2022中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件研究報(bào)告

2u汽車基礎(chǔ)軟件是用于實(shí)現(xiàn)汽車系統(tǒng)軟硬件解耦，提供汽車系統(tǒng)服務(wù)但與用戶應(yīng)用功能無(wú)關(guān)的一系列支撐軟件集合，是一個(gè)開(kāi)發(fā)汽車控制及應(yīng)用功能的完整嵌入u汽車基礎(chǔ)軟件作為汽車軟件的核心要素，是實(shí)現(xiàn)整車電子電氣架構(gòu)的重要基礎(chǔ)，是汽車電子的重要構(gòu)成，其架構(gòu)與性能直接影響上層應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率和質(zhì)量，u隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的提速，主機(jī)廠開(kāi)始加速布局汽車電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)型，中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)正迎來(lái)發(fā)展窗口。此前，車載基礎(chǔ)軟件的發(fā)展主要以國(guó)u汽車基礎(chǔ)軟件是實(shí)現(xiàn)汽車智能化與差異化競(jìng)爭(zhēng)的底層關(guān)鍵要素。億歐智庫(kù)作為長(zhǎng)期關(guān)注汽車領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)，為了進(jìn)一步深度洞察中國(guó)智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀與其細(xì)分模塊下的技術(shù)原理、市場(chǎng)表現(xiàn)以及競(jìng)爭(zhēng)格局等問(wèn)題，特此推出“2022中國(guó)智能電動(dòng)汽車系列研究”報(bào)告。u《2022中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件研究報(bào)告》聚焦于中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)，將對(duì)中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件的技術(shù)原理、市場(chǎng)現(xiàn)狀、標(biāo)桿企業(yè)等進(jìn)行全方面的拆解分析，并對(duì)當(dāng)前主流供應(yīng)商與主機(jī)廠的產(chǎn)品進(jìn)行多維度研究與解讀，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件的發(fā)展進(jìn)程與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。CONTENTS1.中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件發(fā)展背景研究2.中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件發(fā)展現(xiàn)狀研究3.中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件發(fā)展趨勢(shì)洞察1.1中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀1.2汽車基礎(chǔ)軟件發(fā)展意義1.3汽車基礎(chǔ)軟件發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素智能電動(dòng)汽車傳統(tǒng)燃油汽車5億行移動(dòng)智能平臺(tái)產(chǎn)品屬性商業(yè)模式產(chǎn)品交易價(jià)值，出售硬件盈利，產(chǎn)品售出后主機(jī)廠難用戶使用價(jià)值，硬件成為入口，軟件為付費(fèi)服務(wù)u以計(jì)算平臺(tái)和電子電氣架構(gòu)為代表的科技硬件成為汽車產(chǎn)品力基石u以智能駕駛、智能座艙為代表的軟件生態(tài)打造汽車品牌差異化增量零部件供應(yīng)鏈體系相對(duì)封閉，機(jī)械性能主導(dǎo)，以智能電動(dòng)汽車傳統(tǒng)燃油汽車5億行移動(dòng)智能平臺(tái)產(chǎn)品屬性商業(yè)模式產(chǎn)品交易價(jià)值，出售硬件盈利，產(chǎn)品售出后主機(jī)廠難用戶使用價(jià)值，硬件成為入口，軟件為付費(fèi)服務(wù)u以計(jì)算平臺(tái)和電子電氣架構(gòu)為代表的科技硬件成為汽車產(chǎn)品力基石u以智能駕駛、智能座艙為代表的軟件生態(tài)打造汽車品牌差異化增量零部件供應(yīng)鏈體系相對(duì)封閉，機(jī)械性能主導(dǎo)，以發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、變速箱為代表的核心零部件直接影響燃油車的競(jìng)爭(zhēng)力汽汽車平均代碼量2005年2010年2015年2020年2025年5OTA升級(jí)塑造品牌力市場(chǎng)用戶數(shù)據(jù)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料，通過(guò)技術(shù)迭代與軟件升級(jí)，給用戶新體驗(yàn)。以用戶需求為核心，通過(guò)用戶數(shù)據(jù)分析建立品牌與用戶間的信任關(guān)系，奠定用戶流量。?ADAS裝車量產(chǎn)OTA升級(jí)塑造品牌力市場(chǎng)用戶數(shù)據(jù)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料，通過(guò)技術(shù)迭代與軟件升級(jí)，給用戶新體驗(yàn)。以用戶需求為核心，通過(guò)用戶數(shù)據(jù)分析建立品牌與用戶間的信任關(guān)系，奠定用戶流量。?ADAS裝車量產(chǎn)?智能座艙技術(shù)提速?通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立?能量密度大幅提升?循環(huán)壽命顯著延長(zhǎng)?成本大幅下降?充換電加速布局?智慧道路逐步建設(shè)?5G新基建加速完善技術(shù)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)自動(dòng)駕駛技術(shù)u據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年至2022年一月，中國(guó)乘用車新四化指數(shù)均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。其中，電動(dòng)化指數(shù)上揚(yáng)趨勢(shì)明顯，相比之下，得益于國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)部分得到緩解，智能化指數(shù)與網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)在2021年末呈現(xiàn)微升，億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)未來(lái)隨著中國(guó)智能電動(dòng)汽車的快速推廣與普及，智能化指數(shù)與網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)的提升也是必然趨勢(shì)。u中國(guó)智能電動(dòng)汽車的發(fā)展受到政策、技術(shù)、市場(chǎng)的影響驅(qū)動(dòng)。國(guó)家正持續(xù)出臺(tái)推動(dòng)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的相關(guān)政策，為市場(chǎng)健康發(fā)展提供頂層規(guī)劃；隨著動(dòng)力電池技術(shù)、技術(shù)設(shè)施建設(shè)與自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟與完善，智能電動(dòng)汽車滲透率有望進(jìn)一步提升；用戶數(shù)據(jù)開(kāi)始成為主機(jī)廠核心生產(chǎn)資料，閉環(huán)驅(qū)動(dòng)汽車智能化全面升級(jí)。0億歐智庫(kù)：2020-2021年中國(guó)乘用車新四化指數(shù)（智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化）政策驅(qū)動(dòng)部委時(shí)間政策工信部2021.11人工智能芯片面向云側(cè)/邊緣側(cè)/端側(cè)的深度學(xué)習(xí)芯片測(cè)試指標(biāo)與測(cè)試方法工信部2021.11《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工信部2021.11《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》工信部2021.6《2021年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》工信部2021.3《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》國(guó)務(wù)院2020.2《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)6硬件架構(gòu)分布式集中式硬件架構(gòu)分布式集中式與上層應(yīng)用“高度捆綁”傳統(tǒng)軟件架構(gòu)（面向信號(hào)）n軟件架構(gòu)：軟硬件分層解耦，計(jì)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從“信號(hào)導(dǎo)向”軟件架構(gòu)面向信號(hào)面向服務(wù)點(diǎn)u智能化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)開(kāi)始向域集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，大量相同功能的ECU進(jìn)行整合，交由域控制器進(jìn)行統(tǒng)一的管理調(diào)度，使開(kāi)發(fā)人員能夠完全獨(dú)立于底層硬件，進(jìn)行上層軟件的開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。