駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望-麥肯錫中國電動汽車百人會-

22駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望剖析全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局；本報告的第二篇和第三篇由麥肯錫主趙昶駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望3這百年一遇的大變革在中國體現(xiàn)得尤為明顯。2023年，中國新能源乘用車銷量占場的55%2，進一步體現(xiàn)了中國汽車業(yè)在全球汽車行業(yè)的歷史性變革中做出的卓著明顯：全球新能源乘用車銷量保持較基于當?shù)厥袌鱿M者需求、基礎設施配套建設等條件，不同區(qū)域發(fā)展各不航里程增加，推動新能源汽車的實用智能座艙的技術迭代也使得新能源汽車市場規(guī)模的擴大，各國政府和企業(yè)紛紛加大基礎設施投入，擴建補能網(wǎng)來越多，新能源汽車使用便利性顯著競爭格局日益多元化。傳統(tǒng)車企通過加大研發(fā)投入，推出了一系列新能源汽車產(chǎn)品，而新興科技公司也通過技術創(chuàng)新和模式創(chuàng)新深入布局汽車行1.2030年全球乘用車市場新能源滲透的整體滲透率漲勢迅猛，區(qū)域發(fā)展的化功能視為尋常配置的同時，將更重視基于智能化能力的個性化場景；同時，隨著智能化功能在海外市場逐漸普及，當前重點關注動力總成功能的4駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望大幅提升對智能化功能的需求與支付的技術迭代、工藝改進、產(chǎn)能規(guī)模提升和原材料價格穩(wěn)定等因素的驅動，低25%左右4一代電池技術創(chuàng)新的固態(tài)電池有望產(chǎn)在智能化技術方面，智能駕駛和生成式AI等技術的大規(guī)模應用與迭代，有望促使各類高階智能化功能及配置從元人民幣左右的車型，讓更多消費者得以在其全生命周期旅程享受更高階4.“新汽車”產(chǎn)品功能將發(fā)生五大轉未來的新能源汽車將在生成式AI等領先技術的支持下，在時間和空間維度上實現(xiàn)五大核心功能的轉變，成為更智能的工作生活助手、最懂駕乘人員場景為導向的移動空間，以及新型能5.全球汽車供應鏈將發(fā)生“兩個變化”足本土消費者需求，并從歐美推動創(chuàng)但與此同時，沒有國家能夠在整車相國供應鏈仍將持續(xù)存在，并助力全球車企有望占據(jù)多個席位：源自中國的新能源車企正在重塑全球汽車工業(yè)格量前十大車企中占據(jù)多個席位。其核心驅動力之一是創(chuàng)新速度：尤其在競爭激烈的中國，領先新能源車企將在當前業(yè)已領先的基礎上繼續(xù)迭代二至著中國汽車工業(yè)的成熟，車市淘汰賽進程也將加快，中國車市有望像成熟汽車工業(yè)市場的發(fā)展軌跡一樣，逐步向頭部企業(yè)集中，前十名市場份額有國車市將出現(xiàn)更多兼并購和深度合作，以通過規(guī)模效益的提升帶動車企國乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于一個十字路口，仍面臨諸多不確定性與潛在風險，例如中長期盈利性挑戰(zhàn)、燃油車資產(chǎn)的加速轉移和貶值、燃油車及后市場勞動力的再就業(yè)、地緣政治對競爭格局的影響、貿易壁壘軟硬件技術創(chuàng)新、成本的極致把控、跨生態(tài)平臺運營、精準把握消費者需企應沿著四種成功車企類型探索適合極致把控者、生態(tài)平臺運營者、細分賽道引領者，并通過三類不同的方式高效地搭建所需核心能力：一是通過自研自建實現(xiàn)對成本和核心技術的極致把控；二是通過創(chuàng)新型戰(zhàn)略合作或合資關系實現(xiàn)能力的全球化合作與分工；三是通過兼并購實現(xiàn)能力的快速駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望56駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望二、全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)及主要企業(yè)發(fā)展趨勢8駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望10駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局1.全球新能源乘用車銷量保持高速增長，整體滲透率提升空間廣闊球各國應對氣候變化、實現(xiàn)低碳發(fā)展的共錫未來出行中心的統(tǒng)計，2023年全球新能源乘用車銷量超過1300萬輛，同比增長約用車銷量同比增加約70%以上，泰國銷量大多數(shù)市場對新能源汽車的認可度都在不2.全球新能源汽車發(fā)展不均衡，北歐國家滲透率領先全球，日韓國家滲透率低于預期西班牙等歐洲主要汽車生產(chǎn)國的新能源乘用車平均滲透率約為20%，而挪威（85兩國新能源乘用車市場規(guī)模和滲透率提升3.