世邦魏理仕：2024中國新能源汽車制造集群和企業(yè)選址報告

綠色出行擎動未來專題報告中國新能源汽車制造集群和企業(yè)選址世邦魏理仕研究部2024年5月引言在中國碳中和3060目標推動及產(chǎn)業(yè)政策扶持下，中國新能源車產(chǎn)銷量連續(xù)七年全球第一，并在2023年助力中國躍居為全新能源汽車成為國內各省市競相招引扶持的重點產(chǎn)業(yè)。盡管2019年后新能源汽車生產(chǎn)資質監(jiān)管進一步收緊，近年來各地整車廠和零部件產(chǎn)業(yè)項目仍如雨后春筍般涌現(xiàn)。2023年，全國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長19.4%,為近十年來最高增速。世邦魏理仕結合當前國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)的集城市的產(chǎn)業(yè)鏈和勞動力資源、汽車消費市場規(guī)模、運輸便利性這三項報告目錄中國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況新能源汽車制造集群和企業(yè)選址新能源汽車企業(yè)選址的物業(yè)條件結論與建議附錄33中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況狂飆突進的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策政策-購車補貼及牌照優(yōu)惠-產(chǎn)業(yè)支持政策基建基礎設施建設加速產(chǎn)業(yè)鏈-中國在新能源整車以及動力-電池續(xù)航里程中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長接近四成。相比之下，燃油車產(chǎn)銷僅錄得3.1%的小幅增長，由此推動新能源車銷售滲透率突破35%。過去十年見證了中國新能源車產(chǎn)業(yè)狂飆突進的發(fā)展。在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，中國新能源車在整車制造、電池技術、自動駕駛等核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都取得了矚目的進步，從中長期來看，2023年中國每百人汽車保有量為24輛，與國家信息中心測算的每百人45輛的理論飽和值相比仍有相當?shù)奶嵘臻g；更重要的是，新能源汽車的保有量滲透率仍僅為6%。因此，CBRE認為，無論從增量還是存量替換角度，在政策、技術、基建和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的共同推動下，標普全球汽車的預測顯示，2030年中國新能源乘用車的產(chǎn)量將大幅增長至2120萬輛。而2023年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖1.0》1將2025年、2030年中國新能源車銷售滲透率目標分別設定為45%和60%。注釋1:由工業(yè)和信息化部指導，中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司聯(lián)合行業(yè)共同研究編制，2023年55電動化轉型是全球汽車產(chǎn)業(yè)的大勢所趨圖表2:部分車企燃油車停售時間表圖表2:部分車企燃油車停售時間表-福特蘭博基尼在全球汽車產(chǎn)業(yè)轉型中搶占領先身位在此輪全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉型中，中國占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)EVTank的數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量達到1465.3萬輛，據(jù)此計算，中國新能源車銷量在全球的占比高達65%。2023年是中國汽車走向全球的一個里程碑：全年汽車出口491萬輛，首次超過日本(442萬輛)成為全球第一大汽車出口國。其中新能源汽車出口120萬輛，大幅增長78%,成為重要的增量來源。