析三大費(fèi)用即財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的比例構(gòu)成時(shí)可以選擇餅圖。三、圖形介紹任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)03環(huán)形圖環(huán)形圖是由兩個(gè)及兩個(gè)以上大小不一的餅圖疊在一起，挖去中間的部分所構(gòu)成的圖形。環(huán)形圖與餅圖類似，但又有區(qū)別。環(huán)形圖中間有一個(gè)“空洞”，每個(gè)樣本用一個(gè)環(huán)來表示，樣本中的每一部分?jǐn)?shù)據(jù)用環(huán)中的一段表示。因此環(huán)形圖可顯示多個(gè)樣本各部分所占的相應(yīng)比例，從而有利于構(gòu)成的比較研究，如在分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)時(shí)可以利用環(huán)形圖來表示。玫瑰圖是弗羅倫斯·南丁格爾發(fā)明的一種圓形的直方圖。這種

形式以一種色彩繽紛的圖表形式，使數(shù)據(jù)變的更加讓人印象深刻，如分析比較各年資產(chǎn)總數(shù)的變化差異時(shí)可以使用玫瑰圖04玫瑰圖三、圖形介紹任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)“指標(biāo)卡““折線圖“折線圖是排列在工作表的列或行中的數(shù)據(jù)可以繪制到折線圖中。折線圖可以顯示隨時(shí)間而變化的連續(xù)數(shù)據(jù)，因此非常適合用于顯示在相等時(shí)間間隔下數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，如在分析利潤總額的變化趨勢(shì)時(shí)可以用折線圖。指標(biāo)卡反映一個(gè)指標(biāo)和該指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)值，直觀明了的傳達(dá)了該指標(biāo)的信息，如貨幣資金指標(biāo)卡。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)“儀表盤““表格“儀表盤可以清晰的看出某個(gè)指標(biāo)值所在的范圍，用一個(gè)單獨(dú)的界面?zhèn)鬟_(dá)信息，使用戶可以快速理解該信息，如貨幣資金儀表盤。表格是指按所需的內(nèi)容項(xiàng)目畫成格子，分別填寫文字或數(shù)字的書面材料，便于統(tǒng)計(jì)查看。表格由一行或多行單元格組成，用于顯示數(shù)字和其他項(xiàng)以便快速引用和分析，表格中的項(xiàng)被組織為行和列，如資產(chǎn)負(fù)債表格。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)雷達(dá)圖雷達(dá)圖是以從同一點(diǎn)開始的軸上表示的三個(gè)或更多個(gè)定量變量的二維圖表的形式表示多變量數(shù)據(jù)的圖形方法。軸的相對(duì)位置和角度通常是無信息的，如三大費(fèi)用雷達(dá)圖。組合圖組合圖是將兩種圖形合并在一起的單個(gè)可視化效果。將兩種圖表合并為一個(gè)圖表可以進(jìn)行更快、更全面的數(shù)據(jù)比較。步驟一：點(diǎn)擊左側(cè)【分析設(shè)計(jì)】-【新建】，進(jìn)入“新建故事板”頁面，將故事板名稱命名為“分析云初體驗(yàn)”（該處名稱自定義），選擇保存目錄為“我的故事板”。步驟二：點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入故事板設(shè)計(jì)頁面，點(diǎn)擊【可視化】-【新建】，系統(tǒng)彈出“選擇數(shù)據(jù)集”對(duì)話框，選擇數(shù)據(jù)集為“我的數(shù)據(jù)”-“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。一、建立總資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)圖任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：點(diǎn)擊【確定】按鈕后，進(jìn)入可視化看板設(shè)計(jì)頁面，將左側(cè)“年_年份”拖拽到右側(cè)的“維度”處，將左側(cè)的“資產(chǎn)總計(jì)”指標(biāo)拖拽到右側(cè)的“指標(biāo)”處，系統(tǒng)默認(rèn)的柱狀圖展示數(shù)據(jù)。步驟四：繼續(xù)調(diào)整時(shí)間排序方式，單擊維度“年份”下的向下箭頭，選擇“升序”-“年_年份”。二、計(jì)算指標(biāo)“資產(chǎn)負(fù)債率”步驟一：資產(chǎn)負(fù)債率是一個(gè)新指標(biāo)，在原有的報(bào)表項(xiàng)目中沒有該指標(biāo)，需要新增該指標(biāo)。點(diǎn)擊左側(cè)【指標(biāo)】右邊的+號(hào)，出現(xiàn)【計(jì)算字段】，點(diǎn)擊【計(jì)算字段】，出現(xiàn)“添加字段”對(duì)話框。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟二：設(shè)置名稱為“資產(chǎn)負(fù)債率”，字段類型為“數(shù)字”，公式為avg(負(fù)債合計(jì))/avg(資產(chǎn)總計(jì))，繼續(xù)點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成新增字段設(shè)置。步驟三：將新建的“資產(chǎn)負(fù)債率”拖拽到指標(biāo)處。三、調(diào)整圖形顯示當(dāng)兩個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)相差很大時(shí)，傳統(tǒng)的柱狀圖顯示就不再合適，可以選用“雙軸圖”，雙軸圖是指有多個(gè)（≥2）Y軸的數(shù)據(jù)圖表，多為柱狀圖+折線圖的結(jié)合，圖表顯示更為直觀。適合分析兩個(gè)相差較大的數(shù)據(jù)。在圖形區(qū)選擇“雙軸圖”圖標(biāo)，圖形自動(dòng)變更為雙軸圖顯示。

