如何建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系

關(guān)于如何建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系Page2

目錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析第2頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page3

營(yíng)銷理念的變革，以消費(fèi)者研究為主要內(nèi)容的市場(chǎng)研究行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生傳統(tǒng)營(yíng)銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營(yíng)銷(IMC)模式關(guān)注消費(fèi)者企業(yè)市場(chǎng)意識(shí)的崛起第3頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page4

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場(chǎng)研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司數(shù)量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降手段日益先進(jìn)和完善：

買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費(fèi)者信息，比較熟練的使用消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究人員向企業(yè)流動(dòng)

市場(chǎng)研究公司對(duì)企業(yè)理念的灌輸*競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致我們改變第4頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page5

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)生的背景

二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國(guó)之間的軍備競(jìng)賽逐步被全球范圍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所替代，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)成為各種資源調(diào)配的核心。第5頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page6

競(jìng)爭(zhēng)者定位市場(chǎng)定位客戶定位產(chǎn)品定位以客戶為中心否否是是以競(jìng)爭(zhēng)為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場(chǎng)研究競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從關(guān)注消費(fèi)者到關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)者第6頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page7

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)簡(jiǎn)稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和目的的信息。（BySCIP）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義第7頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page8

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機(jī)會(huì)的警告親自觀察外界需要長(zhǎng)期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報(bào)信息系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)查基準(zhǔn)分析商業(yè)數(shù)據(jù)分析第8頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page9

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是科學(xué)還是藝術(shù)？

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點(diǎn)，沒有規(guī)則，沒有整體感。但如果你站遠(yuǎn)一點(diǎn)看，你會(huì)看到整個(gè)圖畫、形狀、陰影和光線。

（美）L.M.富德第9頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page10

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本問題我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)前的地位如何?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最有可能采取什么行動(dòng)?我們所在的行業(yè)有哪些特性?我們應(yīng)當(dāng)采取什么行動(dòng)來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?第10頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page11

案例1：MOTOROLA與CIA

鐵人高爾文杰出的商界領(lǐng)袖，子承父業(yè)，1959-1990，31年CEO，經(jīng)歷8屆總統(tǒng)、4次經(jīng)濟(jì)衰退

Motorola經(jīng)歷了一系列挫折

1970年，對(duì)CB（CitizensBand）盲目樂觀，使美夢(mèng)破裂；1979年，Motorola業(yè)績(jī)令人沮喪，錯(cuò)失3億美圓的電子游戲市場(chǎng)，主要原因是低估了電子游戲商對(duì)微處理器的需求；幾年后，把幾乎整個(gè)美國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)拱手讓給日本。高爾文的思考

重視用于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情報(bào)

高爾文要從CIA挖人

哈佛畢業(yè)的MBA、經(jīng)驗(yàn)豐富的商業(yè)人士、精于數(shù)字報(bào)表的人士；

CIA中央情報(bào)局簡(jiǎn)?赫林/高薪相許；流芳百世第11頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page12

1994年1月，中國(guó)科技情報(bào)學(xué)會(huì)情報(bào)研究暨競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)委員會(huì)，又稱“中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)”。開始對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行有組織和相對(duì)正規(guī)化的研究和應(yīng)用。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在我國(guó)的發(fā)展從實(shí)踐的角度來看，長(zhǎng)虹、海爾、紅桃K、上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)機(jī)構(gòu)，通過各種手段收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乃至競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的情報(bào)信息，為企業(yè)的迅速成長(zhǎng)提供了有力的情報(bào)信息保障。

80年代初，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概念被引入中國(guó)

汽車工業(yè)是我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐的先驅(qū)1993年，“上海轎車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境監(jiān)視系統(tǒng)”/上?？萍记閳?bào)所提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的公司應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)據(jù)中華、ISI、康斯、央視資訊等公司高舉競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的旗幟，同時(shí)百度、萬(wàn)方等公司推出中國(guó)特色的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決方案，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)培訓(xùn)成為培訓(xùn)市場(chǎng)的寵兒。

第12頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page13

目錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析第13頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page14

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的六大價(jià)值對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警。提供戰(zhàn)略決策支持。提供戰(zhàn)術(shù)決策支持。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。提供知已知彼的情報(bào)。

實(shí)踐證明，成功的情報(bào)工作并非面面俱到，而是集中在企業(yè)的1-2個(gè)工作領(lǐng)域,對(duì)企業(yè)決策的支持是優(yōu)先考慮的領(lǐng)域。第14頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page15

情報(bào)與決策關(guān)系的三個(gè)問題第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競(jìng)爭(zhēng)地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和非市場(chǎng)因素進(jìn)行戰(zhàn)略互動(dòng)？第二，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是否在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)？第三，如果競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)，并送到?jīng)Q策者手中，決策者是否真正使用了這些情報(bào)？

