商業(yè)航天行業(yè)研究報告 2024-追星登月中美天穹爭霸我國商業(yè)航天迎來奇點時刻

深企投產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)研究系列報告商業(yè)航天行業(yè)研究報告追星登月，中美天穹爭霸，我國商業(yè)航天迎來奇點時刻I深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院一、商業(yè)航天市場概況 1二、我國商業(yè)航天發(fā)展進程 4三、我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況 6 6 9 11 12 16四、我國商業(yè)火箭發(fā)射市場格局 19五、國內(nèi)商業(yè)航天重點地區(qū) 21深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院圖、表目錄 2 3 3 4 6 10 11 12 2 3 3 4 6 10 11 12深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民兩用前景廣闊，近地軌道頻段資源稀缺、先占先得，搶占太空資源戰(zhàn)略高地勢在必行。商業(yè)航天穩(wěn)居世界航天經(jīng)濟的核心，逐漸成為世界大國戰(zhàn)略競爭的主戰(zhàn)場。馬斯克創(chuàng)立的SpaceX在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局以及火箭運力、成本、回收技術(shù)領(lǐng)先，我國企業(yè)奮起直追，2024年將是我國大規(guī)模發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相一、商業(yè)航天市場概況商業(yè)航天是指在相關(guān)法律法規(guī)指導下，按市場規(guī)則配置資源要素，具有商業(yè)盈利模式、獨立的非政府航天活動及商業(yè)行為。商業(yè)航天與軍用航天、民用航天并列構(gòu)成航天工業(yè)。商業(yè)航天主要包括運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測以及空間站五大方向，目前市場以人造衛(wèi)星和運載火箭為主。商業(yè)航天的興起打破了傳統(tǒng)以衛(wèi)星為主的通信、導航、遙感、科研等航天應(yīng)用場景，衍生出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空旅行、太空采礦、深空探索、太空清理、太空殯葬根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會SIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入達3840億美元，其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2811億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的73%，包括衛(wèi)星制造業(yè)收入（158億美元）、發(fā)射服務(wù)業(yè)收入（約70億美元）、衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入（1133億美元）、地面設(shè)備制造業(yè)收入（1450億美元）、衛(wèi)星可持續(xù)性活動收深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院入（2.5億美元）；非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為1030億美元，主要包括載全球航天活動進入高頻階段。2019年全球火箭發(fā)射次數(shù)102次，自2020年以來，全球火箭發(fā)射次數(shù)連續(xù)突破新高。2023年全箭共執(zhí)行96次任務(wù)、全部成功。各國成功發(fā)射次數(shù)及入軌質(zhì)量如下深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：艾瑞咨詢《2024年中國民商參與航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量穩(wěn)步增長，SpaceX獨占鰲頭。2023年全球火次、占全球總數(shù)的45%，發(fā)射衛(wèi)星2514顆（其中星鏈衛(wèi)星近2000深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：中科星圖2021年報、《中國航天科技活動藍皮書（2022年）》、SPACEINTELLIGENCE中國商業(yè)航天市場規(guī)模迅速增長。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，國內(nèi)商業(yè)航天市場規(guī)模從2015年的3764.25億元增長至2021年的12626保持在20%以上，2024年商業(yè)航天市場規(guī)模將達23382億元。