任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)四、設(shè)置過濾條件，只顯示近3年（2019、2020、2021）的數(shù)據(jù)步驟一：點(diǎn)擊【過濾】，彈出“添加過濾條件”對(duì)話框，其中點(diǎn)擊【按條件添加】，選擇“年_年份”,包含2019、2020、2021。步驟二：點(diǎn)擊【確定】，可視化圖形變更，只顯示2019、2020、2021年的數(shù)據(jù)值。

任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：將該看板的名稱修改為“公司資產(chǎn)狀況”。步驟四：點(diǎn)擊【保存】。將該看板設(shè)置保存成功，點(diǎn)擊【退出】?；氐焦适掳逶O(shè)置頁面，第一個(gè)可視化看板設(shè)計(jì)完成。步驟一：?jiǎn)螕簟究梢暬?【新建】，選擇數(shù)據(jù)集“客戶銷售情況表”

。步驟二：進(jìn)入可視化設(shè)計(jì)頁面，將當(dāng)前可視化對(duì)象命名為“客戶金額TOP5”，維度選擇“客戶檔案名稱”，指標(biāo)選擇“金額”。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：將圖形改為“條形圖”，金額按升序排列。

步驟四：點(diǎn)擊【顯示設(shè)置】，勾選“顯示后”，值為5?？蛻翡N售情況：步驟五：?jiǎn)螕簟颈４妗?，再單擊【退出】，完成看板設(shè)計(jì)?！咀⒁狻啃略龅目窗逵袝r(shí)會(huì)覆蓋已有的看板，選中新增看板，向右或向下拖動(dòng)即可顯示出被覆蓋的看板。一、設(shè)計(jì)客戶銷售區(qū)域全國分布圖步驟一：?jiǎn)螕簟究梢暬?【新建】，選擇數(shù)據(jù)集“客戶銷售情況表”。步驟二：進(jìn)入可視化看板設(shè)計(jì)頁面，維度選擇“省”，指標(biāo)選擇“金額”。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：選擇圖形為餅圖。步驟四：設(shè)置顏色，將有銷售額的省份用不同的顏色顯示。點(diǎn)擊【顏色】，將“省”拖拽到顏色下面。比如我們想查看內(nèi)蒙古省份各個(gè)市區(qū)的銷售分布，可以通過設(shè)置‘層級(jí)’功能實(shí)現(xiàn)。二、數(shù)據(jù)鉆取，從省份穿透查詢到各市區(qū)的銷售分布步驟一：點(diǎn)擊左側(cè)【維度】右邊的+號(hào)，單擊【層級(jí)】，系統(tǒng)彈出“鉆取層級(jí)”對(duì)話框。步驟二：層級(jí)名稱設(shè)置為“由省到市”，選中“省”“市”，點(diǎn)擊向右的箭頭，將其添加到右側(cè)框中，點(diǎn)擊【確定】。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：回到可視化設(shè)計(jì)頁面，將維度“省”刪除，將新增層級(jí)“由省到市”拖拽到維度區(qū)。步驟四：在中國地圖上單擊內(nèi)蒙古，再將圖形設(shè)置為省份餅圖，即顯示內(nèi)蒙古的市區(qū)分布圖。步驟六：新增的“客戶銷售區(qū)域分布”圖顯示在故事板的左上側(cè)，覆蓋了已有的圖表，可以選中該圖形，拖拽到右側(cè)空白區(qū)。步驟五；名稱命名為“客戶銷售區(qū)域分布”，點(diǎn)擊【保存】，將可視化圖形保存，點(diǎn)擊【退出】，回到故事板頁面。

