并購貸款新版申請報告

相關某某申請xx萬元并購貸款《盡職調查匯報》目錄盡職調查匯報編制說明盡職調查工作底稿說明第一章申請并購貸款內容概要第二章并購項目、并購主體內容概要第x章盡職調查匯報正文第四章此次并購貸款風險揭示和風險控制第x章此次并購貸款綜合效益分析第六章盡職調查匯報結論盡職調查匯報編制說明編制依據(jù)：本盡職調查匯報（以下簡稱“本匯報”）依據(jù)中國銀監(jiān)會《并購貸款風險管理指導》、某某銀行《并購貸款管理制度》、《并購貸款業(yè)務操作規(guī)程》及其《盡職調查工作底稿》附件、中國銀行間交易商協(xié)會《非金融企業(yè)債務融資工具盡職調查指導》編制。本匯報編制基礎：本匯報編制建立在盡職調查工作底稿上，建立在某某銀行某某支行編制盡職調查匯報《初稿》上，由某某共同完成。本匯報編制目標：本匯報適適用于某某銀行對借款人某某申請人民幣xx萬元并購貸款審批，不適應于其它目標。盡職調查工作底稿說明盡職調查目標：掌握借款人、抵押人、確保人資格、資產權屬、債權債務等重大事項法律狀態(tài)和企業(yè)業(yè)務、管理及財務情況等，對企業(yè)還款意愿和還款能力做出判定。盡職調查范圍：本盡職調查范圍包含借款人（或申請人/收購人）某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）、抵押人（或被收購人/目標企業(yè)）某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）、確保人某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）。盡職調查方法：采取查閱、訪談、實地調查、信息分析、印證和討論等方法。..查閱關鍵渠道包含：由企業(yè)提供相關資料；經過銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)取得相關資料；經過工商稅務查詢系統(tǒng)取得相關資料；經過公開信息披露媒體、互聯(lián)網及其它可靠渠道搜集相關資料。..訪談是指經過和企業(yè)高級管理人員，和財務、銷售、內部控制等部門責任人員進行對話和訪談，從而掌握企業(yè)最新情況，并核實已經有資料。..實地調查是指到企業(yè)關鍵生產場地或建設工地等業(yè)務基地進行實地調查。實地調查可包含生產情況、設備運行情況、庫存情況、生產管理水平、項目進展情況和現(xiàn)場人職員作情況等內容。..信息分析是指經過多種方法對采集信息、資料進行分析，從而得出結論性意見。..印證關鍵是指經過和相關機構進行溝通和驗證，從而確定查閱和實地調查結論真實性。..討論關鍵是指討論盡職調查中包含問題和分歧，從而使盡職調查人員和企業(yè)意見達成一致。盡職調查內容：包含但不限于：借款人、抵押人、確保人資格；歷史沿革；股權結構、控股股東和實際控制人情況；企業(yè)治理結構；信息披露能力；經營范圍和主營業(yè)務情況；財務情況；信用統(tǒng)計調查；或有事項及其它重大事項情況。從而判定借款人還款意愿和還款能力。盡職調查步驟：..首先由某某銀行某某支行主調人、輔調人、審批人進行盡職調查，形成《盡職調查（初稿）》、《風險評定匯報（初稿）》，并完成某某支行內部審批步驟，報某某銀行投資銀行部審查。..某某銀行投資銀行部主調人某某，協(xié)同某某支行主調人某某、審批人某某行長進行盡職調查，審查《盡職調查匯報（初稿）》，共同完成《盡職調查匯報》。盡職調查人員：某某銀行某某支行主調人：輔調人：審批人：行長投資銀行部主調人：篇二：并購貸款步驟及需求記錄表并購貸款操作步驟（試行）審批不經過審批經過備注：1、意向受讓方在意向受讓過程中即可經過受托會員單位提出并購貸款申請。2、掛牌轉讓項目標并購貸款申請金額不得超出掛牌價格50%；協(xié)議轉讓項目標并購貸款申請金額不得超出成交價格50%。并購貸款需求記錄表篇三：并購貸款協(xié)議模板附件4并購貸款協(xié)議協(xié)議編號：借款人（甲方）：住所：法定代表人（責任人）：傳真：貸款人（乙方）：住所：責任人：傳真：郵政編碼：電話：郵政編碼：電話：甲方向乙方申請借款，乙方同意向甲方發(fā)放貸款。依據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指導》和相關法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，方便共同遵守。