圖表3:全球各國新能源車銷量及占比(2023年)No.1中國No.3No.1中國No.2歐洲構建產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢圖表4:2023年中國新能源汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場份額(占全球比例)新能源汽車制造集群和企業(yè)選址-進出口規(guī)模新能源汽車企業(yè)選址-零部件配套-新能源車銷量汽車保有量-新能源車滲透率2023年，全國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長19.4%,為近十年來最高增速。國內各省市圍繞新政策支持一地方政策土地與物業(yè)條件物業(yè)條件-工業(yè)用地可得性及價格產(chǎn)業(yè)鏈|整車廠集群圖表5:2023年主要城市新能源汽車產(chǎn)量及汽車聚集區(qū)新銳勢力——西安、深圳、常州及長沙并非傳統(tǒng)汽車大城，在燃油車領域建樹了了。然而通過引入領先新能源車企，或打造上游供應鏈集群，在新能源車產(chǎn)業(yè)的競爭中搶占了厚積薄發(fā)-—廣州、上海、長春、重慶、柳州等城市長期以來占據(jù)國內汽車產(chǎn)量前列。這些傳統(tǒng)汽車強城在度過從燃油車向新能源轉型初期的陣痛后，憑借其在供應鏈、勞動力、消費市場和品牌等方面的深厚積累，通過自主創(chuàng)新或合資合作，構建其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的綜合優(yōu)勢。積極轉型——華北及東北地區(qū)受到天氣因素制約，對新能源車接受度較南方低，成為此前汽車業(yè)轉型的掣肘。目前各地政府已將新能源汽車發(fā)展列為首要任務，通過政策扶植，完善本地配套，促進新能源車消費的方式吸引更多車企落地并擴大生產(chǎn)。重慶鄭州武漢經(jīng)開區(qū)鄭州武漢經(jīng)開區(qū)佛山南海獅山長春長春高新區(qū)常州武進高新區(qū)杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚柳州河西工業(yè)區(qū)番禺聚集區(qū)新能源車零部件從燃油車的3萬個縮減到1萬多個，最大的變化在于汽車的動力驅動系統(tǒng)——從發(fā)動機和變速箱轉變成目前的三電系統(tǒng)(電池，電機和電控)。此外，智能底盤和車身一體化壓鑄等新技術的應用也為零部件產(chǎn)業(yè)的分布和發(fā)展帶來新的變化。但總體而言，新能源汽車仍然秉承了燃油車時代圍繞整車廠建設上下游供應鏈的集聚特征(詳見第13頁圖表7)。國內擁有430多家零部件供應商，其中超過120家位于圖表6:新能源汽車零部件成本構成及排名前五供應商自產(chǎn)或依賴電池廠商自產(chǎn)或依賴電池廠商極簡主義，搭載大屏幕提升駕駛體驗自產(chǎn)或合作生產(chǎn)使用量大幅提升作為新能源汽車價值最高的核心零部件，電池廠的選址不僅受到整車廠位置的影響，另一方面也與環(huán)評及礦產(chǎn)資源分布相關。因而我們看到，除了供應鏈密集的華東地區(qū)是動力電池產(chǎn)能作為新能源汽車價值最高的核心零部件，電池廠的選址不僅受到整車廠位置的影響，另一方面也與環(huán)評及礦產(chǎn)資源分布相關。因而我們看到，除了供應鏈密集的華東地區(qū)是動力電池產(chǎn)能的集中區(qū)，近年來鋰礦資源豐富的中西部地區(qū)的電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。其中四川鋰礦資源占全國一半以上，吸引大量電池企業(yè)落地。2022年，四川省的動力電池產(chǎn)量約全國總產(chǎn)量的六分之一。B產(chǎn)業(yè)鏈|零部件配套圖表7:新能源車代表零部件廠商各城市布局寧德時代C●貴陽博世BB日BB勞動力資源圖表8:主要城市制造業(yè)勞動力資源2024年社保繳費基數(shù)下限(元)城深圳州翹翹莞蘇州莞蘇州沈阻西安(大連沈阻西安(長沙??鄭州2022年第二產(chǎn)業(yè)2就業(yè)人口(萬人)2022年第二產(chǎn)業(yè)2就業(yè)人口(萬人)消費市場規(guī)模我們以新能源汽車銷量、汽車保有量和新能源汽車滲透率作為分析各地銷售市場規(guī)模和潛力的主要維度3。