房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目管理解決方案樣本

房地產(chǎn)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)應(yīng)用方案書(shū)編制單位名稱(chēng)：邦永科技（中華人民共和國(guó)）有限公司編制日期：年05目錄一、項(xiàng)目背景簡(jiǎn)介 3二、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司常用管理規(guī)定 3三、PM2系統(tǒng)框架思路簡(jiǎn)介 4四、PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)應(yīng)用方案簡(jiǎn)介 61．領(lǐng)導(dǎo)總覽控制管理 62．工作籌劃與總結(jié)管理 223．年度開(kāi)發(fā)籌劃管理 244．項(xiàng)目籌劃成本、動(dòng)態(tài)成本管理 255．項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)管理 306．項(xiàng)目合同管理 327．資金管理 358．樓盤(pán)銷(xiāo)售管理 409．甲供材（物資）管理 5310．招標(biāo)管理 5410.1招標(biāo)基本資料設(shè)立 5510.2招標(biāo)過(guò)程操作 5811．業(yè)務(wù)往來(lái)單位管理 6112．辦公、業(yè)務(wù)審批 6213．文檔資料管理 6714．遠(yuǎn)程管理及遠(yuǎn)程監(jiān)控 6915．后臺(tái)權(quán)限管理 70一、項(xiàng)目背景簡(jiǎn)介(略)二、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司常用管理規(guī)定依照多數(shù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司需求定制PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)，重要完畢如下管理內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)對(duì)公司年度開(kāi)發(fā)大綱管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)各部門(mén)周工作籌劃與總結(jié)管理；集成化軟件管理，實(shí)現(xiàn)前期、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程、樓盤(pán)銷(xiāo)售一體化管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)公司進(jìn)度、成本、合同、資金籌劃、甲供材、文檔、銷(xiāo)售、招標(biāo)等橫向縱向管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)公司年度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目年度開(kāi)發(fā)成本、成本預(yù)算、動(dòng)態(tài)成本管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)合同訂立、變更、簽證、款項(xiàng)撥付執(zhí)行管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)年度資金籌劃、非合同資金籌劃、部門(mén)月資金籌劃、公司資金籌劃、項(xiàng)目資金收支管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)樓盤(pán)資料、客戶(hù)資料、客戶(hù)跟蹤、銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)、銷(xiāo)售簽約、銷(xiāo)售收款、交房全過(guò)程管理、銷(xiāo)售記錄分析；實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目、設(shè)備、材料招標(biāo)及相應(yīng)業(yè)務(wù)往來(lái)單位信譽(yù)星級(jí)管理；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批、協(xié)同辦公一體化管理、實(shí)現(xiàn)對(duì)公司車(chē)輛、會(huì)議室預(yù)約管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)多業(yè)態(tài)、多項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)各種項(xiàng)目公司管理；實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化戰(zhàn)略管理、商業(yè)智能分析。