航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境透析、市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（智研咨詢）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品航空物流精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品航空物流智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/航空物流/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具航空物流TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、資質(zhì)與資源壁壘 32、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘 33、資金壁壘 34、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、機(jī)遇 7（1）國(guó)家政策的大力支持 7（2）航空物流行業(yè)下游需求日益豐富 7（3）物流技術(shù)升級(jí)與運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新 72、威脅 8（1）鐵路、航運(yùn)等其他運(yùn)輸方式的競(jìng)爭(zhēng)加劇 8（2）我國(guó)航空物流市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平薄弱 8（3）匯率、航油價(jià)格等的波動(dòng)影響盈利能力 8七、競(jìng)爭(zhēng)格局 9八、發(fā)展趨勢(shì) 10一、定義及分類航空物流是指利用航空運(yùn)輸工具（如飛機(jī)）進(jìn)行貨物的物流活動(dòng)，通過空中運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行快速、高效、安全的貨物運(yùn)送。相較于其他貨運(yùn)方式，航空物流具有高效、準(zhǔn)時(shí)、可靠性和安全性高等特點(diǎn)，在高價(jià)值、高時(shí)效、鮮活易腐等產(chǎn)品運(yùn)輸方面具有較強(qiáng)的不可替代性。從分類來看，按貨物類型可分為通用貨物、冷鏈、危險(xiǎn)品航空物流，按服務(wù)類型方式分為包裹和快遞航空物流、工業(yè)航空物流，按運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)可分為國(guó)際航空物流和國(guó)內(nèi)航空物流。二、行業(yè)政策2020年以來，受全球供應(yīng)鏈擾動(dòng)影響，國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班量大幅下降，客機(jī)腹艙運(yùn)力減少，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)供給不足，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)大幅上升，航空貨運(yùn)重要性得到凸顯。同時(shí)，面臨全球復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，增強(qiáng)我國(guó)供應(yīng)鏈自主可控能力和國(guó)際航空貨運(yùn)能力建設(shè)具有重要戰(zhàn)略意義。國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)能力短板顯現(xiàn)，國(guó)家相應(yīng)出臺(tái)了相關(guān)政策支持航空貨運(yùn)發(fā)展，2020年3月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要采取有效措施提高我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)能力，鼓勵(lì)增加貨機(jī)，完善航空貨運(yùn)樞紐網(wǎng)絡(luò)等；2022年2月，民航局發(fā)布我國(guó)首個(gè)航空物流專項(xiàng)規(guī)劃《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，實(shí)施“客貨并重”發(fā)展策略，更加明確了航空物流的重要性。三、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)與資源壁壘航空物流業(yè)受民航局、國(guó)家發(fā)改委等多部門的監(jiān)管，相關(guān)部門在航空公司設(shè)立、國(guó)際航權(quán)時(shí)刻資源等方面實(shí)施嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入與審批。根據(jù)民航局2016年9月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的通知》，明確將嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司、并在資源保障能力、新設(shè)航空公司數(shù)量、專業(yè)技術(shù)人員等方面設(shè)置了嚴(yán)格的審批條件。根據(jù)民航局2018年5月發(fā)布的《國(guó)際航權(quán)資源配置與使用管理辦法》，民航局負(fù)責(zé)對(duì)空運(yùn)企業(yè)國(guó)際航權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行審查、評(píng)估后作出配置決定，以及對(duì)國(guó)際航權(quán)資源配置和空運(yùn)企業(yè)國(guó)際航權(quán)的使用行為進(jìn)行監(jiān)督管理。飛機(jī)購(gòu)置、機(jī)務(wù)維修、安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定等眾多環(huán)節(jié)均須以獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)為前提，并在相關(guān)部門的監(jiān)管管理下進(jìn)行操作。