u軟硬件解耦趨勢(shì)下，汽車計(jì)算平臺(tái)正從“信號(hào)導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向（SOA）”轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)硬件與嵌入式軟件的傳統(tǒng)強(qiáng)耦合關(guān)系被打破，底層軟件與上層應(yīng)用開(kāi)始呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、相互獨(dú)立、松耦合的特點(diǎn)，意味著軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時(shí)，只需對(duì)上層服務(wù)組件進(jìn)行代碼編寫(xiě)，無(wú)需進(jìn)行底層軟件重復(fù)開(kāi)發(fā)，提高了效率。n硬件架構(gòu)：汽車電子電氣架構(gòu)正由分布式向域集中式演變，分布式E/E架構(gòu)分布式E/E架構(gòu)動(dòng)力底盤(pán)ECU域控制器區(qū)控制器中央計(jì)算平臺(tái)中央網(wǎng)關(guān)整車集中式E/E架構(gòu) 車云計(jì)算傳感器與執(zhí)行器 車身IVI7安全體系安全體系?使整車E/E架構(gòu)由傳統(tǒng)的基于ECU的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)榛诠δ艿?支持汽車應(yīng)用軟件的互換性、重復(fù)使用性和跨平臺(tái)移植性汽車功能開(kāi)發(fā)是通過(guò)軟件+硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)，軟件和硬件間軟件無(wú)法復(fù)用，同樣的功能應(yīng)用不同車型時(shí)必須重新進(jìn)行u智能汽車SOA軟件架構(gòu)從上而下分別為應(yīng)用軟件、功能軟件、中間件、底層操作系統(tǒng)（狹義操作系統(tǒng)）、車載芯片軟件（BSP）、虛擬機(jī)（Hypervisor）與芯片，其中功能軟件、中間件、底層操作系統(tǒng)、車載芯片軟件與虛擬機(jī)組成廣義操作系統(tǒng)，也是下文中討論的基礎(chǔ)軟件。u基礎(chǔ)軟件用于實(shí)現(xiàn)汽車系統(tǒng)軟硬件解耦，為后續(xù)汽車系統(tǒng)服務(wù)提供可復(fù)用、穩(wěn)定的軟件支撐，其架構(gòu)與性能直接影響上層應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率和質(zhì)量，幫助實(shí)現(xiàn)上層軟件的多功能應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展，帶動(dòng)汽車技術(shù)的革新與產(chǎn)品差異化發(fā)展，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。基礎(chǔ)算法庫(kù)AdaptiveAUTOSAR/其他中間件應(yīng)用OS88并為車載操作系統(tǒng)提供應(yīng)用平臺(tái)，虛擬機(jī)（Hypervisor）載操作系統(tǒng)的CPU內(nèi)核。源可以根據(jù)終端產(chǎn)品需求的不同，u基礎(chǔ)軟件在汽車中起到具備可維護(hù)性、功能與信息安全、故障隔離與可升級(jí)性的作用，提高整車開(kāi)發(fā)的效率，核，指Linux、QNX、VxWorks、統(tǒng)、車載芯片軟件與虛擬機(jī)組成，次可維護(hù)性991.3國(guó)家頂層建設(shè)持續(xù)完善，政策驅(qū)動(dòng)中國(guó)基礎(chǔ)軟件標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一建設(shè)u近兩年來(lái)，政府通過(guò)一系列政策，持續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息安全、功能安全等模塊的政策布局，明確汽車軟件在整車中核心零部件的地位，指導(dǎo)電子電氣架構(gòu)和系統(tǒng)軟件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)應(yīng)用軟件的測(cè)試認(rèn)證。u國(guó)家層面政策覆蓋于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)與信息安全，為基礎(chǔ)軟件發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)信息安全做出指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)基礎(chǔ)軟件行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立起到推動(dòng)作用，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一仍依賴于行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)的共同推動(dòng)。億歐智庫(kù)：2020-2022年中國(guó)智能汽車軟件相關(guān)政策??2021:04：《信息安全技術(shù)網(wǎng)聯(lián)汽車采集數(shù)據(jù)的安全要求》?2021.06：《關(guān)于開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)工作的通知》?2021.06：《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（征求意見(jiàn)稿）?2021.08：《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》?2021.09：《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》?2022.03：《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》?2020.02：《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》?2020.02：《信息安全技術(shù)汽車電子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全指南》?2020.03：《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?2020.04：《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》?2020.11：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》?2020.12：《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》2020年2021年2022年《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》l《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》l總體要求：面向車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全需求，加安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)工作頂層設(shè)計(jì)，包括總體與基礎(chǔ)共全芯片、車載計(jì)算平臺(tái)等安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范整車電子電氣《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》l總體要求：對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)架構(gòu)和體l相關(guān)內(nèi)容：與路線圖1.0相比，車輛關(guān)鍵《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)能力建設(shè)。升級(jí)功能的汽車產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)建立與汽車產(chǎn)品及升級(jí)活動(dòng)相適應(yīng)的管理能力，建立汽車網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，并具備保障汽車電子電氣系統(tǒng)、組件和功能免受網(wǎng)絡(luò)威脅的技術(shù)措施。