三、PM2系統(tǒng)框架思路簡(jiǎn)介對(duì)于多數(shù)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)過(guò)程管理，可以概括為兩條線、三階段：1、兩條線分別為進(jìn)度和成本（1）、進(jìn)度：涉及前期五證辦理節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、設(shè)計(jì)總工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、工程施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、銷(xiāo)售工作節(jié)點(diǎn)（開(kāi)盤(pán)時(shí)間、交樓時(shí)間、交房時(shí)間）等。PM2系統(tǒng)通過(guò)橫道圖生成項(xiàng)目進(jìn)度籌劃，對(duì)各項(xiàng)目任務(wù)依照其重要性，劃分為普通任務(wù)、重要任務(wù)、重大任務(wù)，分級(jí)別管理，公司管理層可依照關(guān)注重點(diǎn)，通過(guò)進(jìn)度總覽來(lái)理解項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。（2）、對(duì)成本管理，重要是通過(guò)成本預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)六大成本三大費(fèi)用管理，涉及項(xiàng)目籌劃成本、目的成本、實(shí)際成本，過(guò)程動(dòng)態(tài)成本。、在成本控制上，重要通過(guò)合同訂立、變更、簽證、撥付，實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)態(tài)成本控制。2、三階段分別為籌劃階段、過(guò)程控制階段（籌劃與實(shí)際差別對(duì)比控制）、成果分析階段。通過(guò)以上簡(jiǎn)樸思路，通過(guò)PM2各子系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程控制，即前期有籌劃、過(guò)程動(dòng)態(tài)控制、月長(zhǎng)年終分析考核?；I劃階段：重要涉及年度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃、各項(xiàng)目進(jìn)度籌劃、各項(xiàng)目成本籌劃、年度銷(xiāo)售籌劃；過(guò)程控制：進(jìn)度上報(bào)，合同訂立、撥付、變更、簽證；銷(xiāo)售過(guò)程管理，銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)、銷(xiāo)售簽約、銷(xiāo)售收款；招投標(biāo)管理；分析階段：進(jìn)度報(bào)表，成本、合同、銷(xiāo)售、資金月度、年度報(bào)表。同步，為滿足各項(xiàng)目公司尋常辦公需要，系統(tǒng)輔以協(xié)同辦公系統(tǒng)，以滿足對(duì)定制流程、流程審批、項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)、人員信息管理、公司內(nèi)部消息（告知）發(fā)送、周工作籌劃與總結(jié)管理、會(huì)議室使用管理、車(chē)輛使用管理。四、PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)應(yīng)用方案簡(jiǎn)介PM2在地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司應(yīng)用，在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，結(jié)合多數(shù)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司管理思路和尋常工作管理思路，打破了以往公司信息化模式。重要涉及一下內(nèi)容：年度開(kāi)發(fā)籌劃管理，工作籌劃與總結(jié)，項(xiàng)目籌劃成本、動(dòng)態(tài)成本管理，項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)管理，項(xiàng)目合同、資金管理，甲供材管理，業(yè)務(wù)往來(lái)單位管理，招標(biāo)管理，樓盤(pán)銷(xiāo)售管理，領(lǐng)導(dǎo)總覽，辦公、業(yè)務(wù)審批，遠(yuǎn)程管理，后臺(tái)管理。除此之外，項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目分析、項(xiàng)目報(bào)告等模塊是有關(guān)輔助管理模塊，可在第二階段選取使用。