此外，根據(jù)《郵政法》和《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可；未經(jīng)許可，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)。申請(qǐng)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可需要在資金實(shí)力、服務(wù)能力、人員素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)等方面滿足一定條件。因此，監(jiān)管部門對(duì)該行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入審批構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的資質(zhì)與資源壁壘。2、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘航空物流業(yè)服務(wù)鏈條長(zhǎng)、操作要求高，涉及貨物攬收、地面操作、航空運(yùn)輸?shù)缺姸喹h(huán)節(jié)，規(guī)?；倪\(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)構(gòu)成航空物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在貨物攬收方面，航空物流企業(yè)需要大量布局地面營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在地面操作方面，航空物流企業(yè)依靠航空貨站提供地面保障，為貨物運(yùn)輸提供從陸側(cè)到空側(cè)的操作服務(wù)，是“空—地”銜接的重要橋梁。在航空運(yùn)輸方面，機(jī)隊(duì)規(guī)模、航線數(shù)量、航權(quán)時(shí)刻等是航空物流企業(yè)的重要資源。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，不僅需要實(shí)現(xiàn)對(duì)航權(quán)、運(yùn)力、貨站等資源的合理安排與調(diào)配，還涉及信息系統(tǒng)建設(shè)、聯(lián)運(yùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)支持等多方資源的整合，均需通過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，規(guī)?；臉I(yè)務(wù)布局與運(yùn)營(yíng)保障體系構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘。3、資金壁壘航空物流行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)于行業(yè)進(jìn)入者有較高的資金要求，構(gòu)成了航空物流業(yè)的護(hù)城河。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，在企業(yè)設(shè)立階段，需要在機(jī)隊(duì)組建、地面保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等固定資產(chǎn)支出方面投入大量資金。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，航油采購(gòu)、飛機(jī)維護(hù)更新、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、人才招聘、后勤運(yùn)營(yíng)保障等方面亦需持續(xù)的資金投入。因此，大量與持續(xù)的資金投入構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的資金壁壘。4、品牌壁壘航空物流行業(yè)主要服務(wù)于高附加值工業(yè)品、跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)雀叨宋锪餍枨?，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在物流方案設(shè)計(jì)、航空運(yùn)力投入、資源組織和服務(wù)質(zhì)量等多個(gè)方面開展競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于具有高端物流服務(wù)需求的客戶而言，往往會(huì)優(yōu)先選擇行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的品牌服務(wù)商。行業(yè)新進(jìn)入者要想獲得客戶信賴，需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)積累與足夠的資源投入，以不斷建立自身品牌形象。因此，航空物流企業(yè)的市場(chǎng)認(rèn)可度構(gòu)成進(jìn)入該行業(yè)的品牌壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈航空物流行業(yè)的上游主要為航油供應(yīng)商、飛機(jī)與航材制造、機(jī)務(wù)維修商、機(jī)場(chǎng)、地面物流服務(wù)商等。行業(yè)上游中，航油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格直接掛鉤，價(jià)格透明，航油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)航空物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)具有重要影響。飛機(jī)與航材制造商、機(jī)務(wù)維修商提供產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格水平主要受其上游生產(chǎn)制造原材料價(jià)格的水平、產(chǎn)品或服務(wù)的型號(hào)與類型等因素綜合決定，也是航空物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的主要影響因素之一。機(jī)場(chǎng)、地面物流服務(wù)商主要是為航空物流企業(yè)提供起降、地面服務(wù)等，其行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相對(duì)成熟穩(wěn)定。