2023年形勢分析及2024年展望（養(yǎng)老篇）

2023年12月2023年形勢分析與2024年展望7圖3：2023年前三季度新注冊養(yǎng)老企業(yè)7圖3：2023年前三季度新注冊養(yǎng)老企業(yè)n老年人口蘊(yùn)藏著巨大的人力資源和消費(fèi)潛力，老年產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)：根據(jù)復(fù)旦大學(xué)預(yù)測，2035年銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模為19.1萬億元，60歲以上人口總消費(fèi)在2018年～2035年將顯著增長。根據(jù)《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，到2050年老年人口消費(fèi)規(guī)模將增長到106萬億元表1：老年人口總消費(fèi)將在2035年前顯著增長2035年銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模預(yù)測總規(guī)模占總消費(fèi)的比重占GDP的比重19.1萬億27.8%9.6%資本市場趨于理性，行業(yè)融資速度有所回落資本市場趨于理性，行業(yè)融資速度有所回落新興企業(yè)特色為醫(yī)養(yǎng)融合、智慧養(yǎng)老圖2：國內(nèi)養(yǎng)老主要投融資數(shù)量有所下降圖2：國內(nèi)養(yǎng)老主要投融資數(shù)量有所下降主要投資事件10項(xiàng)8 n近5年融資速度有所回落，8 201720152016202120222023201820192020201720152016202120222023n獨(dú)居老人比例上升：家庭戶平均規(guī)模降至n發(fā)達(dá)市場、主流人群的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老意愿更高圖1：近30年間，選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的老年人激增子女同居養(yǎng)老機(jī)構(gòu)子女同居配偶同居獨(dú)居配偶同居 泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)年前三季度，我國養(yǎng)老企業(yè)新注冊量5.71萬家，同比增長22.89%34.5萬家，其中山東省、江蘇省數(shù)量突破3萬家2供需缺口仍然較大400043供需缺口仍然較大400043床位供給：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與床位數(shù)量增長趨于穩(wěn)定床位供給：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與床位數(shù)量增長趨于穩(wěn)定機(jī)構(gòu)4.0萬個(gè)。民政服務(wù)床位849.1萬張，其中養(yǎng)老服務(wù)床位822.3萬圖1：2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)達(dá)822萬張，回到疫情前水平5454321042015年2016年2017年示，到2025年，養(yǎng)老服務(wù)床位總量達(dá)到900萬張以上，意味著養(yǎng)老東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高京津冀、長三角、成渝超平均水平?從地區(qū)對(duì)比看，東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高。東北地?從城市群角度看，成渝兩城老齡社會(huì)就緒度平均水平最高（超70%京津冀和長三角地區(qū)為61%，均超過全國平均水平的圖1：成渝就緒度程度最高圖2：東部地區(qū)就緒程度較高?CASRI從人口健康、基礎(chǔ)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)財(cái)富、服務(wù)能力、社會(huì)參泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)3 養(yǎng)老市場正在呈現(xiàn)出多元融合、混業(yè)競爭的發(fā)展趨勢；險(xiǎn)企布局輕重結(jié)合成為主流，策略?全國老齡人口基數(shù)不斷擴(kuò)大，老年產(chǎn)業(yè)和老年消費(fèi)市場長期將成為我國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。但在經(jīng)?多元主體參與養(yǎng)老服務(wù)供給，但受到疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的雙重影響，地產(chǎn)公司與服務(wù)運(yùn)營商大多傾向于保守發(fā)展，國企養(yǎng)康平臺(tái)持續(xù)4泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)4CONTENTS泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)2035年銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模預(yù)測2035年銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模預(yù)測圖1：中國人口老齡化進(jìn)入加速發(fā)展階段，2050年前后達(dá)峰n2022-2035年為高速老齡化階段：22年底我國60歲以上老人已超2.8n老年人口蘊(yùn)藏著巨大的人力資源和消費(fèi)潛力，老年產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)：n預(yù)計(jì)2050年前后，我國老年人口規(guī)模和比重、老年撫養(yǎng)比和社會(huì)撫n老年人口蘊(yùn)藏著巨大的人力資源和消費(fèi)潛力，老年產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)：n預(yù)計(jì)2050年前后，我國老年人口規(guī)模和比重、老年撫養(yǎng)比和社會(huì)撫表1：老年人口總消費(fèi)將在2035年前顯著增長總規(guī)模占總消費(fèi)的比重占GDP的比重19.1萬億27.8%9.6%n獨(dú)居老人比例上升：圖2：近30年間，選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的老年人激增獨(dú)居子女同居養(yǎng)老機(jī)構(gòu)配偶同居n發(fā)達(dá)市場、主流人群子女同居養(yǎng)老機(jī)構(gòu)配偶同居的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老意愿更高-42%-34%66養(yǎng)老服務(wù)體系和配套產(chǎn)品相關(guān)政策2023.1《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)方案》養(yǎng)老服務(wù)體系和配套產(chǎn)品相關(guān)政策2023.1《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)方案》2023.5《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》2023.5《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄（2022年版）》?