計(jì)算機(jī)行業(yè)深度報(bào)告：新能源車滲透率快速提升汽車后市場迎來發(fā)展新機(jī)遇

目錄2023年新能源車銷量突破900萬輛，新能源車后市場需求有望迎來爆發(fā) 5新能源車行業(yè)發(fā)展趨勢 7新能源汽車價(jià)值鏈 91.3.小結(jié) 10新能源車日常服務(wù)相關(guān)需求迎發(fā)展機(jī)遇 10充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 10智能座艙 14智慧停車 18新能源車金融服務(wù) 21新能源二手車 232.6.小結(jié) 26相關(guān)標(biāo)的 27長久物流高質(zhì)量+優(yōu)質(zhì)場景的數(shù)據(jù)要素x廠商攜手北理新能源打造電池估值數(shù)據(jù)場景用 先惠技術(shù)：“全無人自動(dòng)充電”產(chǎn)品上線，與上海市新能源汽車公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測研中心合作充分受益汽車數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展 朗新集團(tuán)聚“能源數(shù)字化+能源互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提前布局新能源車聚合電市場 ................................................................................................................................................38特銳德：“智能制造+系統(tǒng)集成”與電動(dòng)汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，2023年特來電已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 捷順科技:公司智慧停車業(yè)務(wù)已形成規(guī)模優(yōu)勢，重點(diǎn)聚焦創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速發(fā)展 42立方控股：智慧出入口控制經(jīng)驗(yàn)豐富，2023年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長 44三羊馬：公司汽車整車綜合物流服務(wù)將受益新能源商品車及二手車銷量快速增長 45德賽西威：公司高度聚焦智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)，積極布局海外產(chǎn)能 46中科創(chuàng)達(dá)：公司卡位邊緣AI，已正式發(fā)布“滴水OS”整車操作系統(tǒng) 48中科金財(cái)：公司超前布局人工智能領(lǐng)域，研發(fā)汽車智能座艙Agent 51東軟集團(tuán)：大健康與大汽車業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，公司將充分受益新能源車智能化高速發(fā)展52萬馬科技：2023年歸母凈利潤同比大增，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營收同比+48.14% 54圖表目錄圖1：2015-2025年中國車及新能源汽車銷預(yù)測 5圖2：2015-2025年中國能源汽車滲透率預(yù)（%） 5圖3：2023年新能源汽廠商汽車銷量TOP10 6圖4：2023年新能源汽廠商汽車銷量全年量TOP10 6圖5：《關(guān)于推汽車市場高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)見》提出7方面政策措施 7圖6：新能源汽價(jià)值鏈 9圖7：2016-2023年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)量萬臺(tái)） 12圖8：2016年-2025E中公共充電基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)量（萬臺(tái)） 12圖9：充電樁產(chǎn)鏈 13圖10：2019-2024年中國智能座艙市場規(guī)模計(jì)測（億元） 15圖中國汽車不同價(jià)智能座艙裝配率 16圖12：2022-2024年市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)預(yù)測 16圖13：2022年國內(nèi)智座艙域控制器市場比況 17圖14：2019~2025年中智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)場模及預(yù)測 18圖15：2021~2025年中智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量預(yù)（億輛） 18圖16：智慧停車行業(yè)發(fā)歷程 19圖17：2016-2023年中國智慧停車行業(yè)市場模預(yù)測（億元） 20圖18：智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈 20圖19：新能源車險(xiǎn)保費(fèi)模預(yù)測（億元） 22圖20：中國新能源車保市場集中度 22圖21：2022~2023年新源二手車月度交易及透率變化 24圖22：新能源車二手車價(jià)位段需求端份額化 25圖23：新能源車保值率度變化趨勢 25圖報(bào)告解讀 26圖25：長久物流2018~2023年業(yè)績情況 28圖26：長久物流2018~2023年毛利率與凈利率情況 28圖27：長久物流整車業(yè)務(wù) 29圖28：長久物流國際業(yè)務(wù) 30圖29：長久物流新能源務(wù) 31圖30：先惠技術(shù)2018~2023年業(yè)績情況 31圖31：先惠技術(shù)2018~2023年毛利率與凈利率情況 31圖32：先惠技術(shù)產(chǎn)品結(jié)圖 33圖33：先惠技術(shù)工業(yè)制數(shù)據(jù)系統(tǒng) 35圖34：朗新集團(tuán)2018~2023年業(yè)績情況 36圖35：朗新集團(tuán)2018~2023年毛利率與凈利率情況 36圖36：新電途已連接阿生態(tài) 37圖37：新電途核心優(yōu)勢 37圖38：道通科技新能源列產(chǎn)品矩陣圖 39圖19：特銳德2018~2023年業(yè)績情況 40圖40：特銳德2018~2023年毛利率與凈利率況 40圖41：公司電動(dòng)汽車充主要產(chǎn)品示意圖 41圖42：公司新能源微電系統(tǒng)產(chǎn)品 42圖43：捷順科技主營業(yè)務(wù) 42圖44：捷順科技2018~2023年業(yè)績情況 