成品油行業(yè)研究：供需關系與市場變化成品油行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇并存 頭豹詞條報告系列

能源/石油天然氣能源/石油天然氣成品油行業(yè)研究：供需關系與市場變化，成品油行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇并存頭豹詞條報告系列倫倫英琦·頭豹分析師2024-03-29未經(jīng)平臺授權，禁止轉載版權有問題？點此投訴制造業(yè)/石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)/精煉石油產(chǎn)品制造成品油競爭格局競爭格局中國成品油行業(yè)的競爭格局具有復雜性和多樣性的特…AI訪談數(shù)據(jù)圖表行業(yè)特征成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、市場競爭激烈、環(huán)保壓力大…AI訪談行業(yè)分類標準行業(yè)分類是一種將所有經(jīng)濟活動和產(chǎn)業(yè)劃分為一…AI訪談行業(yè)定義成品油是指原油經(jīng)過煉制、加工、處理等工藝，得到…AI訪談行業(yè)規(guī)模成品油行業(yè)規(guī)模暫無評級報告AI訪談SIZE數(shù)據(jù)成品油行業(yè)目前已達到5個階段AI訪談成品油行業(yè)相關政策5篇AI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析中游分析下游分析上游分析政策梳理發(fā)展歷程AI訪談摘要中國成品油行業(yè)是一個重要的能源供應行業(yè)，包括煉油、儲運和銷售等環(huán)節(jié)。中國成品油行業(yè)的發(fā)展受到國家政策、市場需求和國際市場等多重因素的影響。中國成品油行業(yè)呈現(xiàn)出供需緊張的情況，主要原因是隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，能源需求增長迅速。中國的成品油產(chǎn)量無法滿足國內市場需求，需要進口大量成品油。同時，國家政策的限制導致中國煉油產(chǎn)能增長緩慢。當前，中國成品油市場存在壟斷現(xiàn)象，主要是五大國有石油公司控制了市場份額。為了加強市場競爭，政府開始出臺一系列法規(guī)和政策，鼓勵民營企業(yè)進入成品油市場。未來，中國成品油行業(yè)的發(fā)展將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。一方面需要進一步加強煉油產(chǎn)能建設，提高原油加工技術，縮小進口依存摘要度；另一方面需要加強市場監(jiān)管，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新和競爭，促進成品油價格合理化。成品油行業(yè)定義[1]成品油是指原油經(jīng)過煉制、加工、處理等工藝，得到的石油產(chǎn)品，也稱煉制產(chǎn)品、石化產(chǎn)品或煉油產(chǎn)品。成品油行業(yè)是指涉及石油產(chǎn)品開發(fā)、煉制、貿(mào)易、銷售、儲運等一系列環(huán)節(jié)的行業(yè)。該行業(yè)的主要企業(yè)包括國有石油公司、獨立石油公司、石油貿(mào)易公司等。成品油行業(yè)與其他石油相關行業(yè)（如原油開采、天然氣開采）緊密相連，是現(xiàn)代經(jīng)濟中不可或缺的重要行業(yè)之一。[2][1]1：http://zwfw-new.h…2：中國政府網(wǎng)2：中國政府網(wǎng)精煉石油產(chǎn)品制造——2512511指從天然原油、人造原油中提煉液態(tài)或氣態(tài)燃料以及石油制品的生產(chǎn)活動原油加工及石油制品制造成品油分類2512指采用油頁巖、油砂、焦油以及一氧化碳、氫等氣體等加工得到的類似天然石油的液體燃料的生產(chǎn)活動指在陸地或海洋2：中國政府網(wǎng)精煉石油產(chǎn)品制造——2512511指從天然原油、人造原油中提煉液態(tài)或氣態(tài)燃料以及石油制品的生產(chǎn)活動原油加工及石油制品制造成品油分類2512指采用油頁巖、油砂、焦油以及一氧化碳、氫等氣體等加工得到的類似天然石油的液體燃料的生產(chǎn)活動指在陸地或海洋，對天然原油、液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，對煤礦瓦斯氣（煤層氣）的開采；為運輸目的所進行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動，還包括對含瀝青的頁巖或油母頁巖礦的開采，以及對焦油沙礦進行的同類作業(yè)成品油分類1：http://zwfw-new.h…成品油行業(yè)分類[3]標準行業(yè)分類是一種將所有經(jīng)濟活動和產(chǎn)業(yè)劃分為一定數(shù)量的類別的系統(tǒng)，以下是根據(jù)資料查得的成品油所屬行業(yè)分類資料，選擇標準為中國國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754）[4]制造業(yè)（C—25）石油、煤炭及石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)——2511精煉石油產(chǎn)品精煉石油產(chǎn)品制造——251石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)——2512其他原油制造采礦業(yè)（B—07）石油和天然氣石油和天然氣開采業(yè)——071石油開采（0711陸地石油開采0712海洋石油開采）批發(fā)和零售業(yè)（F—51）批發(fā)——516礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批批發(fā)——516礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