風(fēng)電行業(yè)市場分析研究

風(fēng)電行業(yè)市場分析研究第一節(jié)風(fēng)電行業(yè)市場現(xiàn)狀一、風(fēng)電定義及分類風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功，機(jī)械功帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。在風(fēng)能的各種利用形式中，風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。風(fēng)電主要可以分為海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電場是指架設(shè)在海洋上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，而陸上風(fēng)電場是指架設(shè)在陸地上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施。陸上風(fēng)電場架設(shè)難度較低，成本較低，但會受地形和城市規(guī)劃的影響，海上風(fēng)電場架設(shè)難度較高，成本更高，但是不受地形的限制，且海上有著更加豐富的風(fēng)力資源。風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為風(fēng)電發(fā)電設(shè)備原材料、零部件以及其他配套設(shè)備制造；中游為風(fēng)電機(jī)組整機(jī)、風(fēng)電設(shè)備制造；下游為風(fēng)電場開發(fā)、建設(shè)運(yùn)營及風(fēng)電售電等。二、全球及國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)規(guī)模分析1、全球風(fēng)電行業(yè)（1）2022年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為923GW從累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量來看，截至2021年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到837GW，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量780GW，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為57GW。隨著全球越來越多的國家開拓風(fēng)電事業(yè)以及風(fēng)電成本持續(xù)下滑，全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢，全球風(fēng)電裝機(jī)容量將保持增長。2022年全球風(fēng)電新增吊裝容量達(dá)到77.6GW，其中陸上風(fēng)電裝機(jī)68.8GW；海上風(fēng)電裝機(jī)8.8GW。（2）2022年亞太地區(qū)新增裝機(jī)容量在全球占比約為48%根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)發(fā)布《全球風(fēng)能報告2023》，2022年，亞太地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球新增裝機(jī)容量的比重達(dá)到了48%；歐洲和北美洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比分別為22%和12%;拉丁美洲占比7%；亞太平洋、歐洲、北美海上地區(qū)占比11%。圖表1：2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域結(jié)構(gòu)（2）2022年金風(fēng)科技以12.7GW的裝機(jī)容量位居第一在全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商中，金風(fēng)科技以12.7GW的裝機(jī)容量位居第一，成為首個新增裝機(jī)容量登頂世界的中國整機(jī)制造商。維斯塔斯(Vestas)以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠(yuǎn)景能源分別排名第三、第四。西門子歌美颯(SiemensGamesa)和明陽智能并列第五，2022年裝機(jī)容量均為6.8GW，運(yùn)達(dá)股份緊隨其后排名第七。在前十大整機(jī)制造商中，中國企業(yè)占據(jù)其中六席。2022年隨著中國海上風(fēng)電正式跨入平價時代，海上風(fēng)電裝機(jī)容量陡降，三一重能和中國中車分別取代了過往海上風(fēng)電裝機(jī)占比較高的電氣風(fēng)電和東方電氣，成為全球風(fēng)電整機(jī)制造商第九和第十名。2、國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)容量分析受風(fēng)電補(bǔ)貼政策的推動，中國的風(fēng)力發(fā)電2006年迎來第一場爆發(fā)式增長，但由于規(guī)劃不完善，消納配套不健全導(dǎo)致后期棄風(fēng)率高企，非理性的搶裝潮透支了未來的新增裝機(jī)，風(fēng)電行業(yè)在2009年后進(jìn)入調(diào)整期，增速逐漸減緩。在2015年后，在政策的引導(dǎo)規(guī)劃下，海陸迎來了協(xié)同發(fā)展的新階段。2020年我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)28153萬千瓦，較2019年增長34.6%，其中陸風(fēng)發(fā)電裝機(jī)容量2.73億千瓦，占比96.8%，海風(fēng)裝機(jī)容量0.09億千瓦，占比3.2%。截至2023年6月底，全國風(fēng)電裝機(jī)容量38921萬千瓦，同比增長13.7%；風(fēng)電新增裝機(jī)容量2299萬千瓦，同比增加1005萬千瓦。圖表2：2018-2023年中國風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)圖表3：2018-2023年中國風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)三、國內(nèi)風(fēng)電消費(fèi)需求情況分析2022年全國能源消費(fèi)總量54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長2.9%。煤炭消費(fèi)量增長4.3%，原油消費(fèi)量下降3.1%，天然氣消費(fèi)量下降1.2%，電力消費(fèi)量增長3.6%。煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56.2%，比上年上升0.3個百分點(diǎn)；天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的25.9%，上升0.4個百分點(diǎn)。2022年末全國發(fā)電裝機(jī)容量256405萬千瓦，比上年末增長7.8%。其中，火電裝機(jī)容量133239萬千瓦，增長2.7%；水電裝機(jī)容量41350萬千瓦，增長5.8%；核電裝機(jī)容量5553萬千瓦，增長4.3%；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量36544萬千瓦，增長11.2%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量39261萬千瓦，增長28.1%。