債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式以下是關(guān)于債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式的范本，本篇內(nèi)容里，針對債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式做了肯定整理修編，一起來看一下。

債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式

債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________

住宅：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

住宅：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)2000年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行方案采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)準(zhǔn)時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；

四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利如下：

一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)；

二、在符合公開、公正、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團(tuán)成員之間等額安排；

三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；

四、根據(jù)國家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

甲方的義務(wù)如下：

一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

三、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商賜予同等待遇；

四、甲方應(yīng)按本協(xié)議商定準(zhǔn)時披露信息。

第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利如下：

一、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)；

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi)；

三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券；

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購款的暫存利息；

六、有權(quán)參與甲方進(jìn)行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

七、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進(jìn)行對手交易。

八、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。

乙方的義務(wù)如下：

應(yīng)以法人名義參加債券承銷投標(biāo)；

應(yīng)按時足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶；

應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷；

應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場；

乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等狀況準(zhǔn)時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度，乙方自動丟失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議擔(dān)當(dāng)義務(wù)；

乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利；

甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商全都，達(dá)成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不全都時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條附則

一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1.發(fā)債說明書；

2.債券發(fā)行方法；

3.甲方出具的招標(biāo)書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商全都，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不全都的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人