共入選54種產(chǎn)品和25種服務(wù)，新版目錄將促進(jìn)典型智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)2023.7《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025）》?提出適老化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)改造，建立老年人助餐服務(wù)網(wǎng)01完善養(yǎng)老支付體系，激發(fā)消費(fèi)潛力02健全養(yǎng)老服務(wù)體系，完善設(shè)施配套n頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化發(fā)展，有利于行n頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化發(fā)展，有利于行養(yǎng)老支付養(yǎng)老金融相關(guān)政策2023.1《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)接養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)2023.8《稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接有關(guān)事項(xiàng)的通知》2023.9《長期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級(jí)評(píng)估管理辦法（試行）》2023.10中央金融工作會(huì)議泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)7。2.22023年養(yǎng)老行業(yè)形勢分析-監(jiān)管動(dòng)態(tài)。n行業(yè)蓬勃發(fā)展，國家和地方共同推進(jìn)試點(diǎn)示范，進(jìn)一步滿足老年人餐飲、教育等需求養(yǎng)老行業(yè)相關(guān)政策衛(wèi)健委、老齡辦：2023年創(chuàng)建1000個(gè)示范性老年友好型社區(qū)2023.3國家老年大學(xué)正式掛牌成立?可為全國各級(jí)各類老年大學(xué)提供教育資源、教學(xué)指導(dǎo)和公共服務(wù)2023.5粵港澳三地發(fā)布養(yǎng)老服務(wù)“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”?推動(dòng)灣區(qū)養(yǎng)老共建共享高質(zhì)量發(fā)展2023.8國務(wù)院決定提高個(gè)稅中贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)由2000元提升至3000元2023.10《積極發(fā)展老年助餐服務(wù)行動(dòng)方案》?民政部等11部門推動(dòng)老年助餐服務(wù)方便可及、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、安全可n國家層面大力推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的體系建設(shè)，持續(xù)推廣試點(diǎn)地區(qū)成熟經(jīng)驗(yàn)n各地持續(xù)推進(jìn)護(hù)理、安寧療護(hù)等具體細(xì)則落地醫(yī)養(yǎng)融合相關(guān)政策2023.2《北京市護(hù)理事業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）》?鼓勵(lì)有條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)合實(shí)際開展家庭病床、居家護(hù)理服務(wù)，有效擴(kuò)大老年護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、居家護(hù)理等服務(wù)供給2023.3《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》?提出合理布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與綜合醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科、護(hù)理院、康復(fù)療養(yǎng)2023.3衛(wèi)健委、民政部《關(guān)于推廣醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作典型經(jīng)驗(yàn)的通知》?兩部門要求各地要積極組織實(shí)施全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目，開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范?。▍^(qū)、市）及示范機(jī)構(gòu)創(chuàng)建2023.7《關(guān)于開展第三批安寧療護(hù)試點(diǎn)工作的通知》?持續(xù)擴(kuò)大安寧療護(hù)服務(wù)供給泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)3.12023年養(yǎng)老行業(yè)形勢分析-區(qū)域發(fā)展各地區(qū)加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加快區(qū)域協(xié)同發(fā)展，其中東部地區(qū)和主要城各地區(qū)加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加快區(qū)域協(xié)同發(fā)展，其中東部地區(qū)和主要城各地養(yǎng)老服務(wù)體系有所發(fā)展，籌資及市場化待加強(qiáng)養(yǎng)老領(lǐng)域的區(qū)域協(xié)同速度進(jìn)一步提升?