2024中東電商市場洞察報告-大數跨境

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OVERVIEWCONSUMER

INSIGHTS難點、趨勢與機遇中東市場DTC案例DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIESBRAND

CASE1中

東

市

場

概

況MARKETOVERVIEW概

況位擁的發(fā)于有影展歐亞界力大陸大此和的外非石，洲油非大和石陸天油交然經界氣濟處資如的源金中，融東阿服，聯務是一個沙游地特業(yè)理位拉制置伯造優(yōu)等業(yè)越國以、在經全科濟球技活石產動油業(yè)繁市等盛場也的中在地占該區(qū)有地。決這定穩(wěn)里性步世最酋、旅阿響。、、及區(qū)。其該等是中地產全的區(qū)業(yè)球海最上投灣值持資六得續(xù)者國關創(chuàng)和，注新企包括國積值巴家極得林市發(fā)關、場科威他再市特們加場、不阿僅優(yōu)曼是越、全卡球地塔能理爾源位、供沙應，特的使阿關得拉鍵海伯國灣和，六阿更國拉在擁伯金有聯融巨合酋科的長技發(fā)國，旅潛是游力的。。的、大、展、業(yè)展上的置，注。人

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持中東地區(qū)電商規(guī)模的快速增長不僅源于市場需求的提升，同時也緊密依賴于當地政策的積極支持，這種支持為電商行業(yè)提供了發(fā)展的良好環(huán)境，推動了其健康而持續(xù)的發(fā)展。阿

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爾2則020年，阿聯酋政府推出了迪拜跨境電子商務平臺，旨在進一步推動區(qū)域電子商務貿2，易的年個發(fā)推措展出施；了極到電大了子地2商021年，在迪拜商業(yè)城啟動了中東地區(qū)首個電子商務自貿區(qū)的開發(fā)運營。為為應銷對售激商增和的消線費上者購提物供需了求具，有沙保特障政的府交抓易住環(huán)電境子商務的潛力來促進跨境業(yè)務，并于019務法，。為當了地規(guī)電范商資市源場平的臺持和續(xù)提健高康服發(fā)務展效能，卡塔爾政府于2019年推出了電子商務認證制度這促進了?？?/p>

威

特2對020年3月，科威特政府針對新冠疫情出臺相關政策來支持電商發(fā)展，鼓勵電商平臺針對業(yè)務調整措施，以應疫情持續(xù)的影家響電。子阿

曼阿和曼監(jiān)政管府環(huán)在境國商務計劃的框架下頒布了電子商務條例，旨在為發(fā)展和促進電子商務創(chuàng)建一個良好的法律。巴

林巴林政府積極推出114億美元的經濟刺激計劃，對包括電子商務在內的各個產業(yè)進行投資和扶持。信息來源：商務部國際貿易經濟合作研究院地

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區(qū)

主

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電

商

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臺Souq.com是一家總部位于迪拜的英語/阿拉伯語電子商務平臺，也是阿拉伯地區(qū)上最大的電子商務平臺。該平臺成立于2005年，目前有四個站點分別是迪拜、沙特、埃及、科威特。Noon是中東地區(qū)第二大電子商務平臺，于2016年由阿聯酋億萬富翁MohammedbinRashidAlMaktoum投資創(chuàng)立，總部位于沙特首都利雅得。VNoon被譽為“阿拉伯地區(qū)阿里巴巴”，主要投資方包括Emaar地產和沙特主權基金。S平臺主要銷售電子產品、數碼3C、家居廚具、嬰兒用品以及玩具等等。2017年3月28日，亞馬遜公司確認以5.8億美元的價格收購Souq.com，該平臺并從此成為亞馬遜中東站。Noon平臺提供了非常廣泛的產品領域，包括但不限于家電、電子產品、時尚產品、美容護膚、家居、廚房用品、嬰兒必需品和圖書等。由于是本土化運營，因此海外倉儲優(yōu)勢明顯。消費者可以在Noon的電商網站或者移動應用上完成購物。Souq于2014年引入北美地區(qū)大促銷“黑色星期五”的活動概念，結合當地的文化背景和習俗，推出“白色星期五”，并成為中東電商領域最重要的促銷季之一。該平臺首先在阿聯酋和沙特阿拉伯開始運營，目前有埃及站、阿聯酋沙特站兩大站點，并且正在逐步向中東其他地區(qū)擴充發(fā)展?，F在，打開Souq網站的域名會自動跳轉到亞馬遜中東站的地址。Souq的核心價值在于提供一種讓買家和賣家可以在同一個平臺上進行交易的便捷方式。2中

