中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告2020

35/3520202020中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告2020中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告2020中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng).2020.08.20報(bào)告目錄1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)政策 62互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展歷程 63互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展階段及特點(diǎn)分析 74影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的因素分析 95全球主要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)分析 106互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總體市場(chǎng)分析 137互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)分析 157.1互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況 157.2互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)收入情況 167.3互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各渠道銷售情況 187.4互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 227.52019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)主要?jiǎng)討B(tài) 248互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析 268.1互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況 268.2專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況 278.3互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)各渠道銷售情況 288.4互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn) 298.5互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)分析 308.6互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)分析 329互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì) 35圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)政策表 5圖表22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)在總保費(fèi)收入中占比情況表 12圖表32011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)在總保費(fèi)收入中占比情況圖 12圖表22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比情況表 13圖表22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比情況圖 13圖表42014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表 14圖表52014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖 15圖表62019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)保費(fèi)收入情況表 15圖表72019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額表 16圖表82019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額圖 17圖表92015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額各渠道銷售情況表 18圖表102015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額各渠道銷售情況圖 18圖表112015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量變動(dòng)情況表 19圖表122015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量變動(dòng)情況圖 19圖表132019年主要互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量情況表 20圖表142019年主要互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量情況圖 20圖表152019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表 21圖表16互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 21圖表172015-2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)及占比情況表 22圖表182015-2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)及占比情況圖 22圖表192019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表 23圖表202019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 23圖表212014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表 25圖表222014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖 25圖表232014-2019年中國(guó)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表 26圖表242014-2019年中國(guó)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖 27圖表252014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表 29圖表262014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖 29圖表272014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表 31圖表282014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖 31

1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)政策如今，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)化成為一種常態(tài)，人們習(xí)慣于選擇在網(wǎng)上購(gòu)買商品和服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，保險(xiǎn)公司或者擁有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)借助官方APP或第三方平臺(tái)在線營(yíng)銷的方式越發(fā)常見(jiàn)。從以往互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展來(lái)看，目前并未形成一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，監(jiān)管方面也較為不成熟，互聯(lián)網(wǎng)渠道更多作為傳統(tǒng)渠道遭遇成本上升等短期困難時(shí)的被迫選擇，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)能否作為獨(dú)立和穩(wěn)定的渠道崛起，未來(lái)一段時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展將主要受到創(chuàng)新和監(jiān)管政策的影響。圖表SEQ圖表\*ARABIC1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)政策表發(fā)布時(shí)間文件名稱2011年9月《保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（試行）》2014年12月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》2015年7月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》2018年9月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》繼續(xù)有效2018年10月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（草稿）》征求意見(jiàn)稿2019年12月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）》數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理2互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展歷程中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度在世界上是領(lǐng)先的，這讓互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也是蓬勃發(fā)展。