1.3軟件打造主機(jī)廠差異化競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)發(fā)方式轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)軟件企業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇統(tǒng)主機(jī)廠與新勢(shì)力為代表的部分主機(jī)廠在2021年已實(shí)現(xiàn)域集中式E/E架構(gòu)，整億歐智庫(kù)：部分主機(jī)廠電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)型規(guī)劃□EE心Y浩瀚架構(gòu)SEA與集中式電子電氣架構(gòu)域架構(gòu)資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)軟硬件解耦的單獨(dú)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)方式轉(zhuǎn)變軟硬件解耦的單獨(dú)開(kāi)發(fā)軟硬件集成開(kāi)發(fā)軟硬件集成開(kāi)發(fā)軟硬件在零部件層面解軟硬件在零部件層面解耦，硬件趨于標(biāo)準(zhǔn)化，軟件逐步實(shí)現(xiàn)全棧化、完整化控制。新型E/E架構(gòu)轉(zhuǎn)變車型與車型間缺乏聯(lián)系與傳承，車型研發(fā)效率低、成本高，不具備OTA升級(jí)和進(jìn)化能力。ECU1ECU1ECU1ECU1ECU1ECU1應(yīng)用應(yīng)用程序應(yīng)用程序應(yīng)用應(yīng)用程序基礎(chǔ)基礎(chǔ)軟件硬件硬件接口核心電路應(yīng)用應(yīng)用程序程序···應(yīng)用程序基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)軟件軟件通用基礎(chǔ)軟件通用基礎(chǔ)軟件通用軟硬件入口通用軟硬件入口通用硬件平臺(tái)通用硬件平臺(tái)硬件接口核心電路整車E/E架構(gòu)設(shè)計(jì)整車E/E架構(gòu)設(shè)計(jì)新型整車E/E架構(gòu)設(shè)計(jì) u中國(guó)智能電動(dòng)汽車目前處于發(fā)展起步階段，隨著政策、技術(shù)與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，在未來(lái)幾年內(nèi)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。2019年中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量為17萬(wàn)輛，億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)到2025年，中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到838.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)91%的復(fù)合增長(zhǎng)率，拉動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)需求釋放。u中國(guó)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)，2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)46.2億元的市場(chǎng)規(guī)模，存在424.2億元的潛在經(jīng)濟(jì)效益。未來(lái)規(guī)模化應(yīng)用下，基礎(chǔ)軟件單車成本有望下探，但隨著應(yīng)用功能復(fù)雜度增加，基礎(chǔ)軟件單車使用量會(huì)有所提升，因此未來(lái)隨著整車銷量上漲，2025年汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到142.5億元。中國(guó)汽車銷量智能電動(dòng)汽車中國(guó)汽車銷量智能電動(dòng)汽車億歐智庫(kù)：2016-2025年中國(guó)汽車與智能電動(dòng)汽車銷量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)輛）億歐智庫(kù)：2019-2025年中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算及預(yù)測(cè)（單位：億元）資料來(lái)源：中汽協(xié)、公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：2019-2025年中國(guó)智能電動(dòng)汽車基礎(chǔ)軟件細(xì)塊市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算及預(yù)測(cè)（單位：億元）功能模塊軟件（廣義操作系統(tǒng)）20192020u操作系統(tǒng)內(nèi)核優(yōu)化u基礎(chǔ)軟件、中間件u功能模塊軟件（廣義操作系統(tǒng)一部分）實(shí)時(shí)安全安全行駛性能穩(wěn)定開(kāi)放實(shí)時(shí)安全安全行駛性能穩(wěn)定開(kāi)放兼容…生態(tài)底層操作系統(tǒng)指操作系統(tǒng)內(nèi)核，提供了最為基礎(chǔ)的功能，即對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)進(jìn)程和管理底層操作系統(tǒng)指操作系統(tǒng)內(nèi)核，提供了最為基礎(chǔ)的功能，即對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)進(jìn)程和管理源，對(duì)外提供接口實(shí)現(xiàn)交互，從根本上決定了系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性，是系統(tǒng)軟件層的VENUSAndriodAndriodAndriodAndriodAndriodROM型制型基礎(chǔ)androidu智能座艙底層操作系統(tǒng)目前主要由QNX、Linux、Android樂(lè)系統(tǒng)，QNX由于其穩(wěn)定性與安全性更多的應(yīng)用于化開(kāi)發(fā)。據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2022年已正式進(jìn)入億歐智庫(kù)：2019-2025中國(guó)智能座艙新車滲透率（%）?有助于簡(jiǎn)化車輛軟件開(kāi)發(fā)流程及增加OTA頻部分科技企業(yè)選擇在基礎(chǔ)OS上進(jìn)行獨(dú)立操作系統(tǒng)的研發(fā)，擎OS基于Android深度定制，可在汽車的生Android(Linux發(fā)行版）秒級(jí)）芯片企業(yè)：基于芯片驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建部分底層操作系統(tǒng)，為芯片服務(wù)。TogetherOS芯片企業(yè)：基于芯片驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建部分底層操作系統(tǒng)，為芯片服務(wù)。TogetherOS：采用面向下一代域集中式和中央集中式車載SoC平臺(tái)設(shè)計(jì)，可通過(guò)虛擬化來(lái)承載Linux、Android等操作系統(tǒng)DriveOS：融合了第三方RTOS+AUTOSAR，設(shè)有Hypervisor層，第三方量產(chǎn)RTOS方案通過(guò)了ASILD認(rèn)證?？萍计髽I(yè)：以自動(dòng)駕駛技術(shù)為切入口，搭建自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)，具備豐富的產(chǎn)品生態(tài)。apolloApollo：是一個(gè)開(kāi)源的基于QNX內(nèi)核的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，為汽車行業(yè)提供一個(gè)開(kāi)放、完整、安全的軟件平臺(tái)，快速搭建一套完整的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。智能駕駛操作系統(tǒng)AOS：兼容AUTOSAR規(guī)范，支持L2+~L5（自動(dòng)駕駛）平滑演進(jìn)。u自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中的操作系統(tǒng)已通過(guò)部分車規(guī)級(jí)安全認(rèn)證，行業(yè)仍處發(fā)展初期。與智能座艙相比，自動(dòng)駕駛需引入大量傳感器，對(duì)底層OS的開(kāi)放性要求更高，同時(shí)需要達(dá)到ISO26262ASILD，因此Linux受到廣泛應(yīng)用。u傳統(tǒng)主機(jī)廠仍面臨著“軟件困境”，包括難以在短時(shí)間內(nèi)消化軟硬件解耦帶來(lái)的高成本，與軟件研發(fā)能力欠缺，難以短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用開(kāi)發(fā)的快速交付，因此需高度依賴操作系統(tǒng)供應(yīng)商提供軟件解決方案與開(kāi)發(fā)工具。