)——5162石油及制品批發(fā)成品油分類5162指煤及煤制品、石油制品、礦產(chǎn)品及礦物制品、金屬材料、建筑和裝飾裝修材料以及化工產(chǎn)品的批發(fā)和進出口活動交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（G—53；54；55；56；57；58；59）無特別說明道路運輸業(yè)——543道路貨物運輸（5435危險貨物道路運輸）5435指所有道路的貨物運輸活動（指具有燃燒、爆炸、腐蝕、有毒、放射性等物質，在運輸、裝卸、保管過程中可能引起人身傷亡和財產(chǎn)毀損而需要特別防護的貨物道路運輸活動）水上運輸業(yè)——552水上貨物運輸無特別說明道路運輸業(yè)——543道路貨物運輸（5435危險貨物道路運輸）5435指所有道路的貨物運輸活動（指具有燃燒、爆炸、腐蝕、有毒、放射性等物質，在運輸、裝卸、保管過程中可能引起人身傷亡和財產(chǎn)毀損而需要特別防護的貨物道路運輸活動）水上運輸業(yè)——552水上貨物運輸（5521遠洋貨物運輸5522沿海貨物運輸5523內河貨物運輸）5523指江、河、湖泊、水庫的水上貨物運輸活動航空運輸業(yè)——561航空客貨運輸（5612航空貨物運輸）5612指以貨物或郵件為主的航空運輸活動成品油分類管道運輸業(yè)——571海底管道運輸（5710海底管道運輸）572陸地管道運輸（5720陸地管道運輸）5710指通過海底管道對氣體、液體等運輸活動；5720指通過陸地管道對氣體、液體等運輸活動5810指由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉運而共同完成的貨物復合運輸活動；5821指與運輸有關的代理及服務活動鐵路運輸業(yè)鐵路運輸業(yè)——532-5320鐵路貨物運輸多式聯(lián)運和運多式聯(lián)運和運輸代理業(yè)——581多式聯(lián)運（5810多多式聯(lián)運）——582運輸代理業(yè)（5821貨物運輸代理）裝卸搬運和倉裝卸搬運和倉59指裝卸搬運活動和專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的貨物送配活動，還包括以倉儲為目的的收購活動；594指對具有易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品的倉儲活動儲業(yè)——591裝卸搬運儲業(yè)——591裝卸搬運（5910裝卸搬運）——594危險品倉儲（5941油[3]1：https://zhuanlan.z…2：http://www.stats.g…3：國家統(tǒng)計局、知乎[4]1：https://baike.baid…2：國家統(tǒng)計局，國家質量…[5]1：http://www.stats.g…2：國家統(tǒng)計局[6]1：http://www.stats.g…2：國家統(tǒng)計局[7]1：http://www.stats.g…2：國家統(tǒng)計局，國家質量…[8]1：http://www.stats.g…2：國家統(tǒng)計局，國家質量…成品油行業(yè)特征[9]成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、市場競爭激烈、環(huán)保壓力大、技術創(chuàng)新迅速、受政策影響深遠；從商業(yè)模式、競爭環(huán)境、準入門檻、用戶畫像、行業(yè)周期、市場類型選取相應的指標分析行業(yè)特征1市場類型——產(chǎn)業(yè)規(guī)模大產(chǎn)能與銷售總量大成品油行業(yè)是我國重要的產(chǎn)業(yè)之一，規(guī)模龐大，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國原油加工量為6.9億成品油產(chǎn)量為3.7億噸，其中汽油產(chǎn)量1.57億噸，柴油產(chǎn)量1.66億噸，成品油市場年銷售額超過3萬億元人2：中國知網(wǎng)、《國際石油…2：中國知網(wǎng)、《國際石油…2競爭環(huán)境——市場競爭激烈來自市場份額、價格、渠道的三重壓力一是市場份額分配不均，少數(shù)大型國有企業(yè)壟斷市場，中小型民營企業(yè)難以生存。二是競爭價格高壓，油品價格受國際原油價格的影響，價格波動大，企業(yè)很難掌握定價權。三是銷售渠道單一，大多數(shù)成品油企業(yè)仍然依賴傳統(tǒng)的加油站網(wǎng)絡銷售，缺乏新的銷售渠道。3用戶畫像——環(huán)保壓力大社會發(fā)展的必然要求成品油行業(yè)在生產(chǎn)、儲運、銷售等環(huán)節(jié)都會對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。隨著社會對環(huán)境保護的要求越來越高，成品油的客戶也對成品油的質量提出了更高的要求；成品油行業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保壓力。為了減少對環(huán)境的影響，成品油企業(yè)需要加強煉油技術改造，提高能源利用效率，減少污染物排放。4行業(yè)周期——技術創(chuàng)新迅速增能減排，環(huán)保智能化生產(chǎn)馭勢而行成品油行業(yè)處于成長期向成熟期的轉型，技術創(chuàng)新迅速發(fā)展，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。一是煉油技術不斷更新，煉油廠通過引進先進技術和設備，提高產(chǎn)品質量，減少能耗和污染物排放。二是綠色燃料的和應用，如乙醇汽油、氫能汽車、電動汽車等新型燃料和動力系統(tǒng)。三是智能化生產(chǎn)，成品油企業(yè)通過智能化改造提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，減少人力成本。