1997年，中國(guó)就已經(jīng)有了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的雛形，成立了一個(gè)中國(guó)保險(xiǎn)信息網(wǎng)，它是中國(guó)最早的第三方行業(yè)網(wǎng)站。同年，中華人壽成交了國(guó)內(nèi)第一份互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保單。2000年，泰康人壽成立了泰康在線保險(xiǎn)電子商務(wù)網(wǎng)站，它是國(guó)內(nèi)第一家由壽險(xiǎn)公司來(lái)建設(shè)的，真正實(shí)現(xiàn)了在線投保的網(wǎng)站。1999年出現(xiàn)了一個(gè)網(wǎng)站叫，是平安的官網(wǎng)，聚合了平安的很多的產(chǎn)品。到了2005年、2006年，中國(guó)相繼出現(xiàn)了一大批的保險(xiǎn)網(wǎng)站，包括慧擇網(wǎng)、保網(wǎng)等等?；蹞窬W(wǎng)第一批獲得保險(xiǎn)網(wǎng)銷資格的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)。到了2013年，保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的第一家互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司眾安成立了。當(dāng)年有四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，眾安是其中的典型的代表。2015年，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，證明監(jiān)管部門開(kāi)始正式把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)作一個(gè)很有影響力的渠道、或者說(shuō)一個(gè)場(chǎng)景，適合它的監(jiān)管法規(guī)也開(kāi)始出現(xiàn)了。2016年是網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)的元年，網(wǎng)絡(luò)互助不屬于保險(xiǎn)，但是它與保險(xiǎn)又密切相關(guān)。其實(shí)在全球的市場(chǎng)，除了商業(yè)保險(xiǎn)由股份制公司提供之外，還有30%的市場(chǎng)是由互助保險(xiǎn)社或者是互助保險(xiǎn)公司來(lái)占據(jù)的。有一些大家可能比較熟的保險(xiǎn)公司都是互助保險(xiǎn)，比如紐約人壽，日本第一生命人壽，都是互助組織形式的。2016年的時(shí)候，中國(guó)開(kāi)始陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)互助的平臺(tái)，當(dāng)年誕生了百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品誕生。同年，保監(jiān)會(huì)批了三個(gè)相互保險(xiǎn)的牌照。2017年，互聯(lián)網(wǎng)重疾險(xiǎn)開(kāi)始發(fā)力，保險(xiǎn)科技的概念也開(kāi)始逐步形成，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的概念變熱了。2019年，平安、國(guó)壽兩大保險(xiǎn)巨頭宣布要布局互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)，拿到互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)的牌照。這一年，眾多保險(xiǎn)科技公司都拿到了融資，比如多保魚、小幫規(guī)劃等。它們的模式都是在線上以保險(xiǎn)顧問(wèn)的方式為消費(fèi)者匹配長(zhǎng)期人身險(xiǎn)。2020年因?yàn)橛幸咔?，保險(xiǎn)行業(yè)加快了線上化的進(jìn)程。保險(xiǎn)電商第一股慧擇也在美國(guó)上市了，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)在2020年將呈現(xiàn)出一個(gè)更加蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。3互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展階段及特點(diǎn)分析互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的幾個(gè)階段：1997—2005年是萌芽起步階段，政府與保險(xiǎn)公司開(kāi)始嘗試建立保險(xiǎn)網(wǎng)站，主要用作品牌宣傳、產(chǎn)品介紹、業(yè)務(wù)咨詢等，網(wǎng)上銷售出單比例低。如中國(guó)保險(xiǎn)信息網(wǎng)、新華人壽第一份互聯(lián)網(wǎng)保單、泰康在線、平安PA18網(wǎng)站。2006-2011年是積累探索階段。這個(gè)階段網(wǎng)絡(luò)普及，智能手機(jī)出現(xiàn)。保險(xiǎn)公司建設(shè)官網(wǎng)，第三方平臺(tái)相繼涌現(xiàn)。保險(xiǎn)公司還處在保險(xiǎn)產(chǎn)品線下移植到線上的相對(duì)簡(jiǎn)單階段；保險(xiǎn)銷售渠道逐漸多元化，互聯(lián)網(wǎng)渠道就變成了很重要的一個(gè)渠道。最開(kāi)始是賣車險(xiǎn)到后來(lái)賣健康險(xiǎn)到長(zhǎng)期壽險(xiǎn)。2012-2015年是資本驅(qū)動(dòng)階段，這也是一個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)的階段。政策利好、保險(xiǎn)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作探索，帶動(dòng)投資熱潮。保險(xiǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司在產(chǎn)品研發(fā)、銷售及服務(wù)等環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新。短期存款替代型理財(cái)類保險(xiǎn)迅速增長(zhǎng)，但也埋下一定隱患。2016—2018年是下滑調(diào)整階段。保險(xiǎn)行業(yè)下發(fā)一系列政策文件進(jìn)行清理整頓，讓保險(xiǎn)回歸保障，保費(fèi)和滲透率在下滑。2019年到現(xiàn)在是回暖增速階段。這個(gè)階段的特點(diǎn)是行業(yè)保費(fèi)恢復(fù)正增長(zhǎng)，長(zhǎng)期壽險(xiǎn)線上銷售取得進(jìn)展，健康險(xiǎn)增速明顯，第三方平臺(tái)（渠道）優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2020年的3月份，中國(guó)一共有652家各類的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)始銷售保險(xiǎn)了?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展特點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的參與主體及模式：第一種模式不得不提的是大中型保險(xiǎn)公司，如平安、國(guó)壽、泰康、太保、新華、華夏等一批巨頭，他們最初都在用比較傳統(tǒng)的官方網(wǎng)站。官方網(wǎng)站現(xiàn)在都演變成媒體矩陣，包括官網(wǎng)、公眾號(hào)，也有一些入駐到短視頻平臺(tái)上。比如華夏保險(xiǎn)做的短視頻，在抖音上發(fā)布。大中型保險(xiǎn)公司都在建立一個(gè)銷售和宣傳產(chǎn)品的平臺(tái)，以媒體矩陣的方式去做。第二種模式是第三方賦能的平臺(tái)以技術(shù)、流量、場(chǎng)景、服務(wù)來(lái)去跟保險(xiǎn)結(jié)合，比如最明顯的例子就是運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)。大家在電商購(gòu)物的時(shí)候，都會(huì)看到一個(gè)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，這時(shí)候如果買的東西不想要了，想把它退回去，會(huì)發(fā)現(xiàn)平臺(tái)把運(yùn)費(fèi)給你支付了，因?yàn)槠脚_(tái)已經(jīng)給你投保了一個(gè)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)。這是有場(chǎng)景有流量才能做的事，如果沒(méi)有場(chǎng)景沒(méi)有流量，一個(gè)小超市是做不了這個(gè)事的。另外是技術(shù)方面的結(jié)合，比如說(shuō)車險(xiǎn)，之前大家車險(xiǎn)出險(xiǎn)之后要查勘、拍照、理賠。這個(gè)流程還是蠻繁瑣的，寧可自己花錢修了?，F(xiàn)在兩輛車在刮蹭之后理賠就特別方便，打開(kāi)保險(xiǎn)公司的一個(gè)APP，或者是微信公眾號(hào)，按照流程去拍照，一步一步的完成自助查勘，幾分鐘之內(nèi)可能這個(gè)錢就打到你賬上了，自己去修車就可以了。這都是依靠技術(shù)的手段才能實(shí)現(xiàn)如此快捷的一個(gè)服務(wù)。還有核保。核保之前是否能核過(guò)，可能需要一周的時(shí)間才知道，最少也得有三天的時(shí)間?，F(xiàn)在對(duì)于重疾險(xiǎn)這種大病險(xiǎn)，一瞬間就告訴你是否通過(guò)，那是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司連了很多醫(yī)療數(shù)據(jù)。在取得你授權(quán)同意的后，保險(xiǎn)公司會(huì)根據(jù)這些數(shù)據(jù)來(lái)看你符不符合健康體。第三種模式是保險(xiǎn)中介的模式，包括兼業(yè)代理和專業(yè)代理，專業(yè)代理就是各種保險(xiǎn)經(jīng)代公司。然后還有一些兼業(yè)代理，比如大家到4s店買車，買車的時(shí)候4s店就說(shuō)你要去上個(gè)車險(xiǎn)，這就屬于兼業(yè)代理。大家去銀行的時(shí)候，如果銀行柜員要向你推薦一款保險(xiǎn)產(chǎn)品，銀行也是兼業(yè)代理。第四種模式就是專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，剛才說(shuō)到的以眾安為代表的那四家，就是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，他們拿到牌照就不能建線下機(jī)構(gòu)了。