積木玩具行業(yè)白皮書-cic灼識咨詢-202403

chinaInsightsconsultancychina積木玩具行業(yè)白皮書?2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.chinachinalnsightsconsultancy灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊長期追蹤消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應(yīng)鏈、人工智能、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、物流、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面最新灼識咨詢通過運(yùn)用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過對使用各類研所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并是基于截至本報告發(fā)布日的可用若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細(xì)資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼，也可致函marketing@c聯(lián)合發(fā)布方：廣東省玩具協(xié)會介紹廣東省玩具協(xié)會（簡稱“協(xié)會”）成立于聯(lián)合發(fā)布方：廣東省玩具協(xié)會介紹廣東省玩具協(xié)會（簡稱“協(xié)會”）成立于1988年，是由廣東省內(nèi)從事玩具生切實(shí)服務(wù)行業(yè)，經(jīng)過三十余年的持續(xù)發(fā)展，已成為國內(nèi)同行業(yè)中最具為更好服務(wù)行業(yè)，協(xié)會與時俱進(jìn)，自主創(chuàng)建并不斷完包括：深圳玩具展（原廣州玩具展）、深圳童車嬰童展（原廣州童車展）、深圳授權(quán)展4 I目錄 ..積木行業(yè)概覽.行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀.海外市場對標(biāo).行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議201220210%+39%+78%+33%市場規(guī)模（玩具）201220210%+39%+78%+33%全球玩具市場空間廣闊且穩(wěn)健增長，中國市場規(guī)模超百億美元，穩(wěn)居全球前三，近十年來中國人均玩具消費(fèi)增長迅速，但仍遠(yuǎn)低于美國等發(fā)達(dá)市場，中國玩具產(chǎn)業(yè)仍有巨大的成長空間全球&中國玩具市場規(guī)模，億美元，2018-2027E中國及其他發(fā)達(dá)國家人均玩具消費(fèi)對比，美全球&中國玩具市場規(guī)模，億美元，2018-2027E5?伴隨我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)者養(yǎng)育觀念逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，兒童用品支出意愿不斷增強(qiáng)。玩具作為陪伴兒童休閑娛樂的消費(fèi)品，市場需求不斷增長。同時，中國玩具受眾群體快速擴(kuò)張，從以往兒童和青少年拓展至全年齡段人群，行業(yè)市場?伴隨我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)者養(yǎng)育觀念逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，兒童用品支出意愿不斷增強(qiáng)。玩具作為陪伴兒童休閑娛樂的消費(fèi)品，市場需求不斷增長。同時，中國玩具受眾群體快速擴(kuò)張，從以往兒童和青少年拓展至全年齡段人群，行業(yè)市場滲透率迅速提升，我國玩具市場規(guī)模穩(wěn)健發(fā)展。資料來源：灼識咨詢5?積木玩具可分為多種材質(zhì)類型，如木質(zhì)、塑料等，其中，?積木玩具可分為多種材質(zhì)類型，如木質(zhì)、塑料等，其中，塑料積木由于質(zhì)感優(yōu)良，有利于場景表現(xiàn)，全年齡段覆蓋，受歡迎程度高?