據(jù)SIA統(tǒng)計，2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為292.5億元，預(yù)計到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將升至446.92億元，2021-2025年復(fù)合增長率為11.2%。根據(jù)德勤的預(yù)測，到2027年，我國的低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)總規(guī)模預(yù)計將達到3950顆。預(yù)計在衛(wèi)星制造、發(fā)射和地面設(shè)備的總投資將達二、我國商業(yè)航天發(fā)展進程相比于美國，我國商業(yè)航天起步較晚。航天事業(yè)從國家主導的封閉狀態(tài)逐步向民間資本開放,首先需要政策支持。美國1984年發(fā)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院布《空間商業(yè)發(fā)射法案》，正式向私營企業(yè)開放航天領(lǐng)域，此后《商業(yè)空間法案》（1998）等一系列相關(guān)法案相繼出臺，如SpaceX在發(fā)展過程中得到技術(shù)、資金、設(shè)施和服務(wù)等多方面支持。2014年11月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，明確提出“鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善民用遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)政策，加強政府采購服務(wù)，鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務(wù)?！?015年10月，《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025）》明確提出鼓勵民營企業(yè)發(fā)展商業(yè)航天。2015年也我國商業(yè)航天政策支持體系不斷完善。2019年國防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進商業(yè)運載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》，這是我國第一個專門針對商業(yè)航天發(fā)展的政策文件，首次就商業(yè)運載火箭的科研、生產(chǎn)、試驗、發(fā)射、安全和技術(shù)管控等有關(guān)事項，進行了全面的規(guī)范與要求。黨的二十大作出了加快建設(shè)航天強國的戰(zhàn)略部署，近年來國家又密集出臺各類支持商業(yè)航天發(fā)展的政策規(guī)劃，覆蓋衛(wèi)星研制、發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用等細分領(lǐng)域。2024年政府工作報告提出加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引我國商業(yè)航天進入快速發(fā)展期。根據(jù)睿獸分析數(shù)據(jù)，2016-2022年我國商業(yè)航天累計公開披露融資事件366個，披露融資總額深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院262.7億元，其中2020-2022年完成168個融資事件，已披露融資金額185.96億元。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2023年我國商業(yè)航天領(lǐng)域有133個品牌產(chǎn)品合計完成170起融資，合計披露融資金額超185億元。根據(jù)泰伯智庫不完全統(tǒng)計，2023年中國商業(yè)航天TOP100企業(yè)的估值（市值）總額為6403億元，比2022年增長21.76%。在政策鼓勵和資本助推下，我國商業(yè)航天公司數(shù)量持續(xù)增長，火箭和衛(wèi)星領(lǐng)域接連取得新突破，2023年更是進入了爆發(fā)期，2023年全國民營火箭共發(fā)射13次，成功12次，創(chuàng)下了中國商業(yè)航天發(fā)展八年來的三、我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況（一）衛(wèi)星類別及應(yīng)用深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院人造衛(wèi)星（Satellite）在不產(chǎn)生歧義的情況下也稱為衛(wèi)星，是數(shù)量最多的人造航天器，占據(jù)商業(yè)航天主導地位。衛(wèi)星借助太空飛行載具如運載火箭、航天飛機等發(fā)射到太空中，像天然衛(wèi)星一樣環(huán)繞地球或其他行星運行，可應(yīng)用于天氣預(yù)報、土地資源調(diào)查、土地利用、區(qū)域規(guī)劃、通信、跟蹤、導航等。