以互聯(lián)網(wǎng)的方式賣保險(xiǎn)，是希望能降低運(yùn)營(yíng)的成本，然后返利于民，這樣能把保費(fèi)降下來(lái)。最后一類不得不提的就是網(wǎng)絡(luò)互助模式，它不是保險(xiǎn)，但是它具有保障的功用。阿里的相互保、水滴互助等等都是這種。它不能取代保險(xiǎn)的功用，但對(duì)于我們普通老百姓來(lái)講的話，確實(shí)是一種比較有益的補(bǔ)充。能讓我們以比較小的代價(jià)去獲取一個(gè)基礎(chǔ)的、普惠的保障。4影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的因素分析互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)和影響因素，分為四個(gè)方面，分別是政策、技術(shù)、流量和場(chǎng)景。第一方面是我們的政策。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)是強(qiáng)監(jiān)管的，因?yàn)樗５氖俏覀兊奈磥?lái)，在沒(méi)有獲得任何商品的情況下，我們就把錢交到保險(xiǎn)公司了，我們要的是未來(lái)的一個(gè)承諾，所以它是一個(gè)強(qiáng)監(jiān)管的。第二個(gè)方面是流量。流量成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展不可回避的一個(gè)現(xiàn)實(shí)。因?yàn)楝F(xiàn)在80后、90后、00后對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的熟悉程度和認(rèn)知跟上一代人可能完全不同。因此大家都習(xí)慣了在線上來(lái)去完成很多之前在線下要去做的動(dòng)作。哪些平臺(tái)能聚集流量，哪些平臺(tái)能為客戶創(chuàng)造出有價(jià)值的服務(wù)，就成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)一個(gè)有價(jià)值的平臺(tái)。第三個(gè)方面是技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)上保險(xiǎn)沒(méi)有技術(shù)是肯定不行的?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)其實(shí)就約等于一個(gè)保險(xiǎn)科技，如果沒(méi)有科技，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將不能持續(xù)下去。所以保險(xiǎn)科技包括很多，從前端的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精算、核保，然后投保、理賠都有很多的科技因素在里面的。最后一個(gè)方面是場(chǎng)景。依托于特定的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，能夠一定程度激發(fā)用戶的保障需求。場(chǎng)景是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)一個(gè)非常重要的影響因素，我們要利用好這個(gè)場(chǎng)景，真正的為大家創(chuàng)造價(jià)值，為老百姓創(chuàng)造價(jià)值。

5全球主要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)分析從整體情況來(lái)看，2019年，保險(xiǎn)科技全球融資總額達(dá)到65.9億美元，同比增長(zhǎng)52%，創(chuàng)下五年來(lái)的新高。行業(yè)的機(jī)遇、資本的加持讓一批獨(dú)具業(yè)務(wù)開(kāi)拓與創(chuàng)新能力的公司脫穎而出。2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技公司有238家。2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)融資33次，融資金額39.8億元。在業(yè)務(wù)模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)/場(chǎng)景定制、保險(xiǎn)代理平臺(tái)、為企業(yè)提供保險(xiǎn)技術(shù)服務(wù)這四個(gè)方面。下面介紹幾個(gè)在全球范圍內(nèi)非常有特色的保險(xiǎn)科技公司：1、AssuranceIQ這家公司是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售平臺(tái)，成立于2016年2月，位于美國(guó)西雅圖，有包括優(yōu)秀的數(shù)據(jù)科學(xué)家、技術(shù)專家在內(nèi)的約120名員工。這家公司的具體模式是把大數(shù)據(jù)技術(shù)跟人工專家結(jié)合起來(lái)?？蛻艨梢灾苯釉诰€購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品，或者也可以將需求發(fā)送給線下代理人。AssuranceIQ公司有超過(guò)3000人的規(guī)劃師（代理人和指導(dǎo)師）團(tuán)隊(duì)，利用數(shù)據(jù)科學(xué)+機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)評(píng)估需求，幫助客戶挑選能夠承受的產(chǎn)品并加快申請(qǐng)流程。2019年9月，AssuranceIQ公司被全美最大人壽保險(xiǎn)公司保德信金融集團(tuán)（PrudentialFinancial）以23.5億美元收購(gòu)。此外還有一個(gè)11.5億美元的對(duì)賭協(xié)議，如果AssuranceIQ公司未來(lái)幾年業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)的話，還會(huì)給到團(tuán)隊(duì)11.5億美金。對(duì)于收購(gòu)的原因，保德信發(fā)新聞公告的時(shí)候說(shuō)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭是需要有這種新的手段來(lái)滿足新新人類的保險(xiǎn)訴求的。2、SmartHarbor這是一家互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)公司，位于美國(guó)俄亥俄州，有1100家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)客戶，產(chǎn)品涉及900多家保險(xiǎn)公司。SmartHarbor公司包括幫助代理機(jī)構(gòu)在潛在客戶面前提高吸引力，并通過(guò)網(wǎng)站優(yōu)化、聊天集成、內(nèi)容管理、智能表格和數(shù)據(jù)分析等創(chuàng)造良好的用戶體驗(yàn)，幫助代理機(jī)構(gòu)擴(kuò)展業(yè)務(wù)和客戶留存。2019年8月，SmartHarbor被InsuranceTechnologiesCorp收購(gòu)，ITC是一家為保險(xiǎn)業(yè)提供營(yíng)銷、評(píng)級(jí)和管理軟件及服務(wù)的領(lǐng)先提供商。3、Zenefits這家公司成立于2013年，是美國(guó)一家面向小型企業(yè)的在線一站式人力資源管理平臺(tái)，相當(dāng)于一個(gè)數(shù)字化的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和人力資源經(jīng)理，以Saas的方式為企業(yè)提供增值服務(wù)。Zenefits公司的收入包括兩種方式，代銷保險(xiǎn)的傭金收入以及用戶使用付費(fèi)功能繳納的使用費(fèi)。模式是為客戶提供高效的行業(yè)解決方案、免費(fèi)使用軟件并主要向保險(xiǎn)公司收取傭金，實(shí)現(xiàn)正反饋運(yùn)營(yíng)，信息和成本上都具有優(yōu)勢(shì)。2015年5月，Zenefits獲得5億美元的C輪融資，估值為45億美元，一度被稱為Saas屆的新晉獨(dú)角獸。Zenefits的底層邏輯無(wú)誤，但由于運(yùn)營(yíng)和公司文化問(wèn)題，該公司后續(xù)的經(jīng)營(yíng)狀況陷入了困境。4、NextInsurance這家公司成立于2016年，位于美國(guó)加州，是一家在線保險(xiǎn)平臺(tái)。為美國(guó)中小企業(yè)提供量身定制的數(shù)字保險(xiǎn)解決方案，同時(shí)擴(kuò)展其垂直業(yè)務(wù)線，做中小企業(yè)保險(xiǎn)的一站式商店。NextInsurance公司扮演的是總代理的角色，研發(fā)和銷售自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品以及與其他的保險(xiǎn)代理商合作，獲得傭金。客戶整個(gè)購(gòu)買過(guò)程全部在線上完成。定位上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品簡(jiǎn)單化、保費(fèi)低、定制化，通過(guò)消除中介和實(shí)體營(yíng)業(yè)場(chǎng)所間接減少客戶承擔(dān)的費(fèi)用，同時(shí)提供非常規(guī)的增值一站式服務(wù)，為客戶提供完整生命周期體驗(yàn)。NextInsurance是首家在社交媒體渠道提供全方位保險(xiǎn)服務(wù)的公司。2017年初即推出了一款新的保險(xiǎn)智能聊天機(jī)器人，允許客戶直接在FacebookMessenger上購(gòu)買保險(xiǎn)。2019年10月7日，慕尼黑再保險(xiǎn)公司追加2.5億美元投資。目前公司累計(jì)已經(jīng)完成C輪融資，估值超過(guò)10億美元。5、CloverHealth這家公司成立于2012年，位于美國(guó)新澤西。是一家用數(shù)據(jù)分析方法為核心來(lái)做健康險(xiǎn)的新型保險(xiǎn)公司。CloverHealth定位于Medicare用戶市場(chǎng)，目標(biāo)客戶主要是65歲以上的低收入人群。核心產(chǎn)品是MedicareAdvantage。其核心優(yōu)勢(shì)在于以老年人為目標(biāo)客戶，有大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)并且后續(xù)有可預(yù)見(jiàn)的較高消費(fèi)頻次，為大數(shù)據(jù)切入創(chuàng)造了基礎(chǔ)。