按照玩法可以進(jìn)一步將積木玩具分為堆積式積木、組裝式積木、拼插式積木和能動式積木?根據(jù)顆粒大小不同，積木可進(jìn)一步分為大顆粒、中顆粒、小顆粒、迷你顆粒和微顆粒積木中國各類塑料積木市場規(guī)模占比，按積木顆粒大小劃分%，2018-2022?大顆粒積木（包括大顆粒和中顆粒）通常是指顆?；A(chǔ)單位不小于1cm的立方塑料材質(zhì)的積木顆粒；小顆粒積木（包括小顆粒、迷你顆粒和微顆粒）通常指顆粒基礎(chǔ)單位小于1cm的立方塑料材質(zhì)的積木顆粒?大顆粒積木正憑借其卓越的安全性、耐用性以及更適合早教益智的特點(diǎn)，逐漸在玩具市場中占據(jù)更大的份額積木玩具由于價值多元，覆蓋年齡段廣，全球及中國積木玩具市場規(guī)模不斷增長，增速遠(yuǎn)超玩具整體水平，中國積木增速高于全球水平，其中大顆粒積木市場份額增速尤為顯著全球&中國積木玩具市場規(guī)模，億美元，2018-2027E0 +193%關(guān)鍵分析關(guān)鍵分析?積木玩具具有廣泛的教育和發(fā)展價值，適用于各個年齡段的人群；對于嬰幼兒和學(xué)齡兒童而言，積木玩具是發(fā)展感官探索和基本認(rèn)知技能的重要工具；對于青少年和成人來說，積木玩具可以幫助他們挑戰(zhàn)并發(fā)展高級認(rèn)知技能和專注力；同時，組裝復(fù)雜的積木模型也可作為一種放松身心、釋放壓力的活動?積木玩具市場不斷發(fā)展，呈現(xiàn)出多樣化和創(chuàng)新化的趨勢，這種創(chuàng)新不僅擴(kuò)大了積木玩具的受眾群體，也進(jìn)一步推動了全球市場的增長，國潮玩具出海空間廣闊資料來源：灼識咨詢6社會發(fā)展階段1979年之前1979年2000年.2017年.驅(qū)動因素（1/3）社會發(fā)展階段1979年之前1979年2000年.2017年.伴隨社會經(jīng)濟(jì)文化的不斷發(fā)展，中國消費(fèi)者愈發(fā)渴望從消費(fèi)中獲得多元價值和情感共鳴，而以此為核心輸出能力的文娛類消費(fèi)成為引領(lǐng)國民消費(fèi)新引擎對個性化的自我表達(dá)和多元化消費(fèi)的需求水平：高低消費(fèi)消費(fèi)觀念演變1995年以后出生的消費(fèi)者1985-1995年間出生的消費(fèi)者1975-1985年間出生的消費(fèi)者1975年以前出生的消費(fèi)者?出生于大家庭中?生活條件差?計劃經(jīng)濟(jì)時代消費(fèi)受限?出生于大家庭中?生活條件差?計劃經(jīng)濟(jì)時代消費(fèi)受限?見證了快速發(fā)展的繁榮時代?對大眾娛樂產(chǎn)品有基本的需求?享受悠閑舒適的晚年嘗試新興事物消費(fèi)需求強(qiáng)烈?在意游戲、社交、潮流文化的結(jié)合?需要創(chuàng)意、個性的產(chǎn)品帶來生活滿足感出生在小家庭物質(zhì)生活水平普遍較好??新一代家庭重視科學(xué)育兒，寓教于樂熱衷于娛樂消費(fèi)，重?對娛樂產(chǎn)品有較高追求?視玩樂體驗追求娛樂產(chǎn)品的社交屬性和收藏屬性?出生于大家庭中?經(jīng)濟(jì)獨(dú)立?物質(zhì)主義驅(qū)動強(qiáng)烈的?生活條件相對較差?對娛樂產(chǎn)品質(zhì)量的消費(fèi)欲望?主要消費(fèi)生活必需要求越來越高?追求差異化娛樂產(chǎn)品品，沒有太多娛樂?對基本娛樂產(chǎn)品有?追求具有童年回憶和消費(fèi)不同偏好中國傳統(tǒng)文化的產(chǎn)品?處于經(jīng)濟(jì)改革的時期，消費(fèi)欲望上升?主要娛樂消費(fèi)開始需求較少對有創(chuàng)意、個性化、強(qiáng)社交屬性、有情感共鳴、有文化價值和收藏價值的文務(wù)需求不斷增加資料來源：灼識咨詢7隨著Z世代逐步成為消費(fèi)主力，中國人均文化娛樂驅(qū)動因素（2/3）隨著Z世代逐步成為消費(fèi)主力，中國人均文化娛樂隨著消費(fèi)觀念的不斷演變，中國居民消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，文化娛樂支出不斷提升；同時相較于美國人均文化娛樂支出，中國文化娛樂支出仍存在較大發(fā)展空間，全球市場更是極具想象空間，文娛是充滿機(jī)遇的黃金賽道2022年，中國人均文化娛樂支出與美國相差9.5倍，但實(shí)際上人均GDP僅相差5倍，但人均文化娛樂元萬美元資料來源：國家統(tǒng)計局，灼識咨詢8?