投資活動策劃書

投資活動策劃書篇一：投資講座活動策劃書

投資講座活動策劃書

一．前言

眾所周知，英語是國際上最為通用的語言之一。中國成功加入世貿(mào)組織及XX年第29屆奧運(yùn)會在中國的舉行，使得人們學(xué)習(xí)英語的熱情空前高漲，人們也更加認(rèn)識到學(xué)習(xí)英語的重要性。對于大學(xué)生來說，如何使中國與國際社會進(jìn)行更好的交流,促進(jìn)彼此的發(fā)展,是當(dāng)代中國大學(xué)生不可推卸的責(zé)任。然而當(dāng)今的應(yīng)試教育只注重學(xué)生成績，卻忽視了學(xué)生的應(yīng)用能力，造成許多大學(xué)生至今仍然停留在“啞巴英語”的水平。隨著企業(yè)對大學(xué)生英語口語的要求越來越高，就業(yè)壓力越來越大，競爭越來越激烈，英語口語水平及應(yīng)用能力已經(jīng)成為衡量大學(xué)生素質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。為了提高同學(xué)們學(xué)習(xí)英語的積極性，加強(qiáng)英語的學(xué)習(xí)與交流，我院希望通過與貴單位合作，面向整個南校區(qū)舉行一場英語口語講座。在我學(xué)生會的抽樣調(diào)查表明，有80％以上的同學(xué)支持該講座的舉辦，因此這次講座必能使主辦單位的知名度得到很大的提高，同時也讓贊助的商家達(dá)到想要的最佳宣傳效果，從而大家得以雙贏。新學(xué)期伊始，同學(xué)們的學(xué)習(xí)生活漸漸步入正軌，許多同學(xué)為拿到各種各樣的與英語相關(guān)的證書已經(jīng)開始學(xué)習(xí)忙碌，因此是舉辦英語講座的大好時機(jī)。學(xué)校的活動月也在這個時候完全開放，在這個宣傳的黃金月，哪個組織率先策劃出有意義的活動，哪個組織就能在新生中樹立良好的公眾形象，同樣哪個公司能在這個月做最有效的宣傳，哪個公司就能樹立穩(wěn)固的校園品牌，更快地占去這一片9000多人的大市場。況且本次活動是新大經(jīng)管院開學(xué)以來舉辦的首次活動，也是本學(xué)期的重頭戲，因此得到校團(tuán)委的高度重視，并給予大力的支持和配合，屆時我們必能讓商家享受到低投資高回報的樂趣。新大經(jīng)管院學(xué)生會將為此次活動不懈努力！

二．市場分析（投資高校活動的優(yōu)勢）

1.性價比高同電視、報刊傳媒相比，在學(xué)校宣傳有良好的性價比，可用最少的資金做到最好的宣傳。

2.消費群體集中學(xué)校消費地域集中，針對性強(qiáng)，產(chǎn)品品牌容易深入人心。若是商家能在此次口語講座中進(jìn)行宣傳，效果可想而知。

3.校內(nèi)的宣傳與推廣因為每年都有新生，如果條件允許，商家可與我經(jīng)管院學(xué)習(xí)部建立一個長期友好合作關(guān)系，如每學(xué)期共同策劃有關(guān)學(xué)習(xí)英語的一些活動，必會使商家在學(xué)校內(nèi)外的知名度不斷加深，極具長遠(yuǎn)意義！

4.便捷的活動申請商家在公寓內(nèi)、高校內(nèi)搞宣傳或促銷活動，一定要經(jīng)過一系列的申請，而通過和我們經(jīng)管院學(xué)習(xí)部合作，貴公司可以方便快捷地獲得校方批準(zhǔn)，并且得到我們學(xué)生會各部門的大力協(xié)作配合。

5.高效廉價的宣傳以往的校內(nèi)活動中，我們積累了不少的宣傳經(jīng)驗，在學(xué)?？梢越?qiáng)大的立體性的宣傳，可以在短時間內(nèi)達(dá)到很好的宣傳效果。而且有足夠的人力資源為貴公司完成宣傳活動!