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地

區(qū)

消

費

者

購

買

決

定

影

響

最

大

的

廣

告

類

型在

廣

告

方

面

，

社

交

媒

體

上

的

廣

告

是

對

消

費

者

最有

影

響

力

的

三

大

工

具

之

一

，

占

比

49%

；

其

次

，34%

的

中

東

人

更

喜

歡

網

紅

或

名

人

的

廣

告

。社

交

媒

體

廣

告49%直

接

廣

告42%名

人

或

K

OL廣

告34%雖

然

社

交

媒

體

上

的

廣

告

在

埃

及

和

阿

聯

酋

被

廣

泛使

用

，

但

網

紅

廣

告

在

這

兩

個

國

家

的

年

輕

千

禧

一代

和

Z世

代

中

越

來

越

受

歡

迎

。傳

統(tǒng)

電

視

廣

告32%電

影

電

視

節(jié)

目

植

入

廣

告地

理

定

位

展

示

廣

告零

售

商

網

站

彈

出

廣

告電

子

郵

件

定

制

化

廣

告體

育

賽

事

中

插

廣

告29%還

有

不

少

消

費

者

對

傳

統(tǒng)

電

視

廣

告

感

興

趣

，

這

一部

分

占

比

32%

；

電

視

節(jié)

目

植

入

廣

告

也

會

打

動

不少

消

費

者

，

這

一

部

分

占

比

29%

。29%24%1

9%1

9%賣

家

可

以

根

據

產

品

特

性

，

選

擇

更

適

合

自

己

的

廣告

類

型

，

合

理

運

用

推

廣

也

會

增

長

產

品

銷

售

。數據

來

源

：

普

華

永

道者

營

銷

節(jié)

點

-齋

月齋

月

是

伊

斯

蘭

教

中

的

一

個

重

要

月

份

，

也

是

電

商

銷

售

的

旺

季

，

在

中

東

和

北

非地

區(qū)

僅

次

于

白

色

星

期

五

大

促

的

第

二

大

在

線

購

物

季

。

齋

月

一

般

根

據

伊

斯

蘭

歷的

月

相

來

確

定

，

每

年

移

動

，

歷

時

約

29至

30

天

。

20

24年

的

齋

月

大

約

會

在

3月1

0

日

或

3月

1

1

日

開

始

，

然

后

持

續(xù)

到

4月

9日

或

4月

1

0

日

。

具

體

日

期

可

能

會

根據

觀

察

到

的

新

月

的

時

間

來

決

定

，

因

此

可

能

會

有

所

不

同

。齋

月

期

間

，

尤

其

是

齋

月

的

最

后

一

周

，

人

們

通

常

會

開

始

購

買

食

品

、

禮

物

和

家居

裝

飾

品

，

為

結

束

齋

月

的

慶

祝

節(jié)

日

（

開

齋

節(jié)

）

做

準

備

。

許

多

商

家

會

在

齋

月期

間

推

出

促

銷

活

動

和

折

扣

，

進

一

步

刺

激

消

費

者

的

購

買

需

求

。由

于

齋

月

期

間

伊

斯

蘭

教

徒

需

要

整

日

禁

食

，

因

此

夜

晚

和

凌

晨

成

為

人

們

在

線

購物

的

主

要

時

間

窗

口

。

電

商

平

臺

需

要

針

對

這

種

消

費

模

式

進

行

調

整

，

如

延

長

客服

在

線

時

間

、

安

排

夜

間

或

次

日

的

配

送

服

務

等

。3難

點

、

趨

勢

與

機

遇DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIES一

：

跨

境

平

臺

入

駐

難目

前

中

東

地

區(qū)