43圖45：捷順科技2018~2023年毛利率與凈利率情況 43圖46：立方控股2018~2023年業(yè)績情況 44圖47：立方控股2018~2023年毛利率與凈利率情況 44圖48：三羊馬2018~2023年業(yè)績情況 46圖49：三羊馬2018~2023年毛利率與凈利率況 46圖50：德賽西威2018~2023年業(yè)績情況 47圖51：德賽西威2018~2023年毛利率與凈利率情況 47圖52：中科創(chuàng)達(dá)2018~2023年業(yè)績情況 49圖53：中科創(chuàng)達(dá)2018~2023年毛利率與凈利率情況 49圖54：滴水OS 50圖55：中科金財(cái)2018~2023年業(yè)績情況 51圖56：中科金財(cái)2018~2023年毛利率與凈利率情況 51圖57：東軟集團(tuán)2018~2023年業(yè)績情況 52圖58：東軟集團(tuán)2018~2023年毛利率與凈利率情況 52圖59：東軟集團(tuán)智能汽互聯(lián)主要產(chǎn)品 53圖60：萬馬科技2018~2023業(yè)績情況 55圖61：萬馬科技2018~2023毛利率與凈利率情況 55圖62：車聯(lián)網(wǎng)連接管理臺(tái)（CMP）、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)管理平臺(tái)（MNO） 56圖63：車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)（TOSP） 56圖64：公司生態(tài)座艙應(yīng)用 56表1：2023年公共充電占比情況 13表2：聚合服務(wù)市場間測算 14表3：智能座艙構(gòu)成 15表4：智慧停車業(yè)模式 19表5：9座以下客車家自用和非營業(yè)純電新源汽車折舊系數(shù) 232023900有望迎來爆發(fā)20232041萬輛。958.7949.535.8%37.9%，新能31.6%2021年~2025CAGR44.14％。202533606%1520萬25.6%45.2%20202015~2020圖1：2015-2025年中國汽車及新能源汽車銷量預(yù)測數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院，圖2：2015-2025年中國新能源汽車滲透率預(yù)測（%）數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院，202325033.3%15萬輛；5圖3：2023年新能源汽車廠商汽車銷量TOP10數(shù)據(jù)來源：QuestAuto，圖4：2023年新能源汽車廠商汽車銷量全年增量TOP10數(shù)據(jù)來源：QuestAuto，202310127圖5：《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出7方面政策措施數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)，新能源車行業(yè)發(fā)展趨勢參考起點(diǎn)研究院觀點(diǎn)，未來中國新能源汽車行業(yè)將延續(xù)并強(qiáng)化以下趨勢：政策支持深化預(yù)計(jì)未來政策環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化，以更加精準(zhǔn)有效的措施推進(jìn)新能源汽車向更高質(zhì)量方向發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。①財(cái)政補(bǔ)貼延續(xù)與優(yōu)化：雖然國家對新能源汽車購置補(bǔ)貼逐步退坡，但針對核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支持力度不減反增。例如，地方政府可能會(huì)推出更精準(zhǔn)的購車補(bǔ)貼和使用優(yōu)惠政策，同時(shí)加大對于動(dòng)力電池回收利用、充電設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的財(cái)政投入。②法規(guī)制度完善：對新能源汽車安全標(biāo)準(zhǔn)、電池回收利用法規(guī)等進(jìn)行細(xì)化，為行業(yè)健康發(fā)展提供明確的法律依據(jù)。制定充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，鼓勵(lì)和支持社會(huì)資本投資充電設(shè)施建設(shè)，解決新能源汽車用戶的“充電難”問題。④市場環(huán)境營造：為了進(jìn)一步激發(fā)市場活力，各地政府不斷放寬市場準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)各類社會(huì)資本投資新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域，并積極探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車在特定區(qū)域或場景下的商業(yè)化應(yīng)用，如無人駕駛出租車服務(wù)、智能公交系統(tǒng)等。⑤雙積分政策強(qiáng)化：我國實(shí)施的乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理機(jī)制（簡稱“雙積分政策”），在未來將繼續(xù)發(fā)揮其引導(dǎo)作用，促使傳統(tǒng)車企加快轉(zhuǎn)型，提升新能源汽車產(chǎn)銷量，確保整個(gè)汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)CTP電池提升了13%580%ApolloXPILOTNGP華為提供智能座艙解決方案HiCar，將智能手機(jī)與車輛深度互聯(lián)，構(gòu)建無縫人車生活體驗(yàn)。此外，華為還與多家車企合作開發(fā)具備全棧智能駕駛解決方案的車型，通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)打造智慧交通網(wǎng)絡(luò)，使得新能源汽車能夠?qū)崟r(shí)接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、路況信息共享、社交娛樂等功能。新能源汽車的智能化和互聯(lián)網(wǎng)化體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、云端數(shù)據(jù)分析等方面，這些發(fā)展趨勢極大地提升了汽車的安全性、便捷性和舒適性，同時(shí)也加速了汽車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著新能源汽車產(chǎn)量的持續(xù)增長，上游材料供應(yīng)、中游電池制造以及下游充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)一步增強(qiáng)，智能制造也得到了廣泛應(yīng)用，如特斯拉與寧德時(shí)代達(dá)成合作協(xié)議，共同研發(fā)新型動(dòng)力電池。