競爭情報(bào)理論與方法培訓(xùn)課件

28三月20241競爭情報(bào)理論與方法培訓(xùn)課件競爭情報(bào)理論與方法TheoryandMethodofCompetitiveIntelligence第

2

章競爭情報(bào)的搜集

2.1競爭情報(bào)源

2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求

2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法

2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)

▲競爭情報(bào)源，指的是競爭情報(bào)信息的發(fā)送端和生成端的總稱，是產(chǎn)生競爭情報(bào)信息的源頭。

▲它是企業(yè)開展競爭活動(dòng)所需要的情報(bào)信息的載體和出處，而非情報(bào)信息內(nèi)容本身。1.競爭情報(bào)源的含義2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)1.競爭情報(bào)源的含義2.競爭情報(bào)源的特點(diǎn)（1）情報(bào)產(chǎn)生的范圍廣（2）存在形式多樣化（3）情報(bào)價(jià)值的相對(duì)性（4）自身發(fā)展的動(dòng)態(tài)性

2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)2.1.2競爭情報(bào)源的類型1.競爭情報(bào)源的過程（等級(jí)）類型

（1）初始競爭情報(bào)源（一級(jí)信息源）

（2）再生競爭情報(bào)源（二級(jí)信息源）

（2）企業(yè)外部競爭情報(bào)源2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)2.1.2競爭情報(bào)源的類型1.競爭情報(bào)源的過程（等級(jí)）類型2.競爭情報(bào)源的空間位置類型

（1）企業(yè)內(nèi)部競爭情報(bào)源2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)2.1.2競爭情報(bào)源的類型1.競爭情報(bào)源的過程（等級(jí)）類型2.競爭情報(bào)源的空間位置類型3.競爭情報(bào)源的載體類型

（1）文獻(xiàn)型競爭情報(bào)源這是指以書本、磁帶、圖片和光盤等載體形式，將競爭情報(bào)記錄下來而形成的情報(bào)來源和出處。包括：▲印刷型競爭情報(bào)源▲縮微型競爭情報(bào)源

▲數(shù)字型競爭情報(bào)源▲聲像型競爭情報(bào)源

（2）非文獻(xiàn)型企業(yè)外部競爭情報(bào)源這是指情報(bào)以非記錄形式存在的競爭情報(bào)源。包括

▲口頭競爭情報(bào)源

▲實(shí)物競爭情報(bào)源

2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.1競爭情報(bào)源的含義和特點(diǎn)2.1.2競爭情報(bào)源的類型1.競爭情報(bào)源的過程（等級(jí)）類型2.競爭情報(bào)源的空間位置類型3.競爭情報(bào)源的載體類型

（1）公開情報(bào)源（2）半公開情報(bào)源（3）非公開情報(bào)源

4.競爭情報(bào)源的公開程度類型2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

（1）國家政策、法規(guī)是企業(yè)行為必須遵循的準(zhǔn)繩

（2）國家統(tǒng)計(jì)部門公布的資料可以提供行業(yè)數(shù)據(jù)提供競爭者所在行業(yè)的總體數(shù)據(jù)，總銷售量以及生產(chǎn)、需求情況和年終庫存情況，這些信息都是企業(yè)提升競爭力所不可缺少的。

（3）政府行政部門的資料可以提供競爭對(duì)手的信息

▲所有的食品企業(yè)都要向衛(wèi)生防疫部門提交衛(wèi)生文件▲所有的國際貿(mào)易公司都要向外經(jīng)貿(mào)部門注冊▲所有的餐飲娛樂企業(yè)都要向消防部門提交文件▲所有具有污染問題的企業(yè)都要向環(huán)保部門提交文件這些文件中包含有申報(bào)企業(yè)的名稱、營業(yè)場所、負(fù)責(zé)人、申報(bào)理由、注冊資金、經(jīng)營范圍等重要情報(bào)信息。

▲美國某餐館老板通過查閱消防部門的資料，了解到競爭對(duì)手的就餐人數(shù)、廚房火爐的數(shù)目等信息?！呈髽I(yè)通過查閱環(huán)保部門的資料，了解到競爭對(duì)手的廢水排放量，從而推出對(duì)手的作業(yè)方法和產(chǎn)量。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

▲需要查找上市公司的信息，可在證券交易所查詢。

公開上市的企業(yè)，必須向監(jiān)管部門和證交所提交大量文件：年度報(bào)告，中期報(bào)告?！甓葓?bào)告：公司概況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營狀況，董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高層管理者簡介，已發(fā)行的股票，公司債券，經(jīng)營方針和范圍的重大變化，重大債務(wù)，重要合同，董事會(huì)的重大變化，重要訴訟等。▲當(dāng)年的年度報(bào)告，了解競爭對(duì)手當(dāng)年的情況▲歷年的年度報(bào)告，了解競爭對(duì)手的發(fā)展情況，可以發(fā)現(xiàn)其具體動(dòng)向，有什么弱點(diǎn)，是否可以利用▲首次上市企業(yè)的招股章程和其他文件，可了解新對(duì)手2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體

（1）報(bào)紙、期刊（2）行業(yè)雜志（3）電視、廣播（4）專利公報(bào)（5）數(shù)據(jù)庫（6）廣告（7）企業(yè)出版物▲從公開出版的報(bào)紙、雜志上可以尋找競爭對(duì)手、供應(yīng)商和經(jīng)銷商的信息?！?dāng)年，日本煉油設(shè)備廠商獲取大慶油田的情報(bào)全部來自公開報(bào)紙和雜志。▲競爭對(duì)手的工程師在行業(yè)雜志上發(fā)表的文章是報(bào)紙上沒有的。這些文章有可能透露對(duì)手的動(dòng)態(tài)?！偁帉?duì)手企業(yè)高層管理者的電視講話、接受訪談，可能透露他們的動(dòng)態(tài)，是重要信息源?！鴮＠珗?bào)上蘊(yùn)藏著大量的有關(guān)競爭對(duì)手的技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向的信息、企業(yè)所在技術(shù)領(lǐng)域現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢信息?！鴶?shù)據(jù)庫是現(xiàn)代情報(bào)信息資源的一種主要發(fā)展形式。它采用光盤、軟磁盤、硬磁盤的形式記錄和傳遞，檢索效率高?！偁帉?duì)手的人才招聘廣告往往是他們新行動(dòng)的征兆?！黉N廣告往往是零售商新行動(dòng)的征兆。▲企業(yè)宣傳品▲企業(yè)報(bào)紙▲產(chǎn)品目錄▲產(chǎn)品說明書北京塞翁信息咨詢服務(wù)中心

加拿大人楊達(dá)悟和中國妻子楊熾▲1992年創(chuàng)辦，專為在華跨國公司和在華有業(yè)務(wù)500強(qiáng)提供剪報(bào)服務(wù)▲訂了560份報(bào)紙，雇了40多人看報(bào)，按照客戶提出的關(guān)鍵詞提供

許多信息是全國性大報(bào)上沒有的▲利潤：50萬美元/年客戶：30多家大跨國公司2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)

▲商品展銷會(huì)提供了直接觀察競爭對(duì)手、與競爭對(duì)手員工直接交談的機(jī)會(huì)。這是其他場合所沒有的。展銷會(huì)上，平時(shí)不愿意公開的產(chǎn)品信息，這個(gè)時(shí)候會(huì)喋喋不休地向你講述，且提供資料和實(shí)物，信息及時(shí)和準(zhǔn)確。

▲近年來，我國企業(yè)越來越重視參加商品展銷會(huì)。但是，僅僅把展銷會(huì)看成是推銷產(chǎn)品的場所。商家都把展銷會(huì)看成是獲取競爭對(duì)手情報(bào)的極好時(shí)機(jī)?！鴮?duì)零售商：可了解市場內(nèi)新的熱門產(chǎn)品，并搶先訂貨。

▲對(duì)制造商：可了解對(duì)手的營銷戰(zhàn)術(shù)、定價(jià)、公關(guān)情況?！鴮?duì)投資商：了解和結(jié)識(shí)合作伙伴的機(jī)會(huì)（在中國投資的德國中小企業(yè)40%是通過展銷會(huì)的途徑）2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)

