重磅！中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景及市場空間預(yù)測報告（智研咨詢）

重磅！中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景及市場空間預(yù)測報告（智研咨詢）本文核心關(guān)鍵詞：充電樁新增量、充電樁保有量、充電樁企業(yè)布局、充電樁投資規(guī)模、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、充電樁政策規(guī)劃、充電樁前景趨勢一、充電樁行業(yè)定義及分類充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補充電能的裝置，功能類似于加油站里面的加油機，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區(qū)停車場等場所，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。按照不同的標(biāo)準，充電樁可作不同的分類，常見的分類標(biāo)準有如下四種：分別是按充電方式、安裝地點、安裝方式和充電接口來分類，其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點來進行分類。充電樁的分類資料來源：智研咨詢整理結(jié)合來看，公用充電樁一般采用直流充電樁，充電功率大，充電時間短；專用樁及私人樁一般采用交流充電樁，技術(shù)成熟，安裝成本低。交流樁即“慢充樁”，通過車載充電機實現(xiàn)電動車充電，充電功率一般為7kw，其特點是小電流充電、安裝靈活、成本較低，充滿電一般在6-8個小時，主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場合，俗稱“快充樁”，采用三相四線制供電，充電功率在60kw以上，輸出電壓調(diào)整范圍廣，充電80%僅需30分鐘左右，是電動出租車、電動公交車等對充電時間要求較高的營運車輛的首選，同時在家用電動車市場也越來越受到用戶歡迎。二、全球充電樁行業(yè)保有量全球電動汽車的普及度提升帶動著電動汽車充電樁的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球充電樁保有量為85.69萬個，2021增至1573.39萬個。2014-2021年全球充電樁保有量走勢圖資料來源：IEA、智研咨詢整理三、中國充電樁行業(yè)發(fā)展歷程和階段中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，但真正發(fā)展起來是在十三五前后。“十三五”期間，我國基礎(chǔ)設(shè)施體系實現(xiàn)了“從無到有”的重要突破，形成了涵蓋專用充換電站、城際和城市公共充換電網(wǎng)絡(luò)、單位和個人充電設(shè)施組成的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實現(xiàn)了“有效支撐500萬輛新能源汽車推廣使用需求”這一總體目標(biāo)。中國充電樁行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》四、中國充電樁行業(yè)安裝量2022年1-6月，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施（充電樁）增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流樁增加18.5萬臺、公共直流樁增加19.6萬臺，公用樁增加30.7萬臺、專用樁增加7.4萬臺。公共充電樁增量已經(jīng)超過去年全年增量，達到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充電樁增加92萬臺。私人充電樁增量已經(jīng)超過2021年全年增量，達到2021年全年增量的154%。2016-2022年上半年中國充電樁新增量統(tǒng)計資料來源：中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟、智研咨詢整理截止2022年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類充電樁約5.0萬臺。2016-2022年上半年中國充電樁累計數(shù)量資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理交流樁保有量大于直流樁，但新增充電樁建設(shè)來看直流樁占據(jù)主導(dǎo)。從應(yīng)用范疇來看交流樁因為其度電成本較低大多作為家庭私人樁，從目前保有量來看其占比達到56%左右。但值得注意的是直流樁盡管其單樁制造、建設(shè)和運營成本都要遠高于交流樁，但是考慮到其功率高、充電速度快等特點，其越來越受到市場的主流歡迎；尤其是針對充電站來說直流樁占據(jù)較大比重。2022年上半年中國充電樁保有量格局資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁152.8萬臺，其中直流充電樁66.5萬臺、交流充電樁86.3萬臺、交直流一體充電樁472臺。2022年上半年中國公共充電樁保有量格局資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理新能源汽車公共樁主要集中在沿海地區(qū)。充電樁數(shù)量由新能源汽車的供需決定，其地域分布同樣與新能源汽車保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發(fā)達地區(qū)由于限牌、限購以及地方新能源汽車推廣政策利好等因素，新能源汽車的保有量較大，其相應(yīng)配套充電樁數(shù)量也位居全國前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達71.7%。2022年上半年中國公共充電樁保有量前十地區(qū)資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理2022年6月全國公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年6月全國充電總電量約19.3億度，較上月增加3.7億度，同比增長109.3%，環(huán)比增加23.8%。