主

流

電

商

平

臺

的

入

駐

難

度

都

比

較

大

，

對

海

外

賣

家

入

駐

的

標

準

高

；

以

N

oon

舉

例

，

只

有

在

阿

聯

酋

或

沙

特

阿

拉

伯

注

冊

并

持有

有

效

貿

易

許

可

證

的

公

司

，

才

能

在

N

oon

平

臺

上

銷

售

商

品

。另

外

，

嚴

格

的

合

規(guī)

要

求

、

語

言

障

礙

以

及

復

雜

的

物

流

和

資

金

流

轉

等

方

面

都

是

挑

戰(zhàn)

；

盡

管

許

多

問

題

可

以

通

過

投

入

更

多

的

人

力

物

力

來

解

決

，但

這

無

疑

會

增

加

商

家

的

經

營

成

本

。商

家

需

要

投

入

大

量

資

源

準

備

合

法

文

件

、

處

理

語

言

問

題

、

維

持

庫

存

和

提

供

及

時

的

售

后

服

務

。入

駐

N

oon

需

要

具

備

以

下

條

件入

駐

Sou

q需

要

具

備

以

下

條

件公

司

營

業(yè)

執(zhí)

照

，

注

意

N

oon

平

臺

不

接

受

個

體

商

戶

入

駐文

件

要

求

：需

要

提

供

阿

聯

酋

當

地

的

營

業(yè)

執(zhí)

照

，

如

果

是

阿

聯

酋

賣

家

，

還

需

要

提

供

阿聯

酋

身

份

證

件法

人

身

份

證

正

反

面

的

掃

描

件

或

照

片公

司

銀

行

賬

戶貨

物

要

求

：需

要

在

阿

聯

酋

有

現

貨

，

保

證

能

在

三

天

內

通

知

Sou

q取

貨

。

Sou

q平

臺

采用

FBS

模

式

，

需

要

將

商

品

首

程

送

至

Sou

q指

定

的

倉

庫所

售

商

品

需

符

合

目

標

市

場

法

規(guī)SK

U

在

50

0

0

以

上

，

并

需

提

供

至

少

一

個

貴

司

產

品

在

亞

馬

遜

或

者

其

他

平

臺上

的

產

品

鏈

接

；

或

有

自

有

品

牌

，

做

精

品

SK

U

，

需

提

供

品

牌

注

冊

證

明

或

者品

牌

授

權

證

明開

戶

要

求

：需

要

有

一

個

與

營

業(yè)

執(zhí)

照

所

在

地

公

司

的

銀

行

賬

戶

綁

定

的

賬

戶

（

即

阿

聯

酋銀

行

卡

）

，

將

用

于

收

取

美

元二

：

復

雜

的

支

付

環(huán)

境?

相

較

于

全

球

其

他

市

場

，

中

東

地

區(qū)

復

雜

的

支

付

生

態(tài)

對

想

要

進

軍

該

地

區(qū)

的

跨

境

商

家

來

說

是

嚴

峻

挑

戰(zhàn)

；?

COD

（

貨

到

付

款

）

的

消

費

習

慣

帶

來

的

是

高

額

的

退

貨

風

險

，

消

費

者

在

沒

有

預

先

支

付

任

何

費

用

的

情

況

下

就

能

夠

訂

購

產

品

，

這

可

能

會

提

高

消

費

者

隨

意

退

貨

的

可

能

性

。?

此

外

，

當

地

的

現

金

文

化

催

生

出

先

試

用

后

付

錢

的

購

物

體

驗

，

即

使

采

用

了

全

新

的

數

字

支

付

方

式

，

也

難

以

改

變

這

一

習

慣

。?

中

東

地

區(qū)

的

銀

行

卡

系

統(tǒng)

盡

管

完

善

，

但

卡

種

類

多

，

不

同

國

家

都

有

屬

于

自

己

的

“

銀

聯

”

，

也

為

電

商

收

款

帶

來

了

難

度

。?