6.活動范圍廣，參與人數(shù)多本次活動是面向整個新大南校區(qū)，將有過9000人了解，并至少300人能進(jìn)場參與(場地有限人不可進(jìn)太多)。

7.塑造品牌的良機(jī)烏魯木齊各種各樣的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和輔導(dǎo)班很多，企業(yè)要想增強(qiáng)競爭力就必須加大宣傳，來占領(lǐng)學(xué)生群體這一極其重要的市場，企業(yè)通過此次活動可以起到在校園進(jìn)行一次品牌推廣的作用，擴(kuò)大該企業(yè)在新大的知曉度，可直接獲得廣告效益及經(jīng)濟(jì)效益。

三．舉辦單位：新疆大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院

指導(dǎo)單位：新疆大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院分團(tuán)委

合作企業(yè)：烏魯木齊市ef英孚教育培訓(xùn)中心

四．時間：XX年3月下旬

五．地點：新疆大學(xué)南校區(qū)

六．活動的主題：英語口語知識講座

篇二：投資理財公司策劃書

理財公司策劃書

班級：

姓名：顰兒學(xué)號：

一、背景分析

理財顧問服務(wù)是指專業(yè)理財機(jī)構(gòu)向客戶提供財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。專業(yè)理財機(jī)構(gòu)包括，銀行、證券、保險、第三方理財機(jī)構(gòu)等。理財顧問服務(wù)是一種針對個人客戶的專業(yè)化服務(wù)，區(qū)別與為銷售儲蓄存款、信貸產(chǎn)品等進(jìn)行產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢活動?？蛻艚邮芾碡斎藛T提供的理財顧問服務(wù)后，自行管理和運(yùn)用資金，并獲取和承擔(dān)由此產(chǎn)生的收益和風(fēng)險。

近幾年來，“個人理財”，“個人理財規(guī)劃”，“個人財務(wù)策劃”，“個人財務(wù)規(guī)劃”，“金融策劃”這些名稱和概念己經(jīng)不知不覺地成為國內(nèi)金融業(yè)中既流行又緊俏的字眼。個人金融業(yè)務(wù)逐漸成為銀行經(jīng)營的重點業(yè)務(wù)，而個人金融業(yè)務(wù)中的理財業(yè)務(wù)更成為銀行吸引優(yōu)質(zhì)高端客戶，擴(kuò)大市場份額和增加利潤核心業(yè)務(wù)之一。國內(nèi)第三方理財起步比較晚，雖然取得了一定程度的發(fā)展，但目前還處于初級階段。

1、國外分析

個人理財業(yè)務(wù)最早萌芽于20世紀(jì)30年代美國的保險業(yè)。20世紀(jì)70年代以來，全球商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新浪潮的沖擊下，個人理財業(yè)務(wù)獲得了快速發(fā)展在西方發(fā)達(dá)國家，個人理財業(yè)務(wù)幾乎深入到每一個家庭，其業(yè)務(wù)收入已占到銀行總收入的30％以上。在過去的幾年里，美國的個人理財業(yè)務(wù)平均利潤率高達(dá)35％，年平均盈利增長率約為12％―15％。

理財服務(wù)等金融機(jī)構(gòu)都將個人理財業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點，面向中高端客戶的個人理財業(yè)務(wù)競爭十分激烈。在這種經(jīng)營環(huán)境下的個人理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容多樣化、理財方案個性化、服務(wù)手段科技化、服務(wù)水平專業(yè)化、服務(wù)范圍全球化的特點。國外個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展秉承優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略。

2、國內(nèi)分析

改革開放以來，老百姓的物質(zhì)生活水平不斷提高，金融意識逐漸增強(qiáng)，理財方式發(fā)生了巨大變化。人們對貨幣服務(wù)的需求不再僅僅滿足于儲蓄業(yè)務(wù)，更希望其幫助自己拓展投資渠道，激活手中的閑置資金，從而取得更大的收益。隨著連續(xù)幾次降息和利息稅的開征，銀行的吸儲功能漸趨削弱，加之存貸利差進(jìn)一步縮小，使得商業(yè)銀行必須加速市場拓展，搶占市場先機(jī)，及時尋找到新的利潤增長點。正是在這些因素共同作用下，個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，并逐漸發(fā)展成熟。

我國個人理財業(yè)務(wù)萌芽于上世紀(jì)后期。1995年，以招商銀行推出的集合本外幣、定活

期存款集中管理及代理收付功能為一體的“一卡通”為代表，個人理財業(yè)務(wù)開始起步。（另一說是1997年，中信實業(yè)銀行廣州分行成為首家成立私人銀行部的國內(nèi)銀行并推出了國內(nèi)首個個人理財業(yè)務(wù)。）從XX年11月1日開始施行《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》至今，各商業(yè)銀行積極發(fā)展理財產(chǎn)品，大部分都實現(xiàn)了預(yù)期收益。根據(jù)《XX-XX年中國銀行個人理財產(chǎn)品市場研究年度報告》統(tǒng)計資料顯示，XX年我國銀行個人理財產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模為XX億元人民幣，XX年達(dá)到4000億元人民幣，XX年各中、外資銀行金融機(jī)構(gòu)本外幣理財產(chǎn)品合計銷售總額達(dá)8190億元人民幣。XX年，銀行理財產(chǎn)品保持了快速發(fā)展的勢頭，頭三個季度理財產(chǎn)品新增規(guī)模就突破了2萬億元人民幣。