第15頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page16

對(duì)決策需要的支持例子:針對(duì)各經(jīng)理層所關(guān)心的戰(zhàn)略第16頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page17

對(duì)決策需要的支持戰(zhàn)略管理活動(dòng)由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供信息支持戰(zhàn)略活動(dòng)具有代表性的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的貢獻(xiàn)近期展覽問題的解決方案競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出其不意的行為將威脅到現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或僅存的機(jī)會(huì)穧

深入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?戰(zhàn)略市場(chǎng)目標(biāo)穧

有深度的技術(shù)和細(xì)分產(chǎn)品的情報(bào)穧

市場(chǎng)和供應(yīng)方的研究年度戰(zhàn)略規(guī)劃新對(duì)手非傳統(tǒng)的商業(yè)模式重新定義了這個(gè)行業(yè)，客戶和供應(yīng)商之間的關(guān)系，且威脅到了現(xiàn)行戰(zhàn)略向可持續(xù)性發(fā)展穧

戰(zhàn)爭(zhēng)游戲練習(xí)穧

市場(chǎng)預(yù)測(cè)穧

有深度的價(jià)值鏈情報(bào)穧

開拓新的渠道組織和新入行的企業(yè)戰(zhàn)略演習(xí)已成型的或潛在的基礎(chǔ)技術(shù)的更換，行業(yè)形勢(shì)或是客戶偏好的更換會(huì)顛覆建立在長(zhǎng)期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。穧

前景預(yù)測(cè)穧

戰(zhàn)略選擇性發(fā)展穧

著眼于未來的技術(shù)情報(bào)穧

技術(shù)規(guī)劃穧

向前沿的科學(xué)家和研究人員咨詢，等等。Source:CorporateExecutiveBoard第17頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page18

良好的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系是企業(yè)生存的第四大理由

1）預(yù)測(cè)和監(jiān)控市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略，刪減各類無(wú)必要投入，提高市場(chǎng)產(chǎn)品份額，提高產(chǎn)品利潤(rùn)，最終提高銷售利潤(rùn)。2)

監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)作，預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)者決策，及市場(chǎng)行為，避免競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)公司造成傷害，同時(shí)制訂針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者策略，預(yù)先搶占市場(chǎng)，同時(shí)維護(hù)自己的市場(chǎng)份額，減少低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的使用頻度。3)

及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)公司產(chǎn)品造成強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)的替代品，保護(hù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)，使公司損失降至最低，并及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，重新奪回失去的市場(chǎng)份額，獲得新的市場(chǎng)份額。4)

發(fā)現(xiàn)新技術(shù)，及時(shí)采納新技術(shù)，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力或改變市場(chǎng)策略，保護(hù)自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊。5)

對(duì)各類有利于或不利于公司的新政策，法規(guī)，新聞，輿論等非市場(chǎng)因素做出及時(shí)反應(yīng)，發(fā)現(xiàn)新機(jī)遇或保護(hù)公司的現(xiàn)有利益。6)

提高員工整體素質(zhì)，使員工樹立正確的市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí)，最終達(dá)到公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

總之，公司在建立了一個(gè)有效的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系之后，公司在花費(fèi)不大的情況下，所有決策都將有客觀的情報(bào)所支持，避免決策失誤，有效的提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大銷售額，使企業(yè)利潤(rùn)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

第18頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page19

目錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析第19頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page20

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系三要素情報(bào)組織

軟件系統(tǒng)情報(bào)流程第20頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page21

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的組織企業(yè)的贏利主要來自何處？企業(yè)掙錢的關(guān)鍵領(lǐng)域就是企業(yè)情報(bào)部門應(yīng)該設(shè)置的地方。企業(yè)的新產(chǎn)品來自何處？在制藥業(yè)，新產(chǎn)品主要來自企業(yè)的研究與開發(fā)部門和科學(xué)家。很多軟件公司的新產(chǎn)品來自銷售人員和客戶打交道時(shí)產(chǎn)生的新思想。因此，情報(bào)部門應(yīng)該分別設(shè)在研究與開發(fā)部門或銷售部門企業(yè)所面臨的最大威脅來自何處？公司生存的關(guān)鍵是保證企業(yè)以低成本生產(chǎn)產(chǎn)品，如何降低生產(chǎn)成本是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的關(guān)鍵課題。因此，情報(bào)部門設(shè)置在制造部門。CEO一旦決策失誤、對(duì)整個(gè)企業(yè)將是毀滅性的，因此，情報(bào)部門設(shè)在企業(yè)行政主管部門。

對(duì)美國(guó)和加拿大大型企業(yè)的調(diào)查顯示：40%的情報(bào)部門設(shè)在營(yíng)銷部門，30%設(shè)在計(jì)劃部門，9-10%是獨(dú)立設(shè)置，8%設(shè)在研究與開發(fā)部門。第21頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page22