各地市在財(cái)富儲(chǔ)備專項(xiàng)指數(shù)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)指數(shù)提升空間較大，城市在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)方面仍存在一定差異表1：2023年區(qū)域協(xié)同發(fā)展速度進(jìn)一步提升京津冀長三角長三角長江中游城市群東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高京津冀、長三角、成渝超平均水平?從地區(qū)對(duì)比看，東部地區(qū)城市老齡社會(huì)就緒程度較高。東北地?從城市群角度看，成渝兩城老齡社會(huì)就緒度平均水平最高（超70%京津冀和長三角地區(qū)為61%，均超過全國平均水平的圖1：成渝就緒度程度最高圖2：東部地區(qū)就緒程度較高?CASRI從人口健康、基礎(chǔ)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)財(cái)富、服務(wù)能力、社會(huì)參泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)9供需缺口仍然較大443政府與行業(yè)共同發(fā)力培養(yǎng)專業(yè)人才3.22023年養(yǎng)老行業(yè)形勢分析-行業(yè)供給供需缺口仍然較大443政府與行業(yè)共同發(fā)力培養(yǎng)專業(yè)人才床位供給：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與床位數(shù)量增長趨于穩(wěn)定床位供給：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與床位數(shù)量增長趨于穩(wěn)定機(jī)構(gòu)4.0萬個(gè)。民政服務(wù)床位849.1萬張，其中養(yǎng)老服務(wù)床位822.3萬圖1：2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)達(dá)822萬張，回到疫情前水平54543210400040002015年2016年2017年示，到2025年，養(yǎng)老服務(wù)床位總量達(dá)到900萬張以上，意味著養(yǎng)老人才供給：養(yǎng)老護(hù)理員缺口逐年攀升人才供給：養(yǎng)老護(hù)理員缺口逐年攀升理員與老人比例1∶4計(jì)算，至少需要養(yǎng)老護(hù)理人員1100萬人政策端上海?楊浦區(qū)率先將養(yǎng)老護(hù)理員作為重點(diǎn)人才引進(jìn)落戶企業(yè)端福壽園泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)旅居養(yǎng)老成為養(yǎng)老消費(fèi)領(lǐng)域重要組成部分，發(fā)中研院預(yù)計(jì)在2040年我國老年旅游將占到額將達(dá)2.4萬億元以上。在老年客戶特征方面，調(diào)研顯示：旅居養(yǎng)老成為養(yǎng)老消費(fèi)領(lǐng)域重要組成部分，發(fā)中研院預(yù)計(jì)在2040年我國老年旅游將占到額將達(dá)2.4萬億元以上。在老年客戶特征方面，調(diào)研顯示：更個(gè)性化的消費(fèi)理念71%的老人希望獲得更強(qiáng)大的消費(fèi)潛力75%的老人養(yǎng)老金增加54%的老人房產(chǎn)升值更高頻的出游意愿超八成老年人愿意旅游，低齡老人每年8次國內(nèi)旅游、1次境外旅游老年旅游整體消費(fèi)水平有待提升n近年政府層面積極推動(dòng)旅居行業(yè)發(fā)展，2021年珠三角6省市簽署旅多方主體進(jìn)入養(yǎng)老科技領(lǐng)域、積極推動(dòng)旅居養(yǎng)老潛力釋放，助多方主體進(jìn)入養(yǎng)老科技領(lǐng)域、積極推動(dòng)旅居養(yǎng)老潛力釋放，助廣泛開展戰(zhàn)略合作廣泛開展戰(zhàn)略合作養(yǎng)老科技產(chǎn)品研發(fā)+養(yǎng)老科技產(chǎn)品研發(fā)+智能化應(yīng)用場景研究餓了么“放心點(diǎn)”戰(zhàn)略將與長輩版、養(yǎng)老送餐等模式結(jié)合 2023-2028年中國老年旅游行業(yè)發(fā)展分析與投泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)?中國長期面臨老齡化程度加深、老齡化疊加少子化問題，預(yù)計(jì)2035年前后進(jìn)入人口重度老齡化階段，與此同時(shí)生育水平持續(xù)走低，長壽?在需求端，伴隨1962年嬰兒潮一代進(jìn)入退休階段，養(yǎng)老服務(wù)需求將持續(xù)旺盛并趨于多元化，老年消費(fèi)群體數(shù)量不斷增加，人均消費(fèi)水平不?行業(yè)監(jiān)管將兼顧發(fā)展與規(guī)范，鼓勵(lì)提高養(yǎng)老籌資水平，鼓勵(lì)在智慧養(yǎng)老和醫(yī)養(yǎng)融合方面豐富商業(yè)實(shí)踐、探索創(chuàng)新路徑，同時(shí)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司通過調(diào)整公司架構(gòu)、加強(qiáng)運(yùn)營公司資本支持等方式應(yīng)對(duì)“輕重分離”的監(jiān)管?險(xiǎn)資、房企、運(yùn)營商、政府平臺(tái)等多類企業(yè)主體將加速搶占城市核心資源和中高端客群，同時(shí)布局?在保險(xiǎn)領(lǐng)域，2022年以來康養(yǎng)業(yè)務(wù)已上升為主要險(xiǎn)企的核心戰(zhàn)略，已有近20家險(xiǎn)企發(fā)布康養(yǎng)新戰(zhàn)略，2023年泰康長壽時(shí)代研究院研究成果，僅限學(xué)習(xí)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)此報(bào)告旨為發(fā)給泰康長壽時(shí)代研究院的特定客戶及其他專業(yè)人士。未經(jīng)泰康長壽時(shí)代研究院事先書面明文批準(zhǔn)，不得更改或以任何方式傳送、復(fù)印或派發(fā)此報(bào)告的材料、內(nèi)容及其復(fù)印本予任何其他人。本報(bào)告中的信息均來源于公開資料，泰康長壽時(shí)代研究院對(duì)這些準(zhǔn)確性及完整性不做任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。泰康長壽時(shí)代研究院不對(duì)因