▲參加商品展銷會(huì)的經(jīng)驗(yàn)一看、二談、三收集、四比較▲一看（1）事先進(jìn)行周密計(jì)劃，物色人選，制定參觀程序（2）開展后首先通覽全館，建立總體印象，參加所有活動(dòng)（3）觀察對(duì)手展廳：布局、人員組織和數(shù)量，確認(rèn)訪談對(duì)象（4）觀察參觀對(duì)手展廳的人數(shù)和結(jié)構(gòu)、提問內(nèi)容、細(xì)談對(duì)象▲二談（1）錯(cuò)開高峰期，拜訪競爭對(duì)手展廳，以便有時(shí)間長談（2）可選擇競爭對(duì)手參展的技術(shù)人員交談（3）交談從產(chǎn)品開始，然后進(jìn)入核心，不當(dāng)面記錄，不錄音，交談后在僻靜處把新發(fā)現(xiàn)記下?！占占箷?huì)上所有能得到的文字資料、名片、說明書，一些實(shí)物可以拍照片。商品展銷會(huì)結(jié)束時(shí)的文件清單▲參加展銷會(huì)的人員名單▲所有參展公司的名單▲所有交談、觀察的紀(jì)錄▲研討會(huì)/講座或講話目錄和文稿▲所有參展宣傳材料、廣告材料▲所有參展的新聞發(fā)布材料▲價(jià)格目錄▲技術(shù)資料▲散發(fā)的雜志文章的重印件▲產(chǎn)品照片、樣品、包裝、標(biāo)簽▲四比較（1）比較雙方的參展情況，比較優(yōu)劣，既可作縱向比較，也可作橫向比較（2）定期匯集所獲得的全部信息，討論下一步的工作。啟示：參加商品展銷會(huì)的任務(wù)▲全力展示自己的產(chǎn)品▲獲取競爭對(duì)手的信息▲防止競爭對(duì)手的信息侵害2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)5.各類協(xié)會(huì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)

行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、大學(xué)、圖書館、科研機(jī)構(gòu)，尤其是情報(bào)機(jī)構(gòu)，是專門從事情報(bào)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括企業(yè)內(nèi)的情報(bào)機(jī)構(gòu)、政府部門的情報(bào)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)的信息中心、公共圖書館、科技信息中心和情報(bào)咨詢企業(yè)，都可以為企業(yè)提供相關(guān)信息

。▲可以得到所在行業(yè)整體情況的信息，諸如行業(yè)發(fā)展方向、行業(yè)市場等。這對(duì)于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說是很重要的。行業(yè)協(xié)會(huì)還會(huì)提供會(huì)員名單。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)5.各類協(xié)會(huì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)

6.人際情報(bào)源

又稱“人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)”。近年來，理論研究發(fā)展快，也得到企業(yè)管理者重視。據(jù)2004年北京道鷹孚市場研究院調(diào)查：▲使用“人際交流”渠道搜集競爭情報(bào)的企業(yè)最多，占整個(gè)調(diào)查樣本的65.1%。

2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

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6.人際情報(bào)源

（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商▲了解本企業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)狀況、客戶滿意度、客戶新需求

▲通過客戶了解客戶的消費(fèi)熱點(diǎn)、消費(fèi)心理、購買能力和動(dòng)機(jī)、消費(fèi)趨向，通過供應(yīng)商可以了解本企業(yè)存在的問題

。

▲通過客戶了解競爭對(duì)手的情況

詢問關(guān)鍵客戶：▲這是指既買本公司產(chǎn)品也買競爭對(duì)手產(chǎn)品的客戶▲這類客戶了解的信息很多

如：吉列公司好消息刀片在美國6月上市，加拿大經(jīng)銷商立即告訴比克公司密切參與客戶活動(dòng)：▲向客戶提供技術(shù)服務(wù)，既可使客戶購買本公司配件，又可獲競爭對(duì)手的信息如：英特爾通過此途徑證實(shí)摩托羅拉正在生產(chǎn)一種微機(jī)集成塊的傳言，搶先推出同類產(chǎn)品?！ㄟ^供應(yīng)商了解競爭對(duì)手的情況

詢問對(duì)手的供應(yīng)商：▲通過詢問向競爭對(duì)手的供貨量推算出對(duì)手的產(chǎn)量▲通過供應(yīng)商生產(chǎn)能力和計(jì)劃，結(jié)合自己的需求量間接推算出對(duì)手的需求量和計(jì)劃尋找對(duì)手的供應(yīng)商：▲通過包裝箱的購買量可以推算處最近的貨運(yùn)量?！ㄟ^對(duì)手包裝箱的底部或側(cè)面可找到包裝箱供應(yīng)商。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

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6.人際情報(bào)源

（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商

（2）本企業(yè)的員工、銷售員、家屬、朋友

▲了解本企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、營銷、管理和員工個(gè)人的信息。

最好的人際情報(bào)源：▲最了解客戶的需求▲最了解本公司產(chǎn)品的弱點(diǎn)▲最熟悉競爭對(duì)手的情況案例：某出版公司競爭情報(bào)經(jīng)理對(duì)公司所有人進(jìn)行訪談，每人20分鐘。因?yàn)殇N售人員了解的信息多，每人一小時(shí)。其中有一人談了4小時(shí)。他知道所有競爭對(duì)手工廠的位置，每個(gè)廠的銷售量、工廠機(jī)器的性能、工人倒班的情況、每一班的人數(shù)等。當(dāng)問他為什么不把這些情況告訴別人？他說，沒有人問過我。當(dāng)問他填寫銷售報(bào)告沒有，他說，在剛開始時(shí)，我填得很詳細(xì)，但是我填的內(nèi)容有沒有用，我也不知道。于是我就越寫越少，現(xiàn)在每一報(bào)告只寫一句話，也沒有人問過我為什么這樣寫，我想管理部門只需要寫這么多。案例：嘉陵南陽銷售終端的經(jīng)驗(yàn)1.?！芭菀慌荨苯K端門店經(jīng)理人員的辦公室門店經(jīng)理的辦公室是各類重要信息的集散地，既有賣場自身和我們自己的，也有競品的，非去不可！

一看玻璃板下壓的名片，了解來來訪者的情況二看掛在墻上的報(bào)表，掌握該門店大致的銷售進(jìn)展三聽他們經(jīng)理之間經(jīng)理和部屬之間在聊些什么四看經(jīng)理們的工作日程安排五看競品的供貨政策、條件2.?！肮湟还洹苯?jīng)銷商的倉庫一看本公司各型號(hào)產(chǎn)品的庫存情況，防止斷貨；二看競品各型號(hào)產(chǎn)品的庫存情況；三是估算該倉庫的即時(shí)總庫存量。四是慰問倉庫“搬運(yùn)工”，了解一些下級(jí)分銷商的進(jìn)貨、退貨情況及競品的相關(guān)情況

3.常“約一約”競爭對(duì)手的經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員共進(jìn)晚餐、喝喝咖啡和“泡泡”酒吧或者包車去郊外游玩和他們交換彼此掌握的信息，找出互惠互利的突破口，不過從不詢問商業(yè)秘密。

4.?！罢?qǐng)一請(qǐng)”產(chǎn)品售后服務(wù)維修人員一次，在一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)維修網(wǎng)點(diǎn)，正好中午，就共進(jìn)午餐。其中一位問我，別的地方的人覺得125車的動(dòng)力咋樣？我說沒反應(yīng)。他說，奇怪了，為啥這里的人都說動(dòng)力差點(diǎn)，我親自試了試也覺得力量不夠用，是這兒的山路？5.?！白咭蛔摺编l(xiāng)間小路看看收成，可以估計(jì)未來的市場。遇上老鄉(xiāng)朋友，聊聊天，可知道誰家要取媳婦，要添置新東西，可以直接詢問用戶的需求等。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

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6.人際情報(bào)源

（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商

（2）本企業(yè)的員工、銷售員、家屬、朋友

▲本企業(yè)管理者和員工的家屬、親戚、朋友，也都是不可忽視的情報(bào)源。

（3）競爭對(duì)手的現(xiàn)雇員和前雇員直接向競爭對(duì)手詢問：▲直接索要競爭對(duì)手的銷售宣傳品、產(chǎn)品介紹和價(jià)格等并無不妥?！苯釉L問競爭對(duì)手的經(jīng)理和員工，有的拒絕，有的熱情接待?！谡衅笗?huì)上詢問競爭對(duì)手的前雇員。沒有行賄受賄、也不是故意，是不違法的。▲參加學(xué)術(shù)會(huì)議，在同競爭對(duì)手技術(shù)人員的學(xué)術(shù)交流中獲取信息。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)5.各類協(xié)會(huì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)