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的組織模式設(shè)計(jì)分散式集中式重點(diǎn)式獨(dú)立式第22頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page23

情報(bào)審計(jì)本企業(yè)到目前已從事了哪些情報(bào)活動(dòng)？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報(bào)是哪些？為了彌補(bǔ)已知與未來情報(bào)的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)？情報(bào)人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？一個(gè)組織有序的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)工作有什么作用？如何將戰(zhàn)術(shù)情報(bào)提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報(bào)提供給決策人員，將技術(shù)情報(bào)提供給研究與開發(fā)人員？情報(bào)人員在情報(bào)工作中能發(fā)揮什么作用？是收集情報(bào)還是分析情報(bào)？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報(bào)需求。企業(yè)在戰(zhàn)略決策、早期預(yù)警、市場(chǎng)監(jiān)控等方面是有不同的情報(bào)需求的發(fā)現(xiàn)情報(bào)工作的重點(diǎn)。企業(yè)在做出戰(zhàn)略決策時(shí)，需要建立一個(gè)優(yōu)先的情報(bào)收集和分析項(xiàng)目。明確從事情報(bào)工作所需的技能和人力資源。第23頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page24

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員的工作訪問行業(yè)網(wǎng)站和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的站點(diǎn)閱讀并概括專題剪報(bào)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)檢索公開或內(nèi)部期刊的掃描通過電話與內(nèi)部人員交流以獲取信息通過電話與外部人員交流以獲取信息與企業(yè)內(nèi)部人員的協(xié)同作戰(zhàn)分析信息的重要性,戰(zhàn)略性的還是戰(zhàn)術(shù)性的,流轉(zhuǎn)給誰(shuí)?準(zhǔn)備定期的情報(bào)報(bào)告將新的發(fā)現(xiàn)和分析結(jié)論提交決策者響應(yīng)特別情報(bào)需求第24頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page25

確定企業(yè)內(nèi)部的CI需求建立CI小組和確定目標(biāo)通過最大程度的溝通與內(nèi)部的客戶建立起伙伴關(guān)系作出一個(gè)短線的出成果的項(xiàng)目，要取得一次成功，把一連串的成功聯(lián)系起來通過內(nèi)部的CI活動(dòng)使你所做的支持工作能夠?yàn)槿怂麄円呀?jīng)支持競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)了??！在真正出成果之前切不可將人們的期望值提得太高通過內(nèi)部的市場(chǎng)活動(dòng)保證公司各部門的協(xié)作和參與第25頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page26

情報(bào)分析員做什么工作？

注意：如果沒有首先進(jìn)行低附加值服務(wù)，也就不能令人信服地進(jìn)行.高附加值的活動(dòng)。SSI情報(bào)分析員的日常工作

每天上午用一兩個(gè)小時(shí)回答公司內(nèi)部的問題請(qǐng)求。許多這些問題可以根據(jù)知識(shí)庫(kù)中已經(jīng)有的工作來積極做出解答。每天大約花30-45分鐘來瀏覽有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的新聞，工每周的監(jiān)控新聞簡(jiǎn)報(bào)使用。每周結(jié)束時(shí)候，總結(jié)所有故事并且發(fā)送給核心聽眾中的用戶。

每天大約用4－5個(gè)小時(shí)來支持知識(shí)庫(kù)、SSI情報(bào)KM體系，以便保證內(nèi)容與戰(zhàn)略一直是新穎的。

工作小組不斷地以展示的形式與用戶工作以便我們能將用戶的反饋與想法融入CI知識(shí)庫(kù)的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，以及監(jiān)控CI小組的活動(dòng)的有效性。未經(jīng)計(jì)劃安排的、偶然的請(qǐng)求市場(chǎng)監(jiān)測(cè)警報(bào)知識(shí)庫(kù)-

KM體系模擬/

交易支持增加的價(jià)值增強(qiáng)的影響力第26頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page27

情報(bào)流轉(zhuǎn)圖情報(bào)人員決策人員技術(shù)人員市場(chǎng)人員外部人員分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)情報(bào)技術(shù)情報(bào)戰(zhàn)略情報(bào)匯報(bào)匯報(bào)信息流反饋流決策流第27頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page28

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的推廣為你的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能作一個(gè)推廣計(jì)劃對(duì)所有員工進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的培訓(xùn)建立與你的策略相匹配的人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)分析情報(bào)在組織內(nèi)如何流動(dòng)。第28頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page29