芯片企業(yè)、軟件企業(yè)與科技企業(yè)正成為自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)領(lǐng)域中堅(jiān)力量，各具特色與優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)研發(fā)現(xiàn)狀自動(dòng)駕駛中更多基于Linux做開(kāi)發(fā)，由于Linux的開(kāi)放性較高，而QNX開(kāi)放程度不夠，對(duì)外開(kāi)放的接口性較弱。自動(dòng)駕駛相比于智能座艙而言，需要引入大量的車外的傳感器，如毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等，因此涉及到大量數(shù)據(jù)的處理，需要更開(kāi)放的系統(tǒng)接口對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一些預(yù)處理以及清洗等一系列的動(dòng)作。u軟件研發(fā)能力欠缺，難以短期實(shí)現(xiàn)應(yīng)用開(kāi)發(fā)的快速交付操作系統(tǒng)企業(yè)提供全棧操作系統(tǒng)解決方案，主機(jī)廠可基于操作系統(tǒng)進(jìn)行上層軟件的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)快速交付，同時(shí)掌握一整套軟件開(kāi)發(fā)流程和工具鏈，自主掌控軟件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用更迭。u難以在短時(shí)間消化軟硬解耦帶來(lái)的高成本軟件企業(yè)：軟件企業(yè)：搭建自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，基于操作系統(tǒng)內(nèi)核，自主開(kāi)發(fā)中間件與功能軟件。智能汽車操作系統(tǒng)ICVOS：基于計(jì)算平臺(tái)硬件提供的軟件全棧產(chǎn)品，包括系統(tǒng)軟件與功能軟件，支持自主可控的主流芯片及硬件平臺(tái)，支持L2-L4及泊車等自動(dòng)駕駛應(yīng)用定制化開(kāi)發(fā)。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)系統(tǒng)正在處于發(fā)展初期。基于對(duì)芯片的解耦與應(yīng)用開(kāi)發(fā)的快速迭代兩個(gè)目標(biāo)，芯片企業(yè)、軟件企業(yè)、科技企業(yè)圍繞自身的優(yōu)勢(shì)，制定不同的軟件發(fā)展策略。“副總裁楊柯面向服務(wù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)二：計(jì)算能力汽車智能化對(duì)處理器性能提出更高的要求，傳面向服務(wù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)二：計(jì)算能力汽車智能化對(duì)處理器性能提出更高的要求，傳面向信號(hào)制動(dòng)等傳統(tǒng)ECUAUTOSAR方案件方案，可用于智能駕駛領(lǐng)域，硬實(shí)時(shí)性（微秒級(jí)）u汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化對(duì)ECU的通信速率與計(jì)算能力提出了更高的要求，以數(shù)據(jù)為中心的“面向服務(wù)”架構(gòu)開(kāi)始取代傳統(tǒng)的以消息為中心的“面向信號(hào)”通訊架構(gòu)，推動(dòng)中間件方案的演進(jìn)。目前市場(chǎng)上主流的中間件方案為AUTOSAR，是汽車行業(yè)內(nèi)應(yīng)用相對(duì)成熟的中間件。uClassicAUTOSAR（CP）方案應(yīng)用于分布式架構(gòu)下的的MCU上，且自身包含了基于OSEK標(biāo)準(zhǔn)的OS，擁有更高的功能安全與實(shí)時(shí)性，適用于引擎控制、制動(dòng)等傳統(tǒng)ECU；為支持高級(jí)自動(dòng)駕駛需求，AUTOSAR聯(lián)盟推出AdaptiveAUTOSAR（AP與之并列的還有基于機(jī)器人軟件中間件打造的ROS(2.0)中間件方案。應(yīng)用于自動(dòng)駕駛軟實(shí)時(shí)性（毫秒級(jí)）軟實(shí)時(shí)性（毫秒級(jí)）（QoS）資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)DDS通信協(xié)議起源與規(guī)范2.3SOME/IPDDS通信協(xié)議起源與規(guī)范u隨著傳感器的數(shù)量增加，數(shù)據(jù)來(lái)源增多，多元異構(gòu)數(shù)據(jù)在芯片之間、各任務(wù)進(jìn)程之間的高效、穩(wěn)定傳遞需要引入通信中間件。SOME/IP與DDS是面向服務(wù)的通信協(xié)議，兩者都采用了發(fā)布/訂閱模式，實(shí)現(xiàn)通信雙方在時(shí)間、空間和數(shù)據(jù)通信上的多維松耦合，在起源規(guī)范、資源需求、服務(wù)策略、標(biāo)準(zhǔn)交換格式與應(yīng)用場(chǎng)景中存在差異化。uSOME/IP與DDS目前都可以共存于AUTOSARAP中，分別適合于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。SOME/IP相對(duì)閉源，DDS可以用于開(kāi)源商用，目前商業(yè)版DDS包括ConnextDDS、（開(kāi)源）OPENDDS、（開(kāi)源）FASTDDS等，但大多數(shù)商業(yè)版DDS是非車規(guī)的，企業(yè)需要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)才可用于汽車產(chǎn)品。SOME/IPSOME/IP資源需求(對(duì)內(nèi)存的需求)服務(wù)策略QoS（QoS用于為不同類型業(yè)務(wù)提供區(qū)別性的服務(wù)策略，使業(yè)務(wù)能滿足用戶正常、高性能使用的需求）標(biāo)準(zhǔn)交換格式應(yīng)用場(chǎng)景商用通信中間件產(chǎn)品商用通信中間件產(chǎn)品vSOME/IPrti-今eprosimaFastDDS智能座艙中間件AUTOSARAP優(yōu)勢(shì)DDSu基于面向服務(wù)的通訊協(xié)議進(jìn)行開(kāi)發(fā)，主機(jī)廠需進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。架構(gòu)更為靈活，消息的提供方和消息的接收方是可以動(dòng)態(tài)的變化，提供技術(shù)優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)商業(yè)版的DDS是非劣車規(guī)的，需要二次開(kāi)發(fā)，勢(shì)考慮實(shí)時(shí)性與安全性。解決了普通和反復(fù)出現(xiàn)的挑戰(zhàn)：包括多個(gè)傳感智能座艙中間件AUTOSARAP優(yōu)勢(shì)DDSu基于面向服務(wù)的通訊協(xié)議進(jìn)行開(kāi)發(fā)，主機(jī)廠需進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。架構(gòu)更為靈活，消息的提供方和消息的接收方是可以動(dòng)態(tài)的變化，提供技術(shù)優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)商業(yè)版的DDS是非劣車規(guī)的，需要二次開(kāi)發(fā)，勢(shì)考慮實(shí)時(shí)性與安全性。解決了普通和反復(fù)出現(xiàn)的挑戰(zhàn)：包括多個(gè)傳感器產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)。u能夠滿足車規(guī)級(jí)（ISO26262）要求，還處于發(fā)展與完善階段。?能夠滿足車規(guī)級(jí)要求（ISO優(yōu)26262）。勢(shì)?容易與Cp的軟硬件模塊進(jìn)行集成，打造可靠的底座。?還未形成成熟標(biāo)準(zhǔn)。劣?AP提供的底層代碼目前仍存勢(shì)在問(wèn)題，不能照搬使用。業(yè)務(wù)與功能不同，應(yīng)用規(guī)模uROS用于自動(dòng)駕駛原型開(kāi)發(fā)，通訊系統(tǒng)基于DDS。量產(chǎn)裝車優(yōu)勢(shì)小規(guī)?！霸囧e(cuò)”?不能滿足車規(guī)級(jí)（ISO26262）要求。?生態(tài)成熟度不夠。劣勢(shì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證技術(shù)孵化期百花齊放期：智能座艙與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中間件uAUTOSARCP是應(yīng)用于經(jīng)典車控領(lǐng)域的主流中間件，目前已有大量業(yè)界konwhow積累，應(yīng)用成熟。自動(dòng)駕駛與智能座艙領(lǐng)域的中間件目正處于百花齊放時(shí)期，自動(dòng)駕駛中間件有AUTOSARAP、DDS、ROS(2.0)三種主流方案，主機(jī)廠可基于此進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，而智能座艙目前還沒(méi)有形成嚴(yán)格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與主流方案。