大數(shù)據(jù)+軟件技術(shù)利用索賠資料搭建臨床資料庫(kù)，將治療轉(zhuǎn)化為預(yù)防。從2015年開(kāi)始，CloverHealth獲得了包括谷歌、紅杉資本和Greenoaks在內(nèi)的一共9.25億美元的融資。目前來(lái)看CloverHealth的后續(xù)經(jīng)營(yíng)未達(dá)到預(yù)期，主要原因可能還在于大數(shù)據(jù)來(lái)源和醫(yī)療服務(wù)方的參與動(dòng)力問(wèn)題。6、Root這家公司位于美國(guó)俄亥俄州，是一家汽車UBI（基于使用量而定保費(fèi)）的保險(xiǎn)初創(chuàng)企業(yè)，2015年成立。Root公司使用數(shù)據(jù)模型識(shí)別優(yōu)秀司機(jī)并為其提供保險(xiǎn)，保費(fèi)將主要取決于客戶的駕駛習(xí)慣。研發(fā)RootEnterprise平臺(tái)，可捕獲和分析有影響力的數(shù)據(jù)，揭示有風(fēng)險(xiǎn)的駕駛行為，從而從保險(xiǎn)人的整體風(fēng)險(xiǎn)池中獲得更準(zhǔn)確的個(gè)人承保以減少風(fēng)險(xiǎn)。E輪融資由新投資者CoatueManagement和DSTGlobal領(lǐng)投，獲得3.5億美元的投資，該公司的估值達(dá)到36.5億美元。7、Lemonade這家公司于2016年成立于美國(guó)紐約，是一家提供租客保險(xiǎn)和房屋保險(xiǎn)的P2P保險(xiǎn)平臺(tái)。Lemonade公司是一家人工智能保險(xiǎn)平臺(tái)，目標(biāo)客戶為城市年輕人群。使用人工智能客服提供投保服務(wù)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)取代經(jīng)紀(jì)人。公司利用創(chuàng)新的P2P模式以及對(duì)于用戶行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的干預(yù)，通過(guò)相互保險(xiǎn)的形式設(shè)立Giveback機(jī)制，收取20%的保費(fèi)，在支付完理賠費(fèi)用后，將剩余的保費(fèi)根據(jù)客戶偏好進(jìn)行定向捐贈(zèng)。2019年4月，Lemonade宣布完成3億美元D輪融資。本輪融資完成后，Lemonade累計(jì)融資額已經(jīng)達(dá)到4.8億美元。8、Friendsurance這家公司于2010年成立于德國(guó)柏林，是首家提出P2P保險(xiǎn)概念的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。Friendsurance公司通過(guò)設(shè)置共保小組、保費(fèi)返還、與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司對(duì)接等特殊機(jī)制，既能在有效控制道德風(fēng)險(xiǎn)的前提下為客戶提供保障，又能在資金池償付能力不足時(shí)獲得傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的賠付保障。2016年3月，公司宣布完成B輪融資，獲得1500萬(wàn)美元，由李嘉誠(chéng)旗下的維港投資領(lǐng)投。在展示了全球這八家商業(yè)模式各異的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司后，我們可以發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)科技創(chuàng)新層出不窮，正處在一個(gè)“大爆炸”式的發(fā)展階段。而中國(guó)是未來(lái)最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)地區(qū)，這將給創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)無(wú)窮的想象空間。6互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總體市場(chǎng)分析隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新銷售渠道，各保險(xiǎn)公司積極開(kāi)發(fā)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并根據(jù)監(jiān)管要求積極調(diào)整和規(guī)范發(fā)展。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入4.26萬(wàn)億元，同比增12％；2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到2696.3億元，占行業(yè)總保費(fèi)的6.35%，較2018年有所增長(zhǎng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)在總保費(fèi)收入中占比情況表年份總保費(fèi)收入（億元）互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入（億元）互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)占比（%）2011年14339320.2%2012年154881100.7%2013年172223181.8%2014年202358594.2%2015年2428322349.2%2016年3095923477.6%2017年3658118355.0%2018年3801718885.0%2019年4264526966.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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圖表SEQ圖表\*ARABIC32011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)在總保費(fèi)收入中占比情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比情況表年份互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）2014年353.2505.702015年1465.6768.362016年1796.7502.292017年1383.2493.492018年1193.2695.382019年1857.7838.62數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理從上圖看，自2015年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入反超互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入。2015-2019年持續(xù)這種狀態(tài)。7互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)分析7.1互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況總體來(lái)看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展良好，經(jīng)營(yíng)主體保持穩(wěn)定，經(jīng)過(guò)近兩年的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)恢復(fù)正增長(zhǎng)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1857.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)55.7%，保費(fèi)收入恢復(fù)正增長(zhǎng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC42014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表年份互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2014年353.2548.1%2015年1465.6314.9%2016年1796.722.6%2017年1383.2-23.0%2018年1193.2-13.7%2019年1857.755.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC52014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理7.2互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)收入情況從各公司年度規(guī)模保費(fèi)來(lái)看，2019年開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中，國(guó)華人壽以累計(jì)379.8億元的規(guī)模保費(fèi)位列首位。此外，規(guī)模保費(fèi)排名前十的公司還有：中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國(guó)人壽、弘康人壽、人保健康、農(nóng)銀人壽和人保壽險(xiǎn)，前十家公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1624.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.5%，行業(yè)集中程度較高。規(guī)模保費(fèi)排名前列的中資保險(xiǎn)公司和銀行系保險(xiǎn)公司占比較大。