受益于龐大的中高收入家庭數(shù)量、發(fā)達的新能源車銷售和服務網(wǎng)絡、完備的充電樁等基礎設施、適宜的氣候條件等諸多因素，華東和華南地區(qū)是國內新能源車消費最為活躍的地區(qū)，其中上海、杭州、廣州和深圳占據(jù)2023年新能源車銷售前四。中西部地區(qū)構成了國內新能源車銷售市場的第二梯隊，且從新能源車保有量的滲透率來看，增長空間較大。華北地區(qū)京津雙城同樣在新能源車消費版圖中占據(jù)重今年4月，國家商務部、財政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》,給予符合條件的新能源乘用車個人消費者1萬元的補貼，有望進一步提振銷售市場。而值得一提的是，地方政府的銷售補注釋3:在分析未來銷售市場潛力時，本框架以燃油車存量替換為主要場景，未考慮各城市保有量潛在增量及其人口密度和道路資源所形成的上限制約。圖表9:2023年新能源車銷量與汽車保有量3.19汽車保有量(百萬輛，2023)新能源車銷量(萬輛，2023)城市區(qū)域注釋4:滲透率=新能源車保有量/汽車保有量；數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，公安部，世邦魏理仕，2024年5月塑造韌性中國新能源汽車制造集群和企業(yè)選址塑造韌性●新疆蘭州公司總部重慶●新疆蘭州公司總部重慶運輸便利性汽車供應鏈長且零部件達上萬個，需要專業(yè)的物流公司進行配送。汽車物流公司的布局與汽車制造集群緊密捆綁，同時也進一步強化了這些區(qū)域的供應鏈效率和運輸便利性。對于新能源汽車制造企業(yè)而言，由于并不具備傳統(tǒng)車企通過長期積累所發(fā)展起來的自有物流運輸體系，因此第三方汽車物流企業(yè)的服務能力對其選址的影響也不容忽視。我們挑選四家大型汽車物流企業(yè)的國內分布情況進行分析，發(fā)現(xiàn)所有企業(yè)均已在長三角、珠三角、成渝城市群、中部交通樞紐和汽車重鎮(zhèn)武漢設立了分等汽車強市有2-3家汽車物流企業(yè)布局。●哈爾濱圖表10:大型汽車物流企業(yè)城市布局●哈爾濱北京●咸陽蕪湖杭州★★廣州柳州佛山●廈門深圳運輸便利性2023年新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%,增速大大超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口總量的24.5%。對于有出口業(yè)務的海運是汽車出口的主要方式，2023年國內前十汽車出口口岸中8個為海港，合計出口316萬輛，占全國出口量的64%。上海港的汽車出口量顯著領先：2023年上汽集團、奇瑞和特斯拉分別以120.8萬輛、93.7萬輛和234.4萬輛位列出口量前三，其中大部分汽車自上海港出口。對于內陸城市而言，鐵路對汽車出口至關重要。盡管與海運相比，鐵路運能較低，但通過中歐班列運輸至中亞和歐洲，能比海運節(jié)省近三分之二的時間。從重慶、西安、武漢等中西部汽車城發(fā)車，經(jīng)由霍爾果斯、阿拉山口、二連浩特的中歐班列已經(jīng)成為重要的圖表11:中國汽車出口數(shù)量(萬輛)圖表12:2023年中國主要港口和陸路口岸汽車出口量(萬輛)務個余 余xx新能源汽車城市選址產(chǎn)業(yè)基礎因素綜合評價廣州深圳北京武漢西安常州柳州杭州沈陽蘇州寧波天津青島鄭州長沙南京佛山東莞無錫地方政策針對企業(yè)的補貼一高新技術企業(yè)認定可以享受15%的企業(yè)一國家研發(fā)費用稅前加計扣除比例100%一免征鋰電池消費稅；一增值稅留抵退稅；一汽車出口退稅。針對消費者的購車補貼一車輛購置稅(車價的10%)減免；一以舊換新補貼。一所得稅、增值稅優(yōu)惠和稅收返還；一貸款補貼/支持；一固定資產(chǎn)投資補貼；一研發(fā)和技術補貼；一產(chǎn)業(yè)基金專項發(fā)展基金補貼；一現(xiàn)金獎勵；汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)交通、醫(yī)院、學校、住房等生活基礎配套一協(xié)助企業(yè)組織人員招聘，迅速獲取相關資質，與金融企新能源汽車是中國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在全國層面享有高新技術企業(yè)所得稅優(yōu)惠、研發(fā)費用稅前100%加計扣除、增值稅留抵退稅、汽車出口退稅等一系列的扶持政策。