6.人際情報(bào)源7.競爭對(duì)手的產(chǎn)品、行為、建筑物

（1）直接觀察分析競爭對(duì)手的產(chǎn)品：反求工程法

▲通過反求，了解自身的不足一家床墊廠購買幾個(gè)競爭對(duì)手的床墊產(chǎn)品，拆卸分解，研究其部件、材料，計(jì)算其產(chǎn)品成本，發(fā)現(xiàn)可以在自己的床墊產(chǎn)品中減少20%的材料，產(chǎn)品質(zhì)量仍舊會(huì)超過競爭對(duì)手的產(chǎn)品?！ㄟ^反求，了解對(duì)手的實(shí)力美國馬里蘭州的一家粘合劑企業(yè)從市場上買來了競爭對(duì)手的粘合劑產(chǎn)品，進(jìn)行化驗(yàn)分解，發(fā)現(xiàn)其配方的調(diào)整會(huì)降低他們產(chǎn)品的粘合強(qiáng)度，了解了對(duì)手的實(shí)力?！ㄟ^反求，了解對(duì)手的技術(shù)日本廠商獲取景泰藍(lán)涂料配方的信息使用的就是反求法?！鴩H慣例認(rèn)為通過反求工程獲取情報(bào)的行為是合法的

2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

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6.人際情報(bào)源7.競爭對(duì)手的產(chǎn)品、行為、建筑物

（1）直接觀察分析競爭對(duì)手的產(chǎn)品：反求工程法

（2）直接觀察競爭對(duì)手的行為

觀察競爭對(duì)手的行為：▲某碼頭裝卸公司監(jiān)理每月都抽時(shí)間在公共人行道上觀察競爭對(duì)手的裝卸工作，計(jì)算他們裝卸速度、破損量、在貨盤上的箱子數(shù)等，并用來比較本公司的工作效率。他特別喜歡觀察在雨天時(shí)的裝卸，他說，如果建一個(gè)天棚，裝卸效率會(huì)大大提高。不過我不告訴他們，這正是我們的強(qiáng)處。觀察競爭對(duì)手的行為：▲一次，凱諾格方便食品公司的科斯特利在停車場停車時(shí)發(fā)現(xiàn)街對(duì)面通用食品公司正在用起重機(jī)卸下德國造雙壓成型機(jī)。他想到自己廠里用的法國成型機(jī)，老出問題，不知什么原因，現(xiàn)在看到對(duì)手已經(jīng)換設(shè)備了，立即買來相機(jī)和膠卷，隔著街拍照，憑著這些照片，說服總裁購買德國機(jī)器。

（3）通過空中拍照直接觀察競爭對(duì)手的建筑物

▲1969年，杜邦公司在德州建造一甲醇工廠，高度保密。一天，發(fā)現(xiàn)一架飛機(jī)在廠區(qū)上空盤旋，擔(dān)心飛機(jī)是在拍照，照片會(huì)泄漏保密工藝。于是到攝影公司詢問雇用拍照的客戶名稱。攝影公司拒絕，杜邦公司訴諸法庭，要求公布客戶名稱。攝影公司再次拒絕并表示沒有違法：拍照的天空是公共擁有的，也沒有違反飛行標(biāo)準(zhǔn)，更沒有違反保密規(guī)定?！轮莘ㄔ号袥Q攝影公司沒有違法，因?yàn)檫@與反求工程沒有區(qū)別。杜邦公司也有缺陷，保密措施不夠，空中拍照是可預(yù)見的2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)5.各類協(xié)會(huì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)

6.人際情報(bào)源7.競爭對(duì)手的產(chǎn)品、行為、建筑物8.競爭對(duì)手的廢棄物▲競爭對(duì)手的廢棄物作廢的辦公用紙、過期票據(jù)、廢棄不用的計(jì)算機(jī)、硬盤、軟盤、優(yōu)盤，淘汰的設(shè)備等?！欧脊具B續(xù)多年成功挫敗競爭對(duì)手枚琳凱化妝品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人調(diào)查員搜集瑪麗公司的垃圾，從廢棄的紙片中尋找工作筆記、報(bào)告和備忘錄?！欧颊J(rèn)為：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自動(dòng)地把它放在那里供別人收走，說明那已經(jīng)是你拋棄的財(cái)產(chǎn)了，我去拿是不違法的。2.1競爭情報(bào)源CompetitiveIntelligence2.1.3競爭情報(bào)源的應(yīng)用1.政府部門情報(bào)源

2.證券交易所

3.媒體4.商品展銷會(huì)5.各類協(xié)會(huì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)

6.人際情報(bào)源7.競爭對(duì)手的產(chǎn)品、行為、建筑物8.競爭對(duì)手的廢棄物▲深圳民營科技開發(fā)公司專門雇用“破爛王”搜集三家競爭對(duì)手的工業(yè)垃圾（資料和工業(yè)廢品）9.互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)是極大的信息源。在使用頻率上僅次于人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)?！髽I(yè)網(wǎng)站：可尋找競爭對(duì)手、客戶、合作伙伴的信息情報(bào)▲政府網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站：可尋找有關(guān)競爭環(huán)境的情報(bào)▲專門競爭情報(bào)網(wǎng)站：可尋找有關(guān)競爭情報(bào)的知識(shí)、方法、策略▲搜索方法：在Google或百度網(wǎng)站用競爭對(duì)手的企業(yè)名稱直接搜索

中國科技情報(bào)學(xué)會(huì)競爭情報(bào)分會(huì)網(wǎng)中國競爭情報(bào)網(wǎng)Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)

（1）搜集目標(biāo)的含義

其三，競爭情報(bào)主要來自公開的渠道

這是指每一次競爭情報(bào)活動(dòng)要達(dá)到的目的或要求

（2）搜集目標(biāo)的作用▲確定搜集范圍、選擇搜索方法的依據(jù)

▲鑒別和篩選已獲信息的標(biāo)準(zhǔn)▲檢驗(yàn)搜集工作成效的基準(zhǔn)

（3）確定搜集目標(biāo)的思路

▲商業(yè)秘密不是搜集目標(biāo)其一，搜集商業(yè)秘密是非法的其二，許多情況下商業(yè)秘密并不是企業(yè)成功保證▲你獲得可口可樂的配方并不能像可口可樂一樣成功▲成都的天府可樂與可口可樂，對(duì)于普通消費(fèi)者味道差不多，卻無法與可口可樂競爭，因?yàn)檫€有其他因素。企業(yè)競爭情報(bào)狀況調(diào)查表明競爭信息獲取的渠道：▲公開渠道：95%▲半公開渠道：4%▲秘密渠道：1%或更少Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)

（1）搜集目標(biāo)的含義

（2）搜集目標(biāo)的作用

（3）確定搜集目標(biāo)的思路

▲商業(yè)秘密不是搜集目標(biāo)▲從企業(yè)的需求出發(fā)確定搜集目標(biāo)可以從企業(yè)的需求出發(fā)來分析搜集的目標(biāo)可以從本次專題任務(wù)的需求來分析搜集的目標(biāo)分析的重點(diǎn)應(yīng)該是企業(yè)的高層管理者的決策需要▲從企業(yè)所處的競爭環(huán)境出發(fā)確定搜集目標(biāo)企業(yè)的競爭環(huán)境有外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，搜集目標(biāo)的確定，應(yīng)該是外部環(huán)境許可的，內(nèi)部所具備的人、財(cái)、物和時(shí)間等條件也是許可的。

Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案

（1）根據(jù)搜集目標(biāo)確定搜集范圍

▲以競爭對(duì)手、競爭環(huán)境的信息為搜集范圍▲競爭對(duì)手當(dāng)前的戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)（1）戰(zhàn)略地位（2）戰(zhàn)略業(yè)績（3）業(yè)務(wù)細(xì)分組合（4）組織和職能的能力和弱點(diǎn)（5）管理特征▲未來的戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)▲戰(zhàn)略評(píng)估（1）可能的行動(dòng)和反應(yīng)（2）對(duì)本公司形成的威脅（3）為本公司提供的機(jī)會(huì)Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案