玩具游藝是IP授權(quán)類產(chǎn)品中占比最高的品類，且其比重在逐年增加，玩具游藝對于IP的商業(yè)化開發(fā)已經(jīng)由市場 ?高質(zhì)量IP持續(xù)孵化以及IP衍生品品類持續(xù)擴(kuò)張帶動了中國IP衍生品伴隨IP衍生品市場的進(jìn)一步開發(fā)與成熟，中國玩具游藝消費(fèi)受益最大，其IP化滲透率有望進(jìn)一步提高，作為最重資料來源：灼識咨詢9.積木行業(yè)概覽.海外市場對標(biāo).行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 I目錄.積木行業(yè)概覽.海外市場對標(biāo).行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 ..行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀2021至今2021至今2018201920142022201220161994199320211980?前期以代工為主，后期首批國產(chǎn)品牌出現(xiàn)，商家小而分散，在競爭中以低價的策略去搶占市場，大多以模仿國外品牌為主，缺乏自主創(chuàng)新?市場逐漸篩選出了少數(shù)堅持原創(chuàng)方式的中國品牌，而這些品牌逐漸形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格和品牌定位，注重創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的積木品牌嶄露頭角?伴隨MOC社區(qū)的形成，國內(nèi)外許多MOC作品都被國內(nèi)品牌以套裝的形式推出，其中有授權(quán)，亦有侵權(quán)的產(chǎn)品，從借鑒樂高轉(zhuǎn)為借鑒MOC作者作品?原創(chuàng)中國品牌逐漸在海內(nèi)外建立一定影響力，國外積木愛好者體驗到性價比極高的中國積木中國拼裝積木市場自上世紀(jì)八十年代起，不斷朝著品牌化大方向進(jìn)行探索、變革、重組，只有真正堅持原創(chuàng)的企具有獨(dú)特品牌定位以及持續(xù)創(chuàng)新力的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)品牌構(gòu)成了積具有獨(dú)特品牌定位以及持續(xù)創(chuàng)新力的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)品牌構(gòu)成了積資料來源：公司官網(wǎng)，企查查，灼識咨詢11產(chǎn)品生命周期伴隨年齡增長與認(rèn)知能力提升，用戶對玩具核心需求場景持續(xù)變化；積木玩具由于其品類天性，可帶來多元價值，同時天然適配全年齡段用戶群體需求，可拓展場景多樣，產(chǎn)品生命周期長?產(chǎn)品偏好：收藏積木、手辦玩具、二次元周邊、桌游卡牌、潮玩公仔?價值偏好：益智性、娛樂性、收藏性、潮流性??產(chǎn)品偏好：高階積木、機(jī)器人玩具、卡牌游戲、汽車模型?價值偏好：益智性、娛樂性、收藏性、潮流性?產(chǎn)品偏好?產(chǎn)品偏好：早教積木、布偶玩具、幼兒學(xué)步玩具、智力卡片?價值偏好：益智性資料來源：灼識咨詢12?校邊店因其獨(dú)特的地理位置，在學(xué)生日常活動的必經(jīng)之路上，因此能吸引穩(wěn)定而頻繁的客流，帶來穩(wěn)定銷售及收入傳統(tǒng)電商社媒商城直播電商品牌自營?母嬰店售賣積木玩具融合了教育與娛樂的雙重價值，為家長提供了促進(jìn)寶貝成長的多元選擇??校邊店因其獨(dú)特的地理位置，在學(xué)生日常活動的必經(jīng)之路上，因此能吸引穩(wěn)定而頻繁的客流，帶來穩(wěn)定銷售及收入傳統(tǒng)電商社媒商城直播電商品牌自營?母嬰店售賣積木玩具融合了教育與娛樂的雙重價值，為家長提供了促進(jìn)寶貝成長的多元選擇?線上渠道可為對線上用戶進(jìn)行全方面觸達(dá)，為消費(fèi)群體提供全面的積木玩具產(chǎn)品信息?此類設(shè)備占地面積小，安裝方便，網(wǎng)點(diǎn)密集，同時由于其較強(qiáng)的游戲性及購物的便捷性，受到年輕消費(fèi)群體的喜愛，產(chǎn)品復(fù)購率較高02017201820192020202120224商超、復(fù)合型書店……?中國直播電商市場交易規(guī)模逐年上漲，市場前景良好；電商渠道流量也愈發(fā)多元化、細(xì)分化發(fā)展?