衛(wèi)星服務(wù)按照應(yīng)用領(lǐng)域可按照用途，衛(wèi)星通常可分為通信衛(wèi)星、導航衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星（對地觀測衛(wèi)星），還包括一些教育科研衛(wèi)星。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球發(fā)射的2325顆衛(wèi)星中，商業(yè)衛(wèi)星按重量可分為大衛(wèi)星、中衛(wèi)星、小衛(wèi)星、微衛(wèi)星、納衛(wèi)星、皮衛(wèi)星和飛衛(wèi)星，其中廣義上的小衛(wèi)星是指500kg以內(nèi)的人造廣義的小資料來源：《國際太空》總第447期、華泰證券，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整小衛(wèi)星在軍民兩大領(lǐng)域應(yīng)用前景良好。與大衛(wèi)星相比，小衛(wèi)星深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院重量輕、體積小，可以使用工業(yè)級元器件，實現(xiàn)標準化、模塊化、通用化設(shè)計和裝配，具有研制周期短、成本低、功能密度高、集成度高等特點，可單獨或拼車靈活發(fā)射，契合商業(yè)火箭的發(fā)射模式，因此在通信、導航、遙感、科研試驗等領(lǐng)域應(yīng)用迅速發(fā)展。在軍事應(yīng)用上，小衛(wèi)星靈活分散、生存能力強，能夠迅速響應(yīng)戰(zhàn)術(shù)要求，元按軌道高度，衛(wèi)星可分為低軌道（LEO）衛(wèi)星、中軌道（MEO）衛(wèi)星、高軌道（GEO）衛(wèi)星（即地球靜止軌道衛(wèi)星）、太陽同步軌道（SSO）衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道（IGSO）衛(wèi)星。地球靜止軌道衛(wèi)星僅需三顆衛(wèi)星即可提供接近全球的覆蓋范圍，但由于其與地球的距深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院離遙遠，其傳輸時間延遲很長（約700毫秒）。低軌道（L可以提供低延遲連接，但需要數(shù)百顆衛(wèi)星才能實現(xiàn)可靠的全球覆蓋。中地球軌道（MEO）通過幾十顆延遲星傳輸時延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功率地、通信等Starlink、航天科技科工“虹云工程”星傳輸時延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功率星少量衛(wèi)星即可覆蓋全球，傳輸時延較長、道（SSO）軌道平面與太陽保持星——中國第44、49顆北低軌小衛(wèi)星研制成為行業(yè)主流。隨著航天產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，小衛(wèi)星的單星性能、功能密度、敏捷機動能力和衛(wèi)星壽命大幅提升，一箭多星、可重復(fù)使用商業(yè)運載火箭、低成本制造等技術(shù)持續(xù)進步，低軌衛(wèi)星發(fā)射成本持續(xù)下降，低軌小型化衛(wèi)星研制成為行業(yè)主流，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院（二）衛(wèi)星產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有效載荷是衛(wèi)星進入軌道以后發(fā)揮其核心功能及完成特定任務(wù)的儀器、設(shè)備或系統(tǒng)，還包括實驗生物、各種試驗件等。衛(wèi)星有效載荷種類繁多，大致可分為科學探測和實驗類、信息獲取類、信息傳輸類、信息基準類。有效載荷基本為定制產(chǎn)品，一般根據(jù)任務(wù)需衛(wèi)星平臺是為有效載荷正常工作提供支持、控制、指令和管理保證服務(wù)的各分系統(tǒng)的總稱。衛(wèi)星平臺作為衛(wèi)星有效載荷執(zhí)行任務(wù)的底座，具有通用化設(shè)計的特征，在一種衛(wèi)星平臺的基礎(chǔ)上進行局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院部適應(yīng)性修改，便可支持一種或幾種有效載荷的組合體，快速響應(yīng)不同的航天任務(wù)要求。理想狀態(tài)下衛(wèi)星平臺成本占比在20%-30%之間。衛(wèi)星批量化生產(chǎn)首先要實現(xiàn)衛(wèi)星平臺批量化生產(chǎn)，再來考慮有按各自服務(wù)功能不同，衛(wèi)星平臺通?？蓜澐譃榻Y(jié)構(gòu)系統(tǒng)（為其他分系統(tǒng)提供機械支撐）、推進系統(tǒng)（為姿軌控提供動力）、姿軌控系統(tǒng)（姿態(tài)控制和軌道控制，實現(xiàn)機動）、供電系統(tǒng)（發(fā)電、存儲、輸出一次電源）、熱控系統(tǒng)（控制內(nèi)外熱交換保持平衡溫度）、遙感測控系統(tǒng)（采集、下傳各類數(shù)據(jù)，接收、處理、分發(fā)地面控制指令等）、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（儲存程序，采集、處理數(shù)據(jù)及協(xié)（三）衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院衛(wèi)星作為商業(yè)航天的重要組成部分，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)、地面設(shè)備制造四大領(lǐng)域。衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包括衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星載荷，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造以及發(fā)射服務(wù)，地面設(shè)備主要包括固定地面站、移動式地面站（靜中通、動中通等）以及用戶終端，衛(wèi)星運營及服務(wù)主要包含衛(wèi)星移動Euroconsult、美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計，衛(wèi)星價值集中在應(yīng)（四）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概況低軌星座組網(wǎng)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢。在各國航天事業(yè)發(fā)展初期，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院為實現(xiàn)基本的通信、導航、遙感功能，通常發(fā)射少量性能強大的大衛(wèi)星到中高軌道，但中高軌道大衛(wèi)星成本較高，研制周期長，難以滿足行業(yè)的發(fā)展需求。通信衛(wèi)星低軌化能降低時延、導航衛(wèi)星低軌化可增強導航系統(tǒng)、遙感衛(wèi)星低軌化可提高分辨率。低軌衛(wèi)星和地面之間的通信傳輸時延僅為幾毫秒，在對時效性、可靠性要求較高的相關(guān)通信場景中具有優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于下一代通信、自動駕駛等高實時性要求的領(lǐng)域。遙感方面，單一衛(wèi)星在滿足基本的分辨率需求的情況下覆蓋面積有限、獲取的遙感數(shù)據(jù)量較少、響應(yīng)能力不足，難以滿足現(xiàn)階段對遙感數(shù)據(jù)時效性的要求。建設(shè)搭建高密度、高覆蓋率的低軌遙感衛(wèi)星星座，通過衛(wèi)星在軌數(shù)量的優(yōu)勢，實現(xiàn)特定地點的快速重訪和信息的及時更新，從而提高衛(wèi)星時間分辨率，增強衛(wèi)星圖像的時效性，是目前商業(yè)遙感衛(wèi)星領(lǐng)域最重要的發(fā)展趨低軌衛(wèi)星通信應(yīng)用場景豐富。在軍事通信等特種通信領(lǐng)域，低軌衛(wèi)星通信具備較強抗干擾、抗打擊能力，已被廣泛應(yīng)用于信息化戰(zhàn)爭，比如Starlink在俄烏戰(zhàn)爭中得到廣泛應(yīng)用，Starlink還發(fā)布了專門服務(wù)于政府和國防部門的星盾（Starshied）項目。在民用方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的使用場景日漸豐富，依托低時延、低成本、廣覆蓋、易部署的優(yōu)勢，新一代低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將擴展地面通信覆蓋，包括偏遠地區(qū)通信、機載通信、海事通信、應(yīng)急通信等，并與地面通信互補融合，包括手機直連、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5GNTN和6G深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院近地軌道資源和衛(wèi)星通信頻段稀缺。軌道與頻率是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的先決條件，屬于全球通信基礎(chǔ)設(shè)施，也是稀缺的“不可再生資源”。為了規(guī)避頻率干擾及衛(wèi)星碰撞風險，衛(wèi)星之間需要保持一定的安全距離，因此同一高度的軌道存在衛(wèi)星容量上限。中國科學納17.5萬顆衛(wèi)星。根據(jù)中國信通院2021年發(fā)布潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》測算,近地軌道衛(wèi)星總?cè)萘考s為10萬顆。300-600km左右的軌道高度在衛(wèi)星壽命、通信時延、頻率干擾等方面具有一定優(yōu)勢，是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座運營方重點爭奪的位置。根據(jù)軌衛(wèi)星，軌位可用空間將所剩無幾，而低軌衛(wèi)星主要采用的Ku及近地軌道頻段資源先到先得、贏家通吃。目前全球衛(wèi)星軌道和頻率均由聯(lián)合國的國際電信聯(lián)盟（ITU）統(tǒng)一管理，ITU為了防止無線電頻譜囤積，按其《無線電規(guī)則》，主要分配形式為“先申報就可優(yōu)先使用”（“先登先占永得”）的搶占方式。