1．領(lǐng)導(dǎo)總覽控制管理為滿足公司管理層管理需要，邦永科技開(kāi)發(fā)了領(lǐng)導(dǎo)總覽模塊，可以通過(guò)該模塊總覽項(xiàng)目進(jìn)度、成本、合同、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等各種報(bào)表，為管理層對(duì)公司、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策提供根據(jù)。籌劃總覽：涉及年度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃、年度成本預(yù)算總表、年度銷(xiāo)售籌劃。項(xiàng)目年度開(kāi)發(fā)籌劃——項(xiàng)目年度開(kāi)發(fā)籌劃由公司統(tǒng)一制定開(kāi)發(fā)指標(biāo)。年度成本預(yù)算——年度成本預(yù)算中核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)均來(lái)源于籌劃成本，按照項(xiàng)目、六大成本和三大費(fèi)用來(lái)共同展示個(gè)項(xiàng)目年度成本總預(yù)算數(shù)據(jù)，包括各項(xiàng)總成本和單位成本。年度銷(xiāo)售籌劃：公司全年銷(xiāo)售籌劃由各樓盤(pán)、樓棟各月銷(xiāo)售籌劃構(gòu)成。進(jìn)度總覽：涉及項(xiàng)目進(jìn)度總覽、項(xiàng)目竣工報(bào)告、項(xiàng)目工期查詢(xún)。項(xiàng)目進(jìn)度總覽：項(xiàng)目總覽數(shù)據(jù)來(lái)源于年度進(jìn)度籌劃總表，可以按照各項(xiàng)工作重要性來(lái)查看各工作進(jìn)展。項(xiàng)目竣工報(bào)告：重要用于查看公司每年開(kāi)發(fā)個(gè)項(xiàng)目宏觀進(jìn)展?fàn)顩r，涉及各項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)際開(kāi)工日期、實(shí)際竣工日期、物業(yè)交付日期（施工單位將房屋交付給物業(yè)公司）、交房日期（業(yè)主入伙日期）。（數(shù)據(jù)來(lái)源闡明：實(shí)際開(kāi)工日期和實(shí)際竣工日期均來(lái)源與各項(xiàng)目進(jìn)度籌劃中開(kāi)工日期和竣工日期，物業(yè)交付日期和交房日期分別來(lái)源于樓盤(pán)資料中接盤(pán)日期和交樓日期。）合同總覽：款項(xiàng)撥付（收入）記錄、合同分類(lèi)匯總、項(xiàng)目合同匯總、合同資金月報(bào)、合同資金年報(bào)?？铐?xiàng)撥付登記表：重要是用于顯示每份合同合同編號(hào)、名稱(chēng)、訂立日期、合同金額、變更金額、變更比例、當(dāng)前撥入狀況（籌劃撥付、批準(zhǔn)金額、已付金額、未付金額）及合計(jì)撥付狀況、撥付比例等。（如下圖）（4）成本總覽：綜合成本核算、項(xiàng)目成本對(duì)比表、月動(dòng)態(tài)成本綜合成本核算：用于查看不同步期、不同業(yè)態(tài)項(xiàng)目綜合成本狀況，重要涉及在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中六大成本和三大費(fèi)用各項(xiàng)指標(biāo)及指標(biāo)差別。項(xiàng)目成本對(duì)比表：用于查看各項(xiàng)目在不同階段成本對(duì)比狀況，詳細(xì)涉及：估算成本、施工圖成本、籌劃成本、動(dòng)態(tài)成本、實(shí)際成本（可以按照不同業(yè)態(tài)查看）。財(cái)務(wù)總覽：財(cái)務(wù)總來(lái)中重要涉及財(cái)務(wù)月度收支狀況（鈔票流）——月收支匯總表、和年度收支狀況（鈔票流）——年收支匯總表。月收支匯總表：可以按照項(xiàng)目、子項(xiàng)目查看各月份收入與支出狀況，并計(jì)算出收支盈余狀況，見(jiàn)下圖：年收支匯總表：按照年份查看各項(xiàng)目、子項(xiàng)目全年、各季度、各月份實(shí)際資金流動(dòng)狀況，同步可以轉(zhuǎn)化為柱狀圖或線性圖直觀展示，如下圖：年收支匯總——柱狀圖展示：年收支匯總表——線性圖展示：銷(xiāo)售總覽：銷(xiāo)售登記表、銷(xiāo)售匯總表、銷(xiāo)售概況匯總表、銷(xiāo)售概況匯總明細(xì)表、銷(xiāo)售記錄分析、按揭貸款狀況、銷(xiāo)售狀況匯總。銷(xiāo)售登記表：可以按照不同步間周期（日、周、月、季、年）查看各樓盤(pán)、樓棟或所有樓盤(pán)簽約、認(rèn)購(gòu)、回款等銷(xiāo)售數(shù)據(jù)資料。銷(xiāo)售匯總表：可以以便按照業(yè)態(tài)查看到各樓盤(pán)、樓棟或所有樓盤(pán)合計(jì)銷(xiāo)售狀況（已簽約、已認(rèn)購(gòu)、預(yù)留、剩余狀況）按揭貸款狀況匯總表：理解每棟樓截止當(dāng)前日期合計(jì)按揭匯總狀況。