圖表SEQ圖表\*ARABIC62019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)保費(fèi)收入情況表序號(hào)企業(yè)名稱保費(fèi)收入（億元）1國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司379.82中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司319.23工銀安盛保險(xiǎn)股份有限公司295.24建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司148.45中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司120.06中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司78.97弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司75.38中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司70.49農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司69.910中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司67.7數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC72019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額表序號(hào)企業(yè)名稱市場(chǎng)份額（%）1國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司20.4%2中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司17.2%3工銀安盛保險(xiǎn)股份有限公司15.9%4建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司8.0%5中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司6.5%6中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司4.2%7弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司4.1%8中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司3.8%9農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司3.8%10中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司3.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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圖表SEQ圖表\*ARABIC82019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理從上圖看，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)份額最高，達(dá)到20.4%；中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司和工銀安盛保險(xiǎn)股份有限公司市場(chǎng)份額分列二、三位，分別為17.2%和15.9%，前三名的市場(chǎng)份額總和達(dá)到53.5%，市場(chǎng)集中度較高。此外，據(jù)悉，2019年有39家公司的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速實(shí)現(xiàn)不同程度的正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度最大的為英大泰和人壽，其規(guī)模保費(fèi)較2018年同比增長(zhǎng)700多倍，增速排名前十的公司還有：北京人壽、中荷人壽、中融人壽、人保壽險(xiǎn)、招商局仁和人壽、復(fù)星保德信人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、招商信諾人壽、泰康養(yǎng)老，中小壽險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)正在加速增長(zhǎng)。7.3互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各渠道銷售情況從渠道方面來(lái)看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道經(jīng)營(yíng)模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)（渠道）合作為主，公司自營(yíng)平臺(tái)（官網(wǎng)）為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，61家公司與第三方平臺(tái)合作開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，51家公司通過(guò)公司自營(yíng)平臺(tái)展開(kāi)經(jīng)營(yíng)，50家公司采用自營(yíng)平臺(tái)和第三方平臺(tái)“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過(guò)第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1619.8億元，較2018年同比增長(zhǎng)63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.2%；通過(guò)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)237.9億元，同比增長(zhǎng)18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的12.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC92015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額各渠道銷售情況表年份自營(yíng)平臺(tái)保費(fèi)收入（億元）第三方平臺(tái)保費(fèi)收入（億元）自營(yíng)占比（%）第三方占比（%）2015年41.81423.82.8%97.2%2016年86.51710.24.8%95.2%2017年153.41229.811.1%88.9%2018年201.3991.916.9%83.1%2019年237.91619.812.8%87.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC102015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要企業(yè)市場(chǎng)份額各渠道銷售情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量變動(dòng)情況：2019年，通過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)（官網(wǎng)）進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)達(dá)1039萬(wàn)人次，較2018年同比減少18.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC112015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量變動(dòng)情況表年份自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量（萬(wàn)人次）同比增長(zhǎng)（%）2015年125.6-2016年494.7293.9%2017年656.832.8%2018年1280.094.9%2019年1039.0-18.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC122015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)自營(yíng)平臺(tái)客戶數(shù)量變動(dòng)情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理主要互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量情況：在官網(wǎng)流量（PV）方面，2019年全年累計(jì)官網(wǎng)流量共達(dá)61.5億人次，較去年同比增長(zhǎng)3.2%。其中，平安人壽年累計(jì)流量為42.8億人次，太保壽險(xiǎn)年累計(jì)流量為11.9億人次。

圖表SEQ圖表\*ARABIC132019年主要互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量情況表序號(hào)企業(yè)名稱官網(wǎng)流量（億人次）1平安人壽427569.52太平洋人壽119229.83中國(guó)人壽35184.94平安養(yǎng)老12387.35新華人壽6610.86招商信諾3986.07富德生命人壽1744.08前海人壽1395.49信泰人壽908.110陽(yáng)光人壽865.0數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC142019年主要互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理7.4互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，除意外險(xiǎn)出現(xiàn)下滑外，壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和健康險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中健康險(xiǎn)增幅最大。壽險(xiǎn)仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1212.4億元，同比增長(zhǎng)79.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)中的占比達(dá)65.3%，同比增長(zhǎng)8.7個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)353.2億元，同比增長(zhǎng)4.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中占比為19%，同比下滑9.3個(gè)百分點(diǎn)；健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)236億元，同比增長(zhǎng)92%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重繼續(xù)提升，達(dá)到12.7%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。意外險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)56.1億元，同比下滑1.