中國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預測報告

中國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預測報告關(guān)鍵詞：半導體器件和集成電路專用設備政策環(huán)境半導體器件和集成電路專用設備市場規(guī)模半導體器件和集成電路專用設備競爭格局半導體器件和集成電路專用設備發(fā)展趨勢一、半導體生產(chǎn)流程及相關(guān)設備種類半導體產(chǎn)業(yè)主要包括集成電路和分立器件兩大類，各分支包含的種類繁多且應用廣泛。半導體應用領域覆蓋了幾乎所有的電子設備，是計算機、家用電器、數(shù)碼電子、自動化、通信、航天等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，是現(xiàn)代工業(yè)的生命線，也是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。半導體的生產(chǎn)流程可分為設計、制造、封裝與測試三個步驟，制造環(huán)節(jié)又可進一步分成硅片制造和晶圓制造兩個步驟。半導體生產(chǎn)流程資料來源：智研咨詢整理半導體設備泛指用于生產(chǎn)各類半導體產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設備，屬于半導體產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)。在從硅片制造到晶圓制造，再到封裝測試的整個工藝過程中，半導體設備扮演著十分重要的角色。半導體制造各環(huán)節(jié)對應設備情況資料來源：智研咨詢整理本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》二、《芯片和科學法案》，中美半導體政策之戰(zhàn)中國半導體行業(yè)近年來的快速發(fā)展得益于政府的產(chǎn)業(yè)扶植，除了有兩期大基金和地方政府的直接投資，還通過低息貸款，直接補助，水電補貼，土地補貼等提供給了中國半導體產(chǎn)業(yè)。綜合起來中國政府的產(chǎn)業(yè)支持力度遠超其他國家和地區(qū)。以《關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》為例，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米（含），且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅；國家鼓勵的集成電路線寬小于65納米（含），且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅;國家鼓勵的集成電路線寬小于130納米（含），且經(jīng)營期在10年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。半導體行業(yè)主要扶持政策資料來源：智研咨詢整理北京時間8月9日晚，美國總統(tǒng)拜登正式簽署署《芯片與科學法案》。法案包括三大部分：1、527億美元的半導體制造補貼和研究基金投入，在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅《芯片與科學法案》分配結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理2、在未來10年內(nèi)撥款2000億美元，以促進美國的科學研究。3、資助的實體不得在包括中國在內(nèi)的受關(guān)注國家開展與半導體制造能力實質(zhì)性擴張有關(guān)的任何重大交易，包括但不限于在相關(guān)國家新增或擴張產(chǎn)能。但該等限制不適用于相關(guān)受關(guān)注國家已有的“成熟制程”（28納米以上）。除扶持本國半導體產(chǎn)業(yè)目的意外，美國希望通過二選一的方式，限制接收美國相關(guān)財政資助的半導體企業(yè)在中國等地發(fā)展先進制程半導體制造業(yè)產(chǎn)能。短期來看，該法案確實會對中國半導體產(chǎn)業(yè)造成一定負面影響。但另一方面，此舉將進一步提升半導體制造中自主可控的重要性。中長期來看，此舉將倒逼國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展，加速中國半導體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程。三、2021年中國市場領跑全球，設備進口依存度持續(xù)降低伴隨著全球科技進步，5G技術(shù)、人工智能、新能源汽車等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用，全球半導體市場預計將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導體器件行業(yè)市場規(guī)模4403.89億美元，2021年達5558.93億美元，同比增長26.23%。