企業(yè)要想運行商業(yè)衛(wèi)星，必須由所在國家的電信主管部門向ITU提出申請，經(jīng)ITU審議后由本國主管部門通知批準發(fā)放頻譜。企業(yè)需要在獲得許可后2年內(nèi)完成星座中10%衛(wèi)星的部署，5年內(nèi)完成星座中50的部署，7年內(nèi)完成星座中100%衛(wèi)星的部署，才能獲得該頻率的使全球星座組網(wǎng)加速。由于衛(wèi)星頻率及軌道資源的稀缺性，各家深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院公司都會力爭在最短的時間內(nèi)完成組網(wǎng)。各國出于國防安全戰(zhàn)略考慮，也都在加速布局低軌衛(wèi)星星座，陸續(xù)提出“星座計劃”，搶占球正在申報和已投入使用的非對地靜止衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)（NGSO）共計2240個，其中美國450個，位列第一，中國414個，位列第二。國外SpaceX、波音、OneWeb、開普勒通信、三星、亞馬遜等公司都相繼），星鏈提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，到2027年達到4.2萬顆衛(wèi)星。截止2023年底SpaceX累計發(fā)射了5650顆星鏈衛(wèi)星，其中2023年全年發(fā)射了63次共1984顆衛(wèi)星。其他公司的星座規(guī)模從幾百顆到數(shù)千顆衛(wèi)星我國加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。為了爭取近地軌道資源，我國已經(jīng)申報了多個互聯(lián)網(wǎng)星座計劃，總計預(yù)計將發(fā)射約4萬顆衛(wèi)星。2020分布在距地面590至1145km低軌軌道，必須在2027年之前完成發(fā)射和信號驗證。此外，我國低軌寬頻多媒體衛(wèi)星星座“G60星鏈”計劃于2024年開始批量發(fā)射，一期將發(fā)射衛(wèi)星1296顆，未來將實國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)C端應(yīng)用滲透率提高。消費電子與智能出行是民用衛(wèi)星通信市場的兩大典型場景，國內(nèi)手機和車載衛(wèi)星通信的滲深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院透率不斷提高。中國聯(lián)通已經(jīng)完成了首個手機直連衛(wèi)星的驗證，華為率先實現(xiàn)了手機直連衛(wèi)星的功能。未來隨著天地一體化，手機直連衛(wèi)星有望從頭部品牌高端機型向中高端機型繼續(xù)滲透，逐漸成為手機的標配。國內(nèi)以吉利、比亞迪為代表的頭部車企積極探索車載衛(wèi)星應(yīng)用落地，高精度定位、車規(guī)級導航與車載衛(wèi)星通導融合成為應(yīng)用熱點。吉利未來出行星座計劃在2024年初發(fā)射第二批11顆衛(wèi)星，為汽車自動駕駛等領(lǐng)域提供支持，銀河E8率先搭載衛(wèi)星通信技術(shù)。在民用市場需求驅(qū)動下，終端衛(wèi)星直連技術(shù)將逐步成熟，C端通信、導航和遙感功能融合大勢所趨。主要國家對衛(wèi)星通信導航遙感融合的研究持續(xù)推進，我國在《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015—2025年）》中提出了一星多用、多星組網(wǎng)、多網(wǎng)協(xié)同、數(shù)據(jù)集成發(fā)展的思路。隨著低軌衛(wèi)星設(shè)計和制造技術(shù)的不斷發(fā)展以及星載處理能力的增強，單顆低軌衛(wèi)星有望同時搭載多種載荷，實現(xiàn)“一星多用”。借助強大的星載高性能處理單元，單顆低軌衛(wèi)星能夠在執(zhí)行導航、遙感任務(wù)的同時進行星間/星地數(shù)據(jù)傳輸。在單顆低軌衛(wèi)星實現(xiàn)通信、導航、遙感功能的融合，可以減少所需的衛(wèi)星數(shù)量、節(jié)省軌道頻率資源，同時降低發(fā)射及運維成本，考慮我國現(xiàn)有低軌衛(wèi)星數(shù)量較少、軌道頻率資源珍貴，加上市場對（五）衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)格局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院低軌小衛(wèi)星需求龐大，我國產(chǎn)能供給嚴重不足。根據(jù)《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》顯示，2023年我國共實施了67次），），射成功率達96%；共研制發(fā)射120顆商業(yè)衛(wèi)星，占全年研制發(fā)射衛(wèi)萬顆衛(wèi)星，其中GW星網(wǎng)、G60星鏈各12000多顆，即使剔除GW星網(wǎng)（僅剩3年時間僅G60星鏈每年就需要發(fā)射近2000顆小衛(wèi)星。目前國內(nèi)小衛(wèi)星制造及發(fā)射能力均嚴重不足，缺口在90%以國內(nèi)衛(wèi)星制造長期依賴國家隊，衛(wèi)星成本問題亟待解決。