（1）根據(jù)搜集目標(biāo)確定搜集范圍

▲以競爭對(duì)手、競爭環(huán)境的信息為搜集范圍

▲以核心信息（關(guān)鍵信息）因素為搜集范圍

不同的情報(bào)要求其核心信息因素的搜集范圍不同▲情報(bào)要求：評(píng)估競爭對(duì)手投資

1億美元于生產(chǎn)設(shè)施的戰(zhàn)略影響關(guān)鍵信息因素搜集范圍1.該設(shè)施的定位：產(chǎn)品、部件、設(shè)計(jì)2.從規(guī)模和制造成本看其競爭優(yōu)勢3.生產(chǎn)設(shè)備的哪些關(guān)鍵部分未達(dá)最佳規(guī)模4.宣布投資的主要理由5.解決哪些方面的生產(chǎn)瓶頸6.對(duì)總成本和可變成本有何影響7.顧客對(duì)該投資的看法8.該設(shè)施對(duì)改善/擴(kuò)大其公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品線戰(zhàn)略有何影響9.該投資對(duì)本公司戰(zhàn)略地位有何影響▲情報(bào)要求：××對(duì)手的戰(zhàn)略簡況核心信息因素搜集范圍1.背景/歷史主要事件、收購、兼并、剝離，海外投資、名聲、公司文化2.業(yè)務(wù)/產(chǎn)品組合3.公司主要目標(biāo)/戰(zhàn)略4.最近趨勢/業(yè)務(wù)發(fā)展5.財(cái)務(wù)分析6.戰(zhàn)略評(píng)估（1）優(yōu)勢/劣勢，職能與生產(chǎn)方面（2）戰(zhàn)略方向/管理層假設(shè)（3）期望績效/反應(yīng)能力（4）對(duì)本公司和其他公司的含義▲運(yùn)用競爭情報(bào)搜集范圍模型確定搜索范圍

既考慮短期需要、又考慮中長期需要的情報(bào)搜集模型善于確定本企業(yè)的影響區(qū)域、延伸區(qū)域、利益區(qū)域

競爭情報(bào)搜集范圍模型影響區(qū)域直接競爭對(duì)手延伸區(qū)域間接競爭對(duì)手利益區(qū)域潛在競爭對(duì)手公司目前主要經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)或細(xì)分市場如：有線電視業(yè)公司目前只受到間接威脅如：電影業(yè)公司長遠(yuǎn)的競爭威脅或機(jī)會(huì)如：錄像業(yè)、VCD電視業(yè)案例：吉列剃刀公司監(jiān)測延伸區(qū)域、利益區(qū)域，發(fā)現(xiàn)：1974年，比克公司在歐洲推出一次性刀片1975年，又在加拿大推出一次性刀片估計(jì)下一步會(huì)延伸到美國，于是吉列1976年在美國推出好消息牌一次性刀片，使比克在美國沒有成功。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案

（1）根據(jù)搜集目標(biāo)確定搜集范圍

（2）確定待用的競爭情報(bào)源，并進(jìn)行評(píng)估

主要是評(píng)估通過所選擇的情報(bào)源能否獲得預(yù)期的情報(bào)信息。如果不能獲得預(yù)期情報(bào)，應(yīng)該重新選擇。

（3）確定獲取情報(bào)資料的時(shí)間，掌握收集時(shí)機(jī)一般情況下，搜集范圍和情報(bào)源確定之后就應(yīng)該立即進(jìn)行情報(bào)資料的搜集。根據(jù)本次課題的時(shí)間要求，安排好收集情報(bào)信息的時(shí)間。注意不能曠日持久，占用情報(bào)分析階段的時(shí)間。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案

（1）根據(jù)搜集目標(biāo)確定搜集范圍

（2）確定待用的競爭情報(bào)源，并進(jìn)行評(píng)估

（3）確定獲取情報(bào)資料的時(shí)間，掌握收集時(shí)機(jī)▲掌握收集時(shí)機(jī)要學(xué)會(huì)抓住“大變化時(shí)刻”“大變化時(shí)刻”是指重大事件發(fā)生的時(shí)刻。▲特征：可能來自公司內(nèi)部，也可能來自公司外部媒體大量報(bào)道、當(dāng)事公司提供大量文件資料當(dāng)事公司的信息具有極高的競爭情報(bào)價(jià)值

這是競爭情報(bào)搜集的最佳時(shí)機(jī)常見的有：

▲法規(guī)變動(dòng)▲產(chǎn)權(quán)改革▲收購或剝離▲企業(yè)丑聞曝光▲企業(yè)破產(chǎn)▲藥品專利到期案例：美國發(fā)表的“考克斯報(bào)告”中美關(guān)系嚴(yán)重受挫：大變化時(shí)刻報(bào)告主旨：無價(jià)值競爭情報(bào)價(jià)值：

▲美國出口管制法▲美國武器出口管制條例▲1996年經(jīng)濟(jì)滲透法案▲中國導(dǎo)彈和衛(wèi)星發(fā)射項(xiàng)目史

▲中國衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)概況

▲中國發(fā)展先進(jìn)技術(shù)遠(yuǎn)景規(guī)劃▲同美國出口管理機(jī)構(gòu)打交道的極好案例案例：中國加入世貿(mào)組織整個(gè)世界貿(mào)易格局：大變化時(shí)刻世界各主要媒體大量報(bào)道競爭情報(bào)價(jià)值：

▲關(guān)于各國產(chǎn)業(yè)的得失分析

▲受影響的大公司的言論，言論中會(huì)出現(xiàn)許多保密漏洞

▲1999年11月19日，羊城晚報(bào)報(bào)道海王生物公司董事長和總經(jīng)理的講話，透露了該公司正在開發(fā)的新藥、投入的資金、進(jìn)入市場的方法等。從專利藥物到普通藥物的變化時(shí)刻可能的戰(zhàn)略變化和活動(dòng)釋放的信息專利持有者自己生產(chǎn)普通藥品組建新公司、子公司向政府機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的公開性文件建立標(biāo)志、改變包裝包裝變化顯示可能是配方變化同供應(yīng)商談判進(jìn)出口資料顯示供應(yīng)商的活動(dòng)建立合資企業(yè)持有者同普藥企業(yè)、批發(fā)商談判宣布合資公司成立增加嚇退其他競爭對(duì)手的宣傳建筑新工廠同設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，建筑報(bào)告將普通藥列入目錄政府機(jī)構(gòu)有申請(qǐng)文件普藥生產(chǎn)加緊準(zhǔn)備同普藥公司、批發(fā)商接觸，招聘有普藥生產(chǎn)、營銷經(jīng)驗(yàn)的新人員原料供應(yīng)商進(jìn)入市場向供應(yīng)商買設(shè)備申報(bào)新藥擴(kuò)建工廠建筑報(bào)告，告知周圍社區(qū)Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案

（1）根據(jù)搜集目標(biāo)確定搜集范圍

（2）確定待用的競爭情報(bào)源，并進(jìn)行評(píng)估

（3）確定獲取情報(bào)資料的時(shí)間，掌握收集時(shí)機(jī)（4）制定實(shí)施搜集的具體方式競爭情報(bào)搜集的方式，包括：定向搜集與定題搜集、主動(dòng)搜集與被動(dòng)搜集單向搜集與多向搜集、網(wǎng)上方式和手工方式

（詳見第2.2.2節(jié)）（5）組建搜集方案實(shí)施的班子確定本方案由誰（部門和人員）來負(fù)責(zé)執(zhí)行Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案3.實(shí)施獲取

（1）組織工作包括：人員安排搜集計(jì)劃的落實(shí)搜集流程的組織外部的聯(lián)絡(luò)（2）事務(wù)處理工作

情報(bào)搜集的結(jié)果，只有兩種情形

（1）目標(biāo)信息無法獲得，這時(shí)就應(yīng)該另辟蹊徑（2）目標(biāo)信息已經(jīng)獲得，但情報(bào)搜集工作尚未結(jié)束。因?yàn)樗鸭降男畔⑹遣皇乔閳?bào)，能不能成為情報(bào)，這個(gè)時(shí)候還不能定論。為了將搜集到的信息能夠轉(zhuǎn)化成為企業(yè)服務(wù)的情報(bào)，還需要經(jīng)過情報(bào)整理和分析的過程。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序1.確定搜集目標(biāo)2.制定搜集行動(dòng)方案3.實(shí)施獲取4.情報(bào)搜集結(jié)果的整理