情報(bào)部門的地位在企業(yè)內(nèi)部，情報(bào)人員一定要有強(qiáng)有力的支持者。情報(bào)部門需要確立自己良好的形象，宣傳情報(bào)產(chǎn)品的價(jià)值。情報(bào)部門的聲譽(yù)非常重要，一旦答應(yīng)了用戶的請(qǐng)求，就應(yīng)該如期完成項(xiàng)目。其中，建立情報(bào)工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，加強(qiáng)管理都很重要。參與多功能的研究項(xiàng)目。如市場(chǎng)評(píng)估，情報(bào)部門應(yīng)該派人參加這個(gè)企業(yè)各部門聯(lián)合組成的研究部隊(duì)。

第29頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page30

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的操作流程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.數(shù)據(jù)信息知識(shí)情報(bào)決策成果審計(jì)應(yīng)用執(zhí)行整理分析溝通決策者第30頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page31

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的公開性新政策法規(guī)新市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)地位變化競(jìng)爭(zhēng)者行為新技術(shù)新競(jìng)爭(zhēng)者所有信息中80－90％是公眾信息第31頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page32

情報(bào)來源經(jīng)常使用

商業(yè)報(bào)刊

聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)

內(nèi)部員工

行業(yè)專家

行業(yè)組織

WWW適當(dāng)使用

銷售代表

客戶

內(nèi)部文檔資料

電話采訪

外部咨詢服務(wù)上市信息偶爾使用廣告商

直接觀察剪報(bào)服務(wù)

復(fù)制、印刷者

供應(yīng)商展覽會(huì)很少使用

購(gòu)買樣品

郵寄調(diào)查問卷

信用調(diào)查

新聞?dòng)浾?/p>

BasedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurvey第32頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page33

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以和新聞一樣嗎？美聯(lián)社老社長(zhǎng)講他年輕時(shí)候初當(dāng)記者第一次采訪的故事：主編看他是新手，給他一個(gè)最簡(jiǎn)單的采訪，報(bào)道當(dāng)?shù)匾粚?duì)年輕人的婚禮。不一會(huì)，年輕記者從舉行婚禮的教堂回來了。

“沒新聞可寫，”年輕記者對(duì)主編說。

“為什么會(huì)沒新聞？”主編問。

“新娘子跟別人跑了?！?/p>

回想這段往事，老社長(zhǎng)說，“我當(dāng)時(shí)因此差點(diǎn)丟了飯碗?！?/p>

這聽起來是段笑話，但是這也是美國(guó)新聞學(xué)講授新聞價(jià)值的經(jīng)典案例，告訴年輕記者：反常是新聞、丑聞是新聞、娛樂是新聞。市場(chǎng)來了是情報(bào)，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)是情報(bào)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有動(dòng)作要報(bào)告，情報(bào)無(wú)處不在，在關(guān)鍵看價(jià)值大小。情報(bào)猶如六祖的“禪”第33頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page34

美國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)制定的信息快速評(píng)級(jí)表信息源的可靠性A--完全可靠B--通?？煽緾--比較可靠D--通常不可靠E--不可靠F--無(wú)法評(píng)價(jià)可靠性信息的準(zhǔn)確度1--經(jīng)其他渠道證實(shí)2--很可能是真實(shí)的3--可能是真實(shí)的4--真實(shí)性值得懷疑5--很不可能6--無(wú)法評(píng)價(jià)真實(shí)性第34頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page35

公開的信息來源1報(bào)刊雜志2行業(yè)協(xié)會(huì)和貿(mào)易組織出版物3產(chǎn)業(yè)/市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告4政府機(jī)構(gòu)檔案，貿(mào)易部數(shù)據(jù)5政府出版物6聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)7國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)品介紹、樣本、手冊(cè)/財(cái)務(wù)公報(bào)9展覽會(huì)10企業(yè)招聘廣告第35頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page36

非公開的信息來源11企業(yè)內(nèi)部職員12經(jīng)銷商13行業(yè)的提供商和制造商14行業(yè)協(xié)會(huì)15行業(yè)主管部門16信用調(diào)查報(bào)告17客戶群18競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手19反求工程20專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)第36頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page37

分析工具

BCG成長(zhǎng)的矩陣競(jìng)爭(zhēng)格局的矩陣競(jìng)爭(zhēng)者分析競(jìng)爭(zhēng)者的基準(zhǔn)分析核心能力分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析分銷戰(zhàn)略分析經(jīng)驗(yàn)值曲線差距分析

GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)格領(lǐng)導(dǎo)理論營(yíng)銷技術(shù)矩陣

McKinsey7S框架組織和人格評(píng)估專利分析市場(chǎng)戰(zhàn)略的利潤(rùn)沖擊 PIMS

股值分析

Porter-調(diào)研分析的5F模型

Porter價(jià)值鏈

Porter歸類戰(zhàn)略股票管理和重組戰(zhàn)略產(chǎn)品的生命周期利率分析研發(fā)、產(chǎn)品及生產(chǎn)分析立法和司法分析前景分析

Shell指導(dǎo)政策矩陣技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共享戰(zhàn)略戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)略同盟分析戰(zhàn)略要點(diǎn)可持續(xù)增長(zhǎng)率分析

