財務管理咨詢服務項目投標方案（技術(shù)標）

1目錄一、服務范圍 3(一)對本項目的了解和認識 3(二)服務措施 4 5(一)項目服務范圍和主要工程量 5 5 7(二)服務方案(含應急預案、應急情況的處理) 8 82、應急預案、應急情況的處理 3、現(xiàn)場組織管理 4、進度計劃 (三)項目組織機構(gòu)與人力資源配備、勞動力計劃 3、勞動力計劃 (四)擬投入的主要設(shè)備機具配備和進出計劃 2、主要設(shè)備機具進出計劃 (五)質(zhì)量管理措施 (六)信息及資料管理 (七)技術(shù)服務和其他服務 2(八)技術(shù)規(guī)范書要求提交的其他內(nèi)容…….1303(一)對本項目的了解和認識項目名稱：華電山東新能源有限公司2023-2025財務管理咨詢服務項目項目認識：對貴公司的財務管理咨詢業(yè)務，序號服務項目具體服務內(nèi)容相關(guān)法規(guī)依據(jù)1財務管理咨詢(1)以企業(yè)管理制度為藍本，關(guān)注企業(yè)有關(guān)內(nèi)部控制制度建立健全情況，及其與相關(guān)(2)關(guān)注制度執(zhí)行情況及存在的問題；(3)關(guān)注資金使用的審批情1、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)3、現(xiàn)金管理暫行條例。2詢(1)范圍。對近兩年左右的會計檔案進行檢查；(2)對遵循企業(yè)會計準則和會計核算辦法進行評價；(3)對賬務處理存在的問題1、中華人民共和國會計2、企業(yè)會計準則；3、企業(yè)會計核算辦法：4、有關(guān)稅收法規(guī)。3資料管理咨詢(1)完善合同管理制度；(2)從票據(jù)印制、備查登1、檔案法：2、會計檔案管理辦法；3、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。4資產(chǎn)管理法規(guī)咨詢(1)講解資產(chǎn)管理相關(guān)法(2)印發(fā)發(fā)票常識、假發(fā)票1、企業(yè)國有資產(chǎn)管理暫行4(二)服務措施財務管理咨詢依據(jù)財務及財務管理活動的內(nèi)在邏輯反映企業(yè)財務狀況的經(jīng)濟指標的分析入手，尋找薄弱環(huán)財務管理的要求和企業(yè)所具備的可能條件，提出改革方財務咨詢的主要步驟可以歸納為：根據(jù)咨詢要求二、服務人員要求三、服務對象服務對象包括：常駐華電山東新能源有限公司，對其所屬分(子)公司共計29咨詢方案咨詢方案5(一)項目服務范圍和主要工程量項目名稱：華電山東新能源有限公司2023-2025財務管理咨詢服務項目服務范圍：常駐華電山東新能源有限公司，對其所屬分(子)公司共計29個一、實施要求(1)工作要求1)根據(jù)采購人要求，按照財務管理咨詢準則規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理咨詢實2)參與財務管理咨詢項目的服務人員熟悉相關(guān)法規(guī)制度，嚴格執(zhí)行國家的法3)我方及派出人員必須嚴格執(zhí)行采購人有關(guān)保密制度，對參與執(zhí)行財務管理4)我方在采購人規(guī)定的時間內(nèi)，合理配備人員，保質(zhì)保量完成財務管理咨詢5)參與財務管理咨詢的人員與服務單位有直接關(guān)系或有可能影響結(jié)果公正性(1)按照相關(guān)規(guī)定和采購人的要求，組成財務管理咨詢組開展財務管理咨詢(2)在財務管理咨詢過程中如發(fā)現(xiàn)服務單位存在重大違法、違規(guī)、違紀問題6(3)按照合同約定的時間和標準完成財務管理咨詢業(yè)務，并對財務管理咨詢(4)在財務管理咨詢期間不向服務單位提出與財務管理咨詢工作無關(guān)的要有針對疫情的具體措施和方案，確保人員安全。派出人二、服務內(nèi)容要求1、向企業(yè)提供改善經(jīng)營管理(重點是成本、財務、資金管理)、提高經(jīng)濟效三、具體工作內(nèi)容(1)工作任務。這就是通過洽談和協(xié)商，明確咨詢主體與咨詢客體雙方是否(2)實施步驟：①初步接洽；②研究回復；③深入商談。(1)工作任務：通過快速、全而的調(diào)查，客戶的關(guān)鍵問題，共同確定咨詢課(2)實施步驟：①預備調(diào)查；②確定課題；③簽署協(xié)議。(1)工作任務：通過深入調(diào)查分析，判斷各課題領(lǐng)域的問題及原因，提出系(2)實施步驟：①深入調(diào)查研究；②分析問題的原因；③擬定改善方案；④7又稱預備調(diào)查階段，主要是了解企業(yè)的經(jīng)濟效益現(xiàn)①預備咨詢階段。包括的企業(yè)財務管理：現(xiàn)狀和包括起草咨詢報告、咨詢組織內(nèi)部開展討論，征求企①協(xié)助完善財務管理制度，使之符合會計準則及重8(二)服務方案(含應急預案、應急情況的處理)1.服務內(nèi)容1.1為服務對象提供會計核算、記賬、編制財務報表、申報納稅等服務。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注銷等與市場主體事務相關(guān)的事項。1.3按照相關(guān)規(guī)定向稅務機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納1.4按年度在規(guī)定的期限內(nèi)，通過市場主體信用公示系統(tǒng)向工商機關(guān)報送年度1.6減免退稅、售付匯、企業(yè)架構(gòu)調(diào)整、申請政府基金、財稅培訓、財稅管2.服務要求2.1專業(yè)性。財務管理屬于專業(yè)管理范疇，有其特有的方法、手段和要求，有完整的會計核算體系和管理摸式，這是區(qū)別于其他專2.2綜合性。財務管理全面滲透到企業(yè)經(jīng)營的全過程和相關(guān)領(lǐng)域，因此，財務2.3關(guān)聯(lián)性。財務管理是專業(yè)管理又是綜合管理，決定了財務管理與其他專業(yè)管理、綜合管理有著密切聯(lián)系。因此，財務2.4法制性。財務管理必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)，遵守行業(yè)及企業(yè)的規(guī)章規(guī)、制度有強制性，財務管理必須在法律允許的范圍內(nèi)9(1)企業(yè)所處行業(yè)的特征；(2)企業(yè)的特征；(3)企業(yè)所從事和可能從事的各戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域的成功關(guān)鍵是什么,發(fā)展速度如何，資金利潤率是多少，為建立戰(zhàn)略優(yōu)勢所需(4)企業(yè)所從事和可能從事的各戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域中，成本居于何戰(zhàn)略地位，行(5)企業(yè)的籌資環(huán)境特征，包括供求形勢、籌資條件、行業(yè)與融資機構(gòu)的一(6)同行業(yè)競爭者資金籌措與運用效果，包括資金效益性、資金流動性、資關(guān)鍵因素，機遇和威脅，為企業(yè)的財務管理體系提(1)企業(yè)財務管理體制的現(xiàn)狀；(2)企業(yè)資金流動運行及其功能現(xiàn)狀(效益性、流動性、安全性);(3)企業(yè)籌資和投資工作及其管理的現(xiàn)狀；(4)企業(yè)成本及成本管理的現(xiàn)狀；(5)改進企業(yè)財務管理現(xiàn)狀的條件。(1)戰(zhàn)略期內(nèi)，對企業(yè)資金流的總功能要求是什么?側(cè)重點是什么?(2)各戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域內(nèi)，資金流的功能要求是什么?側(cè)重點是什么?(3)企業(yè)的籌資方針是什么,即籌資的主要來源、籌資的基本條件，以及改(4)企業(yè)的投資方針是什么,即戰(zhàn)略投資的重點、強度、速度；投資效益的(5)企業(yè)成本管理的重點經(jīng)營領(lǐng)域、重點成本項目、重點產(chǎn)品，以及大致的2.1了解委托方基本情況，接受委托方咨詢。2.2委托方應出具與委托事項有關(guān)的資料和證明材料，并對其合法性、真實2.3溝通確認服務內(nèi)容、服務時限、收費方式、后續(xù)服務及雙方權(quán)利和義務等2.4收集基本資料，包括但不限于以下資料：營業(yè)執(zhí)照、公司章程、經(jīng)營場所2.5如不能接受委托，應向委托方說明理由，退還其全部材料。3.簽訂合同/協(xié)議3.1財務管理咨詢項目部應與委托方簽訂合同/協(xié)議，合同/協(xié)議生效后方可開3.2終止委托合同/協(xié)議應當辦理會計業(yè)務交接事宜。相關(guān)會計資料的傳遞與交4.1客戶分類管理.4.2崗位設(shè)置4.3工作標準流程1)溝通與協(xié)調(diào)；4.4內(nèi)部管理制度4.4.1培訓制度：4.4.2結(jié)合崗位設(shè)定及公司實際情況，制定合理的績效考核制度。4.4.3制定合理激勵制度，調(diào)動員工工作積極性。包括但不限于以下內(nèi)4.5檔案管理4.5.1應在接收到新簽合同當日填寫客戶檔案登記表并將信息同步給外勤及會4.5.2合同續(xù)簽信息需要在到期前一個月同步給相關(guān)負責人，聯(lián)系客戶續(xù)簽合4.5.3委托方提前一個月提出撤戶申請，雙方按照合同約定簽字審核后簽訂終4.5.5應當有專人負責檔案管理。5.1財務管理咨詢項目部應確定需要實施監(jiān)督的內(nèi)容，按照規(guī)定的時間間隔或5.2財務管理咨詢項目部應當實行復核及抽查，對外出具的業(yè)務報告應經(jīng)過財5.3財務管理咨詢項目部應當建立業(yè)務質(zhì)量追責制度，對違反操作規(guī)范，出現(xiàn)6.1投訴6.1.1應建立與業(yè)務質(zhì)量管理相結(jié)合的投訴管理制度，向企業(yè)公布投訴管理部6.1.2安排專門人員調(diào)查、核實投訴事項，及時答復投訴人。6.1.3定期匯總、分析投訴內(nèi)容，提出加強與改進的辦法與措施。