u本土供應(yīng)生態(tài)鏈匱乏，同時(shí)技術(shù)研發(fā)初期導(dǎo)致的規(guī)模驗(yàn)證不足使得目前國(guó)產(chǎn)中間件方案發(fā)展受限，但自動(dòng)駕駛與智能座艙作為新興技術(shù)，企業(yè)們都處于學(xué)習(xí)與“試錯(cuò)”階段，生態(tài)與量產(chǎn)驗(yàn)證的不足是技術(shù)走向量產(chǎn)的必經(jīng)之路。AUTOSARCPu優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)不支持解耦部署策略和動(dòng)態(tài)升級(jí)方案，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一期：經(jīng)典車控領(lǐng)域中間件標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一期：經(jīng)典車控領(lǐng)域中間件普華基礎(chǔ)軟件副總經(jīng)理張曉先“當(dāng)前，在智能駕駛領(lǐng)域，全球還沒(méi)有形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)，隨著技術(shù)逐步成熟，量產(chǎn)驗(yàn)證增加，標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)逐步形成。一項(xiàng)新興技術(shù)如果剛開(kāi)始就制定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)往往是空中樓閣，經(jīng)不起推敲?！百Y料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)車載中間件發(fā)展歷程>>生態(tài)土壤匱乏：中國(guó)的軟件、硬件供應(yīng)商規(guī)模仍與國(guó)外企業(yè)存在差距，難以打造產(chǎn)業(yè)鏈全國(guó)產(chǎn)化方案，因此生態(tài)的匱乏導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)中間件方案的發(fā)展動(dòng)力不足。>規(guī)模驗(yàn)證不足：中間件方案的驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于軟件復(fù)用，企業(yè)可通過(guò)規(guī)模量產(chǎn)，分?jǐn)傑浖杀荆瑫r(shí)進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證。自動(dòng)駕駛中間件仍處于發(fā)展期，應(yīng)用量低會(huì)增加企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)門檻，同時(shí)面臨高成本（AUTOSAR產(chǎn)品價(jià)格昂貴）。發(fā)展痛點(diǎn)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)國(guó)際頭部廠商：規(guī)則先行者，但缺乏靈活性>優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)國(guó)際頭部廠商：規(guī)則先行者，但缺乏靈活性>與大量主機(jī)廠合作，技術(shù)經(jīng)過(guò)量產(chǎn)驗(yàn)證，安全性與穩(wěn)定性有保證。>國(guó)外企業(yè)是優(yōu)秀規(guī)則的制定者，走在技術(shù)發(fā)展的前沿，創(chuàng)新能力與研發(fā)能力較強(qiáng)。本土企業(yè)：滿足本土定制化需求，技術(shù)有待進(jìn)步商業(yè)模式u車載中間件百花齊放時(shí)期為本土企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，國(guó)際頭部廠商如Vector、ETAS、Elektrobit、Apex.AI擁有更加成熟的中間件產(chǎn)品與技術(shù)，本土企業(yè)走定制化路線，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)提供更具特色化、性價(jià)比的中間件方案，但技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力仍需進(jìn)一步提升。u從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，車載中間件的供應(yīng)模式有兩種，第一種模式為Tier1自主研發(fā)基礎(chǔ)軟件，向主機(jī)廠提供軟硬一體化解決方案，該模式能夠適配Tier1自身硬件開(kāi)發(fā)需求，但不夠“中立”，僅能供給主機(jī)廠客戶。第二種模式為專業(yè)的軟件企業(yè)以整體軟件解決方案或聯(lián)合定制開(kāi)發(fā)模式供應(yīng)給主機(jī)廠或Tier1，更加中立與聚焦。優(yōu)優(yōu)勢(shì)劣劣勢(shì)>仍需依賴國(guó)外企業(yè)的技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新相對(duì)緩慢。>目前量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺，與主機(jī)廠間的技術(shù)合作仍需磨合。公司公司產(chǎn)品公司產(chǎn)品 vO>AdaptiveMICROSARAUTOSARAPR20-11Iceoryx（冰羚）AUTOSAR方案INTEWORK-EASEBCoebosNeuSARApex.OSROS2.0方案AutoCore.OSapolloCyberRTRTIConnextDDSDDS方案“雨燕”通信中間件資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)uTier1通過(guò)收購(gòu)與戰(zhàn)略投資方式發(fā)展自己的基礎(chǔ)軟件業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)范圍從域控制器硬件向中間件等基礎(chǔ)軟件部分延伸，為主機(jī)廠提供軟硬件一體化解決方案。子公司子公司戰(zhàn)略投資Apex.Al優(yōu)勢(shì)：自產(chǎn)自銷，可以滿足自己的硬件開(kāi)發(fā)需求。劣勢(shì)：不夠“中立”，軟件業(yè)務(wù)擁有市場(chǎng)限制，只能供給主機(jī)廠。u軟件企業(yè)提供中間件方案給Tier1，由Tier1集成后交付于主機(jī)廠，或直接供應(yīng)給主機(jī)廠。軟硬一體化解決方案主機(jī)廠“下沉”至Tier軟硬一體化解決方案主機(jī)廠“下沉”至Tier1，直接供應(yīng)主機(jī)廠Tier1主機(jī)廠軟件方案主機(jī)廠軟件企業(yè)軟件企業(yè)整體方案供應(yīng)：整體方案供應(yīng)：軟件企業(yè)直接提供整體中間件解決方案。聯(lián)合定制開(kāi)發(fā)：軟件企業(yè)提供AUTOSAR代碼與工具鏈，主機(jī)廠通過(guò)代碼與工具鏈開(kāi)發(fā)上層應(yīng)用軟件。優(yōu)勢(shì)：軟件企業(yè)保持“中立”，專注于基礎(chǔ)軟件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。劣勢(shì)：在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較弱，決策鏈條中相對(duì)被動(dòng)。普華基礎(chǔ)軟件企業(yè)發(fā)展歷程超過(guò)100萬(wàn)套。普華基礎(chǔ)軟件正式成立，牽頭承擔(dān)“十一是中國(guó)電科五”核高基重大集團(tuán)發(fā)展基專項(xiàng)《實(shí)時(shí)嵌入礎(chǔ)軟件的重式操作系統(tǒng)及開(kāi)普華基礎(chǔ)軟件企業(yè)發(fā)展歷程超過(guò)100萬(wàn)套。普華基礎(chǔ)軟件正式成立，牽頭承擔(dān)“十一是中國(guó)電科五”核高基重大集團(tuán)發(fā)展基專項(xiàng)《實(shí)時(shí)嵌入礎(chǔ)軟件的重式操作系統(tǒng)及開(kāi)要平臺(tái)。發(fā)環(huán)境》。加入AUTOSAR組織發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)車用基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。長(zhǎng)安CS75搭載普華車用基礎(chǔ)軟件量產(chǎn)應(yīng)用。牽頭承擔(dān)“十二五”核高基重大專項(xiàng)《國(guó)產(chǎn)汽車電子基礎(chǔ)軟件平臺(tái)產(chǎn)品研車用基礎(chǔ)軟件量產(chǎn)通過(guò)AutomotiveSPICE3級(jí)認(rèn)證。發(fā)布CPAUTOSAR通過(guò)德國(guó)萊茵ISO26262ASILD產(chǎn)品認(rèn)證車用基礎(chǔ)軟件量產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)套。發(fā)布CP+AP一體化解決方案3.1.5。。。