5.情報(bào)搜集工作的評(píng)價(jià)和反饋搜集效果評(píng)價(jià)：情報(bào)搜集成本的分析（第2.2.4節(jié)）情報(bào)信息的反饋分析，指的是將經(jīng)過整理和加工的情報(bào)提供給決策者之后，要積極收集、研究決策者的反饋，其目的是及時(shí)調(diào)節(jié)和控制情報(bào)的獲取和傳遞過程，以求改進(jìn)搜集工作，改善搜集系統(tǒng)，提高搜集工作效率。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序2.2.2競爭情報(bào)搜集的方式和要求1.競爭情報(bào)搜集的方式

（1）定向搜集與定題搜集

定向搜集

含義：在條件許可的范圍內(nèi)，對(duì)某一情報(bào)源（向）產(chǎn)生的全部資料，或其中某一種特定情報(bào)源進(jìn)行的搜集。

▲對(duì)全套的人大報(bào)刊復(fù)印資料的搜集

▲對(duì)CNKI全部文獻(xiàn)進(jìn)行的搜集

▲對(duì)1985年以來所有中國專利情報(bào)的搜集結(jié)果：肯定有用戶所需要的情報(bào)，但費(fèi)用高

定題搜集

含義：根據(jù)用戶指定的專業(yè)范圍或需求大綱（題）所進(jìn)行的搜集。特征：定題范圍過泛，搜集量大定題范圍不準(zhǔn)，需要的情報(bào)搜集不到定題范圍恰當(dāng)，針對(duì)性強(qiáng)，搜集效果很好▲課題的情報(bào)搜集屬于定題搜集Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序2.2.2競爭情報(bào)搜集的方式和要求1.競爭情報(bào)搜集的方式

（1）定向搜集與定題搜集（2）主動(dòng)搜集與被動(dòng)搜集

主動(dòng)搜集

含義：根據(jù)對(duì)用戶情報(bào)需求的估計(jì)，主動(dòng)進(jìn)行搜集。要求：要求搜集者具有較強(qiáng)的客戶分析和判斷能力，以及相關(guān)的專業(yè)知識(shí)?！蛻舴治龊团袛嗖粶?zhǔn)，情報(bào)沒有用戶?！鴽]有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，發(fā)現(xiàn)不了有價(jià)值的情報(bào)。

被動(dòng)搜集

含義：按照用戶提出的明確而具體的內(nèi)容甚至線索被動(dòng)進(jìn)行的搜集。要求：作為專業(yè)情報(bào)人員，不要滿足于被動(dòng)搜集，應(yīng)了解用戶真實(shí)需求，進(jìn)行主動(dòng)搜集。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序2.2.2競爭情報(bào)搜集的方式和要求1.競爭情報(bào)搜集的方式

（1）定向搜集與定題搜集（2）主動(dòng)搜集與被動(dòng)搜集（3）單向搜集與多向搜集

單向搜集

含義：對(duì)于特定的用戶需求，只通過一條途徑或只向一個(gè)情報(bào)源進(jìn)行的搜集。特征：使用較多。一般用戶對(duì)公開信息的需求，此法可以滿足。

多向搜集

含義：對(duì)于特別用戶的特殊需求，通過多條途徑或向多個(gè)情報(bào)源進(jìn)行的搜集。特征：以加大冗余度來換取及時(shí)性和可獲得性。Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序2.2.2競爭情報(bào)搜集的方式和要求1.競爭情報(bào)搜集的方式

（1）定向搜集與定題搜集（2）主動(dòng)搜集與被動(dòng)搜集（3）單向搜集與多向搜集（4）網(wǎng)上方式和手工方式

在因特網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天，競爭情報(bào)的搜集首先自然應(yīng)該是網(wǎng)上搜集，但是企業(yè)競爭情報(bào)的來源，不僅僅在網(wǎng)上，其他情報(bào)源也要注意配合使用。

Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求2.2.1競爭情報(bào)搜集的一般程序2.2.2競爭情報(bào)搜集的方式和要求1.競爭情報(bào)搜集的方式2.競爭情報(bào)搜集的要求（1）“真”▲真實(shí)：是真正發(fā)生或可能發(fā)生的信息▲準(zhǔn)確：對(duì)真實(shí)信息的表述是準(zhǔn)確無誤的▲完整：準(zhǔn)確表述的真實(shí)信息的內(nèi)容完整無缺（2）“快”▲信息自發(fā)生到被采集的時(shí)間，越短謂之越快▲急需某信息到被采集的時(shí)間，越短謂之越快▲采集某任務(wù)所需全部信息的時(shí)間，越少謂之越快（3）“多”▲信息量大（相對(duì)于信息需求和采集時(shí)間而言）▲內(nèi)容系統(tǒng)、連續(xù)（含：信息內(nèi)容、采集工作）（4）“準(zhǔn)”▲適用（直接滿足信息需求）▲相關(guān)（采集時(shí)只能以此為標(biāo)準(zhǔn)）2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別

（1）鑒別的含義鑒別是確認(rèn)情報(bào)信息內(nèi)容可靠性的過程。

（2）鑒別的步驟第一步，內(nèi)容鑒別第二步，方法鑒別第三步，存疑

（3）鑒別的結(jié)果鑒別的結(jié)果就是給搜集到的信息定級(jí)。定級(jí)是用一種分級(jí)的方法把鑒別的結(jié)論記載下來。有助于情報(bào)人員判斷初始信息的相對(duì)價(jià)值，也有助于情報(bào)部門負(fù)責(zé)人掌握各種競爭情報(bào)源的概況。

美國情報(bào)部門采用的信息快速評(píng)級(jí)表信息源的可靠性信息的準(zhǔn)確度A-完全可靠1-經(jīng)其他渠道證實(shí)B-通?？煽?-很可能是真實(shí)的C-比較可靠3-可能是真實(shí)的D-通常不可靠4-真實(shí)性值得懷疑E-不可靠5-很不可能F-無法評(píng)價(jià)其可靠性6-無法評(píng)價(jià)其真實(shí)性2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別

（1）鑒別的含義

（2）鑒別的步驟

（3）鑒別的結(jié)果

（4）鑒別的方法

①查證法：利用工具書和報(bào)刊鑒別性文章來查證本信息

②核對(duì)法：與原始文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)查結(jié)果進(jìn)行核對(duì)

③比較法：用其他渠道獲得的同類信息與本信息比較

④佐證法：通過尋找其他相關(guān)物證、人證來驗(yàn)證本信息

⑤邏輯法：分析信息本身有無前后矛盾、夸大其詞之處

（1）情報(bào)價(jià)值判斷的含義：

這是指對(duì)經(jīng)過鑒別后確具有可靠性的情報(bào)信息進(jìn)一步判斷其對(duì)本企業(yè)的使用價(jià)值過程。2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別2.競爭情報(bào)價(jià)值的判斷

（2）情報(bào)價(jià)值判斷的內(nèi)容：

○實(shí)用性判斷一是內(nèi)容要有針對(duì)性，能滿足企業(yè)的情報(bào)需求二是獲取該競爭情報(bào)的服務(wù)具有方便性目前，我國企業(yè)競爭情報(bào)的滿足率很低

○時(shí)效性判斷一是指及時(shí)二是指有用從獲取到送達(dá)決策者的時(shí)間間隔越短，時(shí)效越高。

○經(jīng)濟(jì)性判斷要用有限的情報(bào)成本獲取盡可能大的情報(bào)收益

一是降低情報(bào)成本二是提高情報(bào)效益▲這種判斷比較多的還是一種主觀的判斷。判斷是否準(zhǔn)確還要看在實(shí)際使用時(shí)是否真的具有這些使用價(jià)值

2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別2.競爭情報(bào)價(jià)值的判斷3.競爭情報(bào)的篩選