這一合作將促進(jìn)雙方在電池技術(shù)和成本方面的優(yōu)勢互補(bǔ)，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級(jí)。松江企業(yè)的庫卡機(jī)器人制造（上海）有限公司通過智能化生產(chǎn)解決方案優(yōu)化了鋰電池除制造過程中的效率與質(zhì)量。中心，并計(jì)劃在美國市場推出其電動(dòng)汽車產(chǎn)品。這些企業(yè)的國際市場拓展將進(jìn)一步提升中國新能源汽車品牌的國際知名度和影響力，為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。新能源汽車價(jià)值鏈從整個(gè)新能源車價(jià)值鏈看，用戶服務(wù)到電池回收所有環(huán)節(jié)都屬于新能源車后市場，新能源車滲透率的逐步提高將給新能源車后市場相關(guān)信息化帶來巨大機(jī)遇。圖6：新能源汽車價(jià)值鏈數(shù)據(jù)來源：保保微在線，用戶服務(wù)：2020年~2023168.1521CAGR45.8%，2025年5000203010000車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來充電樁缺口巨大，市場規(guī)模將達(dá)到萬億級(jí)。智能座艙：20194412022739億18.8%10-75-HUD智慧停車：2016-2022年智慧停車市場規(guī)模CAGR21.6%，2023229.8二手車交易：20231-1276.3202242%小結(jié)20232041958.7949.535.8%+6pct202310127新能源車日常服務(wù)相關(guān)需求迎發(fā)展機(jī)遇充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨著電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施成為了新型城市的基礎(chǔ)設(shè)施，充電基礎(chǔ)設(shè)施包括為電動(dòng)汽車提供電能補(bǔ)給的各類充換電設(shè)施。充電樁市場在中國從初步發(fā)展到新基建的確立，該產(chǎn)業(yè)在逐步走向成熟。在雙碳的壓力下，配套業(yè)務(wù)也正處于高速發(fā)展的時(shí)期。充電基礎(chǔ)設(shè)施是指為電動(dòng)汽車提供電能補(bǔ)給的各類充換電設(shè)施，是我國充電樁發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：1）初步發(fā)展（2013年以前）充電設(shè)施由國網(wǎng)、南網(wǎng)主導(dǎo)，市場處于摸索階段：此階段新能源汽車剛剛興起，且以公共汽車或政府內(nèi)部用車為主，充電樁行業(yè)市場規(guī)模較小，由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)主導(dǎo)。國家政策此時(shí)仍主要扶持購置環(huán)節(jié)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)劃仍然處于摸索階段。2013年新增充電樁僅4500臺(tái)，而新能源車銷量僅1.3萬臺(tái)。2）規(guī)?；瘮U(kuò)張（2014-2016年）201452720143）過度擴(kuò)張后降速（2017-2018年）52016~201720404）新基建階段（2019年至今）2014~20162019123（2021-2035年+2020416日2020截止2023年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺(tái)，同比增加65%；20231-12338.630.6%全充電需求，國家明確表示到“十四五”末，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過20002025654.3萬臺(tái)，2021年~202525.75%?！啊?。圖7：2016-2023年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量（萬臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院，EVCIPA，2020年~203681萬臺(tái)增長至21AR272.6圖8：2016年-2025E中國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量（萬臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：EVCIPA，20233.12：150002030100001:1充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括電力供應(yīng)、充電樁元器件、充電設(shè)備等；中游包括充電樁的建設(shè)和運(yùn)營過程；下游目前主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。從企業(yè)來看，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游充電樁部件制造商、中游充電樁運(yùn)營服務(wù)提供商、下游應(yīng)用及支持環(huán)節(jié)。圖9：充電樁產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：，目前充電樁運(yùn)營模式主要有三種：運(yùn)營商主導(dǎo)模式（特來電）、眾籌商業(yè)模式（星星充電）、車樁聯(lián)動(dòng)商業(yè)模式（安悅充電）。202312CR5表1：2023年公共充電樁占比情況充電運(yùn)營商數(shù)量占比累計(jì)占比特來電52312119.19%19.2%星星充電45097816.54%35.7%云快充44785716.43%52.2%國家電網(wǎng)1964847.21%59.4%小桔充電1576285.78%65.2%蔚景云1413015.18%70.3%達(dá)克云1241104.55%74.9%深圳車電網(wǎng)834243.06%77.9%南方電網(wǎng)786042.88%80.8%依威能源745312.73%83.6%數(shù)據(jù)來源：EVCIPA，聚合充電構(gòu)建車B端資源整合及C表2：聚合服務(wù)商市場空間測算20232024E2025E2030E新能源車保有量（萬臺(tái)）20413300500010000單車平均年度充電量（度）1750175017501750充電服務(wù)費(fèi)（元/度）0.60.60.60.6公用充電樁比例55%55%55%55%充電服務(wù)費(fèi)規(guī)模（億元）117.87190.58288.75577.5聚合商抽成比例10%10%10%10%聚合充電市場空間（億元）11.7919.0628.8857.75數(shù)據(jù)來源：中國青年網(wǎng)，朗新集團(tuán)，易車，2030年聚合充電市場空間將破百億，2023~2030年聚合充電市場空間CAGR將達(dá)25.49%11333kwh1600—1900kwh左右，0.4-0.8元0.610-15%10%。