第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣（金額大寫）。第二條借款用途甲方應將借款用于支付并購交易價款，未經乙方書面同意，甲方不得改變借款用途。本協(xié)議所稱“并購交易”及并購貸款具體用途等情況，見附式1《并購交易及并購貸款基礎情況》。第三條借款期限本協(xié)議約定借款期限為，即從年月日起至年月日。本協(xié)議項下借款期限起始日和貸款轉存憑證（借款借據(jù),下同）不一致時，以第一次放款時貸款轉存憑證所載實際放款日期為準，本條第一款約定借款到期日作對應調整。貸款轉存憑證是本協(xié)議組成部分，和本協(xié)議含有相同法律效力。第四條貸款利率、罰息利率和計息、結息一、貸款利率本協(xié)議項下貸款利率為年利率，利率為下列第種：（一）固定利率，即%，在借款期限內，該利率保持不變；（二）固定利率，即起息日基準利率（選填“上浮”或“下浮”）%，在借款期限內，該利率保持不變；（三）浮動利率，即起息日基準利率(選填“上浮”或“下浮”)%,并自起息日起至本協(xié)議項下本息全部清償之日止每個月依據(jù)利率調整日當日基準利率和上述上浮/下浮百分比調整一次。利率調整日為起息日在調整當月對應日，當月沒有起息日對應日，則當月最終一日為利率調整日。二、罰息利率（一）甲方未按協(xié)議用途使用貸款，罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率根據(jù)本條第一款第（三）項調整，罰息利率依據(jù)調整后貸款利率及上述上浮幅度同時進行對應調整。（二）本協(xié)議項下貸款逾期罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率根據(jù)本條第一款第（三）項調整，罰息利率依據(jù)調整后貸款利率及上述上浮幅度同時進行對應調整。（三）同時出現(xiàn)逾期和挪用情形貸款，應擇其重計收罰息和復利。三、本條中起息日是指本協(xié)議項下首次發(fā)放貸款轉存到甲方指定賬戶之日。本協(xié)議項下首次發(fā)放貸款時,基準利率是指起息日當日中國人民銀行公布施行同期同檔次貸款利率；以后，貸款利率依前述約定調整時，基準利率是指調整日當日中國人民銀行公布施行同期同檔次貸款利率;假如中國人民銀行不再公布同期同檔次貸款利率,基準利率是指調整日當日銀行同業(yè)公認或通常同期同檔次貸款利率,雙方另有約定除外。四、貸款利息自貸款轉存到甲方指定賬戶之日起計算。本協(xié)議項下貸款按日計息，日利率＝年利率/360。如甲方不能根據(jù)本協(xié)議約定結息日付息，則自次日起計收復利。五、結息（一）實施固定利率貸款，結息時，按約定利率計算利息。實施浮動利率貸款，按各浮動期當期確定利率計算利息；單個結息期內有數(shù)次利率浮動，先計算各浮動期利息，結息日加總各浮動期利息計算該結息期內利息。（二）本協(xié)議項下貸款按以下第種方法結息：1．按月結息，結息日固定為每個月第20日；2．按季結息，結息日固定為每季末月第20日；3．其它方法。第五條借款發(fā)放和支用一、發(fā)放借款前提條件除乙方全部或部分放棄外，只有連續(xù)滿足下列前提條件，乙方才有義務發(fā)放借款：并購交易符正當律、法規(guī)及規(guī)章要求，甲方已根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)章要求，辦妥和并購交易及本協(xié)議項下貸款相關同意、登記、交付、保險及其它法定手續(xù)；本協(xié)議設有擔保，符合乙方要求擔保已生效且連續(xù)有效；甲方已經根據(jù)乙方要求開立用于提款、還款賬戶；甲方已經根據(jù)乙方要求提供和并購交易相關材料、證實、承諾、合相同文件。甲方用于支付并購交易價款自籌資金已足額到位；甲方沒有發(fā)生本協(xié)議所約定任一違約事項或本協(xié)議約定任何可能危及乙方債權安全情形；附式2《關鍵財務指標約束條款》中所列企業(yè)關鍵財務指標連續(xù)符合附式2要求；法律法規(guī)、規(guī)章或有權部門不嚴禁且不限制乙方發(fā)放本協(xié)議項下借款；其它條件：；；。二、用款計劃用款計劃按以下第種方法確定：（一）用款計劃以下：2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。