其中抖音憑借平臺的巨大流量及興趣電商的定位，引爆直播電商，吸引大量主播和商戶入駐，成為新的兵家必爭之地電商渠道流量愈發(fā)多元化，抖音成為新的“兵家必爭之地”，同時線下渠道也建立起新的護(hù)城河 線下渠道為積木玩具銷售建立起“護(hù)城河”?立即滿足：消費(fèi)者可以即刻獲得商品，滿足即時的購買愿望?感官體驗：顧客可以直接觸摸、感受玩具的質(zhì)量，這是在線圖片或視頻無法完?個性化服務(wù)：銷售人員可以提供個性化建議，幫助消費(fèi)者選擇最適合孩子的玩具?社交互動：孩子們可以在試玩區(qū)與其他孩子互動，促進(jìn)社交技能的?即時反饋：顧客使用后的即時反饋有助于商家改進(jìn)產(chǎn)品和?減少退換貨率：實(shí)體體驗減少了因規(guī)格或期望不符導(dǎo)致的退?促銷活動：線下店鋪可以舉辦互動式促銷活動，吸引顧客流量資料來源：網(wǎng)經(jīng)社，灼識咨詢13家電積木扭蛋積木人形積木仿生積木嵌入式編程芯片圖形化編程界面多材質(zhì)組合榫卯拼裝金屬拼裝音頻設(shè)備計算機(jī)視覺混合現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)智能傳感器積木+過家家積木+裝飾品積木+生活用品積木+多場景變化中國品牌機(jī)會點(diǎn)家電積木扭蛋積木人形積木仿生積木嵌入式編程芯片圖形化編程界面多材質(zhì)組合榫卯拼裝金屬拼裝音頻設(shè)備計算機(jī)視覺混合現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)智能傳感器積木+過家家積木+裝飾品積木+生活用品積木+多場景變化中國積木品牌的破圈機(jī)會，離不開創(chuàng)新玩法以及科技智能的差異化發(fā)展，不僅在玩法上創(chuàng)新，將多種功能壓縮重組至積木當(dāng)中，還在研發(fā)制造上加碼，融入諸多智能硬件科技要素，突圍出一條獨(dú)具特色的全球化道路創(chuàng)新形態(tài)：關(guān)注積木的形狀和結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，通過設(shè)計獨(dú)特的形態(tài)激發(fā)創(chuàng)造力和想象力?通過拼裝積木并編寫相應(yīng)程序，創(chuàng)造出可移動的機(jī)器人創(chuàng)新工藝：關(guān)注制造過程中采用新的工藝或材料，使積木更具質(zhì)感和藝術(shù)性創(chuàng)新工藝：關(guān)注制造過程中采用新的工藝或材料，使積木更具質(zhì)感和藝術(shù)性虛擬現(xiàn)實(shí)虛擬現(xiàn)實(shí)??創(chuàng)新場景：關(guān)注積木的應(yīng)用場景，使之與現(xiàn)實(shí)生活更貼合，提供更有趣的玩法3D打?。禾峁┮环N創(chuàng)造性制造方式，使用戶能夠?qū)⒆约旱南敕◤臄?shù)字世界帶入實(shí)體積木創(chuàng)新場景：關(guān)注積木的應(yīng)用場景，使之與現(xiàn)實(shí)生活更貼合，提供更有趣的玩法 建模渲染 柔性材料 3D 建模渲染 柔性材料 3D掃描??兒童可以通過設(shè)計自己的積木形狀，了解3D建模和打印的基礎(chǔ)知識；成人則可以通過更收集用戶反上線下渠道快速代更新產(chǎn)品收集用戶反上線下渠道資料來源：公開信息，灼識咨詢14上漲1倍以上上漲50-99%上漲20-49%上漲上漲1倍以上上漲50-99%上漲20-49%上漲1-19%無差別協(xié)同效應(yīng)，未來積木領(lǐng)域有望逐步搭建起豐富的IP20202021202020202120?根據(jù)中國玩具和嬰童用品協(xié)會數(shù)據(jù)，中?IP授權(quán)不僅是IP業(yè)務(wù)收入的主要方式之一，同時也是擴(kuò)大IP影響力，拓展IP生態(tài)邊界的IP授權(quán)行業(yè)的發(fā)展帶來無限潛力和空間萬代自2010年實(shí)施IP戰(zhàn)略后業(yè)績穩(wěn)步增長營業(yè)收入營收同比漲幅8,8937,3237,3235,7554,5913,78527%21%29%開始實(shí)施IP戰(zhàn)略4,872200720102013201620192022唐人街探案、緊急救援、成龍DC車隊、鬼滅之刃、風(fēng)起故宮、陰陽師、中國航天、名偵探柯南、寶可夢、底小縱隊、王者榮耀、周同學(xué)、奧特曼、軍模系列積木音樂盒（自創(chuàng)）、積木花（自創(chuàng)）、三只樓（自創(chuàng)中國古建）、航天探索系列、阿貍邦寶積木櫻桃小丸子、斗羅大陸、空天文創(chuàng)、中船文創(chuàng)資料來源：公開信息，公司公告，灼識咨詢15中國品牌收購海外IP跟隨行業(yè)發(fā)展以及泛娛樂化趨勢，不少中國企業(yè)通過收購海外IP版權(quán)，或借力擴(kuò)大中國市場運(yùn)營，或以此進(jìn)入全hlByteDance在線學(xué)習(xí)以及網(wǎng)絡(luò)漫畫等內(nèi)容的開發(fā)工作將向字節(jié)跳動旗下平臺授權(quán)大約1,300部漫畫數(shù)字媒體以及動漫等。曾出品《蝙蝠俠》、《盜夢空間》、后在100多個國家和地區(qū)播出?萬達(dá)寶貝王以此拿下“海底小縱隊”的全球版權(quán)，并對其開展全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營，萬達(dá)寶貝王將IP運(yùn)營金科湯姆貓會說話的湯姆貓動游戲玩家的熱捧，截至2021年，該IP下的系列游戲產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)新增下載用戶數(shù)近30億人次，告占比76%，游戲占比14%韓國2017作的獨(dú)占權(quán)，包括動畫項目投資、發(fā)行及商品化運(yùn)營等括《刺客信條》、《細(xì)胞分裂》、《幽魂》，層出品《史化權(quán)利（包括游戲和玩具等）括《刺客信條》、《細(xì)胞分裂》、《幽魂》，層出品《史化權(quán)利（包括游戲和玩具等）+擁有國際衍生451集團(tuán)美國2014?451集《變形金剛》等系列實(shí)現(xiàn)對精品實(shí)現(xiàn)對精品IP長效化、體系化開發(fā)，是IP價值資料來源：公開信息，公司公告，灼識咨詢16.積木行業(yè)概覽.行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 I目錄.積木行業(yè)概覽.行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 .行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀..海外市場對標(biāo)美元30,000美國人均GDP服裝??美元日本人均GDP30,000美元30,000美國人均GDP服裝??美元日本人均GDP30,000美國人均GDP突破以美日發(fā)達(dá)國家為例，國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平進(jìn)步定會帶來文化產(chǎn)業(yè)的興盛，伴隨中國近三十年來的綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，中國文化產(chǎn)業(yè)已刮起崛起的東風(fēng)，中國文化企業(yè)有望成為新一代文化巨擘對標(biāo)美日社會消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷，中國市場亟待文對標(biāo)美日社會消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷，中國市場亟待文?美國文化產(chǎn)業(yè)公司發(fā)展迅猛，文化產(chǎn)業(yè)龍頭?美國文化產(chǎn)業(yè)公司發(fā)展迅猛，文化產(chǎn)業(yè)龍頭美國人均GDP突破8,000美元19711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987TAKARA原創(chuàng)多個機(jī)器人，在TaHaRa破12,000美元 GDP突破8,000美元19731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989積木市場競爭格局，%對比海外市場，歐美市場規(guī)模大，美國市場增速最快，已近乎完成市場教育，亟待差異化產(chǎn)品；亞洲市場相對分散，進(jìn)入壁壘較低；拉美、中東和非洲市場增速高于亞洲，但當(dāng)前規(guī)模不敵，增長可期，可拓展空間大美國歐洲拉美中東和非洲東南亞6,2306,2306,135 991 624 48112.7%13.2%Lego/樂高(40.5%)BANDAINAMCO/萬代南夢宮(24.5%)Tamiya/田宮(8.4%)Lego/樂高(49.3%)Mattel/美泰(8.0%) 19.2%3.8%12.8%2.4%8.2%8.6%12.0%6.6%13.0%資料來源：灼識咨詢19.