行業(yè)下游主要為貨運(yùn)代理商、生產(chǎn)型企業(yè)、快遞企業(yè)及跨境電商企業(yè)等。下游行業(yè)需求的波動(dòng)受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民收入狀況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展等眾多因素綜合影響。五、行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展航空物流業(yè)，對(duì)于我國(guó)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、深度參與國(guó)際分工與合作、保障國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。2015-2019年我國(guó)航空物流行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，民用航空貨郵運(yùn)輸量從2015年的629.3萬(wàn)噸提升至2019年的753.1萬(wàn)噸，2020-2022年新冠疫情對(duì)民航運(yùn)輸生產(chǎn)影響的深度和持續(xù)性遠(yuǎn)超預(yù)期，2022年民用航空貨郵運(yùn)輸量下降至607.6萬(wàn)噸，同比2021年下降1.70%。2023年，國(guó)內(nèi)民用航空貨郵運(yùn)輸量為735.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.0%。六、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）國(guó)家政策的大力支持近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持航空物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為我國(guó)航空物流行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。航空物流業(yè)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐。發(fā)展航空物流業(yè)，對(duì)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、深度參與國(guó)際分工與合作、保障國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近年來，受貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻，進(jìn)一步凸顯了增強(qiáng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力和國(guó)際航空貨運(yùn)能力建設(shè)的戰(zhàn)略意義。《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》等一系列政策發(fā)布，對(duì)航空物流業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間，我國(guó)航空物流業(yè)有望迎來發(fā)展的重要機(jī)遇。（2）航空物流行業(yè)下游需求日益豐富首先，伴隨我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將逐步由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時(shí)效、高端物流需求推動(dòng)航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。其次，受益于利好政策扶持，作為我國(guó)航空物流業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)因素之一的跨境電商行業(yè)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)商務(wù)部初步預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額為2.38萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.6%。此外，自改革開放以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，我國(guó)居民人均可支配收入和消費(fèi)水平顯著提升，居民消費(fèi)需求逐步向更高層次轉(zhuǎn)移。在消費(fèi)升級(jí)背景的驅(qū)動(dòng)下，航空冷鏈物流行業(yè)迎來了快速的發(fā)展。中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨境電商和冷鏈物流等行業(yè)的快速發(fā)展共同構(gòu)成了我國(guó)航空物流業(yè)日益豐富的需求來源，為我國(guó)航空物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。（3）物流技術(shù)升級(jí)與運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新根據(jù)民航局發(fā)布的《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》相關(guān)規(guī)劃提出，十四五期間，我國(guó)將要加快現(xiàn)代化技術(shù)裝備研發(fā)。促進(jìn)物流信息互聯(lián)互通。推動(dòng)設(shè)施設(shè)備信息化升級(jí)，提升航空物流全流程、全要素?cái)?shù)字化水平。依托航空物流樞紐打造物流信息組織中樞，推動(dòng)物流設(shè)施設(shè)備全面聯(lián)網(wǎng)，在滿足數(shù)據(jù)安全的前提下，促進(jìn)貨運(yùn)代理、機(jī)場(chǎng)、貨站、航空公司、海關(guān)之間的信息交互聯(lián)通，推進(jìn)行業(yè)內(nèi)外信息開放共享，打破信息壁壘。鼓勵(lì)建設(shè)物流訂單、貨物追蹤、多式聯(lián)運(yùn)等一站式信息發(fā)布渠道和查詢窗口，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)信息共享，提高貨物資源精準(zhǔn)匹配能力。