5準入門檻——政策影響深遠三駕馬車政策齊頭并進政策壁壘以及必要資本量的壁壘造就了成品油的門檻較高的情況；一是價格政策，油品價格穩(wěn)定是國家政策的重要方面。二是產(chǎn)業(yè)政策，政府加強對成品油行業(yè)的監(jiān)管力度，制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策。三是環(huán)保政策，政府加強對成品油行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，推動綠色發(fā)展。1：1：https://www.bilibil…成品油發(fā)展歷程[10]成品油行業(yè)的發(fā)展歷程主要是油價定制機制的發(fā)展歷程，與國家政策高度相關。同時，成品油行業(yè)與國家經(jīng)濟活動的活躍度有著千絲萬縷的聯(lián)系，可以說成品油的發(fā)展歷程同樣是中國經(jīng)濟體制的一個映像：由集中化管理到逐步市場化的初步探索再到由政府調控市場化的進程。[11]萌芽期1949-10-01~1992-10-01廠。3.1953年成立了中國石油天然氣總公司（簡稱中石油成品油行業(yè)開始向集中化發(fā)展。4.1958年中石油開始大規(guī)模煉油和擴建煉油廠。5.1960年代初期，我國成品油供應不足，開始引進進口成品油。6.1970年代后期，國內煉油技術和生產(chǎn)能力大幅提升，進口成品油逐漸減少。7.1980年代中期，油品結構調整和改革開始，成品油行業(yè)開始向市場化改革。8.1985年開始實施油氣管理體系改革，成品油行業(yè)和中石油開始進行體制改革。9.1990年代初期，煤油逐漸退出市場，汽油、柴油和液化氣成為主要產(chǎn)品。10.1992年，中石油和中石化實行企業(yè)化管理，成品油行業(yè)開始進入市場化發(fā)展階段。石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段啟動期1992-10-01~1998-10-011.價格調整：1993年，中國實行了成品油價格全面調整，油價平均上調13%，其中柴油價格漲幅較大。此后，油價基本上每隔幾年就會出現(xiàn)一次調整，多數(shù)是上調。2.產(chǎn)業(yè)布局的調整：為保證能夠滿足市場需求，國家逐步加強成品油產(chǎn)業(yè)的調節(jié)，加大煉油企業(yè)的投資力度，優(yōu)化布度和產(chǎn)業(yè)集約化水平。3.技術水平的提升：國家多次加強對煉油技術的研究和推廣，推進技術改造和更新?lián)Q代，提高煉油能力和質量，不斷增強企業(yè)的競爭力。4.產(chǎn)品結構的優(yōu)化：在對外貿(mào)易的推進和汽車保有量快速增長的背景下，國家逐步調整成品油的產(chǎn)品結構，適應市場變化，重點發(fā)展汽、柴油、潤滑油、石蠟等石油化工產(chǎn)品，同時逐漸淘汰低檔次產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次和附加值。5.管理體制化市場監(jiān)管和規(guī)范市場秩序，保證市場公平競爭。成品油市場化初步探索階段啟動期1998-10-01~2005-10-011999年，中國石化公司和中國石油天然氣集團公司分別成為東亞石油公司和中亞石油公司的股東，1999年，中國石化公司和中國石油天然氣集團公司分別成為東亞石油公司和中亞石油公司的股東，打開了中國石油企業(yè)走向國際合作的大門。3.2000年，國內市場迎來第一個加油站連鎖“中石油加油站”，標志著成品油市場向規(guī)范化運作邁進。4.2001年，中海油成為國內市場第三家石油經(jīng)營企業(yè)。5.2002年，國家對成品油質量標準進行了升級和修訂，提高了環(huán)保要求，推動了成品油市場向高品質和綠色化方向發(fā)展。6.2003年，隨著國內經(jīng)濟不斷發(fā)展，中國成品油市場逐步趨于飽和，行業(yè)競爭進一步加劇。7.2004年，國家推出了“國家九五期間能源節(jié)約技術推廣規(guī)劃”，計劃通過技術創(chuàng)新和節(jié)能減排，降低成品油的消耗量和排放量。8.2005年，中國成品油市場的增長趨勢得到了延續(xù)，并實現(xiàn)了市場結構的調整和轉型，企業(yè)對國際市場的積極參與也逐漸加強。成品油流通市場秩序規(guī)范化階段高速發(fā)展期2005-10-01~2008-10-011.2006年，國家發(fā)改委宣布對成品油價格實行浮動定價機制，取消了原有的統(tǒng)一定價體制。此后，成品油價格將會根據(jù)國際市場原油價格變化進行相應調整。2.油價上漲引起社會反響在定價機制調整的背景下，2007年開始，國內成品油價格開始全面上漲。這一調漲引起了社會廣泛關注和反響，包括航空、農(nóng)業(yè)、物流等各行業(yè)都受到油價上漲的沖擊。更有甚者，一些消費者無法承受油價上漲帶來的生活壓力，甚至導致社會不穩(wěn)定因素的出現(xiàn)。3.成品油市場出現(xiàn)新專營企業(yè)為了適應改革后的成品油市場，中國政府對成品油市場的規(guī)范監(jiān)管不斷加強。2008年，隨著中國石化成品油銷售有限公司的成立，中國成品油市場開始進入專營企業(yè)比較集中的階段。4.成品油銷售市場迅速發(fā)展2005年至2008年期間，中國成品油市場迅速發(fā)展，銷售規(guī)模不斷擴大，業(yè)務范圍不斷拓寬。新建的加油站數(shù)量不斷增加，銷售網(wǎng)絡覆蓋率逐年提高，市場競爭日益激烈。同時，一些新型成品油銷售模式得到發(fā)展，如網(wǎng)絡銷售、移動加油站等，對成品油銷售市場的發(fā)展帶來了新的動力?？偟膩碚f，202008年期間的成品油行業(yè)動態(tài)，包括成品油價格調整、市場專營企業(yè)的出現(xiàn)、銷售市場迅速發(fā)展等方面，表明了成品油市場的不斷變化和發(fā)展，為今后行業(yè)的變革奠定了基礎。穩(wěn)步推進流通行業(yè)市場化進程階段震蕩期2008-10-01~2023-06-161.