6.1.4投訴管理制度的內(nèi)容包括但不限于以下方面：1)建立書面投訴機制：2)48小時內(nèi)確定回訪；3)5個工作日內(nèi)給出解決方案；1)一般事務投訴的調(diào)查處理機制；2)特殊事務投訴的調(diào)查處理機制；3)緊急事務投訴的調(diào)查處理機制；1)有效投訴；2)無效投訴；3)滿意度調(diào)查；4)溝通與協(xié)調(diào)。6.2評價6.2.1財務管理咨詢項目部應通過自我評價、委托方評價和社會評價對服務績6.2.2評價可采用訪談、座談、發(fā)放調(diào)查問卷等多種方法，可單獨使用，也可6.3改進6.3.1財務管理咨詢項目部應根據(jù)評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)機構(gòu)管理、質(zhì)量等方面存在的6.3.2財務管理咨詢項目部應制定改進措施，確定改進內(nèi)容，完善服務方法，(一)財務咨詢活動的理想境界是形成內(nèi)外加和效應。念，認真負責開展工作。咨詢?nèi)藛T一定要深入基層現(xiàn)場調(diào)查工座談、對話，了解他們的想法，盡可能收集到足夠在此基礎(chǔ)上，找出問題，提出有針對性的改進建議。被活動情況明、底數(shù)清，問題抓得準，對策針對性(二)財務咨詢活動的理想狀態(tài)是形成整體效應。(三)財務咨詢活動的重點。財務咨詢要內(nèi)外互動形成加和效應，各要素聯(lián)動形保證，是財務咨詢的關(guān)鍵。財務管理咨詢要了解資金果，對資金的安全性，特別是資金鏈的運行狀對應的措施并加以改善。再次，靜態(tài)分析和動態(tài)評價。動態(tài)評價則是通過對企業(yè)內(nèi)部條件、企業(yè)利潤目標利潤是企業(yè)特別是財務管理追求的終極目標，是財而，正因為利潤是最終結(jié)果，它決定于企業(yè)經(jīng)營的運行控能力，決定于資金、成本、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)的有效控制。企簽訂業(yè)務約定書，并在委托書中明確咨詢時間、范圍和具備專業(yè)勝任能力、熟悉委托項目的項目組長及各專明確由項目組長組織編寫咨詢方案，組織方案的分核，使財務管理咨詢服務工作的組織具有項目針項目人員之間隨時進行內(nèi)部溝通，項目組定合，互通信息，分工協(xié)作；項目組長與建設(shè)單位隨時位、施工單位有關(guān)人員相互溝通，并形成例會制度，對雙六、技術(shù)措施管理、風險控制、各類業(yè)務操作指南以及財制，高級別人員對下一級別層次的工作質(zhì)量進行檢查大影響的關(guān)鍵點，控制了這些關(guān)鍵點，則能基本保三級復核措施：財務管理咨詢服務執(zhí)業(yè)人員對工作底鍵點工作底稿，草擬報告初稿，報業(yè)務負責人復核后送業(yè)務財務管理咨詢服務計劃安排的質(zhì)量高低，直接影效，所以在安排計劃時，必須建立在對單位財務管理咨詢服務結(jié)果、領(lǐng)導要求等進行安排，而且要項目實施過程是一個系統(tǒng)的“項目”,必須保證每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，特別是對于(一)財務管理咨詢服務通知的質(zhì)量控制通知時間，必須強調(diào)要在財務管理咨詢服務進駐三天(二)財務管理咨詢服務工作方案的質(zhì)量控制熟慮的思考過程，所以高質(zhì)量的咨詢方案就會指導咨詢項目快捷、順利、有序的實施，否則，就會給項目造成財務管理咨詢服務時間的浪費、項目質(zhì)量得不到保證的須進行具體方案的設(shè)計管理工作，因為它的科學務效率，避免造成財務管理咨詢服務資源浪費，出現(xiàn)(三)財務管理咨詢服務工作底稿的質(zhì)量管理控制財務管理咨詢服務工作底稿，是財務管理咨詢服務理咨詢服務目標的完成。但是證據(jù)的收集受很多主范，強調(diào)質(zhì)量收集的要求和標準才能對財務管項目實施證據(jù)收集的質(zhì)量管理。收集的各種錄，對口頭證據(jù)也要進行記錄并復制成書面記錄，由提方可作為財務管理咨詢服務結(jié)論依據(jù)。收集的證據(jù)必須和要求具有相關(guān)性，同一財務管理咨詢服務證據(jù)對不同財務管理咨詢服務工作底稿內(nèi)容的質(zhì)量管理。在書做到規(guī)范清晰，敘述簡單明了，財務管理咨詢服務定性及認上，做到規(guī)范整齊，各種公章、名章齊全，使底稿的(四)財務管理咨詢服務結(jié)論的質(zhì)量管理控制意地以每個財務管理咨詢服務執(zhí)業(yè)人員的意就不會規(guī)范，特別是同類項目的財務管理咨詢服務報在格式上，標題有統(tǒng)一的規(guī)范，具有規(guī)范的內(nèi)容框架等規(guī)定的評價用語，不至于出現(xiàn)評價有失客觀的情況；在不同的問題、不同的處理方式，被審單位接制度明確財務管理咨詢服務查出問題以何種方式進行披這樣才能提高財務管理咨詢服務決定的影響力、執(zhí)行理，做到事實清楚、定性準確、處理適當、評價適度形成的各種文字、圖表、照片、聲像等等的歷史記總體財務管理咨詢服務思路和在每個咨詢項管理咨詢服務方法上，必須進行事先的規(guī)范效益財務管理咨詢服務相結(jié)合；手工和賬表要規(guī)范哪些項目順查、哪些項目逆查，哪些項目要使用通過自我約束、自我教育，維護行業(yè)尊嚴，樹立行業(yè)我們要嚴格遵守國家法律法規(guī)、財務管理咨詢服務管理咨詢服務員，各司其職，實施各項咨詢程序，行內(nèi)部控制制度的評價以及風險評估，就財務管理堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”,不斷完善財務管理咨詢服務工作內(nèi)部管理，加強內(nèi)部質(zhì)量控制，不為獲取利益而在財務管理咨詢服務(審核)項目開始前，擬定總體財務管理咨詢服務策略，在業(yè)務約定的時間內(nèi)按時按質(zhì)完成財務管理咨詢服務(審核)程序、出具財務管理選派經(jīng)驗更豐富的高級別人員現(xiàn)場參與處理特別緊急事知曉重要時點(加班、撤場、匯報、溝通、提交報告和附表)的時間。(一)設(shè)立應急預案的響應機制。應急預案根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務約定書的規(guī)定，針對突發(fā)事件的性質(zhì)、特點和可能造成的社會危管理工作的組織指揮體系與職責和突發(fā)事件的(二)定期檢查各項防范措施的落實情況，及時消除事故隱患；對項目實施過程中可能發(fā)生的突發(fā)事件和采取安全防范措施的情況，應當(三)突發(fā)事件發(fā)生后，應急工作組將立即啟動應急預案，采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應急事件的處置工作，并立即向項(四)責令工作組負有特定職責的人員及時收集、報告有關(guān)信息，向委托方及(五)組織委托方、客戶單位、工作組人員、相關(guān)專家，隨時對突發(fā)事件信息進行分析評估，預測發(fā)生突發(fā)事件可能性的大小、影響范圍和(六)定時向應急管理小組報告突發(fā)事件預測信息和分析評估結(jié)果，并對相關(guān)2.加強公司日常疫情報告制度的管理和防治措施落實三、工作職責(一)防控分組長職責(二)部門負責人職責(三)員工職責2.上班時間嚴禁串崗，如因工作需要必須多人同時作業(yè)的，盡量保持安全距6.防疫期間嚴禁開空調(diào)(含中央空調(diào));7.做好工作區(qū)域的通風，上下午各一次，時間為20-30分鐘，通風期間同事們11.下班后需外出的請佩戴防護口罩，家中做好通風，本人及(四)消毒及清潔人員職責1.疫情風險分析一旦疫情擴散，不僅僅是威脅到員工的身體失!2.預防及應急措施做好對員工的宣傳及教育培訓工作，運用宣傳欄、組2.2.應急措施準備好應急物資并制定相應制度，安排專人負責年度經(jīng)營費用中規(guī)劃事故應急處置的資金列出，按時撥堅持“安全第一、預防為主，統(tǒng)一指揮、分3.2.統(tǒng)一指揮、分級負責：在應急指揮領(lǐng)導統(tǒng)一組織下，發(fā)揮4.1.組織機構(gòu)按照《應急管理規(guī)范》要求，公司成立應急指揮小組(三級應急指揮中心),4.2.職責(1)負責突發(fā)事件應急決策和部署，負責指揮、協(xié)調(diào)應急準備、應急響應、(2)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和調(diào)度公司一切有效資源進行事故搶險與應急處理。(3)接受上一級應急處理指揮部對事故搶險與應急處理資源的統(tǒng)一指揮和調(diào)的監(jiān)督監(jiān)視；負責突發(fā)事件應急現(xiàn)場的安全監(jiān)督和管理；項目的安全秩序；監(jiān)督搶配；安排人員協(xié)調(diào)與當?shù)卣⑿l(wèi)生行政主管部門、疾病4.5.善后處理組職責5.處置措施根據(jù)傳染病疫情事件的嚴重情況，分級實施控制措施5.1.通知應急救援領(lǐng)導小組領(lǐng)導，根據(jù)防疫要求進行范圍內(nèi)封鎖與隔離，效隔離，同時向上級疾病控制部門進行報告5.2.布置安排好人力、做好安全保衛(wèi)工作。各部門接到應急反應的通知后，應按各自的職責對突發(fā)事件進行處理。對部分健康的運行在應隔離時間段內(nèi)，已隔離病員均得到有效治療，且未診病例時，由應急救援日常管理機構(gòu)負責人報告應急救5.5.后期處置疫情事件結(jié)束后，按照把事故損失和影響降低到最5.6.總結(jié)歸檔一、疫情全程應急措施1.實行疫情報告工作制度。疫情未解除前，建立和加強24小時值班值守制報工作。在疫情仍未穩(wěn)定期間，實行輪班值班排班制度，通過一是全面摸排審計工作人員流動情況及檢測二是做好人員健康登記，主要包括：近14天身體健康情況；近14天是否與有發(fā)熱等癥狀病例接觸；遇有發(fā)熱等癥狀、疫情期間嚴禁謊報、瞞報、漏報。落實體溫監(jiān)測，設(shè)立體溫檢測4.及時做好防控物資調(diào)配。