全球新能源汽車市場高度集中，前五大車企市場份額接近50%中國新能源汽車進入規(guī)模化發(fā)展加速階段中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)從培育期進入成熟期，在全球范圍內形成了一定的先車（含商用車）產(chǎn)銷累計分別958.7萬志著中國新能源汽車邁入大眾市場的新階中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局進一步駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格新能源汽車銷量（萬輛）新能源汽車滲透率（%）5%90080070060050040030020000%0%0%5%32%26%5%新能源汽車銷量（萬輛）新能源汽車滲透率（%）5%90080070060050040030020000%0%0%5%32%26%5%35%30%25%20%5%0%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，車百智庫整理1-12月汽車產(chǎn)量1-12月新能源汽車產(chǎn)量省市新能源汽車產(chǎn)量占比廣東52025348%重慶23222%上海21660%4020%安徽24935%湖北22%江蘇42%3%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，車百智庫整理資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，車百智庫整理40200140%120%100%80%60%40%20%0%-20%律賓和馬來西亞等東南亞最主要的汽車市新能源商用車市場同比增速有所放緩新能源重型商用車滲透率為8.6%。從經(jīng)濟插混車型成為推動新能源汽車市場增長的中國乘用車市場共推出148款新車，其中燃品數(shù)量從59款減少到27款，純電動和增程式車型的新品數(shù)量則從2020年的15款增至增速銷量（萬輛）25252222 2018192021222023資料來源：海關總署，車百智庫整理駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望商用車45%55%乘用車商用車45%55%乘用車碳排放結構保有量結構碳排放結構商用車商用車88%乘用車資料來源：汽車工程學會商用車碳中和創(chuàng)新平臺，車百智庫整理產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，動力電池行業(yè)也呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2023年，中國動力電池和其他電池累計產(chǎn)量為電式混合動力汽車的產(chǎn)銷增速更是超過了燃料電池汽車0%插電混動汽車34%66%純電動車資料來源：中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫，中國電動汽車百人會整理駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望裝車量的32.6%，同比增長14.3%；磷酸鐵競爭格局變化顯著領先優(yōu)勢逐步擴大球動力電池裝機量TOP10公司中，中國企車量排名前二的電池企業(yè)共占全球總量的比亞迪去年全年動力電池裝車量首次突破中國鋰資源儲量在電池正極材料中占比最根據(jù)中國地質調查局發(fā)布的調查報告，中國磷酸鋰儲量810萬噸（部分中國企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)能：公噸贛鋒鋰業(yè)南氏實業(yè)天齊鋰業(yè)盛新鋰能雅寶天宜鋰業(yè)容匯鋰業(yè)其他050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,00031%甘肅其他30%6%7%9%青海云南河北31%甘肅其他30%6%7%9%青海云南河北,排名第四。中國80%以上的鋰資源分布于高月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為859.6萬大新能源乘用車滲透率從2022年的8%增至約美國純電動車占比遠超其它動力新能源同比增速（%）美國新能源汽車銷量（萬輛）44%2018192021222023資料來源：麥肯錫未來出行中心，中國電動汽車百人會整理49%40200-20-40402004%排名運營商數(shù)量（萬臺）排名運營商1特來電52.32星星充電45.13云快充44.84國家電網(wǎng)5小桔充電6蔚景云7達克云8深圳車電網(wǎng)8.39南方電網(wǎng)駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望2023年美國市場迎來多款純電動新車，涵蓋各種細分市場和價格區(qū)間美國的高額稅收抵免政策直接推動了其本2023年在美推出20多款享有稅收抵免的純元化加速行業(yè)商業(yè)模式變革美國前期動力電池供應依賴日韓、歐洲企國建立并完善電池產(chǎn)業(yè)鏈的時間和成本壓000048燃料電池汽車純電動汽車插電混動汽車02602423燃油車 278072018192021222023資料來源：麥肯錫分析，中國電動汽車百人會整理20駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望車企研發(fā)投資某美資汽車集團1.第三代電動化平臺2.電池系統(tǒng)3.超級智能駕駛系統(tǒng)某美系車企1.電池領域（成立電池創(chuàng)新中心；垂直整合電池技術，推出廣譜系電池產(chǎn)品；與某韓企創(chuàng)建合資公司生產(chǎn)電芯和電池組）2.下一代云平臺，軟件硬件共同打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車某歐洲傳統(tǒng)車企1.電動汽車產(chǎn)品線2.電池研發(fā)，引入高能量密度電池和無鎳無鈷電池和固態(tài)電池技術3.電子電氣和軟件架構某美系新能源車企1.Autopilot系統(tǒng)從2.5D升級到4D模式2.新電池技術3.產(chǎn)能規(guī)劃：上海工廠45萬輛（仍將擴產(chǎn)）、加州工廠60萬輛、柏林工廠50萬輛、德州工廠50萬輛當前美國本土電池規(guī)劃產(chǎn)能與需求存在較據(jù)美國地質調查局數(shù)據(jù)，美國目前可探明鎳礦10萬噸、鈷礦5.3萬噸、鋰礦75萬噸(噸和36,287噸。