綜

上

，

只

有

提

高

支

付

覆

蓋

率

，

完

善

支

付

系

統(tǒng)

，

才

能

成

功

開

啟

中

東

電

商

市

場

。將

貨

到

付

款

作

為

首

選

網

購

支

付

方

式

的

消

費

者

比

例

（

按

國

家

）中

東

部

分

國

家

支

付

方

式

占

比

變

化70

%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%20

2045%40%35%30%25%20%15%10%5%20

220%202020212022貨

到

付

款數

字

錢

包

和

先

買

后

付信

用

卡

或

借

記

卡銀

行

轉

賬數

據

來

源

：

ch

eck

ou

三

：

“

最

后

一

公

里

”

物

流

難根據在中東地區(qū)布局跨境電商的賣家描述，出海中東的物流費用約占訂單總額的20%-30%，是國內的4-6倍。中東地區(qū)的物流系統(tǒng)在地理、文化、基礎設施等方面存在諸多特點，對于初次接觸中東市場的賣家來說，這無疑是一次全新的挑戰(zhàn)。01基

礎

設

施雖然中東地區(qū)的主要城市例如迪拜、利雅得等具有較好的基礎設施，但在一些偏遠地區(qū)，不足的基礎設施可能會阻礙物流的最后一公里配送。例如，缺少明確的街道名和門牌號、道路狀況差、交通規(guī)則不明確等，都可能會導致配送困難。02文

化

和

語

言中東區(qū)域文化與語言的多元性，也可能對“最后一公里”造成影響。物流人員的語言溝通障礙、消費者對商品接收時間、地點等方面的特殊文化習慣都需物流公司的細致適應與處理。03配

送

效

率由于中東地區(qū)的地理面積廣大，貨物在配送過程中可能需要穿越長距離和大片的無人區(qū)，這會導致配送時間長、配送成本高。且貨到付款的消費習慣也會導致快遞員需要承擔向買家收費的結果，進一步降低了配送效率。04海

關

、

法

規(guī)

和

稅

收不同國家的海關政策和電商法規(guī)可能會帶來一定的挑戰(zhàn)。在中東地區(qū)，有些國家可能對進口商品收取高額的關稅和進口稅，可能會增加賣家的成本。05技

術

的

采

用使用最新技術（如GPS跟蹤，移動支付等）可以有效地解決“最后一公里”問題。然而技術的采用需要投入大量的資金，并且在一些地區(qū)可能由于消費者對新技術接受程度低，網絡覆蓋率或網絡狀況不好等因素，使放大了實施難度。06安

全

問

題在一些不穩(wěn)定地區(qū)，物流公司可能會面臨安全威脅，這給物流配送帶來了更大的挑戰(zhàn)。：

社

媒

興

趣

電

商中對東于地品區(qū)牌人來口說年，輕通化過的善趨用勢社帶交來媒了體社營交銷媒，體對應目用標的人爆群火進，行根精據準相定關位統(tǒng)和計廣，告中投東放用，戶將每能天夠平有均效在地社提交升媒品體牌上知花名費度3，.5增小時，每人每月約8個平臺上保持活躍。商強品牌影響力，并成功地抓住無限的機。Sn

apch

atSnapcchat帖擁有“閱后即焚”的特點，使得文化保守的中東女性更輕松地的發(fā)、瀏覽。2020年齋月期間，阿聯酋、了沙特阿拉伯和科在

沙

特>90

%>60

%威特Snapc中hat用北戶非每地天在該應用上平均花費77分鐘。中據統(tǒng)計，超過9都0%的用13-24歲年Snapha歲t在東區(qū)的月活躍用戶達到7000萬，其90%輕人使Snapchat的13-34的沙特年輕人都在使用Snapchat。Tik

Tok在

阿

聯

酋在目迎穎中東已通社地經過交區(qū)達提體，到供驗TikTok的力表現非常強勁。該地0區(qū)的TikTok用戶數量Snap的ch1a3t能觸及超前了充，1.3活億，尤其受到15的歲至3歲年輕人群的熱烈歡1/3-34歲年輕人。的滿和在樂中觀東主地義區(qū)搞受笑歡創(chuàng)迎意程視度頻還，在以不及斷一上種升新TikTok的。：

獨

立

站中

東

本

土

電

商

平

臺

的

入

駐

條

件

非

常

嚴

苛

，

包

括

高

額

的

費

用

，

繁

瑣

的

程

序

，

嚴

格

的

質

量

控

制

等

，

為

企

業(yè)

的

進

入

和

運

作

帶

來

了

困

難

。獨

立

站

模

式

可

以

有

效

解

決

這

個

問

題

。

企

業(yè)