自2008年開始，原油價格經(jīng)歷了多次大幅波動，從100美元/桶附近到2014年底跌至30美元/桶以下，再到2019年初逐漸回升至60-70美元/桶的水平。這些波動對成品油行業(yè)的生產(chǎn)和價格都產(chǎn)生了極大影響。2.政策調整：2014年開始，中國政府逐步取消了油品價格的管制，探索市場化價格機制。此外，2018年開始實施的國VI排放標準也帶來了成品油行業(yè)的變革。3.競爭加劇，成品油行業(yè)內部競爭加劇，市場份額不斷變化。新能源汽車和新能源混合動力汽車的興起，也對傳統(tǒng)的成品油行業(yè)產(chǎn)生了影響。4.產(chǎn)業(yè)重組，2017年國家石油天然氣管網(wǎng)公司正式成立，框架下的重組和整合帶來了成品油行業(yè)的行業(yè)轉型和重構。此外，大型國有石油公司也在不斷調整產(chǎn)業(yè)布局。5.增長放緩由于能源消費結構和環(huán)保意識的變化，以及汽車保有量的飽和，成品油行業(yè)增長放緩了成品油行業(yè)的行業(yè)轉型和重構。此外，大型國有石油公司也在不斷調整產(chǎn)業(yè)布局。5.增長放緩由臨著挑戰(zhàn)和不確定性。中石油燃料油有限責任公司中國石油天然氣股份有限公司市場化發(fā)展競爭波動階段中石油燃料油有限責任公司中國石油天然氣股份有限公司[10]1：https://baijiahao.b…2：經(jīng)濟學人[11]1：https://baijiahao.b…2：經(jīng)濟學人[14]成品油產(chǎn)業(yè)鏈分析[12]成品油產(chǎn)業(yè)鏈是指從石油勘探、采掘、煉制、運輸、儲存、分銷和使用等一系列環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)主要包括原油勘探、開采和生產(chǎn)。該環(huán)節(jié)涉及到石油公司、勘探和生產(chǎn)服務提供商等。原油生產(chǎn)涵蓋了勘探、生產(chǎn)、提煉、運輸、后期開發(fā)和環(huán)境保護等多個方面。中游環(huán)節(jié)涵蓋原油的提煉和加工，主要由煉油企業(yè)承擔。煉油廠將原油轉化為不同種類和質量的成品油，如汽油、柴油、潤滑油等。中游環(huán)節(jié)技術和工藝的創(chuàng)新對產(chǎn)品質量和成本控制至關重要。下游環(huán)節(jié)包括成品油的儲運、銷售和終端應用。石油煉化企業(yè)將成品油分銷給零售商、加油站和工業(yè)用戶等。下游市場的需求趨勢對行業(yè)的發(fā)展起著決定性作用。成品油行業(yè)正在趨向可持續(xù)發(fā)展和智能化轉型的方向發(fā)展。一方面，成品油行業(yè)循序漸進能源轉型。隨著全球對可持續(xù)能源的需求增加，成品油行業(yè)面臨著能源轉型的壓力。環(huán)境和氣候變化的關注推動了可再生能源和清潔能源的開發(fā)和應用，傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)鏈面臨挑戰(zhàn)，成品油行業(yè)正逐漸朝向綠色能源、電動汽車和可再生燃料等方向轉型。另一方面，行業(yè)發(fā)展數(shù)字化和智能化技術的應用。隨著科技的快速發(fā)展，成品油行業(yè)正在逐步采用數(shù)字化和智能化技術，以提高生產(chǎn)效率、降低成本和優(yōu)化供應鏈管理。通過利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術，煉油企業(yè)可以實現(xiàn)設備的智能監(jiān)控和維護，優(yōu)化生產(chǎn)計劃和供應鏈調度，并提高產(chǎn)品質量和安全性。[13]上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原油生產(chǎn)商和石油探勘開發(fā)公司，主要負責從地下探勘和提取石油、天然氣資源上游廠商中國石油天然氣集團有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明上游環(huán)節(jié)主要包括原油勘探、開采和生產(chǎn)。該環(huán)節(jié)涉及到石油公司、勘探和生產(chǎn)服務提供商等。原油生產(chǎn)涵蓋了勘探、生產(chǎn)、提煉、運輸、后期開發(fā)和環(huán)境保護等多個方面。原油的供應和價格波動個行業(yè)產(chǎn)生重大影響。從原油價格來看，原油價格在過去幾年中出現(xiàn)了波動，這反映原油市場的供需中國石油化工股份有限公司中國石油天然氣集團有限公司變化以及全球經(jīng)濟和地緣政治因素的影響。從2016年到2018年，原油價格逐步上漲，Brent原油的平中國石油化工股份有限公司中國石油天然氣集團有限公司均價格從每桶44.65美元增至54.17美元和71.68美元，而WTI原油的平均價格從每桶43.30美元增至50.84美元和64.90美元。然而，2019年原油價格開始下降，Brent原油的平均價格為每桶64.16美元，WTI原油的平均價格為每桶56.99美元。全球新冠疫情的爆發(fā)使得2020年原油價格急劇下跌，Brent原油的平均價格降至每桶43.24美元，WTI原油的平均價格降至每桶39.57美元。2021年上半年，原油價格得到一定程度的恢復，Brent原油的平均價格達到每桶68.48美元，WTI原油的平均價格達到每桶65.17美元?？梢?，原油價格在近年間的波動顯著。全球各地區(qū)的平均原油升，成本增高導致上游供應減少。從原油生產(chǎn)成本來看，全球各地區(qū)的平均原油生產(chǎn)成本逐漸上升，成本增高導致上游供應減少。原油價格波動主要受供需關系和地緣政治因素影響，例如，2022年的俄烏沖突導致全球原油供應減少，油價上升，地緣政治因素起到了重要作用。此外，大宗商品市場價格變化、貨幣匯率波動以及原油品質和產(chǎn)地也對價格產(chǎn)生顯著影響。大宗商品市場的價格變化也會影響原油價格，如金屬價值上升可能導致金屬采礦和生產(chǎn)商轉向原油生產(chǎn)。