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC152019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表產(chǎn)品名稱比重（%）壽險(xiǎn)65.3%年金保險(xiǎn)19.0%健康險(xiǎn)12.7%意外險(xiǎn)3.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC16互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)增長(zhǎng)情況：在整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保險(xiǎn)保障本源的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年穩(wěn)定快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。圖表SEQ圖表\*ARABIC172015-2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)及占比情況表年份互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重（%）2015年10.30.7%2016年31.81.8%2017年59.04.3%2018年122.910.3%2019年236.012.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC182015-2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)及占比情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)依然是互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力險(xiǎn)種，2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)144.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.3%；重大疾病保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)54.4億元，同比增長(zhǎng)60.7%；另外，護(hù)理保險(xiǎn)雖在互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)中占比較小，但其增速最快，較2018年增長(zhǎng)近70倍。圖表SEQ圖表\*ARABIC192019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表產(chǎn)品名稱比重（%）費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)61.3%重大疾病保險(xiǎn)23.1%防癌保險(xiǎn)3.7%其他疾病保險(xiǎn)11.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC202019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理7.52019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)主要?jiǎng)討B(tài)（一）互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管政策進(jìn)一步明晰《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》自2015年發(fā)布實(shí)施以來(lái)，有效促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。4年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和金融科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)了不少新情況新問(wèn)題，迫切需要修訂完善互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管制度。2019年，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)在前期征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，起草完成了《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），開(kāi)始向相關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)及部分銀行機(jī)構(gòu)征求意見(jiàn)，使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管政策環(huán)境進(jìn)一步明晰?！掇k法》共7章106條，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、審慎包容、統(tǒng)籌推進(jìn)的理念，在堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)防風(fēng)險(xiǎn)措施的同時(shí)，鼓勵(lì)先進(jìn)的新型業(yè)態(tài)健康合規(guī)成長(zhǎng)，有助于進(jìn)一步厘清政策適用標(biāo)準(zhǔn)、壓實(shí)持牌機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員營(yíng)銷宣傳、正面引導(dǎo)化解政策公平性問(wèn)題，將有效促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)的長(zhǎng)期健康有序發(fā)展。（二）互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)再上新高2014至2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)迅速興起并獲得飛速發(fā)展，在經(jīng)歷了2017、2018兩年的調(diào)整后，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)恢復(fù)增長(zhǎng)，保費(fèi)規(guī)模也再上新高，顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好發(fā)展趨勢(shì)。隨著移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，客戶運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)自主消費(fèi)的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈，各保險(xiǎn)公司積極利用互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)資源，以客戶需求為導(dǎo)向，在新零售、出行、物流、健康等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)的一系列場(chǎng)景化普惠型的創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品更符合當(dāng)代互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。另外，通過(guò)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”的深度融合，各公司逐步推出包含投保、保全、理賠、續(xù)期交費(fèi)、回訪、咨訴等保險(xiǎn)全流程在線服務(wù)體系，不斷滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化保險(xiǎn)服務(wù)需求。（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，長(zhǎng)期保障型業(yè)務(wù)快速發(fā)展近兩年，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保險(xiǎn)保障本源，各人身險(xiǎn)公司積極調(diào)整產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大力度推進(jìn)發(fā)展長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型和保障型保險(xiǎn)。長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品也逐漸被作為各人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得突破性進(jìn)展，與2018年相比，短期產(chǎn)品如投連險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)下滑38.8%，交通、旅游意外險(xiǎn)等也下滑48.8%，重大疾病保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品規(guī)模保費(fèi)則快速提升，同比增長(zhǎng)分別為：60.7%、76.7%和66.7%，長(zhǎng)期養(yǎng)老年金保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)徒增，同比增長(zhǎng)達(dá)92.4%。（四）互聯(lián)網(wǎng)紅利逐步消退，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模乃至整體網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)率下降，互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費(fèi)排名前列的公司可依靠其母行或集團(tuán)龐大的客戶資源外，其他經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)公司借助第三方平臺(tái)的獲客成本越來(lái)越高。