年4/533001：13300智能座艙試行5G（RedCap）表3：智能座艙的構(gòu)成構(gòu)成要素 簡介車載信息娛樂系統(tǒng) 采用載用央理基車總系和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，形成的車載綜合信息處理系統(tǒng)。將車內(nèi)的后視鏡變成了一個(gè)實(shí)時(shí)后方路況顯示流媒體后視鏡

屏，一個(gè)高清的外置后視攝像頭對車輛后方的情況進(jìn)行拍攝并把圖像呈現(xiàn)到后視鏡上。視覺感知系統(tǒng) 以攝頭為感輸經(jīng)一列計(jì)和處理，對自車周圍的環(huán)境信息做精確感知。語音交互系統(tǒng) 提供音別語合、自語理等。座椅是占據(jù)座艙空間最大的零部件，座椅正在成智能座椅

為一個(gè)快速創(chuàng)新的領(lǐng)域，眾多的交互構(gòu)件都整合到座椅中發(fā)揮作用。后排顯示屏 是放置在前排座椅的頭枕后部或者在前座中央扶手的后排液晶屏。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，2019441202273918.8%。2024年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)930億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。圖10：2019-2024年中國智能座艙市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，10-75-50%57.4%1010025.4%、37.5%圖11：中國汽車不同價(jià)位智能座艙裝配率數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，HUD是抬頭顯示器，能夠提升駕駛安全性，基本結(jié)構(gòu)包括投影單元、主控PCB板、LED光源、投影顯示、反射鏡等。其中，投影單元為核心部件，用于投影成像，約占總價(jià)值量的五成。從HUD的發(fā)展歷程來看，HUD歷經(jīng)三代產(chǎn)品，第一代是C-HUD（CombinerHUD，組合式抬頭顯示），第二代是W-HUD（shieldHUD，風(fēng)擋型抬頭顯示），第三代為AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示）。2022AR-HUD2332年AR-HUD市場規(guī)模有望超過HUD，AR-HUD74472024AR-HUD和12055圖12：2022-2024年HUD市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，智能座艙域控制器可以將多個(gè)異種操作系統(tǒng)及安全級(jí)別的功能融合到一個(gè)硬件平臺(tái)上，將車載導(dǎo)航、多媒體功能、數(shù)字儀表功能、智能觸控、語音識(shí)別、跨屏顯示及智能感知等功能集成，為車主提供高集成、高性能更人性化體驗(yàn)車載電子一體解決方案。20202.63%20228.28%50.2202216525%。從智能座艙域控制器市場占比來看，我國智能座艙域控制器市場較分散。2022年國內(nèi)域控制器市場基本由數(shù)家國外供應(yīng)商占據(jù)主要份額，典型企業(yè)如特斯拉、偉世通，占比分別為26.84%、11.97%。但近年來，德賽西威、東軟集團(tuán)等正積極布局，市占率有所上升，占比分別為19.15%、9.28%，未來自主開發(fā)存在較大空間。圖13：2022年國內(nèi)智能座艙域控制器市場占比情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，車聯(lián)網(wǎng)是依托新一代信息通信手段，實(shí)現(xiàn)車輛之間、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間以及車輛與用戶之間互聯(lián)互通、信息共享的新技術(shù)，為用戶提供安全、舒適、智能、高效的駕駛感受與交通服務(wù)，同時(shí)提高交通運(yùn)行效率。車聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)深度賦能汽車和交通產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)觀知海內(nèi)訊，2022年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的市場規(guī)模為1342億元，同比+21.56%，20252223億元。1.8520252.5975.6%。圖14：2019~2025年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

圖15：2021~2025年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量及預(yù)測（億輛） 數(shù)據(jù)來源：觀知海內(nèi)， 數(shù)據(jù)來源：觀知海內(nèi)，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車1653.5923.55%78.31%5G173.73（交31.1383.12%。5G/C-V2X網(wǎng)聯(lián)規(guī)模商用223年7（203版（C-NCAP）2024（C-V2X支持5GV2X5G2025年10%智慧停車3.0表4：智慧停車商業(yè)模式商業(yè)模式 模式簡述 優(yōu)劣勢分析

利用已有智慧停車設(shè)備，為用戶提供搜索、導(dǎo)航空余車位的服務(wù)位共享平臺(tái)，降低車位空閑時(shí)

難度大,對用戶素質(zhì)要求高用戶體驗(yàn)難以保險(xiǎn)車位定(B2C) 停車業(yè)“程場

可預(yù)定車位資源有限解決方案提供(B2B）

為停車場提供智慧停車解決方案，但不參與運(yùn)營管理

1）擁有停車場資源，能獲取全流優(yōu)化 在提供智能停車解決方案的基礎(chǔ)上深入G端運(yùn)營管理數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，

