中國FPC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查、競爭格局分析及未來前景預(yù)測報告

中國FPC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查、競爭格局分析及未來前景預(yù)測報告一、FPC行業(yè)相關(guān)概述（一）FPC定義及分類FPC是FlexiblePrintedCircuit的簡稱，又稱柔性印制線路板，是用柔性的絕緣基材制成的印制線路板。其為PCB的一種重要類別，具有配線密度高、厚度薄、重量輕、彎折性好等優(yōu)點，相對于其他類型電路板，更加符合下游行業(yè)電子產(chǎn)品智能化、便攜化的發(fā)展趨勢，被廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代電子產(chǎn)品中。FPC可分為：單面柔性板、雙面柔性板、多層柔性板以及剛?cè)嵝园逅姆N。FPC分類表資料來源：智研咨詢整理（二）FPC行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析從周期性來看，F(xiàn)PC行業(yè)主要隨宏觀經(jīng)濟景氣周期的波動而波動；從季節(jié)性來看，一般下半年FPC企業(yè)的生產(chǎn)及銷售規(guī)模較高；從區(qū)域性來看，我國華東和華南地區(qū)為FPC制造業(yè)高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品較為集中的地區(qū)。FPC行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析表資料來源：智研咨詢整理二、FPC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）政策環(huán)境FPC行業(yè)為我國的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，國家大力支持其發(fā)展。近年來，我國政府頒布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》等多項政策促進FPC行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。FPC行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策一覽表資料來源：智研咨詢整理（二）經(jīng)濟環(huán)境2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為83086億元；第二產(chǎn)業(yè)增加值450904億元；第三產(chǎn)業(yè)增加值609680億元。2021年，全國居民人均可支配收入為35128元。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為47412元；農(nóng)村居民人均可支配收入為18931元。近年來，我國經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，國內(nèi)生產(chǎn)總值不斷增長，居民人均可支配收入不斷提高，對智能手機及平板電腦等電子產(chǎn)品的消費意愿不斷高漲，進而拉動了FPC行業(yè)的發(fā)展。2012-2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計資料來源：國家統(tǒng)計局2012-2021年中國居民人均可支配收入統(tǒng)計資料來源：國家統(tǒng)計局（三）社會環(huán)境我國是世界人口大國，雖然近些年來我國人口增速放緩，不過隨著三孩生育政策的頒布，未來人口增速有望得到提升。2012年我國人口數(shù)量為135922萬人，2021年增至141260萬人。以前由于我國相對封閉，且國民流動性不多，使得人與人交往以面對面為多。但是，隨著我國全球化及國民可以隨意流動，現(xiàn)階段人與人之間的溝通以手機等為主，再加上網(wǎng)絡(luò)的普及，從而使得消費者更加依靠手機、電腦等電子產(chǎn)品。此外，我國人民素質(zhì)提高和社會文化教育水平得到了提高，且生活價值觀也發(fā)生了變化，增加了對電子產(chǎn)品的需求。龐大的消費群體和不斷上漲的消費意愿，促進了FPC行業(yè)的發(fā)展。2012-2021年中國人口數(shù)量統(tǒng)計資料來源：國家統(tǒng)計局（四）技術(shù)環(huán)境目前FPC生產(chǎn)工藝主要分為“片對片”和“卷對卷”。生產(chǎn)FPC的主要原材料FCCL是成卷提供，在“片對片”生產(chǎn)工藝下，需先將成卷的FCCL裁剪成片狀的才能進行后續(xù)生產(chǎn)，因此此工藝效率較低；而在“卷對卷”生產(chǎn)工藝下，可以直接將成卷的FCCL加工生產(chǎn)，若此工藝達到穩(wěn)定狀態(tài)，將極大地提升生產(chǎn)效率和良率。整體來看，相對國外發(fā)達國家，我國FPC生產(chǎn)能力仍然較弱。整體技術(shù)水平與日本，美國，臺灣等發(fā)達國家和地區(qū)相比仍有一定的差距。隨著下游手機、電腦等向小型化、輕型化發(fā)展，F(xiàn)PC也正向高密度、超精細、多層化方向發(fā)展。三、FPC行業(yè)發(fā)展歷程相比日本、韓國等國家，我國FPC行業(yè)起步較晚。