2008200920102013201ECU技術(shù)需求+基礎(chǔ)軟件要求ECU總成顯基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商企業(yè)優(yōu)勢(shì)商業(yè)模式u普華基礎(chǔ)軟件類似VECTOR模式，專注基礎(chǔ)軟件和核心產(chǎn)品新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品高可靠、高安全的車規(guī)級(jí)嵌入式操作系統(tǒng)IT通用基礎(chǔ)軟件異構(gòu)兼容、高性能、高可用IT新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品高可靠、高安全的車規(guī)級(jí)嵌入式操作系統(tǒng)IT通用基礎(chǔ)軟件異構(gòu)兼容、高性能、高可用IT-通用操作系統(tǒng)iSoftServer｜服務(wù)器操作系統(tǒng)iSoftDesktop｜桌面操作系統(tǒng)iSoftCloud｜云操作系統(tǒng)i-HA｜高可用集群系統(tǒng)iSoftVmserver｜虛擬化平臺(tái)AdaptiveAUTOSAR智能駕駛基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中間件）OTOT車用基礎(chǔ)軟件實(shí)時(shí)可靠、功能安全、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有廣泛量產(chǎn)案例的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) OTOT-車用基礎(chǔ)軟件ORIENTAISORIENTAIS?OS｜車控操作系統(tǒng)AUTOSARClassicBSWORIENTAIS?StudioBSWCFGORIENTAIS?StudioSWCBuilderORIENTAIS?Bootloader德國(guó)萊茵ISO26262ASIL德國(guó)萊茵ISO26262ASILD產(chǎn)品認(rèn)證OSEK國(guó)際認(rèn)證MBtechcertification相相關(guān)證書(shū)普華AP：面向高性能計(jì)算的系統(tǒng)符合AUTOSARR普華AP：面向高性能計(jì)算的系統(tǒng)符合AUTOSARR20-11標(biāo)準(zhǔn)，提供基于PSE51的C語(yǔ)言接口和標(biāo)準(zhǔn)C++庫(kù)，基于AUTOSAR業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度定制的自研Linux系統(tǒng)。通過(guò)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的SOME/IP、DDS等國(guó)際協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了面向服務(wù)的軟件架構(gòu)。 應(yīng)用場(chǎng)景普華云系統(tǒng)普華CP+AP一體化解決方案 CP工具鏈 CP工具鏈AP工具鏈AbstractSystemDesignerAdaptiveAdaptivePlatformAUTOSARClassicPlatformAUTOSAR應(yīng)用市場(chǎng)系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者管理VIN管理系統(tǒng)整車應(yīng)用編排云控應(yīng)用安全入侵檢測(cè)與分析 分布式E/E架構(gòu)（跨）域集中式E/E架構(gòu)整車集中式E/E架構(gòu)車云計(jì)算?隨著E/E架構(gòu)逐步集中化，同一域控制器或芯片上，需要相應(yīng)的安全域與高性能計(jì)算域，即包含安全實(shí)時(shí)、軟實(shí)時(shí)，與非實(shí)時(shí)各種領(lǐng)域與劃分，CP+AP一體化的融合技術(shù)可解決該需求。?該技術(shù)解決方案將不同操作系統(tǒng)、底層硬件、協(xié)議軟件等進(jìn)行接口和架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)面向服務(wù)的軟件架構(gòu)，支撐傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。普華普華CP：面向安全實(shí)時(shí)車控系統(tǒng)符合AUTOSARR19-11標(biāo)準(zhǔn)，該平臺(tái)搭載的ORIENTAISAUTOSAR操作系統(tǒng)遵循ISO26262設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求，通過(guò)ASILD國(guó)際最高功能安全等級(jí)認(rèn)證，并實(shí)現(xiàn)對(duì)車載以太網(wǎng)的支持，以及基于車載以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)面向服務(wù)機(jī)制。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)成布熟局產(chǎn)產(chǎn)智能座艙域車控系統(tǒng)（車身、動(dòng)力、底盤(pán)）ADAS/AD域ClassicAUTOSARClassicAUTOSARBSWVirtualMachine決策規(guī)劃感知融合感知融合AdaptiveAdaptiveAUTOSARPOSIXPOSIXOS（QNX、Linux等）AUTOSAROSVirtualMachineHypervisorHypervisorSOCSOC、AI控制執(zhí)行ClassicAUTOSARBSW控制執(zhí)行ClassicAUTOSARBSWAUTOSARSafetyOSMCUMCALHMIHMI及需求數(shù)據(jù)及地圖數(shù)據(jù)及地圖Midleware/Midleware/Linux/AndroLinux/Android/QNXVirtualMachine網(wǎng)聯(lián)云控網(wǎng)聯(lián)云控ClassicClassicAUTOSARBSWAUTOSAROSVirtualMachineHypervisorSOC/SOC+MCUSOC/SOC+MCU應(yīng)用系統(tǒng)芯片（來(lái)自不同供應(yīng)商的軟件實(shí)現(xiàn)車載計(jì)算單元整合與算力共享；汽車計(jì)算控制單元的進(jìn)化單個(gè)單個(gè)ECU高性能計(jì)算機(jī)（HPC）VM1VM2VM3AUTOSARLinuxOSN.N.OSOS），億歐智庫(kù)：偉世通座艙域控制器SmartCore整合示意圖棧軟件軟軟智能座艙“單芯單屏”智能座艙“單芯多屏”硬件虛擬化容器虛擬化技術(shù)2.4高算力芯片與域集中架構(gòu)拉動(dòng)下，虛擬化技術(shù)方興未艾硬件虛擬化容器虛擬化技術(shù)u除了傳統(tǒng)的虛擬化技術(shù)（虛擬機(jī)）外，虛擬化技術(shù)還包括容器虛擬化技術(shù)與硬件虛擬化技術(shù)，虛擬化技術(shù)伴隨著高算力芯片與域集中架構(gòu)的出現(xiàn)而產(chǎn)生，目前仍處于方興未艾階段，三種方法優(yōu)劣并存，企業(yè)會(huì)根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇。u相較而言，容器的虛擬化技術(shù)可提供更具輕量級(jí)的虛擬化，實(shí)現(xiàn)進(jìn)程與資源的隔離，虛擬化技術(shù)可支持操作系統(tǒng)的虛擬化，實(shí)現(xiàn)硬件的資源共享，而硬件虛擬化可靠性與確定性更為優(yōu)異，三種方式目前都被行業(yè)玩家所采納。虛擬化技術(shù)虛擬化技術(shù)（虛擬機(jī)）虛擬化技術(shù)（虛擬機(jī)）支持跨操作系統(tǒng)的虛擬化，實(shí)現(xiàn)硬件的資源共享。調(diào)度和隔離，每個(gè)容器是和宿主機(jī)共享硬件資源AppApp1App1App1資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)>>Hypervisor是整個(gè)虛擬機(jī)的核心所在，為虛擬機(jī)提供了虛擬的運(yùn)行平臺(tái)，管理虛擬機(jī)的操作系統(tǒng)運(yùn)行，每個(gè)虛擬機(jī)都有自己的系統(tǒng)和系統(tǒng)庫(kù)以及應(yīng)用。>能為應(yīng)用提供一個(gè)更加隔離的環(huán)境，不會(huì)因?yàn)閼?yīng)用程序的漏洞給宿主機(jī)造成任何威脅。同時(shí)還支持跨操作系統(tǒng)的虛擬化，例如可以在Linux操作系統(tǒng)下運(yùn)行Windows虛擬機(jī)。AppApp1App1App1>>硬件隔離需要支持內(nèi)存保護(hù)單元的多核MCU芯片，各個(gè)CPU上運(yùn)行不同的操作系統(tǒng)實(shí)例，各個(gè)操作系統(tǒng)擁有自己專用的內(nèi)存，相互之間通過(guò)訪問(wèn)受限的共享內(nèi)存進(jìn)行通信。>該技術(shù)方案主要是依賴硬件特性，在追求可靠性、確定性、低延時(shí)的MCU應(yīng)用場(chǎng)景中，硬件隔離是一種更好的選擇。MemoryProtectUnitAliOSHypervisor億歐智庫(kù)：主流虛擬機(jī)產(chǎn)品梳理及應(yīng)用現(xiàn)狀入門費(fèi)（萬(wàn)美元）AliOSHypervisor億歐智庫(kù)：主流虛擬機(jī)產(chǎn)品梳理及應(yīng)用現(xiàn)狀入門費(fèi)（萬(wàn)美元）ACRN化利用硬件資源；輕量級(jí)尺寸??；輯件QNXHypervisor（主流方案）ACRNVOSySmonitorVOSySmonitor15（估計(jì)）S32G、瑞薩R-S32G、瑞薩R-??封裝與硬件相關(guān)的代碼；uBSP是位于操作系統(tǒng)內(nèi)核與硬件之間的接口層，包括Bootloader、HAL代碼、驅(qū)動(dòng)程序與配置文件，起到封裝與硬件相關(guān)的代碼、向上提供虛擬的硬件平臺(tái)、與操作系統(tǒng)進(jìn)行交互的作用。