三、甲方應按第二款約定用款計劃用款，除非經乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。四、甲方分次用款，借款期限到期日仍依據(jù)本協(xié)議第三條約定確定。第六條還款一、還款標準本協(xié)議項下甲方還款根據(jù)下列標準償還：乙方有權將甲方還款首先用于償還本協(xié)議約定應由甲方負擔而由乙方墊付各項費用和乙方實現(xiàn)債權費用，剩下款項根據(jù)先還息后還本、利隨本清標準償還。但對于本金逾期超出九十天仍未收回貸款、利息逾期超出九十天仍未收回貸款或法律、法規(guī)或規(guī)章另有要求貸款，甲方還款在償還上述費用后應根據(jù)先還本后還息標準償還。二、付息甲方應在結息日向乙方支付到期利息。首次付息日為借款發(fā)放后第一個結息日。最終一次還款時，利隨本清。三、還本計劃還本計劃按以下第種方法確定：（一）還本計劃以下：1．年月日金額；2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。四、還款方法甲方應于本協(xié)議約定還款日前在乙方開立賬戶上備足當期應付之款項并自行轉款還貸（乙方也有權從該賬戶上劃款還貸），或于本協(xié)議約定還款日從其它賬戶上轉款用于還貸。五、提前還款甲方提前還本時，須提前個工作日向乙方提出書面申請，經乙方同意，可提前償還部分或全部本金。篇四：并購貸款管理措施中國銀行股份并購貸款管理措施（）第一章總則第一條為規(guī)范中國銀行股份（以下簡稱“我行”）并購貸款業(yè)務，依據(jù)《中國商業(yè)銀行法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指導》等法律法規(guī)、監(jiān)管要求及行內規(guī)章制度，特制訂本措施。第二條本措施所稱并購，是指境內并購方企業(yè)經過受讓現(xiàn)有股權、認購新增股權，或收購資產、承接債務等方法以實現(xiàn)合并或實際控制已設置并連續(xù)經營目標企業(yè)交易行為。并購可由并購方經過其在境內外專門設置無其它業(yè)務經營活動全資或控股子企業(yè)（以下稱子企業(yè)）進行。第三條本措施所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子企業(yè)發(fā)放，用于支付并購交易價款貸款。第四條我行開展并購貸款業(yè)務應遵照“依法合規(guī)、商業(yè)可連續(xù)、專業(yè)管理、風險可控”標準,關鍵支持戰(zhàn)略性并購，支持有實力大型企業(yè)集團進行吞并重組和行業(yè)整合，支持市場前景好、有效益、有利于形成規(guī)模經濟吞并重組，支持符合條件中資企業(yè)“走出去”。關鍵支持并購方和目標企業(yè)之間含有較高產業(yè)相關度并購及資產、債務重組，審慎支持民營企業(yè)并購、跨行業(yè)并購。第五條我行敘做并購貸款應主動開展相關財務顧問業(yè)務，經過參與并購過程促進并購交易有利于我行開展并購貸款業(yè)務和控制并購貸款風險。第六條我行開展并購貸款業(yè)務應充足發(fā)揮我行多業(yè)并舉、海外機構網絡廣泛業(yè)務優(yōu)勢，加強業(yè)務聯(lián)動。第二章風險管理基礎要求第七條我行并購貸款風險控制指標：（一）全行并購貸款余額占同期關鍵資本凈額百分比不超出50%；（二）對同一行業(yè)并購貸款余額不超出同期銀行關鍵資本凈額10%（制造業(yè)可按二類子行業(yè)計算）；（三）對同一借款人并購貸款余額不超出同期銀行關鍵資本凈額5%；對單一集團并購貸款余額不超出同期銀行關鍵資本凈額10%；（四）貸款金額在并購資金起源中所占百分比不應超出50%；（五）并購貸款期限通常不超出五年。對于期限在5年以上，單獨報總行同意。第八條我行授信支持并購交易需滿足以下條件：（一）含有真實并購交易背景；（二）并購交易正當合規(guī)，包含國家產業(yè)政策、行業(yè)準入、反壟斷、國有資產轉讓等事項，應按適使用方法律法規(guī)和政策要求，取得相關方面同意和推行相關手續(xù)；（三）并購方和目標企業(yè)之間含有較高產業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性，并購目標清楚，并購方經過并購能夠取得目標企業(yè)研發(fā)能力、關鍵技術和工藝、商標、特許權、供給或分銷網絡等戰(zhàn)略性資源以提升其關鍵競爭能力。