我國衛(wèi)星總裝長期由國家隊主導，包括航天科技五院/八院、航天科工集團、中科院微小衛(wèi)星、中國衛(wèi)星等院所及國企。相關(guān)元器件很多也是由國家隊制造的，且按照宇航級標準生產(chǎn)，遵守嚴格的生產(chǎn)規(guī)范，如果達不到規(guī)范就無法出廠供貨，從而導致研制周期較長、生產(chǎn)成本居高不下。具體到單星制造成本上，國內(nèi)的單星制造成本的萬美元/顆，而馬斯克在2020年4月透露單顆衛(wèi)星的成本可以下降低成本快速批產(chǎn)需要新模式。傳統(tǒng)的通信衛(wèi)星制造，特別是GEO衛(wèi)星，采用定制模式，生產(chǎn)周期長達數(shù)年，并且制造經(jīng)費可達上億美元。面對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模衛(wèi)星組網(wǎng)發(fā)射需求，規(guī)?；a(chǎn)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院是降低衛(wèi)星制造成本的核心途徑。低成本快速批產(chǎn)關(guān)鍵包括：一是模塊化設(shè)計，將衛(wèi)星必備的供電、數(shù)據(jù)管理、遙感測控、姿軌控以及熱控系統(tǒng)等整合起來，做成通用化、標準化的衛(wèi)星平臺，可提高通用性和復(fù)用率，大幅縮短衛(wèi)星交付周期。根據(jù)美國宇航公司的實驗結(jié)論，采用模塊化衛(wèi)星平臺技術(shù)會使衛(wèi)星成本降低29%。二是降低元器件成本，使用工業(yè)級元器件替代宇航級元器件、以犧牲部分可靠性換取低成本，提高核心元器件自研比例。三是借鑒汽車工廠的柔性化脈動式生產(chǎn)模式，將整個衛(wèi)星生產(chǎn)劃分為多個相對獨立的生產(chǎn)單元，并在衛(wèi)星數(shù)字化模型基礎(chǔ)上，依托柔性生產(chǎn)和智能制造技術(shù)實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。在批量化生產(chǎn)模式支持下，SpaceX位于雷德商業(yè)衛(wèi)星公司有望重塑國內(nèi)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)生態(tài)。國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星公司主要企業(yè)包括中國衛(wèi)星（航天科技旗下）、銀河航天、長光衛(wèi)星、長沙天儀研究院、時空道宇、微納星空、零重空間、九天微星、歐科微等，通過自研核心元器件，采用工業(yè)級元器件、以犧牲部分可靠性換取低成本，以及建設(shè)柔性衛(wèi)星工廠等方式降低成本，有望重塑國內(nèi)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)生態(tài)。頭部民營綜合衛(wèi)星制造商銀河航天專注于低成本、高性能通信衛(wèi)星制造，目前單顆衛(wèi)星研制成本已降至千萬量級，是傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的十分之一乃至幾十分之一。中國衛(wèi)星在國內(nèi)小衛(wèi)星制造領(lǐng)域占主導地位。長光衛(wèi)星專注于遙感衛(wèi)星的設(shè)計制造深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院規(guī)模效應(yīng)持續(xù)提升，未來衛(wèi)星單價有望降至百萬級。從國內(nèi)衛(wèi)星批量產(chǎn)線來看，吉利臺州衛(wèi)星超級工廠（年產(chǎn)能目標500顆、單價600萬元左右）、銀河航天南通工廠（年產(chǎn)能目標300-500顆）、格思航天上海工廠（年產(chǎn)能目標500顆）、中科院微小衛(wèi)星上海工廠（臨港園區(qū)+松江工廠合計年產(chǎn)能目標600顆）、航天科工空間工程武漢工廠（年產(chǎn)能目標240顆）、航天五院天津工廠（年產(chǎn)能目標200顆以上）后續(xù)相繼建成量產(chǎn)，有望帶動國內(nèi)小衛(wèi)星制造成本快速下降。未來隨著民營企業(yè)工藝提升和規(guī)模化效應(yīng)，生產(chǎn)四、我國商業(yè)火箭發(fā)射市場格局目前我國火箭運力嚴重不足。國內(nèi)運載火箭發(fā)射技術(shù)在逐漸突破,但火箭運載能力相對薄弱，成本偏高。雖然火箭發(fā)射服務(wù)產(chǎn)值僅占整個航天產(chǎn)業(yè)的1.5%-2%，但運載火箭是進入空間的入口，是連接衛(wèi)星制造及衛(wèi)星應(yīng)用的中樞環(huán)節(jié)。星座計劃離不開大運力、低成本的火箭發(fā)射服務(wù)，隨著衛(wèi)星發(fā)射需求不斷增長，運載火箭的運載能力、發(fā)射效率成為制約星座大規(guī)模部署的主要瓶頸。從運力來創(chuàng)世界紀錄，我國最高記錄為一箭41星。