銷(xiāo)售狀況匯總表：用于記錄每個(gè)樓棟截止當(dāng)前日期合計(jì)銷(xiāo)售狀況。銷(xiāo)售記錄分析：可以按照不同步間周期，記錄其銷(xiāo)售業(yè)績(jī)趨勢(shì)。有效協(xié)助分析銷(xiāo)售淡季于旺季。經(jīng)營(yíng)分析：涉及經(jīng)營(yíng)分析總表和部門(mén)指標(biāo)考核經(jīng)營(yíng)分析總表：經(jīng)營(yíng)分析總表，涵蓋了整個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，綜合反映房產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中各項(xiàng)目效益狀況。經(jīng)營(yíng)分析總表指標(biāo)構(gòu)成及數(shù)據(jù)來(lái)源關(guān)系見(jiàn)下圖：開(kāi)發(fā)面積：本月空數(shù)據(jù)為空；本年籌劃取《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一覽表》建筑面積，實(shí)際取項(xiàng)目實(shí)際建筑面積；開(kāi)盤(pán)面積：本月、本年籌劃取《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一覽表》開(kāi)盤(pán)面積，實(shí)際取開(kāi)盤(pán)樓閣中實(shí)際開(kāi)盤(pán)時(shí)間預(yù)售面積總和；銷(xiāo)售面積：本月籌劃銷(xiāo)售面積＝本月籌劃銷(xiāo)售額／籌劃銷(xiāo)售均價(jià)；本年銷(xiāo)售面積籌劃直接取銷(xiāo)售籌劃中本年籌劃面積；實(shí)際數(shù)取銷(xiāo)售簽約匯總數(shù)據(jù)；銷(xiāo)售合同額：本月、年都取銷(xiāo)售籌劃，實(shí)際都取銷(xiāo)售合同額匯總；銷(xiāo)售回款額：籌劃數(shù)據(jù)取銷(xiāo)售籌劃表中月度籌劃回款金額，實(shí)際取銷(xiāo)售收款匯總金額；綜合成本：籌劃數(shù)據(jù)取六大開(kāi)發(fā)成本＋三大費(fèi)用＋附加稅籌劃成本，實(shí)際取合同結(jié)算、非合同費(fèi)用分?jǐn)倕R總數(shù)據(jù)；（來(lái)源于成本管理中綜合成本核算）單位綜合成本：?jiǎn)挝痪C合成本=綜合成本／開(kāi)發(fā)面積（來(lái)源同上）開(kāi)發(fā)成本：籌劃和實(shí)際均來(lái)源于“綜合成本核算表”中籌劃與實(shí)際數(shù)據(jù)；單位開(kāi)發(fā)成本：數(shù)據(jù)來(lái)源同上；銷(xiāo)售費(fèi)用：籌劃取籌劃成本中銷(xiāo)售費(fèi)用，實(shí)際取支出銷(xiāo)售費(fèi)用匯總數(shù)據(jù)；管理費(fèi)用：籌劃取籌劃成本中管理費(fèi)用，實(shí)際取支出管理費(fèi)用匯總數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)費(fèi)用：籌劃取籌劃成本中財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)際取支出財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總數(shù)據(jù)；開(kāi)發(fā)稅金：開(kāi)發(fā)稅金及附加=銷(xiāo)售收入*0.07（0.05+0.02）其她利潤(rùn)：除房屋銷(xiāo)售收入以外其他收入利潤(rùn)總額：利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售合同總額-開(kāi)發(fā)成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-稅金+其他利潤(rùn)所得稅：所得稅=利潤(rùn)總額*0.33（所得稅稅率）銷(xiāo)售費(fèi)用率：銷(xiāo)售費(fèi)用率=銷(xiāo)售費(fèi)用／銷(xiāo)售收入管理費(fèi)用率：管理費(fèi)用率=管理費(fèi)／銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售利潤(rùn)率：銷(xiāo)售利潤(rùn)率=銷(xiāo)售利潤(rùn)／銷(xiāo)售收入2．工作籌劃與總結(jié)管理為滿足對(duì)多數(shù)公司各部門(mén)工作籌劃管理需要，新開(kāi)發(fā)了工作籌劃與總結(jié)功能。（1）部門(mén)工作籌劃——，用于每個(gè)部門(mén)提交每周工作籌劃，籌劃填寫(xiě)完之后可以上報(bào)給指定領(lǐng)導(dǎo)審核。（2）工作總結(jié)——各部門(mén)工作總結(jié)，是由被領(lǐng)導(dǎo)審批后籌劃自動(dòng)生成過(guò)來(lái)?？