20世紀(jì)80年代末，我國才開始出現(xiàn)零星的FPC工藝研發(fā)，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展遲緩。自21世紀(jì)起，隨著全球產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國本土FPC企業(yè)開始快速發(fā)展。FPC行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理四、FPC行業(yè)運行現(xiàn)狀（一）供需現(xiàn)狀隨著電子產(chǎn)品的發(fā)展，F(xiàn)PC得到持續(xù)更新和應(yīng)用，電子產(chǎn)業(yè)升級驅(qū)動需求高成長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國FPC產(chǎn)量為9643.3萬平方米，需求量為8660.4萬平方米。2012-2021年中國FPC產(chǎn)量及需求量統(tǒng)計資料來源：智研咨詢整理（二）細分領(lǐng)域消費情況目前，國內(nèi)FPC行業(yè)消費領(lǐng)域仍然主要集中在消費電子領(lǐng)域，尤其是智能手機和平板電腦。此外，科技的發(fā)展把汽車產(chǎn)業(yè)由電子化時代帶入自動化時代，汽車智能化水平的不斷提高，使應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域的FPC占比不斷提高。2021年中國FPC行業(yè)細分領(lǐng)域消費情況資料來源：智研咨詢整理（三）價格分析近年來，F(xiàn)PC產(chǎn)品價格呈現(xiàn)V字型走勢，2012-2016年產(chǎn)品均價呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2017-2021年FPC產(chǎn)品價格反彈，2021年我國FPC產(chǎn)品均價為1494.5元/平方米。2012-2021年中國FPC均價分析資料來源：智研咨詢整理五、FPC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析FCCL是生產(chǎn)FPC過程中重要的基材，基材的選擇和使用一定程度上決定了FPC產(chǎn)品的使用成本、壽命和性能，F(xiàn)CCL的主要原材料是PI膜和壓延銅箔。此外，F(xiàn)PC的主要原材料還包括電容、電阻等元器件和電鍍添加劑。FPC產(chǎn)品主要通過顯示模組、觸屏模組、指紋識別模組及攝像頭模組等進入智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備等終端消費品市場，也有部分FPC產(chǎn)品直供于終端消費品市場，用于側(cè)鍵、電源鍵等部分。FPC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理（二）上游分析1、FCCL我國FCCL自20世紀(jì)80年代開始研發(fā)。1987年原國營第704廠率先研發(fā)覆銅箔聚酯薄膜和覆銅箔PI薄膜2種3L-FCCL。經(jīng)過近些年的發(fā)展，目前我國已躋身于世界FCCL生產(chǎn)大國行列。國內(nèi)FCCL生產(chǎn)企業(yè)主要有中山新高電子材料股份有限公司、華爍科技股份有限公司、山東金鼎電子材料有限公司等，2021年營業(yè)收入分別為3.60、2.88及2.85億元。2020及2021年國內(nèi)主要FCCL企業(yè)營業(yè)收入分析（億元）資料來源：中國電子電路行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理2021年，我國FCCL行業(yè)產(chǎn)能為14300萬平方米，行業(yè)產(chǎn)量約7030萬平方米，產(chǎn)能利用率較低，約49.2%。2012-2021年中國FCCL產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會覆銅板材料分會（CCLA）、智研咨詢整理2、PI膜由于PI膜屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)參與者較少，主要參與者是杜邦、宇部興產(chǎn)、鐘淵化學(xué)、邁達、韓國SKC等美日韓企業(yè)，這些公司對我國實行技術(shù)封鎖，且短期內(nèi)難以突破，因此現(xiàn)階段我國PI膜制造水平仍然比較落后，高端PI膜依賴進口，一定程度上制約了FPC、FCCL行業(yè)的發(fā)展。3、壓延銅箔近年來，我國壓延銅箔產(chǎn)量不斷增加。自2017年突破7000噸大關(guān)之后，徘徊了三年，2020年總產(chǎn)量突破了8000噸。目前，壓延銅箔行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有山東天和、金源朝輝、中色奧博特、華中銅業(yè)、蘇州福田等。其中金源朝輝、中色奧博特在“十四五”期間，有繼續(xù)擴產(chǎn)的計劃，預(yù)測未來幾年我國壓延銅箔產(chǎn)量將會有更大的增長。（三）下游分析1、智能手機手機市場的快速發(fā)展為FPC行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，其中智能手機是FPC市場應(yīng)用增長的主要動力。2021年我國智能手機出貨量為329.3百萬臺，同比增長1.1%。其中，由于國產(chǎn)智能手機性價比高、個性應(yīng)用符合顧客的使用習(xí)慣等，市場份額較高。