（1）競爭情報(bào)篩選的含義：這是指從“已知的情報(bào)”中挑選出既是“欲知的情報(bào)”又是“須知的情報(bào)”的過程?！阎那閳?bào)：已搜集到的情報(bào)，龐雜/無序/作用未定▲欲知的情報(bào)：決策者主觀上需要的情報(bào)▲須知的情報(bào)：客觀決策時(shí)必須具備的情報(bào)

篩選與鑒別的區(qū)別：▲鑒別解決信息的可靠性問題標(biāo)準(zhǔn)是信息的客觀事實(shí)▲篩選解決情報(bào)的適用性問題標(biāo)準(zhǔn)是情報(bào)人員的主觀需求第一步，真實(shí)性篩選，保留真實(shí)的信息第二步，適用性篩選，保留“真實(shí)/適用”的信息第三步，精約性篩選，保留“真實(shí)/適用/精約”信息第四步，先進(jìn)性篩選，保留的是“真實(shí)/適用/精約/先進(jìn)”的信息

2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別2.競爭情報(bào)價(jià)值的判斷3.競爭情報(bào)的篩選

（1）競爭情報(bào)篩選的含義：（2）篩選工作的步驟：

（3）篩選的困難第一，搜集方針不明確第二，信息量的迅猛增加第三，情報(bào)搜集者知識(shí)老化第四，語言障礙第五，時(shí)差第六，經(jīng)濟(jì)限制

（1）數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)為了將某一信息和其它信息區(qū)別開來所作的工作。它是先為該信息確定標(biāo)識(shí)的特征，然后用用戶公認(rèn)的、有利于進(jìn)一步加工處理的形式表述出來。外表特征：產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家地址等內(nèi)容特征：產(chǎn)品的性能、規(guī)格、類屬等

2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別2.競爭情報(bào)價(jià)值的判斷3.競爭情報(bào)的篩選4.競爭情報(bào)的存儲(chǔ)

（2）記錄根據(jù)確定的數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)，把采集到的信息一一記錄在案?？梢杂帽砀竦男问竭M(jìn)行記錄。這種表格的表頭項(xiàng)目一般就是所確定的數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)項(xiàng)。

（3）匯總這是指將已經(jīng)記錄下來的信息按照一定規(guī)則進(jìn)行匯總，以便有利于進(jìn)一步研究這些信息。所謂“規(guī)則”是匯總的方法。有：綜合指標(biāo)法、指標(biāo)分組法、指標(biāo)體系法等?！C合指標(biāo)法，這是指將那些零散的數(shù)據(jù)，匯總成能夠表述某一類信息總體特征的信息的方法。比如，年利潤總額、產(chǎn)品季度銷售總量等總量指標(biāo)。▲指標(biāo)分組法，這是指將那些屬性、特征相同或者相近的信息歸并為一組，然后分組匯總的方法。比如，同類產(chǎn)品不同的型號(hào)、規(guī)格產(chǎn)品的競爭者的儲(chǔ)量、構(gòu)成等信息歸并一組?！笜?biāo)體系法，這是指將那些類型不同、但互相之間有聯(lián)系的信息組合在一起的方法。比如，可以將產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、市場占有率、客戶滿意度等指標(biāo)合于一個(gè)指標(biāo)體系處理

。

（4）排序這是指將已經(jīng)匯總的信息有序化的工作。主要的目的是為了便于檢索使用。具體方法有分類法、主題法等。2.2.3競爭情報(bào)搜集結(jié)果的整理Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.競爭情報(bào)信息的鑒別2.競爭情報(bào)價(jià)值的判斷3.競爭情報(bào)的篩選4.競爭情報(bào)的存儲(chǔ)5.競爭情報(bào)的重組

存儲(chǔ)畢竟不是競爭情報(bào)搜集的目的情報(bào)搜集的目的，是為了使用所搜集到的信息，并將其轉(zhuǎn)化為情報(bào)。所以，為了滿足企業(yè)對(duì)所采集信息使用的要求必須還要根據(jù)本企業(yè)的需要，對(duì)信息進(jìn)行重組。

▲匯編法根據(jù)企業(yè)需要確定若干專題，然后按專題，從搜集到的信息中，將與該主題有關(guān)的信息提取出來，匯編一處，形成一個(gè)有機(jī)的信息組合?！浄ǜ鶕?jù)企業(yè)需要確定若干專題，然后按照專題，從搜集到的信息中，將與該專題有關(guān)的信息摘錄其主要事實(shí)和數(shù)據(jù)，形成以原始信息為單元的的文摘。▲綜述、述評(píng)法針對(duì)某一產(chǎn)品、某一行業(yè)、某一對(duì)手或某一技術(shù)領(lǐng)域的在某一時(shí)期內(nèi)的大量原始信息進(jìn)行分析、歸納和綜合的方法。2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本

（1）情報(bào)內(nèi)容成本這是指使外部情報(bào)內(nèi)容內(nèi)部化而發(fā)生的成本。包括：▲情報(bào)接入成本：將外部情報(bào)流接入企業(yè)發(fā)生的成本▲配置情報(bào)接入人員的費(fèi)用▲配置情報(bào)接入設(shè)備的費(fèi)用▲情報(bào)設(shè)備占用空間的費(fèi)用▲情報(bào)內(nèi)容過濾、篩選、復(fù)制、分類、保管的費(fèi)用▲情報(bào)交流成本：情報(bào)在企業(yè)內(nèi)流動(dòng)發(fā)生的成本▲情報(bào)交易成本：從情報(bào)市場直接購買而發(fā)生的成本▲情報(bào)確立、情報(bào)保護(hù)和情報(bào)完善發(fā)生的成本▲合同簽訂前市場調(diào)研費(fèi)用▲合同簽訂過程中談判、討價(jià)還價(jià)、協(xié)商的費(fèi)用▲合同簽訂后監(jiān)督合同實(shí)施的費(fèi)用▲支付情報(bào)本身價(jià)格的費(fèi)用▲情報(bào)確立后需要保護(hù)，保護(hù)范圍越小，保密等級(jí)越高，費(fèi)用越高?！閳?bào)確立后需要后續(xù)資金來補(bǔ)充和完善。▲為使情報(bào)在企業(yè)內(nèi)傳遞而添置的硬件設(shè)備。如電話、對(duì)講機(jī)、印刷機(jī)等。▲情報(bào)資料的編輯、印刷和傳遞所需人員的費(fèi)用。2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本

（1）情報(bào)內(nèi)容成本

（2）情報(bào)技術(shù)性成本▲計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件的購置▲情報(bào)傳輸線路的購置▲系統(tǒng)軟件的開發(fā)與購置▲計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù)維修▲情報(bào)系統(tǒng)的升級(jí)企業(yè)為獲得情報(bào)建設(shè)情報(bào)系統(tǒng)而購置設(shè)備發(fā)生的成本（3）情報(bào)人力資源成本

企業(yè)為獲得情報(bào)建設(shè)情報(bào)系統(tǒng)而配備人員發(fā)生的成本▲配備信息主管的費(fèi)用▲配備情報(bào)人員的費(fèi)用▲企業(yè)員工培訓(xùn)的開支▲員工其他情報(bào)開支

（4）其他直接成本諸如日常情報(bào)工作用品的開支2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本2.間接成本：指由直接成本派生出來的那部分成本

（1）系統(tǒng)的路徑依賴引起的負(fù)面成本

▲路徑依賴：企業(yè)的情報(bào)系統(tǒng)建成后，對(duì)于初始確定的技術(shù)路徑不會(huì)輕易改變的現(xiàn)象。▲路徑依賴的正面效應(yīng)：有利于積累情報(bào)系統(tǒng)化的經(jīng)驗(yàn)

▲路徑依賴的負(fù)面效應(yīng)：對(duì)更有效的新技術(shù)系統(tǒng)的抵制▲這實(shí)際上是對(duì)新技術(shù)的放棄，降低情報(bào)搜集效率?！@種放棄，相對(duì)于不放棄新技術(shù)的對(duì)手企業(yè)來說，不僅需要增加防范成本，實(shí)際上等于喪失了競爭優(yōu)勢。2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本2.間接成本：指由直接成本派生出來的那部分成本

（1）系統(tǒng)的路徑依賴引起的負(fù)面成本

（2）情報(bào)供求不平衡造成的成本增加

▲情報(bào)的大量供給，導(dǎo)致情報(bào)泛濫，需要加工整理▲情報(bào)市場的供需脫節(jié)，為解決此矛盾增加了情報(bào)成本2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本2.間接成本：指由直接成本派生出來的那部分成本