2022年6月中國公共充電樁充電量前十地區(qū)資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理五、中國充電樁行業(yè)在世界的地位“十三五”期間，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成了全球數(shù)量最多的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球電動汽車公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，由2016年的33.18萬臺增長至2021年的175.39萬臺。2016-2021年，我國公共充電樁的建設(shè)規(guī)模占全球建設(shè)規(guī)模的比例亦持續(xù)上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。2016-2021年中國公共充電樁保有量占全球比重走勢圖資料來源：IEA、中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理六、中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類，因私人購車比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2021年我國充電樁投資規(guī)模達到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長至39.90億元，私人樁規(guī)模增長至28.01億元。2016-2021年中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模資料來源：智研咨詢整理2021年中國充電樁行業(yè)投資結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理七、中國充電樁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈1、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈概述新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游為建設(shè)及運營充電樁所需要的元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，中游為充電運營商，下游為各類電動汽車用戶。其中設(shè)備生產(chǎn)商和充電運營商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的環(huán)節(jié)。充電樁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理2、上游充電設(shè)備行業(yè)競爭較充分上游設(shè)備元器件主要包括充電設(shè)備（充電樁、濾波裝置及監(jiān)控設(shè)備、充電插頭/座、電纜、通信模塊等）、配電設(shè)備（變壓器、高低壓保護設(shè)備、低壓開關(guān)配電設(shè)備）以及管理設(shè)備三類。充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備，其主要功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電，約占充電系統(tǒng)成本的40%左右。其中，IGBT功率器件是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，目前國內(nèi)如士蘭微、斯達半導(dǎo)、時代電氣等都在積極布局IGBT，以實現(xiàn)國產(chǎn)替代。2020年以來，國內(nèi)功率半導(dǎo)體增速略有降低，但總體穩(wěn)定增長，2021年我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模達1018.7億元。2014-2021年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模走勢資料來源：智研咨詢整理充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備和主要成本來源，占新能源汽車充電樁硬件成本的45%-55%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電。其中，IGBT功率開關(guān)是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，占據(jù)充電模塊成本的20%以上，目前對IGBT的進口依賴度較高。充電樁充電設(shè)備成本構(gòu)成資料來源：智研咨詢整理3、新能源汽車的蓬勃發(fā)展催生了充電樁需求傳統(tǒng)燃油汽車的能量補給主要通過在加油站加油來進行，而新能源汽車的能量補給主要通充電樁來完成。在新能源汽車開始推廣的早期，部分整車企業(yè)在售車時會隨車配送一臺充電樁用于給電動車充電，也有少部分車主利用家用電力來給新能源汽車充電。隨著新能源汽車保有量的不斷提升，整個市場上涌現(xiàn)出了專業(yè)的第三方充電樁運營企業(yè)通過建設(shè)充電場站為汽車提供充電服務(wù)，從而進一步拉動了充電樁的需求。2015-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理八、中國充電樁行業(yè)企業(yè)競爭格局國企、民營并駕齊驅(qū)，深耕公共樁運營市場。國資企業(yè)是公共樁營運市場的先行者，典型代表是國家電網(wǎng)，依托電網(wǎng)廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施，完成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。民營運營商包括專業(yè)電氣廠商或其子公司和整車廠兩類，前者典型代表是特銳德的子公司特來電，目前是國內(nèi)最大的公共樁服務(wù)提供商；后者典型代表是比亞迪，依托自身龐大的新能源汽車業(yè)務(wù)線，開展充電樁服務(wù)。截止到2022年6月，全國充電運營企業(yè)所運營公共充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來電運營28.7萬臺、星星充電運營28.4萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營18.4萬臺、南方電網(wǎng)運營9.5萬臺、小桔充電運營7.6萬臺、蔚景云運營5.5萬臺、深圳車電網(wǎng)運營5.0萬臺、依威能源運營3.8萬臺、匯充電運營3.5萬臺、萬城萬充運營3.1萬臺、上汽安悅運營2.4萬臺、萬馬愛充運營2.3萬臺、中國普天運營2.1萬臺、蔚藍快充運營1.4萬臺。