另一方面，隨著保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源及客戶保險(xiǎn)意識(shí)的逐步提升，消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品的需求日益增加，但目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品仍過(guò)于單一，醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化問(wèn)題仍未得到有效解決，價(jià)格戰(zhàn)仍是互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一種主要手段，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈局面仍會(huì)持續(xù)。2020年突發(fā)的新冠疫情對(duì)線下傳統(tǒng)銷售模式帶來(lái)不小的沖擊，各保險(xiǎn)公司利用科技賦能，加速布局線上保險(xiǎn)服務(wù)，推動(dòng)“線上+線下”融合，提升客戶體驗(yàn)，可能為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)帶來(lái)新的更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。8互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析8.1互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況1.從市場(chǎng)主體的參與度看。隨著近年來(lái)保險(xiǎn)科技的不斷崛起，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2.從總體規(guī)模和同期增速看。隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新銷售渠道,各保險(xiǎn)公司積極開(kāi)發(fā)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并根據(jù)監(jiān)管要求積極調(diào)整和規(guī)范發(fā)展。2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。從年度保費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC212014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表年份互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2014年505.70-2015年768.3651.9%2016年502.29-34.6%2017年493.49-1.8%2018年695.3840.9%2019年838.6220.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理

圖表SEQ圖表\*ARABIC222014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理8.2專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況為促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)融合創(chuàng)新，自2013年開(kāi)始，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)有序推進(jìn)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司——眾安保險(xiǎn)開(kāi)業(yè)。隨后，安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)相繼獲批成立。2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的15.09%；2019年，共計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的28.05%，同期增長(zhǎng)38.51%。圖表SEQ圖表\*ARABIC232014-2019年中國(guó)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表年份專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2014年8.16-2015年22.83179.8%2016年44.2894.0%2017年93.61111.4%2018年169.8781.5%2019年235.2738.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC242014-2019年中國(guó)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理8.3互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)各渠道銷售情況互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開(kāi)發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端、第三方（本文包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，下同）。1.從總體走勢(shì)看，第三方業(yè)務(wù)超過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)（指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端）業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過(guò)。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占45.78%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營(yíng)平臺(tái)快速持續(xù)下跌。2．互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各渠道銷售的主要險(xiǎn)種。一是保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)以車險(xiǎn)為主。隨著車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的萎縮，消費(fèi)者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)暫不復(fù)存在。二是保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端（APP和微信公眾號(hào)）的主要銷售險(xiǎn)種是車險(xiǎn)，占比均在95%以上。三是保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險(xiǎn)種是意外健康險(xiǎn)和車險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。四是第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）占26.46%；受174號(hào)文件影響，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2017年6月到達(dá)峰值之后急劇下跌。8.4互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn)1.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪^(guò)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)的最大特點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比的反轉(zhuǎn)。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2019年8月發(fā)布的《2019年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)》，指出互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)將進(jìn)入新的發(fā)展周期，這主要基于互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模首次超過(guò)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模的判斷。2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%。2．互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率存在著較大的可提升空間?；ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比值）在2015年達(dá)到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調(diào)至6.44%?；ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)滲透率仍存在較高的可提升空間。3．互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于充分。2015-2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)CR8（指8個(gè)最大的企業(yè)占有該市場(chǎng)的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%?？梢钥闯?，隨著各保險(xiǎn)公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以及發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步成熟，市場(chǎng)集中度逐步下降，且低于全渠道產(chǎn)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)集中度，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。4．