在上游電機所需的稀土方美國面臨新能源汽車充電設施不足的挑戰(zhàn)駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格某美系車企與某韓企合資企業(yè)某美資汽車集團與某韓企合資企業(yè)某美系新能源車企與某美系車企與某韓企合資企業(yè)某美資汽車集團與某韓企合資企業(yè)某美系新能源車企與某日企合作某美國電動汽車電池制造商某歐洲汽車集團與某美國電池企業(yè)合作某韓國電池領先制造商企業(yè)建廠地在美布局某歐洲傳統(tǒng)車企與某韓國領先電池制造商A俄亥俄州以合資形式投資41億美元成立新的電池工廠，預計2024年第一季度投產(chǎn)某歐洲傳統(tǒng)車企與某韓國領先電池制造商B印第安納州成立合資企業(yè)，建立電動汽車電池制造廠，計劃于2025年投產(chǎn)，初始產(chǎn)能為每年23GWh某美系車企與田納西州和共同投資114億美元建設兩個電池工廠，將于2025年投產(chǎn)某韓國領先電池制造商C肯塔基州某美系新能源車企與某日本領先電子產(chǎn)品制造商堪薩斯州在美建造第二個電動汽車工廠某韓系車企與某韓國領先電池制造商C共同斥資約18.8億美元建立合資電池工廠，計劃于2026年第一季度投產(chǎn)，初期年產(chǎn)能約為20GWh，可供應30萬輛電動汽車喬治亞州129,000129,000120,00058,00054,00050,00040,000資料來源：BloombergNEF，車百智庫整理22駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望全球儲量下的電池產(chǎn)能（全球儲量下的電池產(chǎn)能（GWh）美國儲量全球儲量電池產(chǎn)能資源（GWh）資源鋰7,4702,100209,163鈷5.370371094,164鎳9,400156,510錳23,0003,271,693130,00018,492,17686.15.35.065.35.03.243.22021222020202321222020駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望公共充電樁（萬個）公共充電站（萬個）4.94.05.44.00.10.900.10資料來源：AFDC,車百智庫整理均在快速增長根據(jù)麥肯錫未來出行中心的調研，從歐洲各國的新能源乘用車發(fā)展特征看，歐洲5國麥肯錫未來出行中心對歐洲7個主要汽車市示，2023年插混車型銷量在整體新能源乘用車銷量中的占比正在萎縮，同比下降9個歐洲插混車型多是基于暢銷燃油車平臺進行改造的車型，智能化功能仍停留在燃油24駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望新能源乘用車銷量新能源乘用車銷量滲透率歐洲5國（英法德意西）89220%瑞典2857%87%挪威87%礦產(chǎn)資源是限制歐洲發(fā)展新能源汽車的一日本新能源汽車滲透率提升較慢車總銷量約405萬輛，其中新能源汽車占比韓國新能源汽車出口創(chuàng)歷史新高地區(qū)，礦產(chǎn)資源的開采成本以及開發(fā)阻力歐洲充電設施現(xiàn)存總量仍然相對較少充電設施中84%的設備功率低于22kW，據(jù)駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局鋰鋰1,330———電解質溶劑100,000————25,000—鈷—72,6837,805鎳 465,455 272,727資源/國家捷克芬蘭德國匈牙利挪威波蘭瑞典英國正極材料 60,205 負極材料—195,00043,000——40,00060,000電解液20,000——40,000—120,000—電解鹽 資料來源：BloombergNEF，中國電動汽車百人會整理日本旨在發(fā)展固態(tài)電池實現(xiàn)“換道超車”固態(tài)電池的能量密度可達到現(xiàn)階段鋰離子日本旨在發(fā)展固態(tài)電池實現(xiàn)“換道超車”固態(tài)電池的能量密度可達到現(xiàn)階段鋰離子本占據(jù)了全固態(tài)電池技術相關國際專利的韓國電動汽車產(chǎn)業(yè)具備動力電池配套優(yōu)勢一方面是因為國產(chǎn)車在本土售后服務門店更多、汽車后續(xù)保養(yǎng)維修更加方便等客觀混合動力和微型純電汽車在日本市場更受歡迎比超過24%，插電式混合動力汽車與純電26駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望212022212022私家車公共交通（如，公共汽車、地鐵、輕軌）共享出行（如，汽車共享、網(wǎng)約車、出租車）拼車共享出行（如，拼私家車、拼出租車）微出行工具（如，自行車、電動滑板車、電力助動車）礎設施建設緩慢盡管日韓在汽車制造和電池技術方面具有整體汽車銷量中的占比突破3%，與之相配二、全球新能源汽車市場消費者1.目前海外消費者出行首選私家車，且呈現(xiàn)多元化和綠色出行轉型趨勢根據(jù)麥肯錫未來出行研究中心定期開展的未來的出行方式2，未來的出行方式2，受訪者占比1，%受訪者占比1，%經(jīng)常采用每周采用每月采用28282988891.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威、英國）、日本地區(qū)消費者2.受訪者占比凈變化，選擇增加使用的受訪者占比減去減少使用的受訪者占比資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研）駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望海外消費者購買下一輛車時會考慮的車輛類型，受訪者占比海外消費者購買下一輛車時會考慮的車輛類型，受訪者占比3，%海外乘用車市場新能源汽車銷量1，百萬輛X%新能源汽車滲透率純電動插電混動20-22復合增長率50%3.368%59%60%40%41%32%20204%1.