2016-2021年全球半導體行業(yè)市場規(guī)模資料來源：WSTS作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游核心環(huán)節(jié)，半導體設備市場與半導體產(chǎn)業(yè)景氣狀況密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導體設備總銷售額711.9億美元，2021年達1026.4億美元，同比增長44.18%。2016-2021年全球半導體設備銷售額資料來源：SEMI近年來中國半導體設備市場領跑全球，其中大陸市場與臺灣市場占據(jù)全球半壁江山。2021年中國大陸半導體市場增速58.2%，中國臺灣市場增速45.4%。而韓國以249.8億美元，位居全球第二，2021年韓國市場增速為55.3%。2017-2021年全球半導體設備主要市場發(fā)展速度資料來源：SEMI數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)在2020年的產(chǎn)量增長到3594.30億塊，國內(nèi)集成電路行業(yè)需求量約6842.10億塊。2011-2021年中國集成電路行業(yè)供需平衡情況資料來源：中國統(tǒng)計局、智研咨詢整理2021年我國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)銷售收入373.43億元，進口金額1365.86億元，出口金額33.45億元，國內(nèi)半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)市場規(guī)模1705.84億元。2015-2021年中國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)銷售平衡情況資料來源：中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)智研咨詢整理2015-2021年中國半導體器件和集成電路專用設備進口依存度資料來源：智研咨詢整理四、外商占據(jù)主導，國內(nèi)企業(yè)積極追趕2021年自然年度全球前15大半導體設備供應商的銷售1136.6億美元。其中美國AppliedMaterials以241.72億美元的收入排名第一，光刻機大廠荷蘭ASML以217.75億美元排名第二，3~5位公司為TokyoElectron（172.78億美元）、美國LAM（165.24億美元）、美國KLA（81.65億美元）。6~15公司分別為，日本Advantest（39.07億美元）、美國Teradyne（37.03億美元）、日本SCREEN（36.32億美元）、韓國SEMES（24.86億美元）、日本HitachiHigt-Tech（預計24.53億美元）、日本DISCO（21.67億美元）、荷蘭ASMI（20.24億美元）、日本Nikon（19.98億美元）、中國香港ASMPacificTechnology（17.39億美元）、日本KokusaiElectric（16.38億美元）。2021年全球前十五大半導體設備廠商資料來源：公開資料整理這些企業(yè)主要分布與亞洲、北美、歐洲地區(qū)，其中日本7家，占據(jù)了近半；美國4家；荷蘭2家；韓國1家；中國香港1家。可以看到，前15大公司中暫無中國大陸公司，大陸企業(yè)仍然處于相對弱勢低位。全球半導體設備行業(yè)主要企業(yè)分布情況資料來源：智研咨詢整理國內(nèi)半導體設備廠商銷量大幅增長，營收頗具規(guī)模。伴隨行業(yè)處于景氣周期，疊加國產(chǎn)化替代需求，我國半導體設備廠商2021年業(yè)績實現(xiàn)較大突破大部分設備銷售量同比增長100%以上，其中，芯源微的單片式濕法設備以及至純科技半導體設備出貨量均實現(xiàn)200%以上的增長。2021年國內(nèi)主要企業(yè)半導體設備銷售情況資料來源：智研咨詢整理五、趨勢：晶圓產(chǎn)能投放拉動需求，國產(chǎn)替代正當時1、生產(chǎn)效率及降低成本因素推動下，全球8寸擴產(chǎn)放緩，12寸晶圓廠擴產(chǎn)如火如荼。中國晶圓產(chǎn)能緊張，中芯國際、華虹半導體等主流制造商圓廠產(chǎn)能利用率高達100％左右。大量晶圓廠的擴建、投產(chǎn)，將帶動對上游半導體設備的需求提升。中國大陸地區(qū)晶圓廠投建擴產(chǎn)計劃資料來源：智研咨詢整理2、中國半導體芯片銷售的快速增長很可能會持續(xù)，這在很大程度上歸功于政府的堅定承諾以及面對不斷惡化的美中關(guān)系的強有力的政策支持。過去我國半導體行業(yè)主要為被動的接受國際壟斷企業(yè)定價，核心設備依賴進口，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受國外廠商“卡脖子”。2018年以來，中美貿(mào)易摩擦加速了國產(chǎn)設備的研發(fā)進展，多環(huán)節(jié)進入產(chǎn)業(yè)化替代階段。半導體設備國產(chǎn)化進程資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國半導體器件和集成電路專用設備行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中