未來，隨著物流技術(shù)裝備升級(jí)的加快、運(yùn)營(yíng)機(jī)制模式創(chuàng)新的推進(jìn)，我國(guó)航空物流行業(yè)有望打開新的發(fā)展格局。2、威脅（1）鐵路、航運(yùn)等其他運(yùn)輸方式的競(jìng)爭(zhēng)加劇航運(yùn)與鐵路同樣作為服務(wù)于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的主要運(yùn)輸方式，近年來亦表現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭，與航空物流的發(fā)展形成競(jìng)爭(zhēng)。相比于航空物流，航運(yùn)具有運(yùn)量大，單位運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)，鐵路運(yùn)輸則具有運(yùn)送速度快、載運(yùn)量大、受自然條件影響有限等優(yōu)勢(shì)。未來，隨著我國(guó)在全球經(jīng)貿(mào)體系中的地位不斷提升，來自于中歐班列、中歐公路等陸運(yùn)及航運(yùn)領(lǐng)域的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步加劇，將對(duì)航空物流行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（2）我國(guó)航空物流市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平薄弱我國(guó)航空物流市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相對(duì)薄弱，存在主體服務(wù)能力不強(qiáng)和基礎(chǔ)保障能力不足等問題。在主體服務(wù)能力上，截至2023年11月底，我國(guó)航空物流全行業(yè)貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為255架，航空貨運(yùn)在較大程度上仍依賴于客機(jī)腹艙運(yùn)輸，而僅美國(guó)航空物流巨頭FedEx在2021年3月末就擁有約680架全貨機(jī)，對(duì)比之下中國(guó)的全貨機(jī)數(shù)量規(guī)模較小。無論是全貨機(jī)數(shù)量還是貨機(jī)運(yùn)力結(jié)構(gòu)上，都凸顯出我國(guó)航空貨運(yùn)主體服務(wù)能力不強(qiáng)。在基礎(chǔ)保障能力方面，我國(guó)大多數(shù)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投入程度不夠，設(shè)計(jì)理念相對(duì)滯后，貨運(yùn)保障能力不強(qiáng)，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運(yùn)輸保障上，以及專業(yè)性的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域的短板較為突出，多數(shù)樞紐機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航班白天時(shí)刻獲取難度較大等。（3）匯率、航油價(jià)格等的波動(dòng)影響盈利能力全球化運(yùn)營(yíng)是航空物流企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢(shì)，在收入端，航空物流企業(yè)通常會(huì)涉及外幣交易。在成本端，飛機(jī)、航油與航材等采購(gòu)也可能涉及外幣交易。此外，航油采購(gòu)成本是航空物流企業(yè)最為重要的支出之一，而航油作為全球主要大宗商品，其價(jià)格波動(dòng)受多重因素影響。近年來，因受地緣政治沖突及供需關(guān)系變化等因素影響，國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)了較為劇烈的波動(dòng)。因此，匯率、航油價(jià)格等的波動(dòng)會(huì)對(duì)航空物流企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果帶來不確定性。七、競(jìng)爭(zhēng)格局航空物流行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)內(nèi)各航空物流企業(yè)在航權(quán)時(shí)刻、運(yùn)力資源、網(wǎng)絡(luò)布局、貨源等方面展開競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)航空物流行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要可以分為以下兩類：第一類是物流集成商，具體包括以FedEx、UPS、DHL等為代表的全球龍頭跨國(guó)企業(yè)，及以順豐控股、中國(guó)郵政速遞等為代表的主要在我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的企業(yè)。第二類是以、東航物流、南航物流、國(guó)貨航、卡塔爾貨運(yùn)、阿聯(lián)酋航空、盧森堡貨運(yùn)、漢莎貨運(yùn)等為代表的航空物流企業(yè)。此外，在行業(yè)旺季期間，以阿特拉斯航空、康尼航空等為代表的包機(jī)承運(yùn)人，以及部分物流集成商以自建和租賃方式運(yùn)營(yíng)的定期和不定期包機(jī)航班，也構(gòu)成我國(guó)航空物流市場(chǎng)的重要市場(chǎng)參與者。八、發(fā)展趨勢(shì)未來航空物流行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大主要趨勢(shì)。首先，航空貨運(yùn)服務(wù)作為航空物流業(yè)務(wù)的承運(yùn)環(huán)節(jié)，面臨著上下游議價(jià)能力相對(duì)有限以及整體利潤(rùn)水平偏低的挑戰(zhàn)。為迎合市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)航空物流企業(yè)如國(guó)貨航、東航物流、南航物流等正積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將傳統(tǒng)的航空運(yùn)輸服務(wù)為核心，向航空物流鏈條兩端拓展，以提升企業(yè)的議價(jià)能力和整