海外市場指除了中國市場以外的全部市場2.基于純電動汽車、插電混動汽車和燃料電池汽車之和的新能源汽車滲透率3.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威、英國）、日本地區(qū)消費者資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研麥肯錫分析2046純電動插電混動燃油車20229%217%2021202245%34%4.22.半數(shù)海外消費者接受新能源汽車，續(xù)航成購車首要關注因素隨著新能源汽車滲透率在全球范圍內逐漸約半數(shù)海外消費者愿意接受新能源汽車海外乘用車市場的新能源汽車銷量正在穩(wěn)們發(fā)現(xiàn)海外消費者對新能源汽車的接受度海外消費者在購買新能源汽車時主要關注海外市場新能源汽車滲透率及接受度2828駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望續(xù)航里程擁車成本（包括電耗、購車補貼等）環(huán)保續(xù)航里程擁車成本（包括電耗、購車補貼等）環(huán)保安全性品牌自建的補能網(wǎng)絡動態(tài)體驗（如加速等）我信賴該品牌靜態(tài)體驗靈活的擁車模式先進的輔助駕駛功能智能座艙體驗零售體驗（如全程線上的購車體驗等）新能源汽車關鍵購買因素，新能源汽車專屬/優(yōu)勢因素傳統(tǒng)因素新興因素受訪者占比1，%4848242824289771.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威、英國）、日本地區(qū)電動汽車車主或考慮購買新能源汽車的消費者資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研）國品牌新能源汽車的好感還會進一步增強國品牌新能源汽車的好感還會進一步增強3.智能網(wǎng)聯(lián)方面，海外消費者更加重視導海外市場消費者普遍認為新興新能源汽車賴國際傳統(tǒng)品牌海外消費者普遍認為國際傳統(tǒng)品牌在新能國傳統(tǒng)經(jīng)濟型品牌的新能源汽車的技術信駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望2941243基于麥肯錫在歐洲開展的消費者實車調研但在接觸到實車后，對中國品牌新能源汽車的印象顯著改善，甚至好于對國際品牌的印象歐洲消費者對中國品牌的初始印象較為負面試駕后，對中國品牌新能源汽41243基于麥肯錫在歐洲開展的消費者實車調研但在接觸到實車后，對中國品牌新能源汽車的印象顯著改善，甚至好于對國際品牌的印象歐洲消費者對中國品牌的初始印象較為負面試駕后，對中國品牌新能源汽車的印象進一步提升各品牌新能源汽車給您留下的第一印象1廉價品質差抄襲無售后服務信息泄露1.德國消費者對不同品牌新能源車型的打分，評分區(qū)間為1-10，10分為非常喜歡，1分為完全不喜歡2.5款外資品牌新能源車型平均得分資料來源：麥肯錫分析試駕后，各品牌新能源汽車給您留下的總體印象1當提到中國汽車品牌時，您某中國品牌新能源車型某中國品牌新能源車型國際品牌新能源車型2國際品牌新能源車型26.36.4海外消費者對不同品牌新能源汽車的認知1海外消費者對不同品牌新能源汽車的認知1國際傳統(tǒng)經(jīng)濟型品牌國際傳統(tǒng)高端品牌以某美資新能源品牌為代表的新能源品牌中國傳統(tǒng)品牌購車時更加信賴282855技術上更加領先27272191.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威、英國）、日本地區(qū)消費者資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研）3030駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望實時交通信息可視化實時交通信息可視化實時最優(yōu)路線查找智能車位查找遠程車輛控制功能售后相關功能（如車況診斷、自動預約保養(yǎng)等）手機互聯(lián)映射（如CarPlay等）基于充電站地址的新能源汽車最優(yōu)路線規(guī)劃無限車內流量可視化3D地圖導航車載WiFi熱點刷車付款車機內嵌的音頻流媒體App個性化的車載語音助手車機內嵌的視頻流媒體App車機內嵌的通信和會議App車機內嵌的社交媒體App車機內嵌的在線視頻流媒體App沉浸式車內多人游戲體驗非常有用非常有用有一定作用42422927292727282723222148282544221.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威）、日本地區(qū)消費者資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研）駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望愿意愿意不愿意49434720221.受訪者包括美國、歐洲（法國、德國、意大利、挪威、英國）、日本地區(qū)消費者資料來源：麥肯錫未來出行研究中心（基于定期開展的在線消費者調研）23高速公路/城市高架城市地面道路非常有信心比較有信心沒有信心4825問題：您對自動駕駛功能的安全性是否有信心？受訪者占比1，%問題：您是否愿意在以下場景使用自動駕駛功能？受訪者占比1，%4.