在此基礎上，各地政府、高新技術開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等結合各自的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對于符合條件的重點企業(yè)給予包括稅收減免和返還、固定資產(chǎn)投資補貼、技術補貼、銀行貸款、項目審批和落地綠色通道等多方位的支持。-2019年獲得四家銀行的聯(lián)合貸款，包括無抵押項目開工前項目建設項目建設質、投產(chǎn)的全部工作項目投產(chǎn)項目投產(chǎn)新能源汽車車輛購置稅減免；固定資產(chǎn)投資補助(2021-2022年);新能源汽車整車廠近兩年落地項目圖表13:新能源汽車整車廠近兩年落地項目公布時間城市投資項目預計投產(chǎn)時間寶馬沈陽200億元未披露電動車制造工廠和研發(fā)中心奧迪一汽444億元新能源汽車配套項目比亞迪汕尾(深汕特別合作區(qū))200億元深汕比亞迪汽車工業(yè)園二期廣汽本田廣州35億元電動車工廠15億元新能源汽車升級項目未披露整車二期和關鍵核心零部件配套項目小米汽車北京630億元電動車生產(chǎn)基地奧迪一汽358億元東風本田武漢100億元全球首個新能源標桿工廠數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，世邦魏理仕，2024年5月新能源汽車企業(yè)選址的物業(yè)條件新能源汽車選址物業(yè)條件單層/多層單層；包含總裝、涂裝、壓鑄、電池、試驗區(qū)域多為單層；測試實驗：9米以上；(平方米)>10萬5,000-50.00C2,000-30,000首層(包含試驗區(qū)域):1-3噸；(瓦/平方米)100瓦以上除辦公電力(80-120)還需額外1-2倍電力50瓦以下需要適配充電樁數(shù)量(快充和慢充),電容通常在600千伏安(kva)以上多處于經(jīng)開區(qū)或高新區(qū)，上下游企業(yè)距高速公路入口5公里以內靠近市區(qū)或位于汽車/工業(yè)園區(qū)；卸貨平臺需要廢氣和廢水處理架行車(層高超過12-15米)立柱間距寬(24米*24米)以內需要排風，廢氣處理·部分車企需要進行場地測試，因而需要大面積空地及停車場降噪設備，設備測試產(chǎn)生的噪音需要專備用電源保證設備24小時運作需按照零部件功能、規(guī)格等配件倉距離整車廠5公里以內可調節(jié)伸縮式升降平臺分為前場區(qū)(用戶接待中心)和后場區(qū)(車輛操作區(qū)域)100個停車位以上；如果沒有大面圍繞整車廠的供應鏈集聚圖表14:整車廠及周邊零部件廠商布局汽車及零部件車企發(fā)布碳中和計劃，零碳園區(qū)是未來趨勢電動化轉型將有效降低汽車全生命周期的碳排放，尤其是在使用階段。安裝光伏玻璃板然而，由于在電池生產(chǎn)過程中鋰、鈷等原材料的提取和精煉，以及能源密集型的制造過程，目前電動汽車在生產(chǎn)階段中的碳排放要高于燃油車。麥肯錫的一份研究報告5指出，電動汽車在生產(chǎn)階段的碳排放可以達到燃安裝光伏玻璃板因此，隨著電動化轉型的逐步推進，材料和制造環(huán)節(jié)對汽車企業(yè)的減排愈加重要。在制造基地投資和使用光伏等清潔能源、對生產(chǎn)設備和工藝進行節(jié)能改造是車企實現(xiàn)范圍一和范圍二碳中和的重要措施。此外，車近年來國內外主流汽車和零部件企業(yè)均已發(fā)布碳中和計劃，承諾在2020或正在打造綠色或零碳汽車基地。以吉利汽國家級“綠色工廠”,光伏發(fā)電裝機容量達307兆瓦，整車基地電力使用的可再生電力占比達36%。全年整車基地單車能耗及整車基地碳排放較2020年分別降低12.1%和24.8%。注釋5:《5%的研發(fā)成本究竟可影響多少碳排放量?》,麥肯錫，2022年圖表15:國內外車企和零部件企業(yè)碳中和計劃碳中和寶馬：已實現(xiàn)范圍1和2碳中和奔馳：70%的汽車工廠能源為綠色能源注釋6:RE100全球可再生能源倡議加入企業(yè)承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電，綠電投資自發(fā)自用、購買再生能源、簽訂綠電購售合約等手段，達新能源汽車零部件選址案例某外資汽車零部件企業(yè)中國區(qū)內飾生產(chǎn)基地項目上海是該企業(yè)國內能源汽車內飾件最大的生產(chǎn)基地，項目預計投資8億元，正式投產(chǎn)后計劃年產(chǎn)值達11億元。