可

以

自

主

建

立

并

運

營

自

己

的

電

商

平

臺

，

既

節(jié)

省

平

臺

費

用

，

又

避

免

了

其

嚴

格

限

制

。獨

立

站

還

提

供

了

更

大

的

靈

活

性

和

自

主

性

，

使

企

業(yè)

能

夠

對

供

應

鏈

管

理

，

客

戶

服

務

，

定

價

策

略

和

市

場

營

銷

等

進

行

自

主

決

策

和

控

制

。品

牌

影

響

力數

據

管

理自

主

控

制獨

立

站

模

式

能

夠

最

大

限

度

地

體

現

品

牌

影

響

力

。因

為

在

自

設

的

平

臺

上

，

企

業(yè)

可

以

根

據

自

己

的品

牌

定

位

、

市

場

策

略

自

由

設

計

和

控

制

其

平

臺的

用

戶

體

驗

，

包

括

產

品

展

示

，

促

銷

策

略

，

網站

設

計

等

。

而

且

，

品

牌

在

自

己

的

獨

立

網

站

上的

信

息

更

容

易

引

導

消

費

者

產

生

購

買

行

為

。獨

立

站

可

以

更

好

地

管

理

和

運

用

用

戶

數

據

。

在自

己

的

平

臺

上

，

企

業(yè)

可

以

更

自

由

地

收

集

、

分析

和

運

用

消

費

者

數

據

，

以

優(yōu)

化

其

產

品

和

市

場策

略

，

更

精

準

地

了

解

和

抓

住

消

費

者

需

求

。

數據

就

是

新

時

代

的

生

產

力

，

有

效

把

握

市

場

和

消費

者

對

于

電

商

企

業(yè)

來

說

是

非

常

重

要

的

。獨

立

站

可

以

掌

握

對

全

鏈

條

運

營

的

主

導

權

，

包括

供

應

鏈

管

理

、

客

戶

服

務

優(yōu)

化

、

價

格

策

略

設定

以

及

市

場

營

銷

活

動

。

通

過

控

制

整

個

商

品

流通

過

程

，

優(yōu)

化

客

戶

體

驗

，

靈

活

定

價

并

自

由

駕馭

營

銷

策

略

。

不

僅

能

降

低

運

營

成

本

，

提

升

利潤

，

同

時

通

過

提

供

優(yōu)

質

客

戶

服

務

，

提

升

消

費者

滿

意

度

和

忠

誠

度

。：

中

東

地

區(qū)

輕

工

業(yè)

較

弱

，

高

度

依

賴

進

口

商

品輕

工

制

造

業(yè)

在

中

東

地

區(qū)

相

對

較

弱

，

致

使

其

高

度

依

賴

進

口

商

品

，

中

國

作

為

“

制

造

大

國

”

是

中

東

地

區(qū)

的

主

要

進

口

來

源

，

來

自

中

國

的

商

品

比

較

容

易

獲

得

中

東

消

費

者

的熱

衷

和

喜

愛

，

對

于

想

要

開

啟

中

東

市

場

的

國

內

賣

家

來

說

，

這

無

疑

是

巨

大

的

優(yōu)

勢

。在

卡

塔

爾

世

界

杯

期

間

，

義

烏

產

生

并

出

口

了

大

量

商

品

到

卡

塔

爾

當

地

，

數

據

顯

示

，

20

22年

的

前

八

個

月

，

義

烏

市

的

體

育

用

品

出

口

額

達

到

38.2億

元

，

出

口

玩

具

達

到

96.6億

元

。

相

關

商

品

包

括

各

個

國

家

的

旗

幟

、

足

球

、

哨

子

、

喇

叭

、

手

拍

器

等

各

種

周

邊

產

品

。中

東

地

區(qū)

進

口

系

數

（

進

口

額

/GDP）主

要

進

口

國

：

截

至

20

21

年

，

整

個

阿

拉

伯

地

區(qū)

的

進

口

總

值

為

8954億

美

元

。

同

年

，

阿

拉

伯

聯

合

酋

長

國70

%是

該

地

區(qū)

的

主

要

進

口

國

。65%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%產

品

供

應

：

我

們

的

輕

工

業(yè)