海外消費者對自動駕駛已經(jīng)展現(xiàn)出一定近年來，全球業(yè)界各方在自動駕駛領域都消費者對新能源汽車的接受度均在穩(wěn)步提新能源汽車接受度說明海外新能源汽車市能源汽車的接受度采取差異化產(chǎn)品策略海外市場消費者對插電混動汽車的接受度插電混動和增程混動車型（純電續(xù)航里程3232駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望6）約半數(shù)海外消費者對自動駕駛有一定需能過去6個月內剛完成購車的高端汽車消費者燃油車車主初始選單中的出現(xiàn)率幾乎為品牌在德系三強車主的初始選單內則難品牌車主的初始選單內則幾乎鮮見德系源汽車品牌在此類購車者初始選單內的面的技術優(yōu)勢是促使他們選擇中國高端新面的考量是促成這部分消費者做出決策的駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望3396%89%91%30%96%89%91%30%德系三強車主和中國高端新能源汽車車主的初始品牌選單在過去6個月內完成購車的消費者的初始品牌選單各組別消費者的初始品牌選單中國高端新能源汽車車主2中國高端新能源汽車車主2德系三強品牌燃油車車主1初始品牌選單中至少包括1個德系三強品牌初始品牌選單中至少包括1個中國高端新能源汽車品牌1.包括三家主要德系高端品牌的車主2.包括六家中國高端新能源汽車品牌的車主資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研34駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望4743424047434240購買中國高端新能源汽車品牌的原因品牌因素智能化因素品牌因素問題：您為何選擇中國高端新能源汽車品牌，而非外資傳統(tǒng)高端品牌的新能源汽車？受訪者占比1，%更先進的自動駕駛功能智能座艙體驗更好造型設計美觀由原生新能源汽車平臺打造，而非油改電乘坐更加舒適、空間更大更好的售后服務體驗遠程空中升級(OTA)能力更強可通過換電或增程混動技術解決續(xù)航里程問題外資傳統(tǒng)高端品牌的品牌光環(huán)對我沒有意義駕駛樂趣高1.包括六家中國高端新能源汽車品牌的車主資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望外資高端品牌質量更可靠造型設計美觀新能源汽車品牌存在破產(chǎn)風險外資高端品牌質量更可靠造型設計美觀新能源汽車品牌存在破產(chǎn)風險外資品牌車型提供可觀折扣，折后價格非常吸引人人生中必須擁有一輛德系三強這個層次的汽車駕駛樂趣高外資高端品牌在我的社交圈認可度更高新能源汽車品牌缺乏造車技術底蘊新能源汽車品牌的高科技功能沒有意義因上牌受限才從外資高端燃油車更換為新能源汽車品牌因素購買外資傳統(tǒng)高端品牌新能源汽車的原因品牌因素問題：您為何選擇外資傳統(tǒng)高端品牌的新能源汽車，而非中國高端新能源汽車品牌？受訪者占比1，%49494943431.包括三家主要德系高端品牌的車主資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研靠品牌認知并無法阻止客戶基礎的單向流過三年且正在考慮換車的消費者為研究含有中國高端新能源汽車品牌；但只有7%的中國高端新能源汽車擁有者的初始選單我們在不同維度對新能源汽車車主及燃油新能源汽車車主在幾乎所有可比維度的用源汽車滲透率的進一步增長奠定了良好的36駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望不同組別車主的初始品牌選單24%初始選單中包含中國高端新能源汽車品牌初始品牌選單中包含另一類品牌的車主占比德系三強品牌車主1中國高端新能源汽車車主21.包括三家主要德系高端品牌的車主2.包括六家中國高端新能源汽車品牌的車主不同組別車主的初始品牌選單24%初始選單中包含中國高端新能源汽車品牌初始品牌選單中包含另一類品牌的車主占比德系三強品牌車主1中國高端新能源汽車車主21.包括三家主要德系高端品牌的車主2.包括六家中國高端新能源汽車品牌的車主資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研高4個百分點高4個百分點高1個百分點高5個百分點高1個百分點持平不適用不適用綜合成本駕駛體驗車輛質量智能座艙空間與舒適性輔助駕駛補能體驗實際續(xù)航里程4742初始選單中包含德系三強品牌德系三強車主和中國高端新能源汽車車主的%相比燃油車車主43444029無29無1.凈滿意度=給出9分及以上的受訪者占比-給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1-10，10為最滿意，1為最不滿意；已排除不適用數(shù)據(jù)資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研但同時我們也發(fā)現(xiàn)，自麥肯錫中國汽車消源汽車的接受度首次出現(xiàn)了下滑：即下臺—而補能領域的體驗差別，則是由于經(jīng)濟僅考慮燃油車僅考慮燃油車會考慮新能源汽車詳見后頁受訪者占比，%373237322020172021222023484620222023燃油車車主資料來源：各年度麥肯錫中國汽車消費者調研9920222023插電混動和增程混動汽車車主33222220222023純電動汽車車主38駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望津滬粵浙蘇）補能體驗225 4 -3 -4-6-9津滬粵浙蘇）補能體驗225 4 -3 -4-6-9 -26.4空間與舒適性41綜合成本55智能座艙45輔助駕駛30駕駛體驗50車輛質量42實際續(xù)航里程30一、二線城市純電車主的“反悔率”其余省市9.120202023(截~22至10月)4648純電動汽車車主新能源汽車接受度下降的原因三、四線城市經(jīng)濟（相對）經(jīng)濟（相對）欠發(fā)達地區(qū)充電設施建設在23年發(fā)生退步三、四線城市純電車主在“補能體驗”上與一、二線三、四線城市純電車主在“補能體驗”上與一、二線城市純電車主滿意度差距最大遠高于一、二線城市1一、二線城市純電動汽車車主凈滿意度2，%三、四線城市純電動汽車車主凈滿意度2一、二線城市純電動汽車車主凈滿意度2，%三、四線城市純電動汽車車主凈滿意度2，%凈滿意度差值（正值為三、四線車主滿意度低于一、二線；負值則相反）三、四線城市純電車主的“反悔率”1.