高度重視口罩、手套、消毒水、體溫槍等應、第一時間處置，最大限度降低疫情對企業(yè)的影響，確(1)對發(fā)現(xiàn)體溫高于37.3疑似新冠患者，臨時安排在指定場所進行醫(yī)學隔離觀察，登記有關(guān)信息(包括：姓名、身份證號、常住地、現(xiàn)住地、聯(lián)系方式、接觸史),并立即聯(lián)系屬地社區(qū)醫(yī)務人員，由專業(yè)醫(yī)務人員對其情況進行核查，并立即(2)經(jīng)醫(yī)院確診的，應按照新冠納入乙類傳染病，并采取甲類傳染病的預(3)對疑似患者接觸過的場所、物品等，進行全面消毒、銷毀等處置措施。(4)加強分類管理處置，發(fā)生1例病例或5例以下聚集性病例，經(jīng)調(diào)查屬于發(fā)生2例以上聚集性疫情，經(jīng)調(diào)查屬于已發(fā)生內(nèi)部傳播，應根據(jù)判定的傳播范圍實(5)強化宜傳教育和心理疏導。疫情發(fā)生后，要及時向職工公布疫情情況及(6)配合和協(xié)助有關(guān)部門做好疫情防治、流行病學調(diào)查等工作。一、防疫措施溫情況隨時向公司或居住地所在居委會報告。體溫超過37.3停止外出工作。2、工作人員必須要佩戴一次性使用醫(yī)用口罩，醫(yī)用外科口罩(或其他更高級別的口罩)和手套。一次性口罩每4小時更換1次或感到潮濕時更換，有污染時隨通蒸汽或煮沸消毒30分鐘，或先用有效的含氯消毒液浸泡30分鐘，然后常規(guī)清3、工作人員每日工作前、工作后必須對檢測設(shè)備用具進4、工作人員必須隨身攜帶含醇類消毒濕巾或消毒液、消毒劑等，增加公共部5、工作人員必須隨時進行手衛(wèi)生，可用有效的健康碼為綠色且大數(shù)據(jù)行程卡顯示14天內(nèi)無中高地區(qū)軌跡者方可進入工作現(xiàn)場。使用，應嚴格依據(jù)疫情期間空調(diào)運行管理與使用指導相(1)災害性故障引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)中斷、系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)被毀等；(2)因接地不良、機房屏蔽性能差引起的靜電干擾或外界的電磁干擾使系統(tǒng)(3)機房電力設(shè)備和其它配套設(shè)備本身缺陷誘發(fā)信息系統(tǒng)故障；(4)機房安全設(shè)施自動化水平低，不能有效監(jiān)控環(huán)境和信息系統(tǒng)工作；(5)其它環(huán)境安全風險。種網(wǎng)絡(luò)應用的正常運轉(zhuǎn)。例如，路由設(shè)備存在路由信息泄量、帶寬是否考慮客戶上網(wǎng)的峰值，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有無冗余設(shè)行網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息竊取。例如未經(jīng)授權(quán)非法訪問三、系統(tǒng)安全風險操作系統(tǒng)的安全性是系統(tǒng)安全管理的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)庫服務2.數(shù)據(jù)庫安全風險所有的業(yè)務應用、決策支持、行政辦公的信息管理核及高可用性的保障機制，還需要對數(shù)據(jù)庫的安全管理，包括安全標簽，日志審計等多方面提升安全管理級用系統(tǒng)軟件在數(shù)據(jù)的安全管理設(shè)計上也不可避免地存在3.應用系統(tǒng)的安全風險為優(yōu)化整個應用系統(tǒng)的性能，無論是采用C/S應用模式或是B/S應用模式，應用系統(tǒng)都是其系統(tǒng)的重要組成部分，不僅是用戶訪問系4.病毒危害風險計算機病毒的傳播會破壞數(shù)據(jù)信息，占用系統(tǒng)資源，起網(wǎng)絡(luò)堵塞甚至癱瘓。盡管防病毒軟件安裝率已大幅度5.黑客入侵風險一方面風險來自于內(nèi)部，入侵者利用嗅探程務、木馬等綜合手段獲得合法用戶的用戶名、口令等進行非法登錄，竊取內(nèi)部網(wǎng)重要信息，或使系統(tǒng)終止服務。所四、預防預警加強對各類網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件和可能引起突發(fā)事件發(fā)生或可能發(fā)生時，應及時對發(fā)生事件或可能發(fā)生事若發(fā)現(xiàn)下列情況應及時向應急領(lǐng)導小組報告：利用絡(luò)或信息系統(tǒng)通信和資源使用異常；網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)癱一、為提高發(fā)生失泄密事件應急處置能力，最大限度地減少失泄密事件所造成的損害，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》,制定本預案。(一)制定和修改我所失泄密事件應急處置預案；(二)接收突發(fā)失泄密事件情況報告，并向上級系統(tǒng)應急辦公室報告；(三)負責失泄密事件應急處置的組織領(lǐng)導工作；(四)對應急處置過程進行監(jiān)督；(五)必要時，聯(lián)系國家保密、國家安全和公安部門對事件進行查處；(六)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對事件發(fā)生單位和責任人提出處理意見。三、發(fā)生失泄密事件的單位或發(fā)現(xiàn)失泄密事件的個人，應當在8小時內(nèi)，以書(一)發(fā)生失泄密事件的部位；(二)被泄露國家秘密的主要內(nèi)容、密級、數(shù)量及載體形式；(三)失泄密事件發(fā)現(xiàn)(生)的時間、地點、簡要過程等；(四)己造成或可能造成的危害；(五)事件責任人的基本情況；(六)已采取或擬采取的查處辦法和補救措施。(一)已向國家保密、國家安全或公安部門報案的，由有關(guān)部門負責查處，涉(二)未向國家保密、國家安全或公安部門報案的，由涉密工作領(lǐng)導小組組織(三)調(diào)查失泄密統(tǒng)計信息的密級、內(nèi)容、保密期限、生產(chǎn)日期、規(guī)定的知悉(四)采取果斷措施，追查涉密統(tǒng)計信息的流失渠道，收繳流失的信息資料，(五)在事件未調(diào)查清楚之前，應會同有關(guān)部門防止媒體、網(wǎng)絡(luò)對失泄密事件(六)對出現(xiàn)在公共網(wǎng)絡(luò)、出版物、廣播、電視等媒體上的泄密信息，協(xié)調(diào)相規(guī)范》,給予適當?shù)谋碚煤酮剟睢?在介紹中注意接聽并積極、禮貌、清楚的回答客戶的問題)。5、從客戶的咨詢和投訴中找尋客戶真正需要的幫7、處理措施(1)記錄投訴內(nèi)容：根據(jù)客戶投訴登記表詳細記錄客戶投訴的全部內(nèi)容，如(2)判斷投訴是否成立：了解客戶投訴的內(nèi)容后，要確定客戶投訴的理由是(3)確定投訴處理責任人：依據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，確定具體責任負責人。(4)責任人分析投訴原因：要查明客戶投訴的具體原因及具體責任人。(5)公平提出處理方案：依據(jù)實際情況，參照客戶的投訴要求，提出解決投(6)提交主管領(lǐng)導批示：針對客戶投訴問題，主管領(lǐng)導應對投訴的處理方案(7)實施處理方案：處罰直接責任者，通知客戶，并盡快收集客戶的反饋意見。對直接責任者和部門主管要根據(jù)有關(guān)規(guī)定做小，扣罰責任人一定比例的績效工資或資金(8)總結(jié)評價：對投訴處理過程進行總結(jié)與綜合評價，吸取經(jīng)驗教訓，并提(1)組織強有力的項目管理班子，落實管理崗位的職責。建立各工種專人負1組建由項目經(jīng)理為主要負責人，財務管理咨詢服務班組長組成的項目負責骨干團隊。2組建由項目經(jīng)理為主要對接人，全權(quán)負責該項目的前期溝通工作，中期協(xié)3制定每個階段的質(zhì)量目標，將目標層層分解，質(zhì)量責任徹底落實到位，嚴格獎罰制作。4建立嚴格而實用的質(zhì)量管理和控制辦法、實施細則，在項目上堅決貫徹執(zhí)56由項目總監(jiān)領(lǐng)導、監(jiān)督各專業(yè)部門和實施工作班組的質(zhì)量管7計劃部對項目進行安排部署，保證保質(zhì)保量按期完8設(shè)立項目監(jiān)督部門，對財務管理咨詢服務服務質(zhì)量進行監(jiān)督，保證服務質(zhì)量(2)將本項目列為公司的重點管理項目。公司領(lǐng)導及各有關(guān)部門，全力以(3)建立項目協(xié)調(diào)會制度，及時同有關(guān)單位互通信息，掌握作業(yè)動態(tài)，協(xié)調(diào)(4)強化現(xiàn)場管理，落實責、權(quán)、利。對各道工序嚴格把關(guān)，避免返工。項實績進行獎罰；同樣，對各作業(yè)班組實行考獎勵，反之則進行罰款。通過獎優(yōu)罰劣，充分調(diào)動管2、技術(shù)措施(1)服務方面②項目部將負責向采購方報送總體項目計劃，例會這一制度完善我方咨詢服務人員與采購方之間的關(guān)系(2)財務管理咨詢服務作業(yè)準備是保證工期的必備措施①做好作業(yè)調(diào)查，編制實施性作業(yè)組織設(shè)計，針對本織設(shè)計及各工序的作業(yè)工藝標準，對于關(guān)鍵工序③按合同條款規(guī)定，在各項準備工作就緒且開工(3)按照招標合同要求進行工期控制①認真組織財務管理咨詢服務，按計劃實施財務管理驗收評定標準進行財務管理咨詢服務，及時向建設(shè)單位報月量協(xié)調(diào)，配置充足的勞動力滿足作業(yè)需要，組織好各工(3)以科學數(shù)據(jù)為依據(jù)，優(yōu)化作業(yè)組織設(shè)計優(yōu)化、總體性的作業(yè)組織設(shè)計，以科學數(shù)據(jù)為依據(jù)，運用統(tǒng)(1)制定周密詳細的作業(yè)網(wǎng)絡(luò)計劃，抓住關(guān)鍵工序，對影響到總工期的工序(2)在項目開工前，必須嚴格按照總工期要求，提出項目財務管理咨詢服務(3)成立由項目經(jīng)理為主，各安全檢查隊、班組負責人組成的指揮調(diào)度室，加強安全檢查工作的協(xié)調(diào)和領(lǐng)導。