貨幣匯率的波動也對原油價格致原油價格下降。原油的品質、產(chǎn)地以及國家貿(mào)易體制也對價格起到重要作用。全球多個地區(qū)的平均原油生產(chǎn)成本存在差異，如美國的成本為$20-50/桶，加拿大為$40-60/桶，伊朗為$10-30/桶等。因此，成品油的上游供應方面，原油成本增高中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端石油加工企業(yè)，他們負責將原油進行加工、分離和提煉，并生產(chǎn)成各種成品油和化工產(chǎn)品。中游廠商中國石油化工集團有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明中游環(huán)節(jié)涵蓋原油的提煉和加工，主要由煉油企業(yè)承擔。煉油廠將原油轉化為不同種類和質量的成品油，如汽油、柴油、潤滑油等。在這個環(huán)節(jié)，技術和工藝的創(chuàng)新對產(chǎn)品質量和成本控制至關重要。從市場需求情況來看，隨著新增產(chǎn)能的不斷投放，預計原油加工量和成品油產(chǎn)量將出現(xiàn)反彈，市場供應相對充足。2022年中國成品油消費量達到3.45億噸，同比增長0.9%。其中，汽油消費量同比下降4.6%，柴油消費量同比增長11.8%，航空煤油消費量同比下降32.4%。在全球大宗商品價格上漲的推動下，2022年中國汽柴油價格均創(chuàng)下自2015年以來的新高水平，全年汽柴油價格的波動率分別為37.8%和37.4%。預計到2023年，中國成品油需求將恢復性上漲，同比增長9.1%。從市場競爭情來看，中國成品油批發(fā)和零售行業(yè)初步形成以國有企業(yè)為主體，民營與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競瀘州交投海油銷售有限公司查看全部爭的市場格局。國有企業(yè)如中石油、中石化和中海油憑借政策優(yōu)惠、資金實力以及上下游優(yōu)勢，在成品油批發(fā)和零售領域占據(jù)主導地位。外資企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和管理水平在加油站行業(yè)也占有一定市場份額。中國成品油行業(yè)主要參與企業(yè)包括中石化、中石油、中海油、華潤石化、中國石化集團化學工程有限公司、中國海洋石油有限公司和中廣核能源開發(fā)有限公司。中石化是我國石油加工能力最大的企業(yè)之一，2019年石油加工能力達到4.3億噸/年，全球500強企業(yè)中排名第3位。中石油是我國第二大石油加工企業(yè)，2019年石油加工能力達到3.6億噸/年，全球500強企業(yè)中排名第4位。中海油是一家在石油勘探開發(fā)和煉油領域知名的企業(yè)，2019年石油加工能力達到2945萬噸/年，全球500強企業(yè)開發(fā)有限公司也是在成品油行業(yè)有影響力的企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，石油加工行業(yè)致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并適應全球能源市場的變化和需求。隨著全球對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求增加，石油加工企業(yè)正朝著綠色化轉型，采用低碳、清潔和可再生能源。同時，自動化和數(shù)字化技術的應用不斷提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。能源安全問題日益突出，企業(yè)需要應對能源供應的不穩(wěn)定性。多元化產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)國際化成為應對市場競爭的重要策略，滿足不同客戶需求并增強國際競爭力。在這個轉型過程瀘州交投海油銷售有限公司查看全部中，石油加工行業(yè)致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并適應全球能源市場的變化和需求。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶能源消費企業(yè)和最終用戶，包括工業(yè)、交通、民用等各種消費領域的企業(yè)和個人，他們負責將成品油作為能源使用和消費。此外，還有相關服務和輔助企業(yè)，如石油運輸、倉儲、銷售等，以及石油市場的監(jiān)管部門和相關研究機構。渠道端中國石化銷售股份有限公司中國石化銷售股份有限公司上海石油零售分公司明海油氣站產(chǎn)業(yè)鏈下游說明從成品油需求層面來看，疫情管控的優(yōu)化和需求改善預示著成品油行業(yè)景氣度的回升。2022年整體汽油景氣度低迷，柴油景氣度較好。其中，原油價格中樞大幅上行，汽柴油由于需構也有所不同。2023年，隨著國民經(jīng)濟活動持續(xù)恢復，交通運輸、倉儲物流、工業(yè)和農(nóng)林牧漁等行業(yè)的需求不斷增長，從而推動了成品油需求的修復，成品油行業(yè)的景氣度開始回升。截至2023年3月17日，汽油、柴油價差分別為3617元/噸、2864元/噸，較2023年1月1日分別上漲72%、51%。在即將到來的旺季“金三銀四”期間，成品油需求將持續(xù)回升，并且航空出行需求也將進一步恢復。可見，成品油價差的持續(xù)修復和行業(yè)景氣度的持續(xù)回升，成品油預計總體需求也將隨之回升。從消費畫像來看，汽車制造企業(yè)和私人車主是成品油下游消費的主力軍成品油價差的持續(xù)修復和行業(yè)景氣度的持續(xù)回升，成品油預計總體需求也將隨之回升。從消費畫像來數(shù)量相對較少。