高質(zhì)量車位資源；2）高2.0（）3.0（3.0圖16：智慧停車行業(yè)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：36氪研究院，圖17：2016-2023年中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：36氪研究院，共研產(chǎn)業(yè)咨詢，2016-2022年智慧停車市場規(guī)模CAGR將達(dá)21.6%，2023年智慧停車市場規(guī)模將達(dá)229.862202220021.6%2023229.8圖18：智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：36氪研究院，PDAAPP新能源車金融服務(wù)指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任2023年底20412025年~2030CAGR1.3202520%20251543億203012790億31.3%。圖19：新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：齊魯壹點(diǎn)，2022708202254042022燃油車單車每年保費(fèi)約2449元。72%1-372%4-1010-2020名以4.5%。圖20：中國新能源車保費(fèi)市場集中度數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，共研產(chǎn)業(yè)咨詢，202185%202319%7201元，600。（90.6%表5：9座以下客車家庭自用和非營業(yè)純電動(dòng)新能源汽車折舊系數(shù)新車購置價(jià)格區(qū)間（萬元）純電動(dòng)車折舊系數(shù)（每月）0-100.82%10-200.77%20-300.72%30以上0.68%數(shù)據(jù)來源：智研咨詢，新能源二手車2023年1-12月，全國新能源二手車共交易了76.3萬輛，同比2022年增長了42%。20233.8%9月5.9%20202~3圖21：2022~2023年新能源二手車月度交易量及滲透率變化數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，新能源二手車“供需不平衡”。汽車之家二手車大數(shù)據(jù)顯示，新能源二手車的供給（9.5250%20%52021~2022中型、中大型及以上級(jí)別是新能源二手車需求的主要聚集市場，不論是轎車還是SUV5萬1010-2015-30圖22：新能源車二手車各價(jià)位段需求端份額變化數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院，22年呈現(xiàn)上漲趨勢，2322123圖23：新能源車保值率季度變化趨勢數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院，202171T/CADA17-2021Carfax是美60通過輸入汽車VINCarfax16.6739.99圖24：CARFAX報(bào)告解讀數(shù)據(jù)來源：CARFAX，?？头叮〗Y(jié)充電樁：新能源車滲透率提升，將給充電樁運(yùn)營商和無人充電樁發(fā)展機(jī)遇。2020年~2023168.1521萬臺(tái)，CAGR為45.8%年100001:1電途為代表的聚合充電模式值得重點(diǎn)關(guān)注。2030年聚合充電市場空間近60億，2023~2030CAGR25.49%20303300充電樁。20194412022739億18.8%10-75萬的中低端50%HUD2016-2022CAGR21.6%，2023229.8二手車交易：新能源車二手市場發(fā)展給電池估值相關(guān)應(yīng)用帶來發(fā)展機(jī)遇。2023年1-1276.3202242%相關(guān)標(biāo)的x造電池估值數(shù)據(jù)場景應(yīng)用長久物流是第一家在上交所主板上市的第三方汽車物流企業(yè)，是一家為汽車行業(yè)提供綜合物流解決方案的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。公司致力于通過服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的提升，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善度、覆蓋度的拓展以及智慧物流解決方案的創(chuàng)新，不斷提升綜合物流服務(wù)質(zhì)量?！啊?1.00%2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.83億元，同比下降4.41%；歸屬于上市公司股東的凈7039.33291.79%2023262.1910.27%244.0813.34%18.1272.08%。圖25：長久物流2018~2023年業(yè)績情況 圖長久物流2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，公司是高質(zhì)量X3）144S80134S+回收4S家是由北理新源基于多年的電池大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù)積累和對電池回收行業(yè)深度2023271.965.18%。3016.13009.420237圖27：長久物流整車業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，國際業(yè)務(wù)方面，20237.9621.05%。隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車滲透率的提升以及我國國內(nèi)品牌新能源汽車產(chǎn)品力的TIR()“公鐵水空久洋興”）12圖28：長久物流國際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，新能源業(yè)務(wù)方面，2023年公司新能源業(yè)務(wù)收入為4449.841.18%。圖29：長久物流新能源業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測研究中心合作充分受益汽車數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展2022“+圖30：先惠技術(shù)2018~2023年業(yè)績情況 圖先惠技術(shù)2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，2023公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.48億元，同比+35.63%；歸母凈利潤0.40億元。