梢詫?duì)生成籌劃進(jìn)行工作總結(jié)、自評(píng)操作，自評(píng)完畢，即可上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)復(fù)評(píng)、審核，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算考核分?jǐn)?shù)。（3）部門(mén)工作籌劃與總結(jié)，即把籌劃與總結(jié)合在一種界面上，可以默認(rèn)顯示當(dāng)前登錄人自己工作籌劃與總結(jié)，同步也可以以便翻閱其她人進(jìn)行查看，查看對(duì)比。3．年度開(kāi)發(fā)籌劃管理依照管理需要，PM2具備了年度開(kāi)發(fā)籌劃管理功能，詳細(xì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式：年度開(kāi)發(fā)籌劃是由當(dāng)年已竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目、新開(kāi)工項(xiàng)目構(gòu)成。依照年度開(kāi)發(fā)指標(biāo)，分解開(kāi)發(fā)籌劃，例如年度竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目、新開(kāi)工項(xiàng)目，各項(xiàng)目相應(yīng)面積指標(biāo)、工期、成本等指標(biāo)，分解到各個(gè)子項(xiàng)目，年度開(kāi)發(fā)籌劃總表項(xiàng)目數(shù)據(jù)是依照每個(gè)核算項(xiàng)目匯總出來(lái)，但該表是可以編輯，用于填寫(xiě)各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)。通過(guò)一張年度開(kāi)發(fā)總表，輕松理解年度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目狀況，如下圖：4．項(xiàng)目籌劃成本、動(dòng)態(tài)成本管理成本模塊總體描述成本費(fèi)用普通分為六大成本和三大費(fèi)用，這幾大成本費(fèi)用屬于不同部門(mén)管理。Pm2系統(tǒng)當(dāng)前收支科目分為兩大某些收入科目和支出科目，六大成本和三大費(fèi)用就可以建立在咱們支出科目下，系統(tǒng)做多容許建立十個(gè)層級(jí)；Pm2系統(tǒng)通過(guò)個(gè)收支科目授權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)分部門(mén)管理成本科目管理。其中建安成本可以建比較明細(xì)，施工單位可以依照明細(xì)成本科目來(lái)上報(bào)工程量。pm2系統(tǒng)分四個(gè)時(shí)期成本，分別是估算成本、施工圖成本、籌劃成本和月動(dòng)態(tài)成本。Pm2系統(tǒng)估算成本成本和施工圖成本是由一種部門(mén)統(tǒng)一做，可以做到任何一級(jí)成本科目上。Pm2系統(tǒng)也由各個(gè)部門(mén)來(lái)填報(bào)，通過(guò)授權(quán)來(lái)達(dá)到成本部可以統(tǒng)一修改審核功能，詳細(xì)設(shè)計(jì)當(dāng)作本籌劃填報(bào)。Pm2系統(tǒng)建安成本是分周期填報(bào)，然后系統(tǒng)依照填報(bào)成果形成動(dòng)態(tài)成本，計(jì)算降本率。詳細(xì)設(shè)計(jì)看建安成本月報(bào)。Pm2實(shí)際成本來(lái)源都是通過(guò)合同結(jié)算來(lái)實(shí)現(xiàn)，其中建安合同結(jié)算單明細(xì)是可以通過(guò)周期填報(bào)結(jié)算單生成過(guò)來(lái)，詳細(xì)設(shè)計(jì)看合同結(jié)算單。Pm2系統(tǒng)依照項(xiàng)目結(jié)算狀況和每月填報(bào)建安成本，出月成本分析報(bào)表。詳細(xì)設(shè)計(jì)當(dāng)作本月分析報(bào)表，并可以在次報(bào)表中錄入成本差別因素。Pm2系統(tǒng)總成本核算分析把四個(gè)時(shí)期成本都列出來(lái)，形成對(duì)比,并可以錄入差別因素。月成本動(dòng)態(tài)：作用：用于理解每一種月成本變化狀況，可以錄入成本發(fā)生差別因素，通過(guò)每月成本發(fā)生狀況從而達(dá)到控制成本不超籌劃目。流程圖及描述依照管理需要，PM2成本管理系統(tǒng)具備項(xiàng)目月動(dòng)態(tài)成本和年度動(dòng)態(tài)成本管理功能，并形成指標(biāo)差別分析，可以填寫(xiě)差別因素闡明。詳細(xì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式：月動(dòng)態(tài)成本來(lái)源于每天實(shí)際發(fā)生款項(xiàng)撥付狀況。