區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈配套區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈配套經(jīng)集聚多個國內外領先企業(yè)，包括佛吉亞、李爾汽物業(yè)要求：·單層廠房特殊要求：·未來可能需要鋪設屋頂光伏新能源汽車交付中心選址案例某中資新能源車企國內多城市交付維修中心選址項目產(chǎn)業(yè)鏈配套區(qū)位條件產(chǎn)業(yè)鏈配套區(qū)位條件物業(yè)條件物業(yè)條件物業(yè)要求：特殊要求：新能源汽車企業(yè)選址建議滲透率僅仍僅為6%,增長潛力廣闊。5附錄：主要城市工業(yè)用地一手價格圖表16:2023年主要城市工業(yè)用地一手價格(萬元/畝)附錄：主要城市廠房租賃價格塑造韌性北京汽車集群·奔馳整車廠(原北汽)理想綠色制造基地(原北京現(xiàn)代第一工廠)北京現(xiàn)代第二工廠北京現(xiàn)代第三工廠國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)中德產(chǎn)業(yè)園汽車研發(fā)基地平谷區(qū)興谷經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(零部件)2023年汽車產(chǎn)量(輛):100.3萬新能源車銷量(輛):20.6萬車樁比：2.7:12025年新能源汽車產(chǎn)量(輛):30萬742元·小米汽車整車廠國家智能汽車創(chuàng)新園上海汽車集群上汽集團燃料電池公司多家車企研發(fā)中心(大眾、沃爾沃、豐田、蔚來、理想、極度和智己)2023年汽車產(chǎn)量(輛):215.6萬新能源車產(chǎn)量(輛):128.7萬新能源車銷量(輛):36.3萬充電樁數(shù)量(臺):71.4萬2025年新能源汽車產(chǎn)量(輛):120萬金橋汽車聚集區(qū)·上汽通用總部及金橋廠金橋汽車聚集區(qū)上汽祝橋電機廠上汽通用電池廠金橋智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試特斯拉上海工廠·上海臨港智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測試示范區(qū)塑造韌性廣州汽車集群·廣汽本田廣州開發(fā)區(qū)工廠·廣汽本田黃埔工廠廣汽本田增城工廠及第三工廠·廣州尼得科汽車驅動廣州國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地(增城)車樁比：4.5:1產(chǎn)值：產(chǎn)值：1524cr200萬風神汽車整車廠·廣州國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地(花都)廣州國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地(南沙)有三個智能網(wǎng)聯(lián)汽車片區(qū)番禺汽車總1957億元·廣州國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地(番禺)深圳汽車集群2023年新能源車銷量(輛):22.5萬車樁比：3.6:12025年新能源汽車產(chǎn)量(輛):200萬產(chǎn)值8:比亞迪鋰離子電池工廠比亞迪動力總成塑造韌性重慶汽車集群圖表22:重慶新能源車集群2023年汽車產(chǎn)量(輛):231.8萬新能源車銷量(輛):16.7萬車樁比：2.0:12025年新能源汽車產(chǎn)量(輛):100萬兩江新區(qū)汽1847元璧山-永川汽璧山-永川汽車集聚區(qū)·比亞迪旗下重慶電池廠兩江新區(qū)汽車集聚區(qū)·長安汽車集團總部及工廠上汽紅巖重慶工廠上汽通用五菱重慶工廠重慶小康新能源賽力斯(華為AITO)新能源工廠阿維塔智能電動汽車制造工廠武漢武漢汽車集群圖表23:武漢新能源車集群2023年新能源車銷量(輛):14.7萬車樁比：1.8:12025年經(jīng)開區(qū)新能源汽車產(chǎn)量(輛):60萬武漢經(jīng)開區(qū)汽車集聚區(qū)·東風汽車乘用車整車廠神龍汽車整車廠·東風本田整車廠東風武漢電機工廠黃陂臨空汽車集聚區(qū)·比亞迪電池電池廠武漢經(jīng)開區(qū)汽車總產(chǎn)值9:黃陂臨空產(chǎn)業(yè)園