定期召開調(diào)度會議，協(xié)(4)在項目總進度計劃的控制下，作業(yè)過程堅持逐月(周)編制出具體的項(5)項目計劃執(zhí)行過程，如發(fā)現(xiàn)未能按期完成項目計劃，必須及時檢查分析(1)認真填寫《財務管理咨詢服務日記》,逐日詳細記錄項目進度、質(zhì)量洽(2)堅持每周定期召開一次由項目總負責人主持，各專業(yè)項目負責人參加的項目作業(yè)協(xié)調(diào)會議，聽取關(guān)于項目作業(yè)進度的匯(3)各級領(lǐng)導必須“干一觀二計劃三”,提前為下道工序的作業(yè)，做好人力、物力準備，確保項目一環(huán)扣一環(huán)地作業(yè)。對鍵工序，主要領(lǐng)導和有關(guān)管理人員必須跟班作業(yè)，必要時組(4)對作業(yè)進度進行嚴格控制，凡進入本次項目的人員設(shè)備等，在未完承各一、項目團隊建設(shè)(1)因事設(shè)崗原則量配置人員，不能因人設(shè)崗，要達到因事設(shè)崗、人事相(2)精簡高效、滿負荷原則(3)競爭上崗、擇優(yōu)選用的原則(5)一般性原則(6)崗位輪換原則對在本崗位工作時間過長達到輪換要求的員工，可適當(7)客戶導向原則(8)命令統(tǒng)一原則(9)權(quán)責對等原則(1)有效的團隊目標1)有效的團隊具有一個大家都渴望追求且具有意義的目標，它能為團隊成員即明確做什么,達到什么結(jié)果。2)目標應是以時間為基礎(chǔ)、可以衡量的、可達到的，能夠用數(shù)據(jù)或事實來表3)團隊的目標制定后，還要根據(jù)團隊的總體目標進行分解傳遞，即分解為能(2)卓越的領(lǐng)軍人物有強烈的事業(yè)心和高度的責任感，創(chuàng)新意識、組織能力2)團隊應支持和信任帶頭人，對有突出成績的團隊帶頭人在物質(zhì)、精神、職意識，增強團隊的凝聚力和向心力，促進團以及隊員自身理論水平、實踐能力的迅速提升，進而實現(xiàn)“1+1>2”的團隊效3)一將無能，累死三軍世界上最優(yōu)秀的將軍并非是常勝將軍，而是“善敗將于他能在最不利的情況下讓自己的損失最小化。決(3)和諧的團隊文化1)每個人雖然都是獨立的生物和社會實體，但并不能孤立地存在，而需要在作的個體所組成的正式群體，以任務為導向，擁有共同值觀。二是團隊領(lǐng)導要注意處理好隊員和行業(yè)企業(yè)的關(guān)系(4)良好的外部條件1)世界是普遍聯(lián)系的。普遍聯(lián)系著的事物是相互制約的，任何事物既制約他件既是事物的制約因素，也是推動該事物發(fā)展的動力。發(fā)展動力因素構(gòu)成事物發(fā)展的條件，它們決定著事物發(fā)展的2)任何一個團隊組織要生存發(fā)展，總是離不開一定的物質(zhì)條件，需要提供辦束功能，同時也具有導向和激勵功能。企業(yè)一定要從實3)企業(yè)要注意在團隊中營造一個個性自由表達、身心愉悅、情感流動、寬松人想出成績，彼此尊重、承認差異、相互欣賞，適合(5)多維的績效評價體系1)科學合理的評價體系是調(diào)動團隊積極性、檢驗其建設(shè)成果、提升團隊核心過程管理，許多環(huán)節(jié)有機聯(lián)系，形成一個持續(xù)、閉環(huán)的種改進式管理，注重信息的積累和分析，通過增加績效溝2)應建立科學的多維度績效評價體系二要看團隊目標的實現(xiàn)程度，強調(diào)團隊成員績效考核相結(jié)合，并根據(jù)團隊自身特點和發(fā)展規(guī)二、人員配備的原則(一)配備原則(二)管理原則1、定性管理(崗位責任制及有關(guān)規(guī)范制度)和定量管理(與量化指標相結(jié)(三)競爭淘汰原則淘汰機制程序運行，結(jié)合實際情況，貫徹實施項目淘汰1、實施依據(jù)在貫徹淘汰機制過程中，項目將根據(jù)每年二次“德、績2、實施措施嚴格按照人員考核、錄用及淘汰流程規(guī)定執(zhí)行，實各員工隊伍素質(zhì)保持最佳狀態(tài)，達到淘汰比率控制在1843%、崗位輪換比率在5%的(四)量化管理原則4、年度考核量化，年度崗位輪換率5%,淘汰率5%。(五)標準化運作原則3、運用本公司《員工手冊》,規(guī)范員工的行為。(六)擇優(yōu)原則“重能力、重水平、更重品德”的用人標準，以本公司內(nèi)部選送人員為主，嚴(一)管理人員需要量的確定在任何一個組織中，都存在著管理人員的外流和自然減管理人員的需要量也會不斷增加。因此，組(二)管理人員的選聘標準擔任管理工作不僅意味著在組織中取得較高的地擔任管理職務的人擁有相當?shù)臋?quán)力，而組織對其外，管理者能否有效影響和激發(fā)下屬的積極性3、富于創(chuàng)新精神采用何種方式去做?由誰去做?等等。管理過程中充滿了決策。決策能力是管理人5、較強的溝通能力是組織成功的基本保證，而要實現(xiàn)相互理解就要借助信息溝通才能完成。溝通的效6、較強的組織協(xié)調(diào)能力有較強的組織協(xié)調(diào)能力，能夠按分工協(xié)作的要求合理調(diào)1、全體動員(1)梳理現(xiàn)有生產(chǎn)業(yè)務流程、管理流程，按流程對現(xiàn)有崗位進行逐一分析，(2)根據(jù)崗位，明確崗位職責，制定崗位說明書。必要時進行崗位分析信息(3)結(jié)合發(fā)展需要和各方面意見對崗位描述進行補充、修改和完善，提出本依據(jù)崗位說明書職責描述，采取“要素評分法”,對各崗位的價值給予公正、通過等級崗位評估，掌握崗位間的工作差別，確定復5、定崗定員在各部門自報的基礎(chǔ)上，按照總量控制，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要6、根據(jù)定崗定員的架構(gòu)進一步建立對應每一個崗位考核一、儀表儀容換，衣袋內(nèi)不亂裝雜物。穿著應整潔干凈，扣好紐扣須梳理伏帖，不可蓬亂或燙怪發(fā)型；男員工不準4、在服務中的站、立、坐、行要符合規(guī)定，姿勢4、對待別人問詢，要微笑作答，盡量使其滿意。有不清7、不得其他單位人員拉關(guān)系、索要好處(費),不準私自攬業(yè)務，利用工作四、行為規(guī)范(1)上班時間必須穿工作服，工作服要整潔，紐扣要扣齊，不允許敞開外(2)制服外衣衣袖、衣領(lǐng)不顯露個人衣物，制服外不顯露個人物品，服裝衣(3)上班統(tǒng)一佩戴工號牌，工號牌應端正地戴在左前胸胸襟處。(4)非當班時間，除因工作或經(jīng)批準外，不穿著工作服或攜帶工作牌外出。(5)鞋襪穿戴整齊并保持清潔，鞋帶系好，不允許穿鞋不穿襪，非工作需要(6)當班時間盡量統(tǒng)一穿著黑色平底布鞋或皮鞋，女員工應穿肉色絲襪或白(7)不允許穿背心、短褲、拖鞋。(8)男女員工均不允許戴有色眼鏡，不佩戴多余首飾。(1)女員工前發(fā)不遮眼，不披發(fā)，不梳怪異發(fā)型。(2)男員工后發(fā)根不遮領(lǐng)，不蓋耳，不留胡須，不梳怪異發(fā)型。(3)男女員工不允許剃光頭。(1)保持手部干凈，指甲不允許超過指頭兩毫米，指甲不允許殘留污物，不(2)員工應經(jīng)常洗澡防汗臭，勤換衣服。衣服因工作而弄濕、弄臟后應及時(3)上班前不允許吃異味食品，保持口腔清潔，口氣清新，早晚刷牙，飯后(4)保持眼、耳清潔，不允許殘留眼屎、耳垢。(5)女員工不允許濃妝艷抹，避免使用味濃的劃轉(zhuǎn)品。(6)每天上班前應注意檢查自己的儀表，上班時不能在管理人員面前或公共一、服務內(nèi)容要求平的前提和基礎(chǔ)，實施科學高效的現(xiàn)代化管理必須建立在依庭，唯有“法制”或“法治”條件下的管理才可以被模仿和性、原則性，可以避免人為的不公平與組織管理的混育?安全工作情系千家萬戶，安全工作是一切工作能否順利發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，離4、提高服務意識、服務水平，加強相關(guān)人員的培訓學習，力爭為客戶提供最1、基本原則律，即禮儀的原則。掌握禮儀的原則很重要，它是服務人(1)尊重的原則原則，就是要求我們在服務過程中，要將對被(2)真誠的原則服務禮儀所講的真誠的原則，就是要求在服務過程中此，才能表達對被服務對象的尊敬與友好，才會更好地此相反，倘若僅把禮儀作為一種道具和偽裝，在具體操(3)寬容的原則(4)從俗的原則風，百里不同俗”的局面。這就要求服務人員在服務工(5)適度的原則(1)男士儀容修飾要點1)衛(wèi)生。勤洗澡及更換衣服，勿在服務中出現(xiàn)身上異味的情況。2)剃須。若無特殊的宗教信仰或民族習慣，要養(yǎng)成每日修面剃須的好習慣，3)發(fā)型。男士的發(fā)型要長短適當。最好能做到：前發(fā)不覆額，側(cè)發(fā)不掩耳，(2)女士儀容修飾規(guī)范1)面部修飾規(guī)范2)肢體修飾規(guī)范3)發(fā)部修飾規(guī)范對于時尚流行的染發(fā)，但作為服務人員不可以把頭發(fā)染服飾的選擇和穿戴很重要的一個原則是遵循“服飾的TPO原則”,這是有關(guān)服飾禮儀的基本原則之一，其中T、P、0三個字母，分別是英文時間(t 服裝、考慮其具體款式時，首先應當考慮如何與著裝的時間、地點、目的協(xié)調(diào)一(3)在服務中，以不佩戴首飾為好。不宜佩戴花哨和張揚個性的工藝飾品以1、服務方面(1)我公司將選擇專業(yè)能力出眾人員，配合甲方安排財務管理咨詢?nèi)蝿铡?2)項目部將負責向甲方報送總體項目計劃，并積極協(xié)助甲方確定財務管理(3)每月的項目進度計劃提前報送甲方進行最后定板。(4)每周召開項目例會，由項目負責人主持，甲方及咨詢執(zhí)業(yè)人員參加。通過例會這一制度完善我方咨詢服務人員與甲方之間的關(guān)(5)召開例會時項目負責人將向甲方提交每周工作匯報及下周工作計劃，詳(6)充分重視甲方的指示，現(xiàn)場人員隨時以書面形式記錄甲方的指示，并予2、設(shè)備方面(1)設(shè)備配置到位，要做好服務，必要的軟硬件設(shè)備是不可缺少的。