（1）系統(tǒng)的路徑依賴引起的負(fù)面成本

（2）情報(bào)供求不平衡造成的成本增加（3）情報(bào)操作技術(shù)不配套增加的成本

▲先進(jìn)的情報(bào)技術(shù)設(shè)備不配套，或者員工不會(huì)使用，致使大量的情報(bào)工作仍停留在手工操作方式上，效率低下。

▲重金購置的情報(bào)系統(tǒng)不能發(fā)揮作用，產(chǎn)生間接成本。

▲情報(bào)系統(tǒng)各部門不匹配，產(chǎn)生額外的協(xié)調(diào)成本

（4）因采用新標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備或系統(tǒng)無形損耗產(chǎn)生的成本▲由于采用新的標(biāo)準(zhǔn)（系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、傳輸標(biāo)準(zhǔn)）而使其他系統(tǒng)的操作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生難以適應(yīng)的調(diào)節(jié)性成本。▲由于技術(shù)設(shè)備更新?lián)Q代周期縮短，使原有設(shè)備的繼續(xù)使用變得不經(jīng)濟(jì)，不得不提前報(bào)廢，從而形成無形損耗。

（5）網(wǎng)絡(luò)化的情報(bào)負(fù)面成本▲企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)后，在產(chǎn)生極大效益的同時(shí)也引起負(fù)面成本：防范病毒、黑客的攻擊，清理網(wǎng)上垃圾，加密防護(hù)等產(chǎn)生的成本

。

（6）情報(bào)處理和傳輸中的糾錯(cuò)成本

▲企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的差錯(cuò)、因情報(bào)差錯(cuò)導(dǎo)致的損失，同時(shí)還需要加強(qiáng)力量來檢測差錯(cuò)、控制差錯(cuò)、減少差錯(cuò)等。

▲隨著企業(yè)的信息化程度提高，情報(bào)差錯(cuò)會(huì)相應(yīng)增多，這方面的成本將變得更加突出。

2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本2.間接成本3.情報(bào)成本的變化趨勢

（1）總量上，情報(bào)成本比非情報(bào)成本增長要快▲企業(yè)決策對(duì)情報(bào)的依賴越來越大，為了獲得情報(bào)就會(huì)加大對(duì)競爭情報(bào)的投入?！閳?bào)軟件投入比硬件投入增長得快。

▲企業(yè)成本中情報(bào)成本比非情報(bào)成本的增長要快得多

▲軟件投入：情報(bào)交流、情報(bào)服務(wù)、設(shè)備智能化、人才引進(jìn)、人員培訓(xùn)等▲硬件投入：購買情報(bào)設(shè)備的成本，包括各種情報(bào)系統(tǒng)需要的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、通信線路與設(shè)備和設(shè)備安裝費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等?！鵀榈钟捎谌找鎳?yán)重的情報(bào)泛濫、情報(bào)虛假、情報(bào)失竊導(dǎo)致的負(fù)面影響所增加成本?！閳?bào)系統(tǒng)的硬件升級(jí)、軟件升級(jí)、情報(bào)內(nèi)容升級(jí)、系統(tǒng)維護(hù)等也導(dǎo)致成本增加。

2.2.4競爭情報(bào)搜集成本的分析Com.Int.2.2競爭情報(bào)搜集的程序和要求1.直接成本2.間接成本3.情報(bào)成本的變化趨勢

（1）總量上，情報(bào)成本比非情報(bào)成本增長要快

（2）情報(bào)糾錯(cuò)成本與情報(bào)升級(jí)成本呈加大趨勢

（3）情報(bào)成本的顯性化趨勢▲情報(bào)作用越來越大，情報(bào)活動(dòng)越來越多，情報(bào)成本也就日益明顯。情報(bào)的投入產(chǎn)出分析是亟待解決的課題。▲在一般情況下，盡量選擇成本低的方案，但是在必要時(shí)成本高的方案也必須選擇

（路徑依賴、新標(biāo)準(zhǔn)等）2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1.搜集意識(shí)的含義▲信息搜集意識(shí)是人們捕捉信息的自覺程度、搜索欲望和搜索動(dòng)機(jī)2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1.搜集意識(shí)的含義2.確立信息搜集意識(shí)的意義誤區(qū)：要提高情報(bào)搜集水平，就必須學(xué)習(xí)搜集方法方法確實(shí)需要學(xué)習(xí)，但確立搜集意識(shí)更重要▲搜集方法：解決的是怎樣做、如何采集的問題▲搜集意識(shí)：解決的是是否需要做、愿不愿做的問題▲有了方法，只是會(huì)做，但不知道是不是需要有了搜索意識(shí)，才知道是不是需要△北京淘汰出租車的案例

△坐失商機(jī)的PPA事件只有方法，沒有意識(shí)，遇到情報(bào)也不知道去抓住有了意識(shí)，又有方法，在臨時(shí)遇到情報(bào)時(shí)就會(huì)及時(shí)抓住2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1.搜集意識(shí)的含義2.確立信息搜集意識(shí)的意義誤區(qū)：要提高情報(bào)搜集水平，就必須學(xué)習(xí)搜集方法方法確實(shí)需要學(xué)習(xí)，但確立搜集意識(shí)更重要只有方法，沒有意識(shí)，遇到情報(bào)也不知道去抓住▲搜集方法：解決的是怎樣做、如何采集的問題▲搜集意識(shí)：解決的是是否需要做、愿不愿做的問題▲有了方法，只是會(huì)做，但不知道是不是需要有了搜索意識(shí)，才知道是不是需要“圣雅倫”指甲鉗5年做到了2億元他在報(bào)紙上無意中發(fā)現(xiàn)總理的講話在國內(nèi)外作了大量調(diào)查后做出決策方法：聽報(bào)告，讀報(bào)紙意識(shí)：自覺對(duì)信息進(jìn)行思考那些親耳聽朱總理講話的人那些讀過那篇小評(píng)論的人也都會(huì)這些方法可是他們沒有成功梁伯強(qiáng)的成功，在于他的情報(bào)搜集意識(shí)：

自覺地對(duì)信息進(jìn)行的思考

在同一個(gè)班里學(xué)習(xí)的同學(xué)，接受的信息是相同的，但沒有獲得相同的提高。方法：聽課、討論意識(shí)：主動(dòng)的思考與自我相結(jié)合的思考自悟

2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1．凡事先查，了解現(xiàn)狀

案例1：以鎂代銀工藝2.3.2競爭情報(bào)搜集意識(shí)的內(nèi)容▲保溫瓶內(nèi)膽壁上鍍銀，可以防止由于熱輻射造成的散熱。有人想用金屬鎂來代替銀，以降低成本?！?0世紀(jì)60年代上海某工廠的技術(shù)人員花了好多時(shí)間和經(jīng)費(fèi)，終于研究成功了。▲上級(jí)在審查報(bào)獎(jiǎng)發(fā)明時(shí)發(fā)現(xiàn)，早在30年代一份美國專利就已經(jīng)解決了這個(gè)問題。

案例2：華羅庚論文退稿的苦惱▲人們只知道著名數(shù)學(xué)家華羅庚是自學(xué)成才的數(shù)學(xué)家，卻不知道他有過大量論文被退稿的苦惱，投出去的稿子被一篇一篇退了回來。

▲那不是華羅庚論文水平低，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)他處在閉塞的金壇中學(xué)，得不到信息，使得他發(fā)現(xiàn)的一個(gè)又一個(gè)數(shù)學(xué)定理都是別人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)過了的。2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1．凡事先查，了解現(xiàn)狀2.3.2競爭情報(bào)搜集意識(shí)的內(nèi)容2．內(nèi)外并舉，不可偏廢（案例：春都何以跌入困境）▲春都實(shí)施過多元化戰(zhàn)略、追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、實(shí)行股份制改造、與外商合資、建立企業(yè)集團(tuán)、資產(chǎn)重組等。這些現(xiàn)代管理新理念在國內(nèi)外屢試屢靈的，為什么在春都不起作用?！鲆暳双@取內(nèi)部信息2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1．凡事先查，了解現(xiàn)狀2.3.2競爭情報(bào)搜集意識(shí)的內(nèi)容2．內(nèi)外并舉，不可偏廢3．偶然遇到，抓住不放4．確立目標(biāo)，刻意搜索