指在購買下一臺車時僅考慮購買燃油車，而不考慮任何形式的新能源汽車2.凈滿意度=給出9分及以上的受訪者占比-給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1-10，10為最滿意，1為最不滿意；已排除不適用數(shù)據(jù)資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研，中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫，EVCIPA駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望綜合補能體驗對新能源汽車滲透率的進一期健康發(fā)展方能得到保證。消費者對各類自動駕駛功能的興趣與日俱—部分領先的技術型車企將高級自動駕駛方案作為標準配置或一次性選裝包提供—一線城市消費者作為各類高階智駕功能簡單直接的自動駕駛功能支付方式一線城市是各類高階智駕（如城區(qū)自動駕40駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望46454246454243284444-消費者傾向的自動駕駛功能支付方式1消費者的主流選擇在新車價格之外單獨為自動駕駛功能付費的意愿，在新車價格之外單獨為自動駕駛功能付費的意愿，20222023202220222023高速公路/城市高架全國整體高速公路/城市高架全國整體一線城市二線城市三線及以下城市資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費者調研三線及以下城市三線及以下城市32%20%37%12%1.包括高速公路/城市高架、城市地面道路、自動泊車場景下的自動駕駛功能資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費者調研駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望9%6%9%32%20%49%25%23%19%35%51%23%按月訂閱按實際使用（里程支付一次性購買自動駕駛選裝包支付靈活/復雜性按年訂閱全國整體二線城市一線城市低高高速公路/城市高架城市地面道路高速公路/城市高架城市地面道路不適用不適用增加降低按自動駕駛支付金額變化計算1（2023年vs.2022年）一次性購買自動駕駛每百公里使用費用選裝包年度訂閱費月度訂閱費每百公里使用費用-2%-10%+2%-8%+25%-1%-18%-8%-10%-21%-11%1.僅包含愿意在新車價格之外單獨為自動駕駛付費的消費者資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費者調研發(fā)展格局以某外資新能源車企旗下一款B級純電動瑞典、英國的補貼形式主要以稅收優(yōu)惠為發(fā)展格局中國新能源汽車車輛購置稅減免政策將延長至2027年底，有助于新能源汽車市場從政策驅動向市場驅動平穩(wěn)轉軌。按照車輛新能源汽車無需繳納購置稅；購置日期在42駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望補貼總和51,555美元凈值。新能源汽車的計稅價格按127美元補貼總和51,555美元凈值。新能源汽車的計稅價格按127美元新能源汽車只需繳納40%的注冊稅，而且能另外獲得23,700美元的基礎減免2,這通常能覆蓋全部注冊稅。51,55528,4427,0985,2584,9454,7323,1022,6073,8433,8432,2072,01328,4424,7782,6072,2072,2608,0776,3878,0775,8009,5107,8137,7677,5007,2057,500對進口電動車無激勵X%激勵金額占理論購車成本的比例購車獎勵稅收優(yōu)惠丹麥挪威荷蘭意大利芬蘭韓國德國美國日本法國加拿大瑞典英國印度廠商指導價，包括實際/理論廠商指導價，包括實際/理論稅款1，美元53%41%27%19%14%15%15%17%16%13%9%5%4%0%1.車企網(wǎng)站上的廠商指導價（未做任何購車獎勵抵扣）加上任何一次性或經(jīng)常性稅收優(yōu)惠（如增值稅、登記稅、車輛稅等）。稅收優(yōu)惠常顯示為相比購買同等級燃油車能節(jié)省的金額2.基本稅收減免按23,700美元計算，與2022年相同。這一減免金額每年會做一定下調，不過2023年的下調幅度尚未公布3.對于未在本地生產(chǎn)新能源汽車的車企，印度不提供任何“生產(chǎn)掛鉤激勵”(ProductionLinkedIncentives，PLIs)。同樣，最高可達1,908美元的FAMEII補貼有不高于19,000的限價，且與在本地生產(chǎn)關鍵新能源汽車零部件掛鉤注：補貼的絕對和相對金額往往要視具體新能源汽車車型而定。在適用的情況下，補貼金額與車型直接掛鉤。在一些情況下，補助是與同等資料來源：新聞和網(wǎng)站檢索，麥肯錫未來出行研究中心駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望發(fā)布時間政策內容生效時間發(fā)布時間政策內容2023年6月19日2024年1月1日-2025年12月31日對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元2026年1月1日-2027年12月31日購買新電動車的7500美元補貼包含兩項細不斷提升電池組件與關鍵礦物的美方自給年截止，2030年后的電池補貼比例將逐漸對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元持續(xù)變化2從2023年12月18日開始，德國政府將不再44駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