工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的消費規(guī)模與城市規(guī)模有關，而工商業(yè)、公共設施和住宅用戶在城市和1：https://zhuanlan.z…3：https://www.163.c…4：中國知網(wǎng)、《中國遠洋…[12][13][14]1：https://www.chyxx…1：https://zhuanlan.z…3：https://www.163.c…4：中國知網(wǎng)、《中國遠洋…[12][13][14]1：https://www.chyxx…3：https://zhuanlan.z…4：知乎1：https://zhuanlan.z…用途。2：2：https://www.163.c…2：2：https://www.163.c…2：知乎2：知乎成品油行業(yè)規(guī)模[15]2023年中國成品油行業(yè)規(guī)模達86,596.9億美元，市場呈現(xiàn)恢復性上漲態(tài)勢。隨著國民經(jīng)濟活動持續(xù)恢復，交通運輸、倉儲物流、工業(yè)和農(nóng)林牧漁等行業(yè)的需求不斷增長，從而推動了成品油需求的修復，成品油行業(yè)的景氣度開始回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國成品油銷售量自2017年的8,170千萬升增至2021年的9,020千萬升，持續(xù)增長，主要由汽油、柴油和噴氣燃料組成。成品油行業(yè)總產(chǎn)值也呈上升趨勢，從2017年的58,487.2億美元增至2023年的86,596.9億美元。然而，受能源結構調整和產(chǎn)業(yè)轉型影響，未來成品油產(chǎn)值將逐漸下降，反映了市場對新型能源的需求增加和消費意愿的下滑。預計2027年中國成品油行業(yè)產(chǎn)值為75,142.7億美元。中國成品油行業(yè)市場規(guī)模在國家政策支持、經(jīng)濟發(fā)展、能源結構調整和地緣政治因素的共同推動下呈現(xiàn)增長趨勢。（1）政策驅動方面，中國經(jīng)濟發(fā)展和交通運輸需求增長，加上環(huán)保、節(jié)能政策的推動，逐步提升了成品油需求。商務部發(fā)布的指導意見要求加強汽車和石油成品油流通的標準化建設，改善消費環(huán)境，促進行業(yè)轉型升級，構建高質量標準體系。這些舉措有助于推動成品油經(jīng)營企業(yè)規(guī)范化發(fā)展和可持續(xù)增長。（2）經(jīng)濟發(fā)展方面，隨著中國城市化進程加速和汽車購買量持續(xù)增長，成品油需求不斷上升。盡管新冠肺炎疫情對成品油消費造成了影響，但隨著疫情防控常態(tài)化和國內復工復產(chǎn)，成品油需求已恢復至疫情前水平。2021年，中國成品油表觀消費量達到3.2億噸，其中汽油消費受益于乘用車市場回暖和居民出行意愿增加，柴油消費基本持平，而煤油消費尚未完全恢復。（3）能源結構調整調整方面，雖然中國的能源結構正在逐步優(yōu)化，但在短期內成品油仍然是不可或缺的主要能源之一。成品油行業(yè)在中國經(jīng)濟中仍占據(jù)著重要地位，滿足了廣泛的能源需求。隨著技術的不斷發(fā)展和環(huán)保意識的增強，成品油行業(yè)也在積極探索綠色化和可持續(xù)發(fā)展的路徑，以適應能源轉型和環(huán)境保護的要求。中國的能源結構調整將持續(xù)推進，成品油行業(yè)將積極應對挑戰(zhàn)，促進可持續(xù)能源發(fā)展和經(jīng)濟繁榮的實現(xiàn)。（4）地緣政治方面，成品油市場受到國際地緣政治因素的深遠影響。國外石油市場的波動和石油進口管控等因素對成品油市場產(chǎn)生著重要影響。國際油價的波動和供應中斷等事件可能導致成品油價格的波動和不確定性，進而對市場需求和行業(yè)競爭格局產(chǎn)生影響。預計2027年中國成品油行業(yè)產(chǎn)值為75,142.7億美元。成品油市場呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，受城市化、經(jīng)濟發(fā)展驅動，但需求受到能源結構調整和產(chǎn)業(yè)轉型的影響。短期內成品油市場呈現(xiàn)著持續(xù)增長的趨勢，受城市化和經(jīng)濟發(fā)展的推動，需求不斷上升。然而，隨著政府對綠色發(fā)展、長遠可持續(xù)發(fā)展的重視，能源結構正逐步優(yōu)化，成品油市場的占比可能逐漸減少。同時，成品油行業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)結構調整的挑戰(zhàn)，逐漸向服務型行業(yè)轉型。另外，國際局勢的變化和國際油價的波動仍將對成品油行業(yè)產(chǎn)生明顯影響。因此，成品油市場的未來發(fā)展需要密切關注這些因素，并做好相應的戰(zhàn)略調整和應對措施。[16]原油價格與中國成品油行業(yè)產(chǎn)值成品油行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：萬方數(shù)據(jù)庫、中國石油與化學工業(yè)聯(lián)合會、北理工能源與環(huán)境研究中心、《國際石油經(jīng)濟》[15]1：https://www.zhihu.…2：https://zhuanlan.z…3：中國知網(wǎng)、中國石油天…[16]1：行行查成品油政策梳理[17]政策名稱頒布主體生效日期影響《關于加強“十四五”時期商務領域標準化建設的指導意見》商務部2021-08-5政策內容（一）提升標準化管理水平。健全標準化管理機制，強化標準化隊伍力量建設，開展標準化相關培訓。（二）優(yōu)化標準供給結構。優(yōu)化標準框架體系。（三）嚴格標準審查機制，加強標準起草全過程技術審查，完善審查規(guī)則，規(guī)范審查程序。（四）強化標準宣貫應用，增強標準宣貫效能。（五）提升標準化對外開放水平。政策解讀要求推動汽車流通、石油成品油流通等方面標準化建設，著力改善消費環(huán)境，促進行業(yè)轉型升級，構建適應新形勢下流通發(fā)展需要的高質量標準體系。