武漢某硅鋼片廠訂購變壓器的案例

▲該廠在引進(jìn)一臺(tái)軋鋼生產(chǎn)線時(shí)，在日本訂購了一臺(tái)變壓器。有一天，該廠情報(bào)室的工作人員在家中閑暇無事，翻看一本雜志，突然發(fā)現(xiàn)雜志封底的一幅廣告，說的正是廠里要買的那種變壓器，上面標(biāo)的變壓器功率比廠里新生產(chǎn)線需要的變壓器功率大一倍，立即向廠里匯報(bào)，廠里立即向日方交涉，挽回了一次經(jīng)濟(jì)損失。▲案例：在上文提到的日本煉油設(shè)備廠商獲取大慶油田的情報(bào)和日本廠商獲取景泰藍(lán)涂料配方的情報(bào)。2.3.1確立搜集意識(shí)的意義大于掌握搜集方法Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法1．凡事先查，了解現(xiàn)狀2.3.2競爭情報(bào)搜集意識(shí)的內(nèi)容2．內(nèi)外并舉，不可偏廢3．偶然遇到，抓住不放4．確立目標(biāo)，刻意搜索5．遇到困難，咨詢幫助

（▲尋求咨詢公司幫助）Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法2.3.3競爭情報(bào)搜集方法的內(nèi)容1．自我總結(jié)

自我總結(jié)法是指情報(bào)搜集者將自己親身經(jīng)歷的事件、親身感悟的體會(huì)用文字或語音記錄下來的方法。它指的是團(tuán)隊(duì)和個(gè)人可以通過從總結(jié)自身過去的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)中來獲取情報(bào)信息。此法最早來源于美國陸軍，稱作“事后總結(jié)”法。

因其英文為AfterActionReviews，故又簡稱AAR法

Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法2.3.3競爭情報(bào)搜集方法的內(nèi)容1．自我總結(jié)

（1）自我總結(jié)法的作用

▲有利于團(tuán)隊(duì)的成員從項(xiàng)目活動(dòng)過程中獲得隱性知識(shí)，并將其顯性化，避免了知識(shí)因團(tuán)隊(duì)的解散而流失，并能夠在更廣地范圍內(nèi)共享?！ㄟ^事后總結(jié)，讓團(tuán)隊(duì)成員個(gè)人積極地參與對(duì)項(xiàng)目過程的診斷和評(píng)估，總結(jié)和發(fā)現(xiàn)新的情報(bào)信息。

▲可以因此建立起組織內(nèi)的相互信任，提高學(xué)習(xí)意識(shí)。

▲總結(jié)不是為了追究問題的責(zé)任和批評(píng)指責(zé)，而是為團(tuán)隊(duì)或個(gè)人提供一個(gè)反思的機(jī)會(huì)，以便下次做得更好。

（2）自我總結(jié)法的要點(diǎn)這種方法主要是通過對(duì)親身經(jīng)歷事件的客觀記錄和綜合、歸納、分析、頓悟等方式獲得信息。

▲抓住時(shí)機(jī)，及時(shí)總結(jié)最好的時(shí)機(jī)就是事件剛剛結(jié)束之際，自己和大家對(duì)事件還歷歷在目，無論是成功的喜悅，還是失敗的悔恨，都還沒有消退，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)最是時(shí)候。

▲把握核心要點(diǎn)總結(jié)時(shí)不能漫無目標(biāo)，沒有中心。通常，為了保證總結(jié)不至偏離中心，可遵循“四問”的思路：

一問這次活動(dòng)計(jì)劃是什么？二問實(shí)際發(fā)生了哪些事情？

三問為什么？四問下一次如何做？▲以明確本來規(guī)定的活動(dòng)目標(biāo)，確定總結(jié)的依據(jù)?！貞浕顒?dòng)中發(fā)生過的事實(shí)和結(jié)果，并與計(jì)劃目標(biāo)相比較，找出成果和差別。▲為什么會(huì)有這些成果和差別？在問題的表現(xiàn)和根本原因之間尋找聯(lián)系，明確恰當(dāng)?shù)淖龇ê筒磺‘?dāng)?shù)淖龇ā！乱淮卧僮鲞@一類的項(xiàng)目和活動(dòng)時(shí)將如何做？以便在上述討論的基礎(chǔ)上確定如何改進(jìn)。Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法2.3.3競爭情報(bào)搜集方法的內(nèi)容1．自我總結(jié)

（1）自我總結(jié)法的作用

（2）自我總結(jié)法的要點(diǎn)▲抓住時(shí)機(jī)，及時(shí)總結(jié)▲把握核心要點(diǎn)

▲組織好會(huì)議一要事先確定兩三個(gè)人作發(fā)言準(zhǔn)備，以免開會(huì)冷場二要營造良好的會(huì)議氣氛，每個(gè)人都能充分發(fā)表意見三要注意會(huì)議進(jìn)程中的引導(dǎo)，不要離題太遠(yuǎn)四要會(huì)上有記錄，會(huì)后及時(shí)整理，提煉有用的情報(bào)信息▲自我總結(jié)法看似簡單，要真正做好它并不容易。它取決于情報(bào)人員高度的無意注意心理品質(zhì)、強(qiáng)烈的自我管理意識(shí)、較高的思維能力、表達(dá)能力和會(huì)議組織能力。Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法2.3.3競爭情報(bào)搜集方法的內(nèi)容1．自我總結(jié)2．直接觀察

直接觀察法指的是在信息源現(xiàn)場，信息采集者對(duì)客觀對(duì)象不加任何干預(yù)，不向被調(diào)查對(duì)象提問，只憑視覺、聽覺、感覺和基于上述感知的思維，以及借助于錄音機(jī)、攝像機(jī)客觀地記錄信息源所生信息的行為過程。

（1）無控制參與觀察這是指情報(bào)搜集者，以信息源中被觀察者的身份參加被觀察者的活動(dòng)，但對(duì)信息源的活動(dòng)和被觀察者的行為不作任何干預(yù)，事先不作計(jì)劃安排和準(zhǔn)備，使自己在實(shí)際的活動(dòng)中直接觀察和親身體驗(yàn)，以獲取第一手信息的方法?！陬^詢問方式▲信息采集卡方式

（2）無控制非參與觀察這是指情報(bào)采集者以第三者的身份，即以信息源的局外人身份進(jìn)行觀察，或者借助于儀器進(jìn)行觀察的方法▲美國某碼頭裝卸公司監(jiān)理在公共人行道上觀察競爭對(duì)手的裝卸工作。▲用飛機(jī)在競爭對(duì)手工廠區(qū)上空拍照的觀察

（3）有控制觀察這是情報(bào)搜集者利用某些工具、儀器、設(shè)備，有計(jì)劃、有目的、有準(zhǔn)備地對(duì)特定的對(duì)象進(jìn)行的觀察。

▲實(shí)驗(yàn)方法中的觀察

▲試驗(yàn)方法中的觀察Com.Int.2.3競爭情報(bào)的搜集意識(shí)和方法2.3.3競爭情報(bào)搜集方法的內(nèi)容1．自我總結(jié)2．直接觀察

這是情報(bào)搜集者通過觀察和詢問，對(duì)客觀實(shí)際進(jìn)行的深入細(xì)致的了解，以獲取信息的方法?！{(diào)查方式：普遍調(diào)查、典型調(diào)查和抽樣調(diào)查▲調(diào)查方法：訪談?wù){(diào)查、開會(huì)調(diào)查、通訊調(diào)查、問卷調(diào)查

3．社會(huì)調(diào)查

（1）訪談?wù){(diào)查這是情報(bào)搜集者與調(diào)查對(duì)象直接的個(gè)別交談和訪問。

好處：可以談得比較深、比較細(xì)，可以獲得在公開場合下得不到的信息。在通過人際關(guān)系網(wǎng)渠道獲取情報(bào)信息時(shí)使用這種方法比較多。

不足：調(diào)查對(duì)象少，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，調(diào)查效率不高不容易深入

（2）開會(huì)調(diào)查這是情報(bào)搜集者召集幾個(gè)調(diào)查