望指標內容初版細則最新版IRA法案2022年8月，美國政府通過“通脹削減案”10年內為氣候和能源相關項目提供3690億美元資金，以及延長和改善電動汽車稅收減免2023年，美國財政部發(fā)布電動汽車電池生產(chǎn)地相關指南適用時間2031年開始退坡、2032年底截止2023年4月18日后，新能源汽車需要符合規(guī)定的相關礦物和電池組件要求，2032年12月31日后新注冊車輛無稅收抵免補貼金額滿足關鍵礦產(chǎn)和電池組件兩大要求，補貼上線為7500美元，滿足一項要求，補貼上限為3750產(chǎn)品價格限制車企銷量限制取消對車企的20萬輛上限要求消費者收入要求適用于個人收入在15萬美元以下；30萬美元以下的聯(lián)合申報最終組裝地北美地區(qū)制造商生產(chǎn)車輛地，可以是工廠所在地，或是其他交付給經(jīng)銷商或進口商地點關鍵礦產(chǎn)產(chǎn)地要求：一定比例在北美或者與美國簽署自由貿易協(xié)定的國家提取或者加工，2025年起若關鍵礦物在“受關注國家實體(FEOC)”開采加工或回收的，不可獲得抵免比例要求：2023年40%；24年50%；25年60%；26年70%；27年后80%組成材料：鋰、鎳、鈷、錳、石墨、鋁等確定步驟：1.確定采購鏈2.確定合格關鍵礦物3.計算合格關鍵礦物含量包括但不限于正負極活性材料；箔、粘結劑、鋰鹽、添加劑等電池組件產(chǎn)地要求：電池組件需一定比例在北美制造或組裝比例要求：2024年前40%；24-26年60%；26年70%；27年80%；28年90%；29年后100%。2024年后，若相關組件來自“受關注國家實體(FEOC)”制造或裝配的，不可獲得抵免具體分類：未明確定義含有關鍵礦物并直接用于電池組件的材料是否屬于電池組件確定步驟：1.北美制造或者組裝2.確定每個組件增量值，包括北美電池組件3.確定電池組件總增量值4.北美電池組件總增量值÷所有電池總增量值確定合格的電池組件含量組件包括但不限于正負極、固體金屬電極、隔膜、電解液、電芯和電池包。含有關鍵礦物并直接用于電池組件的材料不被認定為電池組件，如活性材料、箔、粘結劑、鋰鹽、添加劑等與美國簽署自由貿易協(xié)定的國家澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、多米尼加共和國、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、以色列、約旦、韓國、墨新增日本西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿馬、秘魯、新加坡外國敏感實體(FEOC)1）被指定為外國恐怖組織的外國實體；2）進入美國SDN（特別管制個體）名單；3）受覆蓋國家（中俄朝伊朗）的政府擁有、控制或受其管轄或指示的實體；4）受間諜法定罪的個體；5）有損美國國家安全或外交政策的未經(jīng)授權行為未給出明確清單資料來源：公開資料，車百智庫整理駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望45歐洲主要國家新能源汽車補貼政策充電基礎設施補貼2024年國家車輛類型價格限制其他限制充電基礎設施補貼2024年德國BEV和=4萬歐（2023年12月18日起，購車補貼取消）(2023年12月18日起，購車補貼取消)無4-6.5萬歐PHEV2023年起取消PHEV補貼取消補貼法國BEV和=4.7萬歐無2023年底公布細則:亞洲產(chǎn)車型無補貼PHEV英國PHEV和無無最高可覆蓋75%的費意大利=3.5萬歐碳排放=20g/km元3000歐元報廢舊車+2000本地居民享受電動汽車充電基礎設施購買和安裝費用補貼，補貼費用為整體費用的80%，最高限額為每個申請人1,500歐元PHEV=4.5萬歐碳排放21-60g/km元2000歐元報廢舊車+2000瑞典碳排放低于60g/km2023年起取消補貼已取消補貼(2022年11月8日前下高補貼金額不超過50000瑞典克朗安裝的家庭可享受50%的稅收減免（最高15000瑞典克朗）PHEV葡萄牙=6.25萬歐只限一輛車（申請必須在2023年11月30日之前提交）荷蘭1.2-4.5萬歐二手電動汽車2000歐元2000歐元新電動汽車2950歐元2550歐元西班牙BEV和<4.5萬歐補貼延長至2024年7月31日個人、社區(qū)和政府：補貼總價格的70%；企業(yè)和公共充電樁型公司35%的補貼，中型公司45%，小型公司為55%；企業(yè)和公共充電樁（功率>50kW30%的補貼PHEV芬蘭BEV電動汽車2023年起取消補貼無無1.根據(jù)車輛碳足跡積分決定補貼發(fā)放范圍，車輛本身和電池制造過程、原材料乃至整車出廠后運輸過程的碳足跡全部考慮進來，如果不能到60分（滿分100分），則無法享受補貼資料來源：ACEA，政府最新公告，公開資料，車百智庫整理46駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望1.純電動汽車將成為全球主要發(fā)展方向，插電式混動和燃料電池汽車也有其獨特中國市場的新能源汽車技術路線發(fā)展趨勢其他區(qū)域市場的長期主流技術路線將為純展。德國等多個國家已將插電式混合動力2.一體化壓鑄技術優(yōu)勢明顯，應用規(guī)模將迎來快速擴張中國新能源車企已經(jīng)開始應用一體化壓鑄計2024年市場上將涌現(xiàn)出一批一體化壓鑄圓柱結構、無級耳創(chuàng)新使電芯整體安全系量活性材料能更好發(fā)揮4680電池的優(yōu)勢3；進入量產(chǎn)階段池制造商成功將電池包體積利用率提升到70%以上。三元體系的麒麟電池系統(tǒng)能量身底板集成于一體，取消單獨的上蓋板設正在迅速推進富鋰正極材料中特殊的Li-O-Li構型能夠引達到85%4,國內外多家科研團隊和企業(yè)正在有望率先實現(xiàn)GWh級出貨。