為了確包括硬件上的智能單兵(可遠程音視頻對講、軌跡追蹤),軟件上的安全信息化平(2)確保設(shè)備狀態(tài)良好：要發(fā)揮設(shè)備的功能，提高服務效率，使設(shè)備保持良(3)我方將長期提供優(yōu)良的技術(shù)支持，為采購方提供專業(yè)的財務管理咨詢服3、人員管理方面堅持全過程管理，保證指揮、監(jiān)督的封閉性者，計劃、組織、控制、反饋集于一身，避免管理環(huán)(一)我公司應當每年至少一次對客戶關(guān)系進行梳理和評估，以合理保證只有(二)我公司在接受新客戶的業(yè)務前，或決定是否保持現(xiàn)有業(yè)務或考慮接受現(xiàn)(三)針對有關(guān)客戶的誠信，我公司領(lǐng)導層應當考慮下列主要事項：(四)我公司可以通過下列途徑，獲取與客戶誠信相關(guān)的信息：(五)在確定是否具有接受新業(yè)務所需的必要素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、時間和資源時，我公司應當考慮下列事項，以評價新業(yè)務的特定要求2.我公司人員是否具有執(zhí)行類似業(yè)務的經(jīng)驗，或是否具備有效獲取必要技5.如果需要項目質(zhì)量控制復核，是否具備符合標準和資格要求的項目質(zhì)量控制(六)在確定是否接受新業(yè)務時，我公司還應當考慮接受該業(yè)務是否會導致現(xiàn)實或潛在的利益沖突。如果識別出潛在的利(七)在確定是否保持客戶關(guān)系時，我公司應當考慮在本期或以前業(yè)務執(zhí)行過(八)如果我公司在接受業(yè)務后獲知了某項信息，而該信息若在接受業(yè)務前獲知，可能導致我公司拒絕該項業(yè)務，針對保持該(九)我公司針對解除業(yè)務約定或同時解除業(yè)務約定及其客戶關(guān)系制定的政策3.考慮是否存在法律法規(guī)的規(guī)定，要求我公司應當保持現(xiàn)有的客戶關(guān)系，或向?qū)Ρ卷椖课曳綄⒉扇∨c甲方緊密合作的方式，充分發(fā)揮整個項目的實施。根據(jù)項目實施的階段和任務，邀請甲督，并在項目實施的各里程碑到達時召開項目協(xié)項目啟動后，將由我項目計劃控制小組定期執(zhí)行情況，分析存在的問題，提出改進方法，尤其注重討相應的風險處理對策，并將會議結(jié)果及時通報給甲方，由發(fā)布計劃：項目經(jīng)理將通過甲方確認后的項目甲方反饋：確定項目中對甲方反饋、建議、甚至抱怨的應對責任人(比如項目經(jīng)理或設(shè)立專職的客戶經(jīng)理)和紀錄跟蹤的方式。狀態(tài)報告：確定項目組需要向相關(guān)人或組織提交報工作績效(服務的完成情況)、進度情況、缺陷總結(jié)和計劃變更情況；1、現(xiàn)場指導方式項目進行過程中，為保證工作順利進行，我建立專人負責制度，通過電話、微信等即時通的交流溝通，定期通過郵件發(fā)送項目實施的內(nèi)容以及遇到的問3、定期活動方式(1)手機：建立項目成員手機通訊錄，保持24小時手機暢通，根據(jù)信息分類(2)郵件：設(shè)立項目專用郵箱，相關(guān)文件通過電子郵件發(fā)送，避免數(shù)據(jù)丟失項目組成員手機24小時暢通，如未接通及時向上一級領(lǐng)導致電詢問，電子郵箱設(shè)立專人管理，郵件及時分發(fā)至項目相關(guān)工作人員(1)反饋渠道1)公司內(nèi)部質(zhì)量管理信息的反饋2)甲方單位檢查質(zhì)量信息的反饋對甲方單位檢查質(zhì)量信息，由質(zhì)檢部進行收集并整理，(2)質(zhì)量信息反饋的目的1)通過收集、分析、調(diào)查反饋的信息，查明原因，明確質(zhì)量責任。2)加強預防措施或及時整治質(zhì)量問題，舉一反三，防止類似質(zhì)量問題發(fā)生。3)方便項目管理部更好、切實的制定項目管理工作計劃。(3)質(zhì)量反饋信息處理機制1)質(zhì)量反饋信息處理的基本原則是：實事求是，準確高效處理。2)質(zhì)量反饋信息處理一般按照質(zhì)量信息反饋處理程序和傳遞方式進行。為提3)質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋，項目部根據(jù)反饋信息中的質(zhì)量4)公司檢查的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部書面直接反饋給項目管理部，項目管理部級責任人按照規(guī)定要求進行整改，由質(zhì)檢部跟蹤5)甲方檢查的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部及時收集，并傳遞至項目管理部，由項目管理部負責制定出有效的整改措施。按甲方2、通過對項目質(zhì)量巡查結(jié)果的整改與檢審，不斷提高公司項目服務質(zhì)量、品原因，為服務及時進行有效控制提供依據(jù)，并常規(guī)巡視檢查每天不少于1次，具體時間根據(jù)項目具體情況由項目負責人安排項內(nèi)容的巡查。特殊巡視檢查主要包括節(jié)假日巡應安排專人巡視檢查，如發(fā)現(xiàn)人員、資源不到位時，應立要求業(yè)務人員認真學習工作規(guī)范、質(zhì)量評定標準和評定3、采取組織措施，強化責任心。項目部對機構(gòu)和人員進行了調(diào)整，目的是明地組織業(yè)務活動，從而達到對質(zhì)量控制進行策劃、布路查，查錯補漏，對查出的錯誤質(zhì)量評定資料進行重1)要用各種手段增加投入，強化工作人員的責任心。項目部將本著“責、2)加強現(xiàn)場質(zhì)量控制，確保服務優(yōu)良率。3)加強對各設(shè)備設(shè)施的控制及數(shù)理統(tǒng)計分析。4)對相關(guān)部位重點控制。對照評定標準評分，確保服務質(zhì)量不影響評優(yōu)良。5)收集、整理好質(zhì)量資料，使其滿足真實、齊全、系統(tǒng)等要求。項目部將借施，堅決杜絕“走過場”,為履行好本次項目質(zhì)量要求，為把本次項目建成精品物工作，增強顧客滿意，維護認證的公正性、嚴肅性2.適用范圍：本程序適用于與公司財務管理咨詢活動3.職責3.1客服部：負責公司公開文件提供給投訴者，使其清楚了解公司關(guān)于申/投訴3.2綜合部：具體負責申/投訴和爭議的登記、受理、評價和記錄的歸檔保存工3.3管理者代表：負責對重大申/投訴和爭議組成工作組調(diào)查處理，由公司總經(jīng)4.1申訴、訴和爭議處理原則4.1.1公司將以公正、非歧視且嚴謹?shù)姆绞绞芾怼⒃u價、調(diào)查和處理申/投訴和4.1.2申/投訴處理工作人員對所涉及到的任何與申/投訴有關(guān)的非公開情況負4.1.3參與申/投訴調(diào)查處理的人員，應與申/投訴組織無任何直接或間接關(guān)員(包括管理人員)不能參與申/投訴和爭議的調(diào)查處理，以保證公正性和獨立4.2申訴4.2.1申訴的范圍4.2.1.1對公司所作出的審核結(jié)論不滿；4.2.1.3其他原因。4.2.2申訴的處理程序4.2.2.1受審核方或獲證客戶在接到公司的決定或措施通知后，30日內(nèi)向公司4.2.2.2申訴應以書面文件形式提出，并且由申訴人簽字或蓋章。對于口頭或4.2.2.3綜合部收到申訴材料后，填寫《申訴/投訴和爭議受理記錄》負責調(diào)查處理，收集和驗證所有必要的信息，以確定申訴4.2.2.4管理者代表或工作組對申訴情況進行調(diào)查d)提出回應申訴的相關(guān)措施，即處理意見或結(jié)論。4.2.2.5管理者代表或工作組經(jīng)過調(diào)查、確認、分析和取證結(jié)果以及處理意見4.2.2.6管理者代表召集會議，審定處理結(jié)果，必要時可以參考以前類似申訴4.2.2.7申訴理由成立，屬公司責任，公司管理者代表負責按照《糾正/預防措施程序》中有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門分析不符合產(chǎn)生的原因4.2.2.8申訴中的問題不屬于公司的責任，但與公司審核工作有關(guān)，應舉一反4.2.2.9申訴理由成立，我公司將承擔相應責任。4.2.2.10申訴的確認和調(diào)查處理進展情況和最終處理結(jié)果，由管理者代表以書4.3投訴4.3.1出現(xiàn)下列情況，任何單位或個人均有權(quán)向公司投訴：4.3.1.2財務管理咨詢證據(jù)不足或不充分，不能證明財務管理咨詢結(jié)論；4.3.1.3審核結(jié)論方面發(fā)生重大問題；4.3.1.4公司有關(guān)部門或工作人員違反財務管理咨詢工作有關(guān)規(guī)定。4.3.1.5其他原因。4.3.2投訴應采取書面形式并附證據(jù)及投訴方姓名、聯(lián)系方式。口頭舉報或來人反映，應提供所投訴事件的具體細節(jié)、證明材料和投4.3.3投訴的受理、確認和調(diào)查4.3.3.1投訴由綜合部歸口處理，管理者代表對投訴做出最終決定。4.3.3.2有關(guān)部門接到投訴電話或其他方式的投訴后，應填寫《申訴/投訴和爭議受理記錄》,登記《申訴、投訴和爭議受理臺帳》,并與投訴者確認(可通過信件、電話、電子郵件等),確認后應立即轉(zhuǎn)交管理者代表如與公司財務管理咨詢工4.3.3.3對公司的投訴，綜合部應登記呈報公司總經(jīng)理。同時，根據(jù)投訴提供4.3.3.4對投訴的受理、確認和調(diào)查程序，按照本程序4.2.2.3—4.2.2.10條4.3.4投訴的處理4.3.4.1經(jīng)調(diào)查投訴事實與本公司財務管理咨詢行為無關(guān)時，綜合部應做好相4.3.4.2經(jīng)調(diào)查確系投訴事實與組織的體系運行中發(fā)生問題有關(guān)，投訴內(nèi)容屬b)屬于公司工作人員不公正、泄密、受賄等違規(guī)情節(jié)，公司對有關(guān)人員進行c)屬于公司責任時，公司管理者代表負責按照規(guī)定采取糾正和預防措施，形4.3.5無論投訴內(nèi)容屬實與否，管理者代表都應及時將處理結(jié)果書面通知投訴4.3.6投訴方或被投訴方對公司的處理仍有異議，可再次申訴。4.3.7公司對投訴處理過程各層級的決定負責。4.3.8投訴的提交、調(diào)查和決定不應造成針對投訴人的任何歧視行為。4.4爭議4.4.1爭議的提出和處理管理咨詢組長有權(quán)先行決定，并在工作報告(1)進行初步的戰(zhàn)略性分析和執(zhí)行性分析，從主要財務報表入手分析反映資(2)了解財務人員對企業(yè)經(jīng)濟財務狀況和財務管理體制的看法和對財務咨詢(3)了解企業(yè)財務資料的完備程度，以便在正式咨詢時能充分利用原有資(4)設(shè)計調(diào)查表。