根據(jù)各公司官方數(shù)據(jù)，SpaceX獵鷹九號火箭近地軌道運力達到22.8噸，接近我國目前運），深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院箭運力則達到63.8噸。相比之下，我國民營火箭的運我國火箭發(fā)射成本亟需降低。SpacceX的Starlink衛(wèi)星單位發(fā)射成本為3000美元/千克，我國低軌衛(wèi)星發(fā)射成本約2萬美元/千顯差距。如果未來SpacceX的“Starship箭發(fā)射成本預(yù)計只需200美元/KG。商業(yè)航天發(fā)射成本高昂，主要原因是運載火箭成本高，運載火箭的硬件成本就能占到每次發(fā)射總成本的80%以上，且火箭發(fā)動機成本占據(jù)火箭研制成本60%以上，如果實現(xiàn)發(fā)動機的重復(fù)使用，在回收火箭上加入新子級后，即能繼續(xù)執(zhí)力，我國現(xiàn)役運載火箭運載能力偏低，急需大力發(fā)展中大型可重復(fù)使用液體運載火箭，來滿足星座大規(guī)模部署所需的“低成本、高可我國航天火箭發(fā)射端多元發(fā)展。隨著國家政策的放開、全球航天需求的增長以及航天技術(shù)的突破，過去五年我國商業(yè)運載火箭領(lǐng)域獲得飛速發(fā)展，正逐漸形成從研發(fā)設(shè)計到制造發(fā)射的完整產(chǎn)業(yè)布局。目前，我國商業(yè)航天火箭領(lǐng)域的代表企業(yè)有藍箭航天、星河動力、星際榮耀、航天科技、航天科工、中科宇航等，火箭發(fā)射端呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。藍箭航天“朱雀二號”遙二火箭成為全球首款發(fā)射入軌的液氧甲烷運載火箭，藍箭航天計劃于2024年面向市場進行小深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院批量交付，年產(chǎn)3至4發(fā)，此后連續(xù)三到四年交付數(shù)量每年增長一倍。天兵科技“天龍二號”液氧煤油火箭取得首飛成功，成為我國首次實現(xiàn)箭體產(chǎn)品大規(guī)模重復(fù)使用的運載火箭，“天龍三號”計劃2024年完成火箭首飛，2025年起具備每年30發(fā)的商業(yè)發(fā)射能力。星河動力“谷神星一號”小型運載火箭實現(xiàn)高密度發(fā)射。中科宇航“力箭一號”是我國運載能力最大的固體運載火箭。國家隊方面，航天科技的“長征十一號”與“捷龍系列”商業(yè)火箭，航天科工的商業(yè)航天發(fā)射場建設(shè)破解發(fā)射資源瓶頸。我國現(xiàn)有酒泉發(fā)射場、太原發(fā)射場、文昌發(fā)射場、西昌發(fā)射場和東方航天港五大發(fā)射場，其中酒泉發(fā)射場是中國創(chuàng)建最早的衛(wèi)星發(fā)射中心，是我國發(fā)射衛(wèi)星、火箭、導彈的主要基地，東方航天港是中國唯一的海上發(fā)射母港。海南文昌正在建設(shè)我國首個商業(yè)航天發(fā)射場，有望于2024年實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)射，有利于破解我國目前商業(yè)航天發(fā)射資源相對緊缺五、國內(nèi)商業(yè)航天重點地區(qū)全國多地重點發(fā)展商業(yè)航天。在國家方針政策指引下，多個地方政府推出商業(yè)航天扶持政策及發(fā)展規(guī)劃，如北京、上海、浙江等從2021至今陸續(xù)出臺具體支持措施，助推國內(nèi)商業(yè)航天在火箭發(fā)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院——北京市。北京市商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，資源豐富，在產(chǎn)業(yè)決策、科研攻關(guān)、核心制造等環(huán)節(jié)優(yōu)勢明顯，是我國商業(yè)航天最為主要的研發(fā)中心和制造基地。北京市相繼發(fā)布《北京市支持衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024-2028年）》，提出“南箭北星”的商業(yè)航天定位，明確商業(yè)航天規(guī)劃與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模星座組網(wǎng)運營。大興區(qū)、豐臺區(qū)均發(fā)布區(qū)級商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)政策。豐臺區(qū)聚集了航天航空科研院所35家，航天航空相關(guān)企業(yè)如天兵科技110余家，已構(gòu)建了以火箭產(chǎn)業(yè)為主的多元發(fā)展格局。北京亦莊已聚集包括中科宇航、藍箭航天、星河動力等在內(nèi)的50余家商業(yè)航天企業(yè)，覆蓋運載火箭、衛(wèi)星研制、衛(wèi)星應(yīng)用、型號配套、地面設(shè)備、技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域，落地的民營火箭整箭研制企業(yè)數(shù)量占全國70%以上。