第九條行業(yè)政策：開展并購貸款應符合國家產業(yè)政策和信貸政策，關鍵支持擁有充足實物資產或不可替換資源型資產行業(yè)并購，如資源型行業(yè)（采礦等）、含有穩(wěn)定現(xiàn)金流行業(yè)（如基礎設施、公路、電力、港口等）、趨于高集中化經營管理行業(yè)（如鋼鐵、水泥等）、含有較強資產變現(xiàn)能力行業(yè)；審慎支持其它類行業(yè)。第十條并購方準入要求：（一）并購方依法合規(guī)經營，信用情況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良統(tǒng)計；（二）并購方在我行信用評級為bbb（含）以上；（三）并購后重組企業(yè)或項目企業(yè)資產負債率標準上不高于70%；（四）如屬于非產業(yè)關聯(lián)并購，并購方必需同時滿足以下條件：1、主業(yè)經營較為穩(wěn)定，在業(yè)內處于領先地位；2、綜合實力較強，含有較強抗風險能力；3、含有開展多元化經營經驗?？傂屑夑P鍵用戶或政府主導央企并購活動，可視情況不受本條第（二）和第（三）款限制。第十一條目標企業(yè)準入要求：（一）目標企業(yè)已設置并連續(xù)經營、或相關項目已建成（收購資產時）；（二）目標企業(yè)或目標資產含有產生穩(wěn)定凈經營現(xiàn)金流潛力。第十二條我行應要求借款人提供充足能夠覆蓋并購貸款風險擔保，包含但不限于資產抵押、股權質押、第三方確保，和符正當律要求其它形式擔保。以集團所屬子企業(yè)申請并購貸款、但收購行為屬于企業(yè)戰(zhàn)略布局中一環(huán)，標準要求集團企業(yè)提供連帶責任確保擔保。以目標企業(yè)股權作為質押，應審慎選擇適用方法及評定股權價值，質押率最高為股權評定價值50%。第十三條各行應加強對并購貸款專業(yè)化管理，依據(jù)并購貸款業(yè)務規(guī)模和復雜程度，酌情設置專門團體及熟悉行業(yè)、法律、財務人員進行并購貸款營銷及授信管理，配置含有經驗各類教授型人員進行風險評定。第三章業(yè)務操作關鍵點第一節(jié)業(yè)務受理第十四條并購貸款業(yè)務業(yè)務受理和提議部門為有業(yè)務創(chuàng)辦權總分行各級企業(yè)業(yè)務部門（含投資銀行部門）。第十五條并購方申請并購貸款須向我行提交書面申請匯報，并提供并購方、目標企業(yè)基礎資料和并購交易相關資料：（一）并購方、目標企業(yè)基礎資料1、并購雙方營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、法定代表人身份證實、工商變更登記、年度檢驗、貸款卡、企業(yè)章程、財務報表等。2、并購方子企業(yè)為借款人還需提供子企業(yè)基礎資料；3、證實并購方投融資能力相關材料，包含非債務性資金籌資方案和出資證實、用款計劃、還款資金起源和還款計劃、還款確保方法及相關證實文件；4、可評定企業(yè)資信其它資料。（二）并購交易相關資料1、并購雙方相關并購內部審批文件，包含股份制企業(yè)董事會或股東大會同意文件，債務重組決議等；2、政府機構及監(jiān)管部門相關并購交易審批文件，包含可行性研究匯報及批復文件等；3、并購交易相關協(xié)議或文件，包含并購方案、協(xié)議或協(xié)議、法律意見、會計意見、稅務意見、業(yè)務發(fā)展計劃、資產處理方案、人員重組安置方案、管理架構重組方案、資產評定或股權價值評定匯報等；4、說明并購交易后目標企業(yè)預期經營情況相關材料，包含目標企業(yè)資產產權證實、有經營特許權經營許可證、貸款期限內并購雙方各年現(xiàn)金流量估計表、并購雙方償債能力分析資料等。（三）擔保資料1、有確保擔保，比照對并購方基礎資料要求提供確保人基礎資料；2、有抵質押擔保，需提供抵質押物清單、權屬證實、價值評定匯報等。第十六條對于異地或跨境并購交易，標準上，并購方所在貸款行應和目標企業(yè)所在地分行/子企業(yè)進行聯(lián)合調查，咨詢目標企業(yè)所在地分行/子企業(yè)意見，分行/子企業(yè)應給予配合。第二節(jié)風險評定第十七條我行開展并購貸款業(yè)務，應在全方面分析戰(zhàn)略風險、法律和合規(guī)風險、整合風險、