調(diào)查表主要列舉在正式咨詢前所需要了解清楚的問題。如客戶的人員、產(chǎn)品、流通渠道、協(xié)作廠家等基本情況是同行業(yè)中競爭廠家的經(jīng)營狀況，財政實力和成指標情況，各類資金的籌集與占用情況等。在這個調(diào)查企業(yè)在財務課題范圍內(nèi)存在的主要問題及原因，案。這個階段的調(diào)查，不應限于狹義的財務(會計業(yè)務)部門，因為財務問題涉及面及每個方面的主要問題；并在調(diào)查過程中，根據(jù)實際這一階段，為了確定存在的問題，往往需要把企業(yè)財務進行比較。采用的比較標準，應當根據(jù)分析評價的目的來決定。改革方案(咨詢報告)的形成是這一階段結(jié)束的標志。在方案形成的過程中，需要和企業(yè)財務部門及經(jīng)營管理部門的有關(guān)人員進行磋商，聽取他們的意見；二、進度計劃保障1、組織機構(gòu)(1)目的性原則(2)精于高效(3)項目組織與企業(yè)組織一體化原則業(yè)組建的，項目管理人員來自企業(yè)，項目組織解體后，其人我公司不斷創(chuàng)新項目管理模式，基本形成了一套管理實際的項目管理新模式。項目部組建、專(1)項目參與人員崗位責任制企業(yè)內(nèi)部具有清晰的組織結(jié)構(gòu)，自總經(jīng)理向成立了專門的項目組，項目組內(nèi)部包括項目經(jīng)理、技經(jīng)理等項目組成員。組內(nèi)成員實行崗位責任制，責任分(2)項目計劃、統(tǒng)計、進度管理1)簽訂項目合同后，我公司將由項目小組負責具體聯(lián)絡(luò)，根據(jù)招標方需求合2)項目責任人組織人員制定咨詢計劃、分解進度目標，以分解后的進度目標3)項目進行期間，我公司將做好各階段文檔編制及提交工作，包括實施日4)因項目需求或物理環(huán)境變化等客觀原因影響進度的，我公司將及時與招標5)計劃執(zhí)行過程，如發(fā)現(xiàn)未能按期完成計劃，我公司及時檢查分析原因，立(3)項目質(zhì)量、安全管理1)我公司將嚴格按照國家及地區(qū)規(guī)范及合同進行咨詢；明確項目組成員的崗2)我公司將在項目進行前分析項目的重點、難點，為本次項目制定針對性強的具體實施方案。我公司將在項目中做好的“初檢、復檢、3、進度控制方法為了完善咨詢項目計劃管理，強化咨詢項目計(1)咨詢項目進度控制是指對完成咨詢項目規(guī)定時限的控制與考核。對咨詢項目從咨詢調(diào)查、現(xiàn)場咨詢到出具咨詢報告實行(2)項目負責人具體負責對咨詢項目進度進行日常登記、檢查、通報和考(3)項目負責人建立咨詢項目進度臺賬，及時登記實施的咨詢項目進度情(4)項目負責人編制年度咨詢項目計劃時，應當根據(jù)事務所領(lǐng)導的要求及咨(5)咨詢項目現(xiàn)場實施時限，應在調(diào)查了解的基礎(chǔ)上合理確定。(6)咨詢組編制咨詢實施方案時，應當根據(jù)年度咨詢項目計劃確定的完成時(7)咨詢組在咨詢實施過程中，應嚴格執(zhí)行咨詢實施方案，通過協(xié)調(diào)、例會(8)咨詢組應根據(jù)計劃確定的時間要求和核定工作量，保證質(zhì)量，按期完詢項目延長時限審批表》,經(jīng)分管領(lǐng)導同意，所長批準后實施。(9)咨詢組應當在現(xiàn)場咨詢結(jié)束后及時完成咨詢報告征求意見稿起草、審核(10)咨詢組應當在收到采購方書面回復意見后，研究、核實采購方意見，修(11)分管領(lǐng)導審理業(yè)務科出具的咨詢結(jié)果類文書，發(fā)現(xiàn)其咨詢實施方案確定4、進度保障(1)組織保證1)建立項目里程碑控制體系，并建立進行控制的組織機構(gòu)，將進度績效評估2)建立項目進度控制的工作責任制，明確進度控制人員的具體工作職責；3)實行項目經(jīng)理責任制，對項目行使計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督4)根據(jù)項目要求，科學合理地組織項目實施，形成實施小組資源在時間、空5)建立項目全面質(zhì)量管理體系，針對主要影響項目進度的工序進行動態(tài)管6)選派有項目經(jīng)驗豐富、管理能力強的項目經(jīng)理擔任本項目的負責人，對項7)加強對項目人員的技術(shù)培訓、管理培訓、教育工作，有良好思想作風的隊(2)制度保證建立項目實施過程的例會制度，利用項目管理(3)計劃保證1)采用項目實施進度總計劃與月、周計劃相結(jié)合的各級網(wǎng)絡(luò)計劃進度項目實盾、組織流水交叉、安排合理的項目實施程序。做好項2)倒排項目實施進度計劃，編制進度計劃，月旬滾動計劃及每日工作計劃，3)根據(jù)各自的工作，編制更為詳盡的各階段實施進度計劃，制訂工作計劃，4)在確定項目實施進度計劃目標的前提下，分組編制實施方案，力求項目實并對項目實施落實質(zhì)量、進度獎罰制度，強調(diào)(4)經(jīng)濟保證(5)項目管理工具保證(6)部署保證1)加強項目實施計劃管理和單位監(jiān)督管理力度，由項目經(jīng)理編制切實可行的2)充分、合理地調(diào)動所需要的各類資源以確保項目的順利實施。統(tǒng)一安排項(一)嚴格按照文件要求的具體日期，完成整個項目的審計工作。(二)提供充足的人力、設(shè)備等確保滿足整個項目的需要。(三)根據(jù)項目總進度計劃，編制各時期較為詳細的實施計劃。(四)緊緊抓住作業(yè)網(wǎng)絡(luò)計劃中關(guān)鍵線路上工作的作業(yè)周期，及時完成關(guān)鍵線(五)精心組織、科學作業(yè)。根據(jù)劃分的作業(yè)區(qū)域，合理平衡和安排勞動力，充分做好準備工作。根據(jù)安排提出財務管理咨詢計劃是龍頭，加強計劃的指導作用是控制進度的必要性進度計劃，分項的財務管理咨詢工作計劃，將計組。為保證計劃的實現(xiàn)，可采取財務管理咨詢工作切身利益掛鉤。財務管理咨詢服務中要經(jīng)常檢查計劃的執(zhí)行(1)根據(jù)本項目的特點，在實施方案上制定嚴格的財務管理咨詢工作保證措(2)有針對性地編制方案，預先考慮到各種破壞因素，按方案的措施要求做(3)根據(jù)分解計劃的實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差及時糾正、調(diào)整。6、為保證計劃完成，我公司將配備有類似項目經(jīng)驗的財務管理7、制定詳細的財務管理咨詢工作計劃，嚴格按照財務管8、進度控制方法(1)實行財務管理咨詢進度計劃的動態(tài)控制財務管理咨詢進度計劃的控制是一個循環(huán)漸進的動現(xiàn)場進度動態(tài)控制的條件和情況千變?nèi)f化，項目負責拖后，要分析原因，并系統(tǒng)分析對后續(xù)工作將產(chǎn)生的影(3)技術(shù)保證措施1)做好財務管理咨詢計劃，盡最大可能減少現(xiàn)場計劃修改，保證財務管理咨2)財務管理咨詢工作前都必須進行會議，使所有參與財務管理咨詢的人員都了解做什么,怎么做，做到什么要求，達到什么目的，以質(zhì)量保進度。3)加強管理，以有序的作業(yè)程序保證財務管理咨詢進度。在財務管理咨詢工(3)進度保證措施控制計劃表點準時完成。合理安排工作進度與作業(yè)計劃，均衡安排3個財務管理咨(4)科學的計劃分析項目進度規(guī)劃制定的依據(jù)是工期，項目負責小組必學的財務管理咨詢實施計劃，在此計劃中，從人1、建立健全項目組織體系盡早建立起適合財務管理咨詢項目特點的項目管理按項目技術(shù)準備資料組織財務管理咨詢，充分發(fā)揮經(jīng)理、項目總負責人等構(gòu)成的領(lǐng)導決策層，相關(guān)人員根據(jù)財務管理咨詢項目性質(zhì)及特點，創(chuàng)建以項目經(jīng)理進度計劃，并確定關(guān)鍵線路，以此為依據(jù)，制定“月、周”財2、強化業(yè)務系統(tǒng)職責，嚴格執(zhí)行崗位責任制：強化各業(yè)務系統(tǒng)職責，嚴格執(zhí)行崗位責任制，將各項財務管理咨詢?nèi)蝿章鋵嵉絼展芾碜稍兊娜轿?，無缺口，無重疊，從而通過人詢例會，會中總結(jié)一周的財務管理咨詢進展情況及下周工三、財務管理咨詢計劃保證交底、備料計劃，積極采用新工藝、新技術(shù)，插入，減少工序間的間歇時間，做到有序合理的流水財務管(三)項目組織機構(gòu)與人力資源配備、勞動力計劃(1)負責財務管理咨詢項目的全面管理工作，對財務管理咨詢的各項工作向采(2)組織政策法規(guī)制度在咨詢服務過程中的貫徹執(zhí)行，根據(jù)本項目的實際情況(3)全面負責抓好項目部的廉政建設(shè)，抓好項目部人員的思想政治工作，防微(4)根據(jù)工作需要，負責項目部各項人事安排。(5)負責擬訂項目部年度工作目標和每月工作安排，并采取積極措施保證年度(6)合理安排項目部經(jīng)費使用，抓好會計管理工作和有關(guān)咨詢服務經(jīng)費的協(xié)調(diào)(7)負責組織安排督辦交辦的工作任務。(8)負責簽發(fā)咨詢服務報告及對外的各項文件信函，適時檢查項目的咨詢服務(9)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策，執(zhí)行各級財政部門和咨詢服務的各項2、項目助理崗位職責(1)協(xié)助項目負責人教育、引導項目部工作人員正確處理監(jiān)督與服務的關(guān)系。(2)協(xié)助項目負責人組織安排項目部的財務管理咨詢服務工作，承辦督促，督(3)負責組織咨詢服務人員參與咨詢服務工作。(4)協(xié)助項目負責人定期布置、檢查、總結(jié)項目部工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，(5)協(xié)助項目負責人抓好項目部行政管理工作，檢查崗位職責落實情況，合理(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。(1)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，按時、按質(zhì)、按量完成財務管理咨(2)負責咨詢服務項目的初審工作，按時出具初審報告。