全年水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源發(fā)電量29599億千瓦時，比上年增長8.5%。2022年全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.1%。重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降1.6%，單位合成氨綜合能耗下降0.8%，噸鋼綜合能耗上升1.7%，單位電解鋁綜合能耗下降0.4%，每千瓦時火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.2%。全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降0.8%。第二節(jié)風(fēng)電行業(yè)競爭格局分析一、中國風(fēng)電行業(yè)競爭梯隊(duì)：可分為3個競爭梯隊(duì)風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功，機(jī)械功帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。依據(jù)集團(tuán)的風(fēng)電場數(shù)量劃分，可分為3個競爭梯隊(duì)。其中，集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量大于500個的有國家能源;集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量在300-500個之間的有大唐集團(tuán)、國家電力、華能集團(tuán)，集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量在100-300個之間的企業(yè)有華潤電力、華電集團(tuán)、長江三峽。圖表4：國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)有品牌梯隊(duì)二、中國風(fēng)電行業(yè)企業(yè)競爭格局：國家能源的集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量超過500個在企業(yè)競爭格局方面，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務(wù)中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會風(fēng)力發(fā)電技術(shù)委員會公布的2021年度電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對標(biāo)結(jié)果，其中公布了中國風(fēng)電場行業(yè)領(lǐng)先開發(fā)運(yùn)營商的建設(shè)運(yùn)行情況。此次評比對標(biāo)，對全國45家發(fā)電集團(tuán)公司所屬3219家風(fēng)電場的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)、設(shè)備運(yùn)行水平指標(biāo)等進(jìn)行了綜合分析評比，排名首位的是國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量512個，A級風(fēng)電場數(shù)量81個，集團(tuán)A級風(fēng)電城數(shù)量與集團(tuán)風(fēng)電場總數(shù)量的比值為15.82%;排名第二的是中國華能集團(tuán)有限公司，集團(tuán)風(fēng)電場數(shù)量317個，A級風(fēng)電場數(shù)量63個，集團(tuán)A級風(fēng)電城數(shù)量與集團(tuán)風(fēng)電場總數(shù)量的比值為19.87%。第三節(jié)風(fēng)電行業(yè)市場前景分析一、發(fā)展空間較大，裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)仍大幅增長根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國規(guī)劃風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)約2.9億千瓦，2025年規(guī)劃風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)5.36億千瓦（其中陸上風(fēng)電裝機(jī)約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦。十四五期間風(fēng)電開發(fā)方式仍以集中式為主。預(yù)計(jì)至2025年西部、北部地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)1.7億千瓦，占比有所下降，但仍高達(dá)58.8%，東中部地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)約1.5億千瓦?？傮w來看，我國十四五期間風(fēng)電仍有大幅增長空間。二、產(chǎn)品升級迭代，技術(shù)進(jìn)步速度加快隨著全行業(yè)的產(chǎn)品升級迭代和技術(shù)進(jìn)步不斷推動核心競爭力提升，過去數(shù)年間，隨著經(jīng)營效率和智能化水平的提升，全國風(fēng)電場項(xiàng)目的平均造價大幅下降，風(fēng)電與傳統(tǒng)電源同臺競爭的能力不斷增強(qiáng)。貫穿風(fēng)電場開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營全過程的數(shù)字化平臺和高級應(yīng)用為項(xiàng)目成本控制、風(fēng)險評估、經(jīng)濟(jì)性回報提供了支撐。降低風(fēng)電項(xiàng)目度電成本的重要途徑是風(fēng)機(jī)大型化，以及機(jī)組發(fā)電性能、可利用率、可靠性的持續(xù)提高。近年來，我國3MW及以上容量機(jī)組在招標(biāo)市場的份額逐漸擴(kuò)大，在全國每年新增裝機(jī)容量中的比例也快速增加。擁有3MW及以上機(jī)組裝機(jī)的企業(yè)數(shù)量也增長到數(shù)十家，反映出大容量機(jī)組已經(jīng)成為行業(yè)布局的重點(diǎn)。同時，風(fēng)機(jī)全生命周期的運(yùn)維服務(wù)、集中監(jiān)控、發(fā)電量提升、資產(chǎn)托管等服務(wù)型產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。三、風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本不斷降低，平價上網(wǎng)時代大幕開啟根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近十年陸上風(fēng)電項(xiàng)目單位造價下降30%左右，2019年風(fēng)電項(xiàng)目造價約為7000元/kW?！笆濉逼陂g，風(fēng)電項(xiàng)目造價基本呈下降趨勢，但2018年下半年至2019年，受風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價政策調(diào)整以及市場供需關(guān)系影響，風(fēng)機(jī)設(shè)備價格短期內(nèi)大幅上漲，導(dǎo)致項(xiàng)目整體造價稍有上漲。2019年，我國陸上風(fēng)電度電成本約0.315-0.565元/KWh，平均度電成本0.393元/KW