PM2在成本管理模塊中，不但包括實(shí)際成本，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)成本管理，同步在編制籌劃階段，采用了由各責(zé)任部門(mén)來(lái)編制各項(xiàng)目籌劃成本辦法，通過(guò)成本科目授權(quán)，由各部門(mén)按照項(xiàng)目填寫(xiě)相應(yīng)籌劃成本數(shù)據(jù)信息，然后由成本核算部門(mén)人員對(duì)各部門(mén)填報(bào)籌劃成本數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核過(guò)數(shù)據(jù)即可匯總到年度成本預(yù)算表中。形成公司項(xiàng)目六大成本和三大費(fèi)用，代替了原開(kāi)發(fā)大綱中成本預(yù)算。5．項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)管理進(jìn)度籌劃管理業(yè)務(wù)流程：房地產(chǎn)公司和施工單位不同，對(duì)于項(xiàng)目管理過(guò)程普通不會(huì)管理太細(xì)，普通來(lái)說(shuō)重要控制項(xiàng)當(dāng)前期五證辦理、設(shè)計(jì)三節(jié)點(diǎn)、銷(xiāo)售三節(jié)點(diǎn)、施工五節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目籌劃編制：在項(xiàng)目籌劃編制階段，重要是通過(guò)編制橫道圖，形成各項(xiàng)籌劃節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目進(jìn)度總覽：為以便領(lǐng)導(dǎo)對(duì)籌劃查看與監(jiān)督，針對(duì)進(jìn)度管理，除了原有橫道圖管理功能外，新開(kāi)發(fā)了項(xiàng)目進(jìn)度總覽功能、項(xiàng)目竣工報(bào)告，其中雙擊進(jìn)度總覽是可以直接查看橫道圖。6．項(xiàng)目合同管理房地產(chǎn)公司，大量成本發(fā)生都是通過(guò)合同來(lái)完畢，管理好合同至關(guān)重要。合同撥付籌劃，又影響著公司尋常資金籌劃。合同管理業(yè)務(wù)流程如下：依照合約管理需要，PM2提供了“合同撥付（收入）記錄”，并增長(zhǎng)按照任意時(shí)間段查詢(xún)合同功能。在合同臺(tái)帳中，重要分兩某些，一方面是按照合同類(lèi)別對(duì)合同進(jìn)行匯總，記錄出公司合同分類(lèi)中，各類(lèi)型合同份數(shù)、合同金額、變更金額、撥付金額、合計(jì)撥付金額。見(jiàn)下圖，合同分類(lèi)匯總表：款項(xiàng)撥付（收入）記錄：重要是用于記錄每份合同合同編號(hào)、名稱(chēng)、訂立日期、合同金額、變更金額、變更比例、當(dāng)前撥入狀況（籌劃撥付、批準(zhǔn)金額、已付金額、未付金額）及合計(jì)撥付狀況、撥付比例等及匯總數(shù)據(jù)。（如下圖）7．資金管理（1）成本科目管理在PM2中，可以依照公司核算需要，自己定義科目表（與成本科目表共享），實(shí)現(xiàn)多級(jí)別成本科目管理。為加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)成本科目管理，PM2系統(tǒng)具備了成本科目授權(quán)管理，可以按照部門(mén)，依照各部門(mén)業(yè)務(wù)需要，分別進(jìn)行授權(quán)。（2）資金支出與銷(xiāo)售收入統(tǒng)一管理為便于實(shí)現(xiàn)收支統(tǒng)一管理，系統(tǒng)通過(guò)建立核算項(xiàng)目與樓棟關(guān)聯(lián)，每個(gè)樓棟相應(yīng)一種核算項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)樓棟收支管理，如下圖：（3）資金收支業(yè)務(wù)對(duì)于資金流，在支出上，重要是通過(guò)各種支出合同和非合同支出來(lái)完畢，PM2依照各合同撥付籌劃，同步也可以增長(zhǎng)非合同資金籌劃，合同和非合同資金籌劃共同形成各部門(mén)資金籌劃，進(jìn)而生成公司資金籌劃。對(duì)于收入，重要涉及公司開(kāi)發(fā)樓盤(pán)銷(xiāo)售收入及其他收入等。關(guān)于公司收入、資金籌劃與利潤(rùn)形成，見(jiàn)如下業(yè)務(wù)流程圖：（4）項(xiàng)目收支籌劃表項(xiàng)目收支籌劃表：按照項(xiàng)目，區(qū)別合同與非合同資金籌劃，用于理解每月度資金計(jì)（5）月度、年度收支匯總表，用于記錄公司各項(xiàng)目收支狀況，便于一目了然。備注：收入數(shù)據(jù)來(lái)源于銷(xiāo)售收入或合同收入時(shí)生成收入單；支出數(shù)據(jù)來(lái)源于合同付款或非合同付款時(shí)填寫(xiě)資金支出單。8．