(適用復(fù)雜情況)上市服務(wù)協(xié)議-2024新整理VIP

(適用復(fù)雜情況)上市服務(wù)協(xié)議(適用復(fù)雜情況)上市服務(wù)協(xié)議(適用復(fù)雜情況)上市服務(wù)協(xié)議上市服務(wù)協(xié)議名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系方式：________________名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的公司，有意向進(jìn)行上市，乙方是一家專(zhuān)業(yè)提供上市服務(wù)的公司，甲方委托乙方提供上市服務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于財(cái)務(wù)梳理、法律合規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)劃等；（2）協(xié)助甲方制定上市方案，包括但不限于上市地點(diǎn)、上市時(shí)間、發(fā)行規(guī)模等；（3）協(xié)助甲方準(zhǔn)備并提交上市申請(qǐng)材料，包括但不限于招股說(shuō)明書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等；（4）協(xié)助甲方進(jìn)行上市過(guò)程中的信息披露，包括但不限于公告、新聞稿等；（5）協(xié)助甲方進(jìn)行上市后的投資者關(guān)系管理，包括但不限于路演、投資者溝通等。二、服務(wù)費(fèi)用（1）上市服務(wù)費(fèi)：人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：_________________________元整），該費(fèi)用為固定費(fèi)用，不因上市過(guò)程中具體工作的增減而變動(dòng)；（2）上市成功后的獎(jiǎng)勵(lì)：如甲方成功上市，甲方應(yīng)支付乙方上市成功后的獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：_________________________元整）。2.2上述費(fèi)用不包括因上市過(guò)程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，該等費(fèi)用由甲方另行承擔(dān)。三、費(fèi)用支付3.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付上市服務(wù)費(fèi)的______%；3.2甲方應(yīng)在上市申請(qǐng)材料提交后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付上市服務(wù)費(fèi)的剩余部分；3.3甲方應(yīng)在上市成功后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付上市成功后的獎(jiǎng)勵(lì)。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的各項(xiàng)條款，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________附件：上市服務(wù)計(jì)劃書(shū)甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________=====本合同可使用更廣泛的場(chǎng)景，特設(shè)增加場(chǎng)景及條款=====特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加條款：1.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：跨國(guó)上市增加條款：-適用法律與司法管轄：明確適用于跨國(guó)上市的法律及爭(zhēng)議解決的地方法院或仲裁機(jī)構(gòu)。-語(yǔ)言與翻譯：規(guī)定合同及所有相關(guān)文件的官方語(yǔ)言，以及翻譯的準(zhǔn)確性和認(rèn)證要求。-貨幣與匯率：約定交易貨幣，以及匯率波動(dòng)對(duì)費(fèi)用影響的處理方式。2.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：高科技或創(chuàng)新型公司上市增加條款：-知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：增加關(guān)于保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的條款，包括保密協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題。-風(fēng)險(xiǎn)披露：要求公司在上市文件中詳細(xì)披露與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。-監(jiān)管合規(guī)：針對(duì)行業(yè)特定的監(jiān)管要求，增加合規(guī)性審查和披露要求。3.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：國(guó)有企業(yè)或政府背景公司上市增加條款：-政府批準(zhǔn)與監(jiān)管：明確政府批準(zhǔn)上市的具體程序和監(jiān)管要求。-國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估：規(guī)定國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估的程序和標(biāo)準(zhǔn)，以及評(píng)估結(jié)果的公示和批準(zhǔn)流程。-國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)涸敿?xì)說(shuō)明國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序、定價(jià)機(jī)制和審批流程。4.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：私募股權(quán)投資（PE）或風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）背景公司上市增加條款：-股權(quán)稀釋與優(yōu)先權(quán)：規(guī)定上市過(guò)程中股權(quán)稀釋的處理方式，以及現(xiàn)有投資者的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。-業(yè)績(jī)對(duì)賭：如果存在業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議，需要明確上市對(duì)賭條款的影響和調(diào)整。-信息共享：約定私募股權(quán)投資者與公司之間的信息共享機(jī)制，確保上市過(guò)程中信息的透明度。