這15家運營商占總量的92.5%，其余的運營商占總量的7.5%。2022年6月全國公共充電樁運營企業(yè)TOP15資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理目前，我國充電樁行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。主要充電樁企業(yè)的核心競爭力對比如下：主要充電樁企業(yè)的核心競爭力對比資料來源：智研咨詢整理公共樁成為充電樁運營商的聚焦點。私人樁作為個人自有的充電樁，一般不對外開放；其主要建于車主的住宅小區(qū)，充電樁企業(yè)只能參與到設(shè)備銷售和維護兩個環(huán)節(jié)。公共樁則主要建造于公共停車位，為社會車輛提供公共充電服務(wù)，通過基礎(chǔ)電費和充電服務(wù)費的模式實現(xiàn)盈利。此外專用樁主要服務(wù)對象為電動公交、物流等運營車輛，其行駛線路和里程固定，投建大規(guī)模集中充電站即可滿足需求，因此其也是充電樁運營商關(guān)注的重點。運營服務(wù)是公共樁產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。就充電樁設(shè)備制造端而言，充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊組成，整體技術(shù)門檻相對較低，市場競爭激烈，制造廠商利潤率不斷下降。而對于公共樁運營服務(wù)而言，從選址拿地、施工建設(shè)到運營維護管理需要綜合考慮資金、技術(shù)實力等各方面因素；目前很多充電樁制造企業(yè)也進行產(chǎn)業(yè)線下沉進入到充電運營服務(wù)領(lǐng)域，一方面可以帶動公司本身充電樁的銷售，另一方面則可以享受后續(xù)充電運營服務(wù)大市場的紅利。九、中國充電樁行業(yè)政策規(guī)劃近年來，我國各部委積極出臺相關(guān)政策促進充電樁在各領(lǐng)域的建設(shè)，促進充電樁行業(yè)的發(fā)展。政策的支持與引導(dǎo)能夠很大程度上提高充電樁的建設(shè)進程和運營效率。2021年12月中央經(jīng)濟工作會議和2022年2月中共中央政治局會議，均定調(diào)2022年“穩(wěn)增長”，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，增強經(jīng)濟發(fā)展動力。在經(jīng)濟短期增長壓力加大的背景下，國家對穩(wěn)增長的訴求突出。2022年全國兩會召開在即，穩(wěn)增長基調(diào)預(yù)計仍將成為全國兩會傳遞的重要信號，此前發(fā)改委亦提出適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。2022年促進基建投資的政策有望持續(xù)推進。新能源汽車充電樁、換電站的投資建設(shè)屬于新基建系列，將是2022年基建促增長的重點領(lǐng)域之一?；仡欉^去兩年政府工作報告，2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設(shè)施，首次被寫進政府工作報告，納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一。2021年政府工作報告，繼續(xù)提出增加充電樁、換電站等設(shè)施。加快提升充換電等新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，更好地支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將再次成為2022年全國兩會市場關(guān)注的熱點之一。充電樁行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃資料來源：智研咨詢整理十、中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景趨勢目前，全球主要經(jīng)濟體均已提出明確的“碳中和”目標(biāo)，具體如下表所示，這一輪全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推動全球車輛電動化進程。全球主要經(jīng)濟體“碳中和”承諾資料來源：智研咨詢整理2020年，我國政府正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，明確了“十四五”與中長期我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景，提出到2025年實現(xiàn)新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年實現(xiàn)純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化的目標(biāo)。為有效保障國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)落地，必須突破當(dāng)前充電基礎(chǔ)設(shè)施制約因素，積極推動關(guān)鍵技術(shù)與模式創(chuàng)新，在“十四五”期間實現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的突破升級，為中長期車輛全面電動化和低碳化轉(zhuǎn)型打下堅實基礎(chǔ)。根據(jù)趨勢研判以及情景分析的結(jié)果，未來我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將呈現(xiàn)出顯著的階段性特點。通過分析提出不同階段的總體目標(biāo)，并針對乘用車規(guī)?；Ｕ夏芰?、商用車規(guī)模化保障能力、低碳化保障能力三個重點領(lǐng)域提出分階段目標(biāo)，形成我國充電基礎(chǔ)設(shè)施中長期總體路線圖的建議方案。——2021-2025“突破升級”階段：充電制約得到有效突破，實現(xiàn)充（換）電體驗升級，支撐新能源汽車滲透率超過20%；智能有序充電降低新能源汽車排放和提升電網(wǎng)接入能力方面初見成效，V2G商業(yè)化準備初步就緒?！?026-2030“提升推廣”階段：鞏固3C及以上大功率快充、停-充復(fù)合型設(shè)施等新技術(shù)和新模式在重點區(qū)域推廣成果，進一步優(yōu)化提升和加大全國推廣力度，支撐新能源汽車滲透率達到58%左右；車網(wǎng)互動進入以V2G規(guī)模商用為特征的新階段，電網(wǎng)對新能源消納能力實現(xiàn)數(shù)倍增長。——2031-2035“加速普及