二、行業(yè)分析

我國第三方理財若想在日趨激烈的行業(yè)競爭中立于不敗之地，重視個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展十分必要。當(dāng)然，發(fā)展理財業(yè)務(wù)，也得益于我國經(jīng)濟(jì)舉世矚目的高速發(fā)展所造成的巨大理財需求。有關(guān)統(tǒng)計顯示，去年全國銀行存款只增長%，比前十年的年均數(shù)低%，大量存款正在從銀行體系分流到金融市場，而洼地之一便是財富管理市場。標(biāo)榜“客觀、中立、公正”的第三方理財由此應(yīng)運(yùn)而生，且發(fā)展極為迅速。

1、必要性分析

（1）外部動力：潛在需求

改革開放以來，我國居民個人財富持續(xù)積累。據(jù)國家統(tǒng)計局站公布的數(shù)據(jù)，近年來，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入逐年遞增，XX年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年實際增長%和%。數(shù)量龐大并持續(xù)增長的個人金融資產(chǎn)為我國發(fā)展個人理財業(yè)務(wù)提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)以及發(fā)展的可能。再者，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，家庭年度可支配收入在5萬元以下和5—10萬元的人數(shù)均占三成以上(分別是%和%)，10~20萬元的占%，中國富人總數(shù)穩(wěn)坐亞太區(qū)第二位，財富總值占據(jù)了亞太區(qū)財富總值的1/5。可見中國銀行個人理財業(yè)務(wù)存在著廣闊的市場前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

另一方面，我國的恩格爾系數(shù)也在不斷下降（如下圖）。隨著整體收入水平的提高，居民越來越注重生活質(zhì)量。這也造成理財業(yè)務(wù)需求量的增加。

圖1-2居民恩格爾系數(shù)變化圖

（2）內(nèi)部動力：市場競爭

我國銀行業(yè)務(wù)長期單一，主要收入和利潤來源依靠存貸利差收入。但是，隨著利率的不斷調(diào)整，利差已經(jīng)越來越小，傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的盈利能力逐漸下降。于此同時，XX-XX年期間，人民幣存貸款增速的差異日益加大。截至XX年10月，銀行存貸款差額已經(jīng)高達(dá)約60萬億元。如此巨額的儲蓄，利差較小不能為銀行帶來高額收入，卻可以投資于理財市場，相信將會有不菲的收益。

外資銀行于XX年12月31日開始陸續(xù)進(jìn)入中國市場。從國際經(jīng)驗來看,個人理財業(yè)務(wù)將是中外銀行爭奪的焦點，而其資金實力、經(jīng)營機(jī)制和管理經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢也更利于爭奪優(yōu)質(zhì)客戶。我國開展個人理財業(yè)務(wù)既是為了滿足居民多樣化的個人理財需求，也是其本身為了尋求新的利潤增長點，應(yīng)對外行競爭的必然選擇。

下圖為根據(jù)絡(luò)數(shù)據(jù)繪制的個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展概況的表格，數(shù)據(jù)包括了市場規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量。

圖1-4我國個人理財市場數(shù)據(jù)一覽圖

其實，個人理財業(yè)務(wù)是一項風(fēng)險小、收益大的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，在國際上被各大金融集團(tuán)視為重點業(yè)務(wù)，與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展明顯滯后，在思想觀念、發(fā)展理念、營銷策略、科技支撐、產(chǎn)品創(chuàng)新、綜合服務(wù)等方面都存在明顯的不足。所以，我就想專門成立一個為個人理財服務(wù)的公司。

2、行業(yè)優(yōu)勢

如今，通貨膨脹，物價上漲，儲蓄負(fù)利率，財富貶值，經(jīng)濟(jì)危機(jī)，房貨壓得人喘不過氣，害怕進(jìn)醫(yī)院為高額的醫(yī)療費埋單，孩子未來的教育費用讓人憂心仲忡。我們面臨著挑戰(zhàn)。種種因素逼迫著廣大民眾：你想不理財都不行。投資理財成為一個時代的選擇，缺乏理財技巧，財富越理越縮水。

人生需要規(guī)劃，錢財需要打理。會理財?shù)娜伺c不會理財?shù)娜耍\(yùn)大不相同。為什么有些人勤勞一生仍然入不敷出為什么有些人年紀(jì)輕輕就財源滾滾為什么有的人可以短期獲得很多錢，但是財富不能保持長久為什么有的人通過奮斗慢慢積累了巨額財富，最后卻因為一次失敗而倒下，再也沒有翻身的機(jī)會答案當(dāng)然是復(fù)雜的。在眾多原因之中，理財水平的高低應(yīng)該是其中極為重要的一個。而且隨著觀念的改變，人們已經(jīng)逐漸接受所謂的“以錢圈錢”的盈利方式，所以個人理財?shù)氖袌鰴C(jī)會很大，發(fā)展前景良好。