SWOT分析技術(shù)預(yù)測(cè)趨勢(shì)分析“突然出現(xiàn)的”戰(zhàn)略概念戰(zhàn)爭(zhēng)模擬得失分析第37頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page38

競(jìng)爭(zhēng)者概況成功的戰(zhàn)略家很辛苦細(xì)致地調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)者明了他們的戰(zhàn)略監(jiān)視他們的行動(dòng)評(píng)估他們對(duì)驅(qū)動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)性壓力的脆弱性估算他們的資源強(qiáng)弱項(xiàng)，還有他們的能力試著去預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的下一步行動(dòng)預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向包括:分析他們現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)的位置分析關(guān)于在行業(yè)中如何成功的信息順藤摸瓜去拮取有關(guān)最近活動(dòng)和潛在變化的信息研究過去的行動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)者確定誰(shuí)是很靈活地做出主要戰(zhàn)略變化， 誰(shuí)一成不變地尋求相同的基本戰(zhàn)略第38頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page39

SWOT分析--該找什么強(qiáng)力的戰(zhàn)略強(qiáng)大的財(cái)政條件強(qiáng)大的品牌形象/聲譽(yù)被廣泛認(rèn)可的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者專利成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大的廣告攻勢(shì)產(chǎn)品的革新優(yōu)秀的客戶服務(wù)更好的產(chǎn)品質(zhì)量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時(shí)的設(shè)備收支失衡；過量的債務(wù)總成本比對(duì)手要高關(guān)鍵技術(shù)/能力的或缺利潤(rùn)未能達(dá)預(yù)期...內(nèi)部運(yùn)作的問題研發(fā)的滯后產(chǎn)品的單一營(yíng)銷技能不足對(duì)于其他客戶群的服務(wù)拓展到新的地域擴(kuò)展產(chǎn)品系列新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移垂直的整合引進(jìn)對(duì)手的管理系統(tǒng)MS

收購(gòu)對(duì)手結(jié)盟或合資去提高份額開放利用新技術(shù)開放擴(kuò)大產(chǎn)品品牌/形象有實(shí)力的新對(duì)手的介入替代者所帶來的銷售損失市場(chǎng)增長(zhǎng)開始放緩匯率與政策的逆轉(zhuǎn)代價(jià)高昂的新法規(guī)對(duì)商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應(yīng)商不斷增長(zhǎng)的杠桿作用購(gòu)買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移人口變動(dòng)的因素copyrightDr.CraigS.Fleisher,1999潛在的資源強(qiáng)勢(shì)潛在的資源弱勢(shì)潛在的公司機(jī)會(huì)潛在的外在威脅第39頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page40

SWOT分析在制定更好的戰(zhàn)略方面的作用

發(fā)展明確了解公司的資源優(yōu)勢(shì)資源劣勢(shì)最佳機(jī)遇外部威脅根據(jù)公司的內(nèi)部與外部狀況，得出最佳部署資源的結(jié)論戰(zhàn)略上思考如何為將來強(qiáng)化公司的資源基礎(chǔ)第40頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page41

IBM的SWOT分析

第41頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page42

目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測(cè)與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢(shì)分析決策層數(shù)據(jù)/信息層市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)銷售活動(dòng)

本地與全球信息

業(yè)務(wù)伙伴公開信息CI合作者競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的總體框架業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫(kù)二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部業(yè)績(jī)客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者情報(bào)人員知識(shí)層第42頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page43

流程與所有權(quán)

CI編輯者－輸入數(shù)據(jù)信息層市場(chǎng)活動(dòng)銷售活動(dòng)其他內(nèi)部信息.

業(yè)務(wù)合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識(shí)層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境銷售前會(huì)議客戶反饋工作結(jié)果組織信息解決方案/產(chǎn)品內(nèi)部會(huì)議記錄其他市場(chǎng)信息報(bào)告交流競(jìng)爭(zhēng)者信息.統(tǒng)計(jì)報(bào)告新聞剪報(bào)訂閱的報(bào)告客戶行為競(jìng)爭(zhēng)者概況市場(chǎng)前景信息交換活動(dòng)研討會(huì)展覽會(huì)議促銷第43頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page44

流程與所有權(quán)

