2024年快速消費品市場復(fù)蘇和零售市場展望 -會員店、O2O、折扣店等賽道仍大有可為-凱度消費者指數(shù)

2024年中國消費與零售市場展望2023年，中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，快速消費品GDP增長率社會消費品零售總額(22年全年-0.2%)城鎮(zhèn)居民可支配收入(22年全年+3.9%)全國國內(nèi)旅游出游人次4.74億2-5.8%▲2023快消品整體小幅增長，其中食品類主要由飲料類帶動，-5.8%▲320.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%銷售額增長率整體快消品食品日化6.9%5.6%3.3%注：凱度消費者指數(shù)監(jiān)測的快速消費品包含食品和日化產(chǎn)品，食品類包含固體飲料、無酒精飲料、酒精飲料、調(diào)味品、食用油、橄欖油、涂抹醬、乳制品、糖果、冰淇淋、寵物食品；日化類包含家庭清潔用品、空氣清新劑、洗衣用品、柔順劑、紙制品、頭部護理、口腔護理、個人清潔、護膚品、化妝品、香氛、衛(wèi)生用品、電4池、尿片；不包含煙草品類。從2022年起新增12個監(jiān)測品類：黃酒、醋、中式醬、面粉、海苔、掛面、沙琪瑪、堅果、米、果蔬干、洗衣片、家用凈水器濾芯，因此從2020年Q2起銷售額增長率有所變動Q4=P10-P137.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%家外消費市場快速恢復(fù)，旅游/出行、逛街、運動等戶外7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%食品飲料-7.8%-3.2%-6.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%次旅游/出行時逛街時運動時5食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類等超過20個食品飲料品類。5購買場景（即客流）指購買者數(shù)量乘以購買頻次。消費者保持就近在社區(qū)購物的習(xí)慣，同時小業(yè)態(tài)圍繞場景化、服務(wù)現(xiàn)代渠道*-2.2%-10.0%6.4%-2.8%年銷額增長率小型業(yè)態(tài)（小超市+便利店）年銷額增長率5.9%9.8%5.9%9.8%美宜佳堅守不變的社區(qū)屬性和下沉趨勢，在逆勢中強勁發(fā)展，實現(xiàn)營收額、門店數(shù)量雙增長,目前門店數(shù)量超過3萬家，成為中國便利店額同比增長4.7%，KA長數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究現(xiàn)代渠道：大賣場、大超市、小超市、便利店7高質(zhì)價比的會員店競爭白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢，占據(jù)絕對份額并保持高速增長盒馬高質(zhì)價比的會員店競爭白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢，占據(jù)絕對份額并保持高速增長盒馬X、大潤發(fā)M和Fudi等本土?xí)T店紛紛推出更符合中國消費者日常需求、分量更小的產(chǎn)品，價格競爭上也更加激進(jìn)第四季度第四季度前十零售商總體37.835.937.035.48.68.28.68.4沃爾瑪集團6.26.36.26.2永輝集團6.05.85.95.95.35.45.0物美集團3.33.33.43.22.52.42.72.40.70.70.80.80.70.6數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究8大品牌入駐抖音官方旗艦店大品牌入駐抖音官方旗艦店90.088.185.4整體快速消費品80605040300內(nèi)容與貨架雙向結(jié)合抖音貨架電商初具規(guī)模抖音貨架電商初具規(guī)模86%數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究953%渠道購買過快速消費品53%渠道購買過快速消費品6.3%社區(qū)團購CGB年均購買頻次變化年均購買頻次變化零售商自營20.7%8.3%10.5%年銷額增長率綜合性平臺AGGREGATOR年均購買頻次變化年均購買頻次變化49%35.6%前置倉模式WAREHOUSE數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭購買樣組10硬折扣店快速擴張樂爾樂全國門店超過70家盒馬NB奧萊全國門店零食量販折扣店火遍全國全國門店數(shù)已突破7500家建有18座現(xiàn)代化物流倉總占地面積超40萬平方米未來將重點布局北方市場小結(jié)整體消費市場溫和修復(fù)小結(jié)小業(yè)態(tài)需要進(jìn)一步完善供應(yīng)鏈體系和數(shù)字化賦能，敏捷應(yīng)對周邊消費者的變化。大業(yè)態(tài)也在積極布局社區(qū)零售，通過開設(shè)更小面積的門店、精簡SKU，并增加對生鮮的投入，線上線下融合，滿足消費者的多時段、多場景的購物需求會員店只有在選品、供應(yīng)鏈和產(chǎn)品開發(fā)上進(jìn)行長期投入，聚焦