公司持1.4647202327公司加速進(jìn)軍海外市場。/電（大地豐富了客戶選擇，有助于公司對設(shè)備智能化要求高、技術(shù)要求苛刻的客戶維護(hù)開拓。公司新能源動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)系子公司福建東恒主營業(yè)務(wù)，福建東恒深耕動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，經(jīng)過多年的積累和布局，已經(jīng)掌握了動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的核心技術(shù)和工藝。福建東恒與寧德時(shí)代系客戶深度合作，建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供模組側(cè)板、模組端板、模組壓接組件等動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件，具有較強(qiáng)的市場競爭力。+能源動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)使公司業(yè)務(wù)從新能源電池生產(chǎn)線領(lǐng)域延伸至新能源圖32：先惠技術(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，動(dòng)力電池模組電池包生產(chǎn)線/CMTFIFOEOLPackFIFOPOKA-YOKEEOLAGV公司是率先切入新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的智能制造裝備企業(yè)，公司生產(chǎn)的模組生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)拍最高可達(dá)20.58秒/個(gè)，電池包（PACK）生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)拍可達(dá)51秒/件。電動(dòng)車動(dòng)力總成(EDS)生產(chǎn)線電動(dòng)車動(dòng)力總成由電機(jī)、變速器、電控系統(tǒng)組成。公司產(chǎn)品包括電動(dòng)汽車電機(jī)裝配線、變速器裝配線、電控系統(tǒng)裝配線及動(dòng)力總成（EDS）總裝線。產(chǎn)品主要應(yīng)用了機(jī)器人技術(shù)、擰緊技術(shù)、擰緊自動(dòng)送釘技術(shù)、伺服壓裝技術(shù)、自動(dòng)去重動(dòng)平衡技術(shù)、視覺檢測技術(shù)、密封檢測技術(shù)、激光測量技術(shù)、間隙檢測自動(dòng)選墊技術(shù)、變速器性能測試技術(shù)等高新技術(shù)手段。測試和檢測系統(tǒng)測試和檢測系統(tǒng)主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、電動(dòng)力總成（EDS）生產(chǎn)的測試環(huán)節(jié)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的關(guān)鍵設(shè)備。PLCAC/DCDC/DC燃料電池電堆系統(tǒng)生產(chǎn)線/AGV/系新能源車的底盤跟傳統(tǒng)燃油車有很大區(qū)別。新能源汽車的底盤系統(tǒng)需要適應(yīng)于車載能源的多樣性、適用于高度集成的系統(tǒng)模塊，同時(shí)不限制汽車內(nèi)部空間與外部造型的設(shè)計(jì)。公司生產(chǎn)的新能源汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)線主要用于新能源汽車底盤系統(tǒng)等汽車部件的自動(dòng)裝配。72秒/0.023%通過設(shè)備提供的通訊協(xié)議以及傳感設(shè)備、RFID設(shè)備來采集工業(yè)現(xiàn)場各作業(yè)流程及作業(yè)環(huán)境的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品數(shù)據(jù)（擰緊、壓裝、測試、測量等）、設(shè)備維護(hù)（故障、析。支持PLCE-mail、圖33：先惠技術(shù)工業(yè)制造數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：公司公告，+前布局新能源車聚合充電市場B2B2C+能源互聯(lián)網(wǎng)新場景，實(shí)現(xiàn)電力能源的供需互動(dòng)和資源優(yōu)化配置，促進(jìn)終端能源消費(fèi)電氣化和電力市場化的發(fā)展。202347.276.04利潤5.33億元，同比+33.64%。圖34：朗新集團(tuán)2018~2023年業(yè)績情況 圖朗新集團(tuán)2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，1）202323.217.49%。20232.02023公司服務(wù)能源領(lǐng)域超過26年，在電力行業(yè)，為包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)在內(nèi)的大型企業(yè)客戶提供用電服務(wù)核心系統(tǒng)等全面解決方案，公司服務(wù)的電力客戶覆蓋全國25//4.6SaaS服在電力能源行業(yè)，朗新集團(tuán)深度參與電網(wǎng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)。公司持續(xù)深耕兩大電網(wǎng)公司用電數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域，全面參與國網(wǎng)新一代營銷服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)與運(yùn)營服務(wù)，在采集負(fù)荷、新型客戶服務(wù)體系、電力市場、營銷大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)方向的不斷拓展、持續(xù)創(chuàng)新，支撐多個(gè)省份的創(chuàng)新應(yīng)用；公司積極拓展服務(wù)運(yùn)營型新業(yè)務(wù)，在數(shù)據(jù)服務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營、客戶服務(wù)運(yùn)營等方面形成了結(jié)合線下服務(wù)和線上運(yùn)營的獨(dú)特競爭力，并在多個(gè)省份開展了相關(guān)業(yè)務(wù)。1）“新電途平臺(tái)高速發(fā)展。