積木行業(yè)概覽.行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 I目錄.積木行業(yè)概覽.行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀.行業(yè)發(fā)展趨勢與建議 .海外市場對標(biāo)..行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀案例介紹1收藏線：服務(wù)悅己消費(fèi)人群，打造原創(chuàng)IP和經(jīng)典IP聯(lián)名產(chǎn)品，如櫻桃小丸子?收藏線消費(fèi)者圈層以資深積木玩家和收藏級玩家1收藏線：服務(wù)悅己消費(fèi)人群，打造原創(chuàng)IP和經(jīng)典IP聯(lián)名產(chǎn)品，如櫻桃小丸子?收藏線消費(fèi)者圈層以資深積木玩家和收藏級玩家?家居線消費(fèi)者主要是注重生活品質(zhì)，對生活情調(diào)比較有追求，喜歡DIY和裝飾的年輕人 4潮流線：捕捉?jīng)_動消費(fèi)人群，打造原創(chuàng)IP產(chǎn)品和品牌異業(yè)合作產(chǎn)品，如真好小店、創(chuàng)意園等未及積木通過女性向產(chǎn)品切入空白市場，以精美設(shè)計和趣味性快速打開市場，后逐步豐富符合品牌調(diào)性的IP，完善產(chǎn)品線，從而覆蓋不同消費(fèi)需求的群體樹立差異化品牌形象&更多流量8產(chǎn)品線豐富較為重視IP和本身品牌調(diào)性的資料來源：公開信息，灼識咨詢21案例-未及積木（2/3）未及積木憑借獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計體系，打造出多個熱門產(chǎn)品IP，占領(lǐng)不同圈層消費(fèi)者心智，初步構(gòu)筑起品牌發(fā)展的李雷為主人公設(shè)計8090年代童話鎮(zhèn)系列與V&A博物館聯(lián)美和世界觀的玩具產(chǎn)品?一致性風(fēng)格：早期產(chǎn)品通過系列將產(chǎn)品配色與18世紀(jì)復(fù)轉(zhuǎn)等，彩蛋則包括隱藏元素、二合資料來源：公開信息，灼識咨詢22~7%~9%~11%~20%~32%~30%~32%~93%~91%~89%~80%~7%~9%~11%~20%~32%~30%~32%~93%~91%~89%~80%~68%~70%~68%~16%~30%~84%~70%20152016201720182019202020212022未及積木“嘗鮮一族”擴(kuò)大品牌流量?盡管零售行業(yè)近年來一直強(qiáng)調(diào)線上轉(zhuǎn)型，但線下門店未及積木大力拓展線上渠道，通過“收藏線”和“潮玩線”雙重穩(wěn)固品牌線上多渠道市場份額，同時重視線下合作渠道的推廣，持續(xù)種草消費(fèi)者，通過超高的復(fù)購促進(jìn)品牌銷售額持續(xù)攀升真好小店1.0系列40%30%30%產(chǎn)品銷售額持續(xù)攀升，2021-2023全線銷售額202120222023全套購買率上新一周老客的購買率資料來源：公開信息，灼識咨詢235.0案例-巧合積木（1/3）5.0巧合積木捕捉到積木市場高速增長的趨勢和中國文化自信帶來的流量，主要發(fā)力商業(yè)化起步晚的榫卯積木市場，強(qiáng)調(diào)用積木講故事，打破榫卯積木的產(chǎn)品形態(tài)限制1111.6+2,133%+2,133%實(shí)際結(jié)果預(yù)售目標(biāo)實(shí)際結(jié)果2巧合巧合榫卯積木?2020年，國內(nèi)玩具市場規(guī)模~780億元，而積木類玩具在其中占據(jù)最大的市場份額；同時，高端市場主要由樂高占據(jù)，國產(chǎn)積木玩具品牌大部分都處于低端市場?隨著“國潮文化”的崛起，國產(chǎn)積木振興可期，積木市場需要一個“具有中國式東方文化內(nèi)核的差異化年輕品牌”，在此背景下，巧合積木將傳統(tǒng)榫卯技藝與現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計理念融合，成功申請國家發(fā)明專利，注入品牌內(nèi)核，建設(shè)巧合自己的生產(chǎn)體系，打造中式榫卯積木生態(tài)鏈11關(guān)鍵描述關(guān)鍵描述>>?