CI編輯者-輸出業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫(kù)二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測(cè)與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢(shì)分析知識(shí)層決策層CI編輯者基準(zhǔn)分析針對(duì):市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng);競(jìng)爭(zhēng)者;內(nèi)部目標(biāo);需求與解決方案價(jià)值;員工貢獻(xiàn);頂級(jí)客戶貢獻(xiàn);頂級(jí)合作伙伴貢獻(xiàn);客戶滿意度;信息傳遞;市場(chǎng)審計(jì):市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì);市場(chǎng)細(xì)分;客戶行為與態(tài)度;競(jìng)爭(zhēng)者概況與SWOT分析;合作者能力與意向;確認(rèn)哪個(gè)市場(chǎng)提供最佳市場(chǎng)機(jī)會(huì);市場(chǎng)知名度；市場(chǎng)威脅與影響；差距分析:市場(chǎng)地位;競(jìng)爭(zhēng)力;SWOT;產(chǎn)品戰(zhàn)略；定價(jià)戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)略地理戰(zhàn)略行業(yè)/細(xì)分戰(zhàn)略第44頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page45

流程與所有權(quán)

CI數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)庫(kù)所有者期刊報(bào)告網(wǎng)站產(chǎn)品/公司手冊(cè)財(cái)務(wù)報(bào)告政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字廣告行業(yè)/細(xì)分市場(chǎng)研究客戶研究競(jìng)爭(zhēng)者研究渠道研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境監(jiān)測(cè)獨(dú)立工作一手信息二手信息管理層市場(chǎng)部銷售部人力資源部生產(chǎn)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部其他相關(guān)部門記者分析人員/咨詢?nèi)藛T專業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)合作者教育機(jī)構(gòu)消費(fèi)者協(xié)會(huì)公關(guān)人員媒體合作工作外部?jī)?nèi)部市場(chǎng)環(huán)境規(guī)模、趨勢(shì)、增長(zhǎng)法規(guī)渠道物流競(jìng)爭(zhēng)與階段/因素其他特點(diǎn)組織與結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理層概況產(chǎn)品類別銷售力量營(yíng)銷活動(dòng)財(cái)務(wù)狀況研發(fā)能力渠道結(jié)構(gòu)合作伙伴能力計(jì)劃產(chǎn)品上市并購(gòu)促銷活動(dòng)招聘地區(qū)業(yè)績(jī)定價(jià)戰(zhàn)略與趨勢(shì)新的競(jìng)爭(zhēng)者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機(jī)會(huì)。市場(chǎng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)者重要監(jiān)測(cè)因素第45頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page46

科克.泰森國(guó)際公司的競(jìng)爭(zhēng)警報(bào)系統(tǒng)模式圖運(yùn)行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡(jiǎn)報(bào)硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語(yǔ)音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢(shì)分析行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)報(bào)告?zhèn)鞑ス芾砬閳?bào)表示/推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)索引文檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)公司數(shù)據(jù)庫(kù)...

第46頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page47

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期新聞簡(jiǎn)報(bào)公司簡(jiǎn)介戰(zhàn)略作用工具表形勢(shì)分析

月度情報(bào)匯報(bào)會(huì)

特別情報(bào)匯報(bào)會(huì)情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（一）第47頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page48

情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（二）第48頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page49

情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)的類型報(bào)告類型說明戰(zhàn)略價(jià)值目標(biāo)讀者數(shù)據(jù)庫(kù)公司搜集的各種原始資料和信息無(wú)所有員工新聞月報(bào)包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無(wú)一線銷售人員，營(yíng)銷主管和銷售主管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手背景包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一般信息無(wú)一線銷售人員，營(yíng)銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營(yíng)銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報(bào)簡(jiǎn)報(bào)包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報(bào)告文章。訪談?dòng)涗浂家帉懻?，并以?jiǎn)報(bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢(shì)分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理專門情報(bào)總結(jié)一至兩頁(yè)的報(bào)告，找出問題并作出對(duì)關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議高高級(jí)經(jīng)理第49頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page50

KIT檢索Email推送CI簡(jiǎn)報(bào)關(guān)鍵情報(bào)課題CI預(yù)警多種情報(bào)發(fā)布手段第50頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page51

建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)劃初步有個(gè)想法并開始收集信息進(jìn)一步明確企業(yè)的情報(bào)需求并著手建立一個(gè)人際網(wǎng)絡(luò)明確情報(bào)用戶對(duì)情報(bào)報(bào)告的要求明確資料需求并“聚焦”信息源繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報(bào)產(chǎn)品的模板確定所需情報(bào)人員確定開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的步驟選擇并定制化一個(gè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)第51頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page52

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的特點(diǎn)包昌火研究員（中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)）它是個(gè)管理系統(tǒng)，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)決策服務(wù)的它是個(gè)信息系統(tǒng)，它的發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān)它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)，人的智能永遠(yuǎn)是該系統(tǒng)的核心它是個(gè)開放系統(tǒng)，與外界環(huán)境始終保持密切聯(lián)系它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)，是通過企業(yè)內(nèi)外信息資源的開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng)第52頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page53

目錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析第53頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page54

灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密措施,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”的定義:四個(gè)要素:經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù)灰色情報(bào)既未公開發(fā)表,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密”介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié),經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降,并缺乏系統(tǒng)性第54頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page55