202315.3438.97%20231,100409,000系統(tǒng)建設(shè)以及社區(qū)停車場數(shù)據(jù)管理等服務(wù),在基于此項(xiàng)目打造標(biāo)桿案例的同時(shí)正在“AITO”“花芝+新模式，新能源車主可在區(qū)域范圍內(nèi)支持支付寶掃碼充電的充電站或充電樁給愛車充電，讓車主享受先充電后付費(fèi)的便捷體驗(yàn)服務(wù)。圖36：新電途已連接阿里生態(tài)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，圖37：新電途核心優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，超過4.5億表計(jì)用戶提供水電燃熱等公用事業(yè)的“查詢·繳費(fèi)·賬單·票據(jù)”線上閉環(huán)6,200過1,400萬。在“車能路云”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著交通行業(yè)與能源行業(yè)的深度融合，帶來交能融合的巨大產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，公司以“新電途”聚合充電平臺(tái)為抓手，通過大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)和新能源等技術(shù)的融合創(chuàng)新，提供平臺(tái)建設(shè)、停充運(yùn)營、能源運(yùn)營、用戶運(yùn)營、資產(chǎn)運(yùn)營等服務(wù)，助力充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和智能綠色出行，目前公司已在湖北、江蘇、河南、廣東等多個(gè)省份的城市開展試點(diǎn)項(xiàng)目或合作方案規(guī)劃。AI20量約13.5GW“”2,00025個(gè)省份2.5億度。8.7232.31%2023750028002023領(lǐng)域具有核心技術(shù)壁壘70TPMS（胎壓監(jiān)測系統(tǒng)）ADAS（）202332.511.79+75.66%20232023ACCompactACUltraDCCompactDCFast亞太、中東、南美等市場不斷取得突破，已成為中國充電樁企業(yè)出海的先鋒，2023年度公司充電樁相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入約5.6億元，同比增長489%。公司持續(xù)構(gòu)建“光、檢、充、儲(chǔ)”一體化服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。公司緊跟新能源發(fā)展趨勢，AI、“”ChargeAPP圖38：道通科技新能源系列產(chǎn)品矩陣圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，1.480kW650A；2.DSPBG智能充電：1.2.領(lǐng)先AI1.+BMS+AI+AI3.1.99%HubjectOCPP/OICP/OCPI/PNC,API接口；3.全球領(lǐng)先的V2XOPENADR特銳德：“智能制造+系統(tǒng)集成”與電動(dòng)汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，2023年特來電已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈公司業(yè)務(wù)主要分為“智能制造+系統(tǒng)集成”業(yè)務(wù)以及電動(dòng)汽車充電網(wǎng)兩大板塊。2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146.02億元，同比+25.56%；歸母凈利潤4.91億元，同比+80.44%。2024Q125.69+29.93%0.62億元，同比+203.18%。圖19：特銳德2018~2023年業(yè)績情況 圖40：特銳德2018~2023年毛利率與凈利率況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，“智能制造+集成服務(wù)”板塊，公司以預(yù)制艙式（高壓箱式）變電站和高低壓智能開源網(wǎng)荷儲(chǔ)100圖41：公司電動(dòng)汽車充電主要產(chǎn)品示意圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，20232023年全年920232603800202312月底，52.331.326%，20239359%26%圖42：公司新能源微電網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：公司公告，捷順科技速發(fā)展34.35%。圖43：捷順科技主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：公司公告，公司智慧停車業(yè)務(wù)具有規(guī)模優(yōu)勢及模式優(yōu)勢。捷停車?yán)塾?jì)簽約智慧停車場4.2萬個(gè)，1.2B面，不斷優(yōu)化和豐富CBC公司2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.45億元，同比+19.56%；歸母凈利潤1.12億元，同比+518.79%。5.65+64.64%圖44：捷順科技2018~2023年業(yè)績情況 圖捷順科技2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，20235.65+64.64%。（1）2.13億35.04%1.2761.22%202320231.2（2）智慧停車運(yùn)營業(yè)務(wù)。2023年4.21.243%1.3242.80%（3）2.20136.82%20234.351.722.6350數(shù)6萬多個(gè)，業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大023智能硬件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收1.1億元，同比+2.23%（2）立方控股：智慧出入口控制經(jīng)驗(yàn)豐富，2023年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長20005922、“DELOUL”、“行唄公司在出入口控制與管理行業(yè)和公共安全領(lǐng)域有著較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和前瞻性SaaS20234.813.39%0.388.59%圖46：立方控股2018~2023年業(yè)績情況 圖立方控股2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，智慧停車系統(tǒng)基本由場庫智慧停車系統(tǒng)及城市級(jí)智慧停車系統(tǒng)的兩大核心業(yè)務(wù)組20234.72%BETC平臺(tái)+地磁+高位”,MALL“”和“智能設(shè)備＋系統(tǒng)平臺(tái)+運(yùn)營管理”整體解決方案。