現(xiàn)在理財?shù)奶攸c：

客觀中立機(jī)制靈活——在當(dāng)前市場格局下，理財公司需要面對信托公司等強(qiáng)大的競爭對手。

由于大多數(shù)第三方理財公司的產(chǎn)品配置以信托為主，因此，在信托公司的直銷壓力下，第三方理財機(jī)構(gòu)凸顯的是更好的客戶體驗優(yōu)勢。雙方存在競爭，但并不沖突，信托公司希望將市場規(guī)模做大，因而并不會排斥其他銷售服務(wù)渠道的存在?，F(xiàn)實來看，信托公司也存在分化，一部分信托公司仍會堅持專業(yè)化分工，走資產(chǎn)管理線路。信托公司建立直銷團(tuán)隊與第三方理財公司是互補(bǔ)的，而且直銷團(tuán)隊只銷售信托產(chǎn)品，有一定的服務(wù)局限性，而第三方理財更具備綜合服務(wù)的客戶體驗優(yōu)勢。除了與信托公司的競爭，第三方理財機(jī)構(gòu)還難免與銀行面對交叉的目標(biāo)客戶群體。

改變了傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品銷售模式——完全按照“以客戶利益為中心”的中立的方式提供服務(wù)。第三方理財由于其第三方的中立特性，其服務(wù)的重點從以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向轉(zhuǎn)向以服務(wù)客戶為導(dǎo)向，按照客戶的生命周期需求，為客戶提供全方位的理財服務(wù)，注重建立長期穩(wěn)定、相互信任的客戶關(guān)系。

提供人性化、個性化的理財服務(wù)——與傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)的理財顧問提供具體投資建議或銷售金融產(chǎn)品不同，第三方理財顧問提供的是，以客戶資產(chǎn)的保值、增值為目的的總體的理財規(guī)劃戰(zhàn)略與方案。這樣的理財方案往往涉及基金、保險、證券、信托、稅收等各個方面，實現(xiàn)了客戶利益和價值的最大化。因此，第三方理財幫助客戶制定的是一個長期可執(zhí)行的計劃，側(cè)重于量身定做和個性化。

第三方理財之所以能為客戶提供個性化的服務(wù)，關(guān)鍵在于它的獨立性和公正性。由于第三方理財不受任何金融機(jī)構(gòu)的影響，由此彌補(bǔ)了客戶在對金融機(jī)構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等地位，幫助客戶規(guī)避了信息傳輸過程中的風(fēng)險，實現(xiàn)了客戶選擇真正符合自身

篇三：投資公司策劃方案

今天投資管理有限公司

未

來

策

劃

方

案

（今天投資管理有限公司）

前言

今天投資管理有限公司隸屬北京51資金項目融資機(jī)構(gòu)，新創(chuàng)而獨立于南京熱土。作為一個剛創(chuàng)立的新型項目融資機(jī)構(gòu)，未來的挑戰(zhàn)巨大，想躋身于南京同行業(yè)之列必須快馬加鞭，不容懈怠?？部琅c艱辛雖然擺在眼前，但對于一個創(chuàng)新型企業(yè)來說，南京的市場碩大，未來的成就開發(fā)也近在咫尺。

一、策劃公司未來目標(biāo)

二、整體戰(zhàn)略

三、階段性運(yùn)營模式

四、方案具體細(xì)節(jié)

五、注意事項

一、策劃公司未來目標(biāo)

“壟斷南京地區(qū)投融資業(yè)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌走向世界”作為新興企業(yè)。必先明確自身實力、位置、戰(zhàn)力及未來潛力。四者缺一不可。國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺、國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的拉動，市場經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及同行業(yè)投資機(jī)構(gòu)和個體都在搶抓市場機(jī)遇和市場資源。他們都力求在最短的時間內(nèi)尋求到適合自己的發(fā)展商機(jī)。取得投融資屆的首席之地。

南京今天投資管理有限公司，占著獨天的人力優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢、地理優(yōu)勢、潛力優(yōu)勢，在未來的融資界必將是一個璀璨明珠。

二、整體戰(zhàn)略

采取先局部后整體、先吃小后吃大、先發(fā)展后擴(kuò)展、先華東后全國

1、先局部后整體；

南京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)眾多。轄11個區(qū)、2個縣、74個街道辦事處、51個鎮(zhèn)、857個社區(qū)居委會、8