從技術路線來密度的必要路徑全固態(tài)電池：由固態(tài)電解質取代傳統(tǒng)液態(tài)責分隔正負電極，并提供電極間鋰離子的48駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望指標納離子電池（銅基氧化物/煤基碳體系）鋰離子電池（磷酸鐵鋰/石墨體系）平均工作電壓約3.0V3.2V-20。C容量保持率88%以上小于70%工作溫區(qū)-40-80。C-20-55。C耐過放電較好差安全性優(yōu)優(yōu)快充性能較好一般環(huán)境保持性優(yōu)優(yōu)資料來源：榮曉暉《鈉離子電池：從基礎研究到工程化探索》，儲能科學與技術術難度相對較高,當前多數(shù)企業(yè)已推出的固1.座艙域控制器從域內集中式向中央集中據(jù)測算，2021年智能座艙對座艙芯片的算座艙電子設備由不同控制器控制的單芯單駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望49智能座艙和輔助駕駛技術的發(fā)展進一步凸逐漸邊緣化。W-HUD支持更大的成像區(qū)域4.大屏化、多屏化成為中控屏主流技術5.智能駕駛操作系統(tǒng)領域龍頭企業(yè)正在加現(xiàn)階段車用操作系統(tǒng)分為安全車控操作系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)三品牌在安全車控和車載操作系統(tǒng)領域壟斷智駕芯片+全棧智駕操作系統(tǒng)生態(tài)”的強勢6.混合固態(tài)式激光雷達是目前主流方案，固態(tài)式是未來發(fā)展主要方向于IRA法案，美國政府將撥款28億美元用于車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資規(guī)劃總額約570億美元50駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望電池制造31.1電動汽車制造業(yè)電池組件生產(chǎn)多種類別電池回收原材料電池制造31.1電動汽車制造業(yè)電池組件生產(chǎn)多種類別電池回收原材料堪薩斯州密歇根州俄亥俄州紐約75GWh39GWh紐約75GWh39GWh30GWh肯塔基州116GWh內華達肯塔基州116GWh137GWh加利福尼亞州64GWh田納西州96GWh亞利桑那州23GWh佐治亞洲55GWh得克薩斯州得克薩斯州100GWh33GWh1.截至2023年1月資料來源：公開資料，車百智庫整理$十億美元9.79.74.43駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望而中國市場將進一步成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)出行中心的數(shù)據(jù)，2023年全球新能源乘用大規(guī)模量產(chǎn)動力電池的單體能量密度達到供應鏈形成新的合作關系新的投資貿易規(guī)則也會對合作關系帶來影52駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望津巴布韋加拿大智利4%美國阿根廷津巴布韋加拿大智利4%美國阿根廷鎳儲量：印尼+澳大利亞+巴西合計占比57%鈷儲量：剛果（金）占比達48%其他印度尼西亞剛果（金）其他其他印度尼西亞剛果（金）20%加拿大21%20%加拿大48%俄羅斯48%俄羅斯2%菲律賓3%3%2%菲律賓3%3%古巴6%加拿大2%古巴6%菲律賓5%21%印度尼西亞印度尼西亞新喀里多尼亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯澳大利亞澳大利亞鋰儲量：智利+澳大利亞+阿根廷合計占比70%36%36%4%8%24%澳大利亞過7噸二氧化碳當量，約占其生產(chǎn)過程總排發(fā)展的重要任務新能源汽車碳排放目前，生產(chǎn)一輛新能源汽車所產(chǎn)生的碳足動力電池的生產(chǎn)會帶來巨大的嵌入式碳排駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望53新能源汽車與燃油車碳排放量及主要來源對比1，%新能源汽車與燃油車碳排放量及主要來源對比1，%塑料和橡膠其他2鋁新能源汽車40-60~101.包括從原材料提取到原始設備制造商的所有上游排放，包括物流2.包括玻璃、銅、電子、紡織和物流資料來源：麥肯錫分析25-3520-3020-25燃油車動力電池及其原材料碳排放等動力電池的原材料，都需通過開采和提車身材料碳排放要抓手包括清潔能源替代以及提升材料回性挑戰(zhàn)加劇全球汽車零部件企業(yè)近年來面臨著盈利方面的顯著壓力，2022年的平均營業(yè)利潤為全球經(jīng)濟增速下滑對汽車零部件企業(yè)產(chǎn)生新能源汽車與燃油車碳排放量及主要來源對比5454駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望行業(yè)內的激烈競爭也對盈利能力產(chǎn)生了擠壓。雖然新能源汽車市場整體是產(chǎn)業(yè)發(fā)展上游原材料和人工成本居高不下也是問題企電動化轉型的阻礙2023全球新增汽車銷量的80%以上仍然是難以滿足行業(yè)發(fā)展需求充電基礎設施是新能源汽車發(fā)展的重要支鏈面臨潛在風險廠發(fā)生火災事故，導致全球汽車減產(chǎn)達160駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展56駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望持續(xù)提升源汽車將在全球乘用車保有量中占據(jù)重要20%。這表明未來交通將更多依賴清潔能車的發(fā)展存在區(qū)域性差異歐洲市場也走在全球環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的全球新能源汽車保有量全球新能源汽車保有量滲透率，%資料來源：麥肯錫未來出行中