公司該類產(chǎn)品++高位”ETC”約30202340.56%。行唄“AIoTSAAS“”銷量快速增長公司是一家主要通過公鐵聯(lián)運(yùn)方式為汽車行業(yè)和啤酒、飲料、洗滌用品等非汽車行業(yè)提供綜合服務(wù)的第三方物流企業(yè)。根據(jù)運(yùn)輸商品的不同和服務(wù)類別的差異，主營業(yè)務(wù)可分為汽車整車綜合物流服務(wù)、非汽車商品綜合物流服務(wù)和倉儲(chǔ)服務(wù)。2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.8億元，同比+21.82%；歸母凈利潤0.20億元，同比+29%。圖48：三羊馬2018~2023年業(yè)績情況 圖49：三羊馬2018~2023年毛利率與凈利率況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，汽車整車綜合物流服務(wù)類型：全程物流服務(wù)兩端作業(yè)服務(wù)局海外產(chǎn)能2023年公實(shí)驗(yàn)室建設(shè)有序開展，研發(fā)及服務(wù)配套進(jìn)一步強(qiáng)化，新收購的天線測試和認(rèn)證公司2023219.0815.4730.57%。2024Q156.483.8516.41%圖50：德賽西威2018~2023年業(yè)績情況 圖德賽西威2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，2023150公顏DR助20232023-AUDISTELLANTISSKODA、STELLANTISAR-HUD獎(jiǎng)；電子后視鏡產(chǎn)品技術(shù)解決方案以高于國標(biāo)要求一倍以上的優(yōu)秀數(shù)據(jù)通過國標(biāo)2023+74.43%V2X2023MERCEDES-BENZ-3D;SOAanywhere;2023AIOS統(tǒng)202352.42利潤4.6639.02411.78+1.；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.91億元，同比-46.10%。圖52：中科創(chuàng)達(dá)2018~2023年業(yè)績情況 圖中科創(chuàng)達(dá)2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，2023AISmarttoIntelligent戰(zhàn)略升級(jí)。中科創(chuàng)達(dá)魔方Rubik大模型系列和應(yīng)用產(chǎn)品路線圖,全面覆蓋了從邊緣端(RUBIKEdge)、語言大模型(RubikLanguage)、多模態(tài)(RubikMulti-Modal)、機(jī)器人(RubikRobot)AI,2023年公司智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.37億元，同比+30.34%。公司早在2013年就開始布局智能汽車業(yè)務(wù)，在智能汽車行業(yè)爆發(fā)前的2017年，收購芬蘭公司,從而為軟件的持續(xù)創(chuàng)新，迭代升級(jí)提供了廣闊的空間和豐富的&HPC&整車操作系統(tǒng)&HPCOS產(chǎn)HPCSOA3DUI++HPC整車操作系統(tǒng)OS/AI圖54：滴水OS數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，智能座艙智能網(wǎng)聯(lián)智能座艙及智能網(wǎng)聯(lián)提供智能座艙一站式解決方案E-Cockpit,主要包含:ThunderAutoIMSSOA件，以及基于KanziHMI開發(fā)工具及AutoRunnerSOA的整E-Cockpit40Kanzi3DIMS等TunderAuto&智能視覺2023年公司智能駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,智能駕駛的軟件收入實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.82億元，取得歷史性突破。智能駕駛平臺(tái)化解決方案，包含硬件、算法、通訊中間件、智駕中間件等全面的技術(shù)體系。面向?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)提供柔性供應(yīng)鏈的智能駕駛綜合解決方案的目標(biāo)。RazorDCX和智駕軟件平臺(tái)RazorDCXSmartDrive智能自動(dòng)化測試平臺(tái)140APIAgentWEB3.0、202310.02億元，同比-18.74%凈利潤-1.08億元；2024Q11.23億元，同比-53.40%-0.27億元。圖55：中科金財(cái)2018~2023年業(yè)績情況 圖中科金財(cái)2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來源：ifind， 數(shù)據(jù)來源：ifind，AIGC（AIGC、NLPAITransformerSelf-AttentionFeedforwardNLP))中科金財(cái)汽車垂類大模型專注于汽車座艙場景，針對特定場景的知識(shí)結(jié)構(gòu)和用戶認(rèn)知做了適配，并使用垂直領(lǐng)域特有的專業(yè)知識(shí)語料及歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，因此具備語言理解能力強(qiáng)、生成能力強(qiáng)、多領(lǐng)域適應(yīng)性強(qiáng)、上下文感知能力強(qiáng)等特點(diǎn)，兼具強(qiáng)大推理能力和快速響應(yīng)能力，可與用戶實(shí)現(xiàn)更加智能、擬人化和高效的語義對話APP3DAgent。Agent汽車智能座艙Agent規(guī)劃五大層次功能：1AI2、鏈接智能座艙傳感器系統(tǒng)。3、鏈接汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游。4、鏈接本地生活服務(wù)。5、連通家用終端設(shè)備，形成AIoT的人工智能物聯(lián)網(wǎng)全面覆蓋。車智能化高速發(fā)展60多50220602002023105.440.74億元，同比+121.56%；2024Q118.30億元，同比+10.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.05億元，同比+3.83%。圖57：東軟集團(tuán)2018~2023年業(yè)績情況 圖東軟集團(tuán)2018~2023年毛利率與凈利率情況數(shù)據(jù)來