一、做出公司5年?duì)I業(yè)收入趨勢(shì)圖【任務(wù)描述】

做出公司5年?duì)I業(yè)收入趨勢(shì)圖；顯示營業(yè)收入的平均值；當(dāng)營業(yè)收入小于1800000000元時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)向有關(guān)人員發(fā)布預(yù)警信息。步驟一：點(diǎn)擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。。步驟二：進(jìn)入可視化看板設(shè)計(jì)頁面，維度選擇“年_年份”，指標(biāo)選擇“營業(yè)收入”，圖形選擇“折線圖”。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)當(dāng)營業(yè)收入小于18億時(shí)，單擊“預(yù)警線”，將指標(biāo)“營業(yè)收入”拖拽到輔助線下面，系統(tǒng)彈出“設(shè)置指標(biāo)預(yù)警”對(duì)話框。步驟一：?jiǎn)螕簟疤砑訔l件格式”，設(shè)置營業(yè)收入小于1800000000元。二、設(shè)置預(yù)警提示任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟二：?jiǎn)螕簟鞠乱徊健浚x擇預(yù)警時(shí)需要通知的人員。步驟三：?jiǎn)螕簟鞠乱徊健?，設(shè)置預(yù)警級(jí)別、預(yù)警線顏色、預(yù)警內(nèi)容等。步驟四：?jiǎn)螕簟敬_認(rèn)】，可視化頁面預(yù)警線顯示。【任務(wù)描述】要求展示2017-2021年連續(xù)5年的凈利潤變動(dòng)趨勢(shì)。步驟一：?jiǎn)螕簟究梢暬?【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟三：名稱命名為“凈利潤變動(dòng)趨勢(shì)”，點(diǎn)擊【保存】，將可視化圖形保存，點(diǎn)擊【退出】，回到故事板頁面，調(diào)整圖形位置。步驟二：維度選擇“年_年份”，指標(biāo)選擇“凈利潤”，圖形選擇“堆疊區(qū)域圖”，將“年_年份”按升序排列?！救蝿?wù)描述】創(chuàng)建公司收入結(jié)構(gòu)看板：顯示公司主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入的比例。步驟一：?jiǎn)螕簟究梢暬?【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。任務(wù)一可視化設(shè)計(jì)步驟二：指標(biāo)選擇“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入、“投資收益、“營業(yè)外收入”，圖形選擇“環(huán)形圖”或“餅圖”。步驟三：點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【退出】，回到故事板頁面，調(diào)整圖形位置。任務(wù)二故事版設(shè)計(jì)【任務(wù)描述】設(shè)置故事板主題和時(shí)間篩選：將可視化圖形在故事板中排序，調(diào)整圖形大小、顏色、字體和底色等；在故事板中添加篩選，按時(shí)間篩選查看某一期間的數(shù)據(jù)。一、故事版設(shè)計(jì)【知識(shí)準(zhǔn)備】為了使生成的可視化圖表更加美觀，我們可以從切換主題和圖表格式設(shè)置兩個(gè)方面對(duì)圖表進(jìn)行美化。合理布局圖表元素，通過設(shè)置標(biāo)簽、標(biāo)題、顏色等更好的傳達(dá)信息。平臺(tái)提供了默認(rèn)等多個(gè)主題，每一個(gè)主題有不同的配色。進(jìn)行可視化分析時(shí)用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)、公司的風(fēng)格和文化背景等選擇合適的主題。除了系統(tǒng)提供的主題外，還提供了導(dǎo)入主題的功能。對(duì)于某一圖表的可視化對(duì)象我們可以通過設(shè)置圖表格式（如數(shù)據(jù)顏色、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、標(biāo)題、背景、邊框等）來改變圖表的顯示風(fēng)格。任務(wù)二故事版設(shè)計(jì)【任務(wù)實(shí)施】一、設(shè)置故事板主題步驟一：回到故事板界面，將可視化圖形按業(yè)務(wù)邏輯排序。任務(wù)二故事版設(shè)計(jì)步驟三：點(diǎn)擊【主題】-選擇“暗色主題”，將故事板的主題顏色變?yōu)榘瞪@示。步驟二：用鼠標(biāo)放在可視化圖形之外的空白方格處，右側(cè)出現(xiàn)【畫布】設(shè)置區(qū)域，可以在此處設(shè)置畫布的尺寸大小。步驟二：在右側(cè)選擇數(shù)據(jù)源“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。二、添加篩選器在故事板上設(shè)置查詢條件，比如查看某一年的資產(chǎn)狀況和利潤收入情況，可以通過添加篩選器的功能實(shí)現(xiàn)步驟一：?jiǎn)螕簟竞Y選器】-【樹形篩選器】-【樹下拉】。任務(wù)二故事版設(shè)計(jì)步驟三：將“年_年份”拖拽到“篩選字段”下。步驟四：在“樹下拉篩選器”中，選擇年份為“2021”，故事板中所有以“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”為數(shù)據(jù)源的可視化圖表都將顯示