加強石油成品油流通企業(yè)信用評價指標、信用管理體系標準化建設，充分發(fā)揮信用標準化的技術支撐和保障作用，引導企業(yè)標準化生產(chǎn)和企業(yè)內部標準化體系建設，助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，健全現(xiàn)代服務業(yè)標準體系，提升傳統(tǒng)消費能級，促進成品油經(jīng)營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。此外，意見的發(fā)布對成品油經(jīng)營企業(yè)建立健全、有效運行并持續(xù)改進標準體系有著重大意義。政策性質規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》國家發(fā)改委2021-05-3政策內容結合國內外能源市場變化和國內體制機制改革進程，研究完善成品油定價機制。政策解讀適當調整稅費政策、優(yōu)化進出口貿(mào)易結構、增加清潔能源供應等方式，支持市場力量對成品油價格進行合理調節(jié)，促進市場競爭，實現(xiàn)成品油價格市場化。2.調整成品油稅費政策，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場活力。3.加強成品油質量監(jiān)管，提高產(chǎn)品質量標準。可以促進成品油價格市場化、減輕企業(yè)負擔和提高產(chǎn)品質量標準，進一步完善中國的油品市場體系，提高市場競爭力，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供支持。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于推進原油成品油碼頭和油船揮發(fā)性有機物治理工作的通知》生態(tài)環(huán)境部交通運輸部2022-12-7政策內容原油、成品油貨主企業(yè)，依法加強運輸及裝船過程油氣回收治理情況的調度、分析，優(yōu)先選用具備條件的航運、碼頭等企業(yè)開展合作，制定時間表，逐步提高油氣回收比例。政策解讀本次通知政策主要針對推進原油成品油碼頭和油船揮發(fā)性有機物治理工作。其中，原油成品油碼頭治理主要是要求企業(yè)按照國家相關標準和要求對碼頭進行改造，建設治理設施和配套環(huán)保措施，保障運輸、儲罐、裝卸等環(huán)節(jié)不產(chǎn)生揮發(fā)性有機物排放。同時，要求企業(yè)依據(jù)實際情況開展專項監(jiān)測和考核，確保相關治理要求。對于油船揮發(fā)性有機物治理，通知政策要求企業(yè)制定油船揮發(fā)性有機物監(jiān)管計劃，建立油船揮發(fā)性有機物排放監(jiān)測點，采取有效措施減少油船揮發(fā)性有機物排放。政策性質規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于強化道路貨物運輸重點領域安全管理工作的通知》交通運輸部辦公廳2022-04-3政策內容以成品油、液化石油氣、電石等危險貨物為重點，強化危險貨物生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)周邊道路、貨運場站、港口堆場等關鍵區(qū)域的監(jiān)督檢查，通過核查道路運輸單證、運輸工具合格證和貨物包裝標志等手段，及時發(fā)現(xiàn)和嚴厲打擊違法運輸行為嚴防危險品謊報、瞞報、匿報。政策解讀加強成品油車輛檢測和維護工作成品油車輛需要經(jīng)過嚴格的檢測和維護，確保車輛的安全性和穩(wěn)定性。此項政策的落實，將有效減少車輛故障和事故發(fā)生的可能性，保障運輸安全。加強油品品質監(jiān)管成品油的品質對運輸安全具有重要影響。政策要求對成品油的質量進行嚴格監(jiān)管，確保油品的符合國家標準，減少因油品質量問題導致的運輸事故。嚴格落實駕駛員資質管理政策要求成品油車輛的駕駛員必須具有資格證書，并進行專業(yè)培訓和考核。此項政策的落實，將有效提高駕駛員的安全意識和安全操作能力，降低運輸事故的發(fā)生率。強化安全意識教育政策將對成品油的運輸企業(yè)和員工進行安全意識教育，提高員工的安全意識和危險防范意識，從而為成品油運輸過程中的安全提供更強的保障。總之，政策的出臺將對成品油運輸安全管理工作起到積極的推動作用，促進運輸行業(yè)的健康發(fā)展。政策性質規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于對部分成品油征收進口環(huán)節(jié)消費稅的公告》財政部、海關總署、稅務總局2021-01-6政策內容對歸入稅號列27075000，且200攝氏度以下時蒸發(fā)出的液滴以體積計小于95%的進口產(chǎn)品，現(xiàn)同石腦油每1.52元/升的單位稅額征收進口環(huán)節(jié)消費稅。政策解讀本公告是國務院關于對部分成品油征收進口環(huán)節(jié)消費稅的決定，目的是為了鼓勵國內生產(chǎn)，保護環(huán)境資源，促進經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)公告內容，將對進口汽油、柴油、燃料油等成品油的進口環(huán)節(jié)征收消費稅。具體征稅的稅率以及稅種將根據(jù)品種、國別和品質等因素進行確定，但最高不超過10%。此外，對于我國能自主生產(chǎn)的成品油，也將適用同等稅率的消費稅。這意味著，國內生產(chǎn)企業(yè)將獲得更多的稅收優(yōu)勢，加2：.c2：.c…3：.c…4：https://www.mee.…[17]6：商務部、中國政府網(wǎng)、…進口成品油的競爭。本公告的實施對國內化工行業(yè)、石油行業(yè)以及相關工業(yè)有很大的影響。從長遠看，這也將促進我國能源生產(chǎn)的協(xié)調發(fā)展和轉型升級。政策性質鼓勵性政策1：1：http://www.mofco…5：5：.c…成品油競爭格局[18]中國成品油行業(yè)的競爭格局具有復雜性和多樣性的特點。