北京市商業(yè)航天重點企深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院空、二十一世紀空間、國科環(huán)宇（衛(wèi)星配套）、易動宇航科技華力創(chuàng)通（A股通信終端、導航應(yīng)用）、國電高科、星網(wǎng)宇達天科工空間信息、恒宇信通（A股）、國遙新天地、國科天成、國科天迅、開運聯(lián)合信息、睿信豐科技、航天測控技術(shù)、天鏈測控、觀微科技、四象愛數(shù)、東方至遠科技、航天信德智——上海市。上海市近年來相繼發(fā)布《關(guān)于本市推進空間信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《上海市進一步推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2023—2026年）》《上海市促進商業(yè)航天發(fā)展打造空間信息產(chǎn)業(yè)高地行動計劃（2023—2025年）》，計劃圍繞閔行上海航天城、浦東衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)科研基地、臨港衛(wèi)星制造集聚區(qū)、青浦北斗空間信息應(yīng)用示范區(qū)、松江衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基地等形成“核心主體+東、深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院西兩翼”商業(yè)航天空間布局，吸引國內(nèi)外商業(yè)航天頭部企業(yè)落戶，支持商業(yè)衛(wèi)星、火箭拳頭產(chǎn)品研發(fā)，開展大規(guī)模星間組網(wǎng)等研究，加強火箭+衛(wèi)星+地面終端+星座運營能力建設(shè)。上海市以“G60星鏈”建設(shè)為牽引，布局“天地一體”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，分階段發(fā)射規(guī)?；蛙壨ㄐ判l(wèi)星并構(gòu)建低軌星座。2023年底，上海格思航天G60衛(wèi)星數(shù)字工廠正式投產(chǎn)并實現(xiàn)首星下線，該工廠年產(chǎn)衛(wèi)星預(yù)估達到批量化制造能力。從重點企業(yè)看，上海擁有航天科技八院805所（上海宇航系統(tǒng)工程）、中科院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院等航天器重點研制發(fā)射及服務(wù)一體化機構(gòu)，以及格思航天、京濟通信、九天微星等商業(yè)航天重點企業(yè)。規(guī)劃星座組網(wǎng)企業(yè)有九天微星、上海歐科微、上海垣信衛(wèi)星科技、上海蔚星數(shù)據(jù)等。其他重點企業(yè)還有華測導航（A股，導航應(yīng)用）、千尋位置（導航應(yīng)用）、司南導航（A——武漢市。湖北省制定了《湖北省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四見》，提出武漢將錨定“中國航天第三極”發(fā)展目標，打造引領(lǐng)中部的航天產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，2025年全市航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到千億元級。由湖北省、武漢市與航天科工共同打造的武漢國家航天產(chǎn)業(yè)基地，位于武漢新洲區(qū)，是我國首個商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展基地，重點發(fā)展商業(yè)航天運載火箭及發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星平臺及載荷、空間信息應(yīng)用服深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院武漢市商業(yè)航天重點企業(yè)主要為航天科工、航天科技下屬公司及機構(gòu)為主，如航天科工火箭（火箭研制）、航天時代電子（A股）、航天科工空間工程、航天三江、航天行云科技、中國航天技術(shù)研究——深圳市。2021年5月，深圳市印發(fā)《深圳市關(guān)于支持衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見》，覆蓋了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)從研發(fā)設(shè)計到應(yīng)用的諸多領(lǐng)域。2022年3月《深圳市推進新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動計劃（2022-2025年）》提出前瞻布局新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施（重點包括布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施）。依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，深圳已經(jīng)形成包