(3)參與證據(jù)收集工作，填寫工作底稿，控制咨詢服務工作質(zhì)量。(4)提出對本項目咨詢服務工作的有關(guān)建議。(5)真實、準確地記錄財務管理咨詢服務工作事項，并整理咨詢服務項目工作(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。組織目標的確定為組織明確了工作方向，組織標的條件。但是，要真正實現(xiàn)組織目標，還要靠組織中標。由此可見；主管人員在整個管理過程中起著舉足輕活動取得成效的關(guān)鍵人物。因此，有效地為組織取得成效的最好保證之一。大到國家一級的組織，人員配備的另一個重要性，是在復雜多變的環(huán)境管人員作好準備。正如在計劃工作中指出的，況具有不肯定性，未來的主管人員都必須能很好地面向化。因此，同其他管理職能一樣，人員配備應有一個開二、人員配備的原理是指對主管職務及相應人員的需求越是明確，是指組織越是想要提高管理水平，就越是要在是指主管人員越是處在最能發(fā)揮其才能的職位是指任何一個組織越是想要使其主管人員能1、人崗關(guān)系型這種配備類型主要是通過人員管理過程中的各個環(huán)位的人員質(zhì)量。它是根據(jù)員工與崗位的對應關(guān)系進行配備3、流動配備型位關(guān)系為基礎(chǔ)，對組織人員進行動態(tài)的優(yōu)化與配置，形(1)人員規(guī)劃。組織目標需要配備合格的人員來實現(xiàn)，人員的配備需要有科(2)工作分析。組織僅有人員規(guī)劃是不夠的，還需要對這組織所設(shè)的崗位進行工作分析，形成規(guī)范的職務說明書。職務說明(3)人員測評。進行工作分析后，基本可以確定崗位對人員在知識、技能、個性等方面的要求。在人員選拔時，配合適當?shù)娜藛T測評量工具，對求職者所進行的科學的人員測評可讓容易地了解他(她)是否能勝任該(4)合理配備。進行了工作分析與人員測評后，就要對從組織內(nèi)部或外部招(5)動態(tài)優(yōu)化與配置。通過內(nèi)、外部招聘手段引進人員進行合理有效配置的悖；二是個人與同事要易于形成強有力的工作團隊，而四、原則1、經(jīng)濟效益原則組織人員配備計劃的擬定要以組織需要為依據(jù)提；它既不是盲目地擴大職工隊伍，更不是單純?yōu)榱私?、任人唯賢原則和聘任程序是組織聘任優(yōu)秀人才的重要保證。只有嚴所謂因材起用，是指根據(jù)人的能力和素質(zhì)的不同，去組織中人的角度來考慮，只有根據(jù)人的特點來安排分的發(fā)揮，使人的工作熱情得到最大限度的激發(fā)。8、動態(tài)平衡原則作，同時也要使能力平平、不符合職位需要的人得到識6、對員工的業(yè)績進行考評，并據(jù)此決定員工的續(xù)聘、調(diào)動、升遷、降職或辭六、任務2、促進組織結(jié)構(gòu)功能的有效發(fā)揮。要使職務安排和設(shè)計的目標得以實現(xiàn)，讓組織結(jié)構(gòu)真正成為凝聚各方面力量，保證組織管理量適應各類職務的性質(zhì)要求，從而使各職務應承擔的職責3、充分開發(fā)組織的人力資源?，F(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，組織之間的競爭的成敗取決于人力資源的開發(fā)程度。在管理過程中，通過根據(jù)工作需要，我方配備的不少于10名專業(yè)人員，安排合理、充足、專業(yè)，我公司嚴格遵守招標投標專人定崗制度規(guī)定，凡對已經(jīng)開展咨詢服務工作的項目不隨意更換項目負責人項目負責人責任制度，項目負責人需全面負責該我方會配置專人與采購方進行聯(lián)系，第一時間及9、接受客戶的咨詢和投訴，解答客戶提出的各種投訴及建議，1、根據(jù)每次委托要求和項目情況，按照“業(yè)務則，我所擬選派具有相同或類似財務管理咨詢量相匹配。同時，根據(jù)委托方要求和工作需要，隨時調(diào)整(四)擬投入的主要設(shè)備機具配備和進出計劃3、機械的管理一、設(shè)備配備1.目的2.適用范圍3.職責4.設(shè)備管理工作程序4.1設(shè)備的購置購置申請表》,經(jīng)項目部技術(shù)質(zhì)量負責人認證、公司分管領(lǐng)導簽批后，由辦公室負收報告》,驗收合格方能交付使用。4.2設(shè)備使用維護管理準用證a,對于多功能設(shè)備，經(jīng)檢定、維修，包括校準和比對驗證試驗，證明其部分功b.對于多功能的設(shè)備只進行了所需的功能檢定、維修或檢b.設(shè)備的證書或報告的批準日期或檢查、試驗的日期(有記錄的);所有設(shè)備必須每周進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季格時，應立即停止使用，并貼上“停用證”,使用人員應及時報告項目部負責人。4.3設(shè)備的管理設(shè)備需維修時，由設(shè)備使用人填寫《設(shè)備維修申請表》,經(jīng)項目部負責人審核、辦公室確認，報公司質(zhì)量負責人審批后安排修理。修理情況由設(shè)備管理員在停用設(shè)備無法修復的應及時轉(zhuǎn)賬從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”,并集中存放。4.4技術(shù)檔案a.設(shè)備履歷表。表中的內(nèi)容為檔案目錄、設(shè)備名稱、5.可溯源性管理工作程序二、設(shè)備的使用三、設(shè)備的保管1.設(shè)備的保管由專人(材料核算員)負責，其他人不得動用庫房的設(shè)備。2.經(jīng)常保持庫房的整潔、堆碼整齊(五五堆碼),工具未經(jīng)清洗、材料未經(jīng)整2、設(shè)備使用應按規(guī)定配備足夠的工作人員(操作人員、指揮人員及維修人員)。操作人員必須按規(guī)定持證上崗。2、使用操作人員必須經(jīng)過相應的安全技術(shù)培訓，設(shè)備要有廠家的操作、維八、設(shè)備報廢汰。(五)質(zhì)量管理措施一、運作機制將安排熟悉業(yè)務、精干的人員投入所有項目，工作中一定做到環(huán)節(jié)不發(fā)生差錯，建立完備的責任制度，明確服務工作每批準四級審查制，以確保服務工作的全過程符合國家法律、2、管理機制(1)建立內(nèi)控機制和授權(quán)責任體系，形成決策和控制框架。按照國家法律及(2)通過建立以工作目標和業(yè)績?yōu)閷虻目冃гu估和薪酬激勵體系，建立健(3)推行精細化的工作計劃管理體系和全面預算管理制度，建立財務審批等(4)圍繞主營業(yè)務，建立有效的信息管理制度，保障內(nèi)外信息暢通；建立各(5)充分發(fā)揮項目組織的政治核心作用，抓好紀律建設(shè)和反腐倡廉工作，建(6)建立各項組織管理制度，以精神文明創(chuàng)建和活動為載體，營造“以人為一、落實項目咨詢責任制序，明確項目組長和各級咨詢執(zhí)業(yè)人員的工作職責，明確項二、發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的重大薄弱環(huán)節(jié)，應擴大測試范圍在實施現(xiàn)場咨詢時，咨詢執(zhí)業(yè)人員根據(jù)咨詢具體方案中在嚴重混崗等嚴重缺陷時，咨詢執(zhí)業(yè)人員應充分意識到該證好咨詢證據(jù)的質(zhì)量關(guān)，咨詢執(zhí)業(yè)人員既要做好咨詢過程記實施咨詢檢查的范圍和方法。又要記錄咨詢作底稿應由咨詢執(zhí)業(yè)人員編制，咨詢組長復核，對反映核內(nèi)容和承擔責任，層層把關(guān)，級級負責，確保每最重要的控制環(huán)節(jié)，是在重要咨詢工作底稿進行重項目組長要及時了解咨詢執(zhí)業(yè)人員咨詢工作據(jù)；咨詢工作底稿能否充分支持咨詢發(fā)現(xiàn)、咨詢結(jié)論、咨詢項目管理就是將這些管理技術(shù)運用于具體的經(jīng)理、項目管理層、與項目客戶處于各自利益考慮，二、項目管理多級控制體系項目管理的核心問題就是對項目范圍、進度其次，在項目管理控制體系中，應明確各層控制角2、注重項目過程控制項目階段控制：是指項目啟動、項目計劃、項目實施(包括項目執(zhí)行與項目監(jiān)控)及項目收尾四大階段的階段審批。只有通過項目的階段審批，項目才能進入下一個階段。階段審批的級別在不同組織中，可以項目里程碑審批：是指根據(jù)組織項目管理流項目控制點的一種審批。項目里程碑審批根據(jù)項項目變更管理：項目執(zhí)行過程中，出現(xiàn)與項三、項目風險控制：風險控制是項目實施過程中一項重要的控制工功，避免失敗的重要保證。為便于項目過程控制四、質(zhì)量控制計劃：也即質(zhì)量計劃編制，是指各相關(guān)主體根據(jù)其任條件是否發(fā)生了變化，不執(zhí)行計劃的原因；二是檢查處置：對質(zhì)量檢查所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或質(zhì)量三階段控制指事前控制、事中控制和事后控制原理，事中控制：首先為質(zhì)量活動的行為約束，即質(zhì)量產(chǎn)生作都在相關(guān)制度的管理下的自我行為約束的同時，充分3.三全控制原理為嚴格技術(shù)規(guī)范，確保財務管理咨詢服務質(zhì)量理全程負責——高級項目經(jīng)理(行業(yè)主管)全程督查——技術(shù)專家會審——決策高層(所領(lǐng)導)審簽把關(guān)的四級監(jiān)控模式。(1)必須熟悉財務管理咨詢服務項目的狀況通，合理、全面、可靠的取得咨詢服務所需相關(guān)情況，以(2)必須把握政策法規(guī)的運用(3)必須提供技術(shù)操作的支持供技術(shù)支持，把一切疑難問題解決在現(xiàn)場，并嚴格技術(shù)操(4)必須嚴格工作底稿的審查在實施咨詢服務直至工作底稿歸檔，要認真負責對項目查，及時調(diào)整、補充或更正，確保工作底稿填制規(guī)范(5)必須保證咨詢服務報告的質(zhì)量真實施一級咨詢服務，咨詢服務記錄隨報告一并上其附件附表的規(guī)范性、完整性、可靠性和一致性。如二報告提出建議或意見，要及時進行修改、調(diào)整或更正，并記錄(6)必須搞好內(nèi)外上下的溝通場解決。