中國民營企業(yè)在競爭中面臨較小的空間，主要在數(shù)字化和環(huán)保領域發(fā)力。中國國有巨頭企業(yè)通過專注于開采技術和資源擴張，在國內市場壟斷并在國際市場上表現(xiàn)出較高的競爭力。例如，中石油、中海油、中石化國營三巨頭牢牢占據(jù)市場領導地位，且傳統(tǒng)巨頭企業(yè)注重開采技術與資源擴張的投入。其中，中國石化專注于上游石油和天然氣的勘探和開采業(yè)務，擁有15家分公司從事上游業(yè)務，旗下共有13家油氣生產(chǎn)公司。中石化成立國際勘探子公司，在全球26個國家和地區(qū)擁有油氣資源，在六大資源區(qū)域擁有超50個油氣勘探和開發(fā)項目，且已初步形成非洲、南美、中東等六大油氣生產(chǎn)區(qū)域，穩(wěn)居中國綜合能源化工行業(yè)和成品油行業(yè)領先地位。中國成品油行業(yè)市場競爭格局形成或變化的原因主要是由于傳統(tǒng)巨頭企業(yè)的技術和資源優(yōu)勢和民營企業(yè)的選擇新興領域發(fā)展。一方面，中國傳統(tǒng)巨頭企業(yè)注重開采技術與資源擴張的投入，以確保其在市場中的競爭地位，其中，中海油市值達8,486億元，中石化市值達7,446億元。這使得巨頭企業(yè)能夠更好地掌控資源供應鏈，提供穩(wěn)定的產(chǎn)品供應，并在技術創(chuàng)新方面保持領先地位。如中石化和中石油的技術專利分別達5,112和4,998件，遙遙領先于其他石油企業(yè)。另一方面，中國民營企業(yè)在成品油行業(yè)的競爭空間相對較小，更多的是選擇在數(shù)字化技術和環(huán)保領域發(fā)力。主要原因是民營企業(yè)意識到傳統(tǒng)巨頭企業(yè)在資源和市場方面的優(yōu)勢，因此選擇了尋找新的競爭點和發(fā)展方向，以求在市場中找到自己的定位和競爭優(yōu)勢。成品油行業(yè)市場競爭格局變化的趨勢包括國際化、綠色能源興起、創(chuàng)新技術引領。2022年國際原油市場需求恢復、供給不確定性增大，油價將持續(xù)高企，地緣政治等不穩(wěn)定因素影響下，油價波動增強。預計2023年國際原油價格會有所上升。2024年，隨著伊拉克等新油田的發(fā)現(xiàn)，原油價格將有所回落。隨著全球發(fā)電設施和新能源的運用，2025年原油市場需求達到上限。國際原油價格的波動以及國際貿(mào)易的開放將使競爭更加復雜化，企業(yè)需要面對全球競爭對手的挑戰(zhàn)。同時，環(huán)保意識的提高導致綠色能源成品油的興起，消費者對環(huán)保產(chǎn)品的需求越來越高。成品油企業(yè)必須不斷進行技術創(chuàng)新和研發(fā)，加大對新能源、新材料等技術的研究和探索。同時，成品油企業(yè)需要根據(jù)市場需求，積極開發(fā)和推廣綠色能源成品油產(chǎn)品，以滿足消費者的期待。[19][24]上市公司速覽中海油田服務股份有限公司(601808)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)667.1億元84.6億元24.3913.78中國石油集團工程股份有限公司(600339)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)1.4萬億元149.9億元-14.239.58海洋石油工程股份有限公司(600583)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)274.6億元64.0億元46.9111.59中石化石油工程技術服務股份有限公司總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)7.8千億元179.4億元16.907.15中海油能源發(fā)展股份有限公司(600968)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)302.9億95.4億元16.3710.89中國海洋石油有限公司(600938)總市值營收規(guī)模同比增長(%)8.5千億--17.91%毛利率(%)49.21%中國石油化工股份有限公司(600028)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)7.4千億3.3萬億元21.0615.03湖南和順石油股份有限公司(603353)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)31.7億8.7億元-27.198.45山東新潮能源股份有限公司(600777)茂名石化實華股份有限公司(000637)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)165.9億20.0億元58.5617.7億12.7億元-33.812：中國知網(wǎng)、WIPO、中國…2：東方財富2：http://quote.east…3：愛企查/東方財富2：中國知網(wǎng)、WIPO、中國…2：東方財富2：http://quote.east…3：愛企查/東方財富2：http://f10.eastmo…3：東方財富2：東方財富2：東方財富2：東方財富[19]1：http://quote.east…[20]1：https://aiqicha.bai…[21]1：https://data.eastm…[22]1：http://f10.eastmo…[23]1：http://quote.east…[24]1：http://quote.east…成品油代表企業(yè)分析1中國石油天然氣集團有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本48690000萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)法人戴厚良統(tǒng)一社會信用代碼91110000100010433L企業(yè)類型有限責任公司(國有獨資)成立時間1990-02-09品牌名稱中國石油天然氣集團有限公司