傳統(tǒng)榫卯積木主要通過非通用零件，復(fù)原中國是零件間復(fù)用性低，流水線開模成本高2巧合積木不斷拓展產(chǎn)品，打破榫卯積木的形態(tài)限制2巧合積木不斷拓展產(chǎn)品，打破榫卯積木的形態(tài)限制關(guān)鍵描述關(guān)鍵描述>>?巧合積木通過標(biāo)準(zhǔn)化顆粒和零件，減少開模成本?和故宮博物院及中國國家博物館等合作切入中國古典文化場景，如榫卯裝飾畫、古代中國兵傭系列，也為軍事博物館開發(fā)飛機(jī)坦克等，并與中國航天太空創(chuàng)想合作開發(fā)中國航天主題系列榫卯積木資料來源：公開信息，灼識咨詢24積木搭建需要重視零件的組成1零件數(shù)量不平衡的影響2基礎(chǔ)：標(biāo)準(zhǔn)零件補(bǔ)充：外觀零件玩家上手難，影響創(chuàng)意發(fā)揮產(chǎn)品生產(chǎn)成本高巧合保持零件數(shù)100+種標(biāo)準(zhǔn)零件30+種外觀零件70+種關(guān)鍵描述>>?巧合積木利用榫卯積木的結(jié)構(gòu)靈活的特性，實(shí)現(xiàn)多向拼接，有別于樂高類積木的按壓拼接/上下連接的玩法，在控制標(biāo)準(zhǔn)零件數(shù)量很少的情況下，保證玩家的體驗?巧合積木改變了榫卯積木品牌只能做非通用性零件的情況，通過零件標(biāo)準(zhǔn)化管理，使得積木具有通用性和拓展性，延伸了巧合積木產(chǎn)品的可玩性?精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品零件管控，助推巧合積木對全流程的源頭進(jìn)行控規(guī)，不斷提升供應(yīng)鏈管理能力成都武侯祠孩子王中國科學(xué)技術(shù)館上海博物館積木搭建需要重視零件的組成1零件數(shù)量不平衡的影響2基礎(chǔ)：標(biāo)準(zhǔn)零件補(bǔ)充：外觀零件玩家上手難，影響創(chuàng)意發(fā)揮產(chǎn)品生產(chǎn)成本高巧合保持零件數(shù)100+種標(biāo)準(zhǔn)零件30+種外觀零件70+種關(guān)鍵描述>>?巧合積木利用榫卯積木的結(jié)構(gòu)靈活的特性，實(shí)現(xiàn)多向拼接，有別于樂高類積木的按壓拼接/上下連接的玩法，在控制標(biāo)準(zhǔn)零件數(shù)量很少的情況下，保證玩家的體驗?巧合積木改變了榫卯積木品牌只能做非通用性零件的情況，通過零件標(biāo)準(zhǔn)化管理，使得積木具有通用性和拓展性，延伸了巧合積木產(chǎn)品的可玩性?精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品零件管控，助推巧合積木對全流程的源頭進(jìn)行控規(guī)，不斷提升供應(yīng)鏈管理能力成都武侯祠孩子王中國科學(xué)技術(shù)館上海博物館故宮博物院蘇州博物館三星堆博物館湖南省博物館中國人民革命軍事博物館湖北省博物館新華書店金沙遺址博物館云南省博物館安徽楚文化博物館關(guān)鍵描述>>首都博物館西安博物院廈門科技館國家博物館合作博物館?巧合積木與國家級、地方級博物館均有深度合作，參照博物館最具特色的館藏開發(fā)相應(yīng)文創(chuàng)積木產(chǎn)品，講好中國故事?面向青少年群體，巧合積木在孩子王、新華書店等線下門店亦開展積木產(chǎn)品的推廣與體驗類活動，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化巧合積木通過極致的零件標(biāo)準(zhǔn)化做到顆粒少、復(fù)用性高；同時高精度零件進(jìn)一步提升巧合積木的產(chǎn)品力，助推品牌和多個權(quán)威博物館達(dá)成合作，用榫卯講好中國故事積木玩具積木玩具生產(chǎn)成本11打樣成本打樣成本22設(shè)計成本設(shè)計成本量產(chǎn)成本34開模成本量產(chǎn)成本34開模成本~5wRMB/模具巧合積木因零件巧合積木因零件6向/4向連接，所需模具數(shù)量少模具數(shù)量競速系列產(chǎn)品巧合積木資料來源：公開信息，灼識咨詢25用戶畫像用戶畫像機(jī)甲模型/機(jī)器雕塑壁掛/版畫非遺進(jìn)校園一直受到國家高度重視，有利于下一代培養(yǎng)文化自信用科技啟發(fā)孩子的創(chuàng)新能力，設(shè)定目