5.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：家族企業(yè)上市增加條款：-家族成員權(quán)益保護(hù)：明確家族成員在公司上市后的權(quán)益保護(hù)措施。-家族股東協(xié)議：制定家族股東之間的協(xié)議，包括決策權(quán)、股權(quán)繼承等問(wèn)題。-家族成員責(zé)任：規(guī)定家族成員在公司上市過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)。附件列表及要求說(shuō)明：1.上市服務(wù)計(jì)劃書(shū)要求：詳細(xì)列出上市服務(wù)的具體內(nèi)容、時(shí)間表、責(zé)任分配、預(yù)期成果等。2.財(cái)務(wù)報(bào)告要求：包括最近幾年的審計(jì)報(bào)告，需由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。3.法律意見(jiàn)書(shū)要求：由專(zhuān)業(yè)律師事務(wù)所出具，涵蓋公司法律結(jié)構(gòu)、合規(guī)性、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的法律意見(jiàn)。4.招股說(shuō)明書(shū)要求：詳細(xì)說(shuō)明公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)因素等，符合相關(guān)證券法規(guī)的要求。5.評(píng)估報(bào)告（如適用）要求：針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)或特定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，需由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具。實(shí)際操作過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：上市過(guò)程中遇到市場(chǎng)不景氣或政策變化。解決辦法：在合同中增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)的條款，明確雙方在遇到此類(lèi)情況時(shí)的權(quán)利和義務(wù)，以及應(yīng)對(duì)策略。2.問(wèn)題：公司內(nèi)部信息泄露或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力。解決辦法：加強(qiáng)內(nèi)部信息安全管理，對(duì)所有接觸敏感信息的員工進(jìn)行保密培訓(xùn)，并簽訂保密協(xié)議。3.問(wèn)題：上市申請(qǐng)材料審核不通過(guò)。解決辦法：乙方應(yīng)提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和修改意見(jiàn)，協(xié)助甲方完善申請(qǐng)材料，并在合同中約定重新提交的次數(shù)和時(shí)間限制。4.問(wèn)題：上市后股價(jià)波動(dòng)對(duì)公司形象和投資者關(guān)系的影響。解決辦法：乙方應(yīng)提供投資者關(guān)系管理服務(wù)，幫助公司及時(shí)有效地與投資者溝通，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議解決。解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，盡量通過(guò)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則按照約定的仲裁或訴訟程序處理。6.問(wèn)題：上市過(guò)程中遇到關(guān)鍵人員離職或無(wú)法履行職責(zé)。解決辦法：在合同中約定關(guān)鍵人員變更的處理機(jī)制，包括信息披露、職責(zé)交接、后續(xù)服務(wù)等，并確保有備選方案或替代人員。7.問(wèn)題：上市費(fèi)用超支或未按預(yù)期時(shí)間表進(jìn)行。解決辦法：在合同中詳細(xì)列出費(fèi)用預(yù)算和支付時(shí)間表，并設(shè)定費(fèi)用管理的監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)，設(shè)定明確的上市時(shí)間表，并預(yù)留一定的彈性時(shí)間以應(yīng)對(duì)不可預(yù)見(jiàn)的情況。8.問(wèn)題：上市過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司存在歷史遺留問(wèn)題或潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：在上市前的盡職調(diào)查階段，乙方應(yīng)充分揭示和評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)，并與甲方共同制定解決方案。在合同中明確，如因歷史遺留問(wèn)題導(dǎo)致上市失敗，乙方的責(zé)任和甲方的應(yīng)對(duì)措施。9.問(wèn)題：上市后公司業(yè)績(jī)下滑，影響投資者信心。解決辦法：乙方應(yīng)提供持續(xù)的市場(chǎng)分析和建議，幫助甲方制定業(yè)績(jī)提升策略。同時(shí)，加強(qiáng)信息披露，保持與投資者的透明溝通，以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。10.問(wèn)題：上市過(guò)程中遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或市場(chǎng)負(fù)面輿論。解決辦法：乙方應(yīng)提供危機(jī)管理服務(wù)，幫助甲方制定應(yīng)對(duì)策略，包括法律手段和公關(guān)策略，以保護(hù)公司聲譽(yù)和投資者利益。附件列表及要求說(shuō)明（續(xù)）：6.上市前盡職調(diào)查報(bào)告要求：由乙方或第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)調(diào)查公司的歷史沿革、業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。7.公司章程及修正案要求：提供最新的公司章程及其所有修正案，以證明公司治理結(jié)構(gòu)的合規(guī)性。8.股東名單及股權(quán)結(jié)構(gòu)證明要求：提供最新的股東名單和股權(quán)結(jié)構(gòu)證明，包括所有股東的身份信息和持股比例。9.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及百度百科企業(yè)詞條極速創(chuàng)建通道要求：提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以及公司章程和所有相關(guān)