BSP大多由軟件企業(yè)（操作系統(tǒng)企業(yè)、中間件企業(yè)）提供，或與芯片企業(yè)聯(lián)合研發(fā)。u從商業(yè)模式角度出發(fā)，軟件企業(yè)與芯片企業(yè)深度綁定后，為芯片企業(yè)提供或共同開(kāi)發(fā)BSP，后續(xù)域控制器廠商在交付給主機(jī)廠時(shí)，需要負(fù)責(zé)BSP中操作系統(tǒng)訪問(wèn)硬件時(shí)的相關(guān)驅(qū)動(dòng)程序，以及與硬件訪問(wèn)直接相關(guān)的軟件，供應(yīng)鏈條較為單一。操作系統(tǒng)庫(kù)操作系統(tǒng)內(nèi)核文件系統(tǒng)I/O系統(tǒng)TCP/IP （少量）8BElektrobitApex.Al-今eprosima虛擬機(jī)企業(yè)底層操作系統(tǒng)企業(yè)android2.6智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑，基礎(chǔ)軟件企業(yè)與主機(jī)廠合作更為密切8BElektrobitApex.Al-今eprosima虛擬機(jī)企業(yè)底層操作系統(tǒng)企業(yè)android主機(jī)廠□EE心Y功能軟件企業(yè)功能軟件企業(yè)□EE心Y本土中間件企業(yè)本土中間件企業(yè)eBlackBerry智能座艙操作系統(tǒng)企業(yè)智能座艙操作系統(tǒng)企業(yè)資料來(lái)源：億歐智庫(kù)3.1基礎(chǔ)軟件企業(yè)進(jìn)入主機(jī)廠決策體系，多維度構(gòu)建市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局億歐智庫(kù)：中國(guó)主機(jī)廠-基礎(chǔ)軟件企業(yè)決策鏈 與操作系統(tǒng)企業(yè)合作，????????功能安全：滿足ISO26262AS公司介紹公司介紹基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品公司介紹基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品公司介紹新中心于2020年7月孵化成立，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品（智能汽車操作系統(tǒng)ICVOS、智能汽u智能化技術(shù)沖擊下，汽車基礎(chǔ)軟件技術(shù)正經(jīng)歷持續(xù)變化與演進(jìn)，尚未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。為展示本土基礎(chǔ)軟件術(shù)布局，國(guó)汽智控主打自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)與操作系統(tǒng)，斑馬智行向汽車行業(yè)提供智能座艙與智能駕駛操作系統(tǒng)，華為打造鴻蒙OS，提供軟硬一體化解決方案。本土基礎(chǔ)軟件標(biāo)桿企業(yè)本土基礎(chǔ)軟件標(biāo)桿企業(yè)公司介紹公司介紹基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品公司介紹3.2量產(chǎn)項(xiàng)目打磨技術(shù)成熟與適配性，普華基礎(chǔ)軟件已實(shí)現(xiàn)充分驗(yàn)證車中。斑馬智行背靠上汽集團(tuán)，其智能座艙操作系一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽、上汽、北汽、陜汽、陜重汽、長(zhǎng)城、比亞迪、吉利、奇瑞、捷豹路虎、上汽大通、海馬、恒大、江淮、野馬、濰柴、蔚來(lái)、理想、小鵬、哪吒汽車、華人運(yùn)通、雷諾、本田、上汽奧迪、寶沃、通用、大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等?比亞迪：基于OS的L1/2量產(chǎn)自動(dòng)駕?廣汽：基于OS的量產(chǎn)平臺(tái)、信息安全、數(shù)據(jù)?長(zhǎng)安：基于OS的定制軟件定義車輛?宇通：基于OS的L2/3/4跨平臺(tái)及應(yīng)?濰柴：基于OS的L2量產(chǎn)自動(dòng)駕?長(zhǎng)城：基于OS,路測(cè)OS,邊OS孿生的車云計(jì)算智能試驗(yàn)場(chǎng)以下車型搭載普華ORIENTAISAUTOSAR車用基礎(chǔ)軟件平臺(tái)產(chǎn)品：奇瑞瑞虎、上汽智己、北汽新能源EC、上汽大通V80、廣汽埃安、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城VV7、沃爾沃216、吉利領(lǐng)克、蔚來(lái)EC6、理想ONE、小鵬P7、合眾哪吒V、恒馳5等億歐智庫(kù)：2021年中國(guó)主機(jī)廠新能源汽車銷量（單位：萬(wàn)億歐智庫(kù)：2021年中國(guó)主機(jī)廠新能源汽車銷量（單位：萬(wàn)輛）相較于燃油車，新能源汽車是搭載智能化、網(wǎng)聯(lián)化的最佳載體。頭部傳統(tǒng)主機(jī)廠與頭部傳統(tǒng)主機(jī)廠合作，主機(jī)廠擁有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈與強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，未來(lái)有望獲得穩(wěn)定、規(guī)?；挠?造車新勢(shì)力3.2定制化服務(wù)打造軟件企業(yè)差異化，工具體系與定制國(guó)外基礎(chǔ)軟件企業(yè)不足uu工具體系u定制服務(wù)定制化服務(wù)定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)：支持客戶特定需求的操作系統(tǒng)、中間定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)：支持客戶特定需求的操作系統(tǒng)、中間件以及MCAL和復(fù)雜驅(qū)動(dòng)的定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)，全面覆蓋國(guó)內(nèi)外車用芯片架構(gòu)。ECU/整車測(cè)試服務(wù)：按照ASPICE三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，提供軟件代碼測(cè)試、整車與控制單元功能測(cè)試以及整車網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)與測(cè)試。普華ORIENTAISCP/AP基礎(chǔ)軟件平臺(tái)：提供一套標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)發(fā)流程和安全標(biāo)準(zhǔn)的支撐平臺(tái)，可應(yīng)用于安全車控、智能座艙、智能駕駛等多種場(chǎng)景。ORIENTAISStudio工具鏈：提供面向AUTOSARCP、AP應(yīng)用的配置、開(kāi)發(fā)、調(diào)試、編譯以及代碼生成封裝的整體工具產(chǎn)品，并支持客戶根據(jù)自身需求二次開(kāi)發(fā)、定義模塊以及MCAL復(fù)雜驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)。定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)：接受主機(jī)廠針對(duì)企標(biāo)和車型定制化專用中間件的定制開(kāi)發(fā)服務(wù)。定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)：接受主機(jī)廠針對(duì)企標(biāo)和車型定制化專用中間件的定制開(kāi)發(fā)服務(wù)。NeuSARDS快速開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)者可以根據(jù)目標(biāo)硬件選購(gòu)對(duì)應(yīng)芯片快速開(kāi)發(fā)原型，進(jìn)行域控制器開(kāi)發(fā)預(yù)研、POC構(gòu)建以及SOA設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，并且能讓開(kāi)發(fā)者能夠全面、快速、低成本、無(wú)縫導(dǎo)入量產(chǎn)。定制化開(kāi)發(fā)：提供一套完整的端到端方案、提供基礎(chǔ)平臺(tái)定制化開(kāi)發(fā)：提供一套完整的端到端方案、提供基礎(chǔ)平臺(tái)片廠商、底層系統(tǒng)廠商和算法廠商等，高效場(chǎng)景的規(guī)控、模式管理器、功能配置、系統(tǒng)等多種SDK、100+API、200+消息。端到端交付模式：對(duì)于重點(diǎn)客戶，結(jié)合定制化需求，進(jìn)行端到端交付模式：對(duì)于重點(diǎn)客戶，結(jié)合定制化需求，進(jìn)行開(kāi)發(fā)平臺(tái)生態(tài)：打造持續(xù)集成系統(tǒng)、設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)/測(cè)試工具、本地/深度定制模式：華為與主機(jī)廠共同定義、聯(lián)合開(kāi)發(fā)智能汽車，深度定制模式：華為與主機(jī)廠共同定義、聯(lián)合開(kāi)發(fā)智能汽車，芯片企業(yè)主機(jī)廠3.2芯片適配度重要性凸顯，基礎(chǔ)軟件企業(yè)基于其業(yè)務(wù)綁定不同芯片芯片企業(yè)主機(jī)廠u普華車用基礎(chǔ)軟件平臺(tái)廣泛適配國(guó)內(nèi)外芯片，擁有成熟的芯片適配體系與快捷的芯片適配服務(wù)支持。