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題針對全年齡段的全國性科技創(chuàng)新大賽，快速普及榫卯積木，彌補(bǔ)樂高空白巧合積木基于文創(chuàng)成果的屬性，賦予產(chǎn)品“寓教于樂”和“情懷收藏”等不同的產(chǎn)品價值，占領(lǐng)不同的消費(fèi)者人巧合積木重點(diǎn)覆蓋消費(fèi)群體齡以35-50歲為以上及18-24歲主兒布玩/安撫玩具/寶寶紀(jì)念品兒兒童教育/素質(zhì)教育情懷收藏資料來源：公開信息，灼識咨詢26展段業(yè)務(wù)發(fā)展及營收變化核心戰(zhàn)略關(guān)鍵能力發(fā)階瓶頸期探索期增長階段2004-2005樂高第一個玩具“系統(tǒng)”展段業(yè)務(wù)發(fā)展及營收變化核心戰(zhàn)略關(guān)鍵能力發(fā)階瓶頸期探索期增長階段2004-2005樂高第一個玩具“系統(tǒng)”嘗試輕資產(chǎn)模式，和偉創(chuàng)力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品同破10積木生產(chǎn)精準(zhǔn)率無法達(dá)到樂發(fā)售上海樂高樂銷量增速開始尋求利潤率增長新機(jī)會 零售店樂高是積木第一代言人，把握核心業(yè)務(wù)，高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)創(chuàng)新地構(gòu)建積木玩具系統(tǒng)，并以此構(gòu)建護(hù)城河，是重回高增長重回高增長20092009至今升生態(tài)價值-積木、樂???資料來源：公司官網(wǎng)，CapitalIQ，灼識咨詢27案例-摩比世界略的不同，整體品牌表現(xiàn)較樂高差異較大-2.8%6,0002017201820192021-2.8%6,00020172018201920212020摩比世界主打情景類積木，通過迷你人偶和延展的主題提升復(fù)購7.67.47.67.4+49%+49%4,8003,5562,5401,81420212022全球營收全球營收（億歐元）?摩比世界（Playmobil）創(chuàng)立于1974年，雖營收規(guī)模不及樂高，但在德國?2023年，由新冠病毒引發(fā)及烏克蘭戰(zhàn)爭和供應(yīng)鏈中斷等多重因素疊加導(dǎo)致摩比世界市場策略和樂高有摩比世界市場策略和樂高有定差異性 ?摩比世界主要面向4-10歲的“中童”統(tǒng)兒童群體中努力界深深扎根在歐洲 略遜一籌，拿《星球大戰(zhàn)》的合作模型售價~60歐元/個，每售出一個樂2014年成立中國子公司大力開設(shè)品牌門店，從2015年開始，亞洲板塊?2017年摩比世界通過總代理形式進(jìn)游樂園系列游樂園系列維護(hù)城市治安系列維護(hù)城市治安系列城市動物園城市動物園 帶壁爐的客廳牧場主人在擠奶牧場主人在擠奶139%2023H12022202155%全球主要市場布局1法國韓國泰國德國139%2023H12022202155%全球主要市場布局1法國韓國泰國德國美國201820192020202120222023入駐亞馬遜、速賣通，上線海外版官網(wǎng)入駐Shopee：上線官方APP：泡泡瑪特出海布局已久，海外增速亮眼，市場端基于地區(qū)消費(fèi)水平和文化習(xí)慣，從亞洲逐步拓展至全球，產(chǎn)品端構(gòu)建差異化IP矩陣，充分匹配消費(fèi)者偏好，渠道端從海外分銷合作到自建，以線下為主，線上為輔，快速擴(kuò)張港澳臺及海外總營收占比和營收增速%，2021-2023H1?2010?2010年成立，主營潮玩盲盒?出海是其業(yè)務(wù)擴(kuò)張的核心戰(zhàn)略?目前已進(jìn)駐25個國家和地區(qū)增速13.4%13.4% 4.9% 3.1%形象IP為主，形象IP為主，內(nèi)容IP為輔，保證普適性和消費(fèi)者粘性原創(chuàng)+合作，長短期流量儲備行全球化IP布局泡泡瑪特全球IP舉例香港NegoraInstinctorySteampunkNegoraInstinctorySteampunk英國英國），直營初步嘗試：資料來源：企業(yè)年報，灼識咨詢29TOPTOY積木產(chǎn)品+386%車世界一八格車小鸚鵡BEBE系列名畫系列9789335積木花音樂盒復(fù)古家電系列王者榮耀聯(lián)名齊天大圣皮膚機(jī)甲2021H12021H22022H12022H22023H120