樓盤(pán)銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售基本資料——售前管理——銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)管理——銷(xiāo)售簽約管理——銷(xiāo)售收款管理——售后服務(wù)（事物辦理、交房）——銷(xiāo)售報(bào)表、銷(xiāo)售分析（1）售前：建立樓盤(pán)、樓棟資料，生成房屋資料，設(shè)立各種房型、業(yè)態(tài)、建筑類(lèi)型，設(shè)立各房屋基本資料。如下圖，建立樓盤(pán)層級(jí)關(guān)系，便于和成本核算項(xiàng)目建立收支相應(yīng)關(guān)系。在建立了樓盤(pán)樓棟之后，就可以生成房間資料，如下圖：設(shè)立樓盤(pán)基本資料，增長(zhǎng)各種業(yè)態(tài)和建筑類(lèi)型（可以自定義），已滿足管理需要。設(shè)立人員折扣權(quán)限功能，可以將樓盤(pán)折扣權(quán)限授權(quán)給某些人，使其具備折扣權(quán)限。（2）售中：樓盤(pán)多媒體演示、銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)、退訂、銷(xiāo)售簽約管理、銷(xiāo)售收款；銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)，用于登記客戶(hù)認(rèn)購(gòu)書(shū)。銷(xiāo)售簽約，用于登記銷(xiāo)售合同、交房日期、付款方式等直觀銷(xiāo)控表功能，用于理解各樓盤(pán)銷(xiāo)售狀況。銷(xiāo)售收款，系統(tǒng)會(huì)依照銷(xiāo)售收款籌劃，自動(dòng)進(jìn)行收款提示。銷(xiāo)售概況匯總表，可以按照樓棟總覽銷(xiāo)售狀況，記錄出各樓盤(pán)中每個(gè)樓棟可售套數(shù)、可售面積、可售金額（預(yù)售面積X預(yù)售單價(jià)）、簽約套數(shù)、已售面積、銷(xiāo)售均價(jià)（籌劃與實(shí)際差別）、銷(xiāo)售總額（涉及籌劃、實(shí)際、差額、合計(jì)數(shù)據(jù)）、回款總額（涉及籌劃、實(shí)際、差額、合計(jì)數(shù)據(jù)）。銷(xiāo)售概況匯總明細(xì)表：記錄出每月各樓盤(pán)、樓棟各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)變化狀況；重要指標(biāo)涉及：總套數(shù)、總面積、開(kāi)盤(pán)套數(shù)、開(kāi)盤(pán)面積、已售面積、已售套數(shù)、交房套數(shù)、交房面積、銷(xiāo)售總額、回款總額、均價(jià)。（3）售后：交房、退房等。業(yè)務(wù)入伙登記，用于辦理客戶(hù)交房。銷(xiāo)售事務(wù)解決、銷(xiāo)售事務(wù)查詢(xún)，用于登記為客戶(hù)辦理各項(xiàng)手續(xù)等，以及辦理事務(wù)查詢(xún)。在售后服務(wù)上，還涉及客戶(hù)退訂、退房、樓房面積補(bǔ)差、發(fā)票登記、銷(xiāo)售催款、違約管理、客戶(hù)登記等。（4）客戶(hù)資料管理：客戶(hù)基本資料設(shè)立，用于設(shè)立客戶(hù)基本屬性?？蛻?hù)來(lái)訪登記，用于登記客戶(hù)來(lái)訪狀況，以及客戶(hù)需求意向登記，并可生成客戶(hù)訪問(wèn)訪問(wèn)量記錄?？蛻?hù)資料管理，記錄所有正式客戶(hù)信息。客戶(hù)跟蹤，用于記錄客戶(hù)訪問(wèn)狀況?？蛻?hù)分析，依照客戶(hù)資料各種屬性進(jìn)行分析?？蛻?hù)意向分析，重要依照客戶(hù)來(lái)訪登記資料記錄狀況，用于記錄客戶(hù)需求意向。（5）報(bào)表記錄、數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)記錄：銀行按揭記錄、客戶(hù)付款查詢(xún)、銷(xiāo)售收款查詢(xún)、銷(xiāo)售收款報(bào)表、銷(xiāo)售記錄分析、年銷(xiāo)售回款登記表。銷(xiāo)售進(jìn)度報(bào)表、銷(xiāo)售匯總表、銷(xiāo)售明細(xì)表、戶(hù)型銷(xiāo)售分析表、銷(xiāo)售綜合月報(bào)、簽約匯總表、銷(xiāo)售概況匯總表、銷(xiāo)售概況匯總銷(xiāo)售明細(xì)表。報(bào)表舉例——銷(xiāo)售記錄報(bào)表，用于記錄每天、每周、每季度、每年即時(shí)簽約狀況。銷(xiāo)售籌劃：年度銷(xiāo)售籌劃——用于編制年度籌劃、年度銷(xiāo)售指標(biāo)、年度銷(xiāo)售均價(jià)錄入等。簽約匯總表9．甲供材（物資）管理涵蓋了項(xiàng)目甲供材材料庫(kù)管理、材料籌劃編制、材料采購(gòu)、詢(xún)價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、材料報(bào)廢管理。