大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在商車費(fèi)改進(jìn)程中進(jìn)入業(yè)務(wù)調(diào)整期，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司憑借非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司憑借線下車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，尤其2015年在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但隨著商業(yè)車險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大的沖擊。同時(shí)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新車險(xiǎn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道和非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，憑借其天然的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，場(chǎng)景化的產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率。8.5互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)分析互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的迎來(lái)蓬勃發(fā)展時(shí)期，全年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長(zhǎng)率48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場(chǎng)主體主動(dòng)探索互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有回暖現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性增長(zhǎng)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長(zhǎng)25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%；業(yè)務(wù)滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折期。圖表SEQ圖表\*ARABIC252014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表年份互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2014年483.39-2015年716.0848.1%2016年398.94-44.3%2017年307.19-23.0%2018年368.7320.0%2019年274.52-25.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理圖表SEQ圖表\*ARABIC262014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中華產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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整理互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)不同渠道銷售情況：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道來(lái)源，從保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)向自營(yíng)移動(dòng)端轉(zhuǎn)變。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)為主。其中，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)逐年急劇萎縮，2016—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度（這里指當(dāng)年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)與當(dāng)年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)的比值）從80.02%下降至5.78%。與此同時(shí)，以移動(dòng)APP、微信為代表的保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，2016—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度從14.68%迅速提高到62.43%，其中移動(dòng)APP貢獻(xiàn)度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻(xiàn)度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn)：1．互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況呈現(xiàn)出費(fèi)改政策相關(guān)性，與商業(yè)車險(xiǎn)改革時(shí)間推動(dòng)點(diǎn)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開(kāi)始，隨著商業(yè)車險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品（車險(xiǎn)電銷專用產(chǎn)品）演變?yōu)榍老禂?shù)，過(guò)去的電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價(jià)策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊。2017年7月，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》（保監(jiān)財(cái)險(xiǎn)〔2017〕174號(hào)，以下稱174號(hào)文），其中對(duì)保險(xiǎn)公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出了合規(guī)性管控要求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展生態(tài)。2．相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)。由于車險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)著比較優(yōu)勢(shì)。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占據(jù)絕對(duì)比重的階段，傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)非常明顯。3．互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素密切相關(guān)，呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡。從三大經(jīng)濟(jì)區(qū)劃看，東部發(fā)展比較好，且與中部、西部拉開(kāi)了較大差距；從七大區(qū)看，華東發(fā)展突出，華北、華南、華中和西南為其次，華東與其他大區(qū)之間也拉開(kāi)了較大差距。而這幾種不平衡與線下車險(xiǎn)的區(qū)域分布圖密切相關(guān)，也與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。廣東、江蘇、浙江、山東等均為車險(xiǎn)發(fā)展大省，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展大省，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較大。4．互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)不具有場(chǎng)景化等新型特征，更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的車險(xiǎn)發(fā)展應(yīng)有三個(gè)趨勢(shì)，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅(qū)動(dòng)和全新模式及未來(lái)在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車生態(tài)上的布局。目前互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉(zhuǎn)換過(guò)程，不具有場(chǎng)景化等互聯(lián)網(wǎng)特征。8.6互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)分析互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況：1.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2014-2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長(zhǎng)率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值）呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢(shì)，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了更豐富的場(chǎng)景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營(yíng)銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。圖表SEQ圖表\*ARABIC272014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況表年份互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)（%）2014年22.31-2015年52.28134.3%2016年103.369