產

業(yè)

發(fā)

展

較

為

全

面

和

成

熟

，

包

括

紡

織

、

食

品

加

工

、

家

用

電

器

、

家

具

、

化

妝品

、

玩

具

等

各

種

產

品

都

有

完

善

的

生

產

線

和

供

應

網

絡

。

這

種

各

類

產

品

的

全

面

覆

蓋

，

無

疑

可

以

為

中

東

市場

提

供

豐

富

多

樣

的

商

品

選

擇

。43%生

產

成

本

：

依

托

自

身

產

業(yè)

優(yōu)

勢

，

國

內

高

效

生

產

和

大

規(guī)

模

經

營

可

以

降

低

生

產

成

本

，

使

得

我

們

的

產

品

具有

更

高

的

價

格

優(yōu)

勢

。29%28%21

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和

口

碑

：

作

為

中

東

地

區(qū)

主

要

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品

進

口

國

之

一

，

中

國

商

品

在

中

東

地

區(qū)

相

對

來

說

更

容

易

受

到

喜

愛

，在

產

品

質

量

和

口

碑

方

面

獲

得

認

可

。政

策

支

持

：

隨

著

“

一

帶

一

路

”

倡

議

的

成

功

啟

動

和

擴

展

，

中

國

在

中

東

和

非

洲

開

辟

了

新

的

市

場

。

20

20年

，

中

國

與

中

東

地

區(qū)

貿

易

額

2726.3億

美

元

，

中

國

穩(wěn)

居

阿

拉

伯

國

家

第

一

大

貿

易

伙

伴

國

地

位

。

20

21

年

，中

國

向

“

一

帶

一

路

”

沿

線

國

家

出

口

了

價

值

約

6.6萬

億

元

人

民

幣

的

商

品

。沙

特

阿

拉

伯卡

塔

爾科

威

特巴

林阿

曼阿

聯

酋數據

來

源

：

觀

研

報

告

網4中東市場DTC案例BRANDCASE分析n案例一：SHEIN概述SHEIN在中東市場的表現相當出色。根據相關報道，在中東市場SHEIN的銷售額是其他電商平臺的總和，這不僅得益于其產品的價格便宜和款式多樣，也離不開它針對中東地區(qū)做出的一系列服務優(yōu)化，以及巧妙的社媒營銷推廣。SHEIN不斷地更新產品目錄，尤其受到中東地區(qū)女性用戶的喜愛。用戶可以在瀏覽產品圖片的同時發(fā)現新的流行趨勢和靈感，其產品圖就如同TikTok上的短視頻一樣，讓用戶產生上癮的感覺。價格優(yōu)惠且款式多樣以至于讓用戶不用過多糾結，看到喜歡的就可以下單。據AlBawaba的報道，在中東媒體盤點的五大中東熱門應用中，SHEIN榮登榜首，排在第一位。自2016年以來，SHEIN一直保持在中東地區(qū)的高曝光率。與此同時，SHEIN的強勢推動，也誘發(fā)了本土的財團投資參與進來，如Noon、SouQ、jimall開始加大電商領域的投入?？傮w來說，SHEIN在中東市場上取得了令人矚目的成功。例價值SH

EIN在

中

東

市

場

的

成

功

可

以

歸

功

于

其

對

目

標

消

費

者

的

深

刻

理

解

，

利

用

社

交

媒

體

影

響

者

進

行

品

牌

推

廣

，積

極

跟

蹤

并

快

速

反

應

市

場

最

新

趨

勢

來

更

新

其

多

樣

化

的

產

品

線

，

同

時

依

賴

其

強

大

的

供

應

鏈

體

系

以

保

持

高

效的

產

品

配

送

。

其

優(yōu)

惠

的

價

格

策

略

以

及

給

消

費

者

帶

來

的

優(yōu)

質

購

物

體

驗

也

是

關

鍵

因

素

。對

于

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要

進

入

中

東

市

場

的

賣

家

來

說

，

我

們

可

以

從

SH

EIN的

策

略

中

學

習

并

找

到

適

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自

家

公

司

的

成

功

路

徑

。但

值

得

注

意

的

是

，

市

場

的

動

態(tài)

性

以

及

不

同

企

業(yè)

的

特