當自身職責或能力不及時，應及時請示報告行業(yè)主管(高級項目經(jīng)理),效的配合。咨詢服務結(jié)束送達咨詢服務報告2、項目經(jīng)理(部門主管)全程督查制度(1)保證督查到位(2)保證技術(shù)支持對項目小組的調(diào)查工作，及時、主動地給予技術(shù)方面求，規(guī)避咨詢服務風險，有力工作進展，確保咨詢服(3)保證操作規(guī)范按方案進行盡調(diào)的，能及時發(fā)現(xiàn)問題，搞清原由、予(4)保證咨詢服務質(zhì)量對咨詢服務工作底稿、咨詢服務報告(包括附件和附表)等，要謹慎咨詢服務，嚴格把關(guān)，確保其質(zhì)量。咨詢服務實施中，要注(5)保證內(nèi)外通暢情況，征求意見，能消除異議，達成共識，進而保證咨性；另一方面保證內(nèi)部上下的及時溝通，下情上報3、技術(shù)專家會審制度(1)技術(shù)專家組對高級項目經(jīng)理提出的有關(guān)問題，要及時進行研究，予以答(2)技術(shù)專家組對于答復的問題，可采取口頭或書面形式予以答復?？陬^答(3)技術(shù)專家組成員，要以認真負責的態(tài)度研究問題、分析問題，按照尊重客觀、嚴守法規(guī)、公正可行、規(guī)避風險的原則縝密處4、決策高層審簽把關(guān)制度(1)技術(shù)專家難以達成共識或難以解答處理的問題，由高級項目經(jīng)理以書面(2)各級凡上報決策高層審簽的文書，要確保其規(guī)范、完整、準確，如有失(3)對因咨詢服務質(zhì)量造成事實風險的人員，決策高層根據(jù)行業(yè)規(guī)定并視風為了保證各項制度的實施，我們還單獨設(shè)立了管、咨詢服務完成之后，質(zhì)量監(jiān)管部還定期導，保證各項控制制度的確實執(zhí)行，促進了二、項目質(zhì)量控制措施項目經(jīng)理(主審)要加強與委托單位的業(yè)務聯(lián)系與溝通，對參加項目人員的業(yè)項目經(jīng)理、專業(yè)人員在監(jiān)理服務期間，要經(jīng)2、認真指導業(yè)務進行認真指導，使全體人員按工作程序、實施方案、3、加強監(jiān)督4、嚴格復核(1)嚴格把握三個控制關(guān)：簽約關(guān)、審查關(guān)、復核關(guān)。(2)建立案例分析會，對案例進行分析解剖，并研究相應的保證措施。(3)建立質(zhì)量考核制度，技術(shù)總負責人負責質(zhì)量考核，項目負責人負責對其(4)為促進全公司執(zhí)業(yè)人員不斷提高專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量，降低執(zhí)(5)及時捕捉行業(yè)信息進行理論研究或技術(shù)開發(fā)。組織專題研討提出建議方(6)為確保該項目的質(zhì)量優(yōu)良，公司建立了項目部之間相互交叉復查以及咨二、不準由相關(guān)單位或個人安排住宿。因特殊情況確需在相關(guān)十五、不準借公務活動之便機強制相關(guān)單位(一)員工在執(zhí)業(yè)過程中，要自覺遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司的各項規(guī)章(二)建立健全廉潔執(zhí)業(yè)制度，積極開展廉潔從業(yè)教育，認真監(jiān)督并查處違規(guī)違法行為。發(fā)現(xiàn)員工在業(yè)務活動中有違紀違法行為苗頭時(三)開展業(yè)務活動堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則(除法律法規(guī)認定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定者外),員工要對公司忠誠，不得為獲取不正(四)全體員工有向客戶宣傳廉潔執(zhí)業(yè)相關(guān)規(guī)定的義務，有向公司舉報違反廉(五)員工在咨詢執(zhí)業(yè)過程中，必須遵守以下職業(yè)道德行為準則：(1)不準由相關(guān)單位或個人支付或補貼住宿費、餐費。(2)不準使用相關(guān)單位或個人的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與咨詢(3)不準參加相關(guān)單位或個人安排的宴請、旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動。(4)不準接受相關(guān)單位或個人的任何紀念品、禮品、禮金、消費卡和有價證(5)不準在相關(guān)單位或個人報銷任何因公因私費用。(6)不準向相關(guān)單位或個人推銷商品或介紹業(yè)務。(7)不準利用咨詢職權(quán)或知曉的相關(guān)單位或個人的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息，為(8)不準向相關(guān)單位或個人提出任何與咨詢工作無關(guān)的要求。通報批評。情節(jié)嚴重的，公司可以單方面中止聘用合同或業(yè)管理部門反映其違反職業(yè)道德的行為或移送司法機關(guān)追究4、不得利用咨詢中發(fā)現(xiàn)的問題要挾相關(guān)單位或個人，從中謀利，收受各種形8、公司主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導要采取定期或不定期抽查檢查相結(jié)合的辦法，隨務工作人員，要認真區(qū)分任務，明確各自在咨詢工作(1)所有工作人員必須遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度；(2)依照國家法律、法規(guī)和政策來執(zhí)行所擔負的咨詢工作任務；(3)接受公司領(lǐng)導和委托單位的監(jiān)督，恪盡職守，勤奮工作；(4)公正廉潔，克己奉公，維護公司榮譽和利益；(5)保守公司和委托單位的商業(yè)秘密。(1)享有履行職責所應有的權(quán)利；(2)獲得勞動報酬和享受保險、福利待遇；(3)參加理論和業(yè)務知識培訓；(4)對公司領(lǐng)導提出批評和建議；(5)按照規(guī)定辭職等權(quán)利。獎勵；對工作中表現(xiàn)不好，違反上述規(guī)定者，公司將(一)職業(yè)規(guī)范1、職業(yè)道德規(guī)范制度(1)為促使咨詢服務人員更好地履行職責，保持應有的職業(yè)道德，確保咨詢(2)本規(guī)范所稱咨詢服務人員職業(yè)道德，是指咨詢服務人員的職業(yè)品德、職(3)咨詢服務人員必須恪守忠誠、正直、獨立、公正、客觀和勤勉的原則；(4)咨詢服務人員必須嚴格遵財務管理咨詢服務紀律規(guī)定。(5)咨詢服務人員必須保持應有的職業(yè)謹慎，認真取證，縝密鑒別，用證據(jù)支持結(jié)論，不得無證據(jù)的主觀臆斷，不作無證據(jù)的咨詢(6)咨詢服務人員不做任何有違誠信原則的事情，不得從事任何損害企業(yè)利(7)咨詢服務人員必須遵循保密性原則，慎重地使用在履行職責時所獲取的(8)咨詢服務人員應定期接受繼續(xù)教育，增強業(yè)務素質(zhì)，提高職業(yè)勝任能力(9)咨詢服務人員應當相互尊重、團結(jié)協(xié)作，共同維護和增進職業(yè)道德；不(10)咨詢服務人員違反職業(yè)道德，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評教育、罰款或(1)咨詢服務人員在履行職責時，應當嚴格遵守國家咨詢服務準則及國家咨(2)咨詢服務人員不得從事?lián)p害國家利益、組織利益和咨詢服務職業(yè)榮譽的(3)咨詢服務人員在履行職責時，應當做到獨立、客觀、正直和勤勉。(4)咨詢服務人員在履行職責時，應當保持廉潔，不得從客戶單位獲得任何(5)咨詢服務人員應當保持應有的職業(yè)謹慎，并合理使用職業(yè)判斷。(6)咨詢服務人員應當保持和提高專業(yè)勝任能力，必要時可聘請有關(guān)專家協(xié)(7)咨詢服務人員應誠實地為組織服務，不做任何違反誠信原則的事情。(8)咨詢服務人員應當遵循保密性原則，按規(guī)定使用其在履行職責時所獲取(9)咨詢服務人員應具有較強的人際交往技能，妥善處理好與組織內(nèi)外相關(guān)(10)咨詢服務人員應不斷接受后續(xù)教育，提高服務質(zhì)量。(二)一般守則3、服務至上樹立“客戶至上、信譽第一”的觀念，接待客戶要熱情禮貌，尊重對方，言辭適當，熱心為客戶解決問題，周到服務5、廉潔自律執(zhí)業(yè)時，盡力減輕客戶的負擔，更不準以任何方式向客戶索要禮(三)執(zhí)業(yè)守則(四)其他工作守則4、工作時間內(nèi)應注意著裝整潔得體，不得穿牛仔5、除公休假日、星期例假、因公出差或請假外，均應6、上班時間內(nèi)因公外出時，應以口頭方式向直接主管7、按規(guī)定完成各項考核與被考核工作，認真填寫《員(六)信息及資料管理一、保密內(nèi)容(一)和客戶有關(guān)的任何資料和文件，不得泄露給任何非相關(guān)人員，或作為與(二)項目經(jīng)理掌握公司主要客戶的有關(guān)信息，并負責保密，除非這些客戶對外已披露的或公司公開文件上已透露的內(nèi)容；(三)項目經(jīng)理掌握公司合作伙伴的詳細信息，并負責保密，除非公司已公開(四)公司各項主營業(yè)務的具體運作方法、手段等，除非在公司業(yè)務的公開文(五)公司質(zhì)量管理體系文件，向客戶提供的質(zhì)量記錄對有關(guān)客戶除外。(六)公司規(guī)定分階段開展的工作策劃，除非公司已公開披露的。(七)公司與行業(yè)競爭有關(guān)的內(nèi)部信息。二、資料及檔案的保密(一)保管客戶的資料及業(yè)務文件的櫥柜進行加鎖管理，櫥柜由項目經(jīng)理保管，員工因業(yè)務關(guān)系需查閱資料時，必須得到(二)員工不得私自通過網(wǎng)絡(luò)，拷貝，復印和抄錄等形式將客戶提供之相關(guān)資(三)公司員工因職務上的需要所持有或保管的所有有關(guān)公司秘密信息的文(四)公司員工持有或保管的與客戶單位財務方面有關(guān)的信息、文件和載體，(一)公司由總經(jīng)理和財務行政部專職人員以及使用專用電子郵箱進行客戶日(二)公司開展業(yè)務的計算機系統(tǒng)實