（1）材料庫(kù)管理，在PM2物資管理模塊中，系統(tǒng)具備材料目錄和材料維護(hù)兩個(gè)基本模塊，在這里分別設(shè)立材料分類(lèi)，和添加或?qū)氩牧?。?）材料需求籌劃編制材料需求籌劃是按照施工進(jìn)度籌劃編制，即依照橫道圖中進(jìn)度籌劃，為每項(xiàng)分部或分項(xiàng)工作編制材料需求籌劃、進(jìn)場(chǎng)日期。材料申請(qǐng)：可以按照材料需求籌劃進(jìn)行采購(gòu)，也可以直接從材料庫(kù)中選取需要采購(gòu)材料，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，并發(fā)起審批，被批準(zhǔn)審核后即可進(jìn)行采購(gòu)；材料采購(gòu)，依照審核過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)，辦理采購(gòu)手續(xù)；采購(gòu)回來(lái)物品要辦理入庫(kù)或退貨操作。10．招標(biāo)管理項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，無(wú)論是設(shè)計(jì)招標(biāo)、材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、施工招標(biāo)管理流程基本是相似，都需要對(duì)有關(guān)供應(yīng)商資質(zhì)、價(jià)格體系、質(zhì)量保證、售后服務(wù)和歷史使用狀況進(jìn)行考核。PM2招標(biāo)管理容許顧客自定義多級(jí)招標(biāo)考核指標(biāo)，容許多名有關(guān)專(zhuān)家對(duì)每個(gè)廠家設(shè)備對(duì)各項(xiàng)評(píng)分指標(biāo)打分，系統(tǒng)自動(dòng)匯總產(chǎn)生投標(biāo)廠家專(zhuān)家評(píng)分匯總表和明細(xì)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。招標(biāo)業(yè)務(wù)流程：10.1招標(biāo)基本資料設(shè)立（1）建立招標(biāo)模板——進(jìn)入招標(biāo)管理——模板分類(lèi)，建立招標(biāo)分類(lèi)，如下圖（2）投標(biāo)單位分類(lèi)——依照公司招標(biāo)單位分類(lèi)狀況分類(lèi)即可。（3）招標(biāo)類(lèi)型——用于給不同招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)立不同評(píng)標(biāo)字段。單擊新增，依照分類(lèi)規(guī)定設(shè)立。（4）潛在投標(biāo)單位管理潛在投標(biāo)單位管理，即為投標(biāo)單位庫(kù)管理，可以依照公司投標(biāo)單位分類(lèi)形式進(jìn)行分類(lèi)，并添加潛在投標(biāo)單位，當(dāng)要招標(biāo)時(shí)，即可直接從潛在投標(biāo)單位庫(kù)中選取投標(biāo)單位。（5）標(biāo)書(shū)模板，即為標(biāo)書(shū)模板管理在實(shí)際業(yè)務(wù)中，普通對(duì)不同招標(biāo)項(xiàng)目都會(huì)有一定規(guī)范標(biāo)書(shū)范本，只要將這些范本添加到系統(tǒng)中，同步，針對(duì)不同標(biāo)書(shū)設(shè)立不同評(píng)分原則，后來(lái)在每次招標(biāo)時(shí)候，可以直接從系統(tǒng)中下載并編制標(biāo)書(shū)。操作辦法：進(jìn)入招標(biāo)基本資料——標(biāo)書(shū)模板，單擊導(dǎo)航菜單中新增按鈕，填寫(xiě)標(biāo)書(shū)名字，然后單擊上傳標(biāo)書(shū)，即可選取本地標(biāo)書(shū)范本上傳到服務(wù)器上。單擊評(píng)分模板即可為標(biāo)書(shū)添加評(píng)分原則模板。10.2招標(biāo)過(guò)程操作招標(biāo)業(yè)務(wù)流程如下：進(jìn)入“招標(biāo)項(xiàng)目”建立招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入“招標(biāo)籌劃”，為創(chuàng)立招標(biāo)項(xiàng)目編制招標(biāo)籌劃進(jìn)入“標(biāo)書(shū)與評(píng)分原則”模塊，上傳標(biāo)書(shū)，并填寫(xiě)評(píng)分原則；進(jìn)入“參加投標(biāo)單位”模塊，添加投標(biāo)單位，并審核投標(biāo)單位資格，審核完之后即可發(fā)標(biāo)、收標(biāo)（上傳各單位發(fā)來(lái)標(biāo)書(shū)）。進(jìn)入“唱標(biāo)”模塊，填寫(xiě)各單位唱標(biāo)成果。進(jìn)入“評(píng)標(biāo)模塊”，錄入各評(píng)標(biāo)