灰色情報(bào)的收集方式與途徑從第三方獲取。第三方主要指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體。錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息反求工程第55頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page56

商業(yè)秘密泄漏的10種主要途徑

未經(jīng)許可或不經(jīng)意的公開發(fā)表。商業(yè)秘密載體因各種原因被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取。競(jìng)爭(zhēng)者的反求工程。在業(yè)務(wù)談判中無(wú)意泄漏。本企業(yè)人員故意出賣。電子文件、數(shù)據(jù)庫(kù)或通信系統(tǒng)被非法進(jìn)入。被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級(jí)機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。被競(jìng)爭(zhēng)者從廣告、公開出版物以及公開談話中分析出來。本企業(yè)職工被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雇傭第56頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page57

商業(yè)間諜的四個(gè)伎倆伎倆一：臥底伎倆二：考察伎倆三：招聘伎倆四：收買

請(qǐng)擦去黑板上的字,并將你所有的秘密文件處理掉,工業(yè)間諜在你之后預(yù)定了這一房間.--蘋果公司第57頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page58

華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進(jìn)，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。而事情的敗露緣于Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部正副經(jīng)理之間的反目，正職向Ｂ企業(yè)告發(fā)了副職的臥底行為并索取獎(jiǎng)金，開價(jià)也從5萬(wàn)元一路飆升至20萬(wàn)元。第58頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page59

XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條

1．電子郵件要標(biāo)密發(fā)出內(nèi)容涉及秘密信息的電子郵件時(shí)，應(yīng)在“郵遞選項(xiàng)件選擇”中同時(shí)選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機(jī)密”郵戳，并在郵件結(jié)尾加注法務(wù)部統(tǒng)一提供的保密提示。2．設(shè)置開機(jī)/屏保/共享文件夾口令工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。共享文件夾必須加設(shè)口令，用戶級(jí)共享文件夾必須設(shè)定權(quán)限。

3．打印/傳真密件要守侯打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過程。打印錯(cuò)誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷毀。傳真密件時(shí)應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場(chǎng)時(shí)發(fā)傳真。對(duì)方向我公司傳真密件時(shí)，我方收件人應(yīng)在傳真機(jī)旁等待接收。

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XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 4．廢棄密件要銷毀少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請(qǐng)交由行政后勤部銷毀。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時(shí)也應(yīng)撕毀。 5．密件單獨(dú)保管密件應(yīng)與普通文件分開保管，電子密件及其存放目錄應(yīng)采用技術(shù)手段加密。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。

6．離開辦公位應(yīng)收好密件離開辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。

第60頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page61

XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 7．離崗應(yīng)交還密件員工離職時(shí)，其上級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關(guān)涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。對(duì)于內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，應(yīng)清點(diǎn)并收回與其新崗位無(wú)關(guān)的密件。

8．不接觸、不打聽、不傳播與己無(wú)關(guān)的秘密只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對(duì)與自己工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場(chǎng)所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 9．接待應(yīng)在辦公區(qū)外公司員工應(yīng)該在接待區(qū)接待來訪人員。未經(jīng)本部門處級(jí)經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。

第61頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page62

XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù)不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實(shí)身份者透露公司情況。 11.涉密會(huì)議參會(huì)人員要控制對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照保密范圍確定參會(huì)人員，并于會(huì)議開始前核對(duì)到會(huì)人員。第62頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page63

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的灰色性

A不是公司雇員從遠(yuǎn)離競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地的外部地段觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特點(diǎn)。例如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的車輛數(shù)A公司從某貿(mào)易協(xié)會(huì)處，利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。A公司雇傭第三方對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廢棄物及垃圾箱進(jìn)行翻撿，搜尋可能含有競(jìng)爭(zhēng)信息的備忘錄、筆記或報(bào)告。垃圾廢物箱是公用的。A公司向某回收公司付費(fèi)得到該公司從B公司處回收到的B公司廢棄紙張。A公司創(chuàng)建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理層的個(gè)性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。A公司通過A公司與B公司共同的供貨商，獲取有關(guān)B公司產(chǎn)品底價(jià)的信息，制訂出對(duì)付B公司產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格。收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。A公司某員工以假名成為B公司的股東以獲取B公司的戰(zhàn)略計(jì)劃。A公司想得到B公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。A公司雇傭第三方去獲取和證實(shí)收集到的信息，而后A公司利用這些信息開拓自己的市場(chǎng)。A公司對(duì)第三方如何獲取這些信息不感興趣。第63頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page64