2021年，vivo、OPPO、小米、蘋果和榮耀出貨量分別為71.0、67.1、51.1、50.3、38.6百萬臺，市場份額分別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%、11.7%。2021年中國前五大智能手機廠商出貨量分析資料來源：IDC2、平板電腦近幾年來，國內(nèi)在線教育的蓬勃發(fā)展，帶動了平板電腦需求量的持續(xù)上升。目前我國主要平板電腦出貨廠商為蘋果、華為、聯(lián)想和微軟。2017年我國平板電腦出貨量為22百萬臺，2021年增至28百萬臺。隨著各手機廠商紛紛進入平板市場，原有參與者也在不斷加大投入，將會促進我國平板電腦市場的持續(xù)增長，從而帶動FPC行業(yè)的發(fā)展。2017-2021年中國平板電腦市場出貨量統(tǒng)計資料來源：IDC3、消費級無人機隨著政策、資本以及企業(yè)等因素的持續(xù)利好，我國在消費級無人機技術(shù)上取得了重大突破和發(fā)展，甚至出現(xiàn)了一批世界級的公司，如深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司、零度智控（北京）智能科技有限公司等，行業(yè)市場規(guī)模也不斷壯大。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國消費級無人機市場規(guī)模為35.8億元，2021年增至72.4億元。近年來消費級無人機行業(yè)的快速發(fā)展為FPC行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。2017-2021年中國消費級無人機市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：智研咨詢整理4、汽車電子汽車電子行業(yè)整體依托于汽車行業(yè)而發(fā)展，隨著近年來我國經(jīng)濟的增長，汽車行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。2021年，汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，占比13.59%；汽車銷量為2627.5萬輛，其中新能源汽車銷量為352.1萬輛，占比13.40%。且近年來，隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，汽車的電子化水平日益提高，汽車電子占整車成本的比例不斷增長，再加上汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，進而促進FPC行業(yè)的發(fā)展。2017-2021年中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2017-2021年中國汽車銷量統(tǒng)計資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會六、FPC行業(yè)競爭格局分析經(jīng)過多年發(fā)展，F(xiàn)PC行業(yè)已成為全球充分競爭行業(yè)。現(xiàn)階段仍然是由日資、美資、韓資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。由于國內(nèi)FPC企業(yè)起步較晚，目前綜合競爭力與國際領(lǐng)先企業(yè)相比還存在一定差距，但近年來蘇州東山精密制造股份有限公司、廈門弘信電子科技集團股份有限公司、江蘇傳藝科技股份有限公司、上達電子（深圳）股份有限公司等FPC企業(yè)發(fā)展迅速，開始縮短與外資FPC企業(yè)技術(shù)實力等方面的差距。2020及2021年國內(nèi)主要FPC企業(yè)營業(yè)收入分析（億元）注：奕東電子科技股份有限公司營業(yè)收入僅FPC部分資料來源：中國電子電路行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理七、FPC行業(yè)發(fā)展前景分析近年來，我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，車載電子、可穿戴智能設(shè)備、消費級無人機等市場也在迅速崛起，為FPC行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動力。預(yù)測未來我國FPC市場將會繼續(xù)增長，預(yù)測2028年我國FPC產(chǎn)量為16086.6萬平方米，需求量為14028.1萬平方米。2022-2028年中國FPC產(chǎn)量及需求量預(yù)測資料來源：智研咨詢整理不過，現(xiàn)階段電子產(chǎn)品輕薄、小巧的要求不斷提高，使FPC的線寬線距、孔徑和面積布線數(shù)量等指標(biāo)要求日益提升，技術(shù)的競爭將主導(dǎo)未來行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)實力不強的FPC企業(yè)將面臨退出市場的風(fēng)險。面對競爭日益激烈的市場，F(xiàn)PC企業(yè)應(yīng)不斷創(chuàng)新，改造生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)能等，以提高企業(yè)競爭力。此外，建議FPC企業(yè)重視整合產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。車載顯示屏、變速箱、傳感器和娛樂信息系統(tǒng)等市場也會是FPC企業(yè)未