斑馬智行適配高通、瑞薩、地平線等主流國(guó)汽智控在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域芯片適配度較高；東軟睿馳適配芯片企業(yè)主機(jī)廠-芯片企業(yè)-基礎(chǔ)軟件企業(yè)合作情況適配芯片企業(yè)NXP（恩智浦）、ST（意法半導(dǎo)體）、英飛凌、Cypress（賽普拉斯）、瑞薩、TI（德州儀器）、芯馳、紫光芯能、微芯、智芯、加特蘭等資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)智能座艙芯片u高端車型市場(chǎng)：高通具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，三星、英特爾、u高端車型市場(chǎng)：主機(jī)廠偏向于選擇具備“高算力”的高端u中低端車型市場(chǎng)：主機(jī)廠傾向于快速量產(chǎn)，選擇“性價(jià)比”芯片企業(yè)搭載車型芯片企業(yè)Mobileye地平線搭載車型小鵬、智己、比亞迪、一汽、奔馳、奧迪、豐田、沃爾沃、蔚來(lái)、理想、上汽R、威馬、高合長(zhǎng)城、美國(guó)通用福特、極氪、蔚來(lái)、小鵬、廣汽、長(zhǎng)城、上汽、一汽、寶馬、本田、通用、福特、沃爾沃、日產(chǎn)長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城、廣汽、上汽、一汽奧迪、極氪、理想、領(lǐng)克、小鵬、奇瑞捷途、蔚來(lái)、智己、廣汽、威馬、集度汽車等奔馳S級(jí)大眾、廣汽、路虎、雷克薩斯上汽比亞迪、北汽3.2本土企業(yè)致力于自主研發(fā)與創(chuàng)新，推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與方案落地u實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，打造中國(guó)方案是中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件行業(yè)共同的目標(biāo)。普華基礎(chǔ)軟件早在2011年成立CASA聯(lián)盟，2016年探索推出國(guó)內(nèi)首個(gè)車用軟件自主代碼原創(chuàng)開(kāi)源社區(qū)，為中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。東軟睿馳牽頭組織AUTOSEMO中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件生態(tài)委員會(huì)，推動(dòng)中國(guó)ASF標(biāo)準(zhǔn)制定，國(guó)汽智控牽頭基礎(chǔ)軟件國(guó)標(biāo)和團(tuán)標(biāo)的制定及白皮書(shū)編制工作，斑馬智行自研智能駕駛系統(tǒng)內(nèi)核AliOSRTOS，華為自研基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)HarmonyOS，打破外資壟斷格局，打造中國(guó)車載底層操作系統(tǒng)。u高安全性為汽車基礎(chǔ)軟件的基本要求，包括獲得ISO26262ASILD汽車功能安全認(rèn)證與其他相關(guān)認(rèn)證。自主代碼+中國(guó)方案功能安全普華基礎(chǔ)軟件2011年發(fā)起成立CASA（中國(guó)汽車電子基礎(chǔ)軟件自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化聯(lián)盟率先推出車用軟件自主代碼原與長(zhǎng)安合作推出國(guó)內(nèi)第一輛采用國(guó)產(chǎn)AUTOSAR平臺(tái)開(kāi)發(fā)的量產(chǎn)車型CS75。同時(shí)，在與國(guó)際芯片廠商多年合作的經(jīng)驗(yàn)基ISO26262ASILDAUTOSAR基礎(chǔ)上基于中國(guó)汽車行業(yè)的本地化需求，構(gòu)建一部分特有的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)與AUTOSAR最大可能不增加額外成本）。ISO26262ASILDISO26262ASILDISO26262ASILDISO26262ASILD資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)3.3高進(jìn)入壁壘下，基礎(chǔ)軟件企業(yè)議價(jià)能力中短期內(nèi)有望提升高?高轉(zhuǎn)換成本：汽車基礎(chǔ)軟件作為通用、可復(fù)用的產(chǎn)品，穩(wěn)定性與安全性要求極高，更換一基礎(chǔ)軟件企業(yè)議價(jià)能力短期內(nèi)有望提升基礎(chǔ)軟件企業(yè)議價(jià)能力短期內(nèi)有望提升為實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦的服務(wù)提供商，開(kāi)始從Tier本土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局本土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主機(jī)廠對(duì)基礎(chǔ)軟件企業(yè)有較高依賴度主機(jī)廠對(duì)基礎(chǔ)軟件企業(yè)有較高依賴度?少數(shù)主機(jī)廠選擇自研：基礎(chǔ)軟件技術(shù)發(fā)展初期，部分實(shí)力強(qiáng)勁的主機(jī)廠選擇向上一體化，自研部汽車基礎(chǔ)軟件無(wú)替代產(chǎn)品與技術(shù)汽車基礎(chǔ)軟件無(wú)替代產(chǎn)品與技術(shù)資料來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)基礎(chǔ)軟件技術(shù)趨勢(shì)4.1跨域融合趨勢(shì)下，汽車基礎(chǔ)軟件需求與挑戰(zhàn)并存基礎(chǔ)軟件技術(shù)趨勢(shì)u電子電氣變革加速，跨域融合成為大勢(shì)所趨。億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)2030年后整車集中式2022-2024：域集中式E/E架構(gòu)2022-2024：域集中式E/E架構(gòu)自動(dòng)駕駛域正在布局正在布局Qualcow智能座艙域Qualcow跨域融合面臨挑戰(zhàn)跨域融合面臨挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)域控制器廠商、主機(jī)廠之間的合作的成本及利益分配將是主機(jī)廠面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。跨域之間的數(shù)據(jù)通訊維度不同，自動(dòng)駕駛中的大量數(shù)據(jù)為流式的事件型數(shù)據(jù)，座艙中更偏向動(dòng)作驅(qū)動(dòng)型挑戰(zhàn)。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談、億歐智庫(kù)駕駛域等功能，同時(shí)針對(duì)不同的功能會(huì)由相應(yīng)功能模塊組件來(lái)完成，并建立在統(tǒng)一的操作系統(tǒng)之上。差異化程度高差異化程度高軟件的自主研發(fā)，構(gòu)建用戶行為模式、車輛運(yùn)行狀態(tài)和外高技術(shù)成熟度低當(dāng)前主機(jī)廠自研或外包取決于差異化程度與當(dāng)前技術(shù)外包外包外包或合作開(kāi)發(fā)（合作開(kāi)發(fā)為主）?操作系統(tǒng)（廣義）低差異化程度高?外包或合作開(kāi)發(fā)：高算力芯片目前技術(shù)成熟度處于較低水平，“”“”主機(jī)廠先定義好整車架構(gòu)，搭建通用的軟件平臺(tái)，并為主機(jī)廠需要構(gòu)建起用戶行為模式、車輛運(yùn)行狀態(tài)和外部?jī)?yōu)化的模型，這類應(yīng)用層軟件將由主機(jī)廠來(lái)主導(dǎo)，供應(yīng)商無(wú)與操作系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行深度合作，操作系統(tǒng)企業(yè)有望參與主平臺(tái)建設(shè)與選型中，提供上層應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)接口，并硬件抽象（虛擬機(jī)/BSP）硬件/芯片4.3生態(tài)共建成行業(yè)共識(shí)與趨勢(shì)，基礎(chǔ)軟件的生態(tài)五要素相輔相成構(gòu)建汽車行業(yè)生態(tài)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，未構(gòu)建汽車行業(yè)生態(tài)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，未來(lái)需要企業(yè)間的互聯(lián)互通與行業(yè)內(nèi)技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)，其中包括五要素：斑馬智行斑馬智行資深架構(gòu)師鄭建平戶生態(tài)，是由于各個(gè)手機(jī)廠商使用立自己的操作系統(tǒng)，并不利于整個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的建立，難以形成生態(tài)?！鄙鷳B(tài)建設(shè)供應(yīng)鏈生態(tài)用戶生態(tài)推動(dòng)軟硬件層層解耦，產(chǎn)業(yè)趨向于分工協(xié)作，主