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的灰色性

A制藥公司從醫(yī)學(xué)會(huì)議和其他渠道獲取了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手某項(xiàng)醫(yī)療試驗(yàn)的信息。在此基礎(chǔ)上，A公司省去了早期試驗(yàn)，節(jié)省了大量資源，因而推動(dòng)了自己的產(chǎn)品研發(fā)工作。A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為B公司提供咨詢服務(wù)并為B公司提出建議。因此A公司就向該咨詢公司提出為A公司提供服務(wù)，從而獲得B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。為此A公司向該咨詢公司支付了高額費(fèi)用并將A公司大量的股票也作為支付手段之一。請(qǐng)?jiān)u價(jià)A公司這種作法。用合法的招工面試機(jī)會(huì)，面試曾為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手工作過的人員。在技術(shù)會(huì)議上，用偽裝的問詢，引誘競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的雇員。A公司發(fā)起散布B公司產(chǎn)品誤導(dǎo)信息的攻勢(shì)。A公司同本國(guó)政府某一部門結(jié)成伙伴關(guān)系，制訂出對(duì)付另一國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。A公司對(duì)B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取B公司未來營(yíng)銷策略的秘密信息。請(qǐng)?jiān)u價(jià)A公司。對(duì)B公司不滿意的B公司員工將B公司數(shù)據(jù)庫(kù)口令寄給A公司，A公司用得到的數(shù)據(jù)庫(kù)口令獲取秘密信息。請(qǐng)?jiān)u價(jià)A公司的這種行為。A公司在自己的會(huì)議室同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手B公司舉行會(huì)議，A公司秘密錄制會(huì)議情況。A公司對(duì)B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取B公司未來營(yíng)銷策略的秘密信息。第64頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page65

目錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析第65頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page66

CI在SSI的歷史?殼牌國(guó)際服務(wù)機(jī)構(gòu)成立于1998年1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團(tuán)下屬數(shù)個(gè)公司IT技術(shù)和商業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。SSI已經(jīng)成為荷蘭皇家殼牌集團(tuán)最基本的IT服務(wù)商，為企業(yè)促進(jìn)效率，企業(yè)協(xié)調(diào)管理，控制成本提供服務(wù)。如今，SSI已有4000名員工服務(wù)于全球。?CI在殼牌國(guó)際服務(wù)始于1997年。?在當(dāng)時(shí)CI主要目標(biāo)是維護(hù)或促進(jìn)殼牌公司市場(chǎng)分額，同時(shí)幫助建立殼牌在競(jìng)爭(zhēng)中擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的操作進(jìn)程。?CI從當(dāng)初已發(fā)展為一個(gè)不令人乏味的紀(jì)律，基于最優(yōu)先的工作經(jīng)驗(yàn)。?主要目標(biāo)已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務(wù)的一整套定義寬廣的準(zhǔn)則和公司的核心操作進(jìn)程。第66頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page67

競(jìng)爭(zhēng)者情報(bào)知識(shí)庫(kù)基礎(chǔ)部分-在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關(guān)CI的實(shí)用知識(shí)。在用戶使用該系統(tǒng)的部分之前，我們大力鼓用戶掌握該基礎(chǔ)知識(shí)。研究部分-在這一行里面的模塊的共同特點(diǎn)就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。知識(shí)管理部分-在這些部分里，核心聽眾－在某種形式上－與核心聽眾中的其他人員共享知識(shí)競(jìng)爭(zhēng)者情報(bào)是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)者目前與預(yù)計(jì)的活動(dòng)。

包括IT服務(wù)市場(chǎng)中的一級(jí)、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。第67頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page68

管理人員的主旨在CI分析人員的正常日?；顒?dòng)中，CI的需求有時(shí)來自管理層，他們需要總括的、包含整個(gè)市場(chǎng)以及SSI競(jìng)爭(zhēng)定位的范圍廣闊的信息。因此創(chuàng)造出來這部分。這種“高水平的”信息包括

競(jìng)爭(zhēng)者通用統(tǒng)計(jì)矩陣（總部、銷售人員、雇員、復(fù)合年增長(zhǎng)率、主要客戶）

發(fā)展趨勢(shì)圖

主要競(jìng)爭(zhēng)者名單

本行業(yè)簽訂的大定單

本行業(yè)簽訂的BPO定單

基于匯總的市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)快捷、易于獲得的CI新聞

包含通過市場(chǎng)預(yù)警簡(jiǎn)報(bào)或郵寄給核心聽眾的所有信息。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。重要的是要注意“Push”技術(shù)是作為獨(dú)立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對(duì)于有效的知識(shí)管理是至關(guān)重要的。競(jìng)爭(zhēng)者新聞來源于：

一級(jí)競(jìng)爭(zhēng)者新聞

根據(jù)SSI解決方案SETS分類的所有其他競(jìng)爭(zhēng)者。CI知識(shí)庫(kù)-研究部分第68頁(